Proyecto de Presupuesto Ao 2017 LOGROS Y PROYECTOS

Proyecto de Presupuesto – Año 2017

LOGROS Y PROYECTOS EN CURSO

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 PROYECTOS EN CURSO 5 oración 5 Bloques de exploración Sistema de Gestión 2016: 60 EESS 2017: 120 EESS Asfaltos y Lubricantes Anillo de control (RFID) GLP

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016 P Precio del Gasoil Tipo III (Gs/l) 5. 690 5. 290 5. 090 4. 690 4. 290 Precio de la Econo 85 (Gs/l) 5. 550 5. 350 4. 990 4. 250 3. 990 Crudo Brent (usd/m 3) 111, 57 108, 66 98, 99 52, 47 45 Volumen a Distribuidoras (m 3) 947. 736 849. 189 727. 826 535. 388 490. 000 0 0 41. 920 64. 513 52. 291 80. 000 9. 112 1. 106 43. 393 6 14 19 28 60 -143 -147 -28 -49 35 49 -5 1 -28 65 952 66 53, 36 843 66 42, 51 843 66 49, 37 793 47, 5 46, 9 680 47, 5 12, 5 Volumen a Navieras (bunker, m 3) Volumen vía Estaciones Petropar (m 3) Nº de EESS Patrimonio Neto (USD MM) Resultado del Ejercicio (USD MM) Cantidad de funcionarios Tarifa flete fluvial Gasoil (USD/m 3) Premio en compra del Gasoil (USD/m 3) Ahorro anual en flete fluvial USD 14 MM Ahorro en compra de Gasoil USD 7, 4 MM 90. 000

1. Precio de Venta al Público 2. Premio, Flete, Cotización 6, 500 USD/m 3 G/l 5, 500 4, 500 3, 500 2012 Precio del Gasoil Tipo III (Gs/l) 2013 2014 2015 Precio del Gasoil Tipo I (Gs/l) 2016 P Precio de la Econo 85 (Gs/l) 120 100 80 60 40 2012 2013 2014 2015 2016 P Premio en compra del Gasoil (USD/m 3) Tarifa flete fluvial Gasoil (USD/m 3) Cot. Inter. del petróleo crudo Brent (USD/m 3) 3. Resultado y Patrimonio Neto 4. Cantidad de EESS USD 50 -50 2012 2013 2014 2015 100 80 60 40 2016 P -150 Patrimonio Neto (USD MM) Resultado del Ejercicio m 3 800, 000 600, 000 400, 000 200, 000 0 2013 2014 2015 Volumen a Distribuidoras (m 3) 6 14 2013 19 2014 28 2015 2016 P 6. Venta Bunker, Distribuidora Petropar 1, 000 2012 60 2012 5. Venta a Distribuidoras (m 3) m 3 Proyecto de Presupuesto – Año 2017 INDICADORES 2016 P 100, 000 80, 000 60, 000 40, 000 20, 000 0 2012 2013 Volumen a Navieras (bunker, m 3) 2014 2015 2016 P Volumen vía Estaciones Petropar (m 3)

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 PARTICIPACION DE MERCADO Gasoil + Naftas PETROPAR, 31% SECTOR PRIVADO, 69% Naftas PETROPAR, 14% SECTOR PRIVADO, 86% Gasoil SECTOR PRIVADO, 59% PETROPAR, 41%

2012 2013 2014 2015 2016 P 6 14 19 28 60 9. 100 42. 000 43. 000 52. 000 90. 000 1. 418. 505 5. 638. 509 6. 695. 902 Nº de EESS Volumen (m 3) Margen Total (USD) 100, 000 18, 000 90, 000 16, 000 80, 000 14, 000 70, 000 12, 000 60, 000 10, 000 50, 000 8, 000 40, 000 6, 000 30, 000 20, 000 4, 000 10, 000 2, 000 0 0 2012 2013 2014 Volumen (m 3) 2015 2016 P Margen Total (USD) USD m 3 Proyecto de Presupuesto – Año 2017 EESS PETROPAR Promedio Volumen de Venta Mensual de cada EESS PETROPAR 200. 000 litros 7. 880. 826 17. 000 Vs Promedio Otros Emblemas 100. 000 litros

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 PRECIOS LOCALES NAFTA 90 (G/L) DIESEL TIPO I (G/L) Año PETROPAR OTROS 2015 5. 200 5. 500 -5% 5. 380 5. 680 -5% 2016 4. 990 5. 100 -2% 5. 200 5. 300 -2%

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 TARJETA FLOTA PETROPAR AÑO CLIENTES (ESTADO) CANTIDAD DE TARJETAS / VEHICULOS VOLUMEN ENTREGADO (litros) 2014 24 1. 527 698. 531 2015 186 14. 041 26. 283. 761 2016 P 233 17. 013 40. 000 Ahorro generado al Estado Paraguayo USD 27 MM Tarjeta PETROPAR para el sector Privado (2016)

