Regulao do setor de transporte areo Junho2019 Contexto

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Regulação do setor de transporte aéreo Junho/2019

Regulação do setor de transporte aéreo Junho/2019

Contexto regulatório Yield Médio das empresas aéreas de países membros da ICAO Fonte: Doganis

Contexto regulatório Yield Médio das empresas aéreas de países membros da ICAO Fonte: Doganis (2006). The Airline Business Fonte: ANAC – Consulta Interativa 1978: Desregulação EUA 1991: Início desregulação BR 1987/90: Início desregulação Europa (UE) - liberdade tarifa e capacidade 2005: Início cobrança serviços adicionais EUA/Reino Unido 2001: Fim Teto Tarifário BR / Criação GOL 1992: Terceiro pacote EU - Mercado único 2005: Criação da ANAC, liberdade tarifária/rotas/ofert a Redução 1/3 yield entre antes de 1978 e início década 90 nos EUA (Oliveira e Oliveira, 2018) Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos 2008: Início operações Azul

Contexto regulatório a d o ã oç Prom rência! or Conc . . .

Contexto regulatório a d o ã oç Prom rência! or Conc . . . Tarifas Fixadas pelo Estado Controles de Oferta 1989 Bandas Tarifárias Voos Domésticos Port. 318/SPL DAC 2001 Liberdade Tarifária Doméstica Port. 248 Min. Fazenda 2005 Criação da ANAC Liberdade Tarifária Liberdade Oferta de Voos Lei 11. 182 2008 Liberdade Tarifária Internacional América do Sul 2009 Liberdade Tarifária internacional Demais destinos Res 83 ANAC 2010 Fim do registro prévio de tarifa promocional Res 140 ANAC 2011 Início Concessão de Aeroportos Criação da Secretaria de Aviação Civil 2016 Desregul. Franquia de Bagagem Despachada Res 400 ANAC Res 16 ANAC Outras iniciativas: Otimização dos processos de outorga, autorização de voos e alocação de slots, flexibilização dos acordos de serviços aéreos, regras em casos de atrasos e cancelamentos de voos, novas condições gerais de transporte aéreo. . . Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Efeitos das liberdades de oferta e tarifária Antes Depois Produtos Poucas opções “High Quality”

Efeitos das liberdades de oferta e tarifária Antes Depois Produtos Poucas opções “High Quality” Mais opções, incluindo “Low quality” Preços Pouco diferenciados e mais elevados Menores e mais discriminados Rotas Point to point Hub and Spoke Frequências Poucas Maiores Aproveitamento Baixo Alto Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Passageiros do Transporte Aéreo Passageiros transportados pagos - milhões s o r i e

Passageiros do Transporte Aéreo Passageiros transportados pagos - milhões s o r i e g a s s + 80 9 8 7 a p e d s e õ h l i m 8 9 29 31 29 32 2000 2001 2002 2003 2004 10 11 12 43 47 50 2005 2006 2007 2008 22 19 89 90 96 2012 2013 2014 2015 24 21 22 89 91 94 2016 2017 2018 15 13 39 18 21 20 57 2009 Doméstica 70 2010 82 2011 Internacional Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos ANAC/SAS/GEAC

Desempenho do setor Aproveitamento dos assentos em voos domésticos Ganho de eficiência 40% +

Desempenho do setor Aproveitamento dos assentos em voos domésticos Ganho de eficiência 40% + 2001 = 58% 2018 = 81, 3% Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos Fonte: ANAC/SAS/GEAC

Descolamento do crescimento do transporte aéreo em relação ao PIB Liberdade Tarifária Voos Domésticos

Descolamento do crescimento do transporte aéreo em relação ao PIB Liberdade Tarifária Voos Domésticos 700 Desempenho do setor Evolução do Transporte Aéreo e PIB Lib. Tarifária Int. demais países Lib. Tarifária Int. 8, 7% aa América. do Sul 3, 4 x PIB 540. 1 600 500 6% aa 2, 4 x PIB 400 300 200 100 191. 1 203. 3 100. 0 131. 1 144. 6 19 9 19 0 9 19 1 9 19 2 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 1 20 3 1 20 4 1 20 5 16 0 189. 0 PIB (base 100) Passageiros (base 100) Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos Fonte: ANAC/SAS/GEAC

