Teknologiateollisuuden Suomen taloustilanne ja nkymt Syyskuu 2016 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Syyskuu 2016

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Tietotekniikka-ala Kone- ja metallituoteteollisuus Affecto, Basware, Bilot, CGI, Abloy, Cargotec, Finn-Power, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, Fiskars, Glaston, Kone, F-Secure, Fujitsu Finland, Konecranes, Metso, Meyer Turku, IBM, Innofactor, Knowit, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Microsoft, Nixu, Tieto… Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP. . . 13. 2. 2022

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2015): 14, 6 mrd euroa • henkilöstö (2015): 40 600 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9, 1 mrd euroa • henkilöstö (2015): 15 800 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2015): 28 mrd euroa • henkilöstö (2015): 124 600 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2015): 11 mrd euroa • henkilöstö (2015): 59 300 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5, 5 mrd euroa • henkilöstö (2015): 48 200 13. 2. 2022

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino § 50 % Suomen koko viennistä § Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5, 5 miljardia euroa § 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista § Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. § Teknologiateollisuus ry on EK: n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä. 2. 8. 2016

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen vientituloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015 [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI] 13. 2. 2022 Lähde: Tulli, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI]

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat noin 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Miljardia euroa, käyvin hinnoin Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 2011 13. 2. 2022 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa 2015

Palvelut täydentävät Suomen vientipalettia, viennin ongelmana on tuotantokapasiteetti ja kasvun puute Tavara- ja palveluviennin suurimmat tuoteryhmät vuonna 2015, miljardia euroa [LUOKAN NIMI], [ARVO] Koneet ja laitteet, 7, 3 Muut tavaratuotteet, 6, 6 Paperi, kartonki, pahvi, 7, 0 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0, 3 Kemianteollisuuden palvelut, 0, 8 [LUOKAN NIMI], [ARVO] Metallien jalostuksen palvelut, 0, 9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 0, 9 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4, 4 Lääkkeet, 0, 9 Metallituotteet, 1, 3 Koneteollisuuden palvelut, 1, 4 Terästuotteet, 3, 9 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1, 4 Kumi- ja muovituotteet, 1, 4 Selluloosa, 1, 8 Autot, 2, 2 Sahatavara, 2, 5 Värimetallit, 2, 6 13. 2. 2022 Sähkökoneet ja -laitteet, 3, 7 [LUOKAN NIMI], [ARVO] Tietoliikennelaitteet, 2, 8 Dieselpolttoaineet, 3, 4 Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä 110 000 Euroa/työntekijä 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2005 2006 2007 2008 2009 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä 8 2. 8. 2016 Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 2010 2011 2012 2013 2014 Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä 2015

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015 Tavaravienti yhteensä 26, 7 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2, 6 mrd. € 9, 6 % Länsi-Eurooppa 14, 4 mrd. € 53, 7 % Afrikka 0, 5 mrd. € 1, 9 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3, 8 mrd. € 14, 6 % Lähi- ja Keski-Itä 0, 7 mrd. € 2, 5 % Etelä- ja Väli-Amerikka 0, 9 mrd. € 3, 3 % 13. 2. 2022 *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Aasia 3, 8 mrd. € 14, 4 %

Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia - Suomen talouskasvu on viennin varassa 13. 2. 2022

Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa vain niukasti 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA: ssa, Suomessa vain niukasti 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös elokuussa, mutta hidastunut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13. 2. 2022 Viimeisin tieto elokuu 2016. Lähde: Markit

Teollisuustuotanto Suomessa on heikolla tasolla 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut tänä vuonna 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)

Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Venäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 % 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Kiinan teollisuudessa tuotanto on ennallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13. 2. 2022 Viimeisin tieto elokuu 2016. Lähde: Markit

Erityisesti palvelut kannattelevat Kiinan talouskasvua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13. 2. 2022 Viimeisin tieto elokuu 2016. Lähde: Markit

Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13. 2. 2022 Viimeisin tieto elokuu 2016. Lähde: Markit

Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13. 2. 2022 Viimeisin tieto elokuu 2016. Lähde: Markit

