T C EKONOM BAKANLII HRACAT GENEL MDRL Pazar

T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Pazar Araştırması ve Ülke Masaları YAVUZ SELİM ÖZDEN

MASA BAŞI ARAŞTIRMASI Masa başı araştırması hedef pazarın seçimi ve hedef pazar potansiyelinin ölçülmesi işidir. Uluslararası pazarlara girmek ve ihracat yapmak için öncelikle cevaplamamız gereken sorular vardır: • Müşteriler kim? • Hedef Pazar Neresi? • İlk kez ihracat yapacağım. Nereden başlamalıyım? Masa başı çalışması ile önce hedef pazar seçilmekte, daha sonrada bu pazarın uygunluğu konusunda bir ön araştırma yapılmaktadır. Böylece belirlenmiş pazar yada pazar bölümündeki potansiyel alıcıların firmanın teklifini satın alma gücü araştırılmaktadır.

MASA BAŞI ARAŞTIRMASI AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR • Verinin hızlı toplanması • Genel kalmaktadır. • Düşük maliyetli • Güvenilirliğinin test edilmesi gereklidir. • Herhangi biri tarafından • Çelişen istatistikler yapılabilir. • Farklı tanımlar • Güncel olmayan bilgi

Masa Başı Araştırmasının Aşamaları üAmaç ve İşin Tanımının Belirlenmesi üÜrünün Sınıflandırılması üPazar Araştırmasında Gerekli Bilgilerin Toplanması üBilgi Kaynaklarının Belirlenmesi

Masa Başı Araştırmasının Aşamaları Amaç ve İşin Tanımının Belirlenmesi Amaç ürünlerin satılabileceği hedef bir ülkenin ve bu ülkedeki potansiyel müşterilerin belirlenmesidir. Masa başı araştırmasıyla ülkelerin rekabet yapısı, pazar büyüklüğü, kültürel, ekonomik ve coğrafi farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında detaylı bilgi toplanmakta, karşılaştırma yapılmakta, hedef olarak seçilen pazarın yapısı ortaya çıkarılmaktadır.

Masa Başı Araştırmasının Aşamaları Ürünün Sınıflandırılması Ülkemizde dış ticaret istatistikleri “ARMONİZE SİSTEM NOMANKLATÜRÜ” esas alınarak 12'li bazda hazırlanmaktadır. Armonize sistem numarasını Gümrükler Genel Müdürlüğü (http: gumrukler. gov. tr) sayfasından yada www. ibp. gov. tr adresinden başvuru kaynaklarında GTİP kod rehberi başlığı altında bulabilirsiniz. Bir örnek ile açıklamak gerekirse Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “Damızlık kısraklar” için belirlenen pozisyon kodu ‘ 0101. 11. 00. 12’dir. 0101. 11 00 Armonize Sistem Kodu Kombine Nomanklatür Kodu • • 10 Milli alt açılım kodu 12 İstatistik kodu GTİP KOD REHBERİ 2, 4 ve 6 fasıllı HS (Harmonize System-Armonize Sistem) kodlarına, İngilizce veya Türkçe ürün adlarına göre ayrı sorgulama yapılabilmektedir. Rehber yardımıyla ürünün Türkçe veya İngilizce adını bilen kişi Armonize Sistem koduna ulaşabilmektedir.

ÜRÜNÜ SINIFLANDIRDIĞIMIZDA; Ø Ürün son üç-beş nereye ihraç edilmiştir? Ø Ürün nereden ithal edilmektedir? Ø Ürünün dünya ticareti (ithalat+ihracat) nedir? ØÜrünün son yıllardaki ticari eğilimi nedir? Ø Ürünüz ile ilgili Gümrük Vergisi’ne ulaşabilirsiniz.

