PROYECTO PNUDCOL96020 ANLISIS DEL MERCADO SERVICIOS DE BANDA

PROYECTO PNUD/COL/96/020 “ANÁLISIS DEL MERCADO SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN COLOMBIA” Bogotá D. C. , Febrero de 2004

Contenido n Mercado de Banda Ancha n Demanda n Oferta n Proyecciones n Benchmark Internacional n Conclusiones y Recomendaciones

Objetivo del Estudio Determinar el potencial de desarrollo de los servicios de banda ancha en Colombia a través de un estudio cuantitativo y cualitativo de las percepciones de los usuarios y operadores de este mercado y realizar las recomendaciones pertinentes para impulsar su desarrollo en el país.

Metodología n Análisis cuantitativo y cualitativo de oferta y demanda n n Investigación de mercado para el sector residencial y corporativo (no residencial) Entrevistas a proveedores y operadores de servicios de banda ancha Proyecciones de mercado Benchmarking Internacional

Contenido n Mercado de Banda Ancha n Demanda n Oferta n Proyecciones n Benchmark Internacional n Conclusiones y Recomendaciones

Banda Ancha Banda ancha significa: UIT: “Un servicio o sistema que requiere canales de transmisión capaces de soportar velocidades mayores que la velocidad primaria”. Esto implica por lo menos velocidades de 1. 5 Mbps ó 2 Mbps. (I-113) Otra definición UIT: “Banda ancha puede ser descrita en general como la capacidad de soportar un ancho de banda bidirecional al consumidor mayor de 128 kbps (ancho de banda de una línea RDSI)”. (Regulatory implications of broadband, 2001)

Banda Ancha Nuestro foco de estudio: “Se considerarán usuarios de banda ancha aquellos que accedan a la red a través de medios como cable módem, enlaces de radio, tecnologías x. DSL y RDSI ”

Contenido n Mercado de Banda Ancha n Demanda n Oferta n Proyecciones n Benchmark Internacional n Conclusiones y Recomendaciones

Análisis de Demanda n Sector Residencial n n Nivel socioeconómico Mayores de 16 años Con acceso a Internet Sector Corporativo n n Pymes Grandes empresas

Análisis de Demanda n Sector Residencial n n Nivel socioeconómico Mayores de 16 años Con acceso a Internet Sector Corporativo n n Pymes Grandes empresas

Sector Residencial FICHA TÉCNICA Marco Muestral: Hogares Grupo Objetivo: Personas mayores de 16 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 que utilicen o hayan utilizado el Internet. Alcance: 12 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Pereira, Manizales e Ibagué. Tamaño de la muestra: 1. 208 entrevistas Técnica: Entrevista telefónica Error global Máximo: 2. 81% Confiabilidad: 95% Fecha de Aplicación: Julio de 2003

Sector Residencial CON COMPUTADOR EN EL HOGAR. . . ¿POR QUÉ? . . . Asociadas a los aspectos económicos 60%

Sector Residencial EL 69 % TIENEN COMPUTADOR PARA USO EN EL HOGAR ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR POR QUÉ. . . Asociadas con los aspectos económicos 39%

Sector Residencial QUE TIPO DE MEDIO UTILIZAN LOS QUE ACCEDEN A INTERNET DESDE EL HOGAR. . .

Sector Residencial LOS QUE NO ACCEDEN A INTERNET EN EL HOGAR DESDE DÓNDE NAVEGAN. . .

Sector Residencial SIGNIFICADO DEL TÉRMINO BANDA ANCHA. . .

Sector Residencial DEL TOTAL DE LA MUESTRA ¿CONTRATARÍA UN SERVICIO DE ALTA VELOCIDAD? Por qué. . .

Análisis de Demanda n Sector Residencial n n Estratos 3, 4, 5 y 6 Mayores de 16 años Con acceso a Internet Sector Corporativo n n Pymes Grandes empresas

Sector Corporativo FICHA TÉCNICA Marco Muestral: Pymes y Empresas grandes Grupo Objetivo: Persona encargada de comunicaciones en empresas grandes y PYMES. Alcance: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Pasto, Pereira, Santa Marta. Tamaño de la Muestra: Técnica: 400 Pymes y 50 Empresas grandes. Entrevista presencial Margen de error: 5% Nivel de Confiabilidad: 95% Fecha de Aplicación: Julio de 2003

Sector Corporativo - Pymes USUARIOS DE INTERNET PYMES. . . Por qué. . .

