Situacin Actual de la Industria Chilena del Calzado

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Febrero de 2013 7° Foro Latinoamericano de la Industria del Calzado, Montevideo, Uruguay

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Chile: Datos Macroeconómicos 2012 Población total Población Metropolitana Crecimiento población anual Ingreso per cápita Crecimiento anual PIB Inflación anual Exportaciones US$ Millones CIF Importaciones US$ Millones FOB Tasa de desocupación Principal actividad económica 16. 572. 475 habitantes 6. 527. 903 habitantes 0, 97% (promedio período 2002 -2012) US$ 15. 960 5, 6% 1, 5% 77. 494 70. 725 6, 1% Exportaciones mineras (62%), pesqueras, celulosa, madera y su manufactura, frutas, vino y agroindustria. Principales socios comerciales Asia ( 48, 4 %) Europa ( 18, 4 %) NAFTA ( 15, 5 %) Fuente: Cámara Nacional de Comercio, Servicio Nacional de Aduanas

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Chile País sin barreras En la actualidad Chile tiene un total de 22 acuerdos comerciales vigentes con 60 países, lo que implica un mercado potencial, al que accede con beneficios comerciales, de 4. 302, 36 millones de habitantes, el 62 % de la población mundial, lo que equivale al 87, 7 % del PIB mundial. Cerca del 93 % de las exportaciones chilenas van a esos mercados.

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Chile País sin barreras Actualmente la Industria Chilena del Calzado se desarrolla en una economía abierta, globalizada, sin barreras, y sin protección. En el marco del TLC suscrito entre Chile y China, el calzado chino ingresa a Chile sin costo de internación: constituyó el 84, 61 % del total de pares importados por Chile en el 2012. En ese año el consumo de calzado anual per-cápita se estima alcanzó en Chile a los 5, 5 pares, con una población de 16, 5 millones de habitantes.

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Chile País sin barreras “La protección al olvido. Hay que aprender a competir en un mercado global y cambiante sujeto a exigentes normas. ”

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Comparación Importaciones de China v/s Total Nacional AÑO 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL CHILE US$ CIF Pares 255, 3 46, 2 300, 2 50, 1 368, 2 60, 6 415, 7 64, 1 497, 7 67, 9 387, 6 64, 9 567, 0 85, 3 718, 1 85, 8 790, 0 92, 3 TOTAL CHINA US$ CIF Pares 159, 9 34, 3 199, 6 40, 6 251, 8 50, 1 306, 1 55, 2 360, 8 57, 8 280, 2 55, 5 407, 5 73, 3 505, 4 72, 8 558, 3 78, 1 US Promedio Par Chile China 5, 52 4, 66 5, 99 4, 92 6, 08 5, 03 6, 49 5, 54 7, 33 6, 24 5, 97 5, 05 6, 65 5, 55 8, 37 6, 95 8, 56 7, 15 % Chile vs China (Pares) 74, 24% 81, 04% 82, 67% 86, 11% 85, 13% 85, 52% 85, 93% 84, 80% 84, 61% * Entra en vigencia TLC Chile - China A partir del 1 de enero de 2010 el calzado chino ingresa a chile sin barreras y con cero gravamen de internación.

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Análisis Comparativo Situación de la Industria del Calzado ITEM 1991 2012 Diferencia Producción de Calzado (millones de pares) 35, 7 10, 0 -25, 7 Importación de Calzado (millones de pares) 2, 2 92, 3 90, 1 Exportación de Calzado (millones de pares) 6, 1 1, 4 -4, 7 35. 000 13. 687 -21. 613 2, 4 5, 5 3, 1 1. 000 363 -637 N° de trabajadores ocupados en el sector Consumo per cápita N° de empresas

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Comparación Importaciones de Calzado 2012 Versus 2011 AÑO PARES US$ CIF PPP Empresas Países origen 2011 2012 variación % var. 85. 814. 791 92. 296. 909 6. 482. 118 7, 55 718. 054. 558 790. 031. 708 71. 977. 149 10, 02 8, 37 8, 56 0, 19 2, 30 1635 1742 107 6, 54 71 79 8 11, 27 PPP: Precio Promedio Par en US$ CIF

