Telecom Implementation Costs and Cost Drivers of Mobile

Telecom Implementation Costs and Cost Drivers of Mobile Network Site Diplomityöseminaari 11. 01. 2005 Diplomityö nro 1043 Pasi Rintamaa 52782 A Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaajat: Eero Eloranta, Pekka Koivu, Nokia Networks 1 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

Agenda 1. Tausta ja työn tavoitteet 2. Tutkimusmenetelmä 3. Kustannusanalyysi 4. Kustannuksia ohjaavat tekijät 5. Loppupäätelmät 2 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

1. Tausta ja työn tavoitteet • Tausta • Kuluvan vuosikymmenen alussa matkapuhelinoperaattoreiden investoinnit 2 G verkkoihin taantuivat eivätkä investoinnit kolmannen sukupolven verkkoihin lähteneet käyntiin odotetusti mm. toimilupiin tehtyjen investointien takia. • Verkkotoimitusten kannattavuus laski markkinoiden supistuessa ja uusien toimijoiden tullessa markkinoille. Toisaalta 3 G-verkkojen osalta teknologiset haasteet lisäsivät projektien toteutuskustannuksia. • Tilanne ajoi verkkotoimittajat parantamaan kustannustehokkuuttaan monin eri tavoin. • Työn tavoite • Diplomityössä tutkitaan matkapuhelinverkon rakentamiseen liittyviä kustannuksia ja näitä kustannuksia ohjaavia tekijöitä. • Tavoitteena on • analysoida miten projektin toimintamalli, verkkoteknologia ja ympäristö vaikuttavat toteutuskustannuksiin alihankitussa ympäristössä. • tutkia miten tapahtumat projektin toteutuksen yhteydessä ohjaavat kustannuksia. • löytää parannusehdotuksia toimintatapoihin ja luoda malli kustannuksia ohjaavien tapahtumien seuraamiseksi. • Koska verkon tukiasemat muodostavat suurimman osan kustannuksista ja määrällisesti näistä on saatavissa suurin otos, työ keskittyy tukiasemiin liittyviin kustannuksiin. Lisäksi keskitytään tietoliikenneosan toteutukseen jolloin esimerkiksi rakennustyön osuus jää pois. 3 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

2. Tutkimusmenetelmä • Tutkimuksessa tarkastellaan ensiksi viiden organisaatioltaan ja verkkoteknologialtaan erilaisen projektin toimintatapoja ja kustannusdataa. Tarkoituksena on saada informaatiota näiden tekijöiden vaikutuksista tukiaseman toteutuskustannuksiin. • Tämän jälkeen luodaan malli jolla kerätään kolmesta projektista toteutusvaiheessa tietoa tapahtumista, jotka ovat saattaneet vaikuttaa kustannuksiin eli ohjata niitä. • Päätteeksi tulokset verifioidaan seminaarissa jossa kokeneet projektipäälliköt arvioivat tuloksia. Project Information TI Cost assessment TI Survey Model Creation CMPro Data Combined findings 4 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential Verification of the results

2. Tutkimusmenetelmä, jatkoa. . • Projektien valinta, ensimmäinen vaihe • Valittiin viisi projektia jotka oli luokiteltu laajuudeltaan suuriin (3 kpl), keskikokoisiin (1 kpl) ja pieniin (1 kpl), joista yksi oli 3 G-hanke. • Kolme projekteista toteutti Rollout Management (ROM) -konseptia jossa projektin implementoinnin johtaminen oli myös alihankittu. • Tiedon kerääminen • Projektilähteistä: projektin koko, vastuualue, organisaatio, implementointisuunnitelmat, alihankkijoiden vastuukuvaukset • Kustannusdatasta: kustannukset lajeittain mm. projektin johtaminen, implementointi, alihankinta ja lisäkustannukset eriteltyinä. • Mallin kehittäminen • Malli kehitettiin ja testattiin projektiympäristössä paikan päällä • Tuloksena oli projektiin liittyviä prosesseja seuraava kaavake. • Projektien valinta, toinen vaihe • Valittiin kolme projektia joista yksi oli 3 G ja yksi ROM-hanke. • Kaavake täytettiin projektin toteutuksen yhteydessä paikan päällä 8 viikon aikana. Yhteensä otos oli 75. 5 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

