Strategie di prezzo e qualit delle esportazioni italiane

Strategie di prezzo e qualità delle esportazioni italiane: i settori tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria Giorgia Giovannetti Dirigente Area Studi Ricerche e Statistiche, ICE g. giovannetti@ice. it Roma, 11 gennaio 2007

I tre settori: • Tessile-abbigliamento, calzature e gioielleria settori fondamentali per il Made in Italy - Sono soggetti a concorrenza dei paesi emergenti: alta intensità di lavoro, tecnologia relativamente bassa. - Le quote di mercato dell’Italia sulle esportazioni mondiali sono alte, ma anche in discesa negli ultimi anni - Settori nei quali l’upgrading qualitativo può essere una risposta vincente per cavalcare la globalizzazione

Davvero importanti per l’Italia? peso sul totale manifatturiero

In (forte) attivo… milioni di euro

Importanti anche nel mondo?

Tessile abbigliamento: i principali concorrenti

Calzature: i principali concorrenti

Gioielleria: i principali concorrenti

I VMU: tessile e abbigliamento

I VMU: calzature

I VMU: gioielleria

Quantità: tessile e abbigliamento

Quantità: calzature

Quantità: gioielleria

Riassumendo • Calo dei volumi • Forte aumento dei valori medi unitari (escluso gioielleria) • Aumento dei prezzi superiore ai concorrenti (anche europei) • Perché? • C’è dietro un upgrading qualitativo?

Misurare la qualità • Prezzi più alti = qualità più alta • Equazione che può essere vera /oppure verosimile • Indicatori di qualità assoluta e relativa e stime econometriche

Gli indicatori • Analisi dei mutamenti qualitativi in termini assoluti Indice aggregato prezzo qualità • Confronto del livello qualitativo delle esportazioni italiane rispetto quello dei concorrenti Indice differenza in prezzo qualità

Le stime • misura del potere di mercato delle imprese esportatrici italiane • analisi della qualità percepita nei mercati esteri Se la Qualità migliora l’elasticità della quota di mercato in volume vs differenziale di prezzo in media diminuisce

I risultati per i tre settori

Qualità assoluta: abbigliamento

Comportamenti diversi su mercati diversi UE 15 Extra UE

Qualità assoluta: calzature

Qualità assoluta: gioielleria

Qualità relativa: abbigliamento (vs Francia e Germania )

Qualità relativa: abbigliamento Rispetto ai paesi emergenti Rispetto ai paesi avanzati

Qualità relativa: calzature Rispetto ai paesi emergenti Rispetto ai paesi avanzati

Qualità relativa: gioielleria Rispetto ai paesi emergenti Rispetto ai paesi avanzati

I risultati delle stime: potere di mercato

Le evidenze emerse dalle stime

In sintesi: Ø La differenziazione qualitativa negli scambi internazionali è un fenomeno complesso difficile da individuare in un'unica modalità di misurazione Abbiamo valutato l’upgrading qualitativo combinando 2 metodologie complementari: Ø Rispetto ai concorrenti specializzazione nelle produzioni a + elevati VMU; • Indici di Qualità Ø Alcuna variazione rilevante nella tipologia di prodotti, ad eccezione dell’Abbigliamento nell’UE, dove ci si è spostati verso prodotti a + elevati VMU e nella Gioielleria dove invece è avvenuto il contrario; • Stime econometriche Ø Upgrading qualitativo interno alle singole produzioni; Ø Progressiva riduzione dell’elasticità della domanda rispetto al prezzo. + elevato potere di mercato