TEMARIO Amrica Central Presentacin participantes Presentacin Institucional Diagnstico

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TEMARIO – América Central § § Presentación participantes Presentación Institucional Diagnóstico Sectorial Agenda de

TEMARIO – América Central § § Presentación participantes Presentación Institucional Diagnóstico Sectorial Agenda de trabajo futura.

¿Qué es? § Una innovación socio-institucional inédita en el país § Institución “pública no

¿Qué es? § Una innovación socio-institucional inédita en el país § Institución “pública no estatal”, encargada de gestionar el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020. § Administra los recursos que se recaudan según lo dispuesto por la Ley 25. 849, para la ejecución del Plan Estratégico. § Cuerpo colegiado que busca lograr consensos y está organizado.

INTEGRANTES PRIVADOS § § § § Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Asociación de Viñateros

INTEGRANTES PRIVADOS § § § § Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Asociación de Viñateros de Mendoza Bodegas de Argentina Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado de Uva Cámara de Bodegueros de San Juan Cámara de Productores Vitícolas de San Juan Cámara Riojana de Productores Agropecuarios Centro de Viñateros y Bodegueros del Este Cámara Vitivinícola de San Juan Federación de Cámaras Vitícolas Argentinas Productores de uvas de mesas y pasas Unión Vitivinícola Argentina Representante por el sector privado de las demás provincias vitivinícolas INTEGRANTES PÚBLICOS § § § § Gobierno de Catamarca Gobierno de La Rioja Gobierno de Mendoza Gobierno de Neuquén Gobierno de Río Negro Gobierno de Salta Gobierno de San Juan Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: • • Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Vitivinicultura

PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020

PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020

DATOS DE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 10º PRODUCCIÓN DE UVA 8º SUPERFICIE 1º EXPORTACIÓN DE

DATOS DE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 10º PRODUCCIÓN DE UVA 8º SUPERFICIE 1º EXPORTACIÓN DE JUGO DE UVA 11º EXPORTACIÓN DE VINO 5º PRODUCCIÓN DE VINO UVA DE MESA, PASA Y TURISMO DEL VINO 8º CONSUMO DE VINO Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (2017) y Cámara Jugo de Uva (2018).

DATOS DE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 23. 668 VIÑEDOS 218. 223

DATOS DE LA VITIVINICULTURA ARGENTINA 23. 668 VIÑEDOS 218. 223

Exportaciones de productos vitivinícolas Exportaciones en millones de dólares. 1995/2019 Fuente: Elaboración propia en

Exportaciones de productos vitivinícolas Exportaciones en millones de dólares. 1995/2019 Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola Argentino, y Trade Map USd 1, 400, 000. 00 USd 1, 200, 000. 00 USd 1, 000. 00 USd 800, 000. 00 USd 600, 000. 00 USd 400, 000. 00 USd 200, 000. 00 Uva de mesa Pasas secas Jugo Concentrado de Uva Granel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 USd 0. 00 Fraccionado

Exportaciones Argentinas a América Central. Vino Fraccionado y granel. Año 2019. Volumen Fraccionado NICARAGUA;

Exportaciones Argentinas a América Central. Vino Fraccionado y granel. Año 2019. Volumen Fraccionado NICARAGUA; 94. 576; 3% EL SALVADOR; 100. 988; 4% HONDURAS; 103. 244; 4% El Mercado de América BELICE; Central Representa el 0, 86 % 19. 883; 1% de nuestras Exportaciones en Volumen (2019) PANAMA; 861. 250; 32% GUATEMALA; 448. 293; 16% COSTA RICA; 1. 068. 886; 40% Arg: 2, 7 Millones Ltrs Argentina no exporta Vino a Granel a América Central Oportunidad para desarrollar el Mercado de vinos a granel. Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino

Importaciones vitivinícolas. América Central. Participación por país. Vino Fraccionado y granel. Año 2019 Mercado

Importaciones vitivinícolas. América Central. Participación por país. Vino Fraccionado y granel. Año 2019 Mercado Total de más de 22 Millones de Litros Granel (3%) Fraccionado (97%) HONDURAS 8% NICARAGUA 5% EL SALVADOR 10% BELICE 3% NICARAGUA 1% BELICE 11% GUATEMALA 50% COSTA RICA 50% HONDURAS 13% GUATEMALA 22% EL SALVADOR; 12% Impo totales A. Central: 21, 5 Millones de Litros Nicaragua: 1 Mill. de Litros COSTA RICA 13% Impo totales A. Central: 661. 000 Litros Nicaragua: 9. 000 Litros Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino

Importaciones vitivinícolas. América Central. Evolución temporal de las Importaciones de vino 25 15 En

Importaciones vitivinícolas. América Central. Evolución temporal de las Importaciones de vino 25 15 En 2019 +7% en Volumen Thousands 20 Las Importaciones de Vinos muestran una tendencia creciente. (+4% prom. anual) 10 Tasas de Crecimiento por País. Año 2019 5 0 2016 2017 2018 2019 BELICE NICARAGUA HONDURAS EL SALVADOR GUATEMALA COSTA RICA

