Teknologiateollisuuden Suomen talousnkymt Helmikuu 2018 11 9 2021

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Helmikuu 2018 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 1

Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP… 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 3

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2017): 14, 7 mrd euroa • henkilöstö (2017): 39 000 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2017): 10, 9 mrd euroa • henkilöstö (2017): 15 100 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2017): 12, 4 mrd euroa • henkilöstö (2017): 62 600 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2017): 6, 2 mrd euroa • henkilöstö (2017): 52 500 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2017): 30 mrd euroa • henkilöstö (2017): 128 000 4

Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino • • 50 % Suomen koko viennistä. • 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan noin 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 750 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK: n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5, 0 miljardia euroa. 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 5

Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2016) HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa [PROSENTTI] 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset 6

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2016 Tavaravienti yhteensä 25, 2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2, 5 mrd. € 9, 8 % Länsi-Eurooppa 13, 7 mrd. € 53, 9 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3, 8 mrd. € 15, 0 % Lähi- ja Keski-Itä 0, 5 mrd. € 1, 8 % Etelä- ja Väli. Amerikka 0, 8 mrd. € 3, 2 % 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Aasia 3, 7 mrd. € 14, 6 % Afrikka 0, 4 mrd. € 1, 7 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12, 3 miljardia euroa (2015). Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 7

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2016 [LUOKAN NIMI]; [ARVO]; [PROSENTTI] Teknologiateollisuus ; 37, 1; 49% [LUOKAN NIMI]; [ARVO]; [PROSENTTI] 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2016 ovat alustavia tietoja. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 8

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaraja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016) [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2016 ovat alustavia tietoja. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 9

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat noin 90 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2016 [LUOKAN NIMI] [ARVO] mrd. € [PROSENTTI] 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 10

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016) [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] [LUOKAN NIMI], [ARVO] 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) [LUOKAN NIMI], [ARVO] 11

Maailmantalouden näkymät - Kasvu jatkuu suotuisana 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 12

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 13

Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 40 prosenttia 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 14

Suomen vienti ei ole enää kasvanut maaliskuun 2017 jälkeen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 15

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA: ssa, Suomi on jälkijunassa 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 16

Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 260 250 Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa Ruotsin bkt-kasvulla 2009 -2016 240 230 Saksan bkt-kasvulla 2009 -2016 220 210 EU-maiden bktkasvulla 2009 -2016 200 190 180 Suomen toteutunut kehitys 170 160 11. 9. 2021 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) 2013 2014 2015 2016 17

Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2018. Lähde: Markit 18

Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa, mutta taso on matala 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 19

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut saman verran kuin Italiassa ja Espanjassa 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 20

Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 21

Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi) 22

Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana, myös Brasilia on palautunut kasvuun Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 % 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 23

Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2018. Lähde: Markit 24

Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2018. Lähde: Markit 25

Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2018. Lähde: Markit 26

Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammikuu 2018. Lähde: Markit 27

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 28

Teollisuustuotanto kasvaa maailmanlaajuisesti 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 29

Maailmankauppa kasvaa vahvasti Tuonnin määrän kehitys 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 30

Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 31

Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 32

Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt: sta on ostovoimakorjattuna 42 % 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 33

Kiinteät investoinnit ovat pääsemässä kasvuun myös Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt: sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt: sta on ostovoimakorjattuna 35 % 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 34

EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt hieman 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 35

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut 5 -6 prosenttiin % 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1 -11) 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 36

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen kasvavat edelleen USA: ssa 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 37

Euron arvo on vahvistunut verrattuna vuoden 2017 alun tilanteeseen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 38

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3, 9 % vuonna 2018 Bkt: n kasvu 2018 / 2017, % Muu Aasia 4 Pohjois-Amerikka 3 2 Länsi-Eurooppa Japani 1 Venäjä 5 Lähi-itä ja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3, 9 % 6 Intia Brasilia Meksiko Kiina 7 Muu it. Eurooppa 8 Muu Lat. Am. 9 0 -1 -2 -3 -4 0 11. 9. 2021 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt: stä vuonna 2017, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2018) 100 39

Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2, 8 % vuonna 2018 9 Kiina Kasvu keskimäärin: +2, 8 % 6 5 4 Pohjois-Amerikka 3 Länsi-Eurooppa 2 Muu Aasia Japani Venäjä 7 Intia Muu it. Eurooppa 8 Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Bkt: n kasvu 2018 / 2017, % 1 0 -1 -2 -3 -4 0 11. 9. 2021 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2016, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2018), Tullihallitus 100 40

Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2018 Suomessa kasvu hidastuu Keski- ja Bkt: n kehitys 2018 / 2017, % Pohjois-Amerikka: +2, 7 % USA +2, 7 % Kanada +2, 1 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2, 6 % Brasilia +2, 6 % Meksiko +2, 2 % Argentiina +2, 9 % Venezuela -7, 1 % Kolumbia +2, 5 % Chile +3, 1 % Peru +3, 7 % 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Länsi-Eurooppa: +2, 0 % Saksa +2, 3 % Iso-Britannia +1, 4 % Ranska +1, 9 % Italia +1, 4 % Espanja +2, 5 % Alankomaat +2, 6 % Sveitsi +1, 9 % Ruotsi +2, 7 % Belgia +1, 7 % Norja +2, 2 % Itävalta +2, 1 % Tanska +1, 8 % Kreikka +2, 0 % Suomi +2, 2 % Portugali +2, 1 % Irlanti +3, 8 % Itä-Eurooppa: +3, 1 % Venäjä +1, 9 % Turkki +4, 0 % Puola +3, 8 % Tšekki +3, 3 % Romania +4, 5 % Ukraina +2, 9 % Unkari +3, 6 % Slovakia +3, 8 % Slovenia +3, 7 % Liettua +3, 2 % Latvia +3, 7 % Viro +3, 2 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1, 5 % Israel +3, 2 % Aasia: +4, 9 % Kiina +6, 8 Japani +1, 5 Intia +6, 7 Australia +2, 4 Etelä-Korea +3, 1 Indonesia +5, 1 Taiwan +2, 5 Thaimaa +3, 8 Malesia +5, 7 Singapore +3, 3 Uusi Seelanti +2, 5 Filippiinit +6, 6 Vietnam +6, 5 % % % % Afrikka Etelä-Afrikka +1, 5 % Nigeria +2, 2 % Egypti +4, 3 % Lähde: Consensus Forecasts, January 2018 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu tammikuussa 2018. 41

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa keväällä 2018 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 42

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 10 % vuonna 2017 ollen 74, 1 miljardia euroa Liikevaihdon kasvu 2017, %: Kone- ja metalli+8 % Elektroniikka- ja sähkö Metallien jalostus Suunnittelu- ja konsultointi Tietotekniikka 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry +10 % +20 % +8 % 43

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoivat vuonna 2017 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 44

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuonna 2017 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 45

Teknologiateollisuuden* uusissa tilauksissa Suomessa vahva kasvu erityisesti laivatilausten takia 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 000 000 000 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 IV, 2017 / IV, 2016 IV, 2017 / III, 2017 Vientiin: +49 % +61 % Kotimaahan: +16 % +34 % Yhteensä: +40 % +54 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017 *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 46

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset tammi-maaliskuun 2017 tasolla Kahden vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) Pl. telakat, metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. 47

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistunut edelleen laivatilausten ansiosta 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 000 000 000 0 2008 2009 2010 2011 Yhteensä Kotimaahan Vientiin 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 2017 31. 12. 2017 / 31. 12. 2016 31. 12. 2017 / 30. 9. 2017 *) Pl. metallien jalostus, pelialan +32 % +12 % ohjelmistoyritykset ja +4 % +5 % datakeskukset +25 % +11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2017. 48

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* tilauskannassa ei kasvua loppuvuonna 2017 Kahden vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) Pl. telakat, metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2017 49

Tarjouspyyntöjä* on paljon liikkeellä - kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi 40 Saldoluku 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -10 -20 -30 -40 -50 -60 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2018. 50

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 000 500 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 IV, 2017 / IV, 2016 IV, 2017 / III, 2017 -3 % +17 % +73 % +7 % +9 % +14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017 51

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 500 000 500 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: Kotimaahan: Yhteensä: 11. 9. 2021 Kotimaahan Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 2017 31. 12. 2017 / 31. 12. 2016 31. 12. 2017 / 30. 9. 2017 -4 % +8 % +48 % +6 % +5 % +8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2017. 52

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 000 500 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 IV, 2017 / IV, 2016 IV, 2017 / III, 2017 Vientiin: +102 % +97 % +9 % +67 % +80 % +93 % Yhteensä: Teknologiateollisuus 2014 Muutos: Kotimaahan: 11. 9. 2021 2013 Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. 53

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 18 000 16 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 14 000 12 000 Kotimaahan 10 000 Vientiin 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 2017 31. 12. 2017 / 31. 12. 2016 31. 12. 2017 / 30. 9. 2017 Vientiin: +46 % +14 % Kotimaahan: Yhteensä: -3 % +38 % +7 % +13 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2017. 54

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 350 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 300 250 Yhteensä 200 Vientiin 150 100 Kotimaahan 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 IV, 2017 / IV, 2016 IV, 2017 / III, 2017 -38 % +17 % Kotimaahan: +27 % +42 % Yhteensä: +19 % +40 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017 55

