Sonderauswertung Automobil internet facts 2005 IV Graphiken zum

Sonderauswertung Automobil internet facts 2005 -IV Graphiken zum Berichtsband AGOF e. V. August 2006

Inhalt 1. Zielsetzung / Studiensteckbrief 2. Vorstellung der Kundenpotentiale 3. Nutzerstrukturen 4. Haushaltsausstattung 5. Online-Nutzung 6. Freizeit-Aktivitäten 7. Psychographische Statements 8. Fazit 2

Zielsetzung / Steckbrief Sonderauswertung 3

Sonderauswertung Automobil (1) Im Rahmen der Sonderauswertung „Automobil“ auf Basis der internet facts 2005 -IV stellt die AGOF die online anzutreffenden Kundenpotentiale für diese Branche vor. l Basis für die Sonderauswertung ist der Weiteste Nutzerkreis (WNK) der Online-Nutzer, d. h. Personen, die das Internet innerhalb der letzten drei Monate mindestens einmal genutzt haben. l Der WNK umfasst für die internet facts 2005 -IV 35, 88 Millionen der Deutschen ab 14 Jahren, das entspricht 55, 3 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung, die 64, 89 Millionen Menschen umfasst. l Die Auswertung der Automobil-Branche konzentriert sich auf die im Rahmen der internet facts rund um das Thema „Auto“ erhobenen Merkmale. 4

Sonderauswertung Automobil (2) l Untersucht werden die Potentiale für die Automobil. Branche innerhalb der folgenden Nutzergruppen: § Generelles Produktinteresse an Autos § Kaufplanung für Autos § Online-Informationssuche zu Autos § Online-Kauf von Autos § Online-Information UND Online-Kauf von Autos l Für jede dieser Gruppen werden folgende Mermale analysiert: § Basis-Potential in Mio und Prozent der Internetnutzer (WNK) sowie jeweils die Top-5 -Produkte pro Nutzergruppe § Nutzerstrukturen: Geschlecht / Alter / Berufstätigkeit / Haushaltsführer / Haupteinkommensbezieher / Nettoeinkommen § Haushaltsausstattung § Online-Nutzung: Nutzungsorte, Nutzungserfahrung, online genutzte Themen § Freizeitaktivitäten § Psychographische Statements 5

Vorstellung der Online-Kundenpotentiale für die Automobil-Branche 6

Online-Potentiale für die Automobil-Branche Zentrale Daten im Überblick Das Internet bietet beachtliche Potentiale für die Automobil. Branche und damit eine reichweitenstarke Plattform zur Zielgruppenansprache: l 49, 9 Prozent (17, 92 Millionen) der Internetnutzer (WNK) sind an Autos interessiert. l 25, 0 Prozent (8, 97 Millionen) der Internetnutzer (WNK) planen in den nächsten 12 Monaten ein Auto zu kaufen. l 50, 9 Prozent (18, 26 Millionen) der Internetnutzer (WNK) suchen online nach Informationen rund um das Auto. l 6, 1 Prozent (2, 17 Millionen) der Internetnutzer (WNK) haben in den letzten 12 Monaten Autos über das Internet gekauft bzw. kostenpflichtig in Anspruch genommen. l Und 5, 9 Prozent (2, 12 Millionen) der Internetnutzer (WNK) suchen Informationen rund um Autos online UND kaufen Autos über das Internet. 7

Generelles Interesse an Autos Die Hälfte der Internetnutzer (WNK) – das entspricht 17, 92 Millionen – sind an Autos interessiert. Internet-Nutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 35, 88 Mio Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV Davon Interesse an Autos: 49, 9% 8

Top 5 Produkte bei den an Autos interessierten Internetnutzern (WNK) Index vs. Bevölkerung 208 114 133 116 132 Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 9

Kaufplanung in den nächsten 12 Monaten für Autos Ein Viertel der Internetnutzer (WNK) – das entspricht 8, 97 Millionen – plant den Kauf eines Auto. Internet-Nutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 35, 88 Mio Davon Kaufplanung für ein Auto: 25% Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 10

Top 5 Produkte bei den Internetnutzern (WNK) mit Kaufplanung für ein Auto Index vs. Bevölkerung 486 128 130 135 149 Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 11