Desempenho do setor Transporte Interestadual Regular de Passageiros 2017 Transporte aéreo mais acessível à

Desempenho do setor Transporte Interestadual Regular de Passageiros 2017 Transporte aéreo mais acessível à população de menor poder aquisitivo 2003 Aéreo 27. 9% [NOME DA CATEGORIA] 67, 5% Rodoviário 72. 1% Fonte: ANAC/SAS/GEAC e Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos [NOME DA CATEGORIA] 32, 5%

Desempenho do setor Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico Real Yield Tarifa Aérea Médio -

Desempenho do setor Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico Real Yield Tarifa Aérea Médio - R$* 1. 40 Redução real de 66% no valor do km pago pelo passageiro 1. 20 1. 05677 0. 80 0. 60 0. 35906 0. 40 0. 20 0. 00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rotas Monitoradas pelas Portarias 1. 213/2001 e 447/2004 * Valores em reais atualizados pelo IPCA a dezembro de 2018 Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos Todas as Rotas Fonte: ANAC/SAS/GEAC/GTEC

Livre Concorrência no Transporte Aéreo • Diversificação das Tarifas < R$ 300 < R$

Livre Concorrência no Transporte Aéreo • Diversificação das Tarifas < R$ 300 < R$ 100 2002 = 0% 2002 = 7% 2018 = 6, 7% 2018 = 50, 9% 24. 0 15. 5 13. 9 50, 9 6. 7 12. 5 11. 1 6. 0 6. 9 4. 7 >= 1. 300. 00 e < 1. 400. 00 >= 1. 400. 00 e < 1. 500. 00 >= 1. 500. 00 0. 8 >= 1. 200. 00 e < 1. 300. 00 0. 3 >= 1. 100. 00 e < 1. 200. 00 0. 4 >= 1. 000. 00 e < 1. 100. 00 0. 6 >= 900. 00 e < 1. 000. 00 1. 6 >= 800. 00 e < 900. 00 0. 9 2. 0 >= 700. 00 e < 800. 00 1. 2 1. 8 >= 600. 00 e < 700. 00 1. 7 3. 0 >= 500. 00 e < 600. 00 2. 4 4. 1 >= 400. 00 e < 500. 00 3. 3 6. 3 >= 300. 00 e < 400. 00 0. 9 4. 9 >= 200. 00 e < 300. 00 1 12. 0 >= 100. 00 e < 200. 00 0. 0 13. 9 10. 3 6. 1 > 0. 00 e < 100. 00 % de Assentos Comercializados 20. 2 > R$ 1. 500 2002 = 6, 3% 2018 = 0, 8% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Inferiores a R$ 300 em 2018 2002 * Valores em reais atualizados pelo IPCA a dezembro de 2018 Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos 2018 Fonte: ANAC/SAS/GEAC/GTEC

Concorrência Índice de Concentração – HHI (por Pax transportado no mercado doméstico) nos 10

Concorrência Índice de Concentração – HHI (por Pax transportado no mercado doméstico) nos 10 maiores aeroportos do Brasil e EUA em 2018 Fonte: ANAC e Form 41 do Bureau Transportation Statistics Aeroporto (Código ICAO) HHI Guarulhos (SBGR) 2. 914 Atlanta (KATL) 5. 433 Congonhas (SBSP) 4. 115 Chicago (KORD) 1. 937 Brasília (SBBR) 3. 423 Los Angeles (KLAX) 1. 334 Galeão (SBGL) 3. 897 Denver (KDEN) 2. 118 Confins(SBCF) 3. 577 Dallas/Fort Worth (KDFW) 4. 828 Santos Dumont (SBRJ) 2. 960 Las Vegas (KLAS) 2. 052 Campinas (SBKP) 8. 903 Seattle (KSEA) 2. 297 Recife (SBRF) 2. 978 San Francisco (KSFO) 2. 220 Porto Alegre (SBPA) 2. 894 Charlotte (KCLT) 4. 244 Salvador (SBSV) 2. 549 Phoenix (KPHX) 2. 812 Empresas com participação de mercado >5% em 2018: • EUA: 4 • Brasil: 4 Empresas com participação de mercado >1% em 2018: • EUA: 17 • Brasil: 4 Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Comparativo Yield das empresas americanas no 3º. Trimestre de 2018/2017 (US$ cents) Network Carriers

