SUBSECRETARA DE DESARROLLO RURAL Direccin General de Servicios
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural “Análisisis de cadenas agroalimentarias y la identificación de proyectos” Junio de 2002
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural ¿Por qué es importante el análisis de la cadena productiva agroalimentaria? 2
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural ¡El productor primario está dejando de ganar dinero! Producción agropecuaria y pesquera a precios recibidos por el productor 43. 0 miles de millones de dólares (mmdd), Total 7. 5 mmdd de exportación 35. 5 mmdd Mercado Interno 3 Año 2000 Gasto de los Valor agregado –Transformación • Procesado • Envasado • Enlatado • Conservado –Comercialización • Presentación • Empacado-Almacenado • Transporte 34% del valor agregado total hogares mexicanos en alimentos 106. 7 mmdd
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Proyecciones de la participación del negocio agrícola en USA 1980/2028 PORCENTAJE SECTORES 1980 2028 ANTES DE LA FINCA 12 9 7 DENTRO DE LA FINCA 24 20 14 DESPUÉS DE LA FINCA 64 71 79 100 100 3. 125 5. 615 10. 165 TOTAL (US $ BILLONES) 4 1990
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural ¿Hacia dónde debemos orientarnos? Expendio de carnitas (Restaurante) Consumo final $80 / kg Productor de cerdo en pie $6. 80 / kg Embutidos y carnes frías (Empacadoras) $120/ kg Cortes especiales preparados para su venta al mercado exterior (Exportación Japón) $300 -500/ kg 5 Supermercado; Restaurantes
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural ¿De qué depende una orientación eficiente en la cadena productiva? 6
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Conceptos Básicos
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena Productiva Definición: Itinerario que sigue un producto a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final o al menos hasta una etapa en que el producto pierde su carácter. La cadena productiva incluye además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios y normas que afectan de manera significativa a dichas actividades como los servicios financieros y de investigación, el marco jurídico, los acuerdos comerciales, etc. 8
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena Productiva Representación: Producción Acondicionamiento y conservación Abasto de insumos y equipo Servicios de apoyo Transformación industrial intermedia Transformación industrial final Consumo 9 Política estatal y marco normativo
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Justificación del enfoque de cadena productiva Las dificultades de los productores para integrarse al mercado y su especialización creciente requiere un mejor conocimiento del sistema transformación–comercialización–consumo. La competitividad de un productor no se determina por su actividad aislada. Las relaciones con los compradores y los proveedores afectan notablemente el funcionamiento interno de las empresas productoras. Los compradores y los vendedores no presentan únicamente intereses antagónicos sino también intereses comunes que pueden comprenderse mediante la visión global de la cadena. La definición de políticas agrícolas y comerciales requiere un conocimiento adecuado de la cadena productiva a fin de establecer los impactos directos e indirectos de las acciones públicas. 10
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Componentes de la cadena productiva Las unidades de producción y las empresas industriales y comerciales. Los servicios de apoyo y los principales proveedores de equipos e insumos. Las políticas estatales y el marco normativo. El mercado de consumo. El conjunto de relaciones verticales y horizontes entre los agentes anteriores. Fronteras de la cadena productiva: El producto o grupo de productos a estudiar. El espacio geográfico de trabajo. El período de estudio. Los agentes a considerar, tanto en las etapas centrales como en las de apoyo. Así, ciertos agentes pueden no incluirse por su poca incidencia de la cadena. 11
