ROTTE ANALIZZATE NEL SEMINARIO 13 000 teus 6

I PORTI: MASSIME ESIGENZE MSC OSCAR Lunghezza x Larghezza : 396 m x 59

Riccardo Mariotto Direttore commerciale UASC Italia

FLUSSI DI TRAFFICO Principali correnti di traffico nel Mediterraneo via Suez MO ISC ASIA

VOLUMI ITALIA IMPORT/EXPORT IN TEUS Attraverso il canale di Suez transitano annualmente da/per l’Italia

VOLUMI ANNUI SETTORE MEDIO ORIENTE Mercato Totale : 520. 000 teus Import per Italia

SETTORE MEDIO ORIENTE REEFER Mercato Totale : 28. 000 teus Import per Italia :

VOLUMI ANNUI SETTORE ASIA Mercato Totale : 1. 450. 000 teus Import per Italia

SETTORE ASIA REEFER Mercato Totale : 35. 000 teus Import per Italia : 13.

NAVI ANNI 90 2. 000 Teus ASIA MEDIO ORIENTE 4. 000 Teus 17

NAVI ANNI 2000 4. 000 Teus ASIA MEDIO ORIENTE 7. 000 Teus 18

NAVI OGGI 7. 000 Teus ASIA MEDIO ORIENTE 13. 000 Teus 19

Paul Spallino Responsabile commerciale Seago Line

Ruolo dell’Italia negli scambi commerciali nel Mediterraneo • Italia, prima Economia manufatturiera nel Mediterraneo,

Total Market 600 K Teu 75% Export 25% Import

NAM 700 k TEU MED 600 k TEU • Click to add text CAM

Caratteristiche INTRA MED • Rotte brevi • Richiesta transit time veloci con servizi diretti

Geografia 250 K Teu 150 K Teu ? 200 K Teu

Tonnage Deployment • Fino a 2000 teu • Con/Ro Vessel

Tonnage Deployment • Navi superiori ai 3000 teu (utilizzo tratte intercoastal su mainliners oceanici)

Import Commodities: Main Reefer Flows St. Petersburg Felixstowe Fos Agadir Rotterdam Trieste Koper Ravenna

Gianluca Croce Line Manager Agenzia Marittima Le Navi

Oltre le colonne di Ercole: Gibilterra. Principali flussi di traffico dal Mediterraneo via Gibilterra

Volumi Italia Export / Import in Teu Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente

Commodities Dry Merceologia che compone il DRY CARGO Import Export italiano © Copyright MSC

Volumi Reefer Italia Export / Import in teu Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano

Navi - anni ‘ 90 1. 300 TEU MSC JILHAN MSC PERLE © Copyright

Navi – dal 2000 3. 500 TEU MSC KOREA MSC JAPAN © Copyright MSC

Navi – flotta attuale 5. 500 TEU MSC CORUNA impiegata attualmente sul servizio MED-SAEC

Navi – flotta attuale 5. 700 TEU MSC FIAMMETTA - impiegata attualmente sul servizio

Navi – flotta attuale 6. 750 TEU MSC FLAMINIA – impiegata attualmente sul servizio

Navi – su altre rotte 11. 250 TEU MSC NEW YORK 15. 000 TEU

Navi 19. 224 TEU MSC OSCAR © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A.

U. S. A. 45% del traffico da e per l’Italia via Gibilterra L’AVVISATORE MARITTIMO

U. S. A. Sbilanciamento Import-Export 78. 0% Coefficiente Export 76. 0% 74. 0% 72.

U. S. A. main services California Express MSC Ships used = 12 x 4.

2 M - MEDUSEC © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 50

2 M - MEDGULF © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 51

Sud America East Coast 15% del traffico dall’Italia via Gibilterra © Copyright MSC Mediterranean

SAEC Sbilanciamento Import-Export 68. 0% 66. 0% 64. 0% Coefficiente Export 62. 0% 60.