Comparativo Yield das empresas americanas no 3º. Trimestre de 2018/2017 (US$ cents) Network Carriers (Doméstico) 14. 7 Network carriers: American (with US Airways and America West), Delta (with Northwest), Hawaiian e United (with Continental). LCC: Alaska, Hawaiian, Jet. Blue e Southwest. Ultra-low-cost airlines: Allegiant, Frontier e Spirit. Network Carriers (Internacional) 13. 8 LCC (Doméstico) 14 51 LCC (Internacional) 13. 4 46 % Receita Auxiliar/Total 0 2. 5 5 39. 8 36 5. 9 ULCC (Internacional) 42. 4 41 6. 5 ULCC (Doméstico) 46. 6 Spirit 7. 5 10 12. 5 15 17. 5 Fonte: https: //www. statista. com Yield das empresas brasileiras no 3º. Trimestre de 2018/2017 (US$ cents) 18. 9 Azul 15. 1 Avianca 12. 1 Gol 9. 8 Latam Fonte: ANAC 0 2. 5 5 7. 5 10 12. 5 15 17. 5 20 Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos Frontier Allegiant

Comparativo Receitas Auxiliares Lista das 10 empresas com maior % de Receita Auxiliar %

Comparativo Receitas Auxiliares Lista das 10 empresas com maior % de Receita Auxiliar % receitas auxiliares em 2017 Empresa Observações 46. 6% Spirit Começou a precificação dinâmica de assentos e malas. 43. 6% Viva. Aero. Bus Começou a utilizar cartão de crédito próprio 42. 4% Frontier 41. 6% Wizz Air 39. 8% Allegiant 34. 2% Volotea 28. 5% WOW air 28. 2% Ryanair 27. 7% Volaris Começou a precificação dinâmica de assentos e malas. 27. 6% Jet 2. com Companhia aérea emprega mais de 450 ajudantes para clientes em resorts. Começou a utilizar cartão de crédito próprio Início da oferta de assentos premium Fonte: Ideaworks Company Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Aviação Regional Localidades Atendidas* * Considera-se como localidades atendidas aquelas que possuem mais de

Aviação Regional Localidades Atendidas* * Considera-se como localidades atendidas aquelas que possuem mais de 52 voos por ano Fonte: ANAC Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Desempenho do setor Concorrência nos mercados (rotas) domésticas Yield por distância e quantidade de

Desempenho do setor Concorrência nos mercados (rotas) domésticas Yield por distância e quantidade de empresas operando em cada rota em 2018 Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Aviação Regional Caso da Ryanair • • Ryanair foca em novos mercados Aeroportos secundários

Aviação Regional Caso da Ryanair • • Ryanair foca em novos mercados Aeroportos secundários com atendimento a novos mercados não atendidos. 80% dos mercados opera sozinha. 28% receitas auxiliares em 2017 (Fonte: Ideaworks Company) Fonte: Wit e Zuidberg (2012) Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

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Publicidade dos dados e estudos Dados e Estatísticas >>> Mercado do Transporte Aéreo Mensal

Publicidade dos dados e estudos Dados e Estatísticas >>> Mercado do Transporte Aéreo Mensal Anual Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Publicidade dos dados e estudos Dados e Estatísticas >>> Mercado do Transporte Aéreo Demonstrações

Publicidade dos dados e estudos Dados e Estatísticas >>> Mercado do Transporte Aéreo Demonstrações Contábeis Mensal Trimestral Anual Base de dados Mensal Microdados Anual Trimestral Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos Anual

Fatores determinantes dos preços das passagens aéreas O preço das passagens aéreas aumentou? •

Fatores determinantes dos preços das passagens aéreas O preço das passagens aéreas aumentou? • • • • • Câmbio Petróleo Sazonalidade Antecedência da compra da passagem em relação à data do voo Promoções Demanda Oferta Concorrência Dia da semana do voo Horário do voo Distância entre a origem e o destino do passageiro Condições contratuais de remarcação e reembolso da passagem Aeroporto de origem / destino Tarifa de embarque Dia e horário da compra Grandes eventos Franquia de bagagem despachada etc Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos

Obrigado! Ricardo Catanant Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos sas@anac. gov. br Superintendência de

Obrigado! Ricardo Catanant Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos sas@anac. gov. br Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos