tendencias de consumo fuera del hogar Abril Septiembre
tendencias de consumo fuera del hogar (Abril – Septiembre 2010) Panel Consumo Alimentario Extradoméstico
AGENDA PANEL DE CONSUMO EXTRADOMÉSTICO: Objetivo del Estudio y Metodología Algunas consideraciones previas VISIÓN GENERAL DEL CONSUMO FUERA DEL HOGAR Situación General a Septiembre 2010 Ralentización del descenso del Consumo Extradoméstico Claves de crecimiento de los Establecimientos en un entorno complicado Cada hora, un momento
OBJETIVO Conocer los Hábitos de Consumo de los españoles Fuera del Hogar … …e identificar los principales factores (motivaciones, día de la semana, productos…) que caracterizan el Consumo extradoméstico.
Definición del mercado extradoméstico Alimentos y Bebidas preparados y listos para ser consumidos Fuera del Hogar por los individuos españoles n Con representatividad del Total de la Población Nacional. Se excluyen los canales de restauración colectiva sin transacción económica directa (penitenciaria, militar, hospitalaria, colegios, etc…) n Se excluyen los consumos de no residentes y consumos de extranjeros en España. n n. Se excluyen los consumos de bodas, banquetes, convenciones, etc
Metodología n Universo: Individuos españoles situados en Península, Baleares y Canarias. n Muestra: Individuos (de 10 años y más) = 14. 000 Individuos al semestre. n Metodología Mixta: n On Line ( individuos de menos de 50 años) n Off Line ( individuos de más de 50 años) n Cuestionario: Rellenado por el entrevistado en base a sus consumos realizados fuera del hogar. n Resultados: Dos olas, según los periodos estacionales: Primavera/Verano y Otoño/invierno. n Incentivación: Incentivo por puntos, canjeables por regalos.
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Consideraciones sobre el consumo extradoméstico n El consumidor tiende a identificar únicamente Platos Completos, no por ingredientes (sal, aceite, mantequilla, …). n El producto llega al consumidor transformado y mezclado con otros muchos productos n La Marca de los alimentos no llega al consumidor, es completamente opaca salvo en casos muy excepcionales (bebidas, snacks, …) n El consumidor no conoce la Cantidad/Peso de los productos, por lo que hablaremos de visitas.
Consideraciones sobre el consumo extradoméstico n No se incluyen los consumos realizados en el hogar (por ejemplo, los “pedidos fuera” y consumidos en el hogar). n Se define “Fin de Semana” considerando de cena de viernes a cena de domingo (ambas inclusive). n La lista de Mercado Organizado es una lista abierta que se irá actualizando cada semestre conforme aparezcan nuevas cadenas (lista configurada por nosotros internamente). n La designación propio consumidor. del canal de consumo es bajo la interpretación del
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visión general del consumo fuera del hogar A Septiembre 2010
Reducción del gasto de los individuos en Alimentación: -1, 6% Gasto Total en Alimentación (Hogar + Extrahogar) Octubre ‘ 08 - Septiembre’ 09: 97. 374 Mill € (*) Octubre’ 09 – Septiembre’ 10: 95. 864 Mill € (*) Gasto Individuos Dentro + Fuera Hogar Fuente: Panel de Consumo Alimentario
El Gasto fuera del hogar cae dos veces más que el realizado dentro. del Gasto Estructura del % Evol. Oct ’ 08 -Sept ’ 09 vs. Gasto Oct ’ 09 -Sept ’ 10 Oct ’ 09 – Sept ‘ 10 71, 0% -1, 2% 29, 0% -2, 4% TOTAL GASTO ALIMENTACIÓN -1, 6% Dentro del hogar Fuera del hogar
Se reducen las VISITAS un -3, 0% en el último año Realizamos 6. 465 millones de visitas al año a establecimientos Cada uno de nosotros consume algún producto fuera del hogar 3, 0 veces por semana aproximadamente El gasto por visita y comensal es de 4, 31 € (+0, 7% vs ‘ 09) Octubre’ 09 – Septiembre’ 10 ( ): % Evol. Octl’ 08 -Sept’ 09 vs. Oct’ 09 -Sept’ 10)
Ralentización en la caída de los consumos extrahogar … …y recuperación del ticket en Valor Octubre’ 08 - Octubre’ 09 - % Evolución con respecto al Año Anterior Septiembre ’ 09 VS AA Septiembre ’ 10 vs AA Número de Visitas -4, 5% -3, 0% Gasto Total -6, 5% -2. 4% Octubre’ 08 Octubre’ 09 Septiembre ’ 09 VS AA Septiembre ’ 10 vs AA -2, 1% Ticket medio por Visita/Comensal +0, 7% Ticket medio por Visita/Grupo -2, 1% +1, 7%
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¿a qué se debe esta ralentización en la caída del consumo fuera del hogar?
