Systematisierungsbasis und Quelle fr die Praxis Die Beratungslandkarte
Systematisierungsbasis und Quelle für die Praxis - Die Beratungslandkarte Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, german. Broker. net AG, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch mehrere Versicherungsunternehmen.
Zur Erinnerung: Liquidität und Richtungsentscheidungen Haushalt Risikoabsicherung Vermögensaufbau 2
Interdependenzen in der Praxis: Beratung von zwei Seiten Versicherungsvermittler/ Haushalt -berater Risikoabsicherung Finanzvermittler/ Bankberater Vermögensaufbau 3
Aufgabe: Aufschreiben, was ein guter Berater schon heute tut Gefragt ist 1. eine inhaltliche Systematik für die Beratung von Finanzthemen, die 2. die unumstrittenen Grundlagen transparent und konsistent zusammenfasst. 4
Die Beratungslandkarte: Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen Beratungsanlässe Risikoabsicherung Vermögensaufbau Einflussfaktoren 5
Die Beratungslandkarte: Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen Handlungsleitlinien für typische Konstellation Beratungsanlässe Risikoabsicherung Vermögensaufbau Einflussfaktoren Basisaussagen für isolierte Zusammenhänge 6
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Wozu die Landkarte tauglich ist ü Grundlage für die Entwicklung kundenfreundlicherer Beratungsleitfäden, Entscheidungshilfen, Dokumentationsbögen etc. Diskussionsbasis für Finanzbranche wie Verbraucherschutz bezüglich Beratungsqualität Grundlage für die Aus- und Weiterbildung Grundlage für Finanzbildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit Grundlage für die Ableitung konkreter Musterfälle für Tests etc. ü . . . und vieles mehr! ü ü 8
Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, CHARTA Börse für Versicherungen AG, german. Broker. net AG, ivm, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch diverse Versicherungsunternehmen. 9
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