TBB BANKACILIK ALT ALIMA GRUBU 2 ubat 2006
TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU 2 Şubat 2006
İÇİNDEKİLER Türk Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Beklentiler I. Genel Bilgiler II. Temel Bilanço Kalemleri III. Yabancı Bankaların Artan İlgisi IV. Bekleyişler 2
I - GENEL BİLGİLER
4 BANKA - ŞUBE - ÇALIŞAN SAYISI* Ekonomideki iyileşmeye paralel olarak şube ve çalışan sayısı artmaya başlamıştır. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Banka 79 61 54 50 48 47 Kamu 4 3 3 3 4 3 Özel 28 22 20 18 18 17 Şube 7. 837 6. 908 6. 203 6. 075 6. 219 6. 222 Kamu 2. 834 2. 725 2. 088 2. 057 2. 237 2. 042 Özel 3. 783 3. 523 3. 673 3. 604 3. 740 3. 767 170. 401 137. 495 124. 009 124. 030 127. 944 132. 151 Kamu 70. 191 56. 108 40. 158 37. 982 39. 857 38. 311 Özel 70. 954 64. 380 66. 842 70. 622 76. 932 78. 220 Çalışan** (*) Yabancı Bankalar ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları hariç. (**) Kasım 2005 itibarıyladır. Kaynak: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), TBB
5 YOĞUNLAŞMA Sektördeki konsolidasyon devam etmektedir. 2000 2001 2002 2003 2004 Eylül 2005 Aktifler(%) 48 56 58 60 60 62 Mevduat(%) 51 55 61 62 64 65 Krediler(%) 42 49 55 54 48 55 Aktifler(%) 69 80 81 82 84 85 Mevduat(%) 72 81 86 86 88 89 Krediler(%) 71 80 74 75 77 78 İlk Beş Banka İlk On Banka Kaynak: TBB
ŞUBE SAYISI Türkiye’de şube başına nüfus, AB-25’in yaklaşık 5 katıdır. Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (AMB), BDDK, DPT 6
7 TEMEL BÜYÜKLÜKLER Bankacılık sektöründeki büyüme devam etmektedir. (Milyar $) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Aktifler 155, 2 117, 7 130, 1 178, 9 228, 3 276, 1* Özkaynaklar 11, 2 10, 3 15, 7 25, 5 34, 2 38, 2* Mevduat 87, 7 76, 6 84, 4 111, 3 142, 4 181, 1 Menkul Değerler Cüzdanı 27, 5 41, 5 52, 7 76, 5 92, 2 106, 4 Krediler 47, 4 23, 4 30, 0 47, 4 74, 0 109, 8 Net Kâr -4, 2 -8, 2 1, 8 4, 1 4, 7 4, 2* (*) Kasım 2005 itibarıyladır. Not: Rakamlar TCMB Döviz Alış kurları kullanılarak dolara çevrilmiştir. Kaynak: BDDK
8 KAMU - ÖZEL - YABANCI BANKALAR - Kamu bankaları, mevduattaki güçlerini korumaktadır. - Yabancı bankaların Türk bankacılık sektörüne ilgisi giderek artmaktadır. 2000 2001 2002 2003 2004 Kasım 2005 Aktifler 34, 2 31, 9 33, 3 35, 5 32, 6 Mevduat 39, 9 33, 8 35, 1 38, 5 42, 5 39, 1 Krediler 27, 5 22, 3 15, 5 18, 3 21, 1 20, 0 Aktifler 46, 3 56, 7 56, 2 57, 0 57, 4 58, 6 Mevduat 44, 2 60, 8 58, 4 56, 8 55, 1 56, 6 Krediler 55, 9 62, 3 69, 4 69, 1 68, 9 68, 6 Aktifler 6, 5 3, 1 2, 8 3, 4 5, 5 Mevduat 2, 5 2, 0 2, 2 2, 0 2, 5 4, 3 Krediler 3, 5 3, 9 4, 4 4, 1 4, 7 7, 2 Pay(%) Kamu Bankaları Özel Bankalar Yabancı Bankalar (*) Sermayesinin %51’i ve fazlası yabancılara ait olan bankalar yabancı banka sınıfına sokulmaktadır. Kaynak: BDDK, TBB
