Reunin Nacional de Infraestructura Turstica Fiduciario BBVA Bancomer

Reunión Nacional de Infraestructura Turística Fiduciario BBVA Bancomer Noviembre 2009

índice Reunión Nacional de Infraestructura Turística Sección I Fiduciario BBVA Bancomer Sección II Preferred Customer’ s Unit Sección III Banca de Empresas y Gobierno Página 1

Sección I BBVA Bancomer ¿ Quienes Somos? El Mejor Banco de México La revista 'Latin Finance' reconoce a BBVA Bancomer como ‘Banco del año en México' Con activos por valor de 783. 273 millones de pesos (47. 130 millones de euros), BBVA Bancomer mantiene una posición de liderazgo en prácticamente todas líneas del negocio bancario en el país azteca (depósitos, ahorro, sociedades de inversión, crédito al consumo, clientes de nómina y préstamos empresariales). Los resultados obtenidos, que fundamentan el reconocimiento de Latin Finance y la concesión del mencionado galardón, están acompañados de excelentes indicadores, como la continua mejoría del índice de eficiencia. Entre otros logros, BBVA Bancomer ha impulsado la “bancarización” de la población mexicana, a través del análisis de los segmentos menos atendidos, ofreciendo productos sencillos y de fácil acceso; esta circunstancia ha permitido un crecimiento importante en la base de clientes, que supera los quince millones, incorporando en los últimos cinco años a más de seis millones de personas. El avance en la concesión de créditos se ha visto acompañado de una evaluación y vigilancia permanente del riesgo, lo que permite a BBVA Bancomer mantener un índice de morosidad de 2, 9% sobre la cartera total, colocándose como uno de los más bajos del sistema bancario, así como una prima de riesgo menor 3, 18%. Página 2

¿ Quienes Somos? Sección I Fiduciario Perfil Corporativo Con más de 1, 700 sucursales en el territorio nacional, BBVA Bancomer es el Grupo Financiero más fuerte de México y ha sido líder en el mercado desde 1932. Bancomer cuenta con el respaldo mundial de BBVA, grupo financiero multinacional, en donde lo más importante es su gente: 94, 951 empleados, 7, 456 sucursales, 35 millones de clientes y más de 1 millón de accionistas en 37 países de Europa, América y Asia. Experiencia local y soporte mundial a su servicio Página 3

Presencia de BBVA Bancomer y en el Mercado Fiduciario Sección Comité de Fiduciarios Alejandro Alfaro Carral Director Corporativo de Fiduciario BBVA Bancomer 50% del Mercado Fiduciacio BBVA Bancomer tiene la representación del sector en México y Latinoamérica Página 4

Sección I Fiduciario ¿ Quienes Somos? ¡ Los expertos en Materia Fiduciaria…! Fiduciario BBVA Bancomer cuenta con la más amplia experiencia en la Administración y Operación de Negocios Fiduciarios, además de contar con la Infraestructura Fiduciaria más sólida y moderna del país, lo que nos permite ser lideres en el mercado. ü Más de 120 Especialistas Altamente Calificados a nivel nacional. ü Tecnología de Vanguardia en Sistemas. Página 5

Cobertura Sección I Fiduciario Territorialmente Fiduciario BBVA Bancomer está estructurado en 5 Centros de Administración México Puebla Guadalajara Monterrey Tijuana Adicionalmente cuenta con 8 Oficinas Zona Restringida • • Tijuana Puerto Peñasco Los Cabos BCS Mazatlán Puerto Vallarta Cancún Playa del Carmen Ajijic y Chapala Página 6

Nuestros Productos Sección I Fiduciario BBVA Bancomer ofrece una gama de productos fiduciarios de acuerdo a las necesidades y objetivos de nuestros clientes. Productos Fiduciarios • Fideicomisos Zona Restringida • Fideicomisos de Hipoteca Binacional • Propiedad Fraccional • Administración e Inversión para Proyectos de Infraestructura • Deposito Condicional ZR (Escrow Account) • Administración Financiamientos de Empresas Turísticas Página 7

Sección III Nuestros Productos Fideicomisos Zona Restringida ¿Qué es? Es un Fideicomiso a través del cual se permite a los extranjeros adquirir el uso y disfrute de un inmueble ubicado en la zona restringida (50 kms de playa o 100 kms de la frontera), mientras que el fiduciario conserva la propiedad del inmueble. Este es necesario, ya que el artículo 27, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los extranjeros están impedidos para adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 100 kms a lo largo de las fronteras y de 50 kms a lo largo del playas del país. ¿Como Funciona? El Fideicomitente persona física ó moral transmite a la institución fiduciaria la propiedad de un inmueble que se encuentra ubicado dentro de la zona restringida a efecto de que esté ultimo conceda a personas físicas ó morales extranjeras el uso y goce del inmueble por un periodo que no podrá exceder de cincuenta años y sin conceder derechos reales sobre el mismo, para lo cual la institución fiduciaria deberá tramitar y obtenerse el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Página 8

