Sminaire BTS Technicocommercial Rsultats de lenqute ABEFIA 2006

Séminaire "BTS Technico-commercial" Résultats de l'enquête ABEFIA - 2006 Analyse des besoins en formation initiale et en apprentissage CGI, Confédération Française du Commerce Interentreprises Grenoble, 26 mars 2007 1

Le commerce interentreprises : principaux pôles d'activités Équipements industriels ordinateurs, matériel électrique… 282 000 emplois Produits intermédiaires non agricoles matériaux de construction, minerais, métaux… 220 000 emplois Produits alimentaires fruits & légumes, viande, boissons… Produits agricoles 167 000 emplois bruts céréales, animaux… 64 000 emplois Biens de consommation non alimentaires produits pharmaceutiques, habillement… 176 000 emplois Intermédiaires du commerce tous produits 87 000 emplois Autres 9 000 emplois 2

L'emploi dans le commerce interentreprises : éléments de cadrage n Un million d'emplois l l n Le secteur emploie 960 000 salariés et environ 45 000 non-salariés, principalement des chefs de très petites entreprises ou des indépendants comme les intermédiaires du commerce. L'emploi salarié s'inscrit sur un trend de croissance modérée mais plutôt stable (+0, 7% sur la période 1995 -2005) malgré sa sensibilité à la conjoncture économique. Des flux d'emplois considérables et diversifiés l l Les indicateurs de rotation de la main d'œuvre indiquent qu'environ 100 000 recrutements en CDI sont réalisés chaque année. Compte tenu de la diversité des activités exercées, les besoins en main d'œuvre sont également extrêmement hétérogènes en termes de profils recherchés. Source : Unédic 3

Les projets de recrutement des employeurs du commerce interentreprises Nombre de projets de recrutement selon la taille de l'établissement employeur 15 000 n 56 000 projets de recrutement en 2006 l l n 12 164 5% du total des projets formulés par les établissements du secteur privé. 10 000 32% des intentions d'embauche exprimées par les opérateurs de l'ensemble du commerce. 8 454 55% des projets Les recrutements se concentrent dans les petites unités l Plus de 30 000 intentions d'embauche concernent les établissements de moins de 20 salariés, soit 55% des projets. l Une forte diversité sectorielle (équipements industriels, produits alimentaires, produits intermédiaires, biens nonalimentaires, produits agricoles…). 10 549 10 346 5 000 5 755 4 192 4 767 74% des projets 0 1à 4 sal. 5à 9 sal. 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 plus de sal. 200 sal. Source : CRÉDOC-Unédic, BMO-2006 4

Les projets de recrutement des employeurs du commerce interentreprises n Une grande diversité de profils recherchés l l n Imputable au poids important des fonctions commerciales, logistiques et techniques Presque tous les métiers sont représentés Un poids considérable sur certaines professions l l l Commerciales (commerciaux itinérants, cadres…) Logistiques et de transport (magasiniers, manutentionnaires, conducteurs-livreurs) Administratives (secrétaires et assistantes) Les 12 métiers les plus recherchés par les employeurs du commerce interentreprises Nombre de En % des % recrutements projets de projets du jugés difficiles recrutement secteur privé Libellé métiers Vendeurs itinérants 11 167 Cadres commerciaux et technico-commerciaux 5 563 Ouvriers non qualifiés de la manutention 4 597 Magasiniers qualifiés 3 112 Secrétaires, assistantes 2 941 Vendeurs autres qu'en alimentation et équipement de la personne 2 888 Coursiers, conducteurs-livreurs 1 949 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 1 906 Autres ouvriers qualifiés de la manutention (caristes, responsables entrepôt. . . ) 1 712 Caissiers, employés de libre-service 1 410 Techniciens, agents de maîtrise de la maintenance 1 205 Vendeurs en alimentation 1 079 Ensemble des 101 métiers 56 227 Source : CRÉDOC-Unédic, BMO 2006 5 33% 26% 40% 13% 17% 9% 26% 3% 15% 7% 5% 60% 40% 23% 31% 20% 46% 9% 21% 13% 53% 32% 40%

La pyramide des âges du commerce interentreprises Effectif du secteur par tranche d'âge n Les enjeux l l renouvellement de la main d'œuvre transmission des compétences et des savoirfaire 70 ans et plus 65 -69 ans 60 -64 ans Hommes Femmes 55 -59 ans 50 -54 ans n Les entrées dans le secteur l l n Population au deux tiers masculine La prime à l'expérience professionnelle (base de la pyramide) Les départs en retraite l l Le sommet de la pyramide des âges est plutôt conforme à l'ensemble des secteurs. Cela correspond à environ 60 000 salariés et non-salariés qui ont 57 ans ou plus. 45 -49 ans 40 -44 ans 35 -39 ans 30 -34 ans 25 -29 ans 20 -24 ans 15 -19 ans 120 000100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 40 000 60 000 80 000 Source : INSEE, Enquête Emploi, 2004 6