Una vez disminuidos los consumos previsibles, pasamos a reducir las salidas “más rutinarias”…. si bien mantenemos incluso reforzamos, las celebraciones y los consumos por placer e impulso Octubre’ 09 – Septiembre’ 10 ( ): % Evol. Octl’ 08 -Sept’ 09 vs. Oct’ 09 -Sept’ 10) % Motivos de Consumo fuera del hogar TOTAL ESPAÑA
Evoluciones que ya vienen produciéndose desde largo plazo % Motivos de Consumo fuera del hogar TOTAL ESPAÑA
Mayor disminución de las visitas entre diario… …. El ticket incrementa en general TICKET MEDIO por COMENSAL % de VISITAS ): % Evol. (Oct ’ 08 -Sept ’ 09 vs. Oct ’ 09 -Sept’ 10) (+0, 7%) (-1, 2%) (+0, 5%) (-4, 1%) (+0, 4%)
Recuperación de las visitas en viernes y sábados, no así los domingos % Visitas % Evolución Visitas
Locales que más ha incrementado sus visitas: Tiendas de Conveniencia, Panaderías/ Pastelerías, Rte. a la Carta y Bar/Taberna. Consumimos alimentos mas calóricos: Base Pan, Fritos, Huevos. Perfil: Son mayoritariamente personas entre los de 35 a 44 años, Mujeres, de Andalucía y AAMM Barcelona. sábado viernes Momentos mas intensivos: Tentempié de Media Mañana y la Cena. Relevancia de la Cena y Tentempié Nocturno. Incremento del ticket medio por ocasión. Locales que aumentan sus visitas: Rte. de Comida Rápida, Autoservicio y Rte. a la Carta. Presencia de alimentos mas variados (Mariscos, Carnes, Pescados y Embutidos). Mayor consumo de bebidas alcohólicas. Perfil: Jóvenes (10 -17 años) y de 55 a 64 años. Prefieren salir en pareja o grupos grandes (+4 personas).
El gasto desciende principalmente en la comida Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10 ( ): % Evol. (Octubre 08 -Septiembre ’ 09 vs. Octubre’ 09 Septiembre’ 10) % de VISITAS por MOMENTO DE CONSUMO (-2, 9%) % de GASTO por MOMENTO DE CONSUMO (+3, 0%)(+3, 2%) (+3, 5%) (-0, 5%) (-3, 9%) (-2, 6%) (-1, 9%) (+2, 4%) (-3, 5%) (-1, 2%) (-7, 9%) (+5, 5%) (-5, 5%)
Sin embargo a largo plazo, se ralentiza la caída del consumo en casi todos los momentos del día % Evol. Visitas con respecto al año anterior
Aunque 57% de las salidas las hacemos solos o en pareja, durante el último año se reducen…. …. incrementando la importancia las visitas en grupos numerosos Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10 ( ): % Evol. (Octubre 08 -Septiembre ’ 09 vs. Octubre’ 09 Septiembre’ 10) % de VISITAS por NÚMERO PERSONAS EN LAS VISITAS % de GASTO por NÚMERO PERSONAS EN LAS VISITAS (+0, 2%) (+4, 7%) (-1, 1%) (+11, 8%) (-9, 8%) (-17, 0%) (-1, 0%) (-5, 9%) (-5, 5%) (-3, 4%)
Grupos numerosos (5 y + personas), comensales a tener en cuenta Sus visitas se mantienen (+0, 2%) y se incrementa su gasto fuera del hogar (+4, 7%) El presupuesto por persona y ocasión es un +22% mayor que la media (5, 27€ vs. 4, 31€) Aumentan los consumos de estos grupos durante el fin de semana (+4, 1%) La cena es el momento por excelencia para las visitas en grupos grandes Cenas (+8, 2%) y Meriendas (+18, 5%), cada vez mas relevantes… …sobretodo en Bares/Tabernas, Rte. a la Carta y Cafetería Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10 ( ): % Evol. (Octubre 08 -Septiembre ’ 09 vs. Octubre’ 09 Septiembre’ 10)
El perfil del Consumidor Fuera del Hogar es… Preferentemente masculino, entre 25 y 54 años. Fuera de casa, se consume más en Andalucía, Levante y AAMM pero sobretodo, en ciudades grandes. Individuos de clase media, hogares sin hijos y también familias numerosas, los que más consumen fuera del hogar. Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10 ( ): % Evol. (Octubre 08 -Septiembre ’ 09 vs. Octubre’ 09 Septiembre’ 10)
Y con respecto al año anterior…. DISMINUYEN MAS SU CONSUMO… -4, 0% Mujeres -5, 6% Personas entre 18 -44 años -5, 8% -8, 1% INCREMENTAN MÁS SU CONSUMO… Personas de 55 a 64 años +2, 2% Mayores de 65 años +1, 4% Clase social: Media Baja, -4, 7% pero también las Altas Las salidas de familias de 2 miembros -15, 4% Andalucía -9, 2% AAMM Madrid -7, 7% Resto Centro Poblaciones de 5. 000 A 30. 000 +3, 4% Hab Norte Centro +17, 3% Noroeste +6, 2% Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10 ( ): % Evol. (Octubre 08 -Septiembre ’ 09 vs. Octubre’ 09 Septiembre’ 10)
Fuerte caída del consumo extradoméstico en Andalucía % Evolución con respecto al Año Anterior Octubre’ 09 - Septiembre ’ 10 vs AA Total España ANDALUCIA Número de Visitas -3, 0% -15, 4% Gasto Total -2. 4% -11, 7% Ticket medio por Visita/Comensal +0, 7% +4, 3% Ticket medio por Visita/Grupo +1, 7% +8, 4%
recuperación del ticket en valor
Pagamos más por ocasión en casi todos los establecimientos Aumentan las visitas en Rtes. Comida Rápida y Cantinas de Empresa % Evol. en Visitas % Evol. Ticket Medio % en Visitas Ticket Medio por Comensal (Oct’ 09 – Sept’ 10) (Oct’ 08 -Sept’ 09 vs. Oct’ 09 -Sept’ 10) 100, 0 Establecimiento declarado bajo la interpretación del panelista Resto establecimientos: incluye Impulso, Conveniencia, Restauración en Hoteles, Restauración en Transportes y Otros establecimientos.
Sólo durante el Aperitivo y las Comidas reducimos nuestro presupuesto por ocasión, durante el resto del día gastamos más Ticket Medio por comensal % Evol. Ticket Medio (Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10)
Más visitas al mercado Organizado, con un presupuesto por ocasión mayor Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10 ( ): % Evol. (Octubre 08 -Septiembre ’ 09 vs. Octubre’ 09 Septiembre’ 10) Independientes (-4, 2%) (-4, 0%) Mercado Organizado (+2, 7%) (+5, 9%) Ticket medio por comensal Independientes 4, 26€ (0, 0%) Mercado Organizado 4, 50€ (+3, 0%) Ticket Medio por comensal: 4, 31€ (+0, 7%)
Crecimiento del Organizado concentrado en el Desayuno, Merienda y Cena. % Evol. Visitas (Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10 vs AA)
En general, el uso de promociones no crece respecto al año anterior, no así en el mercado Organizado TOTAL Usamos promociones en el 16, 3% de las ocasiones que consumo (3, 0% vs. aa) Octubre’ 09 – Septiembre ’ 10 ( ): % Evol. (Octubre ’ 08 - Septiembre ’ 09 vs. Octubre ’ 09 - Mercado Organizado 42, 8% de las visitas aprovechan las Promociones al momento del consumo (+2, 7%) Mercado Independiente Septiembre e’ 10) Menú Promoción Precio % Visitas % Evolución* 25, 6% (+3, 5%) 9, 8% (+1, 7%) Promoción Producto 10, 0% (-2, 8%) Promoción Regalo 1, 6% (+62, 4%) Otras Promociones 4, 8% (+43, 4%) 89, 3% de los consumos SIN PROMOCIÓN (-4, 2%)
Sin embargo en el mercado Organizado ayuda a impulsar los momentos que concentran su crecimiento. % Visitas con Promociones por Momento de Consumo en el Mercado Organizado % Evol. Promociones por Momento de Consumo en el Mercado Organizado (Octubre ’ 09 – Septiembre ’ 10)
Casi todos los alimentos de tipo básico caen en consumo. Fuera del hogar, prácticamente solo crecen bebidas. PRODUCTOS QUE MÁS CRECEN % Evolución Presencia del Producto Presencia del producto: % presencia del producto en el T. Visitas (Oct’ 08 -Sept’ 09 vs. Oct’ 09 -Sept’ 10) PRODUCTOS QUE MÁS DECRECEN
En el Organizado, crecen productos asociados a Desayunos/Meriendas y vinculados con las Cenas Mercado Organizado PRODUCTOS MÁS PRESENTES EN EL M. ORGANIZADO Y CRECENÍndice PRODUCTOS MÁS PRESENTES EN EL M. ORGANIZADO Y DECRECEN Índice % Evolución Posicionamiento % Evol. Presencia del Producto (Octubre ’ 08 - Septiembre ’ 09 vs. Octubre ’ 09 Septiembre e’ 10) * Índice Posicionamiento: Presencia de Alimentos en él M. Organizado sobre T. Establecimientos
… ¿Por qué los Restaurantes de Comida Rápida y las Cantinas de Empresas crecen en visitas?
