SA ACCUEIL HOTEL Holding de Dveloppement htelier PRESENTATION

SA ACCUEIL HOTEL Holding de Développement hôtelier PRESENTATION GROUPE Eléments clés pour l’année 2012 Perspectives de développement externe et prévisionnels sur 3 ans

ELEMENTS CLES DE L’ANNEE 2012 • L’activité globale du Groupe Accueil Hôtel connait une progression pour 2012 de 1, 40 %. Ce qui est correct malgré la conjoncture économique nous connaissons tous depuis quelques années. Tous nos établissements ne progressent pas avec la même cadence et c’est aussi lié à une situation géographique particulière.

• Néanmoins, avec une gestion efficace au quotidien, la holding présente une situation financière saine, permettant d’envisager un développement externe avec sérénité. • De plus, le Groupe ACCUEIL HOTEL, par son PDG, est connu et reconnu par le Groupe Accor qui lui fait confiance et propose des opportunités très intéressantes.

• Aujourd’hui, le Groupe Accueil Hôtel compte 9 établissements, dont un à l’étranger. Tous sous des marques Accor. • NOS HOTELS : – IBIS STYLES Paris Pigalle Montmartre – PARIS 75 9è 49 chambres – IBIS à Lomé – TOGO 108 chambres – IBIS à Laon – AISNES 02 72 chambres – IBIS à Vesoul – HAUTE SAONE 70 42 chambres – IBIS BUDGET à Besançon – DOUBS 25 61 chambres – MERCURE à Luxeuil – HAUTE SAONE 70 50 chambres – F 1 à Mulhouse – HAUT RHIN 68 97 chambres – F 1 à Besançon – DOUBS 25 72 chambres – F 1 à Vesoul – HAUTE SAONE 70 63 chambres Soit au total 614 chambres • Les acquisitions récentes qui ont été faites, avaient toutes un potentiel de développement en terme d’activité, voire de rentabilité. Des réorganisations internes ont été nécessaires.

• De plus, le Groupe Accueil Hôtel assure un entretien permanent de ses établissements pour permettre de répondre aux différentes normes actuelles en termes de modernité, d’accessibilité, et aux exigences différentes marques commercialisées, voire pour certains des travaux d’envergure, comme nous venons de le faire sur notre hôtel parisien. Depuis la fin des travaux, nous constatons déjà, une nette amélioration d’activité et de rentabilité. • Tous nos établissements ont acquis un niveau supérieur en classement hôtelier, nouvelles normes.

QUELQUES PHOTOS IBIS LOME (TOGO)

MERCURE LUXEUIL

IBIS STYLES PARIS 9ème

IBIS LAON IBIS VESOUL IBIS BUDGET BESANCON F 1 VESOUL F 1 MULHOUSE

CHIFFRES 2012 ET PREVISIONNELS COMPARATIFS ETABLISSEMENTS - REEL 2012 s/ 4 mois REEL 2012 (en K€) IBIS VESOUL IBIS LAON IBIS LOME F 1 MULHOUSE F 1 VESOUL F 1 BESANCON MERCURE LUXEUIL IBIS STYLES IBIS BUDGET GROUPE ACCUEIL PARIS BESANCON HOTEL 2012 HOTEL 2011 CA HOTEL 607 645 1 774 399 511 439 466 1 152 155 6 149 5 929 CA RESTAURANT 225 357 757 39 51 57 536 76 18 2 117 2 180 CA DIVERS 17 20 48 5 10 4 38 - 150 192 CA TOTAL 849 1 022 500 41% EBE avant loyers murs 41% 184 % sur CA 19% 152 22% 42% 874 15% 1 040 36% 99 34% IBIS VESOUL IBIS LAON 144 22% IBIS LOME 42% 173 8 416 33% 142 26% 397 14% 8 301 33% 73 32% 2 171 42% F 1 BESANCON MERCURE LUXEUIL 26% IBIS STYLES IBIS BUDGET GROUPE ACCUEIL PARIS BESANCON HOTEL CA HOTEL Prévisonnel 589 665 1 809 426 559 431 473 1 425 439 6 818 CA RESTAURANT Prévisionnel 218 333 772 29 23 36 561 90 48 2 109 CA DIVERS Prévisionnel 4 5 49 15 20 25 27 6 167 CA TOTAL 812 1 003 2 631 EBE prévisionnel avant loyers murs % sur CA 183 22% 230 23% 39% 891 34% 1 059 31% 120 25% 1 542 43% 186 31% 493 40% 105 22% 9 094 352 361 511 185 183 211 421 419 121 2 765 19% 487 Masse salariale Budgetée 36% 597 43% 471 % masse salariale /CA 27% 222 21% 25% 592 38% 30% 160 33% BUDGET 2013 F 1 MULHOUSE F 1 VESOUL 42% 21% - 106 25% COMPARATIFS ETABLISSEMENTS BUDGET 2013 (en K€) 1 237 347 415 501 187 206 209 436 404 45 2 750 2 758 572 Masse salariale Réelle 443 % masse salariale /CA 2 579 2 689 30% 2 164 26%

