Sermaye Piyasasnda 29 yllk deneyim Ocak 2019 Hakkmzda

Sermaye Piyasasında 29 yıllık deneyim Ocak 2019

Hakkımızda 1991 1992 2010 2012 2013 2015 • Kuruluş • Alım/Satım Aracılığı • Türev Piyasa Aracılığı • Halka Arz Lisansı • Gelişen İşletmeler Piyasası Danışmanı • Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri • Kolokasyon Hizmetleri 1991’de kurulan Piramit Menkul Kıymetler A. Ş. , mevcut lisansları ile Borsa İstanbul’un bir üyesi olup, sermaye piyasalarında aracı kurum olarak hizmet sunmaktadır. Butik bir yatırım kuruluşu olarak, bireysel düzeyde yapay zeka ile desteklenen hizmetleriyle, kurumsal düzeyde ise etkin , makul ve hızlı çözümleriyle faaliyette bulunmaktadır. Şirketimiz, banka, holding gibi finansal grupların desteklediği diğer yatırım kuruluşlarından farklı olarak sektörün az sayıdaki tam bağımsız yatırım kuruluşlarından biri sıfatıyla tek ve esas işine yani sermaye piyasaları faaliyetlerine odaklanmıştır. ü Türk sermaye piyasasında 1991’den günümüze birikim ve yüksek performans. ü Profesyonel ve deneyimli insan kaynağı. ü Borsa İstanbul HSP’da 16, 8 milyar TL’lik yıllık işlem hacmi. ü Pazar payı yönünden ilk 10 bağımsız aracı kurum arasında. ü Borsa İstanbul VIOP’da 1, 3 milyar TL yıllık işlem hacmi. PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 1

Hizmetlerimiz İşlem Aracılığı Bireysel Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı Kurumsal Finansman Sınırlı Saklama BIST’te Kolokasyon Algoritmik/Yüksek Frekanslı İşlemler Finansal Yeniden Yapılandırma Kurumsal Risk Yönetimi PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 2

Yönetim ve Ortaklık Yapısı Yönetim Kurulu Şirketimiz Yönetim Kurulu toplam 100 yılı aşkın sermaye piyasaları deneyimine sahip, sektörde üst düzey görevler üstlenmiş, önemli projeleri hayata geçirmiş seçkin profesyonellerden oluşmaktadır. Şirketimiz insan kaynakları politikası ve personelin genel niteliği açısından değerlendirildiğinde kuruluşundan itibaren görev yapanlar olduğu gibi ağırlıklı ortalaması 10 yıl ve üzeri çalışan insan kaynağının ayrılma oranları da sektör ortalamasının oldukça altındadır. Görevi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı Mehmet Osmanoğlu Zekiye Yolcubal Nurşen Osmanoğlu Mine Berra Doğaner Sudi Aydemir Ortaklık Yapısı (Ödenmiş Sermaye: 10. 5 milyon TL) PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 3

Kişiye Özel Çözümlerimiz Sermaye piyasasının gelişimine doğrudan etki eden ve katkı sağlayan deneyimli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilen, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslarına sahip uzman kadromuz, 20 Milyon TL özkaynağımız ve yetki belgelerimize dayanarak aracılık ettiğimiz çeşitli ürünlerimiz ile kurumsal ve bireysel müşterilerimize özel çözümler sunmaktayız. Yönetim, strateji, teknoloji ve finansman çözümleri olarak gruplandırılan ve tüm organizasyonunu buna göre oluşturan şirketimiz 2018 yılında başlattığı yenilenme ve dijital dönüşüm hamlesini büyük ölçüde tamamlamıştır. PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 4

Kurumsal Finansman Hizmetleri ü Pay halka arzı, ü Şirket birleşme ve satın alma işlemleri, ü Finansal yeniden yapılandırma danışmanlığı, ü Kurumsal risk yönetimi, ü Şirket değerleme raporu düzenleme, ü Bedelli sermaye artırımı, ü Piyasa yapıcılığı, ü Likidite sağlayıcılığı, ü Birleşme/bölünme/pay alım teklifi, ü Zorunlu/Gönüllü Çağrı işlemleri, ü Ayrılma hakkı kullanımı, ü Satma hakkı ve ortaklıktan çıkarma hakkı kullanımı, ü Blok pay satışı, ü Borçlanma aracı ihracı hizmetleri. PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 5

Kurumsal Finansman Performansımız Birleşme-Satın alma (2017 -1 şirket) GİP Piyasa Danışmanlığı (2012 -2016 8 şirket) Piyasa Yapıcılığı (Halen 5 şirket) ve Likidite Sağlayıcılığı (Halen 1 şirket) Şirket Değerleme (2013 -2 şirket, 2014 -2 şirket, 2015 -4 şirket, 2017 -2 Şirket, 20185 Şirket) Halka Arz Liderliği (2013 - 1 şirket, 2014 -2 şirket, 2015 -3 şirket) – Konsorsiyum Üyelikleri PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 6

Halka Arz Referanslarımız Halka Arzlar Büyüklük (TL) Tarih SAN-EL Mühendislik 13, 134, 000 25 -26 -27 Kasım 2013 POLİTEKNİK Metal 6, 270, 000 27 -28 Şubat 2014 BOMONTİ Elektrik 6, 970, 000 09 -10 Haziran 2014 4, 742, 500 12 -13 Şubat 2015 ÖZERDEN Plastik BANTAŞ Ambalaj SEYİTLER Kimya 20, 400, 000 5, 040, 000 Halka Arz Seremonileri 12 -13 Mayıs 2015 28 -29 Temmuz 2015 PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 7

Şirket Satın Alma ve Birleşme İşlemlerimiz Deceuninck N. V. ’nin sahip olduğu Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A. Ş. paylarının, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A. Ş. ’ne satış işlemi için değerleme raporu gerçekleşmiştir. (Alıcı Taraf Danışmanı) Ege Profil Ticaret ve Sanayi A. Ş. ’nin, Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A. Ş. ’ni devralarak tasfiyesiz infisah yoluyla birleşme işlemleri tamamlanmıştır. (Alıcı Taraf / Satıcı Taraf Danışmanı) PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 8

Piyasa Yapıcılığı/Likidite Sağlayıcılığı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A. Ş. RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. Ş. BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK TİCARET A. Ş. MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A. Ş. EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A. Ş. PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 9

Portföy Yönetimi ü Portföy Yönetimi faaliyetini 2016’da başlatan şirketimiz bireysel müşteri hesaplarını kişisel ihtiyaçlara, müşteri risk profiline uygun olarak ve gizlilik prensipleri içinde yönetmektedir. ü Karar alma sürecinde risk yönetiminin tüm aşamalarını tam anlamıyla entegre eden, makro ve mikro ekonomik temel analizlerden kantitatif ve teknik analize doğru giden bir yaklaşım ve risk dağılımı sergilenmektedir. ü Portföy yöneticilerimiz araştırma ve varlık yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir. ü Portföy Yöneticilerimizin hedefi, doğru piyasa zamanlaması, optimum risk seviyesi ve hedef getiri beklentilerine uyumlu bir portföy yapısının oluşturulması, varlık dağılımlarının belirlenmesi ve karşılaştırma ölçütüne bağlı olarak portföy performansının artırılmasıdır. PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. 10

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş. Gümüşsuyu mah. İnönü cad. Işık Apt. Kat: 5 Daire: 9 -10 Taksim/İstanbul Telefon: + (212) 293 95 00 (pbx) www. piramitmenkul. com. tr