Reformas a la inclusin financiera en El Salvador

Reformas a la inclusión financiera en El Salvador y servicios financieros digitales USAID- Central America Digital Development Forum Junio 2016

Contenido Datos de Inclusión Financiera Encuesta BCR Proceso esperado del acceso a los servicios financieros Ley para Facilitar la Inclusión Financiera. Otros avances Potencialidades de implementar la Inclusión Financiera

Datos de El Salvador Población 6, 401, 415 (2014) Población en edad de trabajar 71% Área Rural 37. 7% PEA: 2, 842, 997 58. 5% hombres 41. 5% mujeres Área Urbana 62. 3% Tasa de desempleo 7% Líneas Móviles en Operación. Suscriptores a 9, 193, 342 Internet 319, 530 (SIGET 2014) PIB 2015 Nominal US$25, 850 MILLONES PIB per cápita US$4, 273 Intercambio Comercial US$15, 900 MILLONES US$1, 060. 3 MILLONES

¿Qué ha investigado BCR sobre inclusión financiera en el país? Encuesta Nacional de Acceso y Uso de Servicios Financieros en El Salvador 2016 – CID Gallup

Registro de ingresos y gastos personales -Porcentajes totales, por género, edad y por departamento n=5211 Género Edad Total de la población Porcentaje 18 -24 25 -39 +40 43 No llevo registro y no tengo idea de cuánto recibo y gano No llevo registro, pero yo sé en general cuánto recibo y gano Llevo un registro de todos los ingresos y todos lo gastos Llevo un registro, pero sólo de los ingresos y gastos más importantes 31 14 12 40 33 15 13 n= 2605 46 30 13 12 42 33 12 14 39 31 17 13 47 31 13 9 2606 1052 1888 2271 43% de la población no lleva registro ni tienen idea cuánto ganan o reciben Por departamento Escala de color -Porcentajes, principales menciones- 0%-12% AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A SON US 46 69 52 46 44 43 72 48 44 33 48 38 43 48 No llevo registro, pero yo sé en general cuánto recibo y gano 33 23 33 30 31 34 19 38 39 34 23 24 29 31 n= 290 130 180 210 600 291 210 170 380 1420 150 470 400 310 No llevo registro y no tengo idea de cuánto recibo y gano Fuente: Encuesta nacional de acceso y uso de los servicios financieros 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100%

Uso de los servicios Usuarios del servicio AHORRO SEGURO 23 22 -Porcentajes totales, n=5211 TRANSF y PAGOS por PENSIÓN CELULAR 20 Tiene al menos 1 producto: crédito, ahorro, pensiones o seguro 16 Género 45 -Porcentaje, n=5211 - 52 12 Edad 32 39 Tiene al menos 1 producto: crédito, ahorro, pensiones, seguro o Transf y Pagos por Celular. - CRÉDITO 41 Porcentaje, n=5211 - 18 -24 25 -39 40+ 30 44 18 -24 25 -39 42 53 44 1052 1888 2271 38 40+ 47 n= Fuente: Encuesta nacional de acceso y uso de los servicios financieros 2605 2606

Cuentas de ahorro ¿Tiene usted alguna cuenta de ahorro en una institución Financiera? Género -Porcentaje responde sí, n=5211 27 Edad 18 18 -24 25 -39 17 26 1052 1888 23 n= 2605 2606 40+ 23 2271 Escala de color ¿Tiene usted alguna cuenta de ahorro en una institución Financiera? 0%-12% -Porcentajes, por Departamento- 13%-25% SON US 26%-37% 26 21 18 38%-50% 81 74 80 82 150 470 400 310 AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A Sí 22 18 19 18 22 19 16 22 26 26 19 No 78 82 81 82 78 81 84 78 74 74 n= 290 130 180 210 600 291 210 170 380 1420 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100% Fuente: Encuesta nacional de acceso y uso de los servicios financieros

Préstamos o créditos ¿En los últimos 12 meses ha obtenido algún préstamo/crédito? Género -Porcentaje responde sí, n=5211 13 Edad 18 -24 11 12 n= 2605 2606 25 -39 5 14 14 1052 1888 2271 Escala de color ¿En los últimos 12 meses ha obtenido algún préstamo/crédito? -Porcentajes, por Departamento- AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. Sí 14 4 12 12 11 10 6 16 11 12 18 No 86 96 88 88 90 90 94 84 89 88 n= 290 130 180 210 600 291 210 170 380 1420 Fuente: Encuesta nacional de acceso y uso de los servicios financieros 40+ SA. V SA. A SON US 12 14 15 82 88 86 85 150 470 400 310 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100%

