SALVAGUARDIA DE ECUADOR SITUACION ACTUAL PERSPECTIVAS Y QUE

SALVAGUARDIA DE ECUADOR SITUACION ACTUAL, PERSPECTIVAS Y QUE HACER Dr. José Antonio de la Puente L. A solicitud de COMEX PERU 1

Hechos è El 22. 01. 2009 Ecuador aplicó una salvaguardia por Balanza de Pagos 2 Objetivos: o Equilibrar el déficit de US$ 2, 169 millones que proyecta en el 2009 o Proteger su industria nacional. Ambito: o 630 subpartidas / US$ 4, 300 millones en importaciones (CIF). o Importaciones de todo origen o Un año (sujeto a evaluación posterior) Tipo de Medida: o Sobretasa arancelaria o Cuota o Eliminación de preferencias Fuente: Resoluciones 466 y 468 del COMEXI.

Subpartidas Afectas a la Medida Derecho Específico 284 Cuota 271 Derecho Ad-valorem 75 Total 630 Fuente: COMEXI 3 Nº Subpartidas

Distribución y Aplicación de las Cuotas Definición y Objetivos o o Distribución o Se distribuyen entre los importadores. 95% entre los importadores actuales según su promedio de importación 5% para nuevos importadores. Aplicación o o 4 Son límites máximos de importación por producto Buscan reducir el total importado en un rango de 30 y 35% respecto de las importaciones registradas durante el 2008 Monto máximo de importación por trimestre. Cupo no usado un trimestre, puede usarse el siguiente. Si importador excede el cupo trimestral, se fraccionarán importaciones Se consideran estacionalidades mediante autorizaciones COMEXI. Fuente: Resoluciones 467 y 469 del COMEXI.

Efecto en el Acceso de Productos Peuanos 5

Impacto en Ventas de Galletas Dulces EFECTO DE LA SALVAGUARDIA APLICANDO CUOTAS DE IMPORTACION CASO: GALLETAS DULCES Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 6

Doble Impacto en Comercio Preferencial Cuota o Sobretasa reduce la importación Eliminación de Preferencias, pone en igualdad de condiciones a productos negociados con terceros. o o Pérdida de competitividad de Proveedores Andinos A mayor arancel nacional, mayor riesgo. Problema: ØDoble impacto a proveedores andinos ØCambio de Patrones de Abastecimiento 7 Fuente: Resoluciones 466 y 468 del COMEXI.

Principales Productos Peruanos Afectados (1) Fuente: Banco Central del Ecuador, COMEXI, Aduana del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting S. A. C. 8 (… ) CONTINUA

Principales Productos Peruanos Afectados (2) Fuente: Banco Central del Ecuador, COMEXI, Aduana del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting S. A. C. 9

Importaciones Totales de Ecuador según Países País Estados Unidos Venezuela China Colombia Brasil Japón México Corea Chile Perú Bolivia Sub total Otros Total Importado 10 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC Valor CIF Participación Miles US$ 3, 175, 818 16. 9% 2, 635, 827 14. 1% 1, 636, 147 8. 7% 1, 634, 126 8. 7% 819, 733 4. 4% 768, 583 4. 1% 656, 096 3. 5% 648, 673 3. 5% 582, 589 3. 1% 521, 038 2. 8% 18, 375 0. 1% 13, 097, 005 70. 0% 5, 644, 336 30. 0% 18, 741, 341 100. 0%

Principales Países Afectados PRINCIPALES PAISES AFECTADOS Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 11

Principales Productos Afectados (Mundo) Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 12

Posibles Acciones Cuestionamiento Legal 13 Comunidad Andina OMC Negociación entre Andinos Negociación Bilateral Gubernamental (MINCETUR) .

