Teknologiateollisuuden Suomen talousnkymt Maaliskuu 2017 8 9 2021

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Maaliskuu 2017 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 1

Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP… 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 3

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2016): 14, 3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 38 000 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2016): 8, 7 mrd euroa • henkilöstö (2016): 15 400 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2016): 11, 3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 60 400 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2016): 6, 0 mrd euroa • henkilöstö (2016): 49 800 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2016): 28, 3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 122 400 4

Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino • • 51 % Suomen koko viennistä. • 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK: n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5, 5 miljardia euroa. 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 5

Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 84 % on ulkomailla, 16 % Suomessa (2015) HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa [PROSENTTI] 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset 6

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2016 Tavaravienti yhteensä 25, 2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2, 5 mrd. € 9, 8 % Länsi-Eurooppa 13, 7 mrd. € 53, 9 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3, 8 mrd. € 15, 0 % Lähi- ja Keski-Itä 0, 5 mrd. € 1, 8 % Etelä- ja Väli. Amerikka 0, 8 mrd. € 3, 2 % 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Aasia 3, 7 mrd. € 14, 6 % Afrikka 0, 4 mrd. € 1, 7 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12, 3 miljardia euroa (2015). Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 7

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015 [LUOKAN NIMI] [PROSENTTI] 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) 8

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaraja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015) [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) 9

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 90 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2015 [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI] 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 10

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015) [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 11

Maailmantalouden näkymät - Suomi osana maailmantaloutta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 12

Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa niukemmin 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 13

Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 14

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA: ssa, Suomessa niukemmin 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 15

Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit 16

Teollisuustuotannon kasvu Suomessa on ollut hidasta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 17

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 18

Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 19

Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi) 20

Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Brasilia on edelleen taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 % 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 21

Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit 22

Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit 23

Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit 24

Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit 25

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 26

Teollisuustuotanto maailmalla on saanut uutta vauhtia 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 27

Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 28

Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 29

Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 30

Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt: sta on ostovoimakorjattuna 42 % 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 31

Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt: sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt: sta on ostovoimakorjattuna 35 % 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 32

EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 33

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt noin viiteen prosenttiin 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 34

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA: ssa ovat elpyneet 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 35

Euron arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti suhteessa muihin valuuttoihin 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 36

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3, 4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3, 1 % Bkt: n kasvu 2017 / 2016, % 4 3 Pohjois-Amerikka 2 Japani Länsi-Eurooppa 1 Muu Aasia Lähi-itä ja Afrikka 5 Muu Lat. Am. Kasvu keskimäärin: +3, 4 % 6 Intia Brasilia Meksiko Kiina 7 Venäjä 8 Muu it. Eurooppa 9 0 -1 -2 -3 -4 0 8. 9. 2021 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt: stä vuonna 2015, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017) 100 37

Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2, 2 % vuonna 2017 7 Kiina 6 Kasvu keskimäärin: +2, 2 % 5 4 3 2 Länsi-Eurooppa 1 Muu Aasia Japani Pohjois-Amerikka Intia Venäjä 8 Muu it. Eurooppa 9 Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Bkt: n kasvu 2017 / 2016, % 0 -1 -2 -3 -4 0 8. 9. 2021 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017), Tullihallitus 100 38