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 800 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 700 600 Kotimaahan 500 400 Vientiin 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Vientiin: 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 2014 2015 2016 2017 31. 12. 2017 / 31. 12. 2016 31. 12. 2017 / 30. 9. 2017 -2 % -9 % Kotimaahan: +19 % +13 % Yhteensä: +15 % +8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2017. 56

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Yhteensä: 2013 2014 2015 IV, 2017 / IV, 2016 -13 % 2016 2017 IV, 2017 / III, 2017 +42 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. 57

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 2 000 1 800 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos: Yhteensä: 2013 2014 2015 2016 2017 31. 12. 2017 / 30. 9. 2017 -12 % -2 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31. 12. 2017. 58

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi 6 500: lla vuonna 2017 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 Henkilöstö Suomessa 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 59

Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa kaikkiaan 42 500 ihmistä vuonna 2017, edellisvuonna 28 500 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 2014 Q 3 2015 Q 1 2015 Q 3 2016 Q 1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 2016 Q 3 2017 Q 1 2017 Q 3 Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 60

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja kevään 2018 näkymistä 11. 9. 2021 • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 74, 1 miljardia euroa vuonna 2017. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin 10 prosenttia. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 54 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 40 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016. Loppuvuoden kasvu johtui erityisesti kahdesta suuresta laivatilauksesta. • Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 25 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on keväällä 2018 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna runsaat kaksi prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 297 000 eli 6 400 enemmän kuin edellisvuonna. • Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä yhteensä 42 500 vuonna 2017. Edellisvuonna rekrytointeja oli kaikkiaan 28 500. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Teknologiateollisuus 61

Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla Terästuotteet, värimetallit, valut 2, 98 2, 42 5, 79 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Miljardia euroa 9, 91 4, 92 1, 03 0, 77 5, 82 0, 72 5, 17 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 0 5 Tuodaan ulkomailta Suomeen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 15, 18 24, 35 10 15 Tuotetaan Suomessa 20 25 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 30 62

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa Terästuotteet, värimetallit, valut 4 840 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut 61 038 Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit 3 654 Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot 34 920 Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 46 530 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 150 982 0 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 63

Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 64

Suomen viennin arvo ponnahti tammi-maaliskuussa 2017, mutta ei ole kasvanut sen jälkeen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhti-kesäkuu 2017 Lähde: Macrobond, Eurostat 65

Suomen viennissä on 2008 jälkeen 40 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 66

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 67

Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 2008 jälkeen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 68

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi jonkin verran vuonna 2017 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 11. 9. 2021 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 Viimeinen tieto joulukuu 2017 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) 2013 2014 2015 2016 2017 69

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 61 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Teknologia-, metsäja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 2011 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2012 2013 2014 2015 2016 Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2016 ovat alustavia tietoja. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 70

Viennin suhde bkt: hen on merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 71

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000200520102015 Teollisuus* 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900 -1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 72

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 700000 Työpaikkojen määrä Suomessa 650000 600000 5500000 450000 400000 350000 300000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuus 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Julkinen sektori 73

Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 6600 Vähintään viiden henkilön yritykset 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 2001 11. 9. 2021 2002 2003 Teknologiateollisuus 2004 2005 Lähde: Tilastokeskus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 74

Viennin pudotuksen seuraus: julkinen velka ja kokonaisveroaste nousivat merkittävästi 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 75

Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD 76

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii vahvaa talouskasvua ja lisää menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 60 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 58 56 54 52 50 48 46 44 42 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2013 Tanska Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017) 2014 Ruotsi 2015 2016 e 2017 e 2018 e Saksa 77

Suomen vaihtotase on noussut lievästi positiiviseksi 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 78

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 120% Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 100% 29 80% 60% 80 78 71 66 65 64 61 61 0% 11. 9. 2021 51 46 35 40% 20% 51 10 6 4 13 6 3 Ranska Saksa Teknologiateollisuus 10 6 19 20 23 17 15 9 9 13 9 6 9 5 9 4 13 15 USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK 26 15 7 22 11 15 Tanska Itävalta *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 30 250+ 50 -249 10 -49 0 -9 18 18 6 Italia 19 Viro 79

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 100% 90% 80% 70% 60% Suuri yritys 50% Keskisuuri yritys 40% Pieni yritys Mikroyritys 30% 20% 10% 0% 11. 9. 2021 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0 -9, liikevaihto 0 -2 milj. euroa tai tase 0 -2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10 -49, liikevaihto 2 -10 milj. euroa tai tase 2 -10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50 -249, liikevaihto 10 -50 milj. euroa tai tase 10 -43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250 -, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 80

