Teknologiateollisuuden Suomen talousnkymt Joulukuu 2019 4 9 2021

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 1

Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2

Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi • Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta • • • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava • Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta. • Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi. • Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja • 4. 9. 2021 kehityksestä. Hallituksen budjettiriihen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille. • Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020 -2023. • Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020 -2023. Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan. suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille. Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa. Teknologiateollisuus 3

Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) IMF: n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1, 3 % vuonna 2019, 1, 6 % vuonna 2020, 1, 5 % vuonna 2021, 1, 4 % vuonna 2022, 1, 4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry 4

Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - 4. 9. 2021 Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset Teknologiateollisuus 5

Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat • • B C Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) 62 -63 Tietotekniikkapalvelut 71 Suunnittelu ja konsultointi Ø Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 6

4. 9. 2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 7

4. 9. 2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 8

4. 9. 2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 9

4. 9. 2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 10

4. 9. 2021 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT: n arvonlisäyksestä, joka oli 193, 3 miljardia euroa vuonna 2017. 11

Suomalainen teollisuus on ekoteko Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Suomi Ruotsi Saksa Energia ja ilmastonmuutos USA Brasilia Kiina Uusiutuvien osuus Energian tuottavuus CO 2 -päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Ilma Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Luonnonvarat Vedenkäytön intensiteetti Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Ympäristöpolitiikan tiukkuus Toimintaympäristö Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT: sta* Yhteensä 89, 7 mrd. € 15, 2; 17% Vientiteollisuus (välitön) 44, 8; 50% 29, 6; 33% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) BKT: n arvonlisäys oli 193, 3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 13

Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1, 1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) Yhteensä 1 082 600 työllistä 171 200; 16% 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Vientiteollisuus (välitön) 466 700; 43% 444 700; 41% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 14

Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 615 900 työllistä 31 400; 5% 82 200; 13% Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* 502 300; 82% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28. 11. 2018 15

Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain Yhteensä 28, 4 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) 6, 6; 23% 14, 1; 50% 7, 7; 27% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 16

Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - 4. 9. 2021 Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset Teknologiateollisuus 17

Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat • • • 07 Metallimalmien louhinta 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Elektroniikkateollisuus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 62 -63 Tietotekniikkapalvelut 71 Suunnittelu ja konsultointi 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 18

Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT: sta* Yhteensä 54, 5 mrd. € 10, 1; 18% Teknologiateollisuus (välitön) 28, 8; 53% 15, 6; 29% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) BKT: n arvonlisäys oli 193, 3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 19

Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes 650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) Yhteensä 644 900 työllistä 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen 114 600; 18% Teknologiateollisuus (välitön) 304 600; 47% 225 800; 35% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 20

Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 340 300 työllistä 33 100; 10% 12 200; 3% Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* 295 100; 87% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 21

Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain Yhteensä 18, 2 mrd. € 4, 7; 26% Teknologiateollisuus (välitön) 9, 2; 50% 4, 3; 24% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 22

Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 23

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars, Glaston, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP… 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 24

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2018): 15, 6 mrd euroa • henkilöstö (2018): 37 900 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2018): 11, 2 mrd euroa • henkilöstö (2018): 15 900 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2018): 13, 9 mrd euroa • henkilöstö (2018): 70 700 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2018): 6, 3 mrd euroa • henkilöstö (2018): 53 300 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2018): 31, 8 mrd euroa • henkilöstö (2018): 131 300 25

Teknologiateollisuus Suomessa – Suomen suurin elinkeino • • Yli 50 % koko viennistä. • Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT: n arvonlisäyksestä. • Tuo Suomeen 18 mrd. €: n verotulot vuosittain. • • Investoinnit vuosittain 5 mrd. €. Työllisyysvaikutus suoraan runsaat 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista. 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 26

Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS ELEKTRONIIKKAJA SÄHKÖTEOLLISUUS TIETOTEKNIIKKA-ALA METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 41% 20% 17% 14% 8% Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat 27

Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2018) HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa [PROSENTTI] 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry: n henkilöstökyselyt 28