Masa Başı Araştırmasının Aşamaları Pazar Araştırmasında Gerekli Bilgiler: 1. Ürünün özellikleri / dış ticaret sınıflandırması 2. Hedef pazardaki tüketim (pazarın büyüklüğü, bölümleri, eğilimler, tüketim eğilimleri) 3. Hedef pazarda üretim, ithalat, ihracat 4. Hedef pazarda ticaretin yapısı (dağıtım kanalları) 5. Hedef pazara giriş (kalite standartları, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, çevre ilgili kısıtlamalar, gümrük vergileri, kotalar, ödeme yöntemleri, teslimat koşulları, vs) 6. Hedef pazarda fiyatlar ve kar marjları, fiyat bilgisi için kaynaklar 7. Hedef pazardaki ticari yayınlar + fuarlar 8. Hedef pazardaki potansiyel alıcılar + ilgili kurum ve kuruluşların adresleri

BİLGİ KAYNAKLARI YURTİÇİ KAYNAKLAR • Kamu Kuruluşları • Özel Sektör Kuruluşları • Yabancı Ülke Temsilcilikleri • Ülke Masaları YURTDIŞI KAYNAKLAR • Dış Temsilcilikleri • Birleşmiş Milletler • ITC-Uluslararası Ticaret Merkezi • DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü • Bölgesel Entegrasyonlar • Dış Ticaret Kuruluşları

www. ekonomi. gov. tr www. ibp. gov. tr ÇAĞIMIZIN TİCARİ BİLGİ KAYNAĞI: INTERNET www. intracen. org www. trademap. org

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 11

ÜLKE MASALARI EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT BİLGİ PLATFORMUNUN www. ibp. gov. tr BİR BÖLÜMÜDÜR www. ulkemasalari. gov. tr ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 12

ÜLKE MASALARI – ÜRÜN / HEDEF KİTLE ÜRÜNÜN NİTELİĞİ Ülke Masalarının ürünü olan ülke raporları temel olarak Pazar Araştırması niteliği taşımaktadır. Ülke Raporlarının hedef alıcıları/kullanıcıları pazar araştırması aşamasında ya da ihtiyacında olan firmalarımızdır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 13

ÜLKE MASALARI ÜLKE PAZAR BİLGİLERİNİN İÇERİĞİ Ø Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Ø Siyasi ve İdari Yapı Ø Genel Ekonomik Durum ve Sektörler Ø Dış Ticaret Politikası ve Vergiler Ø Türkiye ile Ticari İlişkiler Ø Yabancı Yatırımlar Ø Pazarla İlgili Bilgiler Ø İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Ø Genel Değerlendirme ve Öngörüler Ø Sektörel Değerlendirmeler Ø Pazara İlişkin Haberler Ø Fuarlar ve Yararlı Adresler T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 14

ÜLKE MASALARI ÜLKE PAZAR BİLGİLERİNİN İÇERİĞİ Potansiyel Sektör Değerlendirmelerinin İçeriği Ø Hedef Ülkenin İthalatı ve Değişimi Ø Dünya İthalatında Hedef Ülkenin Payı Ø Türkiye'nin Toplam İhracatı Ø Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatı ve Değişimi Ø Hedef Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları Ø Hedef Ülkenin Türkiye'ye Rakip Ülkelere Uyguladığı Vergi Oranları Ø Hedef Pazarlarda Potansiyel Sektörlerin Değerlendirmesi T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 15

ÜLKE MASALARI KAYITLI KULLANICI SİSTEMİ T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 16

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 18

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 19

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 20

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 21

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 22

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 23

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 24

ÜLKE MASALARI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 25

FAALİYETLER-ÜLKE RAPORLARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A. B. D. Afganistan Almanya Angola Arjantin Arnavutluk Avustralya Avusturya Azerbaycan Bahreyn Bangladeş Belçika Benin Beyaz Rusya Bir. Arap Emirlik. Bosna Hersek Brezilya Bulgaristan Cezayir Çek Cumhuriyeti Çin Halk Cum. Danimarka Ekvator Endonezya Etiyopya 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Fas Filipinler Filistin Fransa Gabon Gana Güney Afrika Cum. Güney Kore Cum. Gürcistan Hırvatistan Hindistan Hollanda Hong-Kong Irak İngiltere İran İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya Japonya Kamerun Kanada Karadağ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Katar Kazakistan Kenya Kırgızistan Kolombiya Kosova Kuveyt Kuzey Kıbrıs T. C. Libya Lübnan Macaristan Madagaskar Makedonya Malezya Mauritius Meksika Mısır Moğolistan Moldova Nijerya Özbekistan Panama Peru Polonya 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Portekiz Romanya Rusya Senegal Sırbistan Singapur Slovenya Sudan Suriye Suudi Arabistan Şili Tanzanya Tayland Tayvan Tunus Türkmenistan Ukrayna Umman Ürdün Venezüella Vietnam Yemen Yunanistan Eyalet Raporları: Teksas, Washington, Kalifornia, Illinois, Florida, Georgia, Newyork, Virginia, Ontario, Qubec T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 26