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 100 90 80 Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %: lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %: lla omaa vientiä 0 -5 % liikevaihdosta 70 60 50 40 30 20 10 0 11. 9. 2021 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 81

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* toimintojen väheneminen Suomessa jarruttaa olennaisesti talouskasvua *) Kaksi laskelmaa: 2008 -2016 (2017) Tilastokeskus: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuonna 2008 (74 kpl vuonna 2008, 67 kpl vuonna 2016). Tulli: koko teollisuuden suuryritysten tavaravienti: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuosina 2008 -2017 (102 kpl vuonna 2008, 82 kpl vuonna 2016). 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 82

Kasvun paradoksi: supistuneella teollisuudella on rajalliset mahdollisuudet kasvattaa Suomen vientiä 125 100% 120 95% 115 90% 110 85% 105 100 80% 95 -18 % 75% 90 70% 85 65% 80 -16 % 75 70 11. 9. 2021 2008 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2016 2017 60% Teollisuuden tuotanto, kun kapasiteetti täyskäytössä (teoreettinen taso), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. 55% 83

Teollisuuden suuryrityksiä ovat mm: ABB Andritz Bayer Boliden Cargotec GE Healthcare Huhtamäki Kemira Konecranes Metso Metsä Group Meyer Turku Neste Nokia Oras Orion 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Outokumpu Patria Planmeca Ponsse SSAB Sandvik Mining and Construction Stora Enso Tikkurila UPM Vacon Vaisala Wallac Valmet Automation Valmet Valtra Wärtsilä Yara Suomi 84

Vaikutus liikevaihtoon ja työpaikkoihin 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 85

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -24 mrd. € -29 mrd. € Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto -22 mrd. € 2008 11. 9. 2021 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu tammi-lokakuun 2017 liikevaihtoindeksin sekä tammi-marraskuun 2017 tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito 86

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 105 Liikevaihto Suomessa, kiintein 2016 hinnoin, indeksi 2008=100 95 90 -19 % Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä -22 % 85 80 -30 % 75 Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto 70 65 2008 11. 9. 2021 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu tammi-lokakuun 2017 liikevaihtoindeksin sekä tammi-marraskuun tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito 87

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 000 000 000 000 000 -92 550 Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä -51 660 2008 11. 9. 2021 -92 550 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö 2016 2017** *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. 88 **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon tammi-syyskuun henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 105 100 95 90 -24 % 85 -24 % Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä 80 75 70 -42 % 65 Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö 60 55 2008 11. 9. 2021 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. 89 **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon tammi-syyskuun henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito

Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden liikevaihdosta on pudonnut vajaaseen 50 prosenttiin 56 Osuus teollisuuden koko liikevaihdosta, % 54 52 50 48 46 2008 11. 9. 2021 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito 90

Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden henkilöstöstä on pudonnut noin 25 prosenttiin 34 Osuus teollisuuden koko henkilöstömäärästä, % 32 30 28 26 24 22 2008 11. 9. 2021 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 91

Vaikutus vientiin 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 92

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* pudonnutta vientiä on vaikea korvata 70 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin 65 -4 mrd. € -10 mrd. € 60 Tavaravienti yhteensä 55 -7 mrd. € -11 mrd. € 50 Teollisuuden tavaravienti yhteensä 45 40 -10 mrd. € 35 -14 mrd. € 30 Teollisuuden suuryritysten tavaravienti 25 20 2008 11. 9. 2021 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit 93

Teollisuuden suuryritysten* osuus koko teollisuuden ja Suomen koko tavaraviennistä on pudonnut yli 10 prosenttiyksiköllä 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 Osuus tavaraviennistä, % Teollisuuden suuryritysten osuus koko teollisuuden tavaraviennistä Teollisuuden suuryritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä 2008 11. 9. 2021 2009 2010 Teknologiateollisuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit 94

Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Päivitetty laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 20172019 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 95

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017 -2019 95 90 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3, 8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016 -2019 2017 e 2018 e 2019 e *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 96

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7, 5 % vuosina 2017 -2019 70 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7, 5 % eli 3, 8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon 2015 2016 Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016 -2019 2017 e 2018 e 2019 e *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 97

JOHTOPÄÄTÖS: 11. 9. 2021 Suomen etu on varmistaa sekä suuryritysten että pk-yritysten toimintaedellytykset. Suomen nykyisellä talouspolitiikalla ei palauteta menetettyä takamatkaa suhteessa muihin euromaihin. Yritysten investoinnit Suomessa ovat riittämättömät palauttamaan menetettyä takamatkaa. Teknologiateollisuus 98