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto vähenee hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu hitaana 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Maailmankauppa kehittyy vaimeasti Tuonnin määrän kehitys 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista - Tämä kertoo yritysten investointien vaimeudesta 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt: sta on ostovoimakorjattuna 42 % 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt: sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt: sta on ostovoimakorjattuna 35 % 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt alle viiteen prosenttiin % 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(1 -5) 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 13. 2. 2022 *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA: ssa ovat elpyneet 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti Bkt: n kehitys 2016 / 2015, % Pohjois-Amerikka: +1, 8 % USA +1, 9 % Kanada +1, 3 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0, 5 % Brasilia -3, 3 % Meksiko +2, 3 % Argentiina -1, 3 % Venezuela -9, 5 % Kolumbia +2, 4 % Chile +1, 7 % Peru +3, 7 % 13. 2. 2022 Länsi-Eurooppa: +1, 6 % Saksa +1, 6 % Iso-Britannia +1, 6 % Ranska +1, 5 % Italia +0, 9 % Espanja +2, 8 % Alankomaat +1, 6 % Sveitsi +1, 0 % Ruotsi +3, 5 % Belgia +1, 3 % Norja +0, 8 % Itävalta +1, 4 % Tanska +1, 2 % Kreikka -1, 0 % Suomi +1, 2 % Portugali +1, 1 % Irlanti +4, 7 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1, 3 % Venäjä -0, 9 % Turkki +3, 5 % Puola +3, 4 % Tšekki +2, 5 % Romania +4, 1 % Ukraina +1, 1 % Unkari +2, 0 % Slovakia +3, 2 % Slovenia +2, 1 % Liettua +2, 8 % Latvia +2, 4 % Viro +1, 9 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0, 7 % Israel +2, 6 % Afrikka Etelä-Afrikka +0, 4 % Nigeria +1, 5 % Egypti +3, 5 % Lähde: Consensus Forecasts, July 2016 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2016. Aasia: +4, 4 % Kiina +6, 5 % Japani +0, 5 % Intia +7, 6 % Australia +2, 9 % Etelä-Korea +2, 5 % Indonesia +5, 0 % Taiwan +1, 1 % Thaimaa +2, 9 % Malesia +4, 1 % Singapore +1, 6 % Uusi Seelanti +2, 8 % Filippiinit +6, 1 % Vietnam +6, 3 %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3, 1 % vuonna 2016 Bkt: n kasvu 2016 / 2015, % 9 8 5 4 Muu Aasia Pohjois-Amerikka 3 2 Venäjä Länsi-Eurooppa Japani 1 0 Lähi-itä ja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3, 2 % Muu Lat. Am. 6 Meksiko Kiina Brasilia 7 Muu it. Eurooppa Intia -1 -2 -3 -4 0 13. 2. 2022 10 20 30 40 50 60 70 80 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt: stä vuonna 2015, %. Lähde: IMF (July 2016) 90 100

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, 0 % vuonna 2016 Bkt: n kasvu 2016 / 2015, % 9 8 Muu it. Eurooppa Kiina 6 5 Kasvu keskimäärin: +2, 0 % Pohjois-Amerikka 4 3 Muu Aasia Japani 2 Venäjä Länsi-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka 7 Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Intia 1 0 -1 -2 -3 -4 0 13. 2. 2022 10 20 30 40 50 60 70 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %. Lähde: IMF (July 2016), Tullihallitus 80 90 100

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt: n vuosimuutos, % 20 2120 25 20 e 20 19 e 20 18 e 20 17 e 20 16 e 20 15 e -4, 5 -3, 5 -2, 5 Intia 13. 2. 2022 -1, 5 Kiina -0, 5 Brasilia USA Lähde: Consensus Forecasts, October 2015 1, 5 Venäjä 2, 5 Saksa 3, 5 4, 5 Euroalue 5, 5 6, 5 7, 5 8, 5

