Taller de Presentacin ante Socios Claves Elevator Pitch

Taller de Presentación ante Socios Claves Elevator Pitch

OBJETIVOS • Explorar qué es un inversor profesional • Entender qué busca un inversor en un negocio en fase temprana. • Entender las características de un “Elevator Pitch”, como herramienta que permite presentar un negocio a un potencial inversor. • Definir un elevator pitch de 5 minutos del negocio. • Poner en práctica el elevator pitch • Potenciarlo mediante el feedback de los participantes

INVERSORES SEGÚN ETAPA Etapa Concepción Etapa de Financiación Seed (Semilla) Start-up Etapa temprana First stage Crecimiento Second stage Expansión Madurez Third stage Capital propio Familia, Amigos, “Tontos” Aceleradoras Ángel. Es Fuentes Fondos de Capital de Riesgo F. de Private Equity Oferta pública (1) No incluye deuda Venta estratégica

ÁNGELES Fuente Ángeles (Business Angels) Descripción • Inversores no tan sofisticados que dedican parte de su riqueza a inversiones de riesgo • Tienen perfil bajo • Inversión de medio/largo plazo • Exigen parte de la compañía, y a veces pueden prestar dinero • Invierten a veces en grupos • Exigen retornos mayores al 30% anual • No están interesados en tomar el control Ventajas • Es “smart money” (expertise estratégico, de mercado, financiero, de gestión, contactos, etc. ) • Motivaciones no financieras (“Psychic income”) • No hacen una invertigación profunda del negocio • Definen rápido el sí o el no • Menores costos de due diligence Desventajas • En general no participan en rondas siguientes • Invierten cantidades pequeñas (50 -250 K USD)

FONDOS Fuente Fondos de Capital de Riesgo (VC Funds) Descripción • Inversión de medio/largo plazo ilíquida, en una compañía en la que se cree hay un potencial de crecimiento importante • Trae capital, en general a cambio de acciones • Exigen retornos mayores al 35% Ventajas • Puede ser “smart mo-ney” (expertise estratégico, de mercado, financiero, de gestión, contactos, etc. ) • Pueden participar en futuras rondas de levantamiento de capital Desventajas • Se entrega parte de la compañía • Menor flexibilidad por control • Necesidad de mayor planificación e información de control • Negociación agresiva de la valuación, estructura del acuerdo y términos

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CAPITAL DE RIESGO • Apoyo a emprendedores a través de la financiación, en sus etapas de seed, start-up, crecimiento y desarrollo • Orientada al equity • Levantan los fondos de inversores “pacientes” • Las ganancias de capital se consiguen en el “exit” (IPO, Venta) • Los inversores (ángeles y managers de fondos) tienen experiencia emprendedora y conocimiento de la industria • Es “smart money”, con apoyo de mentoría, contactos y visión estratégica • Son inversiones de alto riesgo (pérdida si el negocio falla, financiación de equity subordinada a otras formas de financiación, iliquidez, socio minoritario)

¿QUÉ BUSCA UN INVERSOR?

¿QUÉ BUSCA UN INVERSOR? • Ganar dinero • Affectio Societatis • Química • Emprendedor / Liderazgo • Equipo con hambre • Originalidad • Oportunidad • Acción • Proyecto orientado al mercado • Emprendedor enfocado al negocio • Validación • Ventaja competitiva sostenible. • Exit • Ser parte de un sueño, de una aventura (Visión)

PROCESO INVERSOR • Filtro • Análisis minucioso • Negociación

ELEMENTOS PITCH • ¿Quiénes somos y de dónde venimos? • ¿Qué hacemos? • ¿Cuál es el problema/necesidad? • ¿Cuál es la solución? • ¿Quiénes son mis clientes? • ¿Qué tamaño tiene la oportunidad? • ¿Cuáles son las tendencias? • ¿Porqué soy distinto? • ¿Cómo ganamos dinero? • ¿Cómo comercializamos? • ¿Somos un equipo ganador? • ¿Logramos tracción y validación? . • ¿A dónde vamos? • ¿Cuánto dinero buscamos? • ¿A cambio de qué porcentaje de la compañía? • ¿En qué vamos a usar ese dinero? • ¿Porqué somos la pareja perfecta?

ACTIVIDAD • Armar grupos por empresa • Escribir Elevator Pitch (30 minutos) • Pensando en Demo Day y/o inversor ideal

ELEMENTOS PITCH • ¿Quiénes somos y de dónde venimos? • ¿Qué hacemos? • ¿Cuál es el problema/necesidad? • ¿Cuál es la solución? • ¿Quiénes son mis clientes? • ¿Qué tamaño tiene la oportunidad? • ¿Cuáles son las tendencias? • ¿Porqué soy distinto? • ¿Cómo ganamos dinero? • ¿Cómo comercializamos? • ¿Somos un equipo ganador? • ¿Logramos tracción y validación? . • ¿A dónde vamos? • ¿Cuánto dinero buscamos? • ¿A cambio de qué porcentaje de la compañía? • ¿En qué vamos a usar ese dinero? • ¿Porqué somos la pareja perfecta?

PUESTA EN COMÚN • Presentación Pitch (5´) • Feedback (5´)

RECOMENDACIONES • • Conocer al emprendedor Conocer al inversor. Saber las ventajas. Desafíos (objeciones). Conocer las finanzas. Plan. Opciones.