Symposium de lOMC sur la fourniture transfrontires de

Symposium de l'OMC sur la fourniture transfrontières de services Genève, 28 -29 avril 2005 L'IED dans le secteur des services Anne Miroux Chef du Service de l'analyse des questions d'investissement CNUCED, Division de l'investissement, de la technologie et du développement des entreprises Téléphone: +4122 9071167; Télécopie: +4122 9170498 Adresse électronique: anne. miroux@unctad. org Le présent exposé s'appuie sur le Rapport 2004 sur l'investissement dans le monde: La montée en puissance du secteur des services, CNUCED (Genève: CNUCED, 2004), Publication n° E. 04. II. D. 33, Section des ventes des Nations Unies, également disponible sur www. unctad. org CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 1

Généralités – Évolution de l'IED La réorientation vers le secteur des services La délocalisation CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 2

Redressement de l'IED Entrées d'IED dans le monde, 1990 -2004, par région, en milliards de dollars 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Pays développés Source: Pays en développement Europe centrale et orientale Monde CNUCED, base de données IED/TNC (www. unctad. org/fdistatistics). CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 3

… principalement vers les pays en développement Entrées d'IED dans les pays en développement, 1995 -2004, par région, en milliards de dollars Source: CNUCED, Rapport 2004 sur l’investissement dans le monde: La montée en puissance du secteur des services. (voir: www. unctad. org/wir) et le communiqué de presse UNCTAD/PRESS /PR/2005/002 CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 4

Facteurs à l'origine de la reprise en 2004: • • Accélération de la croissance mondiale Accroissement des bénéfices Hausse des valeurs boursières Multiplication des fusions-acquisitions internationales • Poursuite de la libéralisation et de l'amélioration du climat des affaires CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 5

Indicateurs de l'IED et de la production internationale en milliards de dollars, aux prix courants Source: CNUCED, Rapport 2004 sur l'investissement dans le monde: La montée en puissance du secteur des services (voir: www. unctad. org/wir). CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 6

L'importance de la présence commerciale (mode 3) pour la fourniture de services La fourniture de services en mode 3 est nettement plus importante que la fourniture transfrontières (mode 1). En 2001 par exemple, les ventes de services des filiales de multinationales américaines à l'étranger ont atteint 432 milliards de dollars, soit 1, 6 fois le montant des exportations de services des États-Unis (276 milliards de dollars)1. 1/ US Bureau of Economic Analysis CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 7

La réorientation vers le secteur des services CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 8

Répartition sectorielle du stock d'IED 1990 2002 6% 9% Monde 49% 42% 10% 49% 41% 7% 47% Dans les pays développés 6% 32% 62% Dans les pays en développement 46% Source: 34% 60% 7% 55% 38% CNUCED, Rapport 2004 sur l'investissement dans le monde: La montée en puissance du secteur des services (voir: www. unctad. org/wir). CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 9

Estimation du stock mondial d'IED, par secteur et par branche d'activité, 1990 et 2002 (En millions de dollars) 1990 Secteur/branche d'activité 2002 Pays en développés développement Monde Pays en développés développement Europe centrale et orientale Primaire 159 432 23 068 182 500 297 165 144 800 Manufacturier 650 974 155 941 806 915 1 601 944 750 221 90 398 2 442 563 Services, dont: 784 758 163 348 948 106 3 130 002 1 098 544 134 824 4 363 371 7 021 17 452 209 168 22 188 16 677 289 508 117 459 3 051 5 157 24 159 3 193 12 313 92 945 8 298 10 072 22 609 233 327 25 382 28 990 382 453 125 756 89 921 35 577 617 058 53 031 338 152 963 542 703 053 Électricité, gaz et eau Bâtiment et travaux publics Commerce Hôtels et restaurants Transports, entreposage et communications Services financiers Commerce Source: 45 463 33 632 148 293 19 825 105 716 246 299 a 434 109 6 936 Monde 448 901 8 467 143 851 6 227 75 436 28 373 793 724 2 478 75 334 32 214 476 082 39 133 1 248 975 a 13 514 1 150 676 CNUCED, Rapport 2004 sur l'investissement dans le monde, Annexe, tableau A. I. 18. Note: Ces chiffres sont approximatifs. Le total mondial a été extrapolé à partir de données concernant 48 pays en 1990, 61 pays en 2002 ou dans la dernière année pour laquelle des chiffres étaient disponibles. Le stock d'IED détenu dans ces pays représente plus des quatre cinquièmes du stock mondial en 1990 et 2002. Le total 1990 comprend le stock d'IED dans les pays d'Europe centrale et orientale, mais celui-ci n'est pas ventilé par secteur et par branche d'activité. a) Hong Kong, Chine est une des premières destinations de l’IED dans ce sous-secteur, avec un stock qui représente 58 pour cent du stock total dans les pays en développement et 22 pour cent du stock mondial. Les statistiques relatives à ce stock incluent l’IED dans des sociétés de participation. CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 10

Quels services attirent le plus d'IED? • Activités traditionnelles: – Services financiers (40% en 1990, 29% en 2002) – Commerce (25% en 1990, 18% en 2002) • Nouvelles activités: – Télécommunications (3% en 1990, 11% en 2002) – Électricité (1% en 1990, 3% en 2002) – Services aux entreprises (13% en 1990, 26% en 2002) CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 11