SAEC service Med-SAEC service MSC / Hamburg Süd slots : Hapag-Lloyd (CSAV) / Zim

MED - SAEC © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 55

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ROTTE ANALIZZATE NEL SEMINARIO 13. 000 teus 6. 000 teus 0 50 te us 5. 7. 0 00 teu s

EVOLUZIONE NAVI PORTA CONTENITORI

I PORTI: MASSIME ESIGENZE MSC OSCAR Lunghezza x Larghezza : 396 m x 59 m DWT: 196000 t Pescaggio: 15 m

I PORTI: … MINIME ESIGENZE

Riccardo Mariotto Direttore commerciale UASC Italia

FLUSSI DI TRAFFICO Principali correnti di traffico nel Mediterraneo via Suez MO ISC ASIA 7

VOLUMI ITALIA IMPORT/EXPORT IN TEUS Attraverso il canale di Suez transitano annualmente da/per l’Italia più di 2 milioni di TEUs 8

VOLUMI ANNUI SETTORE MEDIO ORIENTE Mercato Totale : 520. 000 teus Import per Italia : 165. 000 teus Export da Italia : 355. 000 teus Dubai Karachi Jeddah Nava Sheva 9

Sbilanciamento Import – Export 10

PRINCIPALI CATEGORIE MERCEOLOGICHE 11

SETTORE MEDIO ORIENTE REEFER Mercato Totale : 28. 000 teus Import per Italia : 5. 000 teus Export da Italia : 23. 000 teus Export Frutta Farmaceutici Cioccolato e Dolci Prodotti alimentari Import Frutta esotica Pesce congelato 12

VOLUMI ANNUI SETTORE ASIA Mercato Totale : 1. 450. 000 teus Import per Italia : 890. 000 teus Export da Italia : 560. 000 teus Xingang Qingdao Shanghai Ningbo Xiamen Shenzhen Hong Kong Port Kelang Singapore 13

Sbilanciamento Import – Export 14

PRINCIPALI CATEGORIE MERCEOLOGICHE 15

SETTORE ASIA REEFER Mercato Totale : 35. 000 teus Import per Italia : 13. 000 teus Export da Italia : 22. 000 teus Export Frutta Cioccolato e Dolci Vino Salumi e formaggi Prodotti farmaceutici Carne Import Frutta esotica Pesce 16

NAVI ANNI 90 2. 000 Teus ASIA MEDIO ORIENTE 4. 000 Teus 17

NAVI ANNI 2000 4. 000 Teus ASIA MEDIO ORIENTE 7. 000 Teus 18

NAVI OGGI 7. 000 Teus ASIA MEDIO ORIENTE 13. 000 Teus 19

…E DOMANI 18. 000 Teus ? ? ? 20

Paul Spallino Responsabile commerciale Seago Line

Ruolo dell’Italia negli scambi commerciali nel Mediterraneo • Italia, prima Economia manufatturiera nel Mediterraneo, primo esportatore Tot export 450 bil USD nel 2014 Med area > 10% • Italia fra i primi partner commerciali per i paesi del Med • Mercato di approvvigionamento geograficamente vicino

Total Market 600 K Teu 75% Export 25% Import

NAM 700 k TEU MED 600 k TEU • Click to add text CAM 100 k AFR 200 k SAM 300 k MEA 300 k FEA 2000 k TEU

Caratteristiche INTRA MED • Rotte brevi • Richiesta transit time veloci con servizi diretti • Velocità di esecuzione documentale • Mercato frammentato • Forte congestionamento di alcuni porti

Geografia 250 K Teu 150 K Teu ? 200 K Teu

Tonnage Deployment • 400 teu • 1000 teu

Tonnage Deployment • Fino a 2000 teu • Con/Ro Vessel

Tonnage Deployment • Navi superiori ai 3000 teu (utilizzo tratte intercoastal su mainliners oceanici)

Export Commodities

Import Commodities: Main Reefer Flows St. Petersburg Felixstowe Fos Agadir Rotterdam Trieste Koper Ravenna Novorossiysk Alexandria Ashdod

Gianluca Croce Line Manager Agenzia Marittima Le Navi

Oltre le colonne di Ercole: Gibilterra. Principali flussi di traffico dal Mediterraneo via Gibilterra CANAD A U. S. A. MEXICO W AF SA WC © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. SAE C SA F 33

Volumi Italia Export / Import in Teu Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente da e per l’Italia circa 1. 250. 000 TEU Circa 3. 400 TEU al giorno IN/OUT Sud Africa West Africa Canarie Canada Usa Mexico Caraibi South America East Coast South America West Coast TOTALE © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. Export + Import 60. 000 110. 000 5. 000 120. 000 550. 000 70. 000 35. 000 190. 000 110. 000 1. 250. 000 34