Disposición de seguros ¿Tiene usted alguno de los siguientes seguros? (opción múltiple) -Porcentajes, principales menciones, n=5211 15 Seguro de vida Seguro médico Seguro de deuda Seguro de desempleo Seguro sobre bienes (casa, vehículos) Otro No, ninguno Edad Género 9 3 1 1 1 78 N= 18 -24 25 -39 +40 18 11 4 2 2 1 74 12 7 2 1 1 1 81 14 10 1 1 78 17 10 4 2 2 75 14 8 4 1 1 1 80 2605 2606 1052 1888 2271 Escala de color ¿Tiene usted alguno de los siguientes seguros? -Porcentajes, principales menciones, por Departamento. AHU CAB CHA CUS LA L. LA P. LA U. MOR SA M. SA S. SA. V SA. A Seguro de vida Seguro médico No, ninguno 13 6 82 5 5 89 11 9 84 13 5 80 18 11 74 11 6 84 9 6 85 12 4 84 8 6 85 21 11 71 14 9 81 n= 290 130 180 210 600 291 210 170 380 1420 150 Fuente: Encuesta nacional de acceso y uso de los servicios financieros SON US 17 12 75 14 11 78 13 8 79 470 400 310 0%-12% 13%-25% 26%-37% 38%-50% 51%-63% 64%-75% 76%-88% 89%-100%

Utilización de servicios financieros diversos ¿En los últimos 12 meses ha utilizado los siguientes servicios financieros? Género -Porcentajes, n=5211 Una agencia o sucursal de una institución financiera Cajero Automático o ATM Corresponsal financiero Banca móvil o servicios a través de celular Banca por internet Banca por telefonía fija/ call center Ninguno n= Fuente: Encuesta nacional de acceso y uso de los servicios financieros 35 27 12 4 4 4 55 Edad MAS 39 32 13 5 5 4 49 FEM 32 21 11 3 2 3 59 18 -24 33 30 15 7 6 5 53 25 -39 38 31 14 5 50 +40 35 21 9 2 2 2 57 2605 2606 1052 1888 2271

…. Los bancos centrales y los formuladores de políticas y entes reguladores en materia financiera, de 40 países en desarrollo y emergentes, han establecido metas para aumentar el acceso a los servicios financieros formales para los 2, 500 millones de personas no bancarizadas en el mundo…. Ubicando la inclusión financiera en el mapa mundial Informe sobre avances de la Declaración Maya 2013 AFI

¿En qué se ha avanzado? q La Ley para Facilitar la Inclusión Financiera está en vigencia desde el 11 de septiembre de 2015 y las NT que de ella se derivan. q La Ley abre el espacio para: o La existencia de proveedores de dinero electrónico, y o Dos productos financieros: § El Registro de Dinero Electrónico (RDE), y § las Cuentas de Ahorro con Requisitos Simplificados (CARS). o La Ley faculta a las instituciones financieras autorizadas para captar y proveer dinero electrónico sin necesidad de constituir una sociedad. o También permite que el BC otorgue una autorización para que los proveedores puedan ser Administradores de Sistemas de Pagos Móviles.

Proceso esperado del acceso a servicios financieros Tercera fase Primera fase Transaccional, las personas podrán abrir registros de dinero electrónico con solo su identificación personal (DUI) y completar formato perfil de cliente; con ello se podrá realizar recepción de salarios y subsidios, acreditación y retiro de efectivo, pagos de servicios básicos (facturas) y pagos en pequeñas tiendas de su localidad Segunda fase Cultura del ahorro, donde las personas podrán tener acceso a cuentas de ahorro y otras opciones para ir acumulando ingreso El historial de ahorro y transaccional podrá servir a algunas instituciones financieras para evaluar y facilitar el acceso al crédito de las personas (consumo), y de las micro y pequeñas empresas Cuarta fase Acceso a un variedad de servicios financieros como los micro-seguros y micro-pensiones (pendientes de reformas de Ley) Desembolsos y pago de préstamos por medio de dinero electrónico Quinta fase Mejores opciones para el financiamiento de las MIPYMEs, por medio del factoraje (micro) Fase ulterior Pleno acceso a servicios financieros, con plataformas interoperables

MODELO SLV: UN MODELO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES

Modelo Integral de Servicios Financieros Digitales • Es un modelo integral en el cual Bancos, Bancos Cooperativos, Sociedades de Ahorro y Crédito y Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico pueden competir en la prestación de servicios financieros relacionados a pagos y transferencias de dinero. • Se incorpora un nuevo integrante en el Sistema Financiero: → Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico. • Entidad especializada en Proveer Dinero Electrónico. • Requerimiento de Capital: US$500, 000. 00 • Supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero. • No puede intermediar los recursos de los usuarios/clientes (respaldo del 100% en el Banco Central de Reserva). • No es un modelo de Operadores de Telefonía Celular. • No es un Modelo Bancario.

Potencialidades • Facilidad y abaratamiento de los costos asociados a pagos y transacciones por parte de la población de menores ingresos. • Dada su fácil apertura (DUI y Formato Perfil Cliente) promueve el desarrollo de instrumentos de pagos minoristas. • Los clientes podrán acceder a mejores servicios financieros, desde cualquier lugar y a cualquier hora. • Instituciones financieras podrán evaluar historial transaccional. • Menor costo financiero para el Estado y los beneficiarios en general, para la entrega de subsidios. • Se incentiva la disminución en el uso de efectivo, con una menor exposición a la delincuencia. • Potencial de mayor desarrollo de las micro y pequeñas empresas.

Nuestra apuesta al futuro digital