Online-Informationssuche zu Autos Mehr als die Hälfte der Internetnutzer (WNK) – das entspricht 18, 26 Millionen – informieren sich im Internet rund um Autos. Internet-Nutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 35, 88 Mio Davon Online-Informationssuche zu Autos: 50, 9% Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 12

Top 5 Produkte bei den sich online zu Autos informierenden Internetnutzern (WNK) Index vs. Bevölkerung 349 200 240 208 Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 13

Online-Kauf von Autos 6, 1 Prozent der Internetnutzer (WNK) – das entspricht 2, 17 Millionen – kaufen Autos im Internet-Nutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 35, 88 Mio Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV Davon Online-Kauf von Autos: 6, 1% 14

Top 5 Produkte bei den Online-Käufern von Autos Index vs. Bevölkerung 2925 226 350 256 255 Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 15

Online-Info UND Online-Kauf von Autos 5, 9 Prozent der Internetnutzer (WNK) – das entspricht 2, 12 Millionen – informieren sich online über Autos und kaufen diese anschließend auch im Internet-Nutzer in den letzten 3 Monaten (WNK): 35, 88 Mio Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV Davon Online-Info UND -Kauf von Autos: 5, 9% 16

Top 5 Produkte bei den Online-Infosuchenden und Online-Käufern von Autos Index vs. Bevölkerung 3005 226 262 356 257 Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 17

Motivationen für Online-Recherche 17, 92 Mio 8, 97 Mio 18, 26 Mio 13, 81 Mio 6, 28 Mio + + Generelles Produktinteresse und Planung eines Kaufes sind zentrale Motivationsgründe bei der Online-Informationssuche rund ums Auto. Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 18

Online-Conversion-Rate 96, 7% der Online-Käufer von Autos haben sich vorher auch online zu Autos informiert. 17, 92 Mio 2, 17 Mio 2, 12 Mio Die Online-Autokäufer entsprechen einem Anteil von 12% an den Online. Informationssuchenden zu Autos. Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 19

Nutzerstrukturen 20

Strukturen - Zentrale Daten im Überblick Die Auto-affinen Nutzergruppen im Internet zeichnen sich durch Schwerpunkte bei den männlichen Nutzern und in den Altersgruppen der 20 -49 -Jährigen aus. Sie verfügen über ein überdurchschnittliches Nettoeinkommen und damit über eine hohe Kaufkraft. l Die Geschlechterverteilung zeigt einen klaren Männerüberhang – durchschnittlich sind mehr als zwei Drittel Männer. l Im Vergleich zu Gesamtbevölkerung sind die 14 -39 -Jährigen überdurchschnittlich vertreten, gefolgt von den 40 -49 Jährigen. Mehr als zwei Drittel der Auto-affinen User sind in den Altersgruppen der 20 -49 -Jährigen zu finden. l Rund 70 Prozent der Auto-affinen Nutzer sind berufstätig und rund 55 Prozent der Haupteinkommensbezieher im Haushalt. l Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist der Anteil an Autoaffinen Nutzern mit einem Nettoeinkommen von 2. 000 Euro und mehr überdurchschnittlich – rund 28 Prozent von ihnen gehören zu dieser Einkommensgruppe. 21

Geschlecht – in Prozent Internetnutzer (WNK) 55, 8 44, 2 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 22

Geschlecht – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 23

Alter – in Prozent Internetnutzer (WNK) 13, 6 19, 2 22, 3 21, 7 12, 9 10, 3 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 24

Alter – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 25

Berufstätigkeit – in Prozent Internetnutzer (WNK) 18, 5 64, 8 16, 8 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 26

Berufstätigkeit – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 27

Haushaltsführer / Haupteinkommensbezieher – in Prozent Internetnutzer (WNK) 43, 4 50, 8 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 28

Haushaltsführer / Haupteinkommensbezieher – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 29

Nettoeinkommen – in Prozent Internetnutzer (WNK) 26, 6 35, 1 15, 9 10, 2 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 30

Nettoeinkommen – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 31

Haushaltsausstattung 32

Haushaltsausstattung - Zentrale Daten im Überblick Die Auto-affinen Nutzergruppen sind Technologieprodukten gegenüber aufgeschlossen und verfügen über eine moderne Haushaltsausstattung. l Die Top-5 -Produkte bei der Haushaltsausstattung sind § Mobiltelefon / Handy § Internet-Anschluss § Stationärer Computer (PC oder mac) § DVD-Player (ausschl. Wiedergabegerät) § Digitaler Fotoapparat l Dabei liegt insbesondere der Anteil der Personen mit Internet -Anschluss und digitalem Fotoapparat deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt – dieses gilt auch für den Besitz von Webcam, MP 3 -Player, Laptop, Spielekonsole, digitaler Videokamera und Set-top-Box. 33

Haushaltsausstattung – in Prozent Internetnutzer (WNK) 95, 7 88, 6 88, 2 71, 0 62, 6 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 34

Haushaltsausstattung – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 35

Online-Nutzung 36

Online-Nutzung - Zentrale Daten im Überblick Die Auto-affinen Nutzergruppen weisen überdurchschnittliche Online-Zugriffe von unterschiedlichen Nutzungsorten auf. Sie verfügen über lange Nutzungserfahrung und setzen das Internet selbstverständlich zur Abwicklung vielfältiger Tätigkeiten ein. l Fast alle (rund 94%) greifen von zu Hause aus auf das Internet zu, auf Rang 2 folgt der Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz mit durchschnittlich 38% und durchschnittlich 27% gehen an anderen Orten online. Alle Zugriffsorten werden überdurchschnittlich genutzt – dies gilt insbesondere für den Online-Zugang von unterwegs, von öffentlichen Orten sowie vom Arbeitsplatz. l 63% der Auto-affinen Nutzer verfügen über mehr als 3 Jahre an Nutzungserfahrung. l Kommunikation, Information und Tranksaktion sind zentrale Motivationen bei der Online-Nutzung. Das Online-Medium stellt einen festen Lebensbestandteil dar und weist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung entsprechend in allen Bereichen eine überdurchschnittliche Nutzung auf. 37

Nutzungsorte – in Prozent Internetnutzer (WNK) 92, 4 35, 3 25, 8 11, 4 9, 0 7, 7 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 38

Nutzungsorte – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 39

Nutzungserfahrung – in Prozent Internetnutzer (WNK) 60, 2 28, 2 11, 5 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 40

Nutzungserfahrung – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 41

Genutzte Themen – in Prozent Internetnutzer (WNK) 86, 2 85, 1 61, 3 57, 8 53, 6 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 42

Genutzte Themen – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 43

Freizeit-Aktivitäten 44

Freizeit-Aktivitäten - Zentrale Daten im Überblick Die Auto-affinen Nutzergruppen zeichnen sich insgesamt durch eine vielseitige Freizeitgestaltung aus. Dabei bewegt sich die klassische Mediennutzung auf dem Niveau der Bevölkerung, während Ausgeh-Aktivitäten überdurchschnittlich stattfinden. l Die Top-5 -Freizeitaktivitäten sind § Fernsehen § Radio hören § Zeitungen lesen § CDs, Schallplatten hören § Fitness, Sport treiben l Beim Hören von CDs und Schallplatten und beim Sport treiben weisen die Auto-affinen User im Vergleich zur Gesamtbevölkerung leicht überdurchschnittliche Indexwerte auf – dieses gilt in noch stärkerem Maße für Aktivitäten wie ins Kino gehen, Videos oder DVDs ansehen, sowie generell ausgehen (Restaurant, Kneipe, Disco etc. ). 45

Freizeit-Aktivitäten – in Prozent Internetnutzer (WNK) 92, 7 87, 2 84, 8 74, 7 68, 4 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 46