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32, 5 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 3, 04 mrd. € 9, 4 % Länsi-Eurooppa 17, 51 mrd. € 53, 9 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5, 06 mrd. € 15, 5 % Lähi- ja Keski-Itä 0, 48 mrd. € 1, 5 % Etelä- ja Väli. Amerikka 0, 89 mrd. € 2, 7 % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Aasia 5, 04 mrd. € 15, 5 % Afrikka 0, 48 mrd. € 1, 5 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 29

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 [LUOKAN NIMI]; [ARVO]; [PROSENTTI] Teknologiateollisuus ; 43, 6; 51% [LUOKAN NIMI]; [ARVO]; [PROSENTTI] 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 30

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaraja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 31

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI] 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 32

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) [LUOKAN NIMI], [ARVO] 33

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Teknologia-, metsäja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 2011 4. 9. 2021 2012 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 2017 Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 34

Kasvuennusteita on heikennetty maailmalla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 35

BKT-kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty tuntuvasti BKT: n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa 4. 9. 2021 s ar ra lo ka m sy ys el o ä ä in he o ke s i uk lis ht to hu aa m lm i m he i u m ul s 20 19 , ta jo ar ra ka m lo ys sy el o ä ä in he o ke s i uk to ht hu lis aa lm i m m m 20 18 , he i Italia ta 3, 2 3 2, 8 2, 6 2, 4 2, 2 2 1, 8 1, 6 1, 4 1, 2 1 0, 8 0, 6 0, 4 0, 2 0 -0, 2 Ennusteajankohta Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 36

BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019 Bkt: n kehitys 2019 / 2018, % Pohjois-Amerikka: +2, 2 % USA +2, 3 % Kanada +1, 5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0, 5 % Brasilia +0, 9 % Meksiko +0, 4 % Argentiina -2, 7 % Venezuela -27, 5 % Kolumbia +3, 2 % Chile +2, 5 % Peru +2, 5 % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Länsi-Eurooppa: +1, 1 % Saksa +0, 5 % Iso-Britannia +1, 3 % Ranska +1, 3 % Italia +0, 1 % Espanja +2, 0 % Alankomaat +1, 6 % Sveitsi +0, 8 % Ruotsi +1, 2 % Belgia +1, 1 % Norja +2, 4 % Itävalta +1, 6 % Tanska +2, 0 % Kreikka +1, 6 % Suomi +1, 2 % Portugali +1, 8 % Irlanti +4, 4 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2, 0 % Venäjä +1, 0 % Turkki -0, 3 % Puola +4, 3 % Tšekki +2, 6 % Romania +4, 1 % Ukraina +3, 1 % Unkari +4, 6 % Slovakia +2, 8 % Slovenia +2, 9 % Liettua +3, 6 % Latvia +2, 8 % Viro +3, 5 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0, 5 % Israel +3, 1 % Aasia: +4, 2 % Kiina +6, 1% Japani +1, 0 % Intia +5, 8 % Australia +1, 8 % Etelä-Korea +1, 9 % Indonesia +5, 0 % Taiwan +2, 4 % Thaimaa +2, 8 % Malesia +4, 5 % Singapore +0, 5 % Uusi Seelanti +2, 4 % Filippiinit +5, 8 % Vietnam +6, 8 % Afrikka Etelä-Afrikka +0, 5 % Nigeria +2, 1 % Egypti +5, 6 % Lähde: Consensus Forecasts, October/November 2019 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa/marraskuussa 2019 37

BKT: n kasvuennusteet vuodelle 2020 eivät ennakoi taantumaa, ainakaan koko vuoden tasolla 3, 2 3 2, 8 2, 6 2, 4 2, 2 2 1, 8 1, 6 1, 4 1, 2 1 0, 8 0, 6 0, 4 0, 2 0 BKT: n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia 2019, tammi 4. 9. 2021 helmi maalis Teknologiateollisuus huhti touko kesä heinä elo syys loka marras Ennusteajankohta Lähde: Consensus Economics 38

