RENDICIN DE CUENTAS Gestin Empresarial 2019 Empresa Pblica

RENDICIÓN DE CUENTAS Gestión Empresarial 2019

Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP Operador Designado de nuestro país, es el único que ofrece el Servicio Postal Universal (SPU) oficial en Ecuador. Responsable de garantizar el SPU que incluye la prestación de servicios postales y logísticos con cobertura a nivel nacional e internacional. Marco Normativo de funcionamiento: Convenio Postal Universal, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley General de los Servicios Postales, Reglamento General a la Ley General de los servicios postales. Miembro de la Unión Postal Universal (UPU) y de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), Organismos Regionales e Internacionales que regulan la actividad postal en sus diferentes niveles.

Líneas de Negocio Servicios Postales: Productos y servicios que se encuentran en libre competencia y se pueden ofertar por todos los operadores postales además del Servicio Postal Universal (SPU) al que sólo Correos del Ecuador CDE E. P. está autorizado a A ofrecer como Operador Postal Designado. Servicios Logísticos: Servicios con diferentes niveles de personalización orientados principalmente al segmento corporativo, los cuales, A incluyen la logística integrada de documentos y lectofacturación, y la logística integral de mercaderías. Servicio Internacional: Servicio de transporte normado por la Red Postal Universal, relacionado con el ingreso de mercadería al país A mediante el comercio electrónico, SPU y encomiendas postales.

Cobertura La Empresa, en el ejercicio fiscal 2019, contó con 57 puntos directos de atención (sucursales, agencias, ventanillas) y 118 puntos indirectos de atención A (franquicias, agenciados, patentados más buzón). En estos puntos de atención, los clientes accedieron a los servicios y productos que brinda el Operador Postal Público. Fuente: Dirección de Canales y Atención al Cliente CDE EP

Mercado Postal El mercado postal ecuatoriano mostró un decrecimiento, escenario que afectó la operación de la empresa durante el 2019 e incidió en el funcionamiento de los servicios postales tradicionales y de procesamiento de documentos. EVOLUCIÓN DEL MERCADO POSTAL ECUATORIANO (MILLONES DE USD) Mercado Total $33. 59 PARTICIPACIÓN POR LÍNEA DE NEGOCIO Logístico $ 794, 159 5% ** Internacional $ 7, 468, 261 43% Correos del Ecuador Postal $ 9, 056, 282 52% $32. 25 $19. 94 $17. 76 $ 163. 71 $ 168. 34 $ 154. 73 2014 2015 $ 130. 72 2016 $19. 33 $14. 12 *$11. 27 $ 137. 66 $ 150. 20 $ 145. 40 2017 2018 2019 Fuente: Agencia de Regulación y Control Postal * USD $ 11, 27= (Servicios Postales + Bonificaciones Internacionales) Fuente: Reporte Estadístico de Ingresos CDE EP/Enero-diciembre 2019 El mayor porcentaje de participación sobre los ingresos totales de la empresa al 2019, corresponden a la Línea Postal con un 52% y a la Línea Internacional con 43% por bonificaciones internacionales y pago de trámites operativos de representación. ** Internacional = los ingresos recaudados ascienden a $ 7, 468, 261 que se encuentra conformado por $ 3, 721, 376 de bonificaciones internacionales y $ 3, 746, 885 por Trámites Operativos de Representación de Envíos Postales.

Clientes 2019 PARTICIPACIÓN CLIENTES Corporativo Internacionales Ventanilla PARTICIPACIÓN CLIENTES CORPORATIVOS Privada 33% 21% 46% Pública 12% 88% Si bien el mayor número de clientes se encuentra en el grupo corporativo, el captar nuevos clientes en este segmento fue de suma complejidad durante el período 2019. Esto se debió a la falta de capacidad operativa que desembocó en una prestación de servicios ineficiente, la cual, incumplía con la oferta de valor (plazos de entrega) y generaba una demora en los tiempos de respuesta ante los requerimientos de los clientes. Estos factores incidieron en la cancelación de contratos, dada la inconformidad de los usuarios. Fuente: Dirección de Ventas CDE EP 2019