Sector Corporativo - Pymes DEL 86% QUE SON USUARIOS DE INTERNET QUÉ TIPO DE CONEXIÓN TIENEN. . . Capacidad Contratada. . .

Sector Corporativo - Pymes DEL TOTAL DE LA MUESTRA USUARIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS. . . Por qué. . .

Sector Corporativo - Pymes DEL 35% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS. . .

Sector Corporativo - Pymes MEDIOS UTILIZADOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS. . .

Sector Corporativo - Pymes SERVICIOS UTILIZADOS PYMES. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas USUARIOS DE INTERNET GRANDES EMPRESAS. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas TIPO DE CONEXIÓN USUARIOS DE INTERNET. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas CAPACIDAD CONTRATADA PARA INTERNET. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA INTERNET. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas DEL TOTAL DE LA MUESTRA USUARIOS TRANSMISIÓN DE DATOS. . . POR QUÉ. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas DEL 36% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas CAPACIDAD CONTRATADA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS. . .

Sector Corporativo – Grandes empresas SERVICIOS UTILIZADOS. . .

Contenido n Modelo de Análisis n Mercado de Banda Ancha n Demanda n Oferta n Proyecciones n Benchmark Internacional n Conclusiones y Recomendaciones

Oferta Infraestructura y tecnologías n Tarifas – Análisis adopción banda ancha n

Análisis de Oferta COBERTURA GEOGRÁFICA 100% Redes de Fibra Óptica y Microondas 72% 99% Programa Compartel 100% 95% 89% 80% 75% 72% 70% 98% 84% 85% 78% 72% 84% 90% 95% 40% 88% 81% 78% 82% 81% 86% Más de 80% Entre 60% y 80% Entre 30% y 60% 88% 71%

Análisis de Oferta TECNOLOGÍAS ACTUALES RESIDENCIAL Tecnología ¿Quién lo presta? ¿Dónde? Cable Módem Operadores de TV Cable Principales ciudades Par Aislado Operadores de TPBCL Todos lo operadores de TPBC RDSI Operadores de TPBCL Principales ciudades ADSL Operadores de TPBCL Nueve (9) ciudades

Análisis de Oferta TECNOLOGÍAS ACTUALES CORPORATIVO Cable módem ADSL Par aislado LMDS Enlaces de microondas Enlaces satelitales RDSI Operadores de servicios de valor agregado, incluidos los de TPBC

Oferta n n Infraestructura y tecnologías Tarifas – Análisis adopción banda ancha

Análisis de Oferta TARIFAS VS TECNOLOGÍA Residencial Caso Bogotá Tiempo promedio de navegación: 36 horas/mes

Análisis de Oferta IMPACTO DE LOS PRECIOS EN LA ADOPCIÓN DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA

Contenido n Modelo de Análisis n Mercado de Banda Ancha n Demanda n Oferta n Proyecciones n Benchmarking Internacional n Conclusiones y Recomendaciones

Proyecciones n La metodología que soporta el modelo de demanda de Pyramid-CINTEL se basa en un riguroso análisis que toma en cuenta varios elementos incluyendo el entorno macroeconómico y regulatorio en el país, la tecnología, la demanda, los precios y el nivel de competencia (la oferta). Contexto Investidación Primaria Investigación Estructura Resultado Players Jugadores Datos Economicos Data Proyecciones Proveedores Vendors Analisis Pyramid Regulador Regulatory Analysis Pyramid-CINTEL Pyramid CINTEL Forecast Benchmarking Europa Mercados Desarrollados Asia Pacifico America Latina Africa/Medio Oriente Mercados Menos Desarrollados

Proyecciones n Todos las estimaciones de mercado realizadas, son el resultado de un análisis minucioso de los factores que inhiben o catalizan la banda ancha. Para el caso de Colombia, factores como precios, competencia, y disponibilidad de tecnologías de acceso, entre otros, afectarán el crecimiento de la banda ancha sirviendo como inhibidores o motores de crecimiento. Promotores REGULACION • Liberalización de Servicios • Subasta de Espectro • Restriccion de Precios • Políticas de competencia • Desagregación de Redes Inhibidores TECNOLOGIA • Avances de Compresión • Disponibilidad de nuevas plataformas • Reducción de costos de equipo • Desarrollo de Contenidos DEMANDA • Poder Adquisiitivo • Entorno Económico • Estructura Poblacional • Hábitos productivos y de entretenimiento COMPETENCIA • Entrada de nuevos Operadores • Expansion Vertical u horizontal de otros jugadores como proveedores de contenidos, de equipo o de tecnologías móviles • Promociones y descuentos • Estrategias de captación y fidelizacion de clientes

