RETAILER PROFILE WALMEX Fecha de actualizacin Abril 2005

RETAILER PROFILE: WALMEX Fecha de actualización: Abril 2005 DATOS GENERALES Razón Social: WAL-MART de México, SA de CV Emblemas: SAM’S CLUB – Superama – Suburbia – Wal. Mart Supercenter – Bodegas Aurrerá – Restaurantes VIPS Teléfono: 00 52 55 5283 -0100 / 5420 -0200 Dirección: Blvd. Manuel Ávila Camacho 647 Delegación Miguel Hidalgo, 11220 México, D. F. País: México Página Web: www. walmartmexico. com. mx ILACAD Argentina Alsina 2197 (C 1090 AAG) Buenos Aires Argentina Tel. /Fax: (54 -11) 4954 -2001 PRINCIPALES DIRECTIVOS DE MÉXICO: Presidente Ejecutivo y Director General: Eduardo Castro Wright Vicepresidente de Planeación Estratégica y Mercadotecnia: Demetrio A. Ruíz Moysén Director de Mercadotecnia: Assad Anton Briseño Directores de Logistica: Armando de Uriarte Occelli Gerente de Logistica: Alfonso Marin Gerente de Administracion: Rafael Guerra Silla Director de Marcas Estratégicas: Sergio Guillín Pérez ILACAD México Génova Nro. 20 – Of. 306 Col. Juárez 06600 México D. F. México Tel. : (52 -55) 52 08 11 02 Fax : (52 -55) 55 14 20 67 www. ilacad. com - info@ilacad. com ILACAD Brasil Rua Prof. Tamadaré Toledo, 37 Itaim Bibi São Paulo – SP 04532 -020 São Paulo - Brasil Tel. : +11. 5686 -8789 Fax. : +11. 5523 -4698 1

Wal-Mart en el mundo y en América Latina El Grupo Wal-Mart, de origen estadounidense, es la empresa más grande del mundo, y en consecuencia el principal retailer del planeta. Con ventas mundiales mayores a U$S 244. 524 millones, Wal-Mart está presente en 13 países: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico (América); Alemania y Reino Unido (Europa) y China, Japón, Singapur, Vietnam y Corea del Sur (Asia) a través de diversos formatos como hipermercados, supermercados, tiendas hard discount, clubes de membresía, tiendas de ropa y restaurantes, entre otros. En la región de Latinoamérica, la facturación de Wal-Mart alcanzó los U$S 12. 906 millones, lo que representa el 5% de las ventas totales del retailer. Es líder absoluto. En todo el continente, la cadena opera más de 580 autoservicios en diferentes formatos. Excepto en la Argentina, Wal. Mart ocupa lugares privilegiados en los ranking de ventas de los retailers. En México, está en el primer lugar con más del 44 por ciento del mercado; en Brasil ocupa el tercer lugar. Mientras que en Puerto Rico es líder, luego de la compra de la cadena local Amigo. En los Estados Unidos posee un 15, 2 % del mercado y en la Argentina es el único país donde aún no logró una fuerte penetración. Solo cuenta con 11 supercenters y está en el 5 to. puesto en el ranking de facturación Fuente: Wal-Mart México – 2005 2