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural El análisis de una cadena productiva El análisis de una Cadena Productiva implica el estudio tanto de procesos de producción y de intercambio (dimensiones técnicas y económicas) como relaciones entre los agentes (dimensiones políticas y sociales), exigiendo por lo tanto un trabajo multidisciplinario que suele fragmentarse en dos partes: Descripción de la “estructura” de una Cadena Productiva: • Agentes participantes y su importancia • Relaciones entre agentes y su importancia Nota: Análisis de la “dinámica” de una Cadena Productiva: • Desarrollo histórico • Desarrollo tecnológico • Relaciones de poder y transferencia de valor • Integración y regulación de una Cadena Productiva • Competitividad del sistema y de sus agentes • Participación estatal, etc. 1. El análisis de la Cadena, requiere considerar el entorno del mismo, es decir, las variables que sin formar parte de la cadena la afectan sensiblemente, como las variables macroeconómicas del país. 2. El uso de tipologías de los agentes de una misma etapa es frecuente para señalar las relaciones y dinámicas diferentes de cada grupo. 12
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Participación de los agentes económicos en las cadenas agroalimentarias: Desempeñan una doble función, de oferente y demandante, excepto el caso del consumidor final. Participan al menos en cuatro mercados: 13 • Mercado de tierras, insumos y tecnología. - con lo que se genera la producción primaria; • Mercado primario. - Donde los oferentes son los productores nacionales o internacionales y los demandantes son intermediarios comerciales y los transformadores industriales; • Mercado industrial o de la transformación. - Donde los oferentes finales actúan como demandantes en el mercado primario; • Mercado Final. - Donde los demandantes son todos los consumidores.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Diagrama de flujo Flujos • Consisten en los movimientos de materiales, capitales o informaciones entre los componentes de la CP. • En una CP, en general ocurre un flujo de materiales en la dirección proveedores de insumos y un flujo de capital en sentido inverso. consumidores finales • El flujo y su dirección son indicados por flechas. • Los flujos de la información normalmente se dan en ambas direcciones por la retroalimentación. 14
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Condiciones que favorecen la integración de Cadenas Agroalimentarias: • Alejamiento de las zonas consumidoras de las zonas productoras (implica movilización de grandes volúmenes y altos costos que elevan el precio); • Estacionalidad de la producción (ocasiona problemas de: oferta fluctuante, recepción, almacenamiento y distribución de las zonas productoras a las consumidoras); • Productos que experimentan incrementos importantes de valor agregado en las fases postcosecha, de tal forma que resultan atractivos para la agroindustria; y • Oferta poco predecible y de calidad heterogénea. 15
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural El análisis de cadenas como herramienta estratégica empresarial Análisis de la Cadena Productiva Análisis del consumo actual y potencial Análisis de la Competencia (Porter) Identificación y priorización de las variables críticas Definición de acciones estratégicas 16 • • Participantes primarios Participantes de apoyo Mecanismos de coordinación e integración Influencias externas • • Gustos y preferencias Tendencias del consumo Diferenciación de productos Ubicación geográfica y capacidad de pago • • • Análisis de las empresas existentes Amenaza de nuevas empresas Poder de los compradores Poder de los proveedores Amenaza de productos sustitutos • • • Tecnología Crédito Economías de escala Gestión, etc. Promoción • • Seguimiento Inversiones Alianzas Retiro • • Diversificación Integración, etc. Promoción Desarrollo de nuevos productos
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Identificación de proyectos a partir de análisis de Cadenas Estudio Regional: • • Organización social Recursos naturales Infraestructura Actividades económicas Análisis de Cadenas Productivas: • • • Características de los agentes participantes (en particular demandas actuales y tendencias de consumidores y compradores) Nivel de desarrollo tecnológico y brechas tecnológicas Integración del sistema Producción–Transformación–Comercialización Participación del sector público Impacto ambiental Identificación y jerarquización de problemas y oportunidades Análisis de apoyos institucionales: Estudio de las organizaciones existentes y potenciales Acciones posibles Ideas de proyectos relevantes: • • 17 Proyectos de desarrollo productivo de las actividades existentes Proyectos de diversificación productiva Proyectos de infraestructura Proyectos de servicios a la producción Proyectos de transformación y comercialización de cosechas Proyectos de conservación de recursos naturales Proyectos de integración de cadenas productivas • • Financieros Técnicos Comerciales Sociales