Proyecciones n El modelo de proyección depende de varias macros que se encargan de tomar los “inputs” del modelo para deteminar unos posibles rangos de crecimiento para un número de indicadores: INDICADORES DE ENTRADA - Crecimiento del PIB per Capita - Crecimiento del PIB Nominal - Indice de Inflación - Indice de Devaluación - Tasa de Penetración de Internet de Banda Ancha - Tasa de Penetración de PCs - Elasticidad de Precios Esperada - Nivel de competencia (de 1 a 4) RANGOS DE SALIDA - Crecimiento Anual de Líneas Fijas - Crecimiento Anual de Suscriptores de Internet de Banda Ancha - Crecimiento Anual de la Renta Mensual Fija - Crecimiento Anual de la Renta Mensual de Internet Conmutado - Renta Mensual de Internet Banda Ancha

Proyecciones n El modelo se alimenta de diferentes hojas de procesamiento que abarcan diferentes elementos del mercado. Información n BUSINESS Demográfica/ Ambiente ENVIRONMENT de Negocios n SEGMENTS AND Líneas en Servicio ADOPTION Información BUSINESS Demográfica/ Ambiente ENVIRONMENT de Negocios n Tendencias de Demanda/ OPERATORS Penetración SEGMENTS AND Líneas en Servicio ADOPTION SEGMENTS AND Tecnologías de Acceso ADOPTION Tendencias de Demanda/ OPERATORS Penetración Proyecciones OUTPUT SHEET n SEGMENTSde AND Tecnologías Acceso ADOPTION Oferta y Tarifas TECHNOLOGIES USAGE Patrones de Uso PATTERNS Oferta y Tarifas TECHNOLOGIES n ARPUs e Ingresos REVENUES Patrones de Uso n ARPUs e Ingresos n Incluye información histórica y proyecciones de indicadores macroeconómicos y demográficos Recopila la información histórica de líneas fijas en servicio Identificación de tendencias y análisis competitivo de la oferta - las tasas de crecimiento y penetración para el segmento residencial y corporativo Se proyectan las líneas por tecnología de acceso y por servicio prestado (voz e Internet) Se determinan los niveles de precios de Internet históricamente y hacia el futuro Se analizan las tasas de consumo de Internet (MOUs) en los diferentes segmentos y tecnologías Se proyectan los ingresos de Internet, usando los datos del modulo de ofertas y tarifas

Proyecciones El Punto de Partida … n n n La limitada oferta de servicio no está permitiendo un más dinámico crecimiento de Internet. A finales de 2002, solamente seis ciudades del país: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Popayán y Pereira, tenían suscriptores de banda ancha a través de cable módem y/o ADSL, y sólo tres (3) de estas ciudades – Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga– tenían ambas tecnologías en servicio. Solamente un operador en el país, Cablenet, contaba con más de 2. 000 suscriptores de cable módem para 2002. De los cuatro principales centros urbanos y de negocios del país: Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, solo los dos primeros, contaban con una oferta de servicios de banda ancha por cable módem o ADSL en 2002. En las proyecciones presentadas por Pyramid-CINTEL, se asume que a partir de 2004 el mercado de banda ancha será más dinámico, con un mayor número de operadores compitiendo en cada mercado local.

Proyecciones El número total de suscriptores de Internet crecerá a una tasa CAGR de 8, 9% entre 2002 y 2008. n El segmento residencial crecerá a una tasa de 10, 1%, mientras que el segmento comercial crecerá a un CAGR de 5, 9%. n La base de suscriptores de banda ancha crecerá a una tasa mucho mayor que la base de clientes de banda angosta. n En el período 2002 -2008, el crecimiento estimado por Pyramid. CINTEL será de una CAGR de 39, 3% para banda ancha y una CAGR de tan sólo 2, 5% para banda angosta. n

Proyecciones Suscriptores de Banda Ancha n n El número de suscriptores de x. DSL crecerá a una CAGR de 108% en el período 2002 -2008, llegando a cerca de 110. 000 suscripciones. Cable módem con un CAGR de 35% alcanzará 177. 000 suscriptores. El crecimiento en suscriptores, se traducirá en crecimiento de ingresos para los operadores de banda ancha. En los próximos 6 años, los ingresos de Internet de banda ancha crecerán a una CAGR de 40, 6% mientras que los ingresos de banda angosta se contraerán con una CAGR de -2, 1% Ingresos de Internet

Proyecciones n A nivel regional, Colombia aparece rezagada en términos de penetración de banda ancha, a pesar de que experimentará un dinámico crecimiento en los próximos años.

