RINK DIVERSIFIKACIJA GALIMYBI PAIEKA Seimo nars Rimos Bakiens

RINKŲ DIVERSIFIKACIJA – GALIMYBIŲ PAIEŠKA Seimo narės Rimos Baškienės ir Europos Parlamento nario Bronio Ropės konferencija „Maisto produktų eksporto rinkos – nežinomybė ar naujos galimybės? “ 2014 m. gruodžio 10 d. , LR Vyriausybė Jolanta Droždz Žemės ūkio politikos ir užsienio prekybos skyrius Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Nagrinėjami klausimai: p Kokie yra pagrindiniai eksporto diversifikacijos veiksniai? p Kiek eksportuojame žemės ūkio ir maisto produktų iš Lietuvos į kitas pasaulio šalis? p Kokius žemės ūkio ir maisto produktus eksportuojame iš Lietuvos į kitas pasaulio šalis? p Kaip pasikeitė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų geografija po įstojimo į ES? p Kokius žemės ūkio ir maisto produktus ir į kurias šalis numatoma vežti ateityje?

Rinkų diversifikacijos teorinis pagrindas Source: Ansoff Matrix modified by authors, 2014

Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais apimtys 2004– 2013 metais, mlrd. Lt 18. 00 16. 22 16. 00 Eksportas 14. 00 Importas Balansas 12. 83 12. 00 10. 00 8. 00 6. 00 4. 00 3. 39 2. 00 0. 00 2004 2005 2006 2007 2008 -2. 00 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014 2009 2010 2011 2012 2013

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto–importo augimo tempai 2004– 2013 metais, proc. 45% 35% 23% 25% 21% 15% 5% -5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -15% Eksportas Importas Eksporto augimo vidurkis Importo augimo vidurkis -25% Šaltinis: autorės skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2014

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto struktūra pagal KN skyrius 20042013 m. , proc. 100% IV. Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai 90% 80% 70% III. Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus 60% 50% II. Augaliniai produktai 40% 30% 20% I. Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014 2011 2012 2013

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto struktūra pagal produktus 2003 ir 2013 m. , proc. Dairy produce; eggs; honey 21% Other 34% Edible fruit and nuts Preparations 5% of meat, fish 6% 64, 3 per cent Lithuanian origin in 2013 Dairy produce; eggs; honey 13% Tobacc o 15% Fish and crustaceans, molluscs 7% Other 27% Cereals 11% 89, 2 per cent Lithuanian origin in 2003 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014 Meat and edible meat offal 5% Residues and waste; animal fodder 5% Fish and crustaceans, molluscs 5% Cereals 12% Edible fruit and nuts 10% Tobacco 7% Edible vegetables 9% Beverages, spirits and vinegar 7%

Lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų eksporto geografija 2003 m. , proc. >10 % >5 -10 % >1 -5 % >0, 1 -1 % >0, 01 -0, 1 % >0 -0, 01 % 0% Huge importer Strong importer Big importer Significant importer Small importer Very small importer No exports Šaltinis: Droždz, Volkov, 2014

Lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų eksporto diversifikacijos lygis 2008 m. lyginant su 2003 m. , proc. Šaltinis: Droždz, Volkov, 2014

Lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų eksporto diversifikacijos lygis 2013 m. lyginant su 2003 m. , proc. Šaltinis: Droždz, Volkov, 2014

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto pokyčiai 2014 m. sausio-rugsėjo mėn. lyginant su 2013 m. sausiorugsėjo mėn. , proc. Naujoji Zelandija 55341, 0% Nigerija 4222, 9% Libija 3561, 5% Slovėnija 1155, 8% Vietnamas 701, 9% Kuba 488, 6% Kirgizijos Respublika 219, 1% Singapūras 187, 6% Azerbaidžanas 186, 1% Malaizija 168, 0% Korėjos Respublika 136, 1% Alžyras 132, 3% Egiptas 115, 8% Kroatija 97, 7% Portugalija 96, 5% Gruzija 93, 9% Jordanija 90, 3% Malta 61, 5% Marokas 59, 1% Kipras 57, 3% Turkija Hong Kongas Saudo Arabija Suomija Kinija Bulgarija Slovakija Uzbekistanas Iranas Ukraina Rusija Švedija Šveicarija Izraelis Prancūzija Belgija Norvegija Airija Estija -75, 1% -44, 3% -41, 9% -37, 4% -35, 6% -33, 7% -21, 5% -19, 5% -18, 1% -11, 0% -10, 0% -9, 4% -9, 1% -8, 0% -7, 9% -7, 7% -0, 8%

