Proyecto Central Park Objetivos General Determinar la importancia

Proyecto Central Park

Objetivos General • Determinar la importancia de Mercal como nuevo canal de distribución en la cadena de comercialización de alimentos. Específicos • Determinar estructura interna y recursos económicos con los que cuenta Mercal. • Describir la tipología estándar de Centros Mercal. • Determinar patrones de compra de Consumidores Mercal. • Determinar el Nº de consumidores usuarios de Mercal. • Determinar composición de las ventas de Mercal.

MERCAL

MERCAL Diseñado con la misión de proveer de alimentos a precios solidarios a las clases sociales en riesgo de insuficiencia alimentaria. Mercal se apoya en la infraestructura de CASA.

MERCAL Este nuevo canal de distribución abarca todos los eslabones de la cadena. • Centros de Acopio (Mayoristas) • Súper Mercal (Supermercado de Cadena) • Módulos Tipo I (Supermercado Independiente) • Módulos Tipo II (Abastos) • Bodegas Mercal (Bodega Tradicional)

Organización Interna

Junta Directiva Presidente Consultor Jurídico Auditor Interno Seguridad Integral VP Gestión Económica Administración Tecnología Finanzas RRHH VP Gestión Institucional Dir. Centro Formación Planificación y Presupuesto Ingeniería Comercial Nacional Comercial Regional Desarrollo Social Asuntos Públicos Programas Sociales

Junta Directiva • Presidente: Ing. Agr. Jorge Rodríguez Torres • Director: Ing. Agr. Luis Carlos Figueroa • Director: Ing. Agr. Agustín Ridell • Director: Ing. Agr. William Gudiño • Director: Ing. Agr. Rigoberto Rosales

Estructura Operativa Presidente Ing. Agr. Jorge Rodríguez Torres Gte. Seguridad Integral Dr. Mizael Montezuma Consultor Jurídico Dr. Luis Certad Auditor Interno Lic. Diana Anciani V. P. Gestión Económica Ing. Agr. Alfredo Zozaya V. P. Gestión Institucional Lic. Jesús Cirilo Salazar

Estructura Operativa VP Gestión Económica Ing. Alfredo Zozaya Gte. Finanzas Lic. Nixon Suarez Gte. Administración Lic. Jhonny Terán Gte. Planificación y Ppto Ing. Wolfang García

Estructura Operativa VP Gestión Institucional Lic. Jesús Salazar Dir. Centro Formación Prof. Jesús Rivero Gte. Tecnología Lic. Alcalis Gutiérrez Gte. Comercial Regional Ing. Luis Solórzano Gte. RRHH Lic. Néstor Padrón Gte. Desarrollo Social Lic. José Colmenares Gte. Ingeniería Arq. Omar Di Mauro Gte. Asuntos Públicos Lic. Zoraya Laserna Gte. Comercial Nacional Ing. Oscar Padrón Gte. Prog. Sociales Ing. Sergio Rodríguez

¿ Quienes detentan el poder ? • El Presidente Jorge Rodríguez Torres • El VP Gestión Institucional Jesús Salazar * • El Gte. Comercial Nacional Oscar Padrón * • El Gte. Comercial Regional Luis Solórzano *

Recursos Económicos

Recursos Económicos Monto y Fuente 70 Millardos de Bolívares Recursos Totales Este monto esta conformado bajo el siguiente esquema: • 50 Millardos de Bolívares para cubrir los compromisos con CASA. • 13 Millardos de Bolívares otros compromisos. • 7 Millardos de Bolívares Fondo rotatorio para compras regionales. Los 7 millardos de Bolívares provienen de BANDES.

Recursos Económicos Financiamiento a Bodegas Es importante destacar que se esta suscribiendo un convenio con FONDEMI para financiar a las bodegas por un monto de hasta Bs. 3. 500. 000 cada una. Los recursos de este convenio los proveerán: • Banco del Pueblo • Banco de la Mujer • Instituto Municipal de Crédito Popular. En la actualidad son pocas las bodegas que cuentan con una línea de crédito, pagando casi todas de contado mediante depósito bancario.

Pago a Proveedores • Compras menores 48 horas promedio. División creada recientemente para apoyar el desarrollo de la PYMI y la producción agrícola. Maneja compras hasta un monto de Bs. 50. 000 y cuenta con un fondo * de 1, 5 millardos de Bolívares. Los pagos son realizados los días Lunes y Jueves siguientes a la presentación de la factura. • Compras mayores 15 días. Los pagos son realizados a los 15 días de presentada la factura. *Aprox.

