Rozwj sieci dyskontowych w Polsce Stan obecny i

Rozwój sieci dyskontowych w Polsce Stan obecny i prognoza VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2013 Maciej Bartmiński, Market Side 6. 11. 2013 www. marketside. pl

Wprowadzenie Źródła informacji • analiza danych adresowych (geokody, odległości) z baz Market Side • analiza liczby ludności • inne badania / dane wtórne Ważne kwestie • duża dynamika ekspansji dyskontów • dalsze kierunki i potencjał wzrostu • pozycja innych formatów względem dyskontów 2

Liczba hipermarketów spożywczych i dyskontów Utrzymanie dynamicznego, 13% wzrostu liczby sklepów dyskontowych w 2012 roku, przy niewielkim wzroście hipermarketów. W 2013 oczekujemy nieznacznego spadku dynamiki. § Na koniec 2012 roku w Polsce funkcjonowało 2952 supermarketów dyskontowych. Na jeden dyskont przypadało 12, 9 tys. Mieszkańców (w 2011 roku – 14, 6 tys. ) § Liczba hipermarketów (6 największych sieci, w tym cały Kaufland) wynosiła w tym samym czasie 420, a licząc sklepy działające na 31. 12. 2012 jedynie 416 (+2%). (prognoza) +344 sklepy (13%) +9 marketów (2%) 2 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 (6 największych sieci 1, w tym cały Kaufland) 1 2 3 Auchan, Carrefour, Kaufland (cała sieć) Leclerc, Real, Tesco Bez uwzględnienia 4 hipermarketów Carrefour przejętych 01. 2013 przez Real, jako nie działających na dzień 31. 12. 2012

Ludność w przeliczeniu na dyskont Liczba ludności w Polsce w przeliczeniu na jeden sklep dyskontowy spadła w ciągu 4 lat z 16, 5 tys. do 11, 8 tys. (prognoza) 2010 4 2011 2012 2013 2012 2011 2010

Udział w ogólnej liczbie dyskontów 2010 -2013 Biedronka umocniła swój udział w liczbie dyskontów na poziomie 72% w 2012 roku. Oczekujemy dalszego wzmocnienia pozycji tej sieci. § Udział Lidla w liczbie sklepów dyskontowych spadł z 17, 5% w 2010 roku do 16, 2% w 2012 roku 9% 9% 9% 15% Udział we wzroście liczby sklepów dyskontowych w 2012 r. 16% Aldi 9% 17% Lidl 18% 73% 72% 71% 72% Biedronka 2% 2% (prognoza) 5 Netto

Ludność przypadająca na jeden dyskont wg województw Wyraźne geograficzne zróżnicowanie nasycenia dyskontami § Na jeden sklep dyskontowy najwięcej osób przypada w województwach świętokrzyskim i małopolskim. § W stosunku do liczby ludności słabo nasycone dyskontami są także województwa leżące na wschodzie i w centrum kraju. § Najmniej osób na jeden dyskont (poniżej 10 tys. ) przypada w województwach zachodnich. Ludność na jeden dyskont 2012 Trójmiasto Elbląg Koszalin Olsztyn Szczecin Bydgoszcz Białystok Toruń Poznań Gorzów Wlkp. Płock Zielona Góra Legnica Kalisz Warszawa Łódź Radom Wrocław Wałbrzych Powyżej 20 000 15 001 – 20 000 10 000 – 15 000 Poniżej 10 000 Włocławek Opole Lublin Częstochowa Kielce Katowice Tychy Kraków Tarnów Rybnik Bielsko Biała Rzeszów świętokrzyskie 23 238 małopolskie 20 659 mazowieckie 19 151 podkarpackie 17 888 lubelskie 17 657 łódzkie 16 346 podlaskie 15 012 wielkopolskie 12 082 warmińsko-mazurskie 11 907 kujawsko-pomorskie 11 723 śląskie 11 041 pomorskie 10 149 opolskie 9 941 dolnośląskie 9 754 zachodnio-pomorskie 8 126 lubuskie 7 870 1 6 Ludność ogółem, dane GUS, XII 2011

Liczba dyskontów wg wielkości miast Blisko 1/3 (29%) dyskontów jest zlokalizowana w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których mieszka niespełna 13% Polaków. § Na jeden sklep dyskontowy przypada tu 5, 8 tys. ludności, co jest bliskie średniej dla rynku niemieckiego. § Dynamika wzrostu jest jednak największa w dużych miastach oraz na wsi. Liczba dyskontów wg wielkości miast Zmiana liczby dyskontów 2012 / 2011 powyżej 500 tys. 201 -500 tys. 101 -200 tys. 51 -100 tys. 20 -50 tys. poniżej 20 tys. wieś powyżej 500 tys. 15 634 201 -500 tys. 10 094 101 -200 tys. 9 334 51 -100 tys. 7 967 20 -50 tys. 7 227 poniżej 20 tys. 5 826 29% dyskontów (13% populacji, 5 mln ludności w 685 miastach) Ludność na jeden dyskont 1 2012 (31. 12) 2011 (31. 12) wieś 106 709 2010 (31. 12) 1 7 Ludność ogółem, dane GUS, XII 2011