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Factores críticos Factor crítico: es cualquier variable (o conjunto de variables) de alto impacto positivo o negativo en el desempeño de la cadena productiva Desempeño: es la capacidad de un sistema de transformar insumos en productos. Puede ser eficiencia, calidad, sostenibilidad, competitividad, productividad u otro atributo de comportamiento del sistema. 18
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadenas productivas: enfoque en el consumidor Seguridad Alimentaria: • Tecnologías seguras (“limpias”) en la sustitución de insumos tradicionales que presenten residuos o agresión al medio ambiente. • Consumidores preocupados por la calidad Vida de anaquel • Productos menos perecederos • Nuevos embalajes • Menos pérdidas • Mayor calidad Preocupación por la salud • Alimentos con características especiales (bajo colesterol, más fibras, más vitaminas) 19
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Necesidades del consumidor y pequeños negocios Necesidades Nuevas tecnologías 1. Alimentación de conveniencia • Alimentos para microondas • Empaque especiales para cocinar Preocupaciones nutricionales y de salud • • • Biotecnología Alimentos con bajo colesterol Subsidios del azúcar Alimentos con fibras Alimentos con poca sal Vida de anaquel • • Ambiente con atmósfera controlada Empaque aséptico Pre-empaque de alimentos frescos Alimentos con estabilidad Seguridad • • Irradiación Indicadores de calidad de alimentos Residuos tóxicos Rastreabilidad y certificación 2. 3. 4. 20
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Factores que inciden sobre los costos en las Cadenas Productivas ESTADO DE LAS CONDICIONES NATURALES • • • NIVEL DE: • Rendimientos productivos • Eficiencia industrial y comercial CAMBIO EN LAS CONDICIONES NATURALES • Evolución del ambiente • Innovación • Control político Condiciones de suelos Condiciones climáticas Plagas y enfermedades Disponibilidad de materia prima Topografía y geografía ESTADO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS COSTOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS CAMBIO EN EL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS • Manejo de la tecnología • Manejo de la empresa • Disponibilidad de mano de obra ESTADO DE DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS • • • Innovación técnica • Capacitación • Educación y salud CAMBIOS EN LA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVIDAD Redes viales y transportes Organización de mercados Intervención estatal Participación en el sector privado Disponibilidad de crédito Asistencia técnica Investigación Acceso a la información • Inversión pública • Inversión privada • Desarrollo tecnológico CAMBIO EN LAS CONDICIONES EXTERNAS • • 21 Políticas económicas y sociales Costo de fletes Acuerdos comerciales Regulación de mercados internacionales DIMENSIÓN ESTÁTICA • • Fuente: Bourgois y Herrera (1996). Tendencias de la oferta y la demanda Negociaciones internacionales Cambios geopolíticos Cambios en el gobierno DIMENSIÓN DINÁMICA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Ejemplo de análisis estratégico de una Cadena Agroalimentaria
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Metodología Producción Acondicionamiento y transformación Identificación de la problemática del SAI– TUNA en la región Retos y oportunidades del SAI–TUNA (matriz FODA) Planteamiento de la estrategia (acciones propuestas) Evaluación de las acciones propuestas 23 Comercialización
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Matriz FODA del sistema agroindustrial tuna 24
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Estrategia Propuesta • Acciones a corto plazo: ü Formación de una empresa integradora. ü Comercialización directa con las tiendas de autoservicio del Distrito Federal y su área metropolitana. • Acciones a mediano y largo plazo: ü Promoción de la tuna. ü Desarrollo del mercado de exportación (Estados Unidos). 25