Centros Mercal

PROGRAMAS Módulos Mercal Tipo I Punto de venta modelo de Mercal al detal. Su estructura guarda un formato o diseño estándar en todas localidades, al concebirse su construcción a nivel nacional a partir de un proyecto con dos modelos de acuerdo a su tamaño Modelo Ampliado (274 m 2) y Modelo Básico (154 m 2). (Área funcional de tienda 80 m 2 aprox. ).

Tipología de las tiendas Módulos Mercal Tipo I • Diseño estándar en todas localidades, 2 modelos de acuerdo a su tamaño: Modelo Ampliado (274 m 2) y Modelo Básico (154 m 2). • Área funcional de tienda 80 mts. aproximadamente. • 2 cajas registradoras. • Anaqueles: Capacidad total 124 Mts. Utilizan 90 Mts. • 2 refrigeradores horizontales. • 2 neveras verticales.

Módulos Mercal Tipo I Ubicación Geográfica Zulia 30 Falcón Aragua Nueva Esparta 2 Yaracuy 2 Sucre 22 Vargas Lara 1 Anzoátegui 11 7 Miranda Carabobo 10 8 17 29 DC Monagas 31 5 Trujillo 4 Delta Amacuro 1 Mérida 3 Táchira 8 Barinas 3 Apure Cojedes 1 1 Portuguesa 1 209 Establecimientos Situación Actual Guárico 3 Bolívar 8 Amazonas 1

Fotos de Mercal Tipo I

Fotos de Mercal Tipo I

PROGRAMAS Módulos Mercal Tipo II Puntos de venta al detal cuya estructura y capacidad son de dimensiones variables. Provienen de la recuperación y acondicionamiento de recursos de infraestructura del Estado o privado. Pueden ser especializados, es decir, pueden expedirse líneas específicas de alimentos, tales como embutidos y otros.

Tipología de las tiendas Módulos Mercal Tipo II • Estructura y capacidad de dimensiones variables. • 1 o 2 cajas registradoras. • Anaqueles: Capacidad total 70 Mts. Utilizan 54 Mts. • Dependiendo del local puede tener 1 o 2 neveras verticales, o no tener ninguna.

Módulos Mercal Tipo II Ubicación Geográfica Guárico 1 Zulia 3 Miranda 1 Mérida 5 Táchira 1 Barinas 3 14 Establecimientos Franquicias Sociales Situación Actual

PROGRAMAS Módulos Súper Mercal Punto de venta al detal. Funcionan en locales amplios, siendo una especie de Supermercados. Manejan una amplia gama de productos, y cuentan con carritos para brindar una mayor comodidad al cliente.

Tipología de las tiendas Módulos Súper Mercal • Almacenan entre 8 y 12 Tons. de mercancía en su depósito. • Manejan las categorías de detergentes y papel higiénico. • 3 cajas registradoras. • Anaqueles: Capacidad total 270 mts. Utilizada 270 Mts. • 5 refrigeradores horizontales. • 2 neveras verticales. • 1 nevera para hortalizas. • 3 Racks de 6 mts, 3 niveles ubicados en el área de tienda. • Esta diseñado para atraer a la clase media baja.

Súper Mercal Ubicación Geográfica Lara 1 Falcón 1 Carabobo 1 Aragua Yaracuy 1 Distrito Capital 1 5 Zulia 1 Mérida 1 Táchira 1 Portuguesa 1 Cojedes 1 15 Establecimientos Situación Actual

Fotos de Supermercal

PROGRAMAS Centros de Acopio Puntos de venta al por mayor a los que asisten bodegas afiliadas y Módulos Tipo II para abastecerse de los productos comercializados por Mercal. Son de igual manera el centro de abastecimiento de las bodegas móviles, Módulos Tipo I y Súper Mercal. Operan en plantas pertenecientes al estado acondicionadas para almacenar mercancía, estas pueden ser: Cuarteles Militares, Institutos, Edificios del INAVI, etc.