Wal-Mart en México Histórico de Wal- Mart en México: La cadena Wal-Mart llegó a México a comienzos de la década del 90’ a través de un jointventure con la cadena Cifra, que operaba las tiendas Aurrerá, Suburbia, Superama y los restaurantes Vips, desde 1958. Con el ingreso de Wal-Mart, en 1991 llegó al país la primera tienda de membresía Sam’s Club, en el Distrito Federal. Dos años después se inaugura el primer Wal-Mart Supercenter, unos de los formatos que maneja el retailer en los Estados Unidos. Para 1997, Wal-Mart se queda con el control total de Cifra y un año después comienza a implementar la política de Precios Bajos Siempre (PBS), que utiliza en sus formatos hasta la actualidad. De esta manera, se profundiza una agresiva expansión por todo México a través de la apertura masiva de puntos de venta en todos los formatos. Hoy Wal. Mex es el líder indiscutido de México, e incluso de América Latina. En México, tiene una penetración de 44, 5 por ciento en los hogares de ese país, muy lejos de sus seguidores inmediatos, los retailers nacionales Soriana, Comercial Mexicana y Gigante. El retailer opera a fines de 2004 unas 410 tiendas y 284 restaurantes alcanzando más de 2. 360. 000 de metros cuadrados de área de ventas y 62. 916 asientos. Entre los formatos que maneja están: Bodegas Aurrerá, 162 tiendas; SAM’S CLUB, 61 tiendas; Wal-Mart Supercenter, 89; Superama, 48; Suburbia, 50; y restaurantes VIPS, 284. Los tres primeros formatos representan el 85 por ciento de la facturación del retailer en México, que ascendió en 2004 a Mx $ 139. 863 millones (U$S 12. 377, 3 millones). El retailer opera tiendas en todo el territorio mexicano y cuenta con 7 centros de distribución. Fuente: Wal-Mart México – 2005 3

Evolución de la Facturación y m 2 2001 2002 2003 2004 Facturación Mill. de Mx $ 88. 541 110. 017 126. 523 139. 863 Facturación Mill. de USD 9. 469, 6 11. 365, 4 11. 704, 3 12. 377, 3 Superficie total en M 2 (est. ) 1. 849. 927 1. 763. 000 2. 217. 745 2. 360. 874 Cant. de puntos de Venta (*) 550 595 641 694 T de C: 2004: 1 USD = 11, 3 Mx$ / 2003: 1 USD = 10, 81 Mx$ / 2002: 1 USD =9, 68 Mx$ / 2001: 1 USD= 9, 35 Mx$ (*): incluye csa de ropa Suburbia y restaurantes Vips. Puntos de Venta por Formato y Región 2004 REGION Sam’s Club Aurrera Supercenter Superam a Sub. Total Suburbia Vips Total Metropolita na 10 63 28 41 142 30 151 323 Centro 17 64 26 7 114 14 61 189 Noreste 6 8 8 0 22 2 20 44 Norte 6 5 9 0 20 1 11 32 Noroeste 7 3 9 0 11 30 11 11 8 0 30 3 21 54 4 8 1 0 13 0 9 22 61 162 89 48 360 50 284 694 Sureste Suroeste TOTAL 4

Porcentaje de Ventas por Formato 5

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO: WAL-MART SUPERCENTER Los Supercenters representa un 27 por ciento del total de las ventas anuales de Walmex. Son hipermercados que ofrecen un amplio surtido de mercancía, desde abarrotes y perecederos, hasta ropa y mercancías generales. Los alimentos representan el 45% de las ventas de este negocio. Ofrece 80. 000 Sku’s y anualmente atiende a unos 170 millones de clientes. Actualmente la cadena cuenta con 89 puntos de venta, con un promedio de piso de ventas de 8956 metros cuadrados y ventas por Mx$ 37. 968 millones (U$S 3. 360 millones). Los hipermercados son locales amplios, con góndolas altas, donde el cliente puede encontrar productos de cualquier categoría sea food o non food. En 2003 se inauguraron 8 Supercenters y en el 2004, cinco. 6

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO: BODEGAS AURRERÁ Las bodegas Aurrerá son tiendas de descuento austeras que ofrecen un surtido limitado de mercancía básica, alimentos y artículos para el hogar. La venta de alimentos representa el 48% de las ventas de este negocio. Actualmente son 162 y factura este formato Mx$ 42. 023 millones en ventas (U$S 3. 718, 9 millones). Representa el 30 por ciento de la facturación anual de Wal. Mex Ofrece 48. 000 SKUs. Los puntos de ventas son austeros y están ubicados en zonas de media/baja clase social. Apunta a clientes de bajos recursos, populares. No utilizan los folletos como medio de promoción de sus productos. En la parte superior de las góndolas, se pueden encontrar los packs de los productos que están listos para ubicarlos directamente en el estante, cuando sea necesario. Su principal fuerte es, además de los precios bajos, la cercanía. 7

