SCM Market and Technology Trend Deloitte Consulting Kyeong

SCM Market and Technology Trend Deloitte Consulting Kyeong Sik Park

2002년 CIO들의 IT 관심사 SCM이 제조, 유통 업계에서 CIO들의 최대의 이슈로 떠오르고 있다. 제조 30개사 CIO 관심사 – IT 이슈 유통 6개사 CIO 관심사 – IT 이슈 1위 Supply Chain Management 1위 Enterprise Resource Planning 2위 Customer Relationship Management 2위 Supply Chain Management 3위 IT 기반 e비즈니스 체제 확립 3위 Customer Relationship Management 4위 Enterprise Resource Planning 4위 정보보호 및 보안(Security) 5위 재해복구(Disaster Recovery) 6위 Enterprise Portal 5위 IT 기반 e비즈니스 체제 확립 7위 지식경영(Knowledge Management) 7위 전사 시스템 통합(Integration) 8위 무선 및 모바일 기술 9위 지식경영(Knowledge Management) 10위 재해복구(Disaster Recovery) 10위 Enterprise Portal Source : CIO Magazine, Jan. 2002 3

What is supply chain management? Supply Chain이란 고객 - 소매상 - 도매상 - 제조업 - 부품/ 자재 / 운송 협력업체 등 의 공급활동의 연쇄구조를 나타내며, Supply Chain Management란 "불확실성이 높 은 시장변화에 Supply Chain 전체를 기밀하게 대응시켜 Dynamic하게 최적화를 도 모하는 것이다. • SCM is the continuous process of integrating suppliers and trading partners (the members of an organization’s inbound and outbound supply network) into the organization’s operations in order to optimize resources and streamline the flow of information, goods, and services from the point of inception to the point of sale. (by IDC) • Where is Emphasis ? the integration of the organization’s entire supply network to secure the flow of the right products to the right places at the right time and for the right price. 4

Why SCM ? 다수의 공급업체, 생산업체, 유통업체, 고객 간의 Supply Chain 상에서는 제품과 정 보의 흐름에 심각한 장애가 생기게 되며 이런 장애는 Supply Chain의 통합을 통해 극 복할 수 있다. Supplying Producing Distributing Delivering Retailing Breaking down these walls and integrating the supply chain is critical. SCM 적용 단계 · Phase 1 - Process Integration (e. g. , reengineering the order-to-cash process). · Phase 2 - Intra-Enterprise Integration (e. g. , sales strategies coordinated with supply chain capabilities). · Phase 3 - Inter-Enterprise Integration (e. g. , collaborative forecasting & replenishment between retailers and suppliers) 5

SCM 산업별 개선 기회 Supply Chain Management 활동을 통해 대부분의 산업은 Supply Chain 상의 비용 을 크게 줄일 수 있다. Percent of Company Revenue Spent on Supply Chain Activities 4. 32% Automotive 8. 77% 8. 08% Appliances 6. 35% Chemical 14. 06% 11. 96% 7. 29% Computer 13. 28% 6. 52% Packaged Goods 11. 85% 3. 87% Pharmaceuticals 10. 40% 7. 42% Telecom 0. 00% Average 9. 06% 5. 80% Semiconductor Best in Class 5. 00% 14. 09% 10. 00% Source: Logistics Management, April 1997 6 15. 00%

SCM의 개선 효과 대부분의 기업들이 Supply Chain Management가 매우 중요하다고 생각하며 다음과 같은 실질적인 비용 개선 효과와 관리 측면의 개선 효과가 있다. Importance of the Supply Chain to Business Success Source : Deloitte Consulting, 2000 항목 소비재 산업재 재고 비용 15 -30% 창고 비용 10 -15% 10 -20% 운송 비용 5 -20% 5 -25% 주문 Cycle 30 -60% 20 -70% 관리지표 개선효과 가동시간(Uptime) 20~30% 의존(Dependability) 10~50% 재고회전율(Changeovers) 60~95% 제품량(Product Yields) 5~25% 포장량(Packaging Yields) 5~25% 과포장(Overpack) 2~10% 일정 고수(Schedule Adherence) 20~50% 일정 달성(Schedule Attainment) 10~50% 고객 서비스(Customer Service) 5~30% Source : www. itmex. co. kr, 2001 7

미국 제조업체들의 SCM 1999년 현재 약 60%의 미국의 제조업체들은 중요한 Supply Chain 개선 활동을 진 행 중에 있으며 그 밖의 많은 업체들이 Supply Chain 개선 활동을 계획 중에 있다. Source : Deloitte Consulting, 1999 However, 42% are “less than satisfied” with the outcome of their previous improvement efforts.