Ludność na sklep dyskontowy a % ludności miejskiej – wg województw Liczba mieszkańców przypadających na 1 sklep dyskontowy jest dość silnie związana z odsetkiem ludności miejskiej w danym województwie § W miastach, przy skoncentrowanym skupieniu ludności, potencjał zakupowy w bliskich strefach zasięgowych jest wyższy niż na wsi. § Ten rodzaj analizy nasycenia sklepami dyskontowymi wskazuje na największy potencjał rozwoju sieci dyskontowych w województwach mazowieckim, śląskim i Średnia dla Polski. Liczba mieszkańcow na dyskont łódzkim. Średnia dla Polski. -64% współczynnik korelacji liniowej % ludności miejskiej 8

Liczba dorosłej ludności w 1 -km strefie zasięgowej dyskontów W 1 -kilometrowej strefie zasięgowej dyskontów w 2012 mieszkała już ponad połowa dorosłych Polaków (15. 9 mln, czyli 51% dorosłej ludności) Ludność w wieku 18 i więcej lat w strefach 1 km od dyskontów ogółem (w mln) Ludność w wieku 18+: 31, 4 mln % ludności powyżej 18 r. ż. mln (+0, 9 mln) (+3 p. p) (+2 p. p) 2010 (31. 12) 2011 (31. 12) % dorosłych Polaków Ludność w mln mln (+0, 7 mln) 2012 (31. 12) Podano liczbę dorosłej ludności (18 i więcej lat) wg danych GUS, stan na 31. 12. 2011 9

Liczba dyskontów wg miast 50, 000+ Miasto Warszawa 10 (pełna lista w raporcie) Liczba dyskontów Ludność (GUS, 31. 12. 2011) 31. 12. 2012 31. 12. 2011 Ludność / dyskont (tys) Wzrost (20122011) 31. 12. 2012 31. 12. 2011 1 708 491 79 63 16 21, 6 27, 3 Kraków 759 137 38 28 10 20, 0 27, 0 Łódź 725 055 43 35 8 16, 9 21, 1 Wrocław 631 235 60 48 12 10, 5 13, 2 Poznań 553 564 60 55 5 9, 2 10, 0 Gdańsk 460 517 54 39 15 8, 5 11, 7 Szczecin 409 596 54 46 8 7, 6 8, 8 Bydgoszcz 363 020 37 35 2 9, 8 10, 2 Lublin 348 567 27 23 4 12, 9 15, 2 Katowice 309 304 30 24 6 10, 3 12, 8 Białystok 294 298 22 17 5 13, 4 17, 4 Gdynia 248 939 24 20 4 10, 4 12, 4 Częstochowa 235 798 17 14 3 13, 9 17, 0 Radom 220 602 21 18 3 10, 5 12, 4 Sosnowiec 215 262 22 21 1 9, 8 10, 4 Toruń 204 921 27 26 1 7, 6 7, 9 Kielce 201 815 13 12 1 15, 5 17, 0 Gliwice 186 868 23 22 1 8, 9 Zabrze 180 332 15 11 4 12, 0 17, 0 Rzeszów 180 031 18 17 1 10, 0 10, 5 Bytom 176 106 15 14 1 11, 7 13, 0 Olsztyn 175 420 16 15 1 11, 0 11, 8 Bielsko-Biała 174 503 12 10 2 14, 5 17, 5 Ruda Śląska 143 024 18 16 2 7, 9 8, 9 Rybnik 140 944 18 15 3 7, 8 9, 4 Tychy 129 322 7 6 1 18, 5 21, 6 Dąbrowa Górnicza 125 475 12 12 0 10, 5 10, 6 Gorzów Wielkopolski 124 554 21 17 4 5, 9 7, 4 Płock 124 318 11 11 0 11, 3 11, 5 Niskie nasycenie dyskontami (duży potencjał wzrostu) Elbląg 124 257 11 9 2 11, 3 14, 0 Wysokie nasycenie dyskontami (niewielki potencjał wzrostu)