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO: SUPERAMA Esta cadena de supermercados se enfoca en la calidad, la variedad y la conveniencia. Ubicados en zonas residenciales de la Ciudad de México y sus alrededores, la venta de alimentos representa el 70% de las ventas deeste negocio. En cuanto al total de la compañía, Superama representa el 6 por ciento del total de las ventas. En 2004, facturó Mx$ 8. 226 millones (727 millones de dólares). Actualmente opera 48 puntos de venta. Ofrece 35. 000 Sku’s entre food y non food. (Frutas y verduras, carnes, pescados y mariscos, abarrotes, vinos y licores, limpieza, hogar, higiene y salud) No utiliza folletos para la difusión de precios ni productos. Se destaca la limpieza y luminosidad en las góndolas como el suelo. Hay productos importados sobre todo las bebidas alcohólicas. A través del sitio web, el cliente puede realizar sus compras por Internet y recibir el pedido en su casa. Es el único formato del Wal. Mex que cuenta con este servicio. 8

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO: SAM`S CLUB Este formato se basa en un Club de precios al mayoreo con membresía, enfocado a negocios y a consumidores que compran por volumen. La venta de alimentos representa el 49% de las ventas totales de este negocio. En cuanto a las ventas totales, Sam’s Club representa el 29 por ciento. Cuenta con 61 puntos de venta y en 2004 facturó Mx$ 40. 263 millones (U$S 3. 563 millones). Ofrece 4. 000 SKUs food y non food. 9

MARCAS PROPIAS • Member’s Mark: Esta marca cumple con los más altos estándares de calidad internacional y ofrece gran variedad de artículos de uso personal, para la casa, negocio u oficina. • Sam’s Club ubica a la marca Member's Mark como de productos innovadores que ofrecen un mejor valor que otras marcas de calidad nacionales y de importación. • Bakers & Chefs: Es una marca propia de SAM'S CLUB con la finalidad de atender y cubrir las necesidades de Socios dedicados a la preparación de alimentos. Está posicionada como de alta calidad a bajo precio y con un alto rendimiento. • Bakers & Chefs cuenta con 21 productos, tales como catsup, mostaza, mayonesa, aderezo de mayonesa, huevo, quesos, entre otros. Este primer lanzamiento cubre el 60% de los productos básicos que se pretenden ofrecer al mercado institucional. • Con estos productos, Sam’s Club asegura que en los productos habrá ahorros desde el 6% hasta el 40% con relación a la marca líder, pero sin desmerecer la calidad de los productos. 10

COMUNICACIÓN Sam’s Club maneja sus comunicaciones a través de folletos y de su página web, donde aparecen publicadas los precios de los productos, promociones y ofertas. Para la navidad del 2004 navidad, Sam’s publicó un folleto especial con productos para la ocasión y dándola también un lugar para su marca propia, Member’s Choice. 11

SERVICIOS WALMEX Wal. Mex tiene una variedad de posibilidades en cuanto a tarjetas de fidelización, de crédito y programas de descuentos que se adecuan a sus clientes. La tarjeta de crédito Wal Mart puede utilizarse en todos los formatos del grupo, incluso en el Sam’s Club (los beneficios son diferentes). La tarjeta de cortesía es para mayor seguridad del cliente ya que permite que éste no tenga que llevar efectivo para realizar sus pagos. Es gratuita. El Vale Electrónico Wal-Mart es una única tarjeta personalizada con más de seis años en el mercado que sustituye a los vales de despensa de papel, brindándole mayor comodidad y seguridad al hacer una compra. 12

COMUNICACIÓN EN WALMEX El PBS (Precios Bajos Siempre) es utilizado como principal atracción para el cliente, ya que no dispone ni de ofertas, ni promociones estacionales. La estrategia es tener el precio más bajo del mercado, siempre. Durante 2003 Wal. Mart realizó a lo largo del año reducciones adicionales de precio, por períodos mínimos de 90 días, que se tradujeran en ahorros para sus clientes por U$S 100 millones. Como comparación con otros retailers, al lado del precio de un producto aparece un ticket de compra con el mismo producto pero de otro supermercado, demostrando que el producto ofrecido en Wal. Mart es de menor precio. Esta práctica es muy utilizada en los supermercados de México. Comparación de precios en Superama 13

