SOMOS UMA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM VAREJO FINANCEIRO ATUAMOS

SOMOS UMA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM VAREJO FINANCEIRO ATUAMOS JUNTO A ESTES TRÊS GRUPOS DE EMPRESAS AJUDANDO-OS A ATENDER DA MELHOR MANEIRA ÀS NECESSIDADES DO CONSUMIDOR 2

ATENDEMOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE NOSSOS CLIENTES EM TRÊS GRANDES FRENTES ATUAMOS JUNTO A ESTES TRÊS GRUPOS DE EMPRESAS AJUDANDO-OS A ATENDER DA MELHOR MANEIRA ÀS NECESSIDADES DO CONSUMIDOR 3

ATENDEMOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE NOSSOS CLIENTES EM TRÊS GRANDES FRENTES 4

ATENDEMOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS I - AJUDAMOS A CRIAR EMPREENDIMENTOS APOIANDO OS EMPREENDEDORES EM DIVERSOS NÍVEIS EMPRESAS NEGÓCIOS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS PRODUTOS OUTROS CONCEPÇÃO AVALIAÇÃO ESTRUTURAÇÃO • Necessidades e oportunidades de mercado • Competências internas • Diferenciação em relação à concorrência PLANEJAMENTO • Qualitativa • Quantitativa • Reunindo os vários componentes IMPLANTAÇÃO GESTÃO • Em vários níveis: • Fazer acontecer • Gestão do projeto • Garantir sucesso e sustentação § Estratégico § Operacional § Tático 5

ATENDEMOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE NOSSOS CLIENTES EM TRÊS GRANDES FRENTES 6

ATENDEMOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS II – AJUDAMOS A MELHORAR NEGÓCIOS EXISTENTES ATRAVÉS DE UM PROCESSO ESTRUTURADO ENVOLVENDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MARKET INTELLIGENCE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS • • DIAGNÓSTICO RECOMENDAÇÕE S IMPLANTAÇÃO EM DIFERENTES FRENTES CICLO DE CRÉDITO MARKETING E VENDAS GESTÃO DE PROCESSOS Mercado Concorrência Tendências Oportunidades × Ameaças OPERAÇÕES E TECNOLOGIA QUALIDADE GESTÃO DE PESSOAS GESTÃO FINANCEIRA REDUÇÃO DE CUSTOS LEGAL 7

ATENDEMOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE NOSSOS CLIENTES EM TRÊS GRANDES FRENTES 8

ATENDEMOS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS III - AJUDAMOS A COMPRAR E VENDER NEGÓCIOS (M&A) E EM NEGOCIAÇÕES DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS APOIANDO OS DOIS LADOS COMPRADO R OU VENDEDOR EM DIVERSOS ESTÁGIOS DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO MAPEAMENTO DE MERCADO PREPARAÇÃO DE EMPRESAS PARA NEGOCIAÇÕES • Definição de targets • Identificação e avaliação de candidatos potenciais • Mudanças em estruturas e processos críticos (vendas, finanças, operações, legal etc) • Mudanças de percepção (marketing, imagem, comunicação etc) • Valuation (cálculo do valor do negócio) BUSCA NEGOCIAÇÃO • Road-show • Balões de ensaio • Avaliação de interesse, possibilidades e espaço negocial • Inclusive processos de formação e dissolução de alianças/parcerias INTEGRAÇÃO PÓS-ACORDO § Identificação de novas fontes de valor § Busca por pontos de convergência 9

CASES BOANERGES & CIA. A B C CRIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AMPLIAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS • Desenvolvimento de programa de fidelidade para varejista 100% ecommerce • Apoio na estruturação de programa de fidelização para a cadeia de automação comercial COMPRA E VENDA DE NEGÓCIOS (M&A) E DESENVOLVIMENTO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS • Apoio a varejista na negociação junto a credenciadoras e empresas de benefício • Avaliação de Oportunidades em Mercados Internacionais • Análise estratégica de modelo de negócio de cartões • Apoio no processo de negociação de parceria para o negócio de cartões • Planejamento Estratégico de Novo Negócio de Prépagos • Identificação de tendências em Mobile Solutions para Serviços Financeiros no 10

CRIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS A Desenvolvimento de programa de fidelidade para varejista 100% e-commerce DESAFIOS • Criar um programa de fidelidade para varejista com atuação exclusiva em e-commerce, líder no seu segmento • Encontrar o equilíbrio entre formato inovador, benefícios oferecidos e aspectos financeiros, de forma que o programa tivesse sinergia com o posicionamento do varejo RESULTADOS • Cliente tomou ciência sobre os investimentos necessários e expectativas de retorno para um modelo realmente inovador e decidiu aplicar as ações previstas no desenho do programa independente do mesmo • • Via CRM, para os melhores clientes Via cartão de crédito próprio, dividindo os custos com o parceiro financeiro SOLUÇÕES • Identificamos os impactos potenciais nas principais áreas do negócio, para levantar restrições e possíveis riscos e minimizar impactos negativos na operação de varejo • Marketing, logística, comercial, parcerias, atendimento, etc • Mapeamos cerca de 20 referências nacionais e internacionais de programas e práticas inovadoras de fidelização • Avaliamos em detalhe as diversas segmentações adotas para a base de clientes do varejista, identificando em diferentes níveis os públicos que deveriam ser alvo do programa • Elencamos mais de 50 possíveis features para o programa e classificamos em primordiais, desejáveis e descartáveis • Definimos 3 diferentes modelos de programa e avaliamos financeiramente os seus respectivos impactos, com testes de sensibilidade em premissas-chave, e recomendamos qual modelo adotar • Apresentamos as políticas básicas para o modelo recomendado (critérios de elegibilidade, upgrade e downgrade, manutenção, saída, etc) • Por fim, apresentamos um road map para implantação do 11

CRIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS A Avaliação de Oportunidades em Mercados Internacionais DESAFIOS • Cliente (grande instituição financeira) desejava uma visão geral que lhe indicasse se deveria entrar, como entrar e como operar em diferentes mercados internacionais (América Latina e Europa, além dos EUA) SOLUÇÕES • Desenvolvemos uma metodologia para auxiliar o cliente na definição dos países e das questões mais relevantes, segmentados em 3 níveis de prioridade e assertividade das respostas • Mapeamos e analisamos os mercados e informações prioritárias, em 5 frentes • RESULTADOS • O trabalho apresentado possibilitou ao cliente uma clareza maior sobre os países analisados, principalmente sobre o tamanho das oportunidades em cada mercado comparativamente ao Brasil, permitindo assim redirecionar sua estratégia para o mercado nacional e se fortalecer Aspectos socioeconômicos, Emissão (bancos, administradoras independentes, varejistas), Credenciamento, Consumidores, Regulamentação • Analisamos a presença de concorrentes brasileiros nos países selecionados • Apontamos vários movimentos de “M&A” recentes, ligados ao negócio do cliente • Definimos o grau de atratividade de cada mercado através de uma combinação de variáveis • Apresentamos recomendações de como entrar e operar nos mercados prioritários, apontando vantagens e desvantagens nos 12

CRIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS A Planejamento Estratégico de Novo Negócio de Pré-pagos DESAFIOS • Avaliar os itens-chave do negócio para validar a criação e implantação de um novo negócio de pré-pagos no Brasil • • Obter uma visão geral sobre o mercado e a concorrência Obter uma análise (quali e quantitativa) sobre o modelo de negócio a ser implantado RESULTADOS • Cliente obteve uma visão quali e quantitativa estruturada do novo negócio, que deu suporte para um processo de implantação melhor embasado e com previsão realista de lançamento para o mercado e expectativa de resultados SOLUÇÕES • Foram avaliados os principais players internacionais (EUA, Ásia e Europa) e nacionais ligados a soluções de pagamento précarregadas • Avaliamos de forma segmentada os diferentes públicos-alvo no Brasil, quantificando o potencial de cada segmento do mercado • Desenvolvemos um modelo financeiro complexo, abrangendo os diferentes produtos e em diversos cenários • Avaliamos os aspectos legais do negócio • Elaboramos um relatório amplo (Business Plan), contemplando todas as análises (quali e quantitativas) desenvolvidas para o negócio, e concluído com uma série de recomendações estratégicas traduzidas em ações táticas 13