Fiche technique de l'enquête ABEFIA-2006 n La population mère est constituée des entreprises du champ CGI, soit 70 729 entreprises dont la très large majorité relèvent de la NAF-51. n L'enquête a été réalisée par questionnaires auto-administrés en avril 2006. Les questionnaires ont été adressés à la totalité des unités de plus de 5 salariés, à 80% des 0 à 4 salariés. n L'enquête porte sur 7 501 questionnaires retournés et exploitables, soit un taux de retour de 13%. n L'ensemble des résultats présentés sont redressés, et donc représentatifs des entreprises du secteur. Le redressement repose sur une procédure respectant les distributions marginales des trois variables de stratification suivantes : l l l Taux de retour selon la taille des entreprises (6 tranches), le secteur d'activité (9 au niveau "groupes" de la NAF-220), la région (23 pour la France métropolitaine et les DOM). Source : CRÉDOC-CGI-MEN, enquête ABEFIA 2006 7

La diversité des profils recherchés dans le commerce interentreprises Métier déclaré pour le dernier recrutement réalisé Fonctions administratives : 13 580 dont : - Secrétaires, comptables, assistants commerciaux… : 12 280 - Cadres administratifs : 590 Fonctions commerciales : 21 350 dont : - Itinérants : 6 570 - Sédentaires : 4 380 - Technico-commerciaux : 4 680 Fonctions logistiques : 11 470 dont : - Manutentionnaires : 4 070 - Chauffeurs livreurs : 3 270 - Magasiniers : 3 070 Autres fonctions : 3 360 Fonctions techniques : 7 350 Source : CRÉDOC-CGI-MEN, enquête ABEFIA 2006 dont : - Techniciens, agents de maintenance : 4 230 - Autres ouvriers (agents de production, maçons, bouchers…) : 2 520 8

Les besoins de recrutement de technicocommerciaux se concentrent chez les distributeurs de produits techniques n Les principaux recruteurs : distributeurs d'équipements industriels (36%) l En particulier les distributeurs de fournitures et équipements industriels divers (matériel de manutention et de levage, robots industriels…) l Seulement 8% sont embauchés dans la distribution de produits alimentaires et agricoles contre 17% pour l'ensemble des profils Métier "Technicocommercial" Recrutements par secteur d'activité Recrutements par région Île-de-France 1 584 Rhône-Alpes 439 PACA 35 4 Ensemble des recrutements : 4 684 Source : CRÉDOC-CGI-MEN, enquête ABEFIA 2006 9

Les modalités de recrutement dans le commerce interentreprises n Les recrutements sont majoritairement stables et qualifiés l Une part majoritaire (58%) de CDI l Une proportion importante de cadres (11%) et d'emplois qualifiés (techniciens…) Modalités du dernier recrutement réalisé n La prime à l'expérience professionnelle l l Six recrutements sur dix concernent des personnes ayant plus de deux ans d'expérience professionnelle Autres 10% 15% des responsables magasins et responsables commerciaux mais 46% des ouvriers des fonctions techniques n Les canaux de recrutement informels sont privilégiés 46% des recrutés par relations • • l ANPE 14% Les moins de 26 ans représentent un tiers derniers recrutements réalisés • l Annonce 11% Candidature spontanée Intérim 11% 5% Cabinet de recrutement 3% Relations 46% Source : CRÉDOC-CGI-MEN, enquête ABEFIA 2006 52% dans les fonctions logistiques 49% chez les commerciaux Autres moyens : ANPE (14%), candidature spontanée (11%), annonce (11%) 10

Le niveau de formation des personnes recrutées n Le profil des recrutés traduit l'élévation du niveau de formation l l n 13% des embauches aux niveaux I et II 55% à un niveau supérieur ou égal au Bac/Bac Pro Tous les niveaux de formation sont représentés dans chacune des principales fonctions l l Sur-représentation des Bac+2 dans les fonctions administratives et commerciales Sur-représentation des CAP-BEP dans les fonctions logistiques et techniques Bac +5 Bac +3/4 Ensemble 8% 5% Bac +2 Bac, Bac Pro CAP-BEP 23% 19% Sans formation 15% Niveau de formation de la dernière personne recrutée Administration 12% Commerce 10% Technique 9% 7% 5% 4% Logistique 2% 5% 32% 30% 17% 14% 25% 22% 16% 13% 32% 31% 11 10% 13% 36% Source : CRÉDOC-CGI-MEN, enquête ABEFIA 2006 6%