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Esquema propuesto de operación de la empresa integradora Pago — Comisión EMPRESAS SOCIAS (S. P. R. ) Producción Insumos, asistencia técnica y comercialización EMPRESA INTEGRADORA (S. A. de C. V. ) Tuna Pago TIENDAS DE AUTOSERVICIO 26
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Evaluación de la Estrategia • Costos: ü Eliminación de la ganancia especulativa en el precio ü ü por parte de los socios. Aportación de recursos por parte de los socios. Cambio en la cultura organizacional. • Beneficios: ü ü ü ü 27 Obtener un mejor precio por el producto. Comercialización segura durante toda la temporada. Disminución en los costos de producción directos. Disminución en los costos de cosecha. Incremento de los rendimientos y calidad del producto. Valoración del producto en función de la calidad. Apropiación social por parte de los socios.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Resultados de la Evaluación • Proyección de ingresos y egresos Los ingresos de la empresa integradora son la comisión por comercializar la tuna de los socios y la comisión por venta de insumos. Los egresos consisten principalmente el pago de fletes y los costos fijos (mano de obra, gastos administrativos, etc. ). Para el primer año se tiene una utilidad para la empresa de $35, 410 y de $1, 000 por socio. Para los siguientes años, las utilidades de la empresa se reducen como resultado de la disminución de la comisión cobrada por comercialización e insumos, lo que aumentará los ingresos de los productores. • Rentabilidad La principal característica de las empresas integradoras es que no buscan hacer rentable —vía dividendos— el aporte de los socios, ya que las ganancias generadas por la misma se transfieren a los usuarios de los servicios a través de mejores precios de compra de tuna y menores precios de venta de los insumos. La TIR de la empresa integradora es de 57. 75%, valor que es muy atractivo. 28
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Metodología del árbol de problemas para identificar proyectos
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Identificación de Problemas El análisis de problemas ha sido definido (GTZ, 1983. Citado por Jerry La Gra, 1993) como un conjunto de técnicas para: ü Analizar la situación existente que rodea una condición problemática dada; ü Identificar los mayores problemas y el problema central de una situación; y ü Visualizar las relaciones de causa-efecto en un diagrama de Árbol de Problemas. 30
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Problemas prioritarios en la producción de chile jalapeño en Quintana Roo 31
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Problemas prioritarios en la producción de chile jalapeño en Quintana Roo 32 Fuente: Elaborado con información del diagnóstico. Entrevistas directas con los productores. PP*= Problemas prioritarios que generan la principal pérdida en el sistema.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Diagrama de árbol de problemas y objetivos • Un diagrama de árbol de problemas es una forma de visualizar las relaciones de causa y efecto de una situación problemática. En este diagrama las causas se presentan en los niveles inferiores y los efectos en los niveles superiores. • El problema central conecta los dos niveles. Entre más específica sea la causa, será más probable que esté en los niveles más bajos del diagrama; sin embargo, la localización de un problema en el diagrama de árbol no indica necesariamente su nivel de importancia. • Como se ha recalcado antes, la clave para la solución de los problemas es la apropiada identificación de éstos. El diagrama facilita la organización de los problemas dentro de una secuencia lógica la cual conducirá a la identificación de soluciones factibles. 33
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Ejemplo del árbol de problemas Bajos Ingresos Poca capacidad de negociación Poco volumen de producción Altos costos por tonelada Bajos Rendimientos Variedades inadecuadas Baja densidad de siembra Falta de capacitación 34 Fertilización insuficiente Falta de liquidez