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 Objetivo 1: Incrementar los ingresos por ventas en un 18% más en relación a las efectuadas al término del año 2018 Estrategia: Reactivar y potencializar los servicios postales y logísticos existentes, siempre y cuando la flota se encuentre al 100% operativa. Indicador: Porcentaje de ingresos de ventas a través de los diferentes canales de la empresa. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO 2019 (USD MM) Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado 68% $ 17. 32 $ 14. 19 $ 8. 62 $ 2. 61 POSTAL 32% $ 0. 84 LOGÍSTICO Postal: 1. Reducción del presupuesto asignado a los clientes del sector público para contratación. 2. Incumplimiento de la promesa de valor en servicios. 3. Falta de costos reales para estructurar un tarifario competitivo. 4. Mala imagen corporativa que perjudicó el cierre de negociaciones. 5. Falta de recursos económicos para disponer de la flota vehicular en condiciones operativas adecuadas. Logística: 1. Falta de capacidad operativa para prestación del servicio de digitalización de documentación y lectofacturación. $ 25. 42 63% $ 9. 01 Resultado: En el año 2019 se alcanzó el 68% de cumplimiento de ingresos en relación al valor total planificado. Los principales factores que incidieron para ello, fueron: 87% $ 7. 47 Internacional: 1. Desconocimiento del proceso para pre-alertar 2. Extenso tiempo de entrega de documentos y paquetes 3. Pérdida de confianza en el servicio. 4. Falta de difusión sobre el cobro de la tarifa de USD $3, 49. de Ventas CDE EP 2019 Fuente: Dirección INTERNACIONAL Total

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 Objetivo 2: Incrementar la participación de mercado en un 3% con relación al año 2018. Estrategia : Fidelizar clientes de los sectores masivos y corporativos, mediante el cumplimiento de la oferta de valor y de valores agregados que se complementen con los servicios postales a través del aplicativo En Ruta. Resultado: La participación de mercado de la empresa en el 2019 decreció en un 8% respecto al 2018. El resultado alcanzado se debió a que no se establecieron estrategias de fidelización de clientes pues no se logró identificar el perfil característico de los clientes masivos y corporativos. Participación de CDE EP en el Mercado Postal $ 14. 12 8% $ 11. 27 2018 Fuente: Dirección de Ventas CDE EP 2019 Período 2019

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 Objetivo 3: Incrementar, en relación al año 2018, el posicionamiento de la marca Correos del Ecuador CDE E. P. en el mercado postal y logístico a nivel nacional. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2019 Planificadas 2 1 Ejecutadas 2 1 2 1 Estrategia: En el 2019, se implementaron 5 campañas publicitarias estacionales: • Campaña Avísalo, difusión informativa • Exporta Fácil Prime • La Navidad ha llegado a CDE EP ¡Registra y Gana! • Beneficios de la red postal Indicador: Campañas de promoción y publicidad I Trimestre II Trimestre Fuente: Dirección de Marketing CDE EP 2019 III Trimestre IV Trimestre Cumplimiento: Se ejecuto el 100%. Adicional a ello, se obtuvo un 45. 03% en el posicionamiento de marca entre los sectores masivos y corporativos.

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 Objetivo 4: Ejecutar durante el año 2019, las emisiones postales de acuerdo al plan anual aprobado por el ente rector. Estrategia: Mantener acercamientos con las instituciones requirentes de estas emisiones y planificar el cronograma de lanzamiento de las mismas. Resultado: Se cumplió con el Plan Anual de Emisiones Postales, ejecutando un total de 14 emisiones. Fuente: Dirección de Marketing CDE EP 2019

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 No Nombre de la emisión Fecha de Circulación 2 Foro Global Sobre Migración Y Desarrollo Presidencia Ecuador 2019" Aves de Ilaló 3 Ranas de Cristal 28 de mayo de 2019 4 100 Años Guayasamín 1919 -2019 28 de junio de 2019 5 Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador 11 de septiembre 2019 6 250 Años del Natalicio de Alexander Humboldt Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador. MINDALAE 25 Años Estación de Biodiversidad Tiputiti USFQ Lago Agrio Tierra de Colores 26 de septiembre 2019 1 7 8 9 7 de febrero de 2019 2 de mayo de 2019 22 de octubre 2019 29 de octubre 2019 31 de octubre de 2019 10 Elías Cedeño Jerves Poeta Ecuatoriano 20 de noviembre de 2019 11 Vive Una Experiencia Única , Vive Ecuador 22 de noviembre 2019 12 Comidas Tradicionales - América UPAEP 2019 26 de noviembre de 2019 13 Navidad 2019 es Inclusión Baños de Agua Santa-Aventura, Descanso y 14 Diversión 29 de noviembre de 2019 Fuente: Dirección de Marketing CDE EP 2019 26 de diciembre de 2019