RESTAURANTE COMIDA RAPIDA: Representa un 4, 9% de las visitas extradomésticas. Su ticket medio por comensal se mantiene (-0, 2%), mientras que la afluencia de visitas CRECE respecto al año anterior (+3, 0%).
Restaurante Comida Rápida, sobretodo para las Cenas Octubre’ 09 – Septiembre ’ 10 Rte. Comida Répida ( ): % Evol. (Octubre ’ 08 - Septiembre ’ 09 vs. Octubre ’ 09Índice Posicionamiento % Evolución Visitas % Evol. Visitas (Octubre ’ 08 - Septiembre ’ 09 vs. Octubre ’ 09 -Septiembre e’ 10) * Índice Posicionamiento: % de Visitas por momentos del día en rte. Comida Rápida sobre el Total Establecimientos Septiembre e’ 10)
CLAVES del crecimiento de los Rte. Comida Rápida…. Los individuos de 25 a 34 años impulsan su incremento en visitas (+21, 7%). Las CENAS crecen por estos jóvenes de 25 a 34 años (+13, 3%) pero también por los seniors, que duplican sus visitas. Hogares grandes (+3 personas), relevantes en estos establecimientos, incrementan sus visitas un +22, 4%. También los hogares con hijos. Los fines de semana impulsan su crecimiento +14, 5% Importante incremento en visitas en la zona de Levante (+32, 7%) Elegimos los Rtes. Comida Rápida por motivos que nos facilitan esa ocasión de consumo: estar de compras, comodidad, falta de tiempo, por no preparar nada y por salidas con los niños.
Fortalecimiento de los productos “estrella” de este tipo de establecimientos. – Septiembre ’ 10 Desciende el Pollo a favor del Vacuno. ( ): % Evol. (Octubre ’ 08 -Octubre’ 09 Septiembre ’ 09 vs. Octubre ’ 09 Septiembre e’ 10) Productos más consumidos RTE. DE COMIDA RÁPIDA Índice Posicionamiento % Evolución % Evol. Presencia del Producto (Octubre ’ 08 - Septiembre ’ 09 vs. Octubre ’ 09 e’ 10) * Índice Posicionamiento: Presencia de Alimentos en Rte. Comida. Septiembre Rápida sobre T. Establecimientos
CANTINA DE EMPRESA Representa un 4. 2% de las visitas pero es el tipo de establecimiento que más crece en afluencia (+3, 1%). Y es el que más disminuye el precio del ticket medio por comensal (-7, 4%).
Crece por momentos de consumo atípicos a este establecimiento Índice Posicionamiento % Evolución Visitas Perfil consumidor entre 35 y 53 años y que habitan en grandes ciudades. Las mujeres han incrementado sus visitas en un +20, 9%. Crecimiento del Apetitivo entre personas de 54 -64 años, que duplican sus consumos en estos establecimientos. Mientras, la Merienda crece por los más jóvenes (18 - 24 años). Prevalecen como motivos de consumo: estar lejos de casa, falta de tiempo e impulso % Evol. Visitas (Octubre ’ 08 - Septiembre ’ 09 vs. Octubre ’ 09 -Septiembre e’ 10) sicionamiento: % de Visitas por momentos del día en la Cantina de Empresa sobre el Total Establecimientos
… cada hora, un momento
Franjas horarias definidas para cada momento de consumo Consumos de mañana, más diluidos en el tiempo Octubre ’ 09 – Septiembre’ 10 % Visitas por HORAS y MOMENTOS
Sin embargo, observamos que… Octubre ’ 09 – Septiembre’ 10 Levante es la región dónde se desayuna mas temprano, mientras que la zona Centro lo hace mas tarde. Cuanto mas temprano almorzamos, preferimos hacerlo solos. Cuanto más tarde desayunamos, incluimos alimentos mas calóricos: Bebidas Azucaradas, Bollerías, Leches y Derivados, Patatas y Huevos… mientras que reducimos el consumo de Café. Las AAMM de Barcelona y Madrid, son las regiones españolas en las que se toma el Aperitivo mas tarde. Siendo también el AAMM de Madrid junto con Andalucía, las regiones dónde se almuerza más tarde.