3. Kustannusanalyysi • Kustannustarkastelun perustana oli projektikohtaiset analyysit PM 55. 7% TI 39. 1% NQ 5. 2% Logistics na Korkeat omat PM kustannukset vaikka kyseessä on ROM-projekti, korkeat laatukustannukset vaikka alhainen asennuskertojen määrä (alle 2) 6 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

3. Kustannusanalyysi, jatkoa. . Projektin toteutuskustannusten jakauma • PM yleiskustannukset vs työkustannukset Project Overhead Implementation Ratio A 21. 5% 78. 5% 0. 27 B 55. 7% 44. 3% 1. 26 C 32. 8% 67. 2% 0. 49 D 13. 8% 86. 2% 0. 16 E 35. 9% 65% 0. 54 • Projekteilla B ja E korkein suhteellinen yleiskustannusten osuus 7 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

3. Kustannusanalyysi, jatkoa. . Kustannusten normalisointi • Normalisoidut (mallin lähteinä ILO, UBS) toteutuskustannukset Project Labour cost ratio 1. 00 Normalized site cost 1062 A Initial site cost 1062 B 4893 7. 83 625 C 1908 1. 37 1388 D 1890 2. 50 756 E 1511 4. 70 322 • Periaate: korkeammat toteutuskustannukset ovat hyväksyttävissä markkinoilla joissa korkeat työkustannukset • Alhaiset alkuperäiset kustannukset eivät välttämättä tarkoita että projektin toteutus olisi hyvin hoidettu • Projekti A: alhaisimmat alkuperäiset kustannukset, mutta normalisoituna toiseksi korkeimmat • Projekti B: korkeimmat kustannukset normalisoituna toiseksi alhaisimmat. • Työn tehokkuus vaihtelee kulttuureittain, mutta työtuntien määrä melko vähän 8 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

3. Kustannusanalyysi, jatkoa. . Toteutuskustannukset normalisoituna • Normalisoidut toteutuskustannukset, yleiskustannukset ja niiden suhdeluvut. PM Overhead Normalized site costs PM/imp Ratio A 21. 5% 1062 0. 27 B 55. 7% 625 1. 26 C 32. 8% 1388 0. 49 D 13. 8% 756 0. 16 E 35. 9% 322 0. 56 Project • Projekti A: lla ja B: llä on korkeimmat suhteelliset yleiskustannusten osuudet, kuitenkin toteutuskustannukset normalisoituna ovat alhaisimmat. Molemmat projektit ovat ROM-projekteja. 9 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

4. Kustannuksia ohjaavat tekijät • Luotu malli on implementoinnin yhteydessä käytettävä lomake jonka avulla saadaan kuva projektin toteutuksesta saiteittain. • Ryhmittely tapahtuu prosesseittain • Site, PM, Delivery and Productization • Kerätään • Asennuskertoja, työaikaa ja toimitusaikoja • Kirjataan ongelmat • Palautetta toimituksesta, logistiikasta • Tuotepalautetta • Pyritään linkittämään tapahtumat ja kustannukset • Ohessa esimerkkinä • Toteutusjakauma • Asennusaika • Toimitusaika • Virhejakauma • (ylim asennustyö) Site Process NWP SA DP CW TI SI & SA 1 Install 3 Comm 0 Integr 5 0 0 0 3 2 HW delivery SW delivery 0 Demand 0 Supply 0 1 TI Process Delivery Process Demand/Supply Planning 10 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Local Logistics TI service material 0 0 Company Confidential 0 Doc. delivery 1 BTS implementation 2. 4 Antenna line NUSS Total 0. 5 0. 3 1. 4 4. 6