Investointeja Suomeen edistävät 11. 9. 2021 Kilpailuetua tuova verotus. Julkinen yritysten T&K-tuki on kilpailijamaiden tasolla. Fyysinen ja digitaalinen infra ovat toimintavarmoja ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Työmarkkinat ovat joustavat. Osaavaa työvoimaa on saatavilla: koulutusta uudistetaan ja tuetaan elinikäistä oppimista sekä työperäistä maahanmuuttoa. Teknologiateollisuus 99

Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 100

Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007 -2008 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus 101

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus 102

Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 000 000 000 000 0 11. 9. 2021 € € € € Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %: ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 103

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 % suurempi kuin palveluyrityksissä 110 000 Euroa/työntekijä 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä 104

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 130 125 Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100 120 115 110 USA 105 Alankomaat 100 Ruotsi 95 Sveitsi 90 Saksa 85 Suomi 80 75 70 2008 11. 9. 2021 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017) 2015 2016 2017 e 2018 e 105

Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 32 31 Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 2005 11. 9. 2021 2006 Teknologiateollisuus 2007 2008 2009 2010 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2011 2012 2013 2014 2015 2016 106

Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 3, 0 sekä T&K-investoinnit 2, 7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tuotannolliset investoinnit 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2012 2013 2014 2015 2016 T&K-investoinnit 107

Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista nykyisellä investointikehityksellä 160 150 Koneet ja laitteet, ohjelmistot ja tietoliikennelaitteet Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 140 Investoinnit yhteensä 130 120 110 Tuotannolliset ja muut liikerakennukset 100 90 Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit 80 70 2005 11. 9. 2021 2006 2007 Teknologiateollisuus 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2013 2014 2015 2016 108

Yritysten työvoimakustannukset, voitot ja investoinnit 115 110 Käyvin hinnoin, indeksi, 2008=100 105 100 Palkat ja sivukulut 95 90 85 Voitot verojen jälkeen 80 75 70 Tuotannolliset ja t&kinvestoinnit 65 60 55 50 2008 11. 9. 2021 2009 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2014 2015 2016 109

Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman verran kuin pääomia kuluu (poistot) 28 Miljardia euroa, käyvin hinnoin 26 24 22 20 18 16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kiinteän pääoman kuluminen 110

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 11 000 10 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK: n investointitiedustelu (kesäkuu 2017) 111

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi, …) 15, 1 % bkt: sta 9, 5 5, 4 lia 1, 10, 9 It a i om Su a ks 1 an ko m 2 1, 21, 4 Sa t 1, 4 aa ja or N ts i 2, 7 2, 1 Al It äv al ia ta 2, 62, 3 4 3, 7 2, 2 Ru o 2, 7 lg Pu ol a ro Vi nt la Ir 3, 6 2, 8 3, 3 Be 3, 4 i 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003 -2012, % bkt: sta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 112

Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi, …) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 48% 50% 40% 36% 35% 29% 28% 30% 19% 16% 17% 20% 11% 8% 10% 37% 30% 24% 21% 23% 21% 17% 14% 8% 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) i nt la Ir ia lg Be ro Vi i ts Ru o aa ko m an Al al äv It Teollisuus t ta a ol Pu ja or N Su om i ks a Sa It a lia 0% Kauppa 113

Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 30 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) 28 26 Ruotsi Belgia 24 Itävalta Sveitsi 22 Tanska Suomi 20 18 2005 11. 9. 2021 2006 2007 Teknologiateollisuus 2008 2009 Lähde: Eurostat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 114

Yritysten investoinnit suhteessa bkt: hen on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 20 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa bkt: hen, % 18 Sveitsi 16 Ruotsi Belgia 14 Itävalta Euromaat Suomi 12 10 2005 11. 9. 2021 2006 2007 Teknologiateollisuus 2008 2009 Lähde: Eurostat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 115

Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1, 4 1, 3 Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), % 1, 2 1, 1 1 0, 9 0, 8 0, 7 0, 6 0, 5 0, 4 0, 3 0, 2 0, 1 0 2001 2002 2003 2004 Suomi 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2005 2006 2007 Ruotsi 2008 2009 Saksa *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2016. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tanska 116

Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 1, 4 1, 3 1, 2 1, 1 1 0, 9 0, 8 0, 7 0, 6 0, 5 0, 4 0, 3 0, 2 0, 1 0 Yritystuet suhteessa bkt, % 2009 2010 Suomi 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2011 Ruotsi 2012 Saksa 2013 2014 2015 Tanska *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2016. 117

Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain puolet Ruotsin tasosta Prosenttia suhteessa BKT: hen 0, 45 0, 4 0, 35 0, 3 0, 25 0, 2 0, 15 0, 1 0, 05 2015 11. 9. 2021 ro Vi i om Su ks a Sa lia It a Br as ili a a Es pa nj a Ki in i ts Ru o Ta ns ka ni ja or pa Ja ita Br N nn ia SA U Is o- äv It Ko Et el ä- al a re ka ns Ra ta 0 Teknologiateollisuus 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD 118

Yritysten investointimahdollisuuksia on jarruttanut myös aiempaa heikompi kannattavuus Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus 119

Yritysten investointeja on mahdollista lisätä kilpailuetua tarjoavalla verotuksella - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 120

YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry: n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 121

Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 122

Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? Kyllä, merkittävästi Kaikki HENKILÖKUNTALUOK. . . 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500 - hlö* ULKOMAISEN YHTIÖ. . . Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei 0% Kyllä, jonkin verran 18 12 14 73 62 24 15 Ei lainkaan 33 80 9 26 70 85 61 7 6 6 24 18 65 75 11 8 18 18 76 73 6 9 20% 40% 60% 80% 100% 120% Vastaajat = 331 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 123

Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran 26 Kaikki Ei lainkaan 69 5 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 20 1 - 9 hlö 63 18 10 - 49 hlö 28 69 3 50 - 249 hlö 26 71 3 24 250 - 499 hlö* 76 18 500 - hlö* 82 Vastaajat = 288 0 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 10 20 30 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 40 50 60 70 80 90 100% 124

Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 [LUOKAN NIMI] työllistävät [ARVO] % (119 yritystä) [LUOKAN NIMI] työllistävät 24, 5 % (344 471 yritystä) [LUOKAN NIMI] työllistävät 14, 1 % (15 978 yritystä) [LUOKAN NIMI] työllistävät 6, 9 % (159 yritystä) [LUOKAN NIMI] työllistävät [ARVO] % (305 yritystä) 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) [LUOKAN NIMI] työllistävät 16, 0 % (2 554 yritystä) 125

Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 126

Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä 64 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 70 % teknologia 1 - 9 hlö* teollisuuden yrityksistä 10 - 49 hlö Ei 20 40 15 40 53 25 77 2 21 250 - 499 hlö* 100 500 - hlö* 100 1 20 20 50 - 249 hlö Eos 2 Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 0 10 20 30 40 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 50 60 70 80 90 100% 127

Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa. 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 128

Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 30 (mediaani +4, 9 %) 25 20 Kannattava (26 % yrityksistä) 15 10 Tyydyttävä (23 %) 5 Heikko (30 %) 0 Tappiollinen (21 %) -5 -10 -15 -20 -25 -30 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 129

Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 130

Veromallit - tausta • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 131

Veromallit I 1. Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2. Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu. * Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 132

Veromallit II 3. Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4. Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5. Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6. Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poistooikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7. Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17 -18 %: iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8. Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään. 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 133

Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista mieluisin yritysveromalli ACE-malli CBIT-malli 2 Yhteisövero osingonjakohetkellä 35 Viron yritysveromalli 34 Varausmalli 13 Vapaat poisto-oikeudet 2 Yhteisöveron alentaminen 7 Nykymalli 4 Muu 1 Eos Vastaajat = 331 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 4 0 10 20 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 30 40 50 60 70 80 90 100 % 134

Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) %100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ACE-malli Vastaajat = 331 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö 500 - hlö 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus CBIT-malli 2 1 1 7 Yhteisövero osingonjakohetkellä 40 35 31 47, 36842 27 Viron yhteisöveromalli 34 40 26 36, 84211 20 Varausmalli 11 10 20 5, 26316 7 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Vapaat poisto- Yhteisöveron oikeudet alentaminen 1 3 2 6 9 5, 26316 20 Nykymalli Muu 6 1 4 4 1 5, 26316 13 135

Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3 -5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 100 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Vastaajat = 331 0 ACE-malli Listattu yhtiö Listaamaton yhtiö 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus CBIT-malli 2 Yhteisövero Viron yhteisöVapaat poisto- Yhteisöveron Varausmalli Nykymalli osingonjak. . . veromalli oikeudet alentamin. . . 31, 8181818 27, 2727273 4, 54545455 22, 7272727 9, 09090909 35 34 14 2 6 3 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Muu 1 136

Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 137

Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi. . . veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin. . . veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran. . . veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja. . . 29 Kaikki 44 27 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 28 10 - 49 hlö 35 50 - 249 hlö Teknologiateollisuus 30 61 28 31 0 16 39 11 500 - hlö* 11. 9. 2021 35 48 30 250 - 499 hlö* Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20 38 10 69 20 30 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 40 50 60 70 80 90 100 % 138

Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi. . . veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin. . . Kaikki veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran. . . veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja. . . 21 49 30 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 19 10 - 49 hlö 47 26 50 - 249 hlö 50 16 250 - 499 hlö* 24 53 24 500 - hlö* 33 31 41 9 35 36 55 Vastaajat = 284 0 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 10 20 30 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 40 50 60 70 80 90 100 % 139

Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Kaikki 8 22 17 22 23 7 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 16 10 - 49 hlö 3 50 - 249 hlö 7 18 18 25 15 20 250 - 499 hlö* 24 500 - hlö* 23 11 23 18 26 18 32 5 27 7 20 35 31 8 8 18 15 8 70 80 6 15 Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20 0 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 10 20 Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 30 40 50 60 90 100 % 140

Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 29 28 Miljardia euroa, käyvin hinnoin 27 26 25 Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017 -2019 + 21% + 20% + 11% Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4, 3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä 24 23 Investointivarausmalli 22 21 20 19 200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 141

Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa 2016 (yhteensä 94, 9 miljardia euroa) Omaisuusverot; 3, 1; 3% Muut verot; 7, 4; 8% Energiaverot; 4, 4; 5% Kotitalouksien ansio - ja pääomatuloverot; 28; 29% Yhteisöverot; 4, 8; 5% Arvonlisäverot; 19, 5; 21% Pakolliset sosiaaliturvamaksut ; 27, 7; 29% 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 142

Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkoverokertymään Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) Työpaikkojen lisääntyminen 23 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2 -3 vuodessa - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170. . - 1 000 + 11 000 + 390 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 143

Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö ovat heikentäneet kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 144

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000 -luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito 145

Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, vuonna 2017 myös Suomessa 110 Teollisuuden työpaikat, indeksi, 2005=100 105 100 Saksa Itävalta 95 Alankomaat Euromaat 90 Ruotsi Tanska 85 Suomi 80 75 11. 9. 2021 2005 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 146

Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa heikosti vuoden 2008 jälkeen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito 147

Työllisten kokonaismäärä Suomessa on kasvussa, mutta ei ole saavuttanut vuoden 2008 tasoa 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito 148

Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat edelleen vuoden 2008 alapuolella 1 550 Tuhatta työpaikkaa 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 2005 11. 9. 2021 2006 Teknologiateollisuus 2007 2008 2009 2010 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 2011 2012 2013 2014 2015 2016 149

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM 150

Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee, mutta takamatkaa suhteessa euromaihin on vielä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 114 112 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee 110 108 2000=100 106 104 2005=100 102 Suomen hinta ja kustannuskilpailukyky paranee 100 2008=100 98 96 94 11. 9. 2021 00 01 02 03 Teknologiateollisuus 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 *) EKP: n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki 151

Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus Suomessa lähestyvät jo toisiaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 2005=100 2005 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 152

Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on parantunut, mutta takamatkaa suhteessa Saksaan ja Ruotsiin on edelleen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 150 145 2005=100 Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky heikkenee 140 135 130 125 120 115 Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky paranee 110 105 100 95 90 11. 9. 2021 2005 2006 2007 Teknologiateollisuus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2016 2017 153

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 11, 0 %-yksikköä 10, 0 9, 0 8, 0 7, 0 6, 0 5, 0 4, 0 3, 0 2, 0 1, 0 0, 0 2005 2006 TES-korotus 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2007 2008 2009 Toteutunut palkankorotus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 154

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 4, 0 %-yksikköä 3, 0 2, 0 1, 0 0, 0 -1, 0 -2, 0 -3, 0 -4, 0 -5, 0 -6, 0 2005 2006 TES-korotus 11. 9. 2021 2007 2008 2009 Toteutunut palkankorotus Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI 155

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä 12, 0 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005 -2016, %-yksikköä 10, 0 8, 0 6, 0 4, 0 13 %yksikköä 2, 0 0, 0 -2, 0 -4, 0 -6, 0 2005 2006 2007 2008 2009 Suomi 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Saksa Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI 156

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008 -2012 22 Muutos 2008 -2012, % 20 18, 5 18 17, 7 17, 6 14, 8 16 13, 4 14 12, 7 12 11, 9 11, 8 11, 6 10, 1 10 9, 9 8, 9 7, 1 8 6 4 1, 1 2 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat a a ei kk ol Kr Pu ita nn ia ka Br -0, 7 -3, 2 Is o- Ra ns a ks Sa rt ug al i a Po pa nj EU Es Eu ro al ue lia It a ta äv al t Al It an ko m ns Ta -6 11. 9. 2021 aa ka ia i ts lg Be -4 Ru o om Su -2 i 0 157