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Problemas • De producción: ü Deficiente control de malezas, plagas y enfermedades. ü No se usan semillas mejoradas. ü Bajos rendimientos. ü No se da riego de auxilio. ü Aplicación inoportuna de insumos. ü Cultivo de poco interés para el desarrollo estatal. ü Disminución de alternativas de desarrollo agrícola. • De comercialización: ü Saturación de mercados. ü Producción atomizada. ü Bajos precios. ü El productor no cuenta con infraestructura de comercialización. ü Excesivo intermediarismo. ü Productores en desventaja ante la globalización económica. ü Producción concentrada en pocas semanas. 35
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Problemas • De financiamiento: ü Volúmenes de compra reducidos. ü Insumos con altos precios. ü Altos costos. ü Capital de trabajo insuficiente. ü Poco interés del gobierno por apoyarlo. • Otros: ü Baja rentabilidad. ü Región con población en pobreza extrema. ü Poca organización. ü Poca asesoría técnica. ü Desempleo de la mano de obra. ü Disminución de la superficie sembrada. ü Migración de la población regional. 36
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Altos costos Insumos con altos precios Volúmenes de compra reducido Bajos precios Saturación de mercados Producción concentrada en pocas semanas Bajos rendimientos Excesivo intermediarismo El productor no cuenta con infraestructura de comercialización Producción atomizada Poca organización 37 Aplicación inoportuna de insumos No se usan semillas mejoradas Deficiente control de malezas, plagas y enfermedades No se da riego de auxilio Poca asesoría técnica Capital de trabajo insuficiente
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Árbol de problemas que muestra las relaciones de causa y efecto en producción de chile jalapeño en Quintana Roo Migración de la población regional Región con población en pobreza extrema Productores en desventaja ante la globalización económica Desempleo de la mano de obra Disminución de alternativas de desarrollo agrícola Poco interés del gobierno por apoyarlo Disminución de la superficie sembrada Cultivo de poco interés para el desarrollo estatal Baja rentabilidad 38
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Análisis de Objetivos El análisis de objetivos es un proceso por el cual los problemas se convierten en objetivos o metas hacia las cuales se pueden dirigir las actividades. También se incluye un análisis de los objetivos para determinar si éstos son prácticos y pueden ser alcanzados. 39
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Pasos para el análisis de objetivos • Todas las afirmaciones negativas mostradas en el árbol de problemas se tratan como afirmaciones positivas en el árbol de objetivos. • Todos los objetivos son revisados para asegurarse de que éstos son deseables y factibles de alcanzarse dentro de un período de tiempo aceptable. • Aquellos objetivos que no pueden cumplir con las condiciones mencionadas son modificados: aquellos que sean indeseables o no se puedan alcanzar son eliminados. • Cualquier nuevo(s) objetivo(s) que sean deseables o necesarios para complementar algunos ya existentes podrían ser añadidos al diagrama. • Las relaciones “medios para alcanzar fines” derivadas de esta manera deben ser concienzudamente examinadas para asegurar la validez, la lógica y la integridad del diagrama. En caso necesario, se realizan las modificaciones pertinentes. 40
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Bajos costos Insumos con bajos precios Incremento en volúmenes de compra Altos precios Altos rendimientos Mayor presencia temporal en el mercado Reducido intermediarismo Producción programada El productor cuenta con infraestructura de comercialización Volúmenes de producción significativos Productores organizados 41 Aplicación oportuna de insumos Se usan semillas mejoradas Eficiente control de malezas, plagas y enfermedades Se da riego de auxilio Asesoría técnica Suficiente capital de trabajo
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Árbol de objetivos para la producción y mercadeo de chile jalapeño en Quintana Roo Estabilizar la población regional Generar condiciones de bienestar económico regional Generar mayores posibilidades ante la globalización económica Generar empleo Conservar alternativa de desarrollo agrícola Generar interés de financiamiento Aumentar la superficie sembrada Aumentar la derrama económica Aumentar la rentabilidad 42