Case study - największe skupienie sklepów dyskontowych Wśród miast 50, 000+ w Raciborzu przypada najmniej ludności na jeden sklep dyskontowy § Działa tu aż 11 dyskontów. § Dodatkowo w mieście zlokalizowany jest hipermarket Auchan oraz supermarkety Kaufland, Leclerc i Tesco. § Działa także 5 drogerii wiodących sieci: 2 sklepy Rossmann, 2 Drogerie Natura i 1 Hebe. Racibórz 56 tys. mieszkańców. 11 sklepów dyskontowych: - 8 Biedronek - 1 Aldi, 1 Lidl, 1 Netto Aldi 5, 1 tys. osób / dyskont Kaufland Dodatkowo: - hipermarket Auchan - supermarkety Kaufland, Tesco i Leclerc Auchan Leclerc Netto Lidl Tesco Biedronka Dyskont innej sieci Supermarket, hipermarket 11

Ile dyskontów powstanie jeszcze w Polsce? Rozwój sieci Biedronka od 2009 roku: rok liczba sklepów, 31. 12 2009 1. 466 2010 2011 2012 1 wzrost liczby sklepów dynamika 1. 649 183 12, 5% 1. 873 224 13, 6% 2. 125 2521 13, 5% + 45% w ciągu ostatnich 3 lat W lutym 2012 (poprzednia edycja Raportu) prognozowaliśmy wzrost Biedronki do 31. 12. 2012 o 255 sklepów (z dokładnością do 3 sklepów). Prognoza dalszego rozwoju sieci Biedronka: rok liczba sklepów, 31. 12 wzrost liczby sklepów 2013 2. 400 275 2014 2. 705 305 2015 3. 035 330 Przy zachowaniu obecnych trendów i preferencji konsumenckich w 2015 roku w Polsce będzie działało ponad 3 tys. sklepów Biedronki , a liczba wszystkich dyskontów przekroczy 4 tysiące. Docelową wielkość rynku dyskontów w Polsce oceniamy na ok. 12 5 tys. sklepów.

Geograficzna bliskość sieci 13

Dyskonty jako konkurencja hipermarketów W strefie 3 km od przeciętnego hipermarketu w Polsce działa 7, 5 sklepów dyskontowych § Najbliższy dyskont zlokalizowany jest przeciętnie w odległości 700 metrów § W 2012 roku zarówno średnia liczba sklepów dyskontowych w promieniu 3 km od hipermarketów jak i odległość od najbliższego dyskontu zmieniły się w podobny sposób jak w 2011 roku. § Wskazuje to na stały wzrost konkurencyjności dyskontów względem hipermarketów. 2011 r. 2010 r. 2012 r. dyskontów km km Średnia liczba dyskontów w zasięgu 3 km od hipermarketów Średnia odległość hipermarketów do najbliższego dyskontu 14 km

Co to oznacza dla hipermarketów? Obroty sieci sklepów dyskontowych: Biedronka W 2011 roku 23. 8 mld PLN obrotów, około 13. 5 mln złotych na sklep rocznie 1 W 2012 roku 28. 1 mld PLN obrotów, około 14. 1 mln złotych na sklep rocznie 1 Lidl: W 2011 roku 6. 092 mld PLN obrotów, około 14. 4 mln na sklep rocznie 2 Miesięcznie dyskont ma sprzedaż na poziomie około 1. 2 mln złotych. Obroty hipermarketów: Real 1. 3 mld EUR obrotów w 2011 roku, około 101 mln złotych na sklep rocznie 3 Jeden sklep dyskontowy osiąga obroty na poziomie blisko 15% obrotów hipermarketu. Obliczenia własne, obroty za: JMD Obliczenia własne, obroty za: rachunek wyników spółki; brak jednolitych danych za 2012 rok 3 Obliczenia własne, obroty za: www. ekonomia 24. pl W przeliczeniach użyto średniej liczby sklepów w ciągu roku 1 2 15

Liczba supermarketów wybranych sieci w 2012 roku Spośród wybranych 13 sieci supermarketów na koniec 2012 roku największą liczbą placówek dysponował Polomarket (386) i Tesco (363) § Najmniej sklepów miały sieci Alma (35), Simply Market (31) i Leclerc (26). § Z większy sieci w zestawieniu nie uwzględniliśmy Społem, ze względu na brak dokładnej informacji o liczbie i lokalizacji sklepów (rozproszone bazy danych, liczba sklepów szacowana nawet na ok. 4 tysiące). Wszystkie sklepy (razem z hipermarketami w Blue City i Poznań ul. Promienista) 16

Liczba supermarketów wg wielkości miast Supermarkety chętnie lokują się w małych miastach, jednak lokalizacja silnie zależy od konkretnej sieci. § Porównanie liczby supermarketów wybranych sieci do liczby dyskontów w podziale na wielkości miast wskazuje na niemal liniową zależność – tam, gdzie jest dużo supermarketów, duża jest również liczba sklepów dyskontowych. Liczba supermarketów wybranych sieci wg wielkości miast 91% współczynnik korelacji liniowej powyżej 500 tys. 201 -500 tys. 101 -200 tys. supermarkety (N=2. 197) dyskonty (N=2. 952) 17 51 -100 tys. 20 -50 tys. poniżej 20 tys. wieś