Importaciones vitivinícolas. América Central. Principales Exportadores. Vino Fraccionado y granel. Año 2019 Granel Fraccionado

Importaciones vitivinícolas. América Central. Principales Exportadores. Vino Fraccionado y granel. Año 2019 Granel Fraccionado Otros; 6% Otros; 5% Francia; 3% Italia; 7% USA; 6% España; 59% Chile; 9% Italia; 9% Argentina; 13% Chile; 48% Estados Unidos 19% España; 16% Impo totales: Ltrs 21, 5 Mill. de litros Arg: Ltrs 2, 7 Mill de litros Impo totales: 661. 000 Ltrs. Argentina 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino

Exportaciones Argentinas a América Central. Jugo Concentrado Uva. Año 2019. Volumen Potencial de desarrollo

Exportaciones Argentinas a América Central. Jugo Concentrado Uva. Año 2019. Volumen Potencial de desarrollo para nuestros productos. Representa el 0, 06% de nuestras Exportaciones en Volumen y Valor GUATEMALA 21 Tn 24% EL SALVADOR 41 Tn 48% HONDURAS 25 Tn 28% Expo Argentinas totales: 87 Tn Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino

Importaciones vitivinícolas. América Central- Año 2019 Jugo Concentrado de Uva - Tn NICARAGUA ;

Importaciones vitivinícolas. América Central- Año 2019 Jugo Concentrado de Uva - Tn NICARAGUA ; 91 Tn; 4% BÉLICE; 7 Tn; 0% HONDURAS ; 205 Tn; 8% Exportador Estados Unidos EL SALVADOR; 400 Tn; 16% GUATEMAL A 590 Tn; 24% COSTA RICA; 1. 183 Tn; 48% Toneladas Participación 1. 609 65% México 598 24% Argentina 86, 5 3% Chile 86 3% España 47 2% Otros TOTAL 2% 2. 476 Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino 100%

Importaciones vitivinícolas. América Central - Año 2019 – PASAS DE UVA Potencial de desarrollo

Importaciones vitivinícolas. América Central - Año 2019 – PASAS DE UVA Potencial de desarrollo para nuestros productos. NICARAGUA 10% BELICE 1% HONDURAS 8% COSTA RICA 28% GUATEMALA 36% EL SALVADOR 17% Impo. totales 2. 851 tn Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map

Importaciones vitivinícolas. América Central - Año 2019 – UVA EN FRESCO Potencial de desarrollo

Importaciones vitivinícolas. América Central - Año 2019 – UVA EN FRESCO Potencial de desarrollo para nuestros productos. Nicaragua 5% Bélice 0% Honduras 17% Guatemala 35% El Salvador 21% Costa Rica 22% 0% part. de ARGENTINA Impo totales 30. 347 tn

NICARAGUA Vinos Fraccionados y Graneles Jugo concentrado de Uva Pasas de uvas y Uvas

NICARAGUA Vinos Fraccionados y Graneles Jugo concentrado de Uva Pasas de uvas y Uvas en Fresco

Exportaciones Argentinas a Nicaragua. Vino Fraccionado y granel. Año 2019 Nicaragua representa el 0,

Exportaciones Argentinas a Nicaragua. Vino Fraccionado y granel. Año 2019 Nicaragua representa el 0, 03% de las Exportaciones Vitivinícolas En los últimos 4 años se observa una disminución del 38% en Volumen y 33% en Valor. 152 700 160 140 120 500 95 100 400 80 300 60 200 40 100 20 Litros 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 0 2009 0 FOB (U$S) Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino Thousands 600

NICARAGUA. Principales Exportadores de Vino Fraccionado y granel Graneles Fraccionados Estados Unidos 6% Italia

NICARAGUA. Principales Exportadores de Vino Fraccionado y granel Graneles Fraccionados Estados Unidos 6% Italia 8% Otros 2% Francia 11, 11% Guatemala 9% Chile 43% Argentina 9% España 23% Impo totales: 1 Millones de litros Argentina: 94. 000 litros España 88. 89% Impo totales Nicaragua: 9. 000 Litros

Evolución de las Importaciones vitivinícola. Nicaragua. Jugo Concentrado de Uva. Año 2019 En los

Evolución de las Importaciones vitivinícola. Nicaragua. Jugo Concentrado de Uva. Año 2019 En los últimos 4 años se observa una disminución del 22% en Volumen y 25% en Valor. 180 140 160 120 140 80 80 60 60 40 40 20 Toneladas 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 0 2011 20 2010 Miles de U$S 100 Miles U$S Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino 0 Toneladas 100 120

NICARAGUA. Principales Exportadores de Jugo Concentrado de Uva Nicaragua. Exportadores JCU Participación en Volumen

NICARAGUA. Principales Exportadores de Jugo Concentrado de Uva Nicaragua. Exportadores JCU Participación en Volumen 2019 Costa Rica 3% México 16% Estados Unidos de América 80% Importaciones de Nicaragua: 91 Tn