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Proyectos identificados • Establecer una alianza estratégica con industriales para elevar la rentabilidad del cultivo, aumentando y/o regulando los precios de venta del producto, disminuyendo los costos de producción a través de las economías de escala y aumento de rendimientos. • Reactivar el desarrollo agroindustrial chilero, mediante un esquema que asegure el abasto de la materia prima para la industria, para que ésta logre sus requerimientos de calidad, cantidad, precio y oportunidad. • Presentar ante la banca un esquema que eleve la seguridad en la recuperación de los créditos, para hacer llegar los recursos necesarios a los productores y empresarios. 43
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadenas productivas agroalimentarias Ejemplos:
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva: Café 45 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SECOFI
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva café: procesos de valor agregado Cereza Beneficio Capulín 22% VA Pergamino Verde / Oro Torrefacción Soluble 82% VA Tostado / Molido Taza 46 88% VA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva café 90% de la producción se comercializa por esta vía Intermediarios Pequeño Productor Bolsa NY Comercializadoras Torrefactores Empresas comercializadoras nacionales Empresas comercializadoras regionales Empresas industrializadoras Exportación Puntos de venta 47 Consumidor Final (Méx)
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva café Bolsa NY Comercializadoras Torrefactores Empresas El resto (10%) de la producción se comercializa por esta vía Empresas comercializadoras nacionales Empresas industrializadoras Empresas comercializadoras regionales Pequeño Productor 48 Organizaciones de productores Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo Exportación Puntos de venta Consumidor Final (Méx)
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva fríjol • Comercialización • Producción • 20% de la producción • • 49 para autoconsumo; Se siembran 2. 2 millones de has (2 do en importancia); Se producen 1. 08 millones de ton; 570 mil productores; Genera 842 millones de dólares promedio al año; Déficit en la producción; Pérdida de competitividad ante productores de EE. UU. ; Bajo rendimiento (0. 64 ton/ha. • Autoconsumo 216. 1 • • • miles de ton; Importaciones 74 mil ton; Volumen comercializable 938. 5 miles de ton; 16 empresas comercializan el 60% de la producción; Mercados: Mayoristas 39% Empacadores 26% Autoconsumo 20% Industria 5% Semilla 5% Mermas 5% • Consumo final • Consumo per cápita 15 kg; • Se consumen en promedio • • 1. 2 millones ton al año (1991 -1999); En el noroeste se consumen frijoles claros; Norte y centro prefieren frijoles pintos y los flores (f. de mayo, f. de junio; etc. ); En la parte sur se prefiere el frijol negro; Aumento del consumo de frijoles enlatados y precocidos.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva fríjol, 1999. MERMAS 5% MERCADOS Y TIANGUIS AUTOCONSUMO 20% PRODUCCION NACIONAL (1’ 080, 631 TON) MAYORISTAS 39% ABARROTES 59, 880 TON TIENDAS DE ACOPIADORES EMPACADORES 26% 100% IMPORTACION (74, 028 TON) INDUSTRIA 5% 12, 835 TON SEMILLA 5% 1, 312 TON INTEGRADORAS 50 AUTOSERVICIO 200% DISTRIBUIDOR EXPORTACIONES 2. 4%
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva limón IMPORTANCIA • México es el principal productor de limón a nivel mundial y tercer exportador • Durante el periodo 19901998 se cultivaron 85, 800 hectáreas en promedio anual y se alcanzó una producción de 969, 800 toneladas en promedio anual; • El limón representa la actividad principal de más de 9, 000 productores, que se distribuyen principalmente en diez Estados; • Genera actividad económica en 200 empaques y 33 agroindustrias; 51 • PROBLEMÁTICA • Problemática del cultivo: a) deficiencia en el uso del agua de riego, fertilización, podas, control de plagas y enfermedades. b) Falta de crédito y altas tasas de interés. d) Alta variabilidad de los precios en el mercado. • Problemática de la comercialización: a) Falta de esquemas para la comercialización directa a los mercados finales. b) Falta de organización para la gestión e instrumentación de acciones de control legal. • Problemas de la industria: a) Una demanda internacional estática. b) Una demanda nacional mínima. c) Ausencia de organización para presentar una oferta regulada e) Baja competitividad, por altos costos. • PROPUESTA • Crear el Consejo Nacional del Limón Mexicano (Conalim); • Vigilar la calidad en campo y empaque; • Acuerdo entre productores y empacadores para no cortar y empacar limón tierno; • Impulsar campañas contra la mosca de la fruta; • Mayor vigilancia por parte de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal; • Destinar apoyos de la Alianza para el Campo para el combate del virus de la tristeza de los cítricos.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva limón MERCADOS TERMINALES DISTRIBUIDORAS BROKERS MERCADO EXTERIOR INDUSTRIA MERCADO NACIONAL EMPACADORAS ACOPIADORES PRODUCTORES 52 MERCADO NACIONAL CEDA TIENDAS DE AUTOSERVICIO EUROPA Y JAPON