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 Promociones en Petropar Promoción Petropar sábado 6 de agosto Promoción Petropar sábado 27 de agosto

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 Promociones en Petropar Baja de Precios de otros emblemas luego de la 2 da promoción de Petropar - Septiembre Promo sábado 24 de septiembre

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 Promociones en Petropar Baja de Precios de otros emblemas luego de la 3 ra promoción de Petropar - Septiembre

PROYECTO PRESUPUESTO 2017

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 Ejecución de Ingresos 2016 – Miles de Millones Presupuesto 2016 Detalle Venta de combustibles Otros Ingresos Total Ingresos F 30 22% Ejecución al 31/08/2016 % Realizado (Ideal 66, 67%) 5. 567, 59 2. 112, 16 37, 94% 41, 29 12, 88 31, 21% 5. 608, 88 2. 125, 05 38, 00% Proyectado al % 31/12/16 Proyectado 3. 645, 2 dif 56% 78% 65% 44% dif

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 Detalle de Gastos 2016 - Miles de Millones

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 SUPUESTOS RELEVANTES PARA EL 2017

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 ESTIMACIÓN DE VENTAS – EJERCICIO 2017 Productos comercializados Nafta Econo 85 Nafta Eco 90 Esp. Nafta Ecoplus 95 Gasoil Tipo III Gasoil Tipo I GLP Coque Totales Unidad Volumen anual M 3 M 3 M 3 Ton. OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 165. 235 22. 117 10. 868 751. 240 23. 681 9. 000 60. 000 973. 141 Total estimado venta (Miles de Millones) 875, 15 148, 72 81, 36 4. 979, 61 166, 17 31, 32 59, 16 6. 341, 51 41, 29 6. 382, 80

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 Comparativo Presupuesto 2016/ Proyecto 2017 - INGRESOS (En Miles de Millones) Grupo Sub-Grupo CONCEPTO Origen Detall e PRESUPUESTO F. F. 100 161 001 30 002 30 2. 016 INGRESOS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses por Préstamos Intereses por Depósitos INGRESOS DE OPERACIÓN (Sector Empresarial y Financiero) 170 171 Ingresos de Operación 001 30 Ventas Brutas 009 30 Otros Ingresos de Operación RECURSOS DE 300 FINANCIAMIENTO 330 Recuperación de Préstamos Reembolso de Préstamos del 332 Sector Privado 009 30 Varios TOTAL DE INGRESOS ESTRUC PROYECTO M. H. DIFERENCIA VARIAC. 2. 017 % % PROYECTO 5. 576, 85 9, 26 0, 26 9, 00 6. 381, 77 9, 26 0, 26 9, 00 804, 92 14, 43% 0 0, 00% 99, 98% 0, 15% 0, 004% 0, 14% 5. 567, 59 5. 536, 59 31, 00 6. 372, 51 6. 341, 51 31, 00 804, 92 14, 46% 804, 92 14, 54% 0 0, 00% 99, 84% 99, 35% 0, 49% 1, 02 1, 02 0 0, 00% 0, 02% 5. 577, 88 6. 382, 80 804, 92 14, 43% 100%

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 IMPORTACIÓN DE DERIVADOS 2017

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 Presupuesto 2016/ Proyecto 2017 GASTOS – Miles de Millones OG PRESUPUESTO 2016 MODIFICADO DESCRIPCION 100 SERVICIOS PERSONALES Sin variación 200 SERVICIOS NO PERSONALES (Instalaciones y mantenimiento en EESS, recuperación capacidad de almacenamiento, ej. : tanques 901 Y 902 ) 300 BIENES DE CONSUMO Variación no significativa 400 BIENES DE CAMBIO Mayor volumen de compra (xx % más en el 2017). 500 INVERSION FISICA (compra de terrenos y construcción de EESS, más compras de equipos: tanques, filtros y surtidores). 600 INVERSIÓN FINANCIERA Sin variación 800 TRANSFERENCIAS (Disminución del aporte al Tesoro 900 OTROS GASTOS (pago de 150 millones de dólares a PDVSA ). Totales: | PROYECTO MH 2017 VARIACION DIFERENCIA % 109, 16 109, 11 0 0, 00% 82, 39 115, 03 32, 63 39, 61% 23, 35 22, 06 -1, 29 -5, 53% 4. 191, 90 4. 901, 23 709, 33 16, 92% 230, 17 268, 13 37, 95 16, 49% 0, 98 0 0, 00% 35, 54 17, 67 -17, 87 -50, 27% 904, 40 948, 56 44, 15 4, 88% 5. 577, 88 6. 382, 80 804, 92 14, 43%

Proyecto de Presupuesto – Año 2017 Muchas gracias!!!