CASES BOANERGES & CIA. A B C CRIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AMPLIAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS • Desenvolvimento de programa de fidelidade para varejista 100% ecommerce • Apoio na estruturação de programa de fidelização para a cadeia de automação comercial COMPRA E VENDA DE NEGÓCIOS (M&A) E DESENVOLVIMENTO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS • Apoio a varejista na negociação junto a credenciadoras e empresas de benefício • Avaliação de Oportunidades em Mercados Internacionais • Análise estratégica de modelo de negócio de cartões • Apoio no processo de negociação de parceria para o negócio de cartões • Planejamento Estratégico de Novo Negócio de Prépagos • Identificação de tendências em Mobile Solutions para Serviços Financeiros no 14

AMPLIAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS B Apoio na estruturação de programa de fidelização para a cadeia de automação comercial DESAFIOS • Apontar para uma das grandes credenciadoras brasileiras diretrizes para ações de fidelização junto aos diferentes agentes da cadeia de automação comercial, protegendo e potencializando estes canais de vendas RESULTADOS • O trabalho permitiu ao cliente maior consciência sobre os desafios externos e internos de estruturar um programa de canais, embasando melhor a tomada de decisão sobre “go” e “how-to-go” SOLUÇÕES • Mapeamos o mercado buscando identificar os diferentes segmentos envolvidos e seus principais players, incluindo os níveis de atuação/integração destas empresas e a sobreposição de papéis • Identificamos os principais influenciadores da cadeia, com foco no poder de decisão sobre o varejo em relação à credenciadora adotada, e suas práticas de fidelização (programas estruturados, comissionamento, premiações, etc), destacando referências positivas e negativas • Conversamos com diversos players relevantes da cadeia, de diferentes regiões, incluindo integradores, software houses, TEF houses, distribuidores e revendas para entender suas expectativas, necessidades e tendências • Conversamos com diversos varejistas de médio e pequeno porte, de diferentes segmentos, para entender o processo de decisão sobre credenciadoras e suas necessidades • Com base nas informações obtidas e nossas análises, apresentamos definições para a criação de um programa de canais inédito, desde as bases até os principais aspectos para detalhamento do programa e recomendações de segmentos prioritários • Por fim, apresentamos várias ações táticas organizadas em um road map para embasar o processo de desenvolvimento e implantação do 15

AMPLIAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS B Análise estratégica de modelo de negócio de cartões para varejista DESAFIOS • Avaliar o modelo de negócios de oferta e distribuição de produtos financeiros, com foco em cartões, para um grande varejista RESULTADOS • As análises realizadas permitiram à empresa cliente definir as diretrizes estratégicas para o futuro, incluindo continuar com o negócio de produtos financeiros, substituindo a instituição financeira parceira SOLUÇÕES • Analisamos o modelo de negócio atual, incluindo posicionamento mercadológico, modelo de distribuição, parceria com instituição financeira e alinhamento estratégico • Realizamos um mapeamento da concorrência, incluindo modelo e distribuição de produtos financeiros, estratégia mercadológica adotada, produtos financeiros ofertados, pontos fortes e fracos de cada concorrente e ações mercadológicas adotadas pela concorrência • Entrevistamos clientes e ex-clientes do cartão, para avaliação da proposta de valor • Elaboramos um panorama do mercado de atuação do cliente, incluindo cenário atual e tendências • Elaboramos uma análise SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) do negócio de distribuição de produtos financeiros adotado pela empresa cliente • Desenvolvemos recomendações agrupadas em linhas estratégicas 16

AMPLIAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS B Identificação de tendências em Mobile Solutions para Serviços Financeiros no Brasil DESAFIOS SOLUÇÕES • Empresa multinacional do setor de benefícios, líder durante vários anos no mercado brasileiro, precisava de um direcionamento claro sobre a confluência dos produtos atuais, baseados em cartão, e das possibilidades que soluções via mobile poderiam agregar aos produtos e aos negócios • Definimos, em conjunto com o cliente, a situação atual do tema Mobile Solutions na corporação, através de amplas conversas com suas diferentes áreas RESULTADOS • Identificamos 13 iniciativas internacionais, em 13 diferentes países, buscando benchmarks em aplicabilidade de soluções via mobile, tanto para empresas quanto o consumidor final • Trabalho permitiu ao cliente priorizar suas ações e investimentos em mobile, adequando melhor o que oferecer para cada público e o respectivo time to market • Comercial, tecnologia, marketing, produtos, estratégia, etc • Mapeamos, em detalhe, as iniciativas dos principais concorrentes no mercado brasileiro, em diferentes produtos • Fizemos uma avaliação crítica sobre que aplicações poderiam ser adotadas pela empresa-cliente, nos seus diferentes públicos e para momentos distintos do ciclo de relacionamento (Pré-venda, Venda e Pós-venda) • Apontamos os principais gaps entre o momento atual da empresa -cliente e os objetivos relacionados a Mobile Solutions 17

CASES BOANERGES & CIA. A B C CRIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AMPLIAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ALAVANCAGEM DE NEGÓCIOS • Desenvolvimento de programa de fidelidade para varejista 100% ecommerce • Apoio na estruturação de programa de fidelização para a cadeia de automação comercial COMPRA E VENDA DE NEGÓCIOS (M&A) E DESENVOLVIMENTO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS • Apoio a varejista na negociação junto a credenciadoras e empresas de benefício • Avaliação de Oportunidades em Mercados Internacionais • Análise estratégica de modelo de negócio de cartões • Apoio no processo de negociação de parceria para o negócio de cartões • Planejamento Estratégico de Novo Negócio de Prépagos • Metodologia de Plano de Marketing 18

COMPRA E VENDA DE NEGÓCIOS (M&A) E DESENVOLVIMENTO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS C Apoio a varejista na negociação junto a credenciadoras e empresas de benefício DESAFIOS • Aumentar o conhecimento do varejista (um dos líderes no setor supermercadista) sobre o mercado de cartões de crédito, débito e benefícios, buscando identificar potenciais ameaças e oportunidades • Apoiar no processo de negociação com credenciadoras e empresas de benefícios, buscando o equilíbrio nos preços praticados e serviços prestados RESULTADOS • Resultados financeiros alcançaram mais de 20 x o valor investido pelo cliente • Criação de um processo de proximidade entre o varejista cliente e os parceiros, permitindo ganhos intangíveis relevantes através de uma relação saudável • Muito além da simples relação cliente-fornecedor SOLUÇÕES • Realizamos um mapeamento do mercados de cartões de crédito, débito e benefícios, incluindo análise geral do mercado e dos principais players, dinâmica de resultados, regulamentação, modelos de negociação, benchmarks e referências • Apresentamos recomendações que permitiram um melhor processo de negociação, deixando mais claro para o varejista quais os ganhos potenciais e como alcançá-los, saindo da tradicional “pressão por taxas mais baixas” • Elaboramos um modelo inovador de pedido de proposta – estruturado e claro, porém mais aberto que uma RFP – de forma a permitir maior flexibilidade na elaboração das propostas dos envolvidos • Desafiando os participantes a “pensar fora da caixa” • Apoiamos o varejista na apresentação do pedido de proposta a potenciais parceiros, e todo acompanhamento, análise de propostas e negociação final, com nossas recomendações 19

COMPRA E VENDA DE NEGÓCIOS (M&A) E DESENVOLVIMENTO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS C Apoio no processo de negociação de parceria para o business de cartões DESAFIOS • Apoiar na negociação entre instituição financeira e empresa cliente (varejista), buscando equilíbrio de forças e melhor distribuição de competências • Calcular o valor atual e futuro do negócio de cartões • Recomendar, contemplando aspectos estratégicos e financeiros, caminhos para a evolução do negócio RESULTADOS • Melhoria superior a 100% no up front fee inicialmente proposto pelo parceiro financeiro • Alinhamento mais preciso das premissas do negócio, levando a um melhor entendimento de diversos aspectos • • SOLUÇÕES • Desenvolvemos modelo financeiro para o negócio de cartões e outros produtos bancários, obtendo como output o valuation do negócio no momento atual e ao longo do tempo, em vários cenários • Desenvolvemos linhas estratégicas para uma melhor negociação com o parceiro financeiro, bem como sugestões de ações a serem tomadas durante o processo de implantação, buscando aproveitar a expertise de cada parceiro • Elaboramos um roteiro de ações mercadológicas, visando agregar valor ao produto e ao negócio em curto e médio prazos Volumes esperados Papéis de cada um para o sucesso de negócio 20