Centros de Acopio Ubicación Geográfica Zulia 11 Falcón Aragua Nueva Esparta 1 Yaracuy 5 Vargas 1 Sucre Lara 1 3 Anzoátegui 2 Miranda Carabobo 3 4 8 9 DC Monagas 3 2 Trujillo 4 Delta Amacuro 1 Mérida 3 Táchira 4 Barinas 2 Apure Cojedes 1 4 Portuguesa 5 82 Establecimientos Situación Actual Guárico 2 Bolívar 2 Amazonas 1

PROGRAMAS Bodegas Mercal • Se corresponde con la bodega tradicional venezolana. • No tienen cajas registradoras. • No tienen una capacidad especifica de anaquel. • Pueden tener 1 refrigerador Vertical.

PROGRAMAS Bodegas Móviles Vehículos destinados a cubrir diferentes rutas y determinados puntos de venta, su función es el suministro de alimentos al detal, a la población en alto riesgo de acceso. inseguridad alimentaria ubicadas en zonas de difícil

Establecimientos Actualizado al 28/01/2005 • Centros de Acopio: 82 106 • Módulos Tipo I: 209 • Módulos Tipo II: 565 (14 Propios y 551 Cooperativas) • Súper Mercal: 15 • Bodegas: 7. 359 • Bodegas Móviles: 521 758 (28 Propios, 730 Cooperativas) 23 12. 115 521

Locales Mercal en instalaciones militares Existen 5 Centros de Acopio. • Barinas Destacamento 14 GN. • Caracas Proveeduría del Ejercito. • Catia La Mar Centro de Adiestramiento Naval. • Maracay Base Aérea Sucre. • Pto. Ordaz Core 8 GN.

Almacenamiento y Distribución • 82 Almacenes o centros de acopio para recepción de mercancía. • Almacenan en el piso (Arruman la mercancía). • Utilizan una flota de camiones cava modelo 350 o 750, con o sin refrigeración, pertenecientes a cooperativas de transportistas inscritas en Mercal. • Las bodegas afiliadas retiran la mercancía en los centros de acopio con transportes propios

Categorías que Maneja Mercal Secos Aceite Aceitunas Atún Avena Caraota Harina Leche Lentejas Margarina Mayonesa Vinagre Pasta Pasas Salsa de Tomate Sardina Turrón Total: 21 Productos Alcaparras Azúcar Arroz Café

Categorías que Maneja Mercal Perecederos Carne Cebolla Chorizo Papa Plátano Pollo Queso Tomate Mortadela Total: 9 Productos

Planes de Expansión Nuevos Productos • Están estudiando la factibilidad de la categoría Vestido. Plan regreso a Clases. • Están realizando una prueba en los Súper Mercal de las Categorías “Detergente y Papel Higiénico”.

Estudio de Campo

Campo • Fecha: 23 de Julio al 27 de Julio de 2004 • Muestra: Mercal Mercado 8 Centros de Acopio 16 Mayoristas 24 Mercal Tipo I 16 S. M. Independientes 24 Mercal Tipo II 24 Abastos 50 Bodegas Mercal 24 Bodegas 2 Súper Mercal 16 S. M. Cadenas

Campo • Ubicación: 9 Ciudades. *Excluido Edo. Nueva Esparta y Amazonas. • Equipo de Trabajo: 6 Gerentes de Campo. 12 Supervisores de Campo. 3 Insiders.

Categorías Auditadas • Pasta • Aceite • Harina de Trigo • Arroz

Categorías Auditadas Tipos y Marcas Categoría Tipo Pasta Corta Marca Cargill Casa* Grandes Ligas Italpasta La Sirena* Piemonte Rosana* * Observadas en Campo

Categorías Auditadas Tipos y Marcas Categoría Tipo Pasta Larga * Observadas en Campo Marca Casa* Gilda Grandes Ligas Italpasta La Sirena* Primavera* Piemonte Rosana*

Categorías Auditadas Tipos y Marcas Categoría Tipo Aceite Soya Vegetal * Observadas en Campo Marca Bunge * Bonna* Casa* Olio Branca Hysa La Cocinera Santa Lucía

Categorías Auditadas Tipos y Marcas Categoría Harina de Trigo * Observadas en Campo Marca Casa* Flor de Trigo* La Lucha

Categorías Auditadas Tipos y Marcas Categoría Tipo Marca Arroz 2% Mónica* 5% Casa* Molva* 10% * Observadas en Campo Casa* La Lucha