Suomen takamatka BKT: n kasvussa suhteessa euromaihin on noin 4 % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond 39

BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA: ssa, Suomella on paljon kirittävää 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 40

Kiinassa ja Intiassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvua Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 41

Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen noin 35 % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 42

Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime aikoina erityisesti vienti ja rakentaminen 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 43

Talouskasvu euromaissa on hyvin heikkoa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit 44

Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee paikallaan, Suomi on sinnitellyt vastavirtaan 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 45

Teollisuustuotannon takamatka Suomessa verrattuna EU-maihin on kuroutumassa umpeen 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 46

Teollisuustuotanto EU-maista on vähentynyt pisimpään Saksassa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 47

Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla, pahin on jo takanapäin? Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019 48

Investointihyödykkeiden tuotannossa käänne maailmassa? 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019 49

Autoteollisuudessa pahin pudotusvaihe on jo takanapäin Autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden globaali ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto lokakuu 2019 Lähde: markit 50

Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019 Lähde: Markit 51

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 52

Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit 53

Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa enää hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit 54

Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit 55

Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit 56

Yritysten ostopäällikköindeksit Suomen tärkeimmissä vientimaissa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019 Lähde: Markit 57

Maailmankauppa on loivassa laskussa Viennin määrän kehitys 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 58

Kiinan tuonnissa on pientä piristymistä viime kuukausina 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 59

Kiinan tuonti USA: sta on vähentynyt paljon enemmän kuin vienti USA: han 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 60

Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt: sta on ostovoimakorjattuna 42 % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 61

Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä kasvavat hieman Venäjän osuus Euroopan bkt: sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt: sta on ostovoimakorjattuna 35 % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 62

EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman vuoden 2015 jälkeen 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 63

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut 5 -6 prosenttiin % 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(1 -6) 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 64

Asuntomarkkinat USA: ssa sinnittelevät hyvään suuntaan Taantumat USA: ssa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 65

Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 66

Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 67

Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 68

Tuontitullien piirissä olevien tuotteiden osuus Koko tuonnista, % Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä Kiinan osuus USA: n tuonnista, % 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 69

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3, 2 % vuonna 2019 Bkt: n kasvu 2019 / 2018, % 5 4 3 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa 2 1 Japani Muu Aasia Brasilia Meksiko Kiina Kasvu keskimäärin: +3, 2 % 6 Venäjä 7 Muu it. Eurooppa Intia Lähi-itä ja Afrikka 8 Muu Lat. Am. 9 0 -1 -2 -3 -4 0 4. 9. 2021 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt: stä vuonna 2018, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019) 100 70

Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2, 4 % vuonna 2019 Bkt: n kasvu 2019 / 2018, % 8 5 4 3 Kiina Kasvu keskimäärin: +2, 4 % 6 Muu Aasia Pohjois-Amerikka 2 Länsi-Eurooppa Japani Venäjä 7 Muu it. Eurooppa Intia Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka 9 1 0 -1 -2 -3 -4 0 4. 9. 2021 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus 100 71

Teknologiateollisuus Suomessa - 4. 9. 2021 Liikevaihto ja tilausten kokonaisarvo hyvällä tasolla, mutta yritysten tilanteet erkaantuneet toisistaan Teknologiateollisuus 72

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6, 3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli+6 % Elektroniikka- ja sähkö Metallien jalostus Suunnittelu- ja konsultointi Tietotekniikka 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry +4 % +10 % +6 % +7 % 73

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 74

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien jalostuksessa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 75

Tuottajahintojen nousu teollisuudessa keskimäärin on katkennut 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit) 76

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 000 11 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 10 000 9 000 Yhteensä 8 000 7 000 6 000 Vientiin 5 000 4 000 3 000 Kotimaahan 2 000 1 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2014 2015 2016 III/2019 / III, 2018 2017 2018 III, 2019 / II, 2019 Vientiin: +11 % +10 % Kotimaahan: +39 % +5 % Yhteensä: +16 % +8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019 *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 77