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa syksyllä 2016 13. 2. 2022

Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman suurempi kuin vuonna 2014 *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 68 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008. 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kolme prosenttia viimevuotisesta 13. 2. 2022 *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt useilla toimialoilla 13. 2. 2022 Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät ennakoi liikevaihdon kasvua Suomessa 12 000 Milj. euroa, käyvin hinnoin 11 000 10 000 9 000 Yhteensä 8 000 7 000 6 000 Vientiin 5 000 4 000 3 000 2 000 Kotimaahan 1 000 0 2005 2006 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 42 2. 8. 2016 2007 2008 2009 2010 2011 II, 2016 / II, 2015 -27 % -17 % -24 % 2012 2013 II, 2016 / I, 2016 -2 % -6 % -3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. 2014 2015 *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. 2016

Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on supistunut jonkin verran 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Kotimaahan Vientiin 2005 2006 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 43 2. 8. 2016 2007 2008 2009 2010 30. 6. 2016 / 30. 6. 2015 +5 % -1 % +4 % 2011 2012 2013 30. 6. 2016 / 31. 3. 2016 -6 % -4 % -6 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 6. 2016. 2014 2015 *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. 2016

Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 40 30 Saldoluku 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -10 -20 -30 -40 -50 -60 ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 44 2. 8. 2016 Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2016. 2015 2016

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 45 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: II, 2016 / II, 2015 II, 2016 / I, 2016 Vientiin: +2 % -2 % Kotimaahan: +3 % -4 % Yhteensä: +2 % -2 % 12. 6. 2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. 2015 2016

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin 2005 Muutos Vientiin Kotimaahan Yhteensä 46 Kotimaahan 12. 6. 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30. 6. 2016 / 30. 6. 2015 2012 2013 2014 30. 6. 2016 / 31. 3. 2016 +7 % +2 % +12 % 0% +8 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 6. 2016. 2015 2016

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5 500 Milj. euroa, käyvin hinnoin 5 000 4 500 4 000 Yhteensä 3 500 3 000 2 500 Vientiin 2 000 1 500 1 000 Kotimaahan 500 0 47 12. 6. 2015 Muutos: II, 2016 / II, 2015 II, 2016 / I, 2016 Vientiin: -44 % -2 % Kotimaahan: -25 % -11 % Yhteensä: -40 % -5 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Milj. euroa, käyvin hinnoin 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Yhteensä Vientiin 2005 2006 Muutos: 48 2007 2008 2009 2010 2011 30. 6. 2016 / 30. 6. 2015 2012 2013 30. 6. 2016 / 31. 3. 2016 Vientiin: +5 % -9 % Kotimaahan: -8 % -5 % Yhteensä: +2 % -8 % 12. 6. 2015 2014 Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 6. 2016. 2015 2016

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 350 Milj. euroa, käyvin hinnoin 300 250 Yhteensä 200 150 Vientiin 100 50 Kotimaahan 0 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 49 12. 6. 2015 II, 2016 / II, 2015 II, 2016 / I, 2016 -22 % -19 % -1 % -4 % 0% -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Kotimaahan Vientiin 2005 2006 Muutos: Vientiin: 50 12. 6. 2015 2007 2008 2009 2010 2011 30. 6. 2016 / 30. 6. 2015 2012 2013 2014 30. 6. 2016 / 31. 3. 2016 -3 % -2 % Kotimaahan: +13 % -1 % Yhteensä: +10 % -1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 6. 2016. 2015 2016

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: Yhteensä: 51 12. 6. 2015 II, 2016 / II, 2015 II, 2016 / I, 2016 -21 % -1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 Muutos: Yhteensä: 52 12. 6. 2015 2008 2009 2010 2011 30. 6. 2016 / 30. 6. 2015 +1 % 2012 2013 2014 30. 6. 2016 / 31. 3. 2016 -4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 6. 2016. 2015 2016 *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli vajaalla 3 000: lla tammi-kesäkuussa verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon 350 000 Henkilöstöstä noin 16 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30. 6. 2016 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 Henkilöstö Suomessa 2009 2010 2011 2012 2. 8. 2016 2014 Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 53 2015 2016 (30. 6)

Suomen henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus rekrytoi* 14 000 uutta osaajaa tammi-kesäkuussa, kaksi kolmasosaa pk-yrityksissä 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 -6 000 2014 Q 3 2014 Q 4 2015 Q 1 2015 Q 2 2015 Q 3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna 54 2. 8. 2016 2015 Q 4 2016 Q 1 2016 Q 2 Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu *) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön lisäämistä sekä eläkkeelle siirtyvien ja työpaikkaa vaihtavien korvaamista