Volumi Italia Export / Import in Teu Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente da e per l’Italia circa 1. 250. 000 TEU © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 35

Commodities Dry Merceologia che compone il DRY CARGO Import Export italiano © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 36

Volumi Reefer Italia Export / Import in teu Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente da e per l’Italia circa 120. 000 TEU REEFER Sud Africa West Africa Canarie Canada Usa Mexico Caraibi South America East Coast South America West Coast TOTALE Export + Import 10. 000 5. 000 10. 000 30. 000 5. 000 22. 000 35. 000 120. 000

Volumi Reefer Italia Export / Import in teu Attraverso lo stretto di Gibilterra transitano annualmente da e per l’Italia circa 120. 000 TEU REEFER © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 38

Commodities reefer

Navi – flotta attuale 5. 500 TEU MSC CORUNA impiegata attualmente sul servizio MED-SAEC MSC VIGO impiegata attualmente sul servizio MED-SAEC © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 42

Navi – flotta attuale 5. 700 TEU MSC FIAMMETTA - impiegata attualmente sul servizio MED-SAEC © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 43

Navi – flotta attuale 6. 750 TEU MSC FLAMINIA – impiegata attualmente sul servizio 2 M MEDUSEC © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 44

Navi – su altre rotte 11. 250 TEU MSC NEW YORK 15. 000 TEU MSC LONDON © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 45

U. S. A. Sbilanciamento Import-Export 78. 0% Coefficiente Export 76. 0% 74. 0% 72. 0% 70. 0% 68. 0% In continua crescita nell’ultimo quinquennio 66. 0% 64. 0% 62. 0% USA © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 2010 67. 7% 2011 70. 8% 2012 74. 4% 2013 76. 5% 2014 76. 8% 48

U. S. A. main services California Express MSC Ships used = 12 x 4. 800 / 5. 000 teu Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 84 days 2 M - Transatlantic - TA-5 / MEDUSEC MSC/MAERSK Ships used = 6 x 6. 100/6. 700 teu Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 42 days G 6 - Asia-Med-USEC service (AZX) - Med-US string (Hapag-Lloyd / NYK / OOCL / APL / MOL / HMM / slots : Zim) Ships used = 11 x 5. 000/7. 500 teu Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 77 days MINA / IMU / Amerex / MAX 2 /TAS-4 UASC / Hanjin / CMA CGM / CSCL / slots : Yang Ming / COSCO Ships used = 11 x 6. 500/6. 900 teu Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 77 days Med Pacific Express (MPS / MCPS) - Med-NCSA Hapag-Lloyd / Hamburg Süd Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 77 days Ships used = 11 x 2. 700 / 4. 600 teu 2 M agreement - Transatlantic - TA-6 / MEDGULF MSC/MAERSK Ships used = 7 x 6. 600 teu Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 49 days Mediterranean Gulf Express (MGX) Hapag-Lloyd / slots : CCNI / Hamburg Süd / Zim / on certain legs : CMA CGM Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 49 days Ships used 7 x 3 500 / 5 000 teu Hapag-Lloyd/Zim - Mediterranean-USEC (MES/ZCA) Ships used = 7 x 4. 250 teu Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 49 days Fonte dati: www. alphaliner. com © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 49

Sud America East Coast 15% del traffico dall’Italia via Gibilterra © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 52

SAEC Sbilanciamento Import-Export 68. 0% 66. 0% 64. 0% Coefficiente Export 62. 0% 60. 0% 58. 0% Meno sbilanciato rispetto al trade USA 56. 0% 54. 0% 52. 0% 50. 0% SAEC 2010 56. 1% © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 2011 62. 6% 2012 65. 8% 2013 63. 9% 2014 60. 6% 53

SAEC service Med-SAEC service MSC / Hamburg Süd slots : Hapag-Lloyd (CSAV) / Zim / CMA CGM / Maersk JSA (Zim + Niver Lines) / to join : UASC Ships used = 8 x 5. 500 / 6. 000 teu Sailing frequency = 7 days Duration of rotation = 56 days Fonte dati: www. alphaliner. com © Copyright MSC Mediterranean Shipping Company S. A. 54

Grazie per l’attenzione DOMANDE?