Punto de Encuentro sobre la energa Claves del

Punto de Encuentro sobre la energía Claves del futuro de la energía en España Juan Pons Guardia Director General de Estrategia y Regulación 20 de enero de 2014 Madrid

Enagas: operador independiente de infraestructuras Terminales GNL • Barcelona: 1. 950. 000 m 3(n)/h ; (8 cisternas: 840. 000 m 3 GNL) • Cartagena: 1. 350. 000 m 3(n)/h ; (5 cisternas: 587. 000 m 3 GNL) • Huelva : 1. 350. 000 m 3(n)/h ; (5 cisternas: 610. 000 m 3 GNL) • 40% Bilbao: 800. 000 m 3(n)/h ; (2 cisternas: 300. 000 m 3 GNL) • Participación en otras plantas: México (TLA) y Chile (Quintero) Red de transporte BIO • Gijón: construcción finalizada. 800. 000 m 3(n)/h ; (2 cisternas: 300. 000 m 3 GNL) • Alrededor de 10. 000 km de gasoductos de alta presión (72 -160 bar) ( >98% del total) • Conexiones internacionales: Marruecos, Argelia, Francia (x 2) • y Portugal (x 2) Almacenamiento subterráneo • Serrablo (on-shore: Capacidad total 1. 100 millones m 3(n)) • Gaviota (off-shore: Capacidad total 2. 481 millones m 3(n)) • Yela (on-shore: Capacidad total 1. 050 millones m 3(n)) 2

Evolución de las infraestructuras 2010 2009 1985 1979 1975 1969 1983 1981 2000 1999 1998 1997 1996 1994 1993 1991 1990 1989 1988 1987 1986 2008 2007 2006 2005 2004 2011 1980 2002 2003 FERROL BILBAO A CORUÑA OVIEDO S. SEBASTIAN SANTANDER LUGO Infraestructuras básicas de gas PONTEVEDRA VITORIA PAMPLONA LEÓN ORENSE PALENCI A ZAMORA BURGOS LOGROÑO GIRONA HUESCA SORIA VALLADOLID LLEIDA BARCELONA ZARAGOZA Plantas de regasificación SEGOVIA SALAMANCA Nº tanques GNL Estación de comprensión GUADALAJARA AVILA MADRID TARRAGONA TERUEL CUENCA Almacenamientos subterráneos PALMA DE MALLORCA TOLEDO CÁCERES Campos CASTELLÓN VALENCIA En operación ALBACETE CI UDAD REAL BADAJOZ ALICANTE SINES CÓRDOBA MURCIA JAÉN HUELVA CARTAGENA SEVILLA GRANADA MÁLAGA ALMERÍA CÁDIZ CEUTA MELILLA SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS 3

IEA: The Golden Age of gas Proyecciones de demanda y suministro Proyección de la demanda de gas por área (bcm) Fuente: CEDIGAZ. Short and medium term gas outlook (June, 2013) Proyección del suministro de gas por área (bcm) 4

Los Tres “Paquetes Legislativos” “Primer paquete” “Segundo paquete” “Tercer paquete” Directiva 2009/73/CE Directiva 1998/30/CE Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Directiva 2003/55/CE Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Reglamento 1775/2005 Condiciones de condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural Normas comunes para el Mercado Interior del Gas Reglamento 715/2009 Condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (ENTSOG) Reglamento 713/2009 Creación de una Agencia para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) Reglamento 984/2013 Código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad Decisión 10 Nov 2009 Directrices de transparencia Directiva 1996/92/CE Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Directiva 2003/54/CE Decisión 24 Agosto 2012 Mecanismos de gestión de la congestión Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Directiva 2009/72/CE Reglamento 1228/2003 Reglamento 714/2009 Condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad Normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad Condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad Reglamento 994/2010 Medidas para garantizar la seguridad del suministro Reglamento 347/2013 Infraestructuras energéticas transeuropeas 5

Preparación de los Códigos de Red Comisión Europea EE. MM. LISTA ANUAL DE PRIORIDADES ACER DIRECTRIZ MARCO 6 meses ENTSOG CÓDIGO DE RED 12 meses Agentes ACER APROBACIÓN Comisión Europea EE. MM. Comitología CÓDIGOS DE RED VINCULANTES 3 meses Responsable Colaboración 6