Dyskonty w 1 -km zasięgu supermarketów Aż ¾ (75%) supermarketów wybranych sieci ma w strefie zasięgowej 1 -km sklep dyskontowy § Średnia liczba sklepów dyskontowych w strefie 1 -km od supermarketów to 1, 7. § Przeciętna odległość od najbliższego dyskontu to 1, 76 km, a dla supermarketów które mają dyskont w promieniu 1 km to tylko 420 metrów. km km km Średnia liczba dyskontów w zasięgu 1 km od supermarketu Średnia odległość do najbliższego dyskontu 18

Liczba dyskontów w zasięgu 1 km – wg sieci supermarketu Leclerc oraz Piotr i Paweł to sieci, które mają w swoich strefach 1 -km zasięgu największą liczbę dyskontów § Ze względu na koncentrację tych dwóch sieci w dużych miastach, liczba konkurujących dyskontów może w kolejnych latach znacząco rosnąć, wraz z dalszym rozwojem dyskontów w Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Wrocławiu (duże miasta o słabym nasyceniu dyskontami). . § Dino oraz Spar – sieci ze względnie dużą liczbą lokalizacji na wsi (ponad 1/3 sklepów na wsi) – mają najmniej sklepów dyskontowych w swoich zasięgach. Średnia liczba dyskontów przypadająca na jeden supermarket w zasięgu 1 km, wg sieci 2012 (31. 12) 19

Dodatek • badania konsumenckie Market Side • dane JMD 20

Po co do Biedronki, po co do Lidla – porównanie W porównaniu z Lidlem w Biedronce więcej wskazań uzyskał nabiał, owoce i warzywa produkty sypkie oraz tłuszcze. § Na zakupy chemii gospodarczej i/lub kosmetyków specjalnie do dyskontu wybrałoby się kilkanaście procent dorosłych Polaków. Biedronka Lidl Nabiał 44% Pieczywo 16% Produkty sypkie 16% Słodycze, przekąski 12% Kawa, herbata 4% Warzywa, owoce 27% Mięso, wędliny, ryby 16% Art. higieniczne 4% Kosmet Dodat Art, . Art. dla yki, ki do przemydzieci 2% pielęgna potraw sł. 1% cja 2% Średnio 2, 0 konkretnych produktów 21 Tłuszcze, 13% Alkohol, papierosy 10% Chemia gosp. 10% Produkty gotowe 4% Napoje, woda 17% 1% Nabiał 32% Pieczywo 20% Słodycze, przekąski 23% Kawa, herbata 4% Produkty gotowe 6% Warzywa, owoce 20% Produkty sypkie 10% Napoje, woda 17% Mięso, wędliny, ryby 14% Chemia gosp. 14% Kosmet Art. higie. Dodatki yki, niczne pielęgna do potraw 2% 3% cja 2% Tłuszcze, 4% Alkohol, papierosy 10% Art, . prze- Odzież, mysłowe obuwie 2% 2% Średnio 1, 9 konkretnych produktów ŹRÓDŁO: Omnibus CATI firmy Market Side, marzec 2012, ogólnopolska próba reprezentatywna N=1010

Strategia lidera rynku dyskontów Dynamika sprzedaży, 1 poł. 2013 • Zmiana EUR 18% • LFL +5, 3% • Zmiana PLN +16% • Źródła wzrostu: produkty świeże, non-food Źródło: JMD, 2013 22

Pozycjonowanie cenowe lidera rynku dyskontów Źródło: JMD, 2013 23

Podsumowanie Ü Utrzymana silna dynamika wzrostu dyskontów Ü Znaczna regionalizacja nasycenia dyskontami, od Polski zachodniej (duże nasycenie) do wschodniej Ü Nadal znaczący potencjał wzrostu, szczególnie w największych miastach Ü Docelowo do 5. 000 sklepów dyskontowych (do około 7. 500 mieszkańców / dyskont) Ü Bezpośrednia konkurencja dyskontów z innymi formatami – hipermarketami, supermarketami, drogeriami 24

Z czego wynika sukces dyskontów ? ÜNiskie ceny Ü Wysoka percepcja jakości Ü Bardzo dobra ocena sklepów dyskontowych przez klientów Ü Dogodna lokalizacja – przejęcie roli ‘sklepu w sąsiedztwie’ O sukcesie tego formatu decydują klienci, wybierając sklepy dyskontowe jako miejsce regularnych i/lub najczęstszych zakupów 25

Dziękuję za uwagę Maciej Bartmiński Market Side www. marketside. pl 26