Raha ei hoia firmat kui firma raha ei

Raha ei hoia firmat, kui firma raha ei hoia! Alar Jäger Jaan Kurvet Reet Soe

Päevakava 1. Eesti krediteerimiskeskkonna iseloomustus ja trendid (2007/2008 II poolaasta Maksehäireregistri statistika põhjal) 2. Müük eraisikutele - erinevad hindamisvõimalused, ennustused, skoorid, otsustuspuud. Praktilised näited 3. Müük juriidilistele isikutele - erinevad hindamisvõimalused Eestis ja välismaal, ennustused, otsustuspuud. Praktilised näited 4. Uute maksejõuliste klientide leidmine 5. Kuidas hallata krediidiriske? Prakitilised näited Krediidiinfo kogemuste põhjal 6. Kuidas juurutada efektiivne krediidijärelvalve süsteem

Krediidiinfo Tasuta Firmapäringu statistika

Ettevõtete maksekäitumine, 2007/2008 II poolaastal Maksehäireregistri statistika põhjal Kasutatud valim – 51 792 ettevõtet Aktiivselt tegutsevad ettevõtted, mis • on esitanud viimase(d) majandusaasta aruande(d) • on määratlenud põhitegevusala • on näidanud viimasel aruandeperioodil äritulusid.

Maksehäiretega ettevõtete arvu kasv tegevusalati, 2008. a II poolaastal

Maksuvõlgadega ettevõtete arvu kasv tegevusalati, 2008. a II poolaastal

Maksehäiretega ettevõtete arvu kasv maakonniti, 2008. a II poolaasta

Maksuvõlgadega ettevõtete arvu kasv maakonniti, 2008. a II poolaasta

Ettevõtete maksehäirete ja maksuvõlgade summa kasv tegevusalati (tuh kr), 2008. a II poolaastal

Maksehäirete summa kasv tegevusalati, 2008. a II poolaasta

Maksuvõlgade summa muutus tegevusalati, 2008. a II poolaasta

Maksehäirete ja maksuvõlgadega ettevõtete arvu kasv töötajate arvu järgi, 2008. a II poolaasta

Eraisikute maksehäirete statistika • • • Maksehäireid on kokku 351 710 Maksehäireid on 144 263 inimesel Isikuid, kellel on lõpetamata maksehäireid 67 065 Keskmine lõpetamata maksehäire suurus 13 333 krooni. Isikuid, kellel on rohkem kui 2 lõpetamata maksehäiret 24 940

Krediiditeerimise põhimõtted • Krediidikliendid – Juriidilised – Eraisikud • Krediidilepingu sõlmimise protsess • Firmasisene krediidiotsuse protsess

Eraisikute info Krediidiinfos • Maksehäireregister • Isikuga seotud ettevõtted • Isikule kuuluvad kinnistud

Erinevad eraisikute raportid • Maksehäireregistri raport • Krediidiraport • Erilahendused

Lihtsad otsustuspuud eraisikutele 1. Maksehäired puuduvad krediit lubatud 2. • Maksehäired puuduvad • Seotud ettevõtetel ei ole võlgu • Seotud ettevõtted ei ole pankrotis ega likvideerimisel Krediit lubatud

Eraisikute tõenäosushinnangud • Kui suure tõenäosusega tekib maksehäire 12 kuu jooksul • Kui suure tõenäosusega makstakse ära maksehäire 3 kuu jooksul, 12 kuu jooksul

Mis on Delphi põhiskoor? • Põhiskoor on avalike allikate põhjal välja arendatud toode eraisikute krediidiriski hindamiseks. • Põhiskoori välja töötamisel kasutatakse erinevaid infovälju: – maksehäireregistri infot – isiku ettevõtlusaktiivsust – isiku aktiivsust krediiditurul. • Hinnangu andmisel lähtutakse kahest erinevast skoorimudelist olenevalt sellest, kas isikul on või ei ole maksehäireid: skoorikaart A – isikud, kellel ei ole maksehäireid ja skoorikaart B – isikud, kes omavad maksehäireid