Freizeit-Aktivitäten – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 47

Psychographische Statements 48

Statements - Zentrale Daten im Überblick Werbetreibende der Automobil-Industrie treffen im Internet auf attraktive Kundenpotentiale in Form von wissbegierigen und kommunikativen Nutzern. Zudem zeigen die Auto-affinen Nutzer Werbung gegenüber eine positive Einstellung. Damit sind sie wertvolle Multiplikatoren und Meinungsführer. l Statements mit durchschnittlich rund 81% Zustimmung sind: § Wissen ist Macht, deshalb will ich auch immer gut informiert sein. § Ich möchte gut informiert sein, weil mich vieles interessiert. l Durchschnittlich 50% der Nutzer stimmen dem Statement zu: § Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte aufmerksam geworden. l Eine deutlich überdurchschnittliche Zustimmung gibt es für: § Ich verfolge aufmerksam die Entwicklung des Internets. § Unter meinen Bekannten bin ich oft einer der ersten, der sich für neue Produkte oder Technologien interessiert. § In einer Gesprächsrunde bin ich meistens der Wortführer. § Ich werde häufig zu aktuellen Themen aus den Medien um meine Meinung gefragt. 49

Statements – in Prozent Internetnutzer (WNK) 81, 0 79, 2 76, 9 71, 9 48, 5 Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 50

Statements – Index vs. Bevölkerung Automobile Basis: 99. 295 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate) 116. 368 ungewichtete Fälle (dt. Wohnbevölkerung ab 14 Jahren) Angaben in Prozent und als Index / Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2005 -IV 51

Fazit 52

Zusammenfassung und Fazit (1) Die Resultate der Sonderauswertung Auto zeigen, dass eine Online-Präsenz und werbliche Aktivitäten für Anbieter aus der Automobil-Industrie unverzichtbar sind, weil. . . sie im Internet auf maßgebliche Kundenpotentiale treffen: Die Hälfte der Internetnutzer (WNK) – das sind knapp 18 Millionen - interessiert sich für Autos. l. . . das Internet maßgebliche Informationsplattform ist: 50, 9 Prozent der Internetnutzer (WNK) nutzen das Medium für die Online-Recherche nach Auto-Informationen. l. . . das Internet als entscheidender Wegbereiter für den späteren Autokauf genutzt werden kann. l. . . die Online-Nutzung in allen Lebensumfeldern der potentiellen Kunden das Internet zum idealen Medium macht, um die Präsenz im Relevant-Set bei der Kaufentscheidung zu verstärken. 53

Zusammenfassung und Fazit (2) Weitere zentrale Faktoren für den wirkungsvollen Einsatz des Internets für Anbieter der Automobil-Industrie sind. . . l. . . die attraktiven Zielgruppen-Strukturen im Internet: Rund 70 Prozent der Auto-affinen Nutzergruppen sind berufstätig und verfügen über ein im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittliches Nettoeinkommen – und damit über eine entsprechende Kaufkraft. l. . . die online erzielbaren Kontaktfrequenzen mit den potentiellen Kunden: Die überdurchschnittlichen Zugriffe der Zielgruppe von allen Nutzungsorten garantieren eine regelmäßige Online. Präsenz und machen das Internet damit zum idealen Kommunikations- und Interaktionsmedium mit den zukünftigen Käufern. l. . . die Möglichkeiten zur Kontaktintensivierung. 54

Zusammenfassung und Fazit (3) Ergänzend zu nennende Gründe für eine Online-Präsenz von Automobil-Unternehmen sind. . . l. . . die Rezipienten- und Multiplikatoren-Funktion der Kundenpotentiale der Auto-Branche: Durchschnittlich 81% sind sehr daran interessiert, neues Wissen zu erwerben – dieses bevorzugt im Rahmen ihrer Online-Nutzung – und überdurchschnittlich viele von ihnen zählen zu den Meinungsführern und tragen damit aktiv zu Weiterverbreitung dieses Wissens bei. l. . . die Eignung des Internets als Medium für Online. Kampagnen zur Neueinführung neuer Auto-Modelle. Die Aufgeschlossenheit der Auto-affinen Nutzergruppen gegenüber modernen Technologien macht sie besonders empfänglich für solche Botschaften unterstützt so die zeitnahe Bekanntmachung neuartiger Automobil-Funktionalitäten in der Zielgruppe. 55

Kontakt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die AGOF: Birgit Hüttner Leiterin der Geschäftsstelle Tel: 069 / 793 007 – 51 Mobil: 0175 / 435 2375 Mail: birgit. huettner@agof. de Marcus Föbus Studienkoordinator Tel. : 069 / 793 007 – 14 Mobil: 0160 / 903 318 02 Mail: marcus. foebus@agof. de www. agof. de 56