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 PORCENTAJE DE PUNTOS DE ACCESO PARA SERVICIO POSTAL Meta Cumplimiento 31% 30% 18. 87% 18% 19. 62% 20. 37% Objetivo 5: Incrementar la cobertura a nivel nacional, en un 3 %. 30% 21. 12% Estrategia: Aperturar 12 puntos de venta indirectos en un plazo de 12 meses. Indicador: Zonas postales con cobertura del SPU/ Zonas postales totales I II IV El cálculo de las metas se realizó en base a la población y extensión geográfica, y se sujetó, a un análisis de cobertura efectuado por la Ex Agencia de Regulación y Control Postal – ARCPostal, conforme a la Norma Técnica aplicable para la prestación del Servicio Postal Universal. Resultado: Durante el año 2019 se aperturaron 17 puntos de acceso, cumpliendo con más del 100% de la estrategia. Se situaron Agentes Postales Autorizados en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja, Galápagos, Morona Santiago y Azuay. Fuente: Dirección de Marketing / Dirección de Operaciones CDE EP 2019

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 Objetivo 6: Medir el tiempo en la gestión de solución de reclamos nacionales presentados por los clientes, a fin de asegurar una respuesta oportuna y dar cumplimiento a lo establecido por la Ex Arcpostal. PORCENTAJE DE RECLAMOS NACIONALES SOLUCIONADOS Meta 95. 82% 93. 33% 94. 13% Cumplimiento 94. 93% 93. 59% 90. 36% I II 95. 73% III IV Fuente: Dirección de Canales y Atención al Cliente / Dirección de Operaciones CDE EP 2019 Estrategia: Retroalimentación constante con el área operativa para la resolución de casos y asignación de asesores para seguimiento de reclamos a los clientes. Indicador: Número de reclamos nacionales solucionados / número de reclamos nacionales receptados Resultado: Al cuarto trimestre de 2019, se obtuvo una efectividad en solución de reclamos nacionales del 90, 39%.

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL SEGMENTO MASIVO (ATENCIÓN EN VENTANILLA) Meta Resultado 75. 00% 71. 00% 57. 93% 49. 61% Objetivo 7: Determinar la percepción y nivel de satisfacción de los clientes masivos respecto a los servicios que brinda la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E. P. mediante la aplicación de encuestas que logren detectar los aspectos que contribuyan al incremento de la fidelidad del cliente. Estrategia: Aplicación de encuestas semestrales a los clientes masivos. Indicador: Cantidad de clientes que calificaron el servicio como satisfactorio y muy satisfactorio / Total de clientes que calificaron el servicio I II Fuente: Dirección de Canales y Atención al Cliente CDE EP 2019 Resultado: El resultado obtenido demuestra que el 49, 61% de clientes masivos encuestados estuvieron satisfechos con el servicio recibido. (Frecuencia de aplicación encuesta semestral)

Cumplimiento del Plan de Negocios e Indicadores 2019 Objetivo 7: Determinar la percepción y nivel de satisfacción de los clientes corporativos respecto a los servicios que brinda la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E. P, mediante la aplicación de encuestas que permitan delimitar los aspectos de mejora que contribuyan a incrementar la fidelidad del cliente. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CORPORATIVO. Meta Resultado 78. 00% Estrategia: Aplicación de encuestas semestrales a los clientes corporativos. Indicador: Cantidad de clientes que calificaron el servicio como satisfactorio y muy satisfactorio / Total de clientes que calificaron el servicio. 74. 00% 73. 58% 72. 73% Resultado: El resultado obtenido demuestra que el 72, 73% de clientes corporativos encuestados estuvieron satisfechos con el servicio recibido. (Frecuencia de aplicación encuesta semestral) I Fuente: Dirección de Canales y Atención al Cliente CDE EP 2019 II

Estado de Resultados 2019 ESTADO DE RESULTADOS VALOR 1 Ingresos operacionales 17. 318. 702, 55 2 Gastos y Costos operacionales (-) 16. 323. 738, 01 3 EBITDA (3 = 1 - 2) 994. 964, 54 4 Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-) 630. 045, 92 5 Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3 - 4) 364. 918, 62 6 Total ingresos no operacionales 3. 669. 281, 27 7 Gastos y costos no operacionales (-) 4. 155. 511, 33 8 Otros Egresos (-) 9 Resultado No Operacional ( 6 - 7 - 8) 10 Resultado Neto (10 = 5 + 9) (486. 230, 06) (121. 311, 44) Transferencias recibidas desde el Gobierno Central - Transferencias entregadas al Gobierno Central - Fuente: Dirección Financiera CDE EP 2019 16