ATUAMOS EM CONJUNTO Equipe de Consultores Sêniors e Especialistas REDE DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS PARCEIRAS Boanerges Ramos Freire Rede de empresas parceiras de negócio com alto expertise 21

PERFIL Boanerges Ramos Freire 36 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM EMPRESAS LÍDERES • Boanerges & Cia. – presidente (atual) • Grupo Setorial de Pré-Pagos – expresidente • Banco Popular do Brasil (Banco do Brasil) – consultor • Visa – vice-presidente • Grupo CSU / Card. System – diretor • Credicard – diretor • KPMG – auditor EXPERIÊNCIA FOCADA EM VAREJO FINANCEIRO • Empresas de cartão, bancos, financeiras, varejistas, empresas de voucher, de tecnologia, gestão de serviços terceirizados (cartões, call centers, crédito, fidelização) • Professor em diversos cursos de formação executiva, especialização e MBAs ABRANGÊNCIA E DIVERSIDADE DE EXPERIÊNCIAS DENTRO DO SETOR • Diferentes funções: consultoria, business development, marketing, planejamento, finanças, qualidade, RH, operações, tecnologia • Diferentes contextos de negócio: B 2 B, B 2 C, nac´l, int´l, start-ups, expansão, diversificação, maturação, com ou sem fins lucrativos, pequena, média e grande • Diversos papéis: consultor externo, sócio, executivo; Líder de projeto, membro de equipe; cliente, fornecedor SÓLIDA FORMAÇÃO ACADÊMICA E GERAL • ESSEC – Paris (França) – pós-graduação em Administração • USP – Mestrado em Economia, graduação em Economia e Administração • FGV – Cursos especializados para executivos • Fluência em inglês, francês e espanhol 22

PERFIL Fabricio Winter 19 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, SENDO OS ÚLTIMOS 9 ANOS FOCADOS EM VAREJO FINANCEIRO • Participação em mais de 70 projetos de consultoria, com diferentes papéis (líder de projetos, consultor sênior e especialista), envolvendo: ü Análises financeiras de projetos e empresas ü Análises de mercado, incluindo estudos sobre diferentes perfis de público-alvo e suas necessidades em serviços financeiros (crédito, seguro, investimentos, pré-pagos, etc) ü Diagnósticos empresariais e avaliação de processos (análise de Gaps, análise SWOT e recomendações) ü Elaboração de Business Plans completos (Aspectos estratégicos, mercadológicos, financeiros e operacionais) ü Desenho de novos produtos, com estruturação completa da proposta de valor (cartões de crédito, cartões pré-pagos, programas de fidelidade, etc) ü Planos de implantação de novos negócios / produtos ü Estruturação de alianças estratégicas • Desenvolvimento (forma e conteúdo) de diversos cursos sobre serviços financeiros para o varejo ü MBAs, especialização e formação executiva • 10 anos de atuação em varejistas ü Foco nas áreas administrativas e financeiras e atendimento ao cliente B 2 C e B 2 B FORMAÇÃO • Cursos de formação executiva em cartões e varejo financeiro • Cursos de especialização em serviços financeiros para o varejo 23

SERVIÇOS FINANCEIROS | Alguns de nossos clientes 24

VAREJO COMERCIAL E DE SERVIÇOS | Alguns de nossos clientes 25

OUTROS SERVIÇOS DE APOIO | Alguns de nossos clientes 26

PORQUE CONTRATAR A BOANERGES & CIA. ALTO EXPERTISE DOS PROFISSIONAIS E PARCEIROS ENFOQUE PRÁTICO, VOLTADO PARA RESULTADOS METODOLOGIAS DIFERENCIADAS E TESTADAS ATUAÇÃO FOCADA EM VAREJO FINANCEIRO DISPOSIÇÃO DE COMPARTILHAR RISCOS E RETORNO INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÕES, PROVEDORES, CONHECIMENTOS E PRÁTICAS (experiência de quem já fez e continua fazendo) (“one-stop shop”) REDE DE RELACIONAMENTOS AMPLA E QUALIFICADA VELOCIDADE DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO 27

www. boanergesecia. com. br boanerges@boanergesecia. com. br 11 3813. 6413