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 000 000 000 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Kotimaahan Vientiin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: Vientiin: 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2014 2015 2016 30. 9. 2019 / 30. 9. 2018 2017 2018 30. 9. 2019 / 30. 6. 2019 +8 % 0% Kotimaahan: +19 % +7 % Yhteensä: +10 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 9. 2019 *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 78

Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelussa Tilauskannan arvon muutos 30. 9. 2019 / 30. 9. 2018, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 4. 9. 2021 Yhteensä +10% Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelu 79

Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 40 30 Saldoluku 20 10 0 -10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -20 -30 -40 -50 -60 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2019. 80

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 500 000 500 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2015 2016 III, 2019 / III, 2018 2017 2018 III, 2019 / II, 2019 +46 % +25 % -3 % -7 % +36 % +19 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019 81

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 500 000 500 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 4. 9. 2021 Kotimaahan Teknologiateollisuus 2014 2015 2016 30. 9. 2019 / 30. 9. 2018 2017 2019 30. 9. 2019 / 30. 6. 2019 +33 % +20 % +2 % -4 % +27 % +15 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 9. 2019. 2018 82

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 500 000 500 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2015 2016 III, 2019 / III, 2018 2017 2018 III, 2019 / II, 2019 -19 % -7 % +128 % +50 % +1 % +5 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019 83

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 18 000 16 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 14 000 12 000 Kotimaahan 10 000 8 000 Vientiin 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2014 2015 2016 30. 9. 2019 / 30. 9. 2018 2017 2018 30. 9. 2019 / 30. 6. 2019 +1 % -6 % +45 % +6 % +23 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 9. 2019 84

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 250 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 200 Yhteensä 150 Vientiin 100 Kotimaahan 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2015 2016 III, 2019 / III, 2018 2017 2018 III, 2019 / II, 2019 Vientiin: -32 % -22 % Kotimaahan: +9 % -10 % Yhteensä: +3 % -11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019 85

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 700 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 600 500 Kotimaahan 400 300 Vientiin 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2014 2015 2016 30. 9. 2019 / 30. 9. 2018 2017 2018 30. 9. 2019 / 30. 6. 2019 -40 % -17 % -11 % -3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 9. 2019 86

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 800 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 700 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: Yhteensä: 2014 2015 2016 III, 2019 / III, 2018 0% 2017 2018 2019 III, 2019 / II, 2019 -37 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 87

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 2 000 1 800 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Yhteensä: 2013 2014 2015 2016 30. 9. 2019 / 30. 9. 2018 +9 % 2017 2018 2019 30. 9. 2019 / 30. 6. 2019 -3 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30. 9. 2019. 88

Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä syyskuussa 11 600 enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30. 9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 89

Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 2014 Q 3 2015 Q 1 2015 Q 3 2016 Q 1 2016 Q 3 2017 Q 1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 2017 Q 3 2018 Q 1 2018 Q 3 2019 Q 1 2019 Q 3 Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 90

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja syksyn 2019 näkymistä Suomessa 4. 9. 2021 • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-syyskuussa 2019 kasvua oli 7 % viimevuotisesta. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 8 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. • Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 10 % suurempi kuin vuoden 2018 syyskuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa lähes neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa runsaat 320 000 eli 11 600 enemmän kuin viime vuonna. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla heinä-syyskuussa. Rekrytointeja oli tammi-syyskuussa kaikkiaan reilut 33 000. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli noin kaksi kolmasosaa. Teknologiateollisuus 91

Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 20062008 tasolle 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 92

Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa on parantunut korkeasuhdanteessa 2015 jälkeen 8 7 Liiketulos/liikevaihto (mediaani), % Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa 6 Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2018: noin 26 000 yritystä, 310 000 työntekijää) 5 4 3 2 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry: n jäsenrekisteri 93

Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2018 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja 30 (Mediaani: 5, 0 %) 25 20 Hyvä (26 %) 15 10 Tyydyttävä (24 %) 5 Heikko (29 %) 0 Tappiollinen (21 %) -5 -10 -15 -20 -25 -30 4. 9. 2021 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry: n jäsenrekisteri 94

Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2018 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen) 30 (Mediaani: 4, 0 %) 25 20 15 Hyvä (21 %) 10 Tyydyttävä (23 %) 5 Heikko (33 %) 0 -5 Tappiollinen (23 %) -10 -15 -20 -25 -30 4. 9. 2021 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry: n jäsenrekisteri 95

Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2018 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle 30 25 20 (Mediaani: 12, 7 %) Hyvä (44 %) 15 Tyydyttävä (12 %) 10 Välttävä (26 %) 5 0 Heikko (18 %) -5 -10 -15 -20 -25 -30 4. 9. 2021 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry: n jäsenrekisteri 96

Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2018 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry: n jäsenrekisteri (Mediaani: 41, 8 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) 97

Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla Terästuotteet, värimetallit, valut 2, 98 2, 42 5, 79 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Miljardia euroa 9, 91 4, 92 1, 03 0, 77 5, 82 0, 72 5, 17 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 0 5 Tuodaan ulkomailta Suomeen 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 15, 18 24, 35 10 15 Tuotetaan Suomessa 20 25 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 30 98

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa Terästuotteet, värimetallit, valut 4 840 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut 61 038 Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit 3 654 Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot 34 920 Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 46 530 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 150 982 0 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 99

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 100

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstöstä noin 2 900 lomautusjärjestelyjen piirissä 30. 9. 2019 30. 9 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 101

Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 2014 Q 3 2015 Q 1 2015 Q 3 2016 Q 1 2016 Q 3 2017 Q 1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 2017 Q 3 2018 Q 1 2018 Q 3 2019 Q 1 2019 Q 3 Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 102

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 30. 6 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 103

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 104

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 105

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 106

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain Tiedot vuodelta 2018 Kiina, 49 386, 17% Muut maat, 75 513, 26% Intia, 35 658, 12% Espanja, 4 372, 2% Kanada, 4 676, 2% Italia, 5 956, 2% Venäjä, 6 425, 2% Yhdysvallat, 28 939, 10% Brasilia, 6 750, 2% Iso-Britannia, 7 565, 3% Ranska, 11 525, 4% Puola, 14 906, 5% 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Saksa, 20 676, 7% Ruotsi, 15 124, 5% Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 107

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 30. 9 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 108

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 109

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 30. 9 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 110

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 111

Metallien jalostuksen henkilöstö 30. 9 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 112

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 113

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 30. 9 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 114

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 115

Tietotekniikka-alan henkilöstö 30. 9 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 116

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 117

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 9000 Henkilöä / vuosi 8000 7000 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 Työntekijät 1000 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Toteutunut eläköityminen 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry: n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 118

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl. ) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 3500 Henkilöä / vuosi 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2004 2006 2008 2010 Kone- ja metallituoteteollisuus 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2012 2014 2016 Metallien jalostus 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 119

Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritykset 2018 Yritysten lukumäärä / 1 588 86 kpl 5% 38 kpl 2% Henkilöstön määrä / 179 700 24 kpl 1% 53 249 30% 70 029 39% 26 793 15% [ARVO] 92 % 4. 9. 2021 29 629 16% 1– 249 henkilön yritykset 500– 999 henkilön yritykset 250– 499 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 120

Teknologiateollisuus ry: n pk-jäsenyritykset 2018 Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029 5 101 7% 196 kpl 14% 477 kpl 33% 29 460 42% 285 kpl 20% 19 763 28% 483 kpl 33 % 4. 9. 2021 1– 19 henkilön yritykset 50– 99 henkilön yritykset 20– 49 henkilön yritykset 100– 249 henkilön yritykset Teknologiateollisuus 15 705 22% Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 121

Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 122

Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen, mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 123

Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 124

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 125

Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti eri maissa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli 126

Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa 30 % palveluja 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 127

Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo kasvoi 2, 6 % tammi-syyskuussa 2019 vuodesta 2018 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 4. 9. 2021 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 Viimeinen tieto syyskuu 2019 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 128

Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 129

Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017 -2019 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 130

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017 -2019 95 90 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3, 8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016 -2019 2017 e 2018 e 2019 e *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 131

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7, 5 % vuosina 2017 -2019 70 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7, 5 % eli 3, 8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon 2015 2016 Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016 -2019 2017 e 2018 e 2019 e *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 132

Viennin suhde bkt: hen on Suomessa edelleen merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 133

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000200520102015 Teollisuus* 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900 -1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 134

Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 6600 Vähintään viiden henkilön yritykset 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 135

Valtion ja kuntien velkamäärä on korkealla tasolla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 136

Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD 137

Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua 60 58 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suomi 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2011 2012 Tanska Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019) 2013 2014 Ruotsi 2015 2016 Saksa 2017 2018 2019 e 2020 e OECD-maat 138

Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 139

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 120% Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 100% 29 80% 60% 80 78 71 66 65 64 61 61 0% 4. 9. 2021 51 46 35 40% 20% 51 10 6 4 13 6 3 Ranska Saksa Teknologiateollisuus 10 6 19 20 23 17 15 9 9 13 9 6 9 5 9 4 13 15 USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK 26 15 7 22 11 15 Tanska Itävalta *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 30 250+ 50 -249 10 -49 0 -9 18 18 6 Italia 19 Viro 140

Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 100% 90% 80% 70% 60% Suuri yritys 50% Keskisuuri yritys Pieni yritys 40% Mikroyritys 30% 20% 10% 0% 4. 9. 2021 2009 2010 Teknologiateollisuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0 -9, liikevaihto 0 -2 milj. euroa tai tase 0 -2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10 -49, liikevaihto 2 -10 milj. euroa tai tase 2 -10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50 -249, liikevaihto 10 -50 milj. euroa tai tase 10 -43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250 -, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 141

Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 142

Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 114 112 2005=100 110 108 EU-maat 106 Euromaat Suomi 104 102 100 98 4. 9. 2021 2005 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 143

Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on vielä hieman takamatkaa verrattuna EU- ja euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 140 2005=100 135 130 125 120 Euromaat 115 EU-maat 110 Suomi 105 100 95 90 4. 9. 2021 2005 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 144

Tuottavuuskehitys* Suomessa 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus 145

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi suurempi kuin palveluyrityksissä 110 000 Euroa/työntekijä 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä 146

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus 147

Teollisuuden aineellisten investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista 170 160 Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100 150 Unkari Puola Alankomaat 140 Itävalta 130 Saksa 120 Tsekki 110 Ruotsi Belgia 100 Suomi 90 80 70 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK: n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 148

Teollisuuden investointiaste aineellisissa investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla 34 32 Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, % 30 Unkari Puola 28 26 Alankomaat 24 Itävalta 22 20 Saksa 18 Tsekki 16 14 Ruotsi 12 Belgia 10 8 Suomi 6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 149

Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen 280 260 Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100 240 Unkari Puola Alankomaat 220 Itävalta 200 180 Saksa 160 Tsekki 140 Ruotsi 120 Belgia 100 Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi 80 60 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK: n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 150

Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa 24 22 Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, % Unkari Puola 20 Alankomaat 18 16 Itävalta 14 Saksa 12 Tsekki 10 Ruotsi 8 Belgia 6 Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi 4 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito) 151

Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle 6 Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin 5 4 Aineelliset investoinnit 3 Aineettomat investoinnit 2 Aineettomat investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK: n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 152

Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla 12 11 Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin 10 9 8 7 Aineelliset ja aineettomat investoinnit* 6 5 4 Kiinteän pääoman kuluminen 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK: n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 153

Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen 5 Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin 4 3 Aineelliset investoinnit 2 Aineellisen pääoman kuluminen* 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK: n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 154

Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 50 45 Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin =6, 5 mrd. € 40 35 Aineellisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti* 30 25 20 Aineelliset investoinnit kumulatiivisesti 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 155

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 000 000 000 000 0 Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 e 2019 e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK: n investointitiedustelu (tammikuu 2019) 156

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 USA Ruotsi Sveitsi Belgia Saksa Suomi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e 2020 e 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (May 2019) 157

Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3, 9 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa 32 31 Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 2005 4. 9. 2021 2006 2007 Teknologiateollisuus 2008 2009 2010 2011 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 158

Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1, 2 sekä aineettomat investoinnit 2, 7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 23 22 Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito Aineelliset investoinnit Suomessa Aineettomat investoinnit Suomessa 159

Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran enemmän kuin pääomia kuluu 28 Miljardia euroa, käyvin hinnoin 26 24 22 20 18 16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aineelliset ja aineettomat investoinnit 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kiinteän pääoman kuluminen 160

Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006 -2017 %-osuus yritysten aineellisista [LUOKAN nettoinvestoinneista 2017 NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI [LUOKAN ] NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI ] [LUOKAN NIMI] [ARVO] [LUOKAN mrd. € NIMI] [PROSENTTI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI] [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI ] %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 100 90 80 70 60 50 40 [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI] 30 20 10 0 200620072008200920102011201220132014201520162017 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto) 161

Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin EU-maissa keskimäärin 30 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), % 28 26 Ruotsi Itävalta 24 Belgia EU-maat 22 Suomi 20 18 4. 9. 2021 2005 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat 162

Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 % Ruotsin tasosta 0, 4500 Prosenttia suhteessa BKT: hen 0, 4000 0, 3500 0, 3000 0, 2500 0, 2000 0, 1500 0, 1000 0, 0500 ro Vi a ks Sa i om Su ns Ta pa Es ka a nj a ili as Br lia o- It a Ki in a ni pa Ja i ts Ru o ja or N SA 2006 Br U ia nn ita äv al a It 2016 Is Et el ä- Ko re ka ns Ra 4. 9. 2021 ta 0, 0000 Teknologiateollisuus Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD 163

Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori) 50% 42% 40% 30% 24% 19% 20% 12% 8% 10% 29% 27% 21% 20% 17% 31% 30% 31% 22% 19% 18% 37% 36% 35% 22% 17% 18% 16% 11% Teknologiateollisuus i nt la Ir i ts Ru o ia lg Be ro Vi t an ko m aa ia nn ita Br o- Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015) Al a ol Is Teollisuus 4. 9. 2021 Pu ta al äv It N or ja i om Su ks a Sa It a lia 0% Koko elinkeinoelämä 164

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 165

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 166

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta on vielä 4 -5 % muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 114 112 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee 110 108 2000=100 106 104 2005=100 102 Suomen hinta ja kustannuskilpailukyky paranee 100 2008=100 98 96 94 4. 9. 2021 00 01 02 03 04 Teknologiateollisuus 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 *) EKP: n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki 167

Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 2005=100 2005 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 168

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000 -luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito 169

Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, Suomessakin hieman 110 Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100 105 100 Saksa Itävalta 95 Alankomaat EU-maat 90 Ruotsi Tanska 85 Suomi 80 75 4. 9. 2021 2005 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 170

Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito 171

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on jonkin verran lisääntynyt uudelleen 2019 aikana 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM 172

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 12, 0 %-yksikköä 11, 0 10, 0 9, 0 8, 0 7, 0 6, 0 5, 0 4, 0 3, 0 2, 0 1, 0 0, 0 2005 2006 2007 TES-korotus 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2008 2009 2010 Toteutunut palkankorotus *) Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 173

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Ruotsissa 7, 0 %-yksikköä 6, 0 5, 0 4, 0 3, 0 2, 0 1, 0 0, 0 2005 2006 2007 TES-korotus 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2008 2009 2010 Toteutunut palkankorotus *) Ennakkotieto Lähde: Medlingsinstitutet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 174