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja syksyn 2016 näkymistä § Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-toukokuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. § Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 24 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja kolme prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa. Viime vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä laivatilaus. § Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kuusi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. § Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. § Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni tammikesäkuussa noin prosentin eli 3 000: lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 286 000 kesäkuun lopussa. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä on ollut 14 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 16 000 henkilöä kesäkuun lopussa. § Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-kesäkuussa runsaat 14 000. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä. 55 13. 2. 2022

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa Miljardia euroa Terästuotteet, värimetallit, valut 3, 42 2, 10 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) 5, 86 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 11, 13 (39 %) 5, 56 1, 28 (7 %) 1, 22 4, 89 (62 %) 1, 14 4, 35 (82 %) Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 17, 20 0, 00 5, 00 10, 00 15, 00 20, 00 Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa 13. 2. 2022 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 23, 75 (31 %) 25, 00 30, 00

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 4 200 (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) Terästuotteet, värimetallit, valut 68 800 (53 %) Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit 4 500 (9 %) 34 200 (63 %) Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 39 200 (80 %) Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 150 900 (51%) 0 13. 2. 2022 50 000 100 000 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 150 000 200 000

Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa investointeja ja kasvua tukevat toimet 13. 2. 2022

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava § Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. – Liikennekaari. § Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EUtason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. 13. 2. 2022 § Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. § Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. § Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. § Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Eurostat

Viennin suhde bkt: hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Eurostat

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Eurostat

Vienti ei kasva, koska suurimman vientisektorin tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 125 100 120 95 115 90 110 85 100 80 95 75 -22 % 90 85 -21 % 75 70 13. 2. 2022 70 65 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2014 2015 2016 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. 60 55 Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Teollisuus* 13. 2. 2022 Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900 -1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 650000 Työpaikkojen määrä Suomessa 600000 5500000 450000 400000 350000 300000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuus 13. 2. 2022 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Julkinen sektori

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen Vähintään viiden henkilön yritykset 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13. 2. 2022 Lähde: Tilastokeskus

Nyt on panostettava tuottavuuteen kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007 -2008 2000 = 100 160 155 150 Teollisuus 145 140 135 130 Teknologiateollisuus 125 120 115 110 Kansantalous 105 100 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 2. 8. 2016 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa 2000 = 100 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 6. 6. 2016 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on täysin riittämätön 155 Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 150 145 140 135 130 Ruotsi 125 Alankomaat 120 USA 115 Saksa 110 Sveitsi 105 Suomi 100 95 90 85 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e 2016 e 2017 e 2. 8. 2016 Lähde: OECD, Economic Outlook 2016

Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 32 Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 2005 13. 2. 2022 2006 2007 2008 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yritysten tuotannolliset investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 4, 5 sekä T&K-investoinnit 2, 5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuotannolliset investoinnit 13. 2. 2022 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2011 2012 T&K-investoinnit 2013 2014 2015

Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan 28 Miljardia euroa, käyvin hinnoin 26 24 22 20 18 16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit 13. 2. 2022 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2011 2012 2013 Kiinteän pääoman kuluminen 2014 2015

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa 11 000 Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 Teollisuus 13. 2. 2022 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK: n investointitiedustelu (kesäkuu 2016)

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi, …) % bkt: sta 15, 1 9, 5 5, 4 Al an Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003 -2012, % bkt: sta 13. 2. 2022 Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 1, 10, 9 lia i om a 1 Ita 2 1, 21, 4 Su ko m aa t ja 1, 4 Sa ks 2, 7 2, 1 N or uo ts i 2, 2 R va lta 2, 62, 3 Itä ia 2, 7 Be lg a ol 4 3, 7 3, 6 2, 8 Pu 3, 3 Vi ro ti 3, 4 Irl an 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreita Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 50% 48% 40% 30% 28% 20% 10% 36% 35% 17% 11% 8% 19% 16% 37% 30% 29%29% 24% 21% 23% 21% 17% 14% 8% Teollisuus 13. 2. 2022 Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Kauppa ti Irl an ia Be lg Vi ro i ts R uo t aa Al an ko m va lta Itä a Pu ol ja N or i om Su a Sa ks Ita lia 0%

Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen 14% 12% 10% Kaikki yritykset 8% 6% Teknologiateollisuus 4% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -2% 13. 2. 2022 *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus

Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18. 12. 2015)

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10 -15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 60 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 58 56 54 52 50 48 46 44 42 2008 13. 2. 2022 2009 2010 2011 Suomi Lähde: OECD, Economic Outlook 2016 2012 2013 2014 2015 Tanska Ruotsi Saksa 2016 e 2017 e

Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista Tuontihintojen aleneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Eurostat

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 100% Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 90% 28 80% 70% 60% 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 33 50% 40% 15 30% 20% 10% 0% 13. 2. 2022 9 14 6 20 7 4 13 8 3 Saksa USA Suomi 20 10 6 Puola 16 9 14 22 10 8 11 14 Ruotsi Iso. Britannia 24 9 5 20 Tšekki Ranska 24 17 11 15 7 Tanska 29 15 Itävalta *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 19 23 6 Italia Viro Henkilöstöä 250+ 50 -249 10 -49 0 -9

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 100% 90% 80% 70% 60% Suuri yritys 50% Keskisuuri yritys Pieni yritys 40% Mikroyritys 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13. 2. 2022 *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0 -9, liikevaihto 0 -2 milj. euroa tai tase 0 -2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10 -49, liikevaihto 2 -10 milj. euroa tai tase 2 -10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50 -249, liikevaihto 10 -50 milj. euroa tai tase 10 -43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250 -, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, % 100 90 80 Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 22 %: lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %: lla omaa vientiä 0 -5 % liikevaihdosta 70 60 50 40 30 20 10 0 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 13. 2. 2022 Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7. 8. 2015

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia § Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat § § § § Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta. . . ) 13. 2. 2022

Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä 13. 2. 2022

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1 550 Tuhatta työpaikkaa 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 2005 13. 2. 2022 2006 2007 2008 2009 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla 13. 2. 2022 Lähde: Macrobond, TEM

Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 120 2005, I =100 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee 115 110 105 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky paranee 100 95 90 2005 2006 2007 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Suomeen 13. 2. 2022 2008 2009 2010 2011 2012 Suhteessa Saksaan Suhteessa Alankomaihin 2013 2014 2015 2016 Suhteessa Espanjaan Suhteessa Itävaltaan *) EKP: n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20 -30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki

Kilpailukykysopimus oli välttämätön aikaansaannos Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 125 2005, I =100 120 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee 115 110 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee 105 100 95 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys KIKY + tulevien vuosien palkkamaltti Hallitusohjelman tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamiselle 13. 2. 2022 *) EKP: n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20 -30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 2005=100 2005 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) 13. 2. 2022 Teollisuuden tuottavuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työn hinta

Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 140 2005, I=100 135 Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky heikkenee 130 125 120 115 Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky paranee 110 105 100 95 2006 2007 2008 2009 2010 Suomi suhteessa Saksaan 13. 2. 2022 2011 2012 2013 2014 Suomi suhteessa Ruotsiin Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2015 2016

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005 -2014 10 %-yksikköä 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005 -2014 13. 2. 2022 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 2013 2014

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005 -2014 4 %-yksikköä 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005 -2014 13. 2. 2022 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 2014

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä 10 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005 -2014, %-yksikköä. 8 6 4 13 %-yks. 2 0 -2 -4 -6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suomi 13. 2. 2022 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 2011 Saksa 2012 2013 2014

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008 -2012 Muutos 2008 -2012, % 20 18, 5 17, 7 18 17, 6 16 14, 8 13, 4 14 12, 7 12 11, 9 11, 8 11, 6 10, 1 9, 9 10 8, 9 7, 1 8 6 4 1, 1 2 13. 2. 2022 *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat Is a K re ik k ol a Pu a ni an o- B R rit an sk a ks a Sa tu ga li a -6 Po r EU Es pa nj Eu ro al ue lia Ita ta va l om la nk A Itä aa t ka ns el gi a Ta -4 B i ts uo R Su -2 om i 0 -0, 7 -3, 2