Evolución de Importaciones vitivinícolas. Nicaragua - Uva en fresco y pasas 2, 500 5,

Evolución de Importaciones vitivinícolas. Nicaragua - Uva en fresco y pasas 2, 500 5, 000 4, 500 2, 000 4, 000 1, 500 3, 000 tn 2, 500 1, 000 2, 000 1, 500 1, 000 500 0 0 2011 2012 2013 2014 UVAS 2015 PASAS 2016 VALOR 2017 2018 2019 Miles de dólares 3, 500

Principales exportadores vitivinícolas de Nicaragua – Uva en fresco y pasas UVA EN FRESCO

Principales exportadores vitivinícolas de Nicaragua – Uva en fresco y pasas UVA EN FRESCO PASAS DE UVA Otros 7% Estados Unidos 16% Chile 26% Perú 38% Chile 58% India 19% México 14% Impo. totale 287 tn Estado s Unidos 22% Impo. totales 1. 379 tn

PANAMÁ Vinos Fraccionados y Graneles Jugo concentrado de Uva Pasas de uvas y Uvas

PANAMÁ Vinos Fraccionados y Graneles Jugo concentrado de Uva Pasas de uvas y Uvas en Fresco

Importaciones vitivinícolas. Panamá Vino Fraccionado y Uvas de mesa son los productos con mayor

Importaciones vitivinícolas. Panamá Vino Fraccionado y Uvas de mesa son los productos con mayor crecimiento han registrado entre el 2015 y 2017. 20 18 16 Thousands 14 12 10 8 6 4 2 Exportaciones Argentinas 0 2013 2014 2015 Vino Fraccionado Jugo Concentrado de Uva de Mesa 2016 2017 Vino a granel Pasas de uvas JCU no se registran exportaciones al 2019 Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino

Principales países Exportadores por producto. Panamá. En Valores| Año 2017 Vino Fraccionado Argentina 3%

Principales países Exportadores por producto. Panamá. En Valores| Año 2017 Vino Fraccionado Argentina 3% Vino a granel Otros 6% Panamá 4% Zona franca 5% Chile 35% Italia 8% México 4% Italia 12% Panamá 10% Estados Unidos de América 14% España 19% Estados Unidos de América 19% Uvas de Mesa Estados Unidos de América 28% Otros 6% México 7% China 3% Perú 45% Zona franca 4% Otros 3% España 52% Estados Unidos de América 86% Pasas de uvas Argentina 5% Otros 6% Chile 21% Jugo Concentrado de Uva Turquía 3% Chile 20% Estados Unidos de América 72%

REPÚBLICA DOMINICANA Vinos Fraccionados y Graneles Jugo concentrado de Uva Pasas de uvas y

REPÚBLICA DOMINICANA Vinos Fraccionados y Graneles Jugo concentrado de Uva Pasas de uvas y Uvas en Fresco

Importaciones vitivinícolas. República Dominicana Entre 2014 al 2018 se observa una tasa de crecimiento

Importaciones vitivinícolas. República Dominicana Entre 2014 al 2018 se observa una tasa de crecimiento promedio del 10% en Valor. Importaciones vitivinícolas. 2018 50 45 40 Thousands 35 30 25 20 15 10 5 0 2014 2015 2016 Vino Fraccionado Jugo Concentrado de Uva 2017 2018 Exportaciones Argentinas. 2019 Vino a Granel Uvas Frescas Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map y Observatorio Vitivinícola Argentino

Principales países Exportadores por producto. República Dominicana |En Valores. Año 2018 Vinos Fraccionados Argentina

Principales países Exportadores por producto. República Dominicana |En Valores. Año 2018 Vinos Fraccionados Argentina 4% Italia 6% Otros Francia 3% 6% Estados Unidos de América 4% Francia 5% España 36% Chile 10% Vino a Granel Jugo Concentrado de Uva Argentina 7% Otros 6% Brasil 8% España 9% Estados Unidos de América 48% México 14% Estados Unidos de América 35% Chile 14% España 85% Pasas de Uvas Turquía 5% Uvas frescas Chile 4% Perú 2% Chile 32% Argentina 23% Estados Unidos de América 68% Estados Unidos de América 66%

ARANCELES OTROS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL

ARANCELES OTROS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL

Agenda de trabajo Estudio de Mercado: ü Informes de inteligencia comercial: Estado de situación

Agenda de trabajo Estudio de Mercado: ü Informes de inteligencia comercial: Estado de situación del mercado, tendencias, canales, regulaciones, política arancelaria, precios de referencia ect. Promoción Comercial ü Nuevas Herramientas de Promoción disponibles. ü Acciones de promoción comercial: Acciones on-line ü Eventos de promoción: Día mundial del malbec- Día del vino argentino Bebida Nacional. Se pone a disposición a COVIAR y a las instituciones para trabajar en conjunto.

¡Muchas gracias! Enterate de todas las novedades a través de nuestras redes

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