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 4, 0 %-yksikköä 3, 0 2, 0 1, 0 0, 0 -1, 0 -2, 0 -3, 0 -4, 0 -5, 0 -6, 0 2005 2006 TES-korotus 4. 9. 2021 2007 2008 2009 2010 Toteutunut palkankorotus Teknologiateollisuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI 175

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä 12, 0 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005 -2018, %-yksikköä 10, 0 8, 0 6, 0 4, 0 14 %yksikköä 2, 0 0, 0 -2, 0 -4, 0 -6, 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suomi 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Saksa *) Suomen osalta ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI 176

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008 -2012 22 Muutos 2008 -2012, % 20 18, 5 18 17, 7 17, 6 14, 8 16 13, 4 14 12, 7 12 11, 9 11, 8 11, 6 10, 1 10 9, 9 8, 9 7, 1 8 6 4 1, 1 2 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat a a ei kk ol Kr Pu ita nn ia ka Br -0, 7 -3, 2 Is o- Ra ns a ks Sa rt ug al i a Po pa nj EU Es Eu ro al ue lia It a ta äv al t Al It an ko m ns Ta -6 4. 9. 2021 aa ka ia i ts lg Be -4 Ru o om Su -2 i 0 177

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 Euroa/tunti 45 42, 541, 5 40, 6 38, 5 40 37 36, 3 35, 6 33, 2 35 31, 930, 9 27, 527, 3 30 23, 422, 9 25 20 14, 714, 6 12, 411, 8 10, 2 9, 3 9, 1 8, 7 7, 9 7, 4 6, 5 6, 3 15 10 5 4, 5 3, 3 4. 9. 2021 Teknologiateollisuus n ita ja nn Kr ia ei Sl kka ov Po eni rt a ug Ky ali pr o Tš s ek ki V Sl iro ov ak Kr ia oa t U ia nk ar Pu i ol La a tv Li ia e Ro ttu m a a Bu nia lg ar ia EU Br pa Es o. Is k Sa a k Ra sa ns k Su a o It mi äv Eu alt Al ro a an al ko ue m aa Ir t la nt It i al ia ia ns Ta lg Be Ru o ts i 0 *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 178

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti Filippiinit Meksiko Bulgaria Romania Liettua Latvia Brasilia Puola Tšekin tasavalta Viro Portugali Kreikka Argentiina Etelä-Korea Espanja Japani Iso-Britannia Italia Kanada Australia Alankomaat USA Itävalta Suomi Ranska Saksa Ruotsi Tanska Belgia Norja 4. 9. 2021 Palkat Sivukulut Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja) 0, 0 5, 0 Teknologiateollisuus 10, 0 15, 0 20, 0 Lähde: Eurostat, The Conference Board 25, 0 30, 0 35, 0 40, 0 45, 0 50, 0 179

4. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Turkki Montenegro Islanti Sveitsi Makedonia Iso-Britannia Romania Luxemburg Kreikka Kypros Viro Bulgaria Puola Saksa Alankomaat Latvia Portugali Kroatia Itävalta Tsekki EU Slovenia Liettua Malta Unkari Euro alue Slovakia Espanja Irlanti Ruotsi Belgia Italia Tanska Norja 50 Suomi Ranska Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 Tuntia 48 46 44 42 40 38 36 180

4. 9. 2021 Teknologiateollisuus EU an Sa ko ksa m a Ir at l Es an pa ti nj a I t Po a l rt ia ug Li ali e Bu ttu lg a ar La ia tv Pu ia ol a Ro Vi m ro an Lu Kre ia Is xem ikk a o. Br bu ita rg n Sv nia ei Is tsi la M S nti on er te bi ne a gr o Al Ru ka ot N si o Ta rja Sl nsk ov a ak Su ia om Be i lg Ts ia ek U ki n It kar äv i Eu ä ro ltä Sl alu ov e e Kr nia oa tia ns Ra Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 Tuntia 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 Lähde: Eurostat, Labour Force Survey 181