Sin embargo, observamos que… Octubre ’ 09 – Septiembre’ 10 Cuanto mas pronto comemos/almorzamos vamos a Rtes. Menú y a la Carta pero que si lo hacemos más tarde, preferimos los Rtes. de Comida Rápida y las Cantinas de Empresa. Mayor presencia de Cerveza, Patatas, Jamón y Embutidos cuanto más tarde consumimos algún producto, considerado como una Merienda. Canarias es la región donde cenan mas temprano. Una tercera parte del Tentempié nocturno realizado entre las 00 - 06 h lo hacen individuos entre los 45 y 54 años. Mientras, los de 25 a 34 años prefieren hacerlo a primera hora de la mañana.
tendencias de consumo fuera del hogar CONCLUSIONES
Conclusiones El Gasto Total Alimentación en el último año fue de 95. 864 millones de euros, disminuyendo un -1, 6% respecto al año anterior. La proporción del gasto destinada a consumos Fuera del Hogar supone un 29, 0% del presupuesto total, aunque este último año disminuye dos veces más (-2, 4%) que dentro del hogar (-1, 2%). Fuera de casa, se reducen las ocasiones de consumo en un -3, 0%. Sin embargo, este último año (Octubre ‘ 09 – Septiembre ’ 10) la caída del consumo extradoméstico se ha suavizado con respecto a temporadas pasadas. Esto, unido a que destinamos mayor presupuesto por ocasión de consumo, (el ticket medio se ha fortalecido un +0, 7% -4, 31€/ocasión-), provoca cierta ralentización del ticket Valor. y mientras que los consumos en el Mercado Independiente disminuyen, En esteenentorno los establecimientos del Organizado siguen consolidando su crecimiento (+ 2, 7%), con un ticket medio más alto que la media (4, 50€) y que además, crece este último año (+3, 0%). Destaca el crecimiento del mercado Organizado concentrado en el Desayuno, Merienda y Cena, valiéndose estos momentos de un mayor uso de promociones. TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR:
Conclusiones A pesar de la dificultad económica, la caída del mercado extradoméstico se ralentiza: § Aunque nos organizamos mas durante el día y disminuimos nuestros consumos por estar faltos de tiempo o vinculados al trabajo, seguimos incrementando nuestras ocasiones de consumo por Placer o Impulso, es decir, nos “permitimos caprichos”. §§Crecen Reducimos las salidas en familia pero lo las mismo cuando elmás motivo los consumos fuera de casa de no los ocurre Seniors, poblaciones de consumo es el por Ociode. Social. pequeñas y en norte España. § Lo que hacemos es consumir menos fuera de casa los días de diario y concentrar nuestras salidas los viernes y los sábados. Al mismo tiempo, no reducimos sino que reforzamos, nuestro presupuesto gastado por ocasión. Y el ticket medio se recupera en Valor: § Pagamos más por nuestros consumos en casi todos los establecimientos y momentos del día. § Cuando salimos en grupos grandes (4 y más personas), gastamos un mayor presupuesto. TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR:
Conclusiones Casi 3 de cada 10 veces que consumimos fuera del hogar lo hacemos durante la Comida/ Almuerzo. Sin embargo, este momento es el que más desciende (-5, 5%) junto con el Aperitivo (-3, 5%). § El descenso de las Comidas fuera del hogar es generalizado en casi todos los tipos de consumidores y regiones de España, disminuyendo la presencia de la mayoría de productos consumidos en este momento, es decir, productos de tipo básico. Esta situación afecta a la mayoría de Establecimientos de consumo. Tan sólo dos tipos de locales consiguen reforzarse : § Rtes. Comida Rápida (+3, 0%): crece en todos los momentos del día, salvo para la Comida. El momento estrella es para la CENA. Su importancia crece los Fines de semana, en la región de Levante y entre los hogares grandes y con presencia de hijos. § Cantina de Empresa (+3, 1%): crece en momentos entre horas (media mañana y tarde) y para la Cena. Sin embargo, se mantiene la caída de consumos durante la Comida (efecto tupper? ). TENDENCIAS DE CONSUMO ALIMENTARIO FUERA DEL HOGAR:
tendencias de consumo fuera del hogar (Abril – Septiembre 2010) Panel Consumo Alimentario Extradoméstico
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