COMPARATIFS ETABLISSEMENTS BUDGET 2014 (en K€) IBIS VESOUL IBIS LAON IBIS LOME F 1 VESOUL - BUDGET 2014 MERCURE LUXEUIL F 1 MULHOUSE F 1 BESANCON IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET GROUPE ACCUEIL BESANCON HOTEL CA HOTEL Prévisonnel 601 678 1 845 435 571 440 482 1 454 448 6 954 CA RESTAURANT Prévisionnel 223 339 787 30 23 37 572 92 49 2 151 CA DIVERS Prévisionnel 4 50 15 21 26 27 170 CA TOTAL 828 1 023 EBE prévisionnel avant loyers murs 186 % sur CA 19% 234 22% 39% 909 23% 497 30% 122 34% 25% IBIS VESOUL IBIS LAON IBIS LOME F 1 VESOUL 1 573 39% 503 27% 108 31% - 42% 190 COMPARATIFS ETABLISSEMENTS BUDGET 2015 (en K€) 1 080 9 275 352 361 521 185 183 211 421 419 121 2 775 35% 609 Masse salariale Budgetée 42% 480 % masse salariale /CA 2 683 226 22% 24% 604 21% 30% 163 38% 2 743 33% 30% BUDGET 2015 MERCURE LUXEUIL F 1 MULHOUSE F 1 BESANCON IBIS STYLES PARIS IBIS BUDGET GROUPE ACCUEIL BESANCON HOTEL CA HOTEL Prévisonnel 613 692 1 882 444 582 448 492 1 483 457 7 093 CA RESTAURANT Prévisionnel 227 346 803 30 24 37 583 93 50 2 194 CA DIVERS Prévisionnel 4 51 16 21 26 28 7 173 CA TOTAL 845 1 043 EBE prévisionnel avant loyers murs % sur CA 35% 190 22% 19% 239 23% 38% 927 34% 1 102 29% 124 25% 1 604 42% 194 31% 513 38% 110 22% 9 460 352 361 531 185 183 211 421 419 121 2 785 42% 507 621 Masse salariale Budgetée 490 % masse salariale /CA 2 736 26% 231 21% 24% 616 38% 29% 167 33% 2 798 30%

CONSOLIDE GROUPE AH CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE EBE RESULTAT ACCUEIL HOTEL SA REEL PREVISIONNEL 2011 2012 2013 2014 2015 8, 30 M€ 8, 42 M€ 9, 09 M€ 9, 28 M€ 9, 46 M€ 1, 4% 8% 2, 1% 1, 9% 2, 16 M€ 2, 17 M€ 2, 69 M€ 2, 74 M€ 2, 80 M€ 0, 5% 24% 1, 9% 2, 2% 271 K€ 227 K€ 285 K€ 330 K€ 460 K€ (Un TO Global en progression pour 2012, variable selon les établissements) • Un objectif 2013 ambitieux, mais réalisable

LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT EXTERNE • Aujourd’hui, plusieurs opportunités s’offrent à notre Groupe. Les clauses de confidentialité exigées, ne nous permettent pas d’en dire plus sur ces projets. • Les demandes de concours bancaires et autres sont en cours.

NOS BESOINS • Pour consolider nos Fonds propres, nous avons recours à des augmentations de capital. • Nous venons de clore une augmentation de capital à la fin de 2012. Notre Capital social s’élève à ce jour à: 2 619 355 €. • Un décret paru début 2012, ne permet plus aux investisseurs de bénéficier des avantages fiscaux au titre de l’IR, car notre société a plus de 5 ans. • Seuls, à ce jour, les investisseurs peuvent encore en bénéficier au titre de l’ISF.

• Néanmoins, au-delà de l’aspect fiscal, notre société s’impose autant que possible de distribuer un dividende en fonction du résultat, afin d’assurer une certaine rentabilité du placement investi. De plus, au vu de ce qui est évoqué précédemment, notre groupe voit sa valorisation évoluer plutôt très favorablement. • Les investissements réalisés à ce jour et ceux à venir doivent présenter un réel potentiel de développement. Ce qui assure la solidité de notre Groupe.

• Pour cette année 2013, nous allons engager une nouvelle augmentation de capital vers la mi-avril et jusqu’au 31. 12. 2013. • Les investisseurs y participant pourront bénéficier de l’avantage fiscal ISF 2012, pour les souscriptions réalisées avant le 15 juin de cette année. Celles réalisées après cette date et jusqu’au 31. 12. 2013, pour l’avantage ISF de l’année suivante.

• Pour mener à bien cette opération, nous ferons assister par l’Association LOVE MONEY, fort de son expérience en la matière, et de la confiance qu’elle témoigne pour notre Groupe. • Le prix de l’émission par action est fixé à 3 €, dont 1 € au nominal, plus une prime d’émission de 2 €. • La valorisation prévisionnelle de 2013, selon plusieurs méthodes utilisées permettrait une valorisation de 3 à 4€.