9 TEMEL RASYOLAR Düşen faizler ve enflasyon paralelinde kredilerin önemi giderek artmaktadır. 2000 2001 2002 2003 2004 Kasım 2005 Aktifler/GSMH 82, 6 92, 7 78, 0 70, 0 71, 4 78, 0* Mevduat/Pasifler 56, 5 65, 1 64, 9 62, 2 62, 4 61, 6 7, 2 8, 8 12, 1 14, 3 15, 0 13, 8 Menkul Değerler Cüzdanı/Aktifler 17, 7 35, 3 40, 5 42, 8 40, 4 38, 4 Krediler/Aktifler 30, 5 19, 9 23, 1 26, 5 32, 4 37, 9 Takipteki Krediler/Toplam Krediler ** 11, 1 29, 3 17, 6 11, 5 6, 0 5, 0 Net Kâr/Aktifler -2, 7 -7, 0 1, 4 2, 3 2, 1 1, 5 -37, 5 -79, 6 11, 5 16, 1 14, 0 11, 0 9, 3 20, 8 26, 1 30, 9 28, 8 24, 6 (%) Özkaynaklar/Pasifler Net Kâr/Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı (*) Eylül 2005 itibarıyla TBB verisidir. (**) Brüt Kaynak: BDDK, TBB
GELİRLER 10 Toplam gelirler faiz gelirlerini, alınan ücret ve komisyonları, temettü gelirlerini ve diğer faaliyet gelirlerini kapsamaktadır. Kaynak: TBB
GELİRLER 11 Toplam gelirler faiz gelirlerini, alınan ücret ve komisyonları, temettü gelirlerini ve diğer faaliyet gelirlerini kapsamaktadır. Kaynak: TBB
12 İMKB-100 VE BANKACILIK ENDEKSİ 96. 794 44. 590 28. 587 17. 512 Kaynak: Reuters
BANKALARIMIZIN PİYASA DEĞERİ* (Milyar $) (*) İMKB’de işlem gören bankaları kapsamaktadır. Kaynak: Reuters 13
II - BİLANÇO KALEMLERİ
TOPLAM AKTİFLER AB-25 ülkelerine kıyasla Türk bankacılık sektörü, yüksek bir büyüme potansiyeline sahiptir. Kaynak: AMB, BDDK, TÜİK 15
16 KREDİLER Kredi hacminin milli gelire oranının 2005 yılında %31, 8’e yükseldiği tahmin edilmektedir. %30, 0 %20, 2 (T) Tahmin Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü %31, 8
KREDİLER Kredi hacmi ile büyüme arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır. (T) Tahmin Hareketli ortalamalar dikkate alınmıştır. Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü 17
KREDİLER Gerileyen enflasyon kredi hacmindeki artışa ivme kazandırmıştır. (T) Tahmin Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü 18
KREDİLER Faiz oranlarındaki gerileme paralelinde kredilerin milli gelire oranı hızla yükselmektedir. (T) Tahmin (*) İhalelerde oluşan ortalama DİBS faizidir. Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü 19
20 KREDİLER Son yıllardaki hızlı artışa rağmen kredi hacminin toplam aktifler içindeki payı halen 1990 -97 döneminin gerisindedir. %47, 0 %45, 5 %40, 5 (T) Tahmin Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü
KREDİLER 21 Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı hızla yükselmektedir. %30, 9 %15, 0 (*) Bireysel krediler tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının toplamıdır. Kaynak: BDDK
22 KREDİ HACMİNDEKİ GELİŞMELER Tüketici finansman şirketleri kredi portföylerini daha hızlı büyütmektedir. % Değişim (milyon YTL) 2003(I) 2004(II) 30 Aralık 2005(III) II/I III/II I. Bankacılık Sektörü (1) 66. 743 101. 578 153. 101 52, 2 50, 7 II. Özel Finans Kurumları 3. 138 4. 901 7. 194 56, 2 46, 8 659 1. 335 2. 408 102, 6 80, 4 III. Tüketici Finansman Şirketleri IV. Şirketlerin Yurtdışından Sağladıkları Krediler (milyon $) - Stok (2) 37. 135 44. 688 50. 171 20, 3 12, 3 - Akım (3) 955 5. 112 7. 833 435, 3 53, 2 - Kısa vade 288 341 302 18, 4 -11, 4 - Uzun vade 667 4. 771 7. 531 615, 3 57, 8 (1) Mali kesim dahildir. (2) 2005 yılı verisi Eylül ayı itibarıyladır. (3) 2005 yılı verisi Kasım ayı itibarıyladır. Kaynak: TCMB, BDDK