Ekspertinio vertinimo rezultatai (1) Žemės ūkio Perdirbimo Esamos eksporto ir maisto lygis rinkos produktai Mėsa ir mėsos Aukštas Rusija, Belgija, produktai Nyderlandai, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Pietryčių Azija Saudo Arabija, Filipinai, JAV, Afrikos šalys, Japonija, Pietų Korėja, Kinija Pienas ir pieno Aukštas produktai ES, Rusija, JAV Kinija, JAV, Japonija Ledai Vokietija, JAV, D. Britanija, Airija, Danija Nėra poreikio Aukštas Šaltinis: Droždz, Stankaitytė, 2014 Planuojamos eksporto rinkos

Ekspertinio vertinimo rezultatai (2) Žemės ūkio ir maisto produktai Perdirbimo lygis Esamos eksporto rinkos Planuojamos eksporto rinkos Žuvys Vidutinis Švedija, Lenkija, Danija, Prancūzija Nėra poreikio Žuvų produktai Aukštas Baltijos šalys, ES, Skandinavija, Azija, JAV Brazilija Grūdai Žemas ES, Iranas, Saudo Arabija, Egiptas Azija ir Afrika Grūdų produktai Aukštas ES, JAV Nėra poreikio Šaltinis: Droždz, Stankaitytė, 2014

Ekspertinio vertinimo rezultatai (3) Žemės ūkio ir maisto produktai Perdirbimo lygis Esamos eksporto rinkos Planuojamos eksporto rinkos Duona ir kiti konditerijos gaminiai Aukštas Latvija, Lenkija, Vokietija, Airija, Anglija, Ispanija, Nyderlandai, JAV, Kipras, Izraelis, Portugalija, Italija, Prancūzija, Belgija, Graikija, Afrika Kanada, Skandinavijos šalys, Naujoji Zelandija, Brazilija Šokoladas ir šokolado gaminiai Aukštas Švedija, Rumunija, Nyderlandai Alus Aukštas Latvija, Vokietija, D. Britanija, Estija, Izraelis, Lenkija, Airija, JAV, Rusija ES, Rusija, JAV Šaltinis: Droždz, Stankaitytė, 2014 Norvegija, Austrija, Vengrija

Išvados p Eksporto diversifikacija priklauso nuo dviejų veiksnių (rinkų ir produktų diversifikacijos), kuriuos reikia plėtoti kompleksiškai. p Lietuvoje augant žemės ūkio ir maisto produktų eksporto apimtims, didėja eksporto koncentracija žemesnės pridėtinės vertės produktų eksporte. p Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto struktūroje dominuoja tik dvi produktų grupės (pienas ir pieno produktai bei javai). p Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto geografija plati, bet didžiausios eksporto apimtis koncentruotos trijose rinkose (RU, DE, LV). p Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojai aktyviai ieško naujų, dažnai netradicinių rinkų.

Pasiūlymai (1) p Eksporto plėtra turi būti vykdoma kompleksiškai, dalyvaujant visoms suinteresuotoms šalims: gamintojų asociacijoms, eksportuotojams, valstybinėms įstaigoms ir organizacijoms kuruojančioms eksportą, ambasadoms, užsienio atstovybių atstovams ir kt. p Skatinti aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų gaminių eksportą, per inovacijų skatinimą ir diegimą, išskirtinių, nišinių produktų, orientuotų į konkrečios rinkos vartotojų poreikius, kūrimą ir kt.

Pasiūlymai (2) p Ieškoti galimybių Lietuvos mėsos ir mėsos produktų eksportui taip diversifikuojant eksportuojamus produktus, per mėsinės galvijininkystės rėmimą ir plėtrą, ekologiškos mėsos gamybą ir kt. p Į naujas dideles rinkas žiūrėti per „skaidyk ir valdyk“ prizmę, pvz. orientuotis ne į visos Kinijos paklausos patenkinimą, bet rinktis tam tikrus regionus ir juose aktyviai plėtoti savo veiklą. p Aktyviai naudotis horizontaliomis priemonėmis, kaip Lietuviškų žemės ūkio produktų populiarinimas tiek ES vidaus rinkoje, tiek trečiosiose šalyse, mokslo ir verslo ryšių plėtojimas, žinių sklaida, smulkių ir vidutinių, tiek stambių perdirbimo įmonių kooperacija, net tarptautiniu lygmeniu ir kt.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ Kontaktai: p El. paštas: jolanta. drozdz@laei. lt p Tel. 8 5 2611684 Daugiau informacijos: www. laei. lt