SERVICIOS DE ADQUIRENCIA BANCARIA Confidencial Introduccin Confidencial 2

SERVICIOS DE ADQUIRENCIA BANCARIA Confidencial

Introducción Confidencial 2

Introducción Descripción Los servicios de adquirencia bancaria consisten en que un Banco ofrezca a un comercio la instalación de terminales y/o dispositivos, para recibir pagos con tarjeta de crédito y/o débito de sus Clientes, a cambio de una tasa de descuento. En el caso de Banco Inbursa estas transacciones están dirigidas sólo a tarjetas de las marcas Visa y Mastercard, sin importar el banco al que pertenezca. Este medio de pago, representa varios beneficios para el comercio por ejemplo: • Tener un medio de pago alternativo al efectivo • Una opción para incrementar las ventas de su negocio • Minimizar el riesgo de manejo de efectivo en su negocio , etc. En el proceso de intervienen los participantes: Adquirencia siguientes Banco Adquirente Institución Financiera que otorga las terminales o dispositivos para pago con tarjeta en el comercio Banco Emisor Institución Financiera que proporciona a los tarjetahabientes el medio de pago ( Banco al que pertenece la tarjeta) Comercio Negocio que solicita el servicio de recepción de pagos con tarjetas Confidencial Servicios Participantes Terminales Punto de Venta (TPV) Con este medio de pago, se instalará en el comercio una Terminal punto de venta para el débito de tarjetas (Débito y/o Crédito). Sistema de Cargos Automáticos (SCA)* El SCA consiste en instalar en una PC propiedad del comercio un programa para poder realizar el débito de transacciones por medio de lotes de operaciones, permitiendo al negocio realizar cargos periódicos a las tarjetas de los clientes. Comercio Electrónico (CE)* El servicio de comercio electrónico es una aplicación vía Web que ofrecerá al comercio la opción de vender sus productos a través de Internet, con cargo a tarjetas de crédito. *Estas aplicaciones solo funcionan para pagos con tarjetas de Crédito 3

Segmentos Potenciales Comercios con ventas al detalle o de servicios supermercados y tiendas de autoservicio: üGasolineras üEscuelas üZapaterías üMueblerías üHoteles üRenta de autos üRestaurantes y bares üEstéticas y Spas üClubes deportivos üCobros Masivos üVentas Telefónicas Confidencial Logrando Recepción de tarjetas de crédito y o débito de las marcas VISA o Master. Card 4

Beneficios de la aceptación 1. AUMENTO DE VENTAS 62% • Posibilidad de comprar productos de • De los usuarios tienden a comprar mayor precio, ya que pueden financiar sus compras o pagar en cuotas mayor cantidad de productos cuando pagan con tarjeta de crédito o débito • El emisor adquiere la deuda desde el 2. CONVENIENCIA Y GARANTÍA DE PAGO momento en que la transacción es autorizada por lo que el pago al comercio está garantizado, lo que reduce los tiempos y costos de cobranza. 3. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 4. MAYOR RENTABILIDAD Confidencial • El comercio elimina riesgos y depositan rápidamente en su cuenta sin riesgo de tener que ir al banco o manejar efectivo pérdidas por robo, falsificación de moneda; así como pérdidas por cheques o billetes dañados. eficiente al tener un reporte de actividad en la terminal y un estado de cuenta detallado permite al comercio afiliado, vender productos de alto precio, logrando ventas de mayor margen de utilidad. clientes no están limitados al efectivo que traen en la billetera • Las transacciones autorizadas se • El comercio puede ser más • La alternativa de pagar en plazos, • Compras por impulso, los • La rentabilidad de los productos de débito y crédito son mayores gracias al ticket promedio mayor. • Beneficios de reducción de tiempo y costo en arqueo de caja, conteo y resguardo de efectivo, preparación y registro de valores, seguros y cuentas incobrables 80% • Usuarios de tarjetas, indican que adquieren productos más caros o de mejores marcas cuando usan su tarjeta. 5

Terminales Punto de Venta Confidencial 6

Terminales Punto de Venta Al instalar las terminales punto de venta, encontramos distintas aplicaciones para los usuarios, lo que facilita el servicio y la atención. Retail: La principal característica es el pago a través de Banda Magnética o CHIP de bienes y/o servicios por una cantidad exacta. Restaurante: Existen 2 modalidades: Pre-Propina: En esta aplicación, el cliente determina el porcentaje y puede solicitar el cargo de la propina al momento de solicitar la cuenta para firmar el voucher incluyendo la propina. Post-Propina: En esta aplicación, el cliente ingresa el porcentaje de la propina una vez que conoce el monto del consumo, posteriormente, el cajero ingresa el monto de la propina por la TPV. Hoteles / Bares / Renta de Autos: En esta aplicación la principal característica es que requiere una apertura de cuenta y por lo tanto, necesita también de un cierre, teniendo una restricción del disponible del tarjetahabiente, por el lapso entre la apertura y cierre. Servicomercios: Esta aplicación permite tener en una misma TPV varios Números de comercios y permite ingresar un Número de factura, además de hasta 5 productos relacionados con la venta. Confidencial 7