23 KREDİ HACMİNDEKİ GELİŞMELER Kredilerin toplam aktifler içindeki payı artarken, takipteki alacakların kredilere oranı azalmaktadır. %40, 5 %32, 9 %11, 1 (T) Tahmin (*) Brüt (**) Kasım 2005 itibarıyladır. Kaynak: TBB, BDDK %5, 0 (**)
TAKİPTEKİ KREDİLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI 24 Tekstil ve tekstil ürünleri ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörlerinde takipteki krediler 2005 başından bu yana artmaktadır. Ticari Kredi Portföyünde %5'ten Fazla Paya Sahip Olan Sektörler Toplam Kredi Takipteki Portföyü Krediler İçindeki Payı İçindeki (%) Payı (%) Toptan ve Perakende Ticaret Takipteki Krediler/ Toplam Krediler (%) 2003 2004 Kasım 2005 18, 1 19, 1 15, 5 5, 2 4, 5 Tekstil ve Tekstil Ürünleri 9, 0 21, 1 12, 5 8, 1 10, 1 Gıda, İçecek ve Tütün 6, 3 6, 7 10, 6 5, 9 4, 6 İnşaat 6, 3 6, 5 7, 0 4, 9 4, 5 Finansal Aracılık 5, 7 1, 8 3, 4 1, 8 1, 4 Metal Ana Sanayii ve İşlenmiş Maddeler 5, 2 3, 4 9, 3 4, 1 2, 8 Taşımacılık, Depolama, Haberleşme 5, 1 4, 6 3, 6 2, 1 3, 9 Kaynak: TCMB
KREDİLER Türkiye’de bankacılık sistemi aracılık işlevini önemli oranda artırma potansiyeli taşımaktadır. Kaynak: AMB, BDDK, TÜİK 25
KREDİLER Konut kredileri önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. (%) Kaynak: AMB, TCMB, TÜİK 26
KREDİLER Düşen enflasyon ve faizler, konut kredilerinin hızla artmasına yardımcı olmaktadır. 27
28 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI Faiz oranlarındaki gerileme menkul değerler cüzdanındaki artışın yavaşlamasına neden olmuştur. %15, 4 %20, 5 %45, 2 %27, 0 %50, 9 (*) İhalelerde oluşan ortalama DİBS faizidir. Kaynak: BDDK, DPT
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI Menkul değerler cüzdanının aktifler içindeki payı sektör genelinde 2003’ten bu yana gerileme eğilimindedir. Menkul Değerler Cüzdanı/Toplam Aktifler (*) Kasım 2005 itibarıyladır. Kaynak: BDDK 29
30 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI - YTL menkul değerlerin payı giderek artmaktadır. Menkul Değerler Cüzdanının Yapısı (%) 2002 2003 2004 Kasım 2005 Menkul Değerler 69, 8 75, 7 69, 0 77, 0 Devlet Tahvilleri 64, 4 63, 2 62, 7 64, 8 Repo Konusu Menkul Değerler 11, 0 7, 4 12, 1 7, 2 Kamu Menkul Kıymetleri 11, 0 7, 4 12, 1 7, 2 Teminata Verilen Menkul Değerler 19, 2 16, 9 18, 9 15, 8 Kamu Menkul Kıymetleri 19, 0 16, 6 18, 9 15, 7 100, 0 YTL 61, 0 65, 5 66, 7 68, 9 YP 39, 0 34, 5 33, 3 31, 1 Toplam Menkul Değerler Kaynak: BDDK
31 MEVDUAT 30 Aralık itibarıyla toplam mevduat özellikle YTL mevduattaki artışın etkisiyle YTL 251, 9 milyara ulaştı. (Milyon YTL) 2003 2004 2005 156. 869 197. 953 251. 869 YTL 78. 628 109. 456 159. 329 YP 78. 241 88. 497 92. 540 YP (Milyon $) 56. 022 65. 936 68. 688 49, 9 44, 7 36, 7 12, 2 26, 2 27, 2 YTL 35, 7 39, 2 45, 6 YP -4, 4 13, 1 4, 6 YP (Milyon $) 11, 5 17, 7 4, 2 Toplam Mevduat (*) YP Mev. /Toplam Mev. (Yıl Sonuna Göre % Değişim) Toplam Mevduat (*) Bankalararası mevduat dahil. Kaynak: BDDK ü