Proyecciones n Curiosamente, Colombia fue pionero en banda ancha en la región, en particular con la tecnología cable módem. A pesar de no volver a tener la misma importancia relativa, la proporción de suscriptores de banda ancha en Colombia versus la región comenzará a incrementar.

Contenido n Modelo de Análisis n Mercado de Banda Ancha n Demanda n Oferta n Proyecciones n Benchmarking Internacional n Conclusiones y Recomendaciones

Benchmarking Internacional n Pyramid Research actualmente posee información y proyecciones de mercado de banda ancha en más de 90 países que incluyen tanto a países de vanguardia en este mercado como países con poco desarrollo de Internet, y países con mercados de Internet en desarrollo. Para este estudio miramos a Estados Unidos y Corea del Sur, como países líderes, a Chile, como un país en transición y a México y Brasil, como países en desarrollo. Adopción Tardía Adopción Alto Media Austria España Italia Bajo Adopción Líder Suiza Alemania Francia Poder de Compra n Israel USA Japon Singapur Hong Kong Corea Taiwan CEE Mexico Medio Oriente Chile Brasil Colombia Rusia China Resto de Latinoamerica Resto del Sureste Asiatico India Africa Penetracion de Banda Ancha Alto

Benchmarking Internacional El mercado de banda ancha chileno es uno de los más dinámicos y desarrollados de la región, con más de seis operadores y tres tecnologías distintas disputando por participación de mercado.

Benchmarking Internacional Chile n n n Las fuerzas de mercado, más que la regulación, han sido las encargadas del rápido desarrollo de Internet de banda ancha. Subtel ha tratado de promover la competencia, especialmente a través de la asignación de licencias de WLL y la desagregación del bucle local de CTC, pero ha preferido operar más bajo el principio de “laissez-faire” que como un regulador interventor en este mercado de rápido crecimiento. Chile es el único mercado de la región donde un operador ha logrado adoptar una estrategia de “Triple Play, ” ofreciendo video, Internet y voz, sobre la misma red.

Benchmarking Internacional Chile n n n Otros servicios innovadores incluyen un servicio de ADSL por minuto lanzado por IFX a comienzos de 2003, así como el lanzamiento de la primera red de WLL de banda ancha en la región de parte de Entel en 2002 y la llegada de Wi-Fi. Telefónica CTC, por ejemplo, ha estado innovando y buscando nuevos negocios a través de ADSL. Su servicio de alarmas a través de DSL, Telemergencia, por ejemplo, ha tenido gran acogida, mientras que sus pruebas de video sobre DSL siguen en curso. Banda Ancha Flex de VTR permite a usuarios escoger velocidad y tarifa cada vez que se conectan.

Benchmarking Internacional Brasil El mercado de banda ancha brasileño es el más grande de América Latina, concentrando 47% de todos los suscriptores de banda ancha a finales de 2002.

Benchmarking Internacional Brasil n n La regulación brasilera obliga que el proveedor de acceso y el proveedor de servicio de Internet (ISP) sean dos empresas distintas, legalmente separadas. De esta manera, los operadores de cable y de DSL no pueden de manera directa ofrecer el servicio de Internet. Brasil Telecom, lanzó la versión “light” de ADSL en marzo de 2003. Turbo Lite incluye 50 horas de banda ancha a un precio reducido, para ofrecer un plan de entrada a aquellos suscriptores de Internet que quieran entrar al mundo de banda ancha. Los suscriptores de banda ancha de Terra, el ISP de Telefónica, reciben uso ilimitado de banda ancha y diez horas de acceso que pueden utilizar en acceso conmutado o, en la red móvil CDMA 1 x. RTT de Vivo, la subsidiaria móvil de Telefónica. Los paquetes de banda ancha + Wi-Fi se están popularizando desde el 2003.