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 Euroa/tunti 45 42, 541, 5 40, 6 38, 5 40 37 36, 3 35, 6 33, 2 35 31, 930, 9 27, 527, 3 30 23, 422, 9 25 20 14, 714, 6 12, 411, 8 10, 2 9, 3 9, 1 8, 7 7, 9 7, 4 6, 5 6, 3 15 10 5 4, 5 3, 3 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus n ita ja nn Kr ia ei Sl kka ov Po eni rt a ug Ky ali pr o Tš s ek ki V Sl iro ov ak Kr ia oa t U ia nk ar Pu i ol La a tv Li ia e Ro ttu m a a Bu nia lg ar ia EU Br pa Es o. Is k Sa a k Ra sa ns k Su a o It mi äv Eu alt Al ro a an al ko ue m aa Ir t la nt It i al ia ia ns Ta lg Be Ru o ts i 0 *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 158

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 Filippiinit Bulgaria Romania Meksiko Liettua Latvia Brasilia Puola Unkari Taiwan Tšekin tasavalta Portugali Viro Slovakia Kreikka Slovenia Argentiina Israel Etelä-Korea Uusi Seelanti Japani Espanja Singapore Italia Kanada Iso-Britannia Irlanti Luxemburg USA Alankomaat Australia Itävalta Suomi Ranska Saksa Ruotsi Tanska Belgia Norja Sveitsi Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi) 0 11. 9. 2021 5 10 Teknologiateollisuus 15 20 25 Lähde: Eurostat, The Conference Board 30 35 40 45 50 55 Euroa / tunti 60 65 159

Su ka om N i o Ta rja ns k It a al Ir ia la n Be ti lg Ru ia Eu ot ro si Es alu p e Sl an ov ja a Kr kia oa ti EU a Ts 28 e Li kki et t U ua nk It ar äv i al t M a Po al rt ta Sl uga ov li en ia Vi La ro H tvia ol Bu lan lg ti ar Sa ia ks Pu a Ky ola pr Lu Kre os xe ik m ka Ro bu m rg an ia Sv UK ei Is tsi la nt i ns Ra Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2016 44 Tuntia 43 42 41 40 39 38 37 36 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey 160

Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto % 110 100 90 80 Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 76 % 70 60 50 40 30 20 10 0 11. 9. 2021 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %: ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 161

Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000 koko henkilöstöstä Suomessa Teknologiateollisuus ry: n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 30 (mediaani +4, 9 %) 25 20 Kannattava 15 10 Tyydyttävä (23 %) 5 Heikko (30 %) 0 Tappiollinen (21 %) -5 -10 -15 -20 -25 -30 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 162

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 163

Teknologiateollisuuden henkilöstö 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 164

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 165

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 166

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 167

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 168

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain Tiedot vuodelta 2016 Kiina, 40 747, 14% Muut maat, 78 690, 28% Intia, 31 592, 11% Venäjä, 5 063, 2% Kanada, 5 161, 2% Yhdysvallat, 29 380, 10% Italia, 6 751, 2% Iso-Britannia, 7 465, 3% Brasilia, 8 103, 3% Ranska, 9 584, 3% Saksa, 18 587, 7% Ruotsi, 14 947, 5% Meksiko, 14 033, 5% Puola, 14 841, 5% 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu 169

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 170

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 171

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 172

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 173

Metallien jalostuksen henkilöstö 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 174

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 175

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 176

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 177

Tietotekniikka-alan henkilöstö 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 178

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n henkilöstötiedustelu, Macrobond 179

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 9000 Henkilöä / vuosi 8000 7000 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 Työntekijät 1000 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Toteutunut eläköityminen 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry: n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 180

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl. ) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 3500 Henkilöä / vuosi 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2004 2006 2008 2010 Kone- ja metallituoteteollisuus 11. 9. 2021 Teknologiateollisuus 2012 2014 2016 Metallien jalostus 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 181

Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016 Yritysten lukumäärä / 1 567 84 kpl 5% 40 kpl 2% Henkilöstön määrä / 177 521 22 kpl 1% 50 683 28% 69 035 39% 28 016 16% [ARVO] 92 % 11. 9. 2021 29 787 17% 1– 249 henkilön yritykset 500– 999 henkilön yritykset 250– 499 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 182

Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016 Yritysten lukumäärä / 1 421 Henkilöstön määrä / 69 035 5 109 7% 203 kpl 14% 481 kpl 34% 30 712 44% 258 kpl 18% 17 924 26% 479 kpl 33 % 11. 9. 2021 1– 19 henkilön yritykset 50– 99 henkilön yritykset 20– 49 henkilön yritykset 100– 249 henkilön yritykset Teknologiateollisuus 15 290 22% Lähde: Teknologiateollisuus ry: n jäsentietojärjestelmä 183