SCM의 세계 시장 동향 SCM은 CRM과 더불어 Enterprise Solution시장의 성장을 주도하고 있다, • SCM 시장은 최근 3년간 50%이상의 고속 성장을 유지 • ERP와 같은 기업 정보시스템의 backbone으로 인식 • 미국 및 유럽이 세계 시장을 주도, 아시아 지역 또한 지속적인 성장기대 Enterprise Solution Growth Forecast SCM Market Growth Forecast by region Source: Gartner Group, 2001 Source: AMR Research, 2001 9

SCM 주요 vendor 및 수익 구조 분석 SCM 전문 vendor들이 시장을 주도하고 있으며, ERP vendor들이 기존 고객을 기반 으로 시장을 확대해 가고 있다. • i 2 Technologies, SAP, IBS 등이 세계시장을 주도 • 선두 기업인 i 2의 경우 10억$이상의 매출을 기대 • SCM Vendor들의 수익은 2005년까지 3배이상의 증가가 예상 • SCM Vendor의 수익 비중은 Software license와 Hardware비용이 가장 높음. Top 10 SCM Vendor Market Share SCM Total Revenue Forecast Source: AMR Research, 2001 10 Source: AMR Research, 2001

SCP (Supply Chain Planning) SCP는 공급망의 최적화 계획에 중점을 두고 있다. • 공급망의 종합적 관점에서 상품과 서비스의 배송, 공급자로부터 고객까지의 정보흐 름, 수요와 공급의 조정의 최적화 계획를 지원 • SCP Solution은 기업의 업무시스템 상위부분에서 계획, 시나리오 분석, 실수요분석 등을 수행 • 현재 대부분의 SCM Solution이 SCP에 초점을 맞추고 있다. Source: AMR Research, 2001 Revenue (M$) Growth rate 50 50% Manufacturing Planning 135 46% Production Scheduling 407 65% Supply Planning 300 62% Demand Planning and Forecasting 213 52% 36 70% Major Application Distribution and Deployment Planning Supply Chain Network Design 13

SCP 주요 Vendor B 2 B 시장의 성공을 기반으로 급속하게 성장하고 있다. • 상위 4개기업의 70% 이상의 성장하였고, 전체 SCM의 성장률을 상회 • Ariba와 IBM과 Partnership을 바탕으로 i 2 Technology가 시장 선두를 유지 • SAP, Oracle 등의 ERP Vendor들의 SCP Vendor로서의 위치확보와 성장이 두드러짐 SCP Vendor Market Share SCP Vendor Magic Quadrant Source: AMR Research, 2001 Source: Gartner Group, 2001 14

SCE (Supply Chain Execution) SCE는 현장 물류의 효율화와 최적화에 중점을 두고 있다. • 고객 중심의 수요 만족을 위해 기업간 자재, 서비스, 정보 효율화를 지원하는 수행 지향(execution-oriented)의 어플리케이션 • WMS(Warehouse Management System), TMS(Transportation Management System) 등의 SCM상의 execution System을 포함 • SCP에 비해서 상대적으로 시장에서 차지하는 비중이 적지만, 꾸준히 성장 Source: AMR Research, 2001 Revenue (M$) Growth rate Order Management 147 32% Inventory Management 165 19% 49 -3% Transportation Management 234 52% Warehouse Management 255 35% Supply Chain Event Management and Visibility 56 51% Customer-Supplier Supply Chain Collaboration 133 87% Major Application International Trade Logistics Management 15

SCM의 변화 형태 과거의 SCM은 Supply Chain의 수직적인 선형적 통합 형태였으나, 미래의 SCM은 수 평적인 비선형적 통합 형태의 C-Commerce로 발전할 것이다. C-Commerce Infrastructure End User Supplier Distributor Contract Manufacturer Supplier Distributor Retailer End User EDI One-to-one Manufacturer OEM End User E-Commerce Near-real-time Rich information Many-to-many Workflow Reseller Infrastructure End User Linear Supply Chain End User Nonlinear Supply Chain Basis for Collaborative Interactions 20

C-Commerce의 Solution 구조 Collaborative Commerce 의 산업별 우선순위는 산업별 Top 5 C-Commerce Solutions다르지만, 고객과 공급업체와의 협 업은 동일한 비중을 지니고 있습니다. With Suppliers With Customers 22