Principales Hallazgos

Consumidor Mercal

Consumidor Mercal Compra Promedio • Cantidad de Productos Comprados: 6 • Unidades Promedio Compradas: 11 • Compras Promedio en Bolívares: Bs. 9. 784, 07

Presencia de Productos en Tickets

Unidades Compradas por Ticket

Unidades Compradas por Ticket (Ponderadas)

Consumidor Mercal Compra Promedio Vol. 31, 55% Valor 47, 76%

Consumidor Mercal Compra Promedio Vol. 51, 21% Valor 48, 37%

Centros de Acopio

Centros de Acopio • Las bodegas afiliadas realizan compras en los Centros de Acopio con intervalos de una semana y media, siendo la compra promedio de Bs. 2. 133. 398, 60. • En promedio las bodegas compran 108 bultos por factura. • Las bodegas obtienen en muchos casos los productos a precio de costo, para que puedan ofertarlos a los mismos precios que venden los Módulos Tipo I.

Centros de Acopio Distribución Compra de Bodegas y Módulos Tipo II EN BASE A LA CANTIDAD DE KG COMPRADOS

Centros de Acopio Distribución Compra de Bodegas y Módulos Tipo II • En la categoría “Otros” destacan los siguientes productos: Leche en Polvo con 2, 55%, Pollo 2, 39%, Salsa de Tomate 1, 58 y Mayonesa con un 1, 35% respectivamente. • Los dueños de las diferentes bodegas señalaron, que la compra de pollo sería mayor sí hubiese una oferta permanente en el Centro de Acopio. Los días que hay oferta del producto la afluencia de consumidores a las Bodegas y/o Módulos Mercal se incrementa.

Módulos Tipo I y Bodegas Móviles

Módulos Tipo I Espacio en Anaquel (Metros)

Módulos Tipo I Espacio en Anaquel % 33%

Módulos Tipo I y Bodegas Móviles Frecuencia de Compra PROMEDIO DE VISITAS SEMANALES: 1, 53 VECES

Módulos Tipo I y Bodegas Móviles ¿Por qué la frecuencia de compra es de 1, 53 veces por semana? A pesar de que las personas cobran semanal o quincenalmente la frecuencia de compra es superior, siendo de 1, 53 veces por semana en promedio. Esto se debe a diversos factores: • Comodidad. • Transporte. • Rebusque (Terminales, Trabajo a Destajo, Mata Tigres).

Módulos Tipo I y Bodegas Móviles Compra Promedio En las distintas regiones del país el patrón de compra del Consumidor Mercal es muy similar. • Cantidad de Productos Comprados: 7 • Unidades Promedio Compradas: 12 • Compras Promedio por Ticket: Bs. 15. 983

Módulos Tipo I y Bodegas Móviles Tickets Promedio Tipo I y Bodegas Móviles • Venta Promedio Semanal Módulos Mercal: 6. 029. 843, 76 • Compra Promedio por Ticket: Bs. 15. 983, 00 • Tickets Semanales por Módulo: 377 • Total Módulos Tipo I y Bodegas Móviles: 730 • Total Tickets Vendidos Mensualmente: 1. 100. 840

Súper Mercal

Súper Mercal Frecuencia de Compra PROMEDIO DE VISITAS SEMANALES: 0, 98 VECES

Súper Mercal Compra Promedio • Cantidad de Productos Comprados: 16 • Unidades Promedio Compradas: 27 • Compras Promedio en Bolívares: Bs. 32. 746, 33

Súper Mercal Tickets Promedio • Venta Promedio Semanal Módulos Mercal: 70. 240. 877, 50 • Compra Promedio por Ticket: Bs. 32, 746, 33 • Total Tickets por Módulo: 2145 • Total Módulos Mercal: 15 • Total Tickets Mensuales: 128. 700

Bodegas Mercal y Módulos Tipo II

Bodegas y Módulos Tipo II Compra Promedio Las bodegas afiliadas a Mercal manejan un promedio de 14 productos (Comprados a través de Centros de Acopio porque suelen vender otras categorías de productos diferentes a los rubros ofrecidos por Mercal). Los de mayor frecuencia son: Pasta, Arroz, Harina de Trigo y de Maíz, Aceite, Azúcar, Margarina, Caraotas, Pollo, Leche en Polvo, Mortadela, Salsa de Tomate. De los productos manejados por las bodegas un 88, 30% corresponden a la categoría Secos, y un 11, 70% son Perecederos.

Bodegas y Módulos Tipo II Margen de Utilidad • El promedio ponderado de utilidad de las bodegas afiliadas es de 8, 42 puntos porcentuales. • Esta bodegas tienen una facturación mensual promedio en los productos Mercal de Bs. 6. 196. 593, 44 lo que representa una utilidad de Bs. 522. 000

Bodegas y Módulos Tipo II Frecuencia de Compra PROMEDIO DE VISITAS SEMANALES: 2, 64 VECES

Bodegas y Módulos Tipo II ¿Por qué la frecuencia de compra es de 2, 64 veces por semana? La Frecuencia de compra semanal en bodegas es aún mayor a la de los Módulos Tipo I y Bodegas Móviles no sólo por la mayor comodidad, sino que influye el factor CRÉDITO (Concepto Cuaderno).

Bodegas y Módulos Tipo II Compra Promedio Las bodegas manejan las categorías más importantes de los productos que representan el 77, 94% del volumen y el 73, 40% del valor total de las ventas promedio de los Módulos Tipo I. La compra promedio en las bodegas afiliadas a Mercal es: • Cantidad de Productos Comprados: 5 • Unidades Promedio Compradas: 7 • Compras Promedio en Bolívares: Bs. 8. 156, 75

Bodegas y Módulos Tipo II Tickets Promedio • Venta Promedio Semanal Bodegas Mercal: Bs. 1. 549. 148, 36 • Compra Promedio por Ticket: Bs. 8. 156, 75 • Tickets Semanales por Bodega: 190 • Bodegas Afiliadas a Mercal Y Módulos Tipo II: 7. 924 • Total Tickets Mensuales: 6. 019. 776

Personas Atendidas

Tickets Vendidos Comportamiento Tickets Vendidos* (Miles de Personas) *Fuente I. I.

TICKETS VENDIDOS

Tickets Vendidos Frecuencia Real de Visita Centro Frecuencia Semanal Proporción Pers. Atendidas Frecuencia Ponderada Tipo I B. Móviles 1, 53 15, 19% 0, 23 S. Mercal 0, 97 1, 78% 0, 02 83, 04% 0, 83 Frecuencia Semanal 1, 08 Tipo II y Bodegas * Las 2, 64 veces son llevadas a 1 por Concepto Cuaderno (1 sólo ticket semanal) 1*

Consumidor Mercal Tickets Vendidos Vs. Familias Atendidas • Tickets Vendidos Mensualmente: 7. 249. 316 • Frecuencia de Visita Mensual: 4, 63 • Total Familias Atendidas por Mercal: 1. 566. 726 • Nº de Personas por Grupo Familiar: 5, 5 • Total Personas Atendidas por Mercal: 8. 616. 993

Ventas Mercal

Precios Mercal Al por Mayor Producto Presentación Precio Centro A. P. V. P. Mercal* Margen Bodegas Pasta 1 Kg. Bs. 997, 50 Bs. 1. 100 9, 32% Harina de. Trigo 1 Kg. Bs. 945 Bs. 1. 000 5, 50% Aceite 1 Lt. Bs. 2. 100 Bs. 2. 240 6, 25% Arroz 1 Kg. Bs. 960 Bs. 990 3, 03% Harina Precocida 1 Kg. Bs. 882 Bs. 900 2, 00% Sardinas 170 gr. Bs. 410 Bs. 440 6, 82% Margarina 500 gr. Bs. 1. 155 Bs. 1. 300 11, 15% Caraotas 1 Kg. Bs. 997, 50 Bs. 1. 100 9, 32% Azúcar 1 Kg. Bs. 693 Bs. 740 6, 35% * IMPUESTO POR MERCAL

Precios Mercal Al por Mayor Producto Presentación Precio Centro A. P. V. P. Mercal* Margen Bodegas Mortadela 1 Kg. Bs. 1. 728 Bs. 1. 900 9, 05% Leche en Polvo 1 Kg. Bs. 4. 567, 50 Bs. 4. 700 2, 82% Atún 140 gr. Bs. 770 Bs. 900 14, 44% Sal 1 Kg. Bs. 184, 80 Bs. 200 7, 60% Leche Maternizada 450 gr. Bs. 3. 625 Bs. 4. 000 9, 38% Pan de Sandwich Paquete Bs. 1. 400 Bs. 1. 500 6, 66% Queso Blanco 1 Kg. Bs. 3. 700 Bs. 4. 000 7, 50% Mayonesa 445 gr. Bs. 1. 800 Bs. 2. 000 10, 00% Pollo 1 Kg. Bs. 1. 727, 77 Bs. 1. 900 9, 06% * IMPUESTO POR MERCAL