Le poids du commerce interentreprises dans les orientations des diplômés Source : CRÉDOC-CGI-MEN, enquête ABEFIA 2006 12

Les formations initiales sont souvent généralistes n Le domaine de formation initiale au regard des profils recrutés l l n Beaucoup de formations généralistes Forte perméabilité entre les domaines de formation et les métiers exercés Principales passerelles l l Formation technique : "donneur universel", peut conduire à la plupart des métiers Les métiers de la logistique : "receveur universel", forte proportion de non diplômés Métiers Dominante de la formation initiale en % des personnes recrutées dans chacune des grandes fonctions Dominante de la formation initiale Sans commerciale logistique formation administrative technique non précisée Fonctions commerciales 10% 20% 0% 8% 15% 46% Fonctions "logistique" 36% 3% 2% 3% 14% 41% 6% 10% 0% 42% 6% 36% 13% 2% 0% 2% 45% 38% Fonctions administratives Fonctions techniques Source : CRÉDOC-CGI-MEN, enquête ABEFIA 2006 13

Les formations les plus suivies par les entrants dans le secteur Formation initiale des dernières personnes recrutées dans le commerce interentreprises Effectifs à rapporter aux 57 100 recrutements examinés n Formations de niveau Bac+5 : 2 925 l l École d'ingénieur : 969 École de commerce : 733 Autres Bac+5 spécialisés CGI : 167 Autres Bac+5 : 1 057 n Formations de niveau Bac+3/4 : 2 513 l l l DECF : 201 Autres Bac+3/4 spécialisés CGI : 110 Autres Bac+3/4 : 2 202 n Formations de niveau Bac : 7 657 l l l n Formations de niveau Bac+2 : 9 770 l l l l l BTS Comptabilité et gestion des organisations : 1 015 BTS Management des Unités Commerciales : 935 BTS Négociation et Relation Client : 749 BTS Technico-commercial : 568 BTS Commerce international : 417 BTS Assistant de gestion de PME PMI : 413 l l l Bac général : 3 146 Bac pro Vente : 777 Bac pro Comptabilité : 541 Bac pro Secrétariat : 461 Bac pro Commerce : 395 Autres bacs professionnels spécialisés CGI : 136 Autres bacs professionnels : 2 202 n Formations de niveau BEP / CAP : 5 869 BEP Vente action marchande : 355 l BEP Métiers de la comptabilité : 285 BTS Assistant de direction : 410 l Autres CAP / BEP spécialisés CGI : 396 Autres Bac+2 spécialisés : 609 l Autres CAP / BEP : 4 833 enquête ABEFIA Autres Bac+2 : 4 653 Source : CRÉDOC-CGI-MEN, 2006 14 l

Des débouchés essentiellement tournés vers la fonction commerciale BTS Technicocommercial Métier déclaré pour le dernier recrutement réalisé Ensemble des recrutements : 568 Technico-commercial : 122 Commercial sédentaire : 107 Fonctions administratives : 68 dont : - Comptable, assistant : 51 - Cadre administratif et / ou financier : 18 Commercial itinérant : 187 Autres métiers : 36 Autres fonctions commerciales : 48 dont : - Vendeur SAI (Sans Autres Indications) : 23 - Responsable commercial : 16 Source : CRÉDOC-CGI-MEN, enquête ABEFIA 2006 15

Les employeurs globalement satisfaits du BTS Technicocommercial Capacité d'adaptation et "opérationnalité" : deux attentes capitales des employeurs Les employeurs attendent de cette formation qu'elle fournisse des jeunes capables de s'adapter aux évolutions de l'entreprise et rapidement opérationnels sur leur poste La polyvalence et la motivation sont également deux critères importants "Tout ne s'apprend pas à l'école, la motivation fait la différence" "L'école doit être plus réaliste, elle est trop dans un monde virtuel" Les qualités personnelles, principal critère de recrutement L’expérience professionnelle est également un critère privilégié : 54% des personnes recrutées issus du BTS Technico-commercial ont au moins deux ans d’expérience "Le plus important c'est l'expérience" "On peut se débrouiller sans diplôme" Le contenu de la formation, second critère de recrutement Les employeurs sont globalement satisfaits du contenu du BTS Technico-commercial, en particulier du savoir-faire technique applicable en entreprise, bien qu'il reste encore de fortes attentes. Ils souhaitent en effet que les élèves passent davantage de temps en entreprise (alternance, stage) afin de renforcer leurs connaissances pratiques. "La formation ça garantit une base, un minimum de connaissances théoriques" 16 BTS Technicocommercial