Sección III Nuestros Productos Fideicomisos Zona Restringida Muestra Promoción a Clientes Página 9

Sección III Nuestros Productos Fideicomiso de Hipoteca Binacional ¿Qué es? Es un Fideicomiso Traslativo de Propiedad y de Garantía, que se deriva del concepto y fundamento legal del Fideicomiso de Zona Restringida Tradicional, con la variante de que el inmueble fideicomitido se establece como garantía del crédito otorgado por un banco extranjero a un cliente extranjero para adquirir los derechos de uso, goce y disfrute de dicho inmueble. Este producto fue desarrollado específicamente para complementar la configuración de un producto integral denominado Hipoteca Binacional, que fue lanzado al mercado en forma conjunta por Hipotecaria Nacional, Compass Bank y Fiduciario Bancomer Página 10

Sección III Nuestros Productos Fideicomiso Propiedad Fraccional ¿Qué es? La propiedad fraccional corresponde a una típica operación inmobiliaria en la que a través del Fideicomiso Traslativo de Dominio existen diversos fideicomisarios, cuyos derechos son representativos de una parte alícuota de derechos sobre la propiedad del inmueble afecto al patrimonio del Fideicomiso. En resumen esto implica: 1) La designación de la Institución Fiduciaria. 2) La celebración de un contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio. 3) La aportación de inmuebles al Fideicomiso. 4) La Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio. 5) La designación de Fideicomisarios por el desarrollador, los cuales serán titulares de Derechos de Fideicomisario. 6) La comercialización o venta de Derechos de Fideicomisario (generalmente por el desarrollador). Aspectos Relevantes En la copropiedad existe una comunidad de bienes a diferencia de los derechos de Fideicomisario que otorga a cada Fideicomisario un derecho personal y exclusivo. • En la copropiedad se ligan intereses de distintas personas y por cierto tiempo, en los derechos de Fideicomisario de antemano se han establecido los derechos que le corresponde a cada Fideicomisario. • En la copropiedad debe existir un acuerdo previo que establezca la repartición de los provechos y las cargas, de tal manera que no puede haber una explotación indebida a favor de unos y a cargo de otros. En los derechos de Fideicomisario cada titular tiene establecidos los derechos y las obligaciones que le otorga su título. • En la copropiedad existe por disposición legal el derecho del tanto para el caso de venta a terceros y la acción de retracto si no se observa ese derecho, en los derechos de Fideicomisario no existe tal derecho. • Página 11

Sección III Nuestros Productos Fideicomiso Propiedad Fraccional Proceso Página 12

Sección III Nuestros Productos Deposito Condicional ZR (Escrow Account) ¿Como Funciona? Una persona física extranjera (Depositante) entrega cierta(s) suma(s) de dinero al Fiduciario (Depositario), para que éste último la(s) entregue al Desarrollador de Proyectos Inmobiliarios (Beneficiario), si éste cumple con las condiciones establecidas en el contrato de Depósito Condicional a formalizar. Página 13

Sección III Nuestros Productos Fideicomiso de Administración de Inmuebles ¿Qué es? Es un contrato que se constituye mediante la afectación fiduciaria de un inmueble que una persona física o moral hace a una institución fiduciaria, en donde un tercero (promotor inmobiliario) tramita las licencias y permisos necesarios para fraccionar, urbanizar, construir, efectuar las promesas de designación de fideicomisarios, recibir pagos, y obtener créditos con garantía hipotecaria. ¿Como Funciona? El Fideicomitente/Fideicomisario lleva a cabo la construcción y venta de del desarrollo con sus propios recursos ó por medio de créditos otorgados por instituciones bancarias, instruyendo al fiduciario para que lleve a cabo la escrituración de las unidades resultantes con las consiguientes extinciones parciales del mismo. Usos más Comunes: • Centros Comerciales, Turísticos y Oficinas • Fraccionamientos Residenciales • Condominios Habitacionales Página 14