Benchmarking Internacional México Operador Tecnología Telmex DSL Megacable Cable-módem Cablemas Cable-módem El mercado de acceso a Internet de banda ancha en México se encuentra en una etapa inicial de desarrollo.

Benchmarking Internacional México n n n El mercado de telecomunicaciones fijas en México no se caracteriza por ser un mercado altamente competitivo. DSL, por ejemplo, ha gozado de una vertiginosa adopción gracias al rápido tendido de red de Telmex. El ente regulador se involucra, en cierta medida, en la promoción del acceso a Internet, pues el gobierno mexicano como la mayoría de los países en desarrollo tiene el objetivo de disminuir la brecha digital. Telmex ha puesto en operación cabinas de acceso a Internet en áreas de tráfico peatonal como aeropuertos o centros comerciales. Adicionalmente, ha puesto en marcha un proyecto llamado e-Telmex, a través del cual, está introduciendo acceso de banda ancha a escuelas y estableciendo ”kioskos” de conectividad que incluyen Internet y servicios de telefonía en áreas semi-rurales.

Benchmarking Internacional México n n Telmex ofrece paquetes que incluyen el servicio de Internet de banda ancha y computadoras personales (PCs) tanto para hogares como en configuración LAN para pequeñas y medianas empresas. Más recientemente Telmex ha introducido nuevos servicios para suscriptores de DSL, ofreciendo acceso gratuito a Wi. Fi en los 400 hotspots Telmex que están disponibles en el país.

Benchmarking Internacional Corea Operador Tecnología KT Corp DSL Hanaro DSL y Cable-módem Korea Thrunet Cable-módem Corea del Sur es el país más avanzado del mundo en lo que se refiere a la adopción de banda ancha, como evidencia, el hecho de que haya 13 millones de suscriptores de banda ancha, con una población de apenas 48 millones.

Benchmarking Internacional Corea n n n Desde el punto de vista tecnológico, DSL domina el mercado de banda ancha coreano con una cuota del 54% de todas líneas de banda ancha en el país, seguido por cable módem (32%), fibra y otros. La cultura de “gaming” ha impulsado mucho el mercado de consolas, pero tambien el de Internet. Desde el 2003, todas las consolas de juegos de ultima generación permiten jugar con rivales en Internet. A pesar de la poca competencia, es interesante resaltar que el crecimiento explosivo de banda ancha en Corea ha venido fuertemente respaldado por el gobierno y su deseo de convertir la economía en una economía de la información.

Benchmarking Internacional Corea n n n El gobierno coreano ha estimulado subsidios en el mercado de la banda ancha y hoy en día una conexión de banda ancha en Corea cuesta menos de US$25 al mes por consumo ilimitado, un precio muy bajo en el contexto internacional, especialmente si se considera con relación al nivel promedio de ingresos del país. El gobierno coreano planea subastar espectro en la banda de 2, 3 GHz (4 G) para la provisión de acceso a Internet de banda ancha a principios de 2004. Agresivos planes de empaquetamiento y promoción de Wi-Fi. Corea fue el país con un número mayor de hot spots Wi-Fi públicos a finales de 2003.

Benchmarking Internacional USA Operador Tecnología Comcast Cable-módem Cox Cable-módem Verizon DSL SBC DSL Bellsouth DSL Estados Unidos es uno de los países con más alta penetración de banda ancha en el mundo. Pyramid estima que a finales de 2003, el 20% de hogares estadounidenses estaban suscritos a un servicio de banda ancha.

Benchmarking Internacional USA n n n Desde el punto de vista de innovación en el tema de servicios de banda ancha, dos tendencias sobresalen: una es el empaquetamiento de servicios, y la segunda es la proliferación de Wi-Fi como herramienta de retención de clientes de banda ancha. Operadores como Verizon o Bell. South ya han empezado o ofrecer paquetes que incluyen voz local, larga distancia, DSL y telefonía móvil por precios de entre US$120 y US$150 al mes, por uso ilimitado. Estados Unidos, el segundo país con mayor número de hot spots en el mundo. Pyramid estima que a finales del 2003 habían más de 8. 500 hot spots Wi-Fi públicos en todo el país.