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Keski- ja Bkt: n kehitys 2017 / 2016, % Pohjois-Amerikka: +2, 3 % USA +2, 3 % Kanada +2, 0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1, 6 % Brasilia +0, 7 % Meksiko +1, 4 % Argentiina +3, 0 % Venezuela -3, 1 % Kolumbia +2, 4 % Chile +2, 0 % Peru +3, 7 % 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Länsi-Eurooppa: +1, 5 % Saksa +1, 4 % Iso-Britannia +1, 5 % Ranska +1, 3 % Italia +0, 8 % Espanja +2, 4 % Alankomaat +2, 0 % Sveitsi +1, 5 % Ruotsi +2, 4 % Belgia +1, 4 % Norja +1, 5 % Itävalta +1, 4 % Tanska +1, 5 % Kreikka +1, 7 % Suomi +1, 3 % Portugali +1, 5 % Irlanti +3, 4 % Itä-Eurooppa: +2, 2 % Venäjä +1, 3 % Turkki +2, 2 % Puola +3, 1 % Tšekki +2, 5 % Romania +3, 6 % Ukraina +2, 4 % Unkari +3, 0 % Slovakia +3, 1 % Slovenia +2, 5 % Liettua +2, 8 % Latvia +2, 9 % Viro +2, 2 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0, 4 % Israel +3, 3 % Aasia: +4, 7 % Kiina +6, 5 Japani +1, 2 Intia +7, 4 Australia +2, 5 Etelä-Korea +2, 5 Indonesia +5, 2 Taiwan +1, 7 Thaimaa +3, 2 Malesia +4, 2 Singapore +1, 6 Uusi Seelanti +3, 2 Filippiinit +6, 4 Vietnam +6, 5 % % % % Afrikka Etelä-Afrikka +1, 2 % Nigeria +1, 3 % Egypti +3, 6 % Lähde: Consensus Forecasts, February 2017 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2017. 39

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa alkuvuonna 2017 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 40

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2016 kasvoi vajaan prosentin 68, 6 miljardiin euroon 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry 41

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on noususuunnassa 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 42

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 43

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 000 000 000 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 IV, 2016 / IV, 2015 IV, 2016 / III, 2016 -2 % +20 % 0% +30 % -1 % +23 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016 *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 44

Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on vahvistunut hieman 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 000 000 000 0 2008 2009 2010 Yhteensä Kotimaahan Vientiin 2011 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 31. 12. 2016 / 31. 12. 2015 31. 12. 2016 / 30. 9. 2016 *) Pl. metallien jalostus ja pelialan -3 % +2 % ohjelmistoyritykset -7 % +1 % -4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2016. +2 % 45

Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa - kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 40 30 Saldoluku 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -10 -20 -30 -40 -50 -60 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2017. 46

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 000 500 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 IV, 2016 / IV, 2015 2016 IV, 2016 / III, 2016 -5 % +16 % -21 % -8 % -9 % +11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 47

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 500 000 500 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 8. 9. 2021 Kotimaahan Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 31. 12. 2016 / 31. 12. 2015 31. 12. 2016 / 30. 9. 2016 -2 % +9 % -15 % -4 % +4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2016. 48

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5 500 5 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 4 500 4 000 Yhteensä 3 500 3 000 Vientiin 2 500 2 000 Kotimaahan 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 IV, 2016 / IV, 2015 2016 IV, 2016 / III, 2016 +1 % +26 % +22 % +55 % +6 % +32 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 49

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 000 000 000 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Kotimaahan Vientiin 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 31. 12. 2016 / 31. 12. 2015 31. 12. 2016 / 30. 9. 2016 Vientiin: -4 % 0% Kotimaahan: -7 % +5 % Yhteensä: -4 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2016. 50

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 350 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 300 250 Yhteensä 200 Vientiin 150 100 Kotimaahan 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 IV, 2016 / IV, 2015 2016 IV, 2016 / III, 2016 +9 % -62 % Kotimaahan: +13 % +22 % Yhteensä: +13 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 51

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Kotimaahan Vientiin 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 31. 12. 2016 / 31. 12. 2015 31. 12. 2016 / 30. 9. 2016 +67 % -1 % +4 % +14 % 0% Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2016. 52

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Yhteensä: 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 IV, 2016 / IV, 2015 -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 2015 2016 IV, 2016 / III, 2016 +52 % 53

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 1 1 1 1 1 800 700 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 600 500 400 300 200 100 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 Muutos: Yhteensä: 2012 2013 2014 2015 2016 31. 12. 2016 / 31. 12. 2015 31. 12. 2016 / 30. 9. 2016 -6 % +5 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2016. 54

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 350 000 Henkilöstöstä noin 11 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31. 12. 2016 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2008 2009 2010 Henkilöstö Suomessa 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 55