Estado de situación financiera 2019 ACTIVOS Activos Corrientes Bancos PASIVOS 5. 543. 233, 31 838. 551, 46 Pasivos Corrientes Cuentas por Pagar 5. 791. 018, 60 953. 222, 72 Disponibilidad en Bancos Operativos 264. 237, 47 Cuentas por pagar Liquidaciones Disponibilidad en Bancos Inversión 273. 653, 03 Cuentas por pagar Proveedores 825. 664, 63 Depuración de cuentas (2010 - 2019) 300. 660, 96 Cuentas por pagar (SRI IVA por Pagar) 123. 275, 39 Cuentas por cobrar 4. 315. 440, 12 Cuentas por cobrar Nacional Cuentas por cobrar Internacional Cuentas por cobrar (SRI crédito tributario) Otros Activos Corrientes Activos No Corrientes Activos no corrientes 873. 726, 93 3. 420. 549, 70 21. 163, 49 389. 241, 73 4. 282, 70 Otros Pasivos Corrientes 4. 837. 795, 88 Pasivos Corrientes Varios 1. 690. 879, 72 Anticipo por Bienes y Servicios 2. 183. 217, 82 Cuentas por Compensar Internacional Pasivos No Corrientes 33. 217. 272, 06 Obligaciones a Largo Plazo 11. 764. 162, 67 Créditos del Sector Público Financiero 963. 698, 34 3. 104. 943, 16 2. 895. 054, 88 676. 480, 33 Cuentas por cobrar Años Anteriores Nacional 4. 124. 194, 55 Cuentas por pagar Proveedores Años Anteriores Cuentas por cobrar Años Anteriores Internacional 2. 547. 504, 15 CXP Años Anteriores Internacional por Compensar 710. 066, 57 Anticipo Fondos Años Anteriores 5. 026. 573, 41 Otros Pasivos no Corrientes 209. 888, 28 Otros activos no corrientes - Otros Activos Financieros (Incobrables - Seguros) Planta y Equipo Proyectos y Programas TOTAL ACTIVOS Fuente: Dirección Financiera CDE EP 2019 65. 890, 56 TOTAL PASIVOS 915. 606, 09 20. 512. 861, 89 24. 641, 41 Patrimonio Público 38. 760. 505, 37 Resultado del Ejercicio 1. 508. 507, 98 8. 895. 961, 76 PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 29. 985. 855, 05 (121. 311, 44) 29. 864. 543, 61

Gestión Estratégica y Empresarial - Cumplimiento de Normativa Decretos, Convenios Interinstitucionales y Compromisos Presidenciales • La Empresa Pública Correos del Ecuador, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 135 referente a las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, publicó 2 Informes semestrales y 12 Informes mensuales de cumplimiento durante el período 2019 https: //www. correosdelecuador. gob. ec/transparencia/ • No se presentaron Compromisos Presidenciales durante el período 2019 Fuente: Dirección Planificación Empresarial CDE EP 2019

Gestión Estratégica y Empresarial - Resoluciones de Directorio Durante el período 2019, el Directorio de la Empresa propició 5 reuniones: 3 ordinarias y 2 extraordinarias en modalidad electrónica. En cumplimiento a lo establecido en la Reforma Integral al Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E. P se realizó un seguimiento para constatar la aplicación de las resoluciones contenidas en la misma. Fuente: Secretaria General -CDE EP 2019

Plan Estratégico 2017 -2021 Durante el año 2019, se obtuvieron los documentos habilitantes para la aprobación del Plan Estratégico 2017 -2021. Los documentos habilitantes son los siguientes: Oficio No. MINTEL-VTIC-2019 -0479 -O del 26 de diciembre de 2019, mediante el cual, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) emitió el Aval al Plan Estratégico 2017 -2021. A Oficio No. EMCOEP-GRGN-2020 -0122 -O del 03 de marzo de 2020, mediante el cual, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP emitió el Dictamen favorable al Plan Estratégico 2017 -2021. Fuente: Dirección de Planificación Empresarial CDE EP 2019