Perspectivas de Exclusión de Productos CAN La selección de productos – bienes finales / manufacturas- ha generado que el impacto de la salvaguardia se centre en el comercio andino o Según el BCE la CAN representa el 11% de las importaciones totales del Ecuador, sin embargo en los productos sujetos a salvaguardia, la CAN participa en el 23% del total importado. Problema: • ¿Puede Ecuador retirar el 23% de sus Importaciones sin afectar el objetivo de nivelar su BP? • ¿La exclusión de los andinos no generaría un incremento en sus ventas al Ecuador? • ¿Es viable el retiro de los países CAN de la medida? 14

Perspectivas de una Negociación Peru - Ecuador • Perú representa el 2. 8% de las importaciones totales Ecuatorianas. Por ello participa escasamente en el problema de balanza de pagos ecuatoriano: o o Sin embargo, la salvaguardia aplica a 2/3 de los productos peruanos exportados al Ecuador Afecta al 32% del valor CIF exportado en el 2008. Problema: • ¿Afectaría los objetivos del Ecuador? • ¿Puede dejarse fuera a Perú en Productos que también exporta Colombia? 15

Clasificación de Riesgo por Producto MAYOR RIESGO Alta importación de Ecuador y elevada participación de Perú RIESGO MODERADO Baja importación de Ecuador y elevada participación de Perú 16 RIESGO MODERADO Alta importación de Ecuador y reducida participación de Perú MENOR RIESGO Baja importación de Ecuador y reducida participación de Perú

Participación de Exportaciones de Perú del Total Importado Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 17

Importaciones de Ecuador Según Productos (Subpartidas) Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 18

Perfil de la Solución 19 Retirar partidas de bajo impacto en las importaciones totales ecuatorianas Retirar partidas que tienen a Ecuador como único mercado exterior Retirar partidas que tienen impactan en un sector empresarial débil Lograr alto número de productos excluidos, no necesariamente alto valor

Perfil de la Solución (2) EXTRAÑA CONSIDERACION DE PARTIDAS DE ESCASA RELEVANCIA (MENORES A US$ 100 M) Global Partidas Mínimas Total 630 Millones US$ Participación Nº de Partidas Participación 4. 9 0. 12% 137 22% 4, 300 100% 630 100% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 20

Perfil de la Solución (3) CONCENTRACION DE COMERCIO AFECTADO EN PERU Perú Millones US$ Participación 50 Primeras 145 88% Restantes 377 20 12% Total 427 165 100% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Comercia Consulting SAC 21

Conclusiones Preliminares 22 El problema del Ecuador es muy grave, está en juego la estabilidad de su economía. La posibilidad de una negociación andina que reduzca el problema de manera general es remota. Se vislumbra una solución bilateral, pero beneficiará a los productos de baja exportación para Ecuador. Las empresas deben apoyar el frente legal y destacar la importancia de los productos de su interés, tanto ante autoridades peruanas, como ecuatorianas (estrategia individual) Las sanciones comerciales pueden generar mayor incertidumbre comercial, pero es vía válida de presión.

CONTEXTO EN EL QUE SE APLICA LA SALVAGUARDIA

Medidas Restrictivas del Comercio al 2005 INFORME DE POLITICA COMERCIAL COMUNIDAD ANDINA : OMC: • Elevada proporción de aforo físico de importaciones en la aduana genera demora en internamiento de 11 días en promedio (el mas alto de A. L. ) • Medidas sanitarias prohibitivas, así como Normas y Reglamentos Técnicos que afectan a 462 subpartidas. • Inspección previa al embarque y valoración en función a base de datos de empresas supervisoras. • Administración de contingentes arancelarios según estacionalidad de la producción. • Licencias Previas a cerca de 1, 386 subpartidas arancelarias. • Salvaguardias aplicadas a: neumáticos, papeles, cerámica y porcelana, tableros de madera y otros. 24

Nivel Arancelario de Ecuador al 2005 Distribución de frecuencias de los tipos arancelarios NMF, 2005 Porcentaje 100 Número de líneas arancelarias 3, 000 Porcentaje acumulativo (35, 5%) 2, 500 90 Número de líneas (% del total) 80 70 2, 000 60 (23, 8%) 1, 500 (18, 3%) 50 (18, 5%) 40 1, 000 30 20 500 (3, 2%) 10 (0, 0%) 0 Franquicia arancelaria >0 -5 >5 -10 >10 -15 >15 -20 >20 -30 (0, 7%) >30 El número de líneas ad. valorem es de 6, 949 Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en datos facilitados por las autoridades del Ecuador. 25 0