32 MÜŞTERİLER ADINA TUTULAN MENKUL KIYMETLER Müşteriler adına bankalar emanetinde tutulan menkul kıymetlerin artış hızı yavaşlamıştır. (Milyon YTL) (Piyasa Değeri) 2002 2003 2004 2005 Toplam 34. 746 58. 888 81. 250 86. 833 Yurtiçi Yerleşikler 31. 848 52. 430 66. 334 62. 212 29. 298 47. 175 59. 385 55. 276 2. 158 4. 352 5. 512 5. 348 392 903 1. 437 1. 588 2. 898 6. 458 14. 916 24. 621 Toplam - 69, 5 38, 0 6, 9 Yurtiçi Yerleşikler - 64, 6 26, 5 -6, 2 KBS - 61, 0 25, 9 -6, 9 Eurobond - 101, 7 26, 7 -3, 0 Diğer - 129, 8 59, 1 10, 5 - 122, 8 131, 0 65, 1 KBS Eurobond Diğer Yurtdışı Yerleşikler (Yıl Sonuna Göre % Değişim) Yurtdışı Yerleşikler Kaynak: BDDK
33 MEVDUAT / YTL-YP Mevduat (YTL milyon) 2002 Kaynak: BDDK 2003 2004 2005
34 MEVDUAT / YTL-YP Mevduat - Payların Gelişimi (%) 2002 Kaynak: BDDK 2003 2004 2005
35 MEVDUAT / YP Mevduat Dolar bazında DTH’ın toplam mevduat içindeki payı düşme trendindedir. 2002 Kaynak: BDDK 2003 2004 2005
MEVDUAT / Faiz Oranları Rekabetin etkisiyle YTL mevduat faiz oranının DİBS bileşik faizinin üzerinde seyretmeye başlaması, YTL mevduattaki artışı hızlandırmıştır. Kaynak: TCMB, DPT 36
37 MEVDUAT / Tasarruf-Ticari-Diğer Mevduat (Milyon YTL) 2003 2004 2005 Toplam Mevduat (*) 152. 400 191. 360 243. 160 Tasarruf 100. 868 124. 615 147. 845 Ticari 33. 780 45. 552 64. 233 Diğer 17. 752 21. 193 31. 083 12, 5 25, 6 27, 1 5, 5 23, 5 18, 6 Ticari 17, 7 34, 8 41, 0 Diğer 58, 9 19, 4 46, 7 (Yıl Sonuna Göre % Değişim) Toplam Mevduat (*) Tasarruf ü (*) Bankalararası mevduat hariç Diğer mevduat ağırlıklı olarak vakıflar, dernekler, birlikler, sendikalar, tasarruf ve yardımlaşma sandıkları ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına ait mevduatı kapsamaktadır. Kaynak: BDDK
38 MEVDUAT / Tasarruf-Ticari-Diğer Mevduat (% Dağılımı) 2003 2004 2005 Toplam Mevduat (*) 100, 0 Tasarruf 66, 2 65, 1 60, 8 Ticari 22, 2 23, 8 26, 4 Diğer 11, 6 11, 1 12, 8 (*) Bankalararası mevduat hariç Diğer mevduat ağırlıklı olarak vakıflar, dernekler, birlikler, sendikalar, tasarruf ve yardımlaşma sandıkları ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına ait mevduatı kapsamaktadır. Kaynak: BDDK
39 MEVDUAT / Tasarruf-Ticari-Diğer Mevduat (%) Kaynak: BDDK
40 MEVDUAT / Vadeli-Vadesiz Mevduat Alternatif yatırım araçlarının getirilerindeki gerileme paralelinde vadeli mevduat ivme kazanmıştır. 2003 2004 2005 Toplam Mevduat (*) 152. 400 191. 360 243. 160 Vadeli 122. 791 150. 950 194. 304 29. 609 40. 410 48. 857 Toplam Mevduat (*) 12, 5 25, 6 27, 1 Vadeli 10, 4 22, 9 28, 7 Vadesiz 22, 1 36, 5 20, 9 100, 0 Vadeli 80, 6 78, 9 79, 9 Vadesiz 19, 4 21, 1 20, 1 (Milyon YTL) Vadesiz (Yıl Sonuna Göre % Değişim) (% Dağılımı) Toplam Mevduat (*) Kaynak: BDDK (*) Bankalararası mevduat hariç.