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO: SUBURBIA Suburbia son tiendas de ropa dirigidas a familias de ingreso medio, con enfoque en moda, calidad y precio. En 2004, facturaron Mx $ 6. 909 millones (U$S 611 millones) Representa el 5 por ciento de las ventas totales de Wal-Mart México y actualmente son 50 tiendas, situadas en su mayoría en el Distrito Federal y el Estado de México. Las tiendas son parecidas al formato de tienda departamental, pero especializadas en indumentaria. Ofrece marcas exclusivas de deporte, ropa informal, para bebés, embarazadas, ropa de vestir. Además de perfumes, línea de sábanas y telefonía. 14

FARMACIA WAL MART En muchas de las tiendas del Wal. Mex hay dentro una farmacia, con atención personalizada. Para continuar con la misma estrategia de precios, la cadena ofrece medicamentos genéricos, con la misma calidad que los productos de primera marca pero a precios más bajos. Desde hace 7 años que estos medicamentos están presentes en el mercado en las Farmacias de Superama, Bodega Aurrerá y Wal-Mart Supercenter. 15

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO: VIPS Vips es la cadena de restaurantes de Wal. Mex, que se enfocan en el servicio, calidad, precio y ubicación. Esta división incluye los restaurantes Vips, los restaurantes de comida mexicana, El Portón y restaurantes tipo italiano, Ragazzi. En el 2004, la facturación de los restaurantes alcanzó los Mx $ 4. 474 millones (U$S 395 millones), representando un 3 por ciento del total de ventas del grupo. Actualmente son 284 restaurantes, con más de 62. 000 asientos. 16

MARCAS PROPIAS Wal. Mex ofrece más de 1. 000 productos de marcas propias en las más variadas categorías, sobre todo en las de mayor volumen e impacto en el consumidor. Manejan MP por categorías: Great Value: Es la marca propia más reconocida de Wal Mart y participa sobre todo en productos comestibles. Marca Libre: Es la marca alternativa que apunta al precio. Está presente en lácteos, Mermeladas, etc. Everactive: Son los productos que están disponibles en la zona de cajas, como las pilas. Select Edition Oll Roy Vips: Marca Propia Premium que ofrece café y tortas congeladas, entre otros. Class Gear: Equate: Es la otra MP más reconocida de Wal. Mex, que se especializa en productos de higiene y tocador, cosméticos y algunos artículos de farmacia. Color Place: MP de pinturas. Kid Connection: Orientada a los juguetes George: Textil 17

DISTRIBUCIÓN / LOGÍSTICA / RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES Aproximadamente el 90% de la mercadería que se vende en las tiendas se compra en el país. La Distribución centralizada y los sistemas de información son herramientas que han sido fundamentales para reducir costos. Además Wal-Mart cuenta con el sistema de entrega directa. Wal-Mart tiene por objetivo establecer relaciones de largo plazo y bajo un esquema de ganar-ganar ( winwin) con cada uno de sus proveedores. La distribución en las tiendas se realiza de forma centralizada. A su vez, los proveedores regionales tienen la posibilidad de llegar con sus productos a todo el país, a través de Wal-Mart tiene un programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas mexicanas. CENTRO DE DISTRIBUCION TIPO DE MERCANCíA Cabeza de Juárez Frutas y Verduras y Pescado Fresco Cuautitlán Mercancía Seca; Planta de Carnes, Pescados y Mariscos Guadalajara Frutas y Verduras; Mercancía Seca Iresa Refrigerados y Congelados Monterrey Frutas y Verduras, Pescado Congelado y Carnes San Martín Obispo Refrigerado, Congelados, Frutas, Verduras, Carnes, Pescados y Mariscos de Autoservicios y Sam´s Tiendas VIPS Mercancía Seca 18