Võimalik hinnang Kui suure tõenäosusega tekib maksehäire 91, 80% 81, 90% 76, 00% Mitterahuldav 73, 20% 68, 80% 58, 40% 44, 60% 30, 90% 22, 80% 10, 80% 8, 50% Kasin 6, 10% 6, 00% 5, 80% 3, 90% Hea 3, 90% Väga hea 2, 70% Suurepärane 2, 50% 2, 40% 1, 40%

Keerulisem otsustuspuu eraisikutele • • • Kuidas maksab klient Teile arveid – hästi (hilineb mõistlikult) Kas on kehtivaid maksehäireid – ei ole Kui suur on maksehäire tekkimise tõenäosus – mitte suurem kui 3, 9 % Krediit lubatud

Näiteid erinevatest valdkondadest • • • Pangad Kütusejaemüük Väike tarbimislaen Kataloogikaup Tööriistarent

Müük ettevõtetele • 52 000 tegutsevat isikut

Kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaal tegevusalati

Missugust infot on võimalik hankida? • Äriregister? – Majandusaastaaruanded – Registrikaart – Muutused • Ametlikud teadaanded • Maksehäireregister • Ajalehtede refereeringud

Mida Teie Kliendihaldurid ootavad? • Kas 50 lehekülge raportit? • Kas 100 lk infot ja finantssuhtarve? • Kas lihtsat vastust ei või ja?

Läbimõeldud taustauuringud • Väike krediit • Keskmine krediit • Suur krediit

Lihtne otsustuspuu • • Kehtivad maksehäired – puuduvad Maksuvõlg – puudub Maksudeklaratsioonid - esitatud Negatiivsed ametlikud teadaanded - puuduvad • Äriregistri negatiivsed teated - puuduvad • Aastaaruanded Viimati esitatud aastaaruanne: 2007 • Omakapital (2007 a. ) - positiivne Vastus – Krediit lubatud, limiit 10 000 krooni

Kuidas raporteid lugeda? • • Faktiraport Reiting Limiidiraport Eraisiku krediidiraport

Reitingu roll krediidiotsuste tegemisel 2009. a tegevusalade koefitsient Krediidilimiit = valitakse väiksem

Krediidiotsus reitingu abil 1. 2. 3. 4. Kuidas maksab klient Teile arveid – hästi (hilineb mõistlikult) Kui suur on pikkaajaline maksejõuetuse tõenäosus – mitte suurem kui 4% Kui suur on lühiajaline maksejõuetuse tõenäosus - mitte suurem kui 15% Vaatan kuhu limiidi gruppi mahub arvutatud krediidilimiit 2009. a tegevusalade koefitsient Krediidilimiit = valitakse väiksem

Ettevõtete eeldatavad käibe langused tegevusalade lõikes • • • Ehitus, kinnisvara – 30% Autode müük – 30% Ehitusmaterjalide tootmine / müük – 30% Reklaamindus – 30% Toitlustus – 30% Transport – 20% Majutus – 20% Metsandus, puidutööstus – 20% Muud – 10%

Kogemused kuidas tehakse krediidiotsuseid • • • Autohooldus Kütusejaemüük Tööriistarent Ehitusmaterjalide müük Transport

Müük välisfirmadele • Kui kiiresti tellimused täidetakse? • Missugustest riikidest on võimalik infot saada? • Kas informatsioon on kvaliteetne?

Uute maksejõuliste klientide leidmine • Kliendi elutsükkel Maksehäire faas, kliendisuhte lõpp Kliendi otsimise faas Kliendi teenindamise faas

Krediidihalduse roll ettevõtte turunduses • Krediidipoliitika on ettevõtte turunduspoliitika osa • Kogu ettevõte peab müüma, sh ka krediidiküsimustega tegelevad inimesed. • Oma teenuseid ja tooteid tuleb pakkuda neile, kellele ka tegelikult tahetakse müüa.