Benchmarking Internacional USA n n Estados Unidos es también el país con mayor número de proveedores de acceso Wi-Fi que poseen, operan y comercializan sus propias redes Wi-Fi. Verizon se embarcó en el 2003 en la tarea de instalar 1. 000 hot spots Wi-Fi sobre el mismo número de cabinas telefónicas en la isla de Manhattan. Verizon está utilizando esta red Wi-Fi para dar acceso a Internet en Manhattan -mediante Wi-Fi- a sus clientes DSL, en los estados de Nueva York y Massachusetts sin costo alguno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones y Recomendaciones Modelo de Adopción de Servicios de Banda Ancha

Conclusiones y Recomendaciones n Costo y Precio n Contenido n Promoción y Uso n Competencia

Conclusiones n Costo y Precio Costo del desarrollo de la red § Costo del canal internacional § Precio El precio del servicio es percibido como alto. § Los usuarios de Internet en promedio pagan $35. 000 m, y el valor promedio que están dispuestos a pagar por B. A. es de $45. 000. § § El uso de los café Internet es considerado como la alternativa de mayor uso para quienes no tienen acceso a Internet en el hogar.

Recomendaciones n Ø Costo y Precio El Gobierno, pese a la apremiante situación fiscal, debería estudiar las alternativas para: ØDisminuir los impuestos a la importación de equipos para proveer servicios B. A. ØReducir el impuesto al valor agregado –IVA- a los servicios de telecomunicaciones de acceso por banda ancha, y a los servicios de Data Center como el Hosting ØMantener la exención del impuesto del IVA, a los computadores ØEstablecer un pago diferencial por concepto de uso de espectro, para proyectos que busquen la inclusión de las comunidades alejadas o de bajos recursos a la sociedad de la información

Conclusiones n Contenido § Falta de contenidos que generen mayor valor agregado a las personas o que les permitan generar ingresos a las empresas § Lo usuarios de Internet banda angosta no perciben como necesario un servicio de banda ancha

Recomendaciones n Contenido Ø Fomentar la creación de contenidos nacionales § Gobierno en línea § Telemedicina § Teleducación Ø Por parte de los operadores, incluir dentro de su oferta de servicios y estrategia: § Planes como: cobro por la capacidad o aplicación utilizada, planes entretenimiento que incluyan § Servicios innovadores: § Realización de concursos en línea aplicaciones de

Conclusiones n Promoción y Uso n n Los usuarios de Internet consideran que una conexión de banda angosta es suficientemente buena para las aplicaciones que manejan. Se destaca que en la mayoría de los casos, los usuarios de Internet de banda angosta NO tienen una disposición a adquirir un acceso de alta velocidad. § Falta de cultura informática.

Recomendaciones n Promoción y Uso Ø Llevar a cabo programas de promoción y divulgación de las ventajas de la adopción de las tecnologías de información y su integración a la vida diaria. Ø Apoyar el desarrollo de programas que provean acceso a Internet de banda ancha en todas las escuelas y colegios públicos del país, hospitales y centros de acceso colectivo -Generación de hábitos de consumo-.

Recomendaciones n Promoción y Uso Ø Conectar a Internet BA todas las entidades gubernamentales del país Ø Colocar kioscos para acceso a Internet de banda ancha en estas entidades Ø Establecer metas nacionales para la adopción de TICs-BA y mecanismos de seguimiento de las mismas.

Conclusiones n Competencia § Existe regulación independiente entre servicios, en el caso específico de la banda ancha, por la regulación separada entre los servicios de televisión y valor agregado. § Hace falta dinamismo en la adopción de tecnologías como Wi-Fi y PLC, reglamentación no ha sido terminada y su

Recomendaciones n Competencia Ø Se recomienda que la CRT adelante un estudio sobre el tema de desagregación del bucle de abonado, centrado específicamente en la conveniencia o no de desagregación en el caso particular de Colombia. Ø Mantener Ø Ampliar una posición tecnológicamente neutral la atribución de la banda 3400– 3700 MHz, 2300– 2500 MHz y la banda de 10 GHz, las cuales podrían usarse sin importar el servicio prestado sobre ellas.

Conclusiones y Recomendaciones § Otros § Las cifras actuales de penetración de computadores son una barrera menos significativa que las mencionadas anteriormente. Sin embargo, es necesario evaluar si la base instalada de computadores cuentan con la vigencia tecnológica suficiente.

Conclusiones y Recomendaciones § Otros Ø Los operadores, en los contratos de prestación de servicios con suscriptores, deberían establecer acuerdos de niveles de servicios que incluyan el tiempo de disponibilidad del servicio y la velocidad mínima garantizada.

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