4. Kustannuksia ohjaavat tekijät, jatkoa. . • Projektitapahtumien ja kustannusten välisiä syy-yhteyksiä pyrittiin löytämään yksinkertaisten hypoteesien ja analyysien avulla, esimerkki: • Hypothesis: product complaints and improvement requests show flaws in products and low quality which in turn has affects to TI costs by increasing time spent in implementation and quantity of site visits. • Analysis: 2 G projects reported only few defects with products. It suggests that 2 G products are quite mature and cause little problems in TI. 3 G project complained continuous quality problems with immature software and PIU failures. This, in turn, suggests that 3 G products are in the beginning in their learning curve thus causing evident pressures to extra implementation costs. This can be seen in the project cost assessement. Therefore the hypothesis can be supported. 11 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

5. Loppupäätelmiä • Ensinnäkin havaittiin, että epäyhtenäinen kustannusseuranta ehkäisee tehokkaasti sekä projektien välistä kustannusvertailua detaljitasolla, että projektien takaisinlaskentaa. • Vaikka projektiraportointi tuottaisikin projektin metriikan ja tuloksen oikein, se ei riitä mikäli halutaan pureutua kustannusrakenteisiin ja pyrkiä nostamaan sitä kautta kustannustehokkuutta. • Näyttää siltä että erityisen suurissa projekteissa ROM –malli, jossa projektin johtaminen on alihankittu, pärjäisi kustannustarkastelussa melko hyvin. • Toisaalta näyttäisi siltä, että samalla menetetään oman organisaation näkyvyys projektin toteutuksen yksityiskohtiin joka taas vaikeuttaa omaa oppimista, laadun ylläpitämistä ja asiakaspinnan hallintaa. 12 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

5. Loppupäätelmiä, jatkoa. . • Tutkimuksen mukaan projekteissa käytettiin tukiasemien toteutuksessa normia enemmän asennuskertoja ja asennusaikaa millä on suora vaikutus projektin kustannuksiin. • Kontekstin ulkopuolelta eniten vaikuttava tekijä oli tukiaseman rakennustyö joka aiheutti projektin osien toimitusaikojen venymistä. Tutkimuksessa ei tullut esille juuri ongelmia laitteiden toimitusajoissa eikä logistiikassa. • Kuten oli odotettu, 3 G-projekti osoittautui kalleimmaksi toteuttaa. Se, että nimenomaan johtamisen kustannukset kasvoivat merkittävästi oli yllätys. • Työssä esitetään seitsemän parannusehdotusta ja kaksi aihetta jatkotutkimukselle. • Parannusehdotuksia ovat mm. kustannusseurannan yhtenäistäminen, normalisointikalkyylin ottaminen käyttöön paikalliskustannusten hallintaan ja kriteerien luominen projektien toimintamallin valintaan. • Kehitetyn mallin avulla tarkastelu voidaan toistaa kustannuksia ohjaavien tekijöiden osalta ja siten saada erilaisten toimenpiteiden vaikutukset esille kustannuksissa. 13 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

Backup slides 14 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

The further studies • Down-top study on project TI and logistis • Research problem would be how the working methods and the logistic chain can be improved to facilitate shorter lead times, decrease number of site visits and optimize rollout planning. • Objectives would be to make improvements for the detailed working methods and processes related to logistics. • The study would be conducted in one project and in few sites by mapping the work performed at site, and mapping the logistics chain from planning through delivery at the site. • Top-down analysis by TAI Research Centre • A detailed analysis of existing problems in one project by sourcing the problems at upper-level first and then digging down to its roots in order to find out the ultimate reasons for it. When the reasons are found, actions can be planned to remedy the problem. • Each problem with their root causes is discussed during the workshop in detail creating multiple cause-effect chains. • By using the cause-effect chains and knowledge map together the most relevant problems and their causes can be analysed and their logic understood. After this, improvement initiatives can be justifiably directed towards the most serious and potentially most rewarding problem areas. 15 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential

Workshop objectives • Present the study data, results and findings. • Assess if the cost data & distribution seem right: any supporting or not supporting experiences from other projects. • Discuss if the enquiry feedback is ”correct” and the findings relevant. • Study the link between the cost distribution and enquiry feedback. • Assess some of the basic data if that is correct. • Discuss if the findings can be supported. • Do sensitivity analysis on the TI enquiry form. • Discuss about further studies. 16 © NOKIA Presentation_Name. PPT / DD-MM-YYYY / Initials Company Confidential