Teknologiateollisuus rekrytoi viime vuonna uutta henkilöstöä 28 500, loka-joulukuussa 7 300 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 2014 Q 3 2014 Q 4 2015 Q 1 2015 Q 2 2015 Q 3 2015 Q 4 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 2016 Q 1 2016 Q 2 2016 Q 3 2016 Q 4 Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 56

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja alkuvuoden 2017 näkymistä 8. 9. 2021 • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 68, 6 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta vajaa prosentti. Syys-lokakuussa liikevaihto oli 5 % suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 23 % enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta hieman vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015. • Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa, mutta neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni vuonna 2016 noin prosentin eli 2 500: lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 286 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 11 000 henkilöä joulukuun lopussa. • Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä kaikkiaan 28 500 vuoden 2016 aikana. Lokajoulukuussa rekrytointeja oli 7 300. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pkyrityksissä. Teknologiateollisuus 57

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa Terästuotteet, värimetallit, valut 5, 86 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Miljardia euroa 3, 42 2, 10 11, 13 5, 56 1, 28 1, 22 4, 89 1, 14 4, 35 17, 20 0, 00 5, 00 10, 00 15, 00 20, 00 Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 23, 75 25, 00 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 30, 00 58

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa Terästuotteet, värimetallit, valut 4 200 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot 68 800 Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit 4 500 Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot 34 200 Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 39 200 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 150 900 0 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 59

Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 60

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava • Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. • 8. 9. 2021 – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. Liikennekaari. Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EUtason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä. Teknologiateollisuus • Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. • Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. • Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. • Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. 61

Suomen tavara- ja palveluviennin arvo ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto loka-joulukuu 2016 Lähde: Macrobond, Eurostat 62

Suomen vienti on matalalla tasolla, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 81 % Suomen vientituloista 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 63

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 64

Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 65

Suomen tavaraviennin arvo väheni edelleen vuonna 2016 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 8. 9. 2021 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 Viimeinen tieto joulukuu 2016 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) 2013 2014 2015 2016 66

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Teknologia-, metsäja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 2011 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa 2015 67

Viennin suhde bkt: hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 68

Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 125 100% 120 95% 115 90% 110 85% 105 80% 100 95 -20 % 90 70% 85 65% 80 -20 % 75 70 8. 9. 2021 75% 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2015 2016 60% Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. 55% 69

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000200520102015 Teollisuus* 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900 -1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 70

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 650000 Työpaikkojen määrä Suomessa 600000 5500000 450000 400000 350000 300000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Teollisuus 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Julkinen sektori 71

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen 6600 Vähintään viiden henkilön yritykset 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 2001 8. 9. 2021 2002 2003 Teknologiateollisuus 2004 2005 Lähde: Tilastokeskus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 72

Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet merkittävästi 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 73

Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD 74

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii tuntuvia menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 60 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 58 56 54 52 50 48 46 44 42 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 Tanska Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016) 2014 Ruotsi 2015 2016 e 2017 e 2018 e Saksa 75

Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 76

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 100% Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 90% 28 80% 70% 60% 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 33 50% 40% 15 30% 20% 10% 0% 8. 9. 2021 14 9 6 20 7 4 13 8 3 Saksa USA Suomi Teknologiateollisuus 20 10 6 Puola 16 9 14 22 10 8 11 14 Ruotsi UK 9 5 24 20 24 17 11 15 7 29 15 Tšekki Ranska Tanska Itävalta *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 19 250+ 50 -249 10 -49 0 -9 23 6 Italia Viro 77

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 100% 90% 80% 70% 60% Suuri yritys 50% Keskisuuri yritys 40% Pieni yritys Mikroyritys 30% 20% 10% 0% 8. 9. 2021 2005 2006 Teknologiateollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0 -9, liikevaihto 0 -2 milj. euroa tai tase 0 -2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10 -49, liikevaihto 2 -10 milj. euroa tai tase 2 -10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50 -249, liikevaihto 10 -50 milj. euroa tai tase 10 -43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250 -, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 78

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2015, % 100 90 80 Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 13 % • 21 %: lla ei lainkaan omaa vientiä • 40 %: lla omaa vientiä 0 -5 % liikevaihdosta 70 60 50 40 30 20 10 0 8. 9. 2021 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7. 11. 2016 79