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva nuez COMPRADORES Comercializadores >(70%) Alimentos Balanceados VENDEDORES Productor aislado intermediario Consumidor (>50%) 53 Industria < (30%) Cooperativa, asociación y (Pastelera, Helados, Confitería) unión Consumidor (<50%)
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva nuez CANAL 1 CANAL 2 PRODUCTOR COMPAÑIAS DESCASCARADORAS COMERCIANTE MAYORISTA CEDA 54 INDUSTRIAS: PASTELERA HELADOS CONFITERA COMERCIANTE MAYORISTA CEDA INDUSTRIAS: PASTELERA HELADOS CONFITERA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva sorgo COMPRADORES Comercializadores (20%) Alimentos Balanceados VENDEDORES Productor aislado intermediario Consumidor (>50%) 55 Productores Pecuarios (80%) Cooperativa, asociación y (Avícolas, porcícolas y bovinos) unión Consumidor (<50%)
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadena productiva sorgo CANAL 1 CANAL 2 PRODUCTORES ORGANIZADOS (ASOCIACIONES, UNIONES O COOPERATIVAS ASOCIACIONES AGRICOLAS COMERCIALIZADORAS FABRICAS COMERCIALES DE ALIMENTOS (20%) 56 CONSUMIDORES (PRODUCTORES PECUARIOS: AVICOLAS, PORCILOS Y BOVINOS)
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Cadenas Productivas Agroalimentarias: Comentarios finales
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Comentarios finales • Las cadenas productivas son un instrumento importante para el desarrollo del medio rural y de sus habitantes, ya que coadyuvan a que éstos realicen actividades económicas competitivas y sostenibles. • Las dificultades de las empresas agropecuarias y silvícolas para incorporarse a mercados cada vez más dinámicos, serán menores en la medida que se capaciten y conozcan las ventajas que les brinda la visión de cadenas productivas en el sector rural. 58
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Comentarios finales • En la medida en que el productor del medio rural se integre a la cadena productiva, en esa misma medida será el porcentaje del valor agregado que le corresponda apropiarse, situación que le permitirá lograr una mayor competitividad de su unidad de producción o de su empresa (abasto más barato y venta más cara). 59
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Comentarios finales • Los compradores y vendedores no presentan únicamente intereses antagónicos sino también intereses comunes que pueden comprenderse mediante la visión global de las cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado doméstico como del exterior. 60
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Comentarios finales • Existe un segmento de productores pequeños que dispone de recursos (tierra y mano de obra en calidad y/o cantidad) que con la organización económica y la integración a las cadenas productivas, retendría mayor valor agregado por sus productos. • El eslabón que une a la pequeña agricultura con compradores de su producción y proveedores de sus insumos, es una de las áreas en que las fallas de mercado se presentan con mayor frecuencia, por lo que la integración de las cadenas productivas es una alternativa a esta problemática. 61
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Comentarios finales • La competencia Internacional, es una competencia de cadenas que exige: - Atender al cliente - Acortar distancias - Dar seguridad de abastecimiento (cantidad, regularidad y precio) - Generar alianzas - Rastreabilidad • 62 La cadena es un concepto para hacer negocios no sólo en el mercado internacional, sino también para competir en el mercado nacional.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural Comentarios finales Bases para la integración de cadenas • • 63 Conocer a los actores. Buscar espacios de concertación. Generar sistemas que promuevan la comunicación. Coordinación institucional.
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