41 MEVDUAT / Vadeli-Vadesiz Mevduat (%) Kaynak: BDDK
42 MEVDUAT / Vade Dağılımı (% Dağılımı) 2002 2003 2004 2005 Vadeli YTL Mevduat 100, 0 • 1 Ay 28, 8 24, 9 25, 7 25, 1 • 3 Ay 57, 0 55, 5 55, 0 55, 8 • 6 Ay 10, 5 13, 5 8, 8 12, 7 3, 6 6, 1 10, 6 6, 4 100, 0 • 1 Ay 43, 0 40, 4 40, 9 35, 1 • 3 Ay 38, 1 39, 5 37, 7 41, 0 • 6 Ay 9, 5 10, 4 12, 6 • 1 Yıl ve Üstü 9, 4 9, 8 11, 1 11, 3 100, 0 • 1 Ay 36, 7 32, 3 32, 1 28, 5 • 3 Ay 46, 5 47, 8 47, 7 50, 6 • 6 Ay 10, 0 12, 0 9, 4 12, 7 6, 8 7, 8 10, 8 8, 1 • 1 Yıl ve Üstü Vadeli YP Mevduat Toplam Vadeli Mevduat • 1 Yıl ve Üstü Kaynak: TCMB
MEVDUAT Türkiye’de en çok tercih edilen tasarruf araçlarından biri olmasına rağmen, toplam mevduatın GSYİH’ya oranı AB ortalamasının oldukça altındadır. Kaynak: AMB, BDDK, TÜİK 43
BANKALARIN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 44 Ocak-Kasım 2005 döneminde bankacılık sektörünün yurtdışından net kaynak kullanımı en yüksek düzeyine ulaşmıştır. (milyon $) 2000 Bankalar 4. 378 Uzun Vade Kullanım Geri Ödeme Kısa Vade 2002 2003 2004* 2005* -8. 076 -1. 028 1. 975 5. 708 5. 374 7. 711 -363 -1. 024 -297 -40 2. 361 2. 246 5. 376 1. 902 860 1. 300 1. 387 3. 514 3. 222 7. 632 -1. 884 -1. 597 -1. 427 -1. 153 -976 -2. 256 2. 015 3. 347 3. 128 2. 335 -2. 265 4. 741 (*) Ocak-Kasım dönemi itibarıyladır. Kaynak: TCMB 2001 -7. 052 -731
BANKALARIN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER Ocak-Eylül 2005 döneminde bankacılık sektörünün yurtdışından sağladığı uzun vadeli toplam kaynak 2004 yılına göre %85, 8 artış göstermiştir. (milyon $) 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 21. 450 11. 208 9. 385 12. 805 19. 465 27. 289 Uzun Vade 4. 550 3. 211 3. 041 3. 113 5. 714 10. 614 Kısa Vade 16. 900 7. 997 6. 344 9. 692 13. 751 16. 675 Bankalar 19, 6 -47, 7 -16, 3 36, 4 52, 0 40, 2 Uzun Vade -4, 6 -29, 4 -5, 3 2, 4 83, 6 85, 8 Kısa Vade 28, 3 -52, 7 -20, 7 52, 8 41, 9 21, 3 Bankalar (Yıllık % Değişim) (*) Ocak-Eylül dönemi itibarıyladır. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 45
YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON Bankalarımız 2005 yılında temkinli politikalar izleyerek açık pozisyonlarını sınırlı düzeyde tutmuştur. Kaynak: BDDK 46
III - YABANCI BANKALARIN ARTAN İLGİSİ
YABANCI BANKALARIN ARTAN İLGİSİ - 2005 yılının başından bu yana, - TEB ile BNP Paribas, - Dışbank ile Fortis Bank, - Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Finansal Hizmetler ve Uni. Credito ortaklığı arasında hisse devir anlaşmaları imzalanmıştır. - Şekerbank ile Rabobank arasında görüşmeler devam etmektedir. - C Bank, Bank Hapoalim ve RP Explorer Master Fund ile hisse devriyle ilgili anlaşma imzalamıştır. - Garanti Bankası, bir tüketici finansman şirketi olan GE Consumer Finance ile hisse devir anlaşması imzalamıştır. 48
49 YABANCI BANKALARIN ARTAN İLGİSİ Sözleşme Tarihi Tutar TEB & BNP Paribas 10 Şubat 2005 $217 milyon Dışbank & Fortis 11 Nisan 2005 € 880 milyon 8 Mayıs 2005 € 1. 160 milyon 7 Temmuz 2005 $90 milyon 24 Ağustos 2005 $1. 806 milyon 13 Aralık 2005 $128 milyon YKB & Koç. Fin. Hiz. - Uni. Credito Şekerbank & Rabobank Garanti & GE Consumer Finance C Bank & Bank Hapoalim - RP Toplam (*) $4. 874 milyon (*) Euro cinsinden rakamlar, ilgili tarihteki TCMB döviz alış kurları kullanılarak dolara çevrilmiştir.