Tecnología en TPV MODELO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DESCRIPCIÓN COMERCIOS QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE TPV • Mueblerías • Línea OMNI 3750 Terminal fija conectada telefónica comercial a línea telefónica analógica (sugerimos tener una línea telefónica por TPV) • Contactos eléctricos • Reguladores de energía • Zapaterías • Ferreterías • Estéticas • Spa • Hospitales • Escuelas • Entre otros • Gasolineras VX 610 Terminalámbrica conectada a línea celular (GPRS)** • SIM** • Contactos eléctricos • Reguladores de energía • Restaurantes • Bares • Hoteles • Campos de Golf deportivos • Entre otros • Clubes **La comunicación con tecnología GPRS se refiere a que una TPV esté conectada a una línea celular, por lo que deberás verificar que exista cobertura celular. (www. telcel. com) Confidencial 8

Comisiones de TPV CONCEPTO IMPORTE* FRECUENCIA Afiliación e Instalación de una TPV $500. 00 Cobro único a la apertura del contrato Cuota mensual por Mantenimiento de Servicio de Terminales Fija $250. 00 Cobro mensual por TPV (a partir del 2 do mes) Cuota mensual por Mantenimiento de Línea y Terminalámbrica. $400. 00 Cuota mensual por TPV (a partir del 2 do mes; sólo para VX 610) (1% al 5%) variable Cobro diario sobre voucher mensual promedio $5. 00 Sólo si voucher promedio mensual, ya sea de débito y/o crédito, resulte menor al declarado en la solicitud de afiliación. Instalación de TPV adicional en el mismo domicilio $450. 00 Cobro único por instalación de TPV adicional Instalación de TPV adicional en domicilio diferente $500. 00 Cobro único por instalación de TPV adicional Comisión Sobre Ventas Costo por operación * Más IVA **Sólo aplican si el comercio requiere más de una TPV Confidencial 9

Sistema de Cargos Automáticos (SCA) Confidencial 10

Sistema de Cargos Automáticos (SCA) DEFINICIÓN REQUERIMNENTOS TÉCNICOS Este sistema permite elaborar, administrar y actualizar la base de datos de Clientes de su comercio y efectuar el cargo correspondiente a una tarjeta de crédito Bancaria de una manera rápida y eficiente sin necesidad de tener la tarjeta físicamente en el comercio. Fue desarrollado con la finalidad de proporcionar, a los comercios, una herramienta que facilite la administración de su base de clientes, controlando los aspectos más importantes de una cobranza oportuna; es tan eficiente que el comercio tiene la facilidad de enviar el archivo las 24 horas del día los 365 días del año, cuando lo hace, el programa detecta el arribo de los archivos e inmediatamente los envía a procesar con los emisores, por lo que al día siguiente se encuentra disponible el importe total de las transacciones que hayan sido aprobadas, finalmente, el SCA emite reportes con todas las transacciones aprobadas y rechazadas. üWindows 2000 como mínimo ü 200 mb de espacio libre en disco duro üMódem Hayes o compatible üPC Pentium III üLector de CD MERCADOS üEmpresas que vendan servicios (seguros, televisión de paga, celulares, financiamientos. El SCA tiene la capacidad para procesar todas las tarjetas de crédito Visa o Master. Card. Confidencial 11

Comisiones SCA CONCEPTO Afiliación de Cargos Recurrentes IMPORTE* $200. 00 FRECUENCIA Cobro único a la apertura del contrato Comisiones sobre ventas para todos los casos Comisión Sobre Ventas (1% al 5%) variable Cobro diario sobre volumen de ventas Costo por operación * $5. 00 Sólo si voucher promedio mensual, resulte menor al declarado en la solicitud de afiliación. * Más IVA Confidencial 12

Comercio Electrónico Confidencial 13

Comercio Electrónico DEFINICIÓN: El comercio electrónico se define como la compra de bienes o servicios con cargo a tarjeta de crédito de los clientes, facilitando: üAcceso a comercios ubicados en otras localidades üAumenta la satisfacción de la empresa y la de los clientes üFacilita la compraventa de productos üAcceso a a comercios ubicados en otras localidades por parte del comercio. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS üPC Pentium IV o mayor üSistema Operativo Windows 98 o mayor üJava Run Time versión 1. 4 o mayor ü 1 MB de espacio disponible en disco MERCADOS üTodas las tiendas Web que vendan bienes o servicios con voucher s promedio arriba de $100. 00 mn üObtención de mayor información por parte del comercio Confidencial 14

Comisiones para Comercio Electrónico CONCEPTO IMPORTE* FRECUENCIA Afiliación de Comercio Electrónico $1, 200. 00 Cobro único a la apertura del contrato Mantenimiento de Comercio Electrónico $500. 00 Cobro mensual a partir del 2 do mes (1% al 5%) variable Cobro diario sobre volumen de ventas $5. 00 Sólo si voucher promedio mensual, resulte menor al declarado en la solicitud de afiliación. Comisiones sobre ventas para todos los casos Comisión Sobre Ventas Costo por operación* * Más IVA Confidencial 15

Producto Especial Confidencial 16

TPVs para Estaciones de Servicio TERMINALES PARA GASOLINEROS Considerando las nuevas normas del SAT y de la renovación de contratos para las franquicias de PEMEX, Banco Inbursa, se encuentra en el mercado con las terminales punto de venta para el cobro de combustible con tarjeta de crédito y/o débito. De tal forma, el modelo económico para este nicho de mercado es el siguiente: CONCEPTO IMPORTE* FRECUENCIA Afiliación e Instalación de una TPV N/A Cobro único a la apertura del contrato Cuotra mensual TPV dial up N/A Cuota mensual por TPV $150. 00 Cuota mensual por TPV Cuota mensual TPV inalámbrica 1. 25% Cobro diario sobre volumen de ventas con tarjeta de crédito. 0. 85 Cobro diario sobre volumen de ventas con tarjeta de débito. Comisión Sobre Ventas * Más IVA Confidencial 17

Requisitos para contratación Confidencial 18

Requisitos para contratación Gasolineras Personas Morales üCuenta en Banco Inbursa (cuenta ct empresarial o cuentas especiales para estaciones de servicio) üBIN 574 üBIN 575 üBIN 577 üCotización confirmada o aprobada üCédula Fiscal Gasolineras Personas Físicas üCuenta en Banco Inbursa (cuenta ct empresarial o cuentas especiales para estaciones de servicio) üBIN 574 üBIN 575 üBIN 578 üCotización confirmada o aprobada üCédula Fiscal Comercios Personas Morales üCuenta en Banco Inbursa (ct empresarial) üBIN 574 üBIN 575 üBIN 579 üCotización confirmada o aprobada üCédula Fiscal Comercios Personas Físicas üCuenta en Banco Inbursa (cuenta ct o efe) üBIN 574 üBIN 575 üBIN 580 üCotización confirmada o aprobada üCédula Fiscal üFormulario de inspección a Negocios BIN 574 : Este formulario se requisita por el asesor con el fin de evaluar al comercio üSolicitud de Afiliación a Negocios BIN 575: 575 Esta solicitud la llena el representante legal de la cuenta en Banco Inbursa üContrato de afiliación a negocios personas morales para gasolineras BIN 577: El contrato se llena por duplicado por el representante legal de la cuenta en Banco Inbursa üContrato de afiliación a negocios personas físicas para gasolineras BIN 578: El contrato se llena por duplicado por el representante legal de la cuenta en Banco Inbursa üContrato de afiliación a negocios personas morales para comercios en general BIN 579: El contrato se llena por duplicado por el representante legal de la cuenta en Banco Inbursa üContrato de afiliación a negocios personas físicas para comercios en general BIN 580: El contrato se llena por duplicado por el representante legal de la cuenta en Banco Inbursa Confidencial 19

Comisiones Fuerza de Ventas Confidencial 20

Comercios en General Producto Comisión por Afiliación Comisión por punto de venta Comisión por Terminal Adicional TPV $250. 00 $100. 00 SCA $150. 00 Comercio Electrónico $100. 00 No aplica Facturación mensual a partir de $1, 000. 00 Facturación mensual a partir de $10, 000. 00 Se duplica la Comisión por Afiliación Se triplica la Comisión por Afiliación Puntos obtenidos por una terminal (PAI)* 1000 * Los puntos aplican considerando las políticas de venta integral Confidencial 21

Estaciones de Servicio Producto Comisión por Afiliación TPV $250. 00 Puntos obtenidos por una terminal (PAI)* 1000 * Los puntos aplican considerando las políticas de venta integral Confidencial 22

Asistencia Confidencial 23

Responsables Ileana Rosas Rodríguez Gerencia de Administración del Portal Monserrat Arriaga Márquez Jefatura de Adquirencia Bancaria Help Desk Comercial Ext. 2267, 2553 ó 2569 Soporte a Comercios Ext. 2523 ó 2541 Call Center 54478088 01800 Confidencial 24