Retailer Profile CHILE Chile Fecha de actualizacin Noviembre
Retailer Profile CHILE Chile Fecha de actualización: Noviembre 2007 Argentina Alsina 2197 (C 1090 AAG) Buenos Aires Argentina Tel. /Fax: (54 -11) 4954 -2001 Brasil Rua Major Sertório 349 Vila Buarque - São Paulo SP 01222 -000 São Paulo - Brasil Tel. : (55 -11) 5686 -8789 Fax: (55 -11) 5523 -4698 Centroamérica 1 era. Avenida 8 -24, zona 10 Guatemala C. A. 01010 Guatemala Tel: (50 -2) 2410 -9999 Fax: (50 -2) 2410 -9998 México Río Nilo 80 Col. Cuauthémoc 06500 México D. F. México Tel. : (52 -55) 5525 -5200 Fax : (52 -55) 55 14 20 67
Cencosud, la cadena Nº 1 de Sudamérica Ranking 2006 Retail América Latina N° Cadena Facturación 2006 en U$S País de Origen 1 Wal - Mart $26. 912, 00 EE. UU. 2 Casino $9. 947, 00 Francia 3 Carrefour $8. 821, 00 Francia 4 Organización Soriana $5. 354, 00 México 5 Comercial Mexicana $4. 186, 00 México 6 Cencosud $4. 092, 00 Chile 7 Makro $3. 288, 00 Holanda 8 Oxxo $3. 257, 00 México 9 D&S $3. 107, 00 Chile 10 Grupo Gigante $2. 224, 00 México Fuente: Informe Anual Cencosud 2006 è Ocupando el sexto lugar en el ranking del retail de América Latina, Cencosud es la primer cadena de América del Sur, luego de las globales Wal Mart, Casino y Carrefour y por detrás de las mexicanas Soriana y Comercial Mexicana. è El grupo tiene una amplia cobertura de la industria del retail, supermercados, hipermercados, homecenters, tiendas de departamento, centros comerciales y servicios financieros, lo que le permitió cerrar su balance del año 2006 con ingresos de explotación por $ 3. 116. 455 millones de pesos chilenos (U$S 5. 778 millones de dólares).
Presentes en Chile y Argentina con más de 500 tiendas Repartición de la facturación de Cencosud en América Latina èLa distribución de los ingresos del grupo en ambos países es bastante diferente, debido principalmente a que en Chile el grupo posee más unidades de negocio que en Argentina. Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
èChile èArgentina 2006 Cadenas 2006 Facturación 2006* Market Share Ch$ U$S % D&S 1. 676. 047, 00 3. 107, 30 39, 6 Cencosud 1. 311. 257, 00 2. 431, 00 Falabella 173. 470, 00 Rendic Unimarc Cadenas Market Share Ar$ U$S % Carrefour 5. 273, 10 1. 701, 00 21, 4 31 Cencosud 5. 150, 00 1. 661, 30 20, 9 321, 60 4, 1 Coto 2. 812, 00 907, 10 11, 4 $118. 467, 00 219, 60 2, 8 La Anónima 1. 616, 50 521, 50 6, 6 118. 467, 00 219, 60 2, 8 Wal Mart 1. 306, 00 421, 3 5, 3 èLa cadena es la 2° en facturación a nivel local, entre ella y su principal competidor, D&S, acaparan el 70% del mercado chileno èLos ingresos de explotación en Chile representan casi un 65% del total del grupo, registrando $2. 017. 828 millones de pesos (U$S 3. 741 millones de dólares), mostrando un incremento de 21, 6%. èEl ingreso viene principalmente del área hipermercados, supermercados y tiendas por departamento, los cuales representan el 81% de la facturación del grupo. Fuente: Informe Anual Cencosud 2006 Facturación 2006* èTambién en Argentina, la cadena es la 2° en facturación por debajo de la francesa Carrefour. èLos ingresos de explotación en Argentina representan solo el 35% del total del grupo, registrando $1. 098. 627 millones de pesos, mostrando un incremento de 20, 4%. èEl ingreso viene principalmente del área hipermercados y supermercados, los cuales representan el 75% de la facturación del grupo. * Facturación solo en los formatos autoservicios
Importante incremento en la facturación 2006 2005 Ventas en pesos corrientes 3. 116. 455 (+23. 77%) 2. 517. 965 Ventas netas en pesos constantes a diciembre 2006 3. 116. 455 (+21. 18%) 2. 571. 804 Venta por metro cuadrado en pesos constantes 1. 670. 940 (+7. 8%) 1. 549. 600 Venta por metro cuadrado en Dólares 3. 098 (+12. 3%) 2. 758 en billones de pesos chilenos è Se observa un incremento en la facturación del grupo tanto a pesos constantes como corrientes, siendo el retail el más beneficiado. èLa cadena no solo logro un importante crecimiento en facturación, 23. 77% a pesos corrientes, sino que además logro mejorar su facturación por metro cuadrado. Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Gran inversión en la apertura de tiendas de distribución alimenticia ARGENTINA CHILE 2003 2004 2005 2006 Santa Isabel 72 74 106 120 Jumbo 9 11 15 21 Disco 0 235 234 239 Jumbo 12 13 13 13 93 333 368 393 ARGENTINA CHILE 2003 2004 2005 2006 Santa Isabel 100. 467 103. 888 157. 572 176. 365 Jumbo 81. 674 97. 174 123. 742 165. 