50 YABANCI BANKALARIN ARTAN İLGİSİ 2004 (milyon €) Türkiye Fortis BNP Paribas Uni Credito Rabobank Hapoalim Aktifler 168. 075 570. 648 905. 938 265. 855 475. 089 44. 588 Mevduat 108. 262 213. 779 328. 268 156. 923 192. 123 37. 096 Kredi 56. 623 209. 372 266. 850 140. 438 276. 170 31. 360 Özkaynaklar 25. 208 15. 822 30. 194 14. 036 26. 609 2. 581 3. 541 3. 358 4. 668 2. 131 1. 536 359 Özkaynak kârlılığı % 14, 0 % 25, 6 % 16, 8 % 17, 9 %10, 1 %15, 2 Sermaye Yeterlilik Rasyosu % 28, 8 % 12, 3 % 10, 3 % 11, 6 % 11, 4 11, 0% Kâr Kaynak: Faaliyet raporları, TBB
IV - BEKLEYİŞLER
BEKLEYİŞLER 52 Sermaye yapısı: - Türk bankacılık sektörüne olan yabancı ilgisinin devam edeceği tahmin edilmektedir. - Ölçek ekonomilerinden daha fazla yararlanabilmek için küçük ve orta ölçekli bankalarımızın, birleşme veya yabancılarla işbirliği yapmaya daha sıcak bakmaları beklenmektedir. - Uzun yıllar sürmesi beklenen müzakere döneminde, Türk bankacılık sektörü içinde kamunun payının da giderek azalacağı düşünülmektedir.
BEKLEYİŞLER Organizasyon yapısı: - Göreceli olarak rekabetin daha az, bankacılık penetrasyon oranının daha düşük buna karşılık kâr marjının daha yüksek olduğu büyük illerimiz dışındaki bölgelere ve yeni gelişen piyasalara yönelik şube açma faaliyetlerinin hızlanacağı tahmin edilmektedir. - Bankalarımızın, segmentasyon ile pazarlama odaklı şube yapılarına geçmeleri beklenmektedir (özel bankacılık, bireysel bankacılık, ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık gibi alanlarda hizmet sunan ihtisas şubeleri). - Yabancı ilgisinin artmasının beklendiği müzakere döneminde, artan rekabet, şube dışı kanallardan daha fazla hizmet sunulmasını gerektirecektir. - Birim hizmet maliyetlerini daha da düşürmek amacıyla banka dışından hizmet alımının (outsourcing) giderek yaygınlaşacağı düşünülmektedir. 53
54 BEKLEYİŞLER Bilanço yapısı: BEKLENTİ Toplam Aktifler/GSMH Mevduat/Toplam Pasifler Artış Azalış Mevduat Dışı Pasifler/Toplam Pasifler Artış Krediler/Toplam Aktifler Artış Perakende ve KOBİ Kredileri/Toplam Krediler Artış Menkul Değerler Cüzdanı/Toplam Aktifler Hizmet ve Komisyon Gelirleri/Toplam Gelirler Azalış Artış
BEKLEYİŞLER -Bankalarımızın kurumsal yönetişim ilkelerine daha fazla önem verecekleri tahmin edilmektedir. -Basel II’nin uygulamaya geçmesi beklenen bu dönemde bankalarımızın uluslararası standartlarda hizmet verme ve raporlama konularına daha fazla önem verecekleri düşünülmektedir. -Müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaların önem kazanması beklenmektedir. -Sektörde rekabetin daha da artacağı öngörülmektedir. -Kâr marjı gerilerken, artan hizmet hacmiyle kârlılığın süreceği tahmin edilmektedir. -Bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerin daha az değişmesi beklenmektedir. 55
- Slides: 55