Quelques caractéristiques de la réorientation de l'IED vers les services • Cette réorientation s'observe dans toutes les catégories de pays • Elle est plus rapide dans les pays développés • Il y a des écarts importants entre pays – Part des services dans le stock des investisseurs étrangers: • Plus de 80%: Danemark, Hong Kong (Chine), Suisse • Moins de 30%: Bangladesh, Suède, Venezuela – Part des services dans le stock des investisseurs nationaux à l'étranger: • Plus de 70%: Autriche, Colombie, Danemark • Moins de 40%: Australie, Croatie, Suède CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 12

Les forces à l'œuvre • La révolution du télétravail, fruit des progrès des technologies de l'information et de la communication • La libéralisation du commerce et de l'investissement • La forte demande de certaines compétences liée à l'informatisation • L'intensification de la concurrence • Réduction des coûts et amélioration de la qualité résultant de: – consolidation concentration – la concentration sur le métier de base de l'entreprise – la délocalisation dans des pays à bas coûts CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 13

Avantages potentiels pour les pays en développement • Apport de capitaux • Amélioration des services offerts • Transfert de technologie par acquisition de compétences (savoir-faire, information, connaissances spécialisées, méthodes de gestion) • Création d'emplois • Transfert de technologie par acquisition de biens (infrastructure) • Gains de compétitivité en général et à l'exportation CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 14

Risques liés à l'IED pour les pays d'accueil: nécessité de politiques adéquates • Risque d'abus de position dominante (monopolistique ou oligopolistique), en particulier dans les services d'infrastructure • Risque systémique (banques et autres services financiers) • Risque de traumatisme socio-culturel Nécessité de politiques adéquates aux niveaux national et international • Réglementation des marchés monopolistiques et oligopolistiques • Surveillance du secteur bancaire et financier • Protection des populations socialement ou culturellement fragiles CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 15

Délocalisation des services CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 16

Délocalisation et sous-traitance Production internalisée Production externalisée (sous-traitance) Pays d'origine Production intégrée dans le pays d'origine Production sous-traitée dans le pays d'origine Pays étranger (délocalisation) Production par une filiale étrangère (délocalisation captive) Production sous-traitée à une entreprise établie à l'étranger Emplacement de la production CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 17

Vue d'ensemble • La révolution du télétravail • Permet une division internationale du travail dans les activités de services • Libéralisation et pression concurrentielle • Marché total de la délocalisation: 32 milliards de dollars en 2001 – mais le marché potentiel est considérable CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 18

Les entreprises des État-Unis sont en tête … • Elles sont à l'origine de 55 à 65% des projets d'IED dans des entreprises de services axés sur l'exportation … mais la délocalisation des services est un phénomène généralisé: • 40% des principales entreprises européennes ont délocalisé des services • 23% des entreprises japonaises spécialisées dans les technologies de l'information ont délocalisé des services, essentiellement en Chine • Plusieurs entreprises indiennes comptent parmi les premiers fournisseurs de services informatiques à distance CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 19

La délocalisation des services n'est pas seulement un transfert d'activité Nord-Sud • L'Irlande et le Canada comptent parmi les premiers fournisseurs de services délocalisés • Mais elle ouvre de nouvelles perspectives aux pays en développement - Les exportations de services de l'Inde sont passées de 0, 5 à 12 milliards de dollars en dix ans Destinations premières des IED dans les services axés sur l’exportation, 2002 -2003 (Nombre de projets) Centrales d'appels Centres de services partagés Services informatiques Sièges régionaux Inde (60) Inde (43) Inde (118) États-Unis (80) Canada (56) Irlande (19) Royaume-Uni (73) Royaume-Uni (64) Royaume-Uni (43) Singapour (8) Chine (60) Chine (38) Chine (30) Hongrie (7) Singapour (35) Hong Kong, Chine (37) Irlande (29) Royaume-Uni (7) Allemagne (34) Singapour (36) 35% 46% 60% Par des pays développés: 54% CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 20

La délocalisation des services peut être bénéfique pour tous … • • • Entreprises Recentrage sur le métier de base Gains de compétitivité Pays destinataires de l'IED Recettes d'exportation Création d'emplois et acquisition de compétences Transfert de technologie Effets d'entraînement Pays d'origine de l'IED Baisse du prix des services Débouchés à l'exportation Transformation structurelle de l'économie: expansion des activités à forte valeur ajoutée En somme: tous les gains (et les coûts) liés à la division internationale du travail dans le secteur des services CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 21

… si elle est encadrée par des politiques appropriées • Pays destinataires - Télécommunications, formation de la main-d'œuvre, qualité des fournisseurs - Cadre réglementaire (y compris la protection de la vie privée) - Promotion de l'investissement (y compris le service après-vente) lorsque l'IED devient important - Réglementation prudentielle - Intégration dans les stratégies de développement – tirer parti des activités axées sur l'exportation pour accélérer la croissance et le développement (effets d'entraînement) • Pays d'origine - Le protectionnisme n'est pas la solution - Politiques d'ajustement (en particulier pour faire face aux répercussions sur l'emploi), ce qui n'est pas facile • Communauté internationale - Préserver un régime libéral facilitant la délocalisation des services CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 22

En résumé: • La délocalisation est un phénomène important, fruit de la révolution du télétravail • Elle en est encore à ses débuts, mais elle pourrait prendre rapidement une ampleur considérable • Elle est à l'avant-garde de la division internationale du travail • Elle peut être avantageuse pour tous les pays si elle est bien gérée CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 23

Merci beaucoup! CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 24