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Ranking 20 primeros Países de Origen Importaciones Chilenas de Calzado 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 País de Origen CHINA VIETNAM INDONESIA BRASIL ESPANA INDIA ORIG. O DEST. NO ARGENTINA ITALIA CAMBODIA PERU TAIWAN (FORMOSA) THAILANDIA U. S. A. COLOMBIA RUMANIA COREA DEL SUR CANADA PANAMA BANGLADESH TOTAL 1 -20 TOTAL 21 -79 TOTAL GENERAL PARES 78. 090. 678 4. 476. 414 3. 767. 059 1. 863. 594 535. 789 419. 747 458. 435 258. 115 254. 423 410. 709 613. 865 211. 829 113. 959 158. 614 113. 881 12. 417 30. 186 9. 379 66. 911 30. 499 91. 896. 502 400. 407 92. 296. 909 %PARES 84, 61 4, 85 4, 08 2, 02 0, 58 0, 45 0, 50 0, 28 0, 44 0, 67 0, 23 0, 12 0, 17 0, 12 0, 01 0, 03 0, 01 0, 07 0, 03 99, 57 0, 43 100 US$CIF 558. 289. 625 70. 543. 271 53. 321. 279 35. 883. 840 8. 749. 587 8. 619. 805 8. 337. 346 7. 965. 959 7. 153. 367 5. 493. 151 5. 291. 614 3. 038. 043 2. 512. 802 2. 295. 201 2. 248. 201 819. 765 692. 256 689. 708 688. 338 671. 795 783. 304. 954 6. 726. 754 790. 031. 708 %US$CIF 70, 67 8, 93 6, 75 4, 54 1, 11 1, 09 1, 06 1, 01 0, 91 0, 70 0, 67 0, 38 0, 32 0, 29 0, 28 0, 10 0, 09 99, 15 0, 85 100 PPP 7, 15 15, 76 14, 15 19, 26 16, 33 20, 54 18, 19 30, 86 28, 12 13, 37 8, 62 14, 34 22, 05 14, 47 19, 74 66, 02 22, 93 73, 54 10, 29 22, 03 8, 56

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Comparación Exportaciones de Calzado 2012 Versus 2011 AÑO PARES US$ FOB PPP Empresas Países de Destino 2011 2012 variación % var. 1. 088. 482 1. 423. 228 334. 747 30, 75 11. 309. 885 16. 987. 976 5. 678. 090 50, 20 10, 39 11, 94 1, 55 14, 88 81 70 -11 -13, 58 31 30 -1 -3, 23 PPP: Precio Promedio Par en US$ FOB

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado Ranking 23 primeros Países de Destino Exportaciones Chilenas de Calzado 2012 País de Destino PERU MEXICO ECUADOR COLOMBIA URUGUAY BOLIVIA PARAGUAY PANAMA U. S. A. CHINA BELGICA COSTA RICA GUATEMALA NICARAGUA ESPANA BRASIL VENEZUELA REP. DOMINICANA ARGENTINA HOLANDA EL SALVADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 FRANCIA 23 HONDURAS TOTAL 1 -23 TOTAL 24 -30 TOTAL GENERAL PARES %PARES 349. 473 24, 55 275. 273 19, 34 165. 136 11, 60 140. 458 9, 87 154. 800 10, 88 111. 479 7, 83 79. 845 5, 61 29. 935 2, 10 26. 402 1, 86 16. 798 1, 18 11. 272 0, 79 22. 623 1, 59 17. 523 1, 23 4. 500 0, 32 1. 704 0, 12 1. 487 0, 10 5. 990 0, 42 6. 055 0, 43 418 0, 03 162 0, 01 1. 304 0, 09 2 420 1. 423. 059 169 1. 423. 228 0, 00 0, 03 99, 99 0, 01 100 US$FOB %US$ FOB 5. 254. 284 30, 93 2. 397. 709 14, 11 1. 911. 986 11, 25 1. 871. 309 11, 02 1. 507. 284 8, 87 1. 218. 950 7, 18 990. 548 5, 83 314. 253 1, 85 290. 774 1, 71 269. 862 1, 59 257. 085 1, 51 189. 995 1, 12 179. 338 1, 06 72. 868 0, 43 58. 676 0, 35 52. 827 0, 31 48. 371 0, 28 43. 327 0, 26 30. 751 0, 18 9. 577 0, 06 8. 658 0, 05 2. 056 1. 927 16. 982. 414 5. 562 16. 987. 976 0, 01 99, 97 0, 03 100 PPP 15, 03 8, 71 11, 58 13, 32 9, 74 10, 93 12, 41 10, 50 11, 01 16, 07 22, 81 8, 40 10, 23 16, 19 34, 43 35, 53 8, 08 7, 16 73, 57 59, 12 6, 64 1. 027, 80 4, 59 11, 94

Situación Actual de la Industria Chilena del Calzado En las circunstancias actuales, en las que los costos, la productividad e incluso la tecnología han dejado de ser factor suficientes de éxito empresarial en muchos mercados, resulta oportuno definir un nuevo modelo de desarrollo de productos que considere a los usuarios finales y los integre de manera eficiente en la cadena de generación de riqueza a fin de tener productos mejor adaptados a sus expectativas, necesidades y requerimientos desde el punto de vista funcional y emocional.

Muchas gracias.