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia • Cleantech – – • • 8. 9. 2021 energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Meriteollisuus Ohjelmistot ja pelit Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta. . . ) Teknologiateollisuus 80

Suomen vienti on asteittain pääsemässä kasvuun Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017 -2019 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 81

Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017 -2019 90 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 85 Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa 4, 5 %: lla eli 3, 5 miljardilla eurolla 80 75 70 65 60 2007 8. 9. 2021 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 2015 2016 2017 2018 2019 82

Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina 2017 -2019 70 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 65 Tavaravienti kasvaa 6, 5 %: lla eli 3, 5 miljardilla eurolla 60 55 50 45 40 2007 8. 9. 2021 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 2015 2016 2017 2018 2019 83

Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 84

Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007 -2008 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus 85

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus 86

Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2015 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 000 000 000 000 0 8. 9. 2021 € € € € Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %: ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 87

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä 110 000 Euroa/työntekijä 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2005 2006 2007 2008 2009 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä 88

Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on täysin riittämätön 155 150 Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 145 140 135 130 Ruotsi 125 Alankomaat 120 USA 115 Saksa 110 105 Sveitsi 100 Suomi 95 90 85 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016) 89

Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 32 31 Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 2005 8. 9. 2021 2006 Teknologiateollisuus 2007 2008 2009 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 90

Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat pudonneet reaalisesti 4, 5 sekä T&K-investoinnit 2, 5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuotannolliset investoinnit 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2011 2012 2013 2014 2015 T&K-investoinnit 91

Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan 28 Miljardia euroa, käyvin hinnoin 26 24 22 20 18 16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2011 2012 2013 2014 2015 Kiinteän pääoman kuluminen 92

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 11 000 10 000 Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 Teollisuus 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK: n investointitiedustelu (kesäkuu 2016) 93

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi, …) 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15, 1 % bkt: sta 9, 5 5, 4 1, 10, 9 lia 1 It a i om Su a ks aa ko m 2 1, 21, 4 Sa t 1, 4 Al an or ja i 2, 7 2, 1 N al äv It ts ta 2, 62, 3 ia lg Be ol a ro Vi 2, 7 4 3, 7 2, 2 Ru o 3, 6 2, 8 3, 3 Pu Ir la nt i 3, 4 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003 -2012, % bkt: sta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 94

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi, …) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 48% 50% 40% 29% 28% 30% 19% 16% 17% 20% 10% 36% 35% 11% 8% 37% 30% 24% 21% 23% 21% 17% 14% 8% 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) i nt la Ir ia lg Be ro Vi i ts Ru o aa ko m an Al al äv It Teollisuus t ta a ol Pu ja or N Su om i ks a Sa It a lia 0% Kauppa 95

Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 54 52 Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) 50 48 46 44 Ruotsi 42 Suomi 40 Viro 38 36 34 32 2004 8. 9. 2021 2005 2006 Teknologiateollisuus 2007 2008 Lähde: Eurostat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 96

Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 38 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) 36 34 32 30 Ruotsi 28 Suomi 26 Viro 24 22 20 18 2004 8. 9. 2021 2005 2006 Teknologiateollisuus 2007 2008 Lähde: Eurostat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 97

Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 645 595 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) 545 495 445 395 Ruotsi 345 Suomi 295 Viro 245 195 145 95 2004 8. 9. 2021 2005 2006 Teknologiateollisuus 2007 2008 Lähde: Eurostat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 98

Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus 99

Suomen talous ei kasva, ellei yritysten investointeja saada vahvaan kasvuun - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 100

YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry: n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 101

Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 102

Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? Kyllä, merkittävästi Kaikki HENKILÖKUNTALUOK. . . 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500 - hlö* ULKOMAISEN YHTIÖ. . . Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei 0% Kyllä, jonkin verran 18 12 14 73 62 24 15 Ei lainkaan 33 80 9 26 70 85 61 7 6 6 24 18 65 75 11 8 18 18 76 73 6 9 20% 40% 60% 80% 100% 120% Vastaajat = 331 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 103

Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran 26 Kaikki Ei lainkaan 69 5 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 20 1 - 9 hlö 63 18 10 - 49 hlö 28 69 3 50 - 249 hlö 26 71 3 24 250 - 499 hlö* 76 18 500 - hlö* 82 Vastaajat = 288 0 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 10 20 30 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 40 50 60 70 80 90 100% 104

Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 [LUOKAN NIMI] työllistävät [ARVO] % (119 yritystä) [LUOKAN NIMI] työllistävät 24, 5 % (344 471 yritystä) [LUOKAN NIMI] työllistävät 14, 1 % (15 978 yritystä) [LUOKAN NIMI] työllistävät 6, 9 % (159 yritystä) [LUOKAN NIMI] työllistävät [ARVO] % (305 yritystä) 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) [LUOKAN NIMI] työllistävät 16, 0 % (2 554 yritystä) 105

Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 106

Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä 64 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 70 % teknologia 1 - 9 hlö* teollisuuden yrityksistä 10 - 49 hlö Ei 20 40 15 40 53 25 77 2 21 250 - 499 hlö* 100 500 - hlö* 100 1 20 20 50 - 249 hlö Eos 2 Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 0 10 20 30 40 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 50 60 70 80 90 100% 107

Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa. 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 108

Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2015 30 (mediaani +4, 0 %) 25 20 Kannattava (24 % yrityksistä) 15 10 Tyydyttävä (20 %) 5 Heikko (30 %) 0 Tappiollinen (26 %) -5 -10 -15 -20 -25 -30 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 109

Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 110

Veromallit - tausta • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 111

Veromallit I 1. Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2. Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu. * Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 112

Veromallit II 3. Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4. Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5. Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6. Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poistooikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7. Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17 -18 %: iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8. Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään. 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 113

Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista mieluisin yritysveromalli ACE-malli CBIT-malli 2 Yhteisövero osingonjakohetkellä 35 Viron yritysveromalli 34 Varausmalli 13 Vapaat poisto-oikeudet 2 Yhteisöveron alentaminen 7 Nykymalli 4 Muu 1 Eos Vastaajat = 331 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 4 0 10 20 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 30 40 50 60 70 80 90 100 % 114

Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) %100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ACE-malli Vastaajat = 331 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö 500 - hlö 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus CBIT-malli 2 1 1 7 Yhteisövero osingonjakohetkellä 40 35 31 47, 36842 27 Viron yhteisöveromalli 34 40 26 36, 84211 20 Varausmalli 11 10 20 5, 26316 7 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Vapaat poisto- Yhteisöveron oikeudet alentaminen 1 3 2 6 9 5, 26316 20 Nykymalli Muu 6 1 4 4 1 5, 26316 13 115

Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3 -5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 100 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Vastaajat = 331 0 ACE-malli Listattu yhtiö Listaamaton yhtiö 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus CBIT-malli 2 Yhteisövero Viron yhteisöVapaat poisto- Yhteisöveron Varausmalli Nykymalli osingonjak. . . veromalli oikeudet alentamin. . . 31, 8181818 27, 2727273 4, 54545455 22, 7272727 9, 09090909 35 34 14 2 6 3 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Muu 1 116

Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 117

Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi. . . veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin. . . veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran. . . veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja. . . 29 Kaikki 44 27 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 28 10 - 49 hlö 35 50 - 249 hlö Teknologiateollisuus 30 61 28 31 0 16 39 11 500 - hlö* 8. 9. 2021 35 48 30 250 - 499 hlö* Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20 38 10 69 20 30 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 40 50 60 70 80 90 100 % 118

Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi. . . veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin. . . Kaikki veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran. . . veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja. . . 21 49 30 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 19 10 - 49 hlö 47 26 50 - 249 hlö 50 16 250 - 499 hlö* 24 53 24 500 - hlö* 33 31 41 9 35 36 55 Vastaajat = 284 0 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 10 20 30 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 40 50 60 70 80 90 100 % 119

Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Kaikki 8 22 17 22 23 7 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 16 10 - 49 hlö 3 50 - 249 hlö 7 18 18 25 15 20 250 - 499 hlö* 24 500 - hlö* 23 11 23 18 26 18 32 5 27 7 20 35 31 8 8 18 15 8 70 80 6 15 Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20 0 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 10 20 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 30 40 50 60 90 100 % 120

Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 29 Miljardia euroa, käyvin hinnoin 28 27 26 25 Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017 -2019 + 21% + 20% + 11% Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4, 3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä 24 23 Investointivarausmalli 22 21 20 19 200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 121

Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa vuonna 2015 Verotuloja oli yhteensä 92, 1 miljardia euroa [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. €, 3, 3 % mrd. €, 7, 8 % [LUOKAN NIMI] 4, 1 mrd. €, 4, 4 % [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. €, 4, 8 % [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. €, 30, 1 % [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. €, 20, 6 % [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. €, [PROSENTTI], 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 122

Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkoverokertymään Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) Työpaikkojen lisääntyminen 23 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2 -3 vuodessa - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170. . - 1 000 + 11 000 + 390 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 123

Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 124

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito 125

Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1 550 Tuhatta työpaikkaa 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 2005 8. 9. 2021 2006 Teknologiateollisuus 2007 2008 2009 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 126

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM 127

Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt 16 % verrattuna Saksaan vuoden 2005 jälkeen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 125 2005, I =100 120 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee 115 110 105 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky paranee 100 95 90 8. 9. 2021 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Suomeen Suhteessa Ranskaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Portugaliin Teknologiateollisuus 2016 *) EKP: n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki 128

Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 2005=100 2005 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Teollisuuden tuottavuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työn hinta 129

Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 140 135 2005, I=100 Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky heikkenee 130 125 120 115 Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky paranee 110 105 100 95 2006 2007 2008 2009 2010 Suomi suhteessa Saksaan 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi suhteessa Ruotsiin Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 130

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005 -2014 10 %-yksikköä 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005 -2015 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 131

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005 -2014 4 %-yksikköä 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005 -2015 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 132

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä 10, 0 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005 -2014, %-yksikköä 8, 0 6, 0 4, 0 2, 0 13 %yksikköä 0, 0 -2, 0 -4, 0 -6, 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suomi 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt 2011 2012 2013 2014 2015 Saksa 133

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008 -2012 22 Muutos 2008 -2012, % 20 18, 5 18 17, 7 17, 6 14, 8 16 13, 4 14 12, 7 12 11, 9 11, 8 11, 6 10, 1 10 9, 9 8, 9 7, 1 8 6 4 1, 1 2 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat a a ei kk ol Kr Pu ita nn ia ka Br -0, 7 -3, 2 Is o- Ra ns a ks Sa rt ug al i a Po pa nj EU Es Eu ro al ue lia It a ta äv al t Al It an ko m ns Ta -6 8. 9. 2021 aa ka ia i ts lg Be -4 Ru o om Su -2 i 0 134

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 Euroa/tunti 45 42, 541, 5 40, 6 38, 5 40 37 36, 3 35, 6 33, 2 35 31, 930, 9 27, 527, 3 30 23, 422, 9 25 20 14, 714, 6 12, 411, 8 10, 2 9, 3 9, 1 8, 7 7, 9 7, 4 6, 5 6, 3 15 10 5 4, 5 3, 3 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus n ita ja nn Kr ia ei Sl kka ov Po eni rt a ug Ky ali pr o Tš s ek ki V Sl iro ov ak Kr ia oa t U ia nk ar Pu i ol La a tv Li ia e Ro ttu m a a Bu nia lg ar ia EU Br pa Es o. Is k Sa a k Ra sa ns k Su a o It mi äv Eu alt Al ro a an al ko ue m aa Ir t la nt It i al ia ia ns Ta lg Be Ru o ts i 0 *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 135