Gestión Internacional: UPU/Proyectos/ Aspectos relevantes No. NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO (AL 31 DE DIC 2019) Proyectos Financiados con Recursos No Reembolsables 1 Actualización del IPS (International Postal System) 2 Gestión del Riesgo de desastres naturales y antrópicos de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E. P 3 Adquisición de vehículos para cubrir los enlaces nacionales y la distribución para las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura, Tungurahua, Loja, y Chimborazo Mejoramiento Operacional a través de TIC’s del Proceso Operativo de Admisión y Clasificación Ejecución de Proyectos de Arrastre 4 En ejecución Aprobado para inicio de ejecución Postulación sin Aprobación Aprobado para inicio de ejecución 5 Modernización Correos del Ecuador / Remodelación Agencia Santo Domingo Paralizado 6 Fortalecimiento Correos del Ecuador 2012 Cancelado Proyectos con Financiamiento de Crédito Automatización y mecanización de los centros de procesamiento de 7 Quito y Guayaquil Liquidación (finalización) Fuente: Catálogo de proyectos – Dirección de Planificación Empresarial/ Dirección de Comunicación y Asuntos Internacionales

Gestión Organizacional - Instrumentos Habilitantes para Gestión Desarrollo Organizacional (D. O) La empresa presenta los siguientes resultados al finalizar el año 2019: Concepto Reglamento Interno de Gestión TTHH Escalas salariales Estatuto Orgánico por Procesos Manual de Puestos y Perfiles Planificación del Talento Humano Reglamento Interno SSO Vigente (si/no) SI SI SI Gerente General de la Empresa Pública CDE E. P. Ministerio del Trabajo Aprobado por Número Resolución Directorio Empresa Pública de Directorio Empresa Pública Directorio Empresa CDE EP / MRL de CDE E. P. Pública de CDE E. P. DIR-CDE E. P. 0029 -2011 / MRL-DRTSP 2 -2013 -1816 -R 3 RL DIR-CDE-EP-043 -2016/ DIR CDE EP-003 -2019 DIR-CDE-EP-202016 CDE-EP-2018 -0002 R CDE-EP-20180006 -R MRL/ Codificada Fecha 16 Agosto 2011 19 de Julio de 2012/ 31 de Enero de 2019 26 de Septiembre de 2016 8 de febrero de 2018 14 de marzo de 2018 26 de Diciembre de 2017 Estado Vigente Para aprobación de las autoridades Vigente Fuente: Resoluciones de Instrumentos de Gestión de Talento Humano – Dirección de Talento Humano CDE EP

Remuneraciones mensuales unificadas personal LDR Resolución MDT-2015 -0040 Resolución MDT-2017 -0152 Resolución MDT-2019 -0018 RMU RMU Gerente General $ 5. 510, 00 $ 4. 959, 00 $ 4. 463, 00 Gerentes Nacionales $ 3. 798, 00 $ 3. 418, 00 $ 3. 247, 00 Directores $ 2. 368, 00 Coordinadores $ 2. 115, 00 Cargo Fuente: Ministerio del Trabajo Elaborado por: Dirección de Talento Humano Se efectuó un ajuste en las escalas salariales para el nivel jerárquico superior acorde a lo dispuesto en las resoluciones emitidas por el ente rector, esto, en el marco de las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno Nacional del Ecuador. Fuente: Dirección de Talento Humano CDE EP 2019

Variación de la Masa Salarial Prepuesto de Personal 2019: $ 14. 350. 794, 12 Reforma presupuestaria en el mes de julio 2019: $ 700. 098, 29 Presupuesto ejecutado al 31 de diciembre de 2019: $11. 939. 973, 84 Masa Salarial ENERO FEBRERO 995, 070 1, 000, 524 MARZO ABRIL 1, 105, 467 984, 999 MAYO 959, 811 JUNIO 957, 415 JULIO 920, 700 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1, 125, 892 893, 052 877, 129 838, 609 1, 281, 306 Fuente: Nómina de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E. P/ Dirección de Talento Humano 20% De ahorro a nivel empresarial por la reducción de personas.

Conclusiones y Retos 2020 • La gestión efectuada durante el período 2019 se vio afectada principalmente por el alto índice de rotación de los directivos de la Empresa, situación que incidió directamente en la continuidad de los planes de la entidad, afectando notablemente los resultados. • El mercado postal ecuatoriano tendió al decrecimiento, debido a la reducción en la demanda de los servicios postales. Esto mermó las estrategias para la prestación del servicio postal en condiciones de calidad y seguridad, así también las direccionadas al manejo de comercio electrónico. • La reducción en los ingresos programados ocasionó serios problemas en la liquidez de la empresa. Esta situación generó dificultades en el cumplimiento de obligaciones con terceros, lo que a su vez, produjo serios problemas legales que la empresa afronta hasta el momento. • El servicio postal ecuatoriano atraviesa una situación compleja, que requiere, de la toma de acciones inmediatas para una adecuada prestación de servicios a los ciudadanos.

Gracias por su Atención RENDICIÓN DE CUENTAS Gestión empresarial 2019