935 Disco 0 293. 020 292. 673 298. 679 Jumbo 118. 877 118. 339 125. 365 123. 154 301. 018 612. 421 699. 352 764. 133 Fuente: Informe Anual Cencosud 2006 Incremento de casi 10% en la superficie de venta. En el 2004, el grupo tenía otros dos formatos que ya no están en la actualidad: *Las Brisas – 17 tiendas (30. 582 m 2) *Montecarlo – 15 tiendas (25. 898 m 2) è Como parte de su plan de expansión, el grupo invirtió durante el 2006 U$S 300 millones de dólares para la apertura de nuevas tiendas y remodelaciones de las existentes. è La mayor parte de la inversión se vio en Argentina, donde se inauguraron 8 tiendas Disco, 3 tiendas de mejoramiento para el hogar y cambios de marca entre Disco y Vea. èEste plan de expansión tiene como objetivo invertir U$S 1. 200 millones de dólares en los próximos cuatro años entre ambos países.
Importante evolución de la cadena en Argentina gracias al plan de expansión del grupo ARGENTINA CHILE En millones de pesos 2006 2005 Santa Isabel 11. 441 (+8. 6%) 10. 533 Jumbo 12. 160 (-9. 3%) 13. 414 Disco 8. 921 (+22. 6%) 7. 275 Jumbo 3. 678 (+18%) 3. 116 èEl plan de expansión del grupo, permitió que en el 2006 en Argentina hay una importante evolución en la facturación por metro cuadrado, aumentando un 19. 4% en forma general con relación al año anterior. En cambio se registró una leve caída (-0. 1%) en Chile. Principalmente se debe a una disminución de la facturación por metros cuadrado de Jumbo. Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Los formatos: Jumbo - Hipermercados èEste formato apunta a los clientes de clase media y acomodada de las grandes urbes. èCuenta con 22 tiendas repartidas entre Chile y Argentina. èSon tiendas que van de 5. 000 a 9. 000 metros cuadrados. èDurante el último ejercicio en Chile se abrieron 6 nuevas tiendas, un aumento superior al 30%. Jumbo de Chile pasó a formar parte del “Marketing Hall of Fame”, al ser elegida una de las tres grandes marcas del año por la Asociación Americana de Marketing - AMA Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Santa Isabel - Supermercados èEs la cadena de mayor presencia en Chile. èCon la compra de Economax e Infante durante el último ejercicio, el grupo èLas tiendas se caracterizan por la proximidad a los clientes. èPoseen un fuerte mix de productos y muy buena calidad de presentación. èEn la actualidad operan 124 tiendas. èLos supermercados representan el 30% de la facturación del grupo. Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Disco - Supermercados èEs el formato con mayor cantidad de tiendas abiertas. èAl momento el grupo cuenta con 131 tiendas, debido a que el grupo está realizando remodelaciones de tiendas y cambios de bandera. èPodemos encontrar: * Alta Gama: orientados a consumidores de ingresos altos, con un surtido más amplio de productos Premium, una apariencia más sofisticad, ofrecen entre 6. 000 y 8. 000 referencias. * Classic, que se dirigen a la clase media y ofrecen 6. 000. Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Plaza Vea - Hipermercado èEl grupo opera este exclusivamente en Argentina. formato èDisponen de una superficie de venta promedio de 4. 500 metros cuadrados. èOfrecen unas 30. 000 referencias, de los que alrededor del 80 por ciento corresponde a productos alimenticios. èSe posicionan como tiendas que ofrecen precios económicos, dirigidas a los segmentos socioeconómicos medios y bajos. èA fines de 2006, tenía 7 tiendas, la mayoría de ellas ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Vea - Supermercados Mini Sol – Hard Discount èLa superficie de venta oscila entre 1. 000 y 1. 500 metros cuadrados. èSe posicionan como supermercados de bajos precios, orientados a consumidores con capacidad adquisitiva limitada. èEn la actualidad el grupo opera con 79 tiendas de este formato en Argentina. èLa superficie de venta ronda los 450 metros cuadrados. èSe posicionan como tiendas de precios económicos, dirigidas a personas con limitada capacidad adquisitiva. èAl cierre del ejercicio pasado, el grupo operaba 6 tiendas de este formato de Discount en la provincia de Córdoba (Argentina). Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Marcas Propias: El grupo ha incorporado al mercado, tanto en Chile como en Argentina, productos propios elaborados bajo las marcas: ØProductos Jumbo Marca orientada a Valor, con un proceso de investigación y desarrollo de producto, packaging, buscando otorgar un producto de calidad que refleje el ideal de la marca. ØProductos Kontiki Se trata de una marca con una mayor orientación a precio, intentando de ese modo suplir las necesidades de los sectores medios y populares. Sin descontar un alto nivel de calidad. ØProductos Bell’s Al igual que la marca Jumbo, Bell´s se encuentra orientada a generar valor, mediante desarrollo de productos de calidad. Se puede destacar además el amplio surtido con el que cuenta la marca. Además han incorporado una nueva marca, los productos Bell’s Orgánicos (son productos naturales, sin aditivos ni conservantes). Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Marcas Propias: Las Marcas Bell’s y Suli son resultado de la adquisición de las Cadenas Disco al grupo Ahold. ØProductos Suli Es una marca que al igual que Kontiki se orienta a precio e intenta alcanzar a los sectores medios y populares de entre el público de la cadena Ø Además podemos encontrar: Jumbo Argentina Jumbo Chile Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Las fortalezas del 2006 estuvieron centradas en el área del Retail Financiero, especialmente a través de la división Tarjetas de Crédito que han tenido un notable crecimiento. Gracias a la consolidación de las tarjetas Más Jumbo y Más Paris, y el lanzamiento de la Tarjeta Más Easy, todas en Chile, la cartera de clientes se ha ampliado considerablemente por lo que a septiembre del 2006, la división alcanzó los 4 millones de tarjetas emitidas. En Chile los buenos resultados obtenidos por Cencosud Administradora de Tarjetas, mostraron un aumentó de su resultado operacional en un 33, 1%. Gracias a los resultados obtenidos en esta área, Cencosud prepara la llegada de las tarjetas de crédito a la Argentina. Fuente: Informe Anual Cencosud 2006
Resultados de lo que va del año Importante incremento de la utilidad entre Enero y Septiembre èLa empresa del sector comercio minorista y centros comerciales en Chile y Argentina, obtuvo ingresos de explotación entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2007 por $ 2. 618. 542 millones sumando un crecimiento de 12, 7%. èLa participación de la operación en Chile sobre estas ventas fue de 63, 1%. èEl resultado operacional consolidado de la compañía alcanzó los $ 147. 407 millones, creciendo un 23, 6%. El margen bruto pasó de un 27, 5% en el año 2006 a un 28, 6% en 2007. $ 1. 666. 406 $ 5. 865 millones de pesos chilenos millones de pesos argentinos Chile 11, 3% Ventas comparadas con el mismo periodo del año anterior Argentina 28, 6% Fuente: Informes Trimestrales Cencosud 2007
Se revirtió la pérdida del período 2006 èEn cuanto al resultado fuera de la explotación, Cencosud S. A. registró una ganancia de $ 54. 286 millones entre enero y septiembre de 2007, comparado con una pérdida de $ 33. 389 millones registrada en el año 2006. Resultados Cencosud 2006 2007 27, 50% 28, 60% Margen operacional s/d 5, 60% Ebitda Consolidado $184. 710 $ 209. 590 Resultado fuera de la explotación Ene- Sept. ($ 33. 389) $ 54. 286 Millones (Pérdida) (Ganancia) Margen bruto èLa diferencia se explica principalmente por una utilidad extraordinaria producto de la venta de la participación de Cencosud en Mall Plaza y la contribución realizada por Casino en el joint venture acordado para desarrollar el formato Easy en Colombia. èLa Utilidad Neta acumulada al 30 de septiembre de 2007 llegó a los $157. 731 millones de pesos chilenos, totalizando un crecimiento de 99, 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Informes Trimestrales Cencosud 2007
Argentina y Chile crecen Chile: +5, 8% Las ventas a mismas tiendas (Same Store Sales) se incrementaron gracias a las aperturas Argentina: +23, 6% • 2 Hipermercados Jumbo • 2 Tiendas Easy • 6 Supermercados Santa Isabel • 5 Tiendas por Departamento Paris • La Apertura del Portal Valparaíso + adquisición de las cadenas Economax e Infante + adquisición de tiendas Foster • 2 Hipermercados Jumbo • 2 Tiendas Easy • 10 Supermercados Disco • La apertura del Portal Tucumán Actualmente Cencosud está desarrollando nuevos emprendimientos en las ciudades de Osorno, Concepción, Talca y Santiago junto con otros proyectos regionales y el Proyecto de Costanera Center en el sector oriente de Santiago. En tanto, en Argentina se desarrollan proyectos en San Isidro, La Rioja, Don Torcuato, Trelew, Rivadavia, entre otros. Todo esto sumado al próximo ingreso a Colombia con el formato Easy. Fuente: Informes Trimestrales Cencosud 2007
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