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 Filippiinit Bulgaria Romania Meksiko Liettua Latvia Brasilia Puola Unkari Taiwan Tšekin tasavalta Portugali Viro Slovakia Kreikka Slovenia Argentiina Israel Etelä-Korea Uusi Seelanti Japani Espanja Singapore Italia Kanada Iso-Britannia Irlanti Luxemburg USA Alankomaat Australia Itävalta Suomi Ranska Saksa Ruotsi Tanska Belgia Norja Sveitsi Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi) 0 8. 9. 2021 5 10 Teknologiateollisuus 15 20 25 Lähde: Eurostat, The Conference Board 30 35 40 45 50 55 Euroa / tunti 60 65 136

Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q 1/2016* 42 Tuntia 41 40 39 38 37 Su o Ta mi ns ka It al i N a or Ru ja o Ra tsi ns k Ir a la n Be ti Es lgia pa Kr nja o Eu at ro ia Sl alu ov e ak U ia nk ar EU i Li 28 et t Ky ua pr os Vi It ro äv al Ts ta ek La ki tiv M a a Kr lta ei Po kk rt a u Sl ga ov li en Sa ia H ksa ol la n Pu ti Bu ol lg a a R Is o ria m o. Br an Lu ita ia xe nn m ia bu rg 36 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat 137

Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 77 % Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2015 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto % 110 100 90 80 Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % 70 60 50 40 30 20 10 0 8. 9. 2021 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %: ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 138

Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 54 % eli 156 600 Tulos / liikevaihto koko henkilöstöstä Suomessa ennen verotusta 2015, % 30 25 Kannattava (24 % yrityksistä, hlöstöä 89 500) 20 15 10 Tyydyttävä (20 %, hlöstöä 42 400) 5 Heikko (30 %, hlöstöä 99 200) 0 -5 Tappiollinen (26 %, hlöstöä 57 400) -10 -15 -20 -25 -30 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 2015 139

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 140

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstöstä noin 12 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30. 9. 2016 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 141

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 142

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 143

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 144

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Tiedot vuodelta 2015 Kiina, 37 869, 15% Muut maat, 71 574, 28% Intia, 25 818, 10% Venäjä, 4 505, 2% Yhdysvallat, 20 837, 8% Italia, 5 550, 2% Vietnam, 5 552, 2% Ranska, 6 009, 2% Saksa, 16 919, 7% Iso-Britannia, 6 540, 3% Brasilia, 8 016, 3% Meksiko, 15 639, 6% Puola, 12 763, 5% Ruotsi, 14 215, 6% Kiina 8. 9. 2021 Intia Yhdysvallat Teknologiateollisuus Saksa Meksiko Ruotsi Puola Brasilia Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu Iso-Britannia Ranska Vietnam Italia Venäjä Muut maat 145

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 146

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 147

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 148

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 149

Metallien jalostuksen henkilöstö 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 150

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 151

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 152

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 153

Tietotekniikka-alan henkilöstö 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 154

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 155

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 9000 Henkilöä / vuosi 8000 7000 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 Työntekijät 1000 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Toteutunut eläköityminen 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry: n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 156

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl. ) eläkkeelle siirtyminen 3500 Henkilöä / vuosi 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2004 2006 2008 2010 Kone- ja metallituoteteollisuus 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2012 2014 2016 Metallien jalostus 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 157

Suomi uuteen nousuun! On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille 8. 9. 2021 Teknologiateollisuus 158

Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2015 Yritysten lukumäärä / 1 577 77 kpl 5% 38 kpl 2% Henkilöstön määrä / 182 099 24 kpl 1% 57 540 32% 25 925 14% [ARVO] 92 % 8. 9. 2021 71 006 39% 27 628 15% 1– 249 henkilön yritykset 500– 999 henkilön yritykset 250– 499 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 159

Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2015 Yritysten lukumäärä / 1 438 Henkilöstön määrä / 71 006 5 131 7% 200 kpl 14% 493 kpl 34% 31 746 45% 272 kpl 19% 19 069 27% 473 kpl 33 % 8. 9. 2021 1– 19 henkilön yritykset 50– 99 henkilön yritykset 20– 49 henkilön yritykset 100– 249 henkilön yritykset Teknologiateollisuus 15 060 21% Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 160