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 Euroa/tunti 45 42, 5 41, 5 40, 6 38, 5 40 37 36, 3 35, 6 33, 2 35 30 31, 9 30, 9 27, 5 27, 3 23, 4 22, 9 25 20 14, 7 14, 6 15 12, 4 11, 8 10 5 10, 2 9, 3 9, 1 8, 7 7, 9 7, 4 6, 5 6, 3 4, 5 3, 3 13. 2. 2022 Es EU o- pa n B rit ja an n K ia re i Sl kka ov Po eni rt a ug K ali yp ro Tš s ek ki V Sl iro ov ak K ia ro at U ia nk ar Pu i ol La a tv Li ia e R ttua om a B nia ul ga ria Is B R uo ts i el g Ta ia ns k Sa a k R sa an sk Su a om Itä i v Eu alt a A roa la nk lue om aa Irl t an ti Ita lia 0 *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 Filippiinit Bulgaria Romania Meksiko Liettua Latvia Brasilia Puola Unkari Taiwan Tšekin tasavalta Portugali Viro Slovakia Kreikka Slovenia Argentiina Israel Etelä-Korea Uusi Seelanti Japani Espanja Singapore Italia Kanada Iso-Britannia Irlanti Luxemburg USA Alankomaat Australia Itävalta Suomi Ranska Saksa Ruotsi Tanska Belgia Norja Sveitsi Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi) 0 13. 2. 2022 Euroa/tunti 5 10 15 20 Lähde: Eurostat, The Conference Board 25 30 35 40 45 50 55 60 65

o Ta mi ns ka Ita li N a or R ja uo R tsi an sk Irl a an B ti e Es lgia pa K nja ro Eu at ro ia Sl alu ov e ak U ia nk ar EU i Li 28 et t K ua yp ro s Vi Itä ro va l Ts ta ek La ki tiv M a a K lta re Po ikk rt a u Sl ga ov li en Sa ia H ksa ol la n Pu ti B ol ul a g R ar Is om ia o. B an r i Lu ita a xe nn m ia bu rg Su Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q 1/2016* 42 Tuntia 41 40 39 38 37 36 13. 2. 2022 *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014 150 000 € 140 000 € 130 000 € 120 000 € 110 000 € 100 000 € 90 000 € 80 000 € 70 000 € 60 000 € 50 000 € 40 000 € 30 000 € 20 000 € 10 000 € 0€ 13. 2. 2022 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %: ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7. 8. 2015

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014 120 % Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 110 100 90 Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 13. 2. 2022 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %: ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7. 8. 2015

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 13. 2. 2022

Teknologiateollisuuden henkilöstö 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30. 6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 104 7. 5. 2015

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30. 6) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 105 7. 5. 2015

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suunnittelu ja konsultointi Kone- ja metallituoteteollisuus Tietotekniikka-ala Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022 Metallien jalostus

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain Tiedot vuodelta 2015 Kiina, 37 869, 15% Muut maat, 71 574, 28% Intia, 25 818, 10% Venäjä, 4 505, 2% Yhdysvallat, 20 837, 8% Italia, 5 550, 2% Vietnam, 5 552, 2% Ranska, 6 009, 2% Saksa, 16 919, 7% Iso-Britannia, 6 540, 3% Brasilia, 8 016, 3% Meksiko, 15 639, 6% Puola, 12 763, 5%Ruotsi, 14 215, 6% Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30. 6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 110 7. 5. 2015

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30. 6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 112 7. 5. 2015

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022

Metallien jalostuksen henkilöstö 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30. 6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 114 7. 5. 2015

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30. 6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 116 7. 5. 2015

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022

Tietotekniikka-alan henkilöstö 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30. 6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 118 7. 5. 2015

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 13. 2. 2022

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 9000 Henkilöä / vuosi 8000 7000 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 Työntekijät 1000 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen 13. 2. 2022 Lähde: Teknologiateollisuus ry: n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl. ) eläkkeelle siirtyminen 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus 13. 2. 2022 Metallien jalostus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Suomi uuteen nousuun! On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille.