Stavovi i potronja turista u Hrvatskoj Rezultati istraivanja

Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj Rezultati istraživanja za Dubrovačko-neretvansku županiju Dubrovnik, 27. ožujka 2018. Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 1

TOMAS Ljeto üPrimarno (osobni intervju) ISTRAŽIVANJE üKvantitativno (5. 950 ispitanika u 67 mjesta) üReprezentativno za ljetni turizam (7 primorskih županija, srpanj do listopad 2017. ) ü 10. jubilarno, longitudinalno istraživanje ü 673 ispitanika u 6 mjesta ISTRAŽIVANJE U DN županiji KORISTI (Dubrovnik, Cavtat, Korčula, Orebić, Ston, Mlini) ü Hoteli, kampovi i kućanstva (privatni smještaj) ü 13 zemalja porijekla üUlazni podaci za planske dokumente ü‘Benchmarking’ i usporedne analize ü‘Monitoring’ Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 2

TOMAS Ljeto sadržaj: Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 3

PROFIL TURISTA U HR TOMAS Ljeto 2017. TOMAS 2014. – 2017. PROSJEČNA DOB 41, 5 godina 54% u dobi od 30 do 49 godina Više od četvrtine starijih od 50 Jedna petina mlađih od 30 Nema promjene u prosječnoj dobi Stabilan udio gostiju srednje dobi Jačanje ‘generacije Y’ OBRAZOVANJE 38% fakultetsko obrazovanje 35% više obrazovanje Nastavak rasta udjela gostiju višeg i visokog obrazovanja MJESEČNA PRIMANJA KUĆANSTVA 24% do 2. 000 € / mj. 36% između 2. 000 i 3. 000 € / mj. 40% iznad 3. 000 € / mj. Značajno raste udio gostiju s višim primanjima (za 14 postotnih bodova) Smanjuje se udio gostiju s najnižim primanjima Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 4

PROFIL TURISTA U DN TOMAS Ljeto 2017. (DN) TOMAS 2014. – 2017. (DN) 42, 5 godine Gosti u prosjeku 1 godinu stariji 51% u dobi od 30 do 49 godina 31% starijih od 50 18% mlađih od 30 Blagi porast gostiju u skupini 50+ OBRAZOVANJE 37% fakultetsko obrazovanje 53% više obrazovanje Raste udio gostiju s višom školom, a pada udio fakultetski obrazovanih (45% na 37%) MJESEČNA PRIMANJA KUĆANSTVA 18% do 2. 000 € / mj. 45% između 2. 000 i 3. 000 € / mj. 37% iznad 3. 000 € / mj. Smanjen udio Neznatno smanjen udio Bitnije povećan udio 10 postotnih bodova) PROSJEČNA DOB Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. (za • 5

PRATNJA NA PUTOVANJU U DN Iznadprosječan dolazak samo s partnerom (HR: 48%) Ispodprosječan obiteljski dolazak (HR: 38%) TOMAS 2014 -2017 HR: Nastavak smanjivanja udjela obiteljskih dolazaka 52% (2010. ) 48% (2014. ) 38% (2017. ) HR: Porast dolazaka samo s partnerom DN: Porast dolazaka samo s partnerom (s 41% na 54%), manje dolazaka u krugu obitelji (s 44% na 29%) Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 6

TOMAS Ljeto sadržaj: Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 7

UČESTALOST DOLASKA U HRVATSKU Učestalost dolaska inozemnih gostiju u Hrvatsku DN % 32, 5 43, 1 17, 4 25, 8 23, 2 25, 2 26, 9 6, 0 Prvi posjet Drugi posjet 3 do 5 posjeta 6 i više posjeta TOMAS 2014 -2017 HR % Iznadprosječan udio gostiju u prvom i drugom posjetu HR: Značajno raste udio ‘novih’ gostiju 14% (2010. ) 18% (2014. ) 33% (2017. ) DN: Nešto manji udio ‘novih’ gostiju (47% u 2014. ), a raste udio gostiju u drugom posjetu i onih koji su ostvarili 3 do 5 posjeta Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 8

MOTIVACIJA 1. Pasivni odmor, opuštanje 2. Nova iskustva i doživljaji 3. Gastronomija 4. Upoznavanje prirodnih ljepota 5. Zabava 6. Sport, rekreacija 7. Kulturne znamenitosti/događanja 8. VFR 9. Wellness 10. Zdravstveni razlozi Institut za turizam • www. iztzg. hr HR DN % % 55 31 69 33 29 26 24 20 12 10 8 7 35 26 19 8 15 6 3 3 Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. Iznadprosječna motiviranost odmorom, gastronomijom i kulturnim znamenitostima • 9

MOTIVACIJA – TOMAS Trend TOMAS HR 2010 -2017 Odmor na moru dominantan, ali… Smanjivanje važnosti (pasivnog) odmora i zabave Daljnji rast gastronomije (22% 26% 29%) Rast važnosti motiva povezanih s aktivnim odmorom TOMAS DN 2010 -2017 Nepromijenjena važnost (pasivnog) odmora, novih iskustava i doživljaja te kulture Smanjivanje važnosti zabave i gastronomije (iako još uvijek iznadprosječna važnost gastronomije u odnosu na HR) Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 10

IZVORI INFORMACIJA TOMAS DN 2014 -2017 Institut za turizam • www. iztzg. hr Daljnji rast važnosti interneta (s 41% na 52%) Rast važnosti medija (s 30% na 45%), pri čemu brošure rastu s 21% na 31%, članci u novinama/časopisima s 14% na 17%, a TV/radio sa 7% na 19% Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 11

INTERNET KAO IZVOR INFORMACIJA U DN 67% Društveni mediji (Facebook, Trip. Advisor, Instagram. . ) 35% Online turističke agencije (Booking. com, Expedia, Holidaycheck. de) 26% Stranice hrvatskih turističkih zajednica/ureda 11% Stranice smještajnih objekata Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 12

INTERNET KAO AKTIVNOST U DN 45% Učitavanje fotografija s putovanja na Internet (Facebook, Instagram, Flickr…) 16% Ažuriranje statusa s detaljima putovanja na društvenim medijima, npr. Facebook, Twitter, Foursquare 9% Pisanje recenzija na mrežnim mjestima kao što je Trip. Advisor 3% Učitavanje video sadržaja na Internet, npr. na You. Tub. E 2% Ažuriranje sadržaja na blogu s detaljima putovanja Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 13

PRIJEVOZNO SREDSTVO U DN 45% turista koristi usluge niskotarifnih zračnih prijevoznika TOMAS DN Daljnji rast dolazaka zrakoplovom 2014 -2017 (s 44% na 55%) Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 14

REZERVACIJA SMJEŠTAJA HR DN Posredstvom turističke agencije - osobnim kontaktom 11. 1 12. 4 Posredstvom turističke agencije - online booking 26. 6 59. 6 Izravno sa smještajnim objektom - osobnim kontaktom 30. 1 Izravno sa smještajnim objektom - online booking 20. 3 14. 6 Bez prethodne rezervacije 11. 8 6. 7 6. 6 100. 0 UKUPNO TOMAS DN Rast korištenja usluga turističke agencije pri 2014 -2017 rezervaciji smještaja (s 48% na 72%) Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 15

TOMAS Ljeto sadržaj: Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 16

DULJINA BORAVKA NA PUTOVANJU (DN) 6, 1 noćenja u destinaciji anketiranja 8, 1 noćenja na putovanju 73% gostiju boravi u 1 smještajnom objektu Daljnji rast udjela kraćih boravaka, do 7 noćenja (sa 61% u 2014. na 82% u 2017. ) TOMAS DN Smanjuje se prosječna duljina boravka u destinaciji 2014 -2017 Povećava se udio gostiju koji borave u više destinacija/smještajnih objekata Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 17

AKTIVNOSTI U DESTINACIJI (DN) Iznadprosječno u odnosu na HR Plivanje / kupanje Restorani, slastičarnice, kafići Znamenitosti Lokalne zabave Muzeji / izložbe Kupnja NP / zaštićena prirodna područja Kazališta, priredbe Pješačenje Ronjenje Izleti brodom Vinske ceste OPG Zdravstveno rekreacijski programi Ples/disco Koncerti Ribolov, sportovi na vodi, jogging, tematski parkovi, adrenalinski sportovi, vožnja biciklom, tenis, planinarenje…. Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 18

AKTIVNOSTI U DESTINACIJI (DN) 66% gostiju odlazi na samostalno organizirane izlete (iznadprosječno u odnosu na HR, na razini 2014. ) 19% gostiju odlazi na izlete organizirane posredstvom turističke agencije (manje u odnosu na 2014. ) PRIJEVOZ U DESTINACIJI: 50% lokalni javni prijevoz (HR: 30%) 40% taksi (HR: 18%) Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 19

STUPANJ ZADOVOLJSTVA U HR I DN TOMAS ü Gosti zadovoljniji VEĆINOM elemenata ponude 2014 -2017 ü I dalje najlošije ocijenjeni elementi ponude destinacije Gosti DN županije zadovoljniji od 24 od 34 elementa prosjeka HR s Nešto nezadovoljniji od prosjeka HR: prilagođenošću destinacije osobama s posebnim potrebama, pješačkim i biciklističkim stazama Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 20

STUPANJ ZADOVOLJSTVA U DN Vrlo visok Visok Ljepota prirode i krajolika Ljubaznost osoblja u smještajnom objektu Komfor smještaja Slikovitost i uređenost mjesta Atmosfera i ugođaj mjesta Gostoljubivost lokalnog stanovništva Kvaliteta hrane u smještajnom objektu Pogodnost za kratki odmor Prometna dostupnost destinacije UKUPNI BORAVAK Osobna sigurnost Opremljenost i uređenost plaža Ekološka očuvanost Raznolikost kulturnih manifestacija Kvaliteta usluga u smještajnom objektu Pogodnost za provođenje obiteljskog odmora Kvaliteta informacija u destinaciji Prezentacija kulturne baštine Čistoća plaža Kvaliteta označavanja znamenitosti Ponuda organiziranih izleta u okolicu Vrijednost za novac smještaja Vrijednost za novac gastronomske ponude 22 od 34 elementa, te ukupni boravak! Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 21

STUPANJ ZADOVOLJSTVA U DN Srednji Nizak Bogatstvo sadržaja za zabavu Bogatstvo sportskih sadržaja Kvaliteta hrane u restoranima izvan smještajnog objekta Mogućnost za kupnju Bogatstvo gastronomske ponude u mjestu Organizacija prometa u mjestu Kvaliteta lokalnog prijevoza Program za loše vrijeme Pješačke staze Biciklističke staze Prilagođenost destinacije osobama s posebnim potrebama Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 22

NEGATIVAN UTJECAJ NA BORAVAK U DNŽ Prometne gužve Gužve na javnim površinama Gužve na plažama Neprimjereno odloženo smeće Neugodni mirisi Nemogućnost razdvajanja otpada Buka na plažama Buka u smještaju Institut za turizam • www. iztzg. hr 2017. 12% 10% 9% 2014. 14% 13% 14% 8% 8% 7% 6% 4% 6% 3% 4% 6% 6% Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 23

TOMAS Ljeto sadržaj: Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 24

POTROŠNJA U DESTINACIJI HR Prosječni dnevni izdaci po osobi € 78, 77 Smještaj DN 100 € 113, 14 100 38, 77 49 58, 75 52 Hrana i piće izvan objekta 12, 96 17 20, 67 18 Kupnja 12, 03 15 17, 08 15 Sport i rekreacija 3, 05 0, 98 Kultura i zabava 2, 72 2, 89 Izleti 2, 66 Lokalni prijevoz 4, 70 8, 25 Ostalo 1, 89 2, 10 UKUPNO Institut za turizam • www. iztzg. hr % 19 Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. 2, 41 % 15 • 25

POTROŠNJA U DESTINACIJI HR Institut za turizam • www. iztzg. hr DN Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 26

POTROŠNJA U DN SAD Velika Britanija Skandinavija Austrija 174 153 126 112 Njemačka Francuska Poljska Češka 97 94 76 67 Institut za turizam • www. iztzg. hr Prosječni dnevni izdaci po osobi u € Hoteli Kampovi Privatni smještaj Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. 138 55 92 • 27

POTROŠNJA U DESTINACIJI TOMAS HR 2014 -2017 19% veći prosječni dnevni izdaci eurima, u tekućim cijenama) Izdaci za ugostiteljske usluge: + 7% Izdaci za kupnju: + 27% Izdaci za ostale usluge: + 77% (u Udio izdataka za izvansmještajne usluge povećan za 5 postotnih bodova 22% veći prosječni dnevni izdaci (u eurima, u tekućim cijenama) TOMAS Izdaci za ugostiteljske usluge: + 19% Izdaci za kupnju: + 38% DN 2014 -2017 Izdaci za ostale usluge: + 22% Udio izdataka za smještaj povećan za 2 postotna boda Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 28

TOMAS LJETO 2017. ‘highlights’ (HR i DN) Rezultati istraživanja TOMAS Ljeto potvrđuju uspješnu turističku sezonu 2017. Konzistentan nastavak trendova, ali i …. Značajne/skokovite promjene obilježja potražnje – promjene manje izražene u DN Novi potrošački segmenti koje Hrvatska privlači s obzirom na poboljšanje kvalitete i sve promjene u ponudi Rast zadovoljstva i potrošnje Nova pozicija Hrvatske na turističkom tržištu, ali i izazovi Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 29

TOMAS budućnost sadržaja istraživanja – praćenje turističkih proizvoda – TOMAS Zdravstveni turizam 2018. Proširenje obuhvata istraživanja (predsezona i postsezona, novi segmenti) – TOMAS Hrvatska 2019. Proširenje …… Institut za turizam • www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 30

Hvala na pozornosti! Institut za turizam Vrhovec 5, 10000 Zagreb Tel: Fax: Email: Web: Institut za turizam • www. iztzg. hr 01 3909 666 01 3909 667 sanda. corak@iztzg. hr zrinka. marusic@iztzg. hr www. iztzg. hr Skupština TZ DNŽ, Dubrovnik, 27. ožujka 2018. • 31