Kuidas hallata krediidiriske? 1. Teie saadate meile oma kliendibaasi 2. Meie sisestame teie kliendid krediidiriskide hindamise programmi 3. Programm kogub igal hommikul kokku kõik muutused, mis on toimunud eelmise päeva jooksul ja annab oma hinnangu 4. Krediidihaldur vaatab kogu olulise informatsiooni läbi ja otsustab, kas arvuti poolt tehtud ettepanekud kinnitada või mitte 5. Programm koostab kord nädalas koondraporti ja saadab selle Teile 6. Kogu krediidihalduse protsess on reaalajas Krediidiinfo Online keskkonnas jälgitav

Mida meie krediidihaldur seiresüsteemi abil vaatab? • • • • reitingu muutust krediidihinnangu muutust majandus- ja finantsnäitajaid ärinime muutust juriidilise aadressi muutust registripiirkonna muutust käibemaksukohustuse lõppemist staatuse muutust aastaaruande esitamist äriregistrile maksehäire tekkimist ja lõppemist ametlikke teadaandeid ajakirjanduses avaldatud infot ettevõtte kohta ettevõttega seotud ettevõtteid ettevõttega seotuid eraisikuid ja nende tausta

Kliendibaasi analüüs koos halduri korrektuuriga

Uue aja krediidijärelvalve • • • Riskidehaldus Postikeskus Faksikeskus SMS keskus E-posti keskus Kõnekeskus

Kuidas ettevõtted tasuvad arveid? Krediidipoliitika uuringu andmetel tasuvad ettevõtted veidi üle poole arvetest tähtaegselt: • • tähtaegselt tasutakse 61, 7% arvetest kuni 7 päeva hiljem 14, 7% arvetest 8 -14 päeva hiljem 11, 0% arvetest 15 -30 päeva hiljem 6, 7% arvetest 31 -60 päeva hiljem 3, 3% arvetest 61 -90 päeva hiljem 1, 3% arvetest rohkem kui 90 päeva hiljem 0, 9% arvetest tasumata jääb 0, 3% arvetest

Krediidijärelevalve menetlusskeemid

Krediidiinfo krediidijärelevalve menetlusskeem KLIENDISEGMENT: TAVA 1 (5 päev) Kiri 1 Kanalid: 0: e-post 1: faks 2: post TAVA 2 (12 päev) Kiri 2 Kanalid: 0: e-post 1: faks 2: post TAVA 3 (19 päev) Kõne Kanalid: 0: kõne (SMS DEBITOR. Tuletame meelde, et Teie arve on tasumata. Krediidiinfo AS, tel: 6659614) 1: faks 2: e-post 3: post TAVA 4 (26 päev) Kõne (SMS DEBITOR. Tuletame meelde, et Teie arve on tasumata. Krediidiinfo AS, tel: 6659614) 1: faks 2: e-post 3: post TAVA 5 (33 päev) Kiri 3 Kanalid: 0: faks 1: e-post 2: post TAVA 6 (40 päev) Kõne Kanalid: 0: kõne (SMS DEBITOR. Tuletame meelde, et Teie arve on tasumata. Krediidiinfo AS, tel: 6659614) 1: faks 2: e-post 3: post TAVA 7 (47 päev) Inkassomenetlus TAVA 8 (70 päev) Lõpetamisteade kliendile

Mis informatsiooni me selleks vajame? Krediidihalduse teenuse pakkumiseks on Krediidiinfol vaja informatsiooni klientide (edaspidi deebitoride) kontaktandmete ning maksmata arvete kohta. Andmeid saab saata XML failiga. Ki. Doc. Exchange on Krediidiinfo veebiteenus failide saatmiseks Krediidiinfosse.

Kas need Raamatupidamise programmid on ühilduvad? AGRESSO FINANCIALS PEAX AGRESSO FINANCIALS RAMIX EVA RAPID HANSA ENTERPRISE RAX HANSA FIRSTOFFICE RV-SOFT HANSA RAAMA SAF 5. 1 JOOSEP SAF 6. 0 KARDINAL SAP MERIT AKTIVA SKALA MICROSOFT NAVISION SPIRAAL MOX TAAVI ORACLE FINANCIALS TRESOOR OSKAR VERP PROFIT WISK

Tänan!