Partidas afectas con Licencias Previas en el 2005 El Ecuador mantiene un régimen de licencias de importación que, a finales de 2004, se aplicaba a 1. 386 fracciones arancelarias de diez dígitos. El régimen está amparado en la Resolución 183 del COMEXI, y no fue notificado a la OMC 26

Medidas Aplicadas 2008 -2009 R. 458 COMEXI Eleva Arancel a 940 subpartidas R. 457 COMEXI Eleva Arancel a 47 subpartidas Diciembre-08 R. 001, 002, 003 -2008 CONCAL Control a Importaciones que poseen Normas Técnicas R. 466 COMEXI Salvaguardia 630 subpartidas Enero-09 INEN Aprueba 5 Normas Técnicas Obligatorias y 16 Voluntarias Febrero-09 Marzo-09 R. 465 COMEXI Permisos Sanitarios a 550 Subpartidas Agrícolas y Pecuarias Solo en 3 meses se han reglamentado e implementado sucesivas medidas que buscan cerrar el mercado ecuatoriano 27

Enero 2009 : Correa anuncia nuevas medidas económicas El Jefe de Estado señaló que el principal problema económico nacional es el déficit comercial no petrolero y las medidas que aplicará para su reducción afectarán al sector importador. “Vamos a tomar tres clases de medidas: i. Prohibición de importación para ciertos productos ii. Restricción de importación para otra clase de productos y, iii. Poner fuertes aranceles en una serie de partidas Fuente: “Correa Anuncia Nuevas Medidas Económicas”. CRE Satelital – Ecuador , 06 ene-09 28

Resolución Nº 458 COMEXI “Que el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política económica que debe promover el desarrollo de las actividades productivas en el país y establecer medidas de protección de la producción nacional (…), otorgando un tratamiento arancelario diferenciado a la importación de bienes de consumo, en los términos establecidos en los convenios y tratados comerciales (…)” “ (…) el informe técnico N° 62 del Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), mediante el cual se recomienda al COMEXI la elevación al nivel máximo de la tarifa del arancel consolidado ante la OMC para las subpartidas correspondientes a bienes de consumo. ” RESUELVE: Incrementar el arancel a 940 subpartidas 29

Incidencia de Elevación de Arancel en Exportaciones Peruanas Subpartida 4818401000 3402200000 4911100000 30 Descripción PAÑALES PARA BEBÉS PREPARACIONES (para lavar) PARA VENTA AL POR MENOR IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATÁLOGOS COMERCIALES Y SIMILARES Res. 389 COMEXI Res. 458 COMEXI Incremento 20% 30% 15% 20% 30% 10% 7117190000 LAS DEMÁS (Bisutería) 20% 30% 10% 4818100000 PAPEL HIGIÉNICO 20% 30% 10% 6908900000 LOS DEMÁS (Cerámicas) 15% 25% 10% 2309109000 LOS DEMÁS (alimento para perros y gatos) 20% 45% 25% 1902190000 LAS DEMÁS (pastas y fideos) 20% 30% 10% 6204620000 DE ALGODÓN (trajes sastres, pantaones y otros) 20% 30% 10%

Resolución Nº 465 COMEXI “Que la Constitución Política (…) establece el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a disponer de bienes de óptima calidad, así como a una información precisa sobre su contenido y características (…)” “ Que de conformidad con (…) la OMC y la CAN, el COMEXI aprobó (…) el Régimen de Importaciones Sujetas a Controles Previos” “Que el Sistema Nacional de Calidad ha tenido dificultades y retrasos en la implementación de los controles (…), por lo que es necesario establecer (…) medidas alternativas para que los importadores puedan demostrar la conformidad de las normas y reglamentos técnicos de los productos que se importen” 31

Resolución Nº 465 COMEXI (Cont. ) RESUELVE: “(…) para la importación de productos sujetos a normas y reglamentos técnicos, se deberá obtener el certificado INEN-1 previo al embarque de dichas mercancías desde su lugar de origen. ” “(…) establecer como documento de control previo al embarque el Registro de Importador y el Documento de Destinación Aduanero, en reemplazo del Permiso Fitosanitario y Zoosanitario de Importación”. 32