Estado de avance de las tareas y desarrollos regulatorios con participación de ENTSOG Lista Anual De Prioridades Código de Directriz Red (NC) Marco 12 months 6 months Aprobación 3 months • Decisión de la CE publicada el 24 de agosto de 2012 • El Código de Red ha sido publicado el 15 de octubre de 2013 en el DOUE • El Código de Red ha sido aprobado en la segunda reunión de Comitología. • ACER emitió su Dictamen Motivado sobre el Código de Red el 21 de noviembre de 2013. • ACER aprobó la Directriz Marco el 29 de Tariff Noviembre 2013 Códigos De Red vinculantes Congestion Management Procedures Capacity Allocation Mechanisms Balancing Interoperability Tariff 7

Evolución de los suministros de gas natural a España 8

Evolución de la demanda de gas natural en España 9

El gas natural como posibilitador de las energías renovables 8 -Diciembre-2013 6 -Febrero-2013 Eólica 0, 9% 08: 10 h Eólica 66, 5% 15: 50 h MW MW Eólica Gas Intercambios Int. Hidráulica Nuclear Fuel/Gas Ciclos combinados Eólica Otros Carbón Fuente: REE, ENAGAS Solar Intercambios Int. Hidráulica Nuclear Fuel/Gas Ciclos combinados Eólica Otros Carbón 10

Evolución de las infraestructuras 2010 2009 1985 1979 1975 1969 1983 1981 2000 1999 1998 1997 1996 1994 1993 1991 1990 1989 1988 1987 1986 2008 2007 2006 2005 2004 2013 2011 1980 2002 2003 2014 FERROL BILBAO A CORUÑA OVIEDO S. SEBASTIAN SANTANDER LUGO Infraestructuras básicas de gas PONTEVEDRA VITORIA PAMPLONA LEÓN ORENSE PALENCI A ZAMORA BURGOS LOGROÑO GIRONA HUESCA SORIA VALLADOLID Plantas de regasificación LLEIDA BARCELONA ZARAGOZA SEGOVIA SALAMANCA Nº tanques GNL Estación de comprensión GUADALAJARA AVILA MADRID TARRAGONA TERUEL CUENCA Almacenamientos subterráneos TOLEDO CÁCERES Campos CASTELLÓN VALENCIA En operación ALBACETE CI UDAD REAL CTCCs BADAJOZ ALICANTE SINES CÓRDOBA CTCCs 26 GW MURCIA JAÉN HUELVA CARTAGENA SEVILLA GRANADA MÁLAGA Energía Eólica 22 GW ALMERÍA CÁDIZ CEUTA MELILLA SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMA DE MALLORCA

Plantas de GNL en Europa Shannon South Hook Dragon Isle of Grain Montoir Eemshaven Liongas LNG Polskie LNG Gate LNG Zeebrugge En construcción/FID aprobada. Regulados Dunkerque Exentos Ferrol El Musel Sines Huelva Regulados Fos Cavau Bilbao Fos Tonkin Barcelona Panigaglia Sagunto Cartagena OLT Offshore LNG Toscana Adriatic LNG (*) Exentos – En construcción Otros Exentos– FID no tomada Brindisi Revithousa Porto Empedocle (*) Otros Exentos - Cancelados (*) El 80% de la capacidad está exenta, el 20% restante está sujeta a r. TPA.

Flujos mundiales GNL PLANTAS DE REGASIFICACIÓN 2012 PLANTAS DE LICUEFACCIÓN 2012 CAPACIDAD EMISIÓN (106 t/año) CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (m 3 GNL) CAPACIDAD EMISIÓN (bcm/a) 7. 420. 500 246 29. 575. 200 454 ORIENTE MEDIO 100 ORIENTE MEDIO 275. 850 9 CUENCA PACÍFICA 105 EUROPA 8. 644. 500 193 AMERICA ASIA CUENCA ATLÁNTICA 6 En 2012, los intercambios de GNL a nivel mundial fueron 522 x 106 m 3 BUQUES TOTAL 378 metaneros (54 mill m 3 GNK) SOLICITUDES en 2012 78 nuevos metaneros Fuente: GIIGNL. The LNG Industry 2012 13