HEDEF PAZARIN ZİYARET EDİLMESİ Hedeflenen pazardaki potansiyel müşterilerin bir markaya olan talebin belirlenmesi Alan Araştırması

ALAN ARAŞTIRMASI AVANTAJLAR • Doğrudan pazarda yapılmaktadır. DEZAVANTAJLAR • Maliyet daha yüksektir. • Zaman harcamak • Potansiyel müşteriler ile gereklidir. görüşme şansı vardır. • Gerekli bilgiye göre ayarlama yapılabilir.

Alan Araştırması Nasıl Yapılır? 1. Hedef pazardaki alıcılarla yüze görüşme 2. Hedef pazarda ürünün satışa sunulduğu yerleri ziyaret (perakendeciler, toptancılar, show roomlar, depolar, zincir mağazalar, marketler) 3. Hedef pazarda ürün ile ilgili bir fuarı gezme ve/veya fuara katılma

ALAN ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NELERDİR? 4 Hedef pazara ihracata hemen başlayabilirim. 4 Hedef pazara ihracat yapabilmek için ürünümde ya da teklifimde değişiklik yapmak gerekiyor. 4 Hedef Pazara İhracat yapmam kısa vadede mümkün görünmüyor (rakiplerin çokluğu, yerel üretimin güçlü olması, gümrük vergileri, pazarın küçük olması, teknolojinin gelişmemiş olması gibi nedenler vb. )

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Geniş bilgi için: www. ibp. gov. tr İhracatta pratik bilgiler Dış pazar araştırması nasıl yapılır?

HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRME TABLOSU ÜLKE Pazarın Demografik ve Fiziksel Durumu 1 - Nüfus, nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu 2 - Nüfus : Yaş dağılımı 3 - Nüfus : Kentsel ve kırsal dağılım Hava taşımacılığı olanakları 7 - Ulaşım ve haberleşme ağı 8 - Bölgesel ve yerel nakliye olanakları 4 - İklim ve değişiklikleri hava 5 - Ulaşım mesafesi ve vasıta sıklığı 6 -

HEDEF PAZAR DEĞERLEN DİRME TABLOSU ÜLKE Politik Durum 9 - Devlet sistemi 10 - Devletin iş hayatına katılımı 11 - Dış ticarete karşı devletin tutumu 12 -Politik istikrar ve süreklilik 13 - Adil/serbest ticaret anlayışı 14 - Ulusal ticaretin gelişmesine tanınan öncelikler

HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRME TABLOSU ÜLKE Ekonomik Durum 15 - Gelişmenin genel düzeyi 16 -Ekonomik gelişme : GSMH, sanayi sektörü 17 -İthalat ve ihracatın toplam ekonomi içindeki yüzdesi 18 - Ödemeler dengesi 19 -Para: Enflasyon, bulunabilirlik, kontroller, istikrar 20 - Kişi başına gelir ve dağılım 21 - Harcanabilir gelir ve harcama eğilimleri

HEDEF PAZAR DEĞERLEN DİRME TABLOSU ÜLKE Sosyal/Kültürel Yapı 22 - Okur yazarlık oranı, eğitim düzeyi 23 - Orta sınıfın varlığı 24 - İç pazar ile olan benzerlikler ve farklılıklar 25 - Pazarda konuşulan dile ilişkin engeller

HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRME TABLOSU ÜLKE Pazara Giriş 26 - Yeterli dağıtım ağı 27 - Dokümantasyon ve ithalat mevzuatı 28 - Yerel standartlar, uygulamalar ve tarife dışı engeller 29 - Patentler, ticari markalar, telif haklarının korunması 30 - Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları 31 - Vergi yasaları, oranları

HEDEF PAZAR DEĞERLEN DİRME TABLOSU ÜLKE Ürün Potansiyeli 32 - Tüketici ihtiyaçları ve istekleri 33 - Yerel üretim, ithalat, tüketim 34 - Ürünün tanınması ve kabulü 35 - Yabancı ürünlere karşı tutum 36 - Rekabet

TEŞEKKÜRLER… Yavuz Selim Özden İhracat Genel Müdürlüğü ozdeny@ekonomi. gov. tr