Sección III Actividades Bursátiles Emisión de Valores ¿Qué es? En este tipo de fideicomisos se aportan determinados bienes o derechos con el propósito de que el fiduciario, con base en los mismos, emita certificados de participación, obligaciones, papel comercial o pagarés a largo plazo, ya sea en el mercado nacional o extranjero. ¿Como Funciona? Como fuente alterna de financiamiento, presenta una ventaja competitiva en costo, frente a una línea de crédito tradicional cuyo interés es normalmente mayor, así mismo, no se requieren garantías adicionales a los bienes aportados al fideicomiso, permitiendo financiar cualquier tipo de proyectos (bonos carreteros, plantas termoeléctricas, bursatilización de cartera, plantas de tratamiento, etc. ). A traves de la emisión de intrumentos bursatiles tales como; CPO’s, CPI y CBURES Página 15

índice Reunión Nacional de Infraestructura Turística Sección I Fiduciario BBVA Bancomer Sección II Preferred Customer’ s Unit Sección III Banca de Empresas y Gobierno Página 16

Sección II Preferred Customers’ Unit ¿ Quienes Somos? Bancomer es la primera Institución bancaria en en desarrollar e implementar un servicio completamente dirigido a los extranjeros residentes en México Mediante el compromiso de ser los mejores trabajamos para posicionarnos como el banco de referencia de los extranjeros en México mediante un modelo de atención diferenciado con atención trilingüe, anaquel especializado de productos, imagen diferenciada y un solo frente al cliente (en sinergia entre Banca Comercial, Hipotecaria Nacional y Fiduciario). Preferred Customers’ Unit es un área dedicada a la atención de residentes extranjeros que cuenta con el apoyo y la experiencia de BBVA Página 17

Sección II Preferred Customers’ Unit Los 3 pilares de Preferred Customers’ Unit es la unidad de negocios de BBVA Bancomer diseñada especialmente para resolver las necesidades financieras e hipotecarias de residentes y visitantes extranjeros: Fideicomiso Bancomer (Válido principalmente En áreas de zona Restringida) Hipotecario Servicios Bancarios Financiamiento Hipotecario en Dólares (BBVA Compass) , Pesos y Euros (HN). Cuentas de Cheques Ahorros Seguros Crédito Fondos de Inversión Productos PYME Página 18

Sección II Preferred Customers’ Unit Características Principales Ø Atención personalizada multilingüe § Ejecutivos Multilingües (Inglés, Francés, Alemán y Español)* § Materiales publicitarios § Contratos § Call Center § Web page. Ø Imagen Diferenciada Ø Anaquel especializado de productos Ø Fondos de inversión patrimoniales Ø Modelo de atención en sinergia con Banca Comercial, Fiduciario e HN. Ø Reconocimiento como Preferred Customer § Tasa de Interés Preferencial en algunos de nuestros productos. § Descuentos en comisiones de algunos productos. § Fila especial en cajas § Acceso a productos exclusivos para el segmento Página 19

Sección II Preferred Customers’ Unit Puntos de Venta Página 20

índice Reunión Nacional de Infraestructura Turística Sección I Fiduciario BBVA Bancomer Sección II Preferred Customer’ s Unit Sección III Banca de Empresas y Gobierno Página 21

Sección III Banca de Empresas y Gobierno En BEy. G de BBVA Bancomer estamos enfocados a solucionar las necesidades de nuestros Clientes bajo dos perspectivas: Impulso del negocio Eficiencia de procesos Nuestro anaquel cubre sus necesidades financieras y bancarias Página 22

Sección III Banca de Empresas y Gobierno Financiamiento Ciclo Productivo Capital de Trabajo Infraestructura Soluciones Sectoriales Soporte Operativo La gama más completa para impulsar el desarrollo de nuestros clientes Página 23

Financiamiento Sección III Banca de Empresas y Gobierno Soluciones Sectoriales Inmobiliario Comercial Vivienda Turística o Recreativa Second home Inmobiliario Comercial Alojamiento Centros comerciales Oficinas Naves industriales Página 24

Sección III Banca de Empresas y Gobierno Financiamiento Soluciones Sectoriales • Está dirigido a Empresarios con proyectos de construcción, remodelación y/o ampliación. • Crédito a corto y largo plazo • Traje a la medida de sus necesidades de monto, plazo, gracia, tasa y estructura financiera. • En pesos, USD, Euros. Página 25

Sección III Banca de Empresas y Gobierno Financiamiento Soluciones Sectoriales Página 26

Atención a Clientes Sección En BBVA Bancomer: Nos preocupamos por conocer bien a nuestros clientes, así como sus necesidades, con el fin de brindarles los productos y soluciones mas adecuadas. Gestionamos con rapidez y eficiencia las instrucciones y requerimientos de nuestros clientes. Trabajamos con la visión de establecer vínculos duraderos con nuestros clientes. Asumimos que la satisfacción del cliente es un factor clave en nuestra valorización profesional. Trabajamos para el Cliente y Por el Cliente…! ¡ Página 27

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