Productos Sujetos a Reglamentos 33 Producto Norma Técnica 40. 11 Neumáticos RTE INEN 011 61, 62 , 63 Prendas de Vestir RTE INEN 013 69. 11 Vajilla y demás artículos de porcelana RTE INEN 010 7321 Estufas, cocinas, barbacoas, hornillos eléctricos RTE INEN 005 8418 Refrigeradoras y Congeladoras RTE INEN 009

Realidad Económica Ecuador • • 34 Precio del petróleo cae a menos de US$ 40/barril y reduce enormemente presupuesto para el 2009 (por cada dólar, Ecuador pierde US$ 55 mm) Moratoria al pago de los intereses de bonos global, pone en riesgo créditos multilaterales a favor del ecuador. Standard & Poor’s redujo a la CAF calificación de estable a negativo ante el riesgo de cartera que mantiene con Ecuador (22% de crédito). Drástica Reducción de depósitos en sistema financiero. Costos de escasas líneas de financiamiento para comercio exterior se disparan. Gasto público de Ene-Set 2008 US$ 17, 400 millones, mientras que el período anterior fue de US$ 10 millones. Ampliación de impuesto a salida de divisa de 0. 5% a 1% grava compra de materias primas e insumos y maquinaria, afectando seriamente la producción y la liquidez. Fuente: “Gobierno Analiza Nuevas Medidas Económicas”. Diario Hoy, 20 dic-08

Salvaguardia es parte de un conjunto de medidas de Protección • • ¿Podemos suponer que esto durará un año? ¿Debemos pensar que si se corrige el déficit en la balanza comercial se normalizará Ecuador? • • ¿Tiene sentido cuestionar las múltiples violaciones del Ecuador a las reglas básicas del comercio internacional? • 35 NO. SI, POR PRINCIPIO. • Muestra en el corto plazo que “patear el tablero”, no es gratis. • Muestra a los empresarios de Ecuador que las medidas de su gobierno no son compatibles con sus compromisos (genera mayor resistencia). • Genera un disuasivo y eleva la valla a otros que busquen seguir ese camino (beneficio sistémico).

Acciones a Considerar è Litigar en la CAN Complicado pero necesario. Primera batalla = referente inicial. è Aplicar è Ir sanciones comerciales Efecto dominó vs. Capacidad Disuasiva. a la OMC y buscar apoyo de mercados grandes. ¿Salvaguardia es realmente compatible con la OMC? ¿Puede ser efectiva la presión multilateral? SGP? ATPA? TLCS? Restricción de inversiones? è Producir 36 en Ecuador para asegurar el mercado ¿Es realmente viable? ¿Riesgos a la inversión? ¿Proteccionismo? ¿Para cuantas empresas es una opción?

Exportaciones de Ecuador al Perú 2008 Nº Subpartida Descripción 1 1604141000 ATUNES (en conserva) 9, 773 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8418103000 SUPERIOR O IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L refrigeradoras 6, 774 8430490000 3303000000 1704101000 6401920000 4011101000 4808100000 6404112000 4818401000 6910900000 LAS DEMÁS (máquinas de sondeo o perforación) PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. RECUBIERTOS DE AZÚCAR (Chicles) QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA (calzado) RADIALES PAPEL Y CARTÓN CORRUGADOS, INCLUSO PERFORADOS CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, Y SIMILARES PAÑALES PARA BEBÉS LOS DEMÁS (inodoros, urinarios y otros) 5, 512 5, 456 4, 909 4, 609 3, 143 2, 739 2, 484 2, 358 2, 017 12 13 14 8418102000 SUPERIOR O IGUAL A 184 L PERO INFERIOR A 269 L /refrigeradores 1, 779 5513410000 3402200000 DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTER (Tejidos estampados) PREPARACIONES ACONDICIONADAS (para lavar) 1, 758 1, 561 TOTAL Fuente: Banco Central de Ecuador 37 Valor Miles US$ FOB 54, 871

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