Precios Mercal Precio Centro de Acopio Vs. Mercado Mayorista Producto Presentación Precio Mercal 12 x 1 Kg. Bs. 11. 970 Bs. 14. 075 -14, 96% Harina de Trigo 20 x 1 Kg. Bs. 18. 900 Bs. 25. 090 -24, 67% Aceite 12 x 1 Lt. Bs. 25. 200 Bs. 28. 920 -12, 86% Arroz 24 x 1 Kg. Bs. 23. 040 Bs. 26. 250 -12, 22% Pasta Precio Mayorista Dif. %

Precios Mercal Precio de Venta al Público (Comparativo) Producto Presentación P. V. P. Mercal Precio Mercado* Dif. % Pasta 1 Kg. Bs. 1. 100 Bs. 1. 485 -25, 93% Harina de Trigo 1 Kg. Bs. 1. 000 Bs. 1. 405 -25, 99% Aceite Vegetal y Soya 1 Lt. Bs. 2. 240 Bs. 3. 110 -27, 97% Arroz 1 Kg. Bs. 990 Bs. 1. 345 -26, 37% Harina Precocida 1 Kg. Bs. 900 Bs. 1. 035 -12, 95% Sardinas 170 gr. Bs. 440 Bs. 502 -12, 33% Margarina 500 gr. Bs. 1. 300 Bs. 1. 580 -17, 69% Caraotas 1 Kg. Bs. 1. 100 Bs. 1. 350 -18, 67% Azúcar 1 Kg. Bs. 740 Bs. 945 -21, 75% * REFERENCIAL

Precios Mercal Precio de Venta al Público (Comparativo) Producto Presentación P. V. P. Mercal Precio Mercado* Dif. % Mortadela 1 Kg. Bs. 1. 900 Bs. 2. 900 -34, 48% Leche en Polvo 1 Kg. Bs. 4. 700 Bs. 5. 300 -11, 32% Atún 140 gr. Bs. 900 Bs. 1. 000 -10, 00% Sal 1 Kg. Bs. 200 Bs. 380 -47, 14% Leche Maternizada 450 gr. Bs. 4. 000 Bs. 8. 300 -51, 80% Pan de Sandwich Paquete Bs. 1. 500 Bs. 2. 900 -48, 88% Queso Blanco 1 Kg. Bs. 4. 000 Bs. 4. 750 -15, 57% Mayonesa 445 gr. Bs. 2. 000 Bs. 2. 640 -24, 35% Pollo 1 Kg. Bs. 1. 900 Bs. 2. 680 -29, 01% * REFERENCIAL

Ventas Mercal Comportamiento de las Ventas Fuente I. I. (Millones de Bs. )

Ventas Mercal Participación en las Ventas Totales de Cada Tipo de Establecimiento • Ventas Totales : 83. 378 • Módulos Tipo I y Bodegas Móviles: 17. 607 • Súper Mercal: 1. 307 • Bodegas y Módulos Tipo II: 49. 102 • “X”: 15. 362 * En Millones de Bolívares

Proporción de las Ventas Totales por Tipo de Establecimiento

Ventas Mercal “X”? DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR MERCAL UN 18, 42% SE ESTA DESVIANDO HACIA LOS SUPERMERCADOS INDEPENDIENTES (GRANDES Y PEQUEÑOS) Y MAYORISTAS CUERDA” A TRAVÉS DE LOS QUE ESTÁN COMPRANDO “BAJO CENTROS DE ACOPIO APROVECHAR LOS BAJOS PRECIOS OFRECIDOS POR ESTOS. PARA

Ventas Mercal Margen de Utilidad Producto Presentación Costo Mercal Precio M. Tipo I Util. % Precio C. Acopio Util. % Pasta 12 x 1 Kg. Bs. 11. 400 Bs. 13. 200 13, 64 Bs. 11. 970 4, 76 Harina de Trigo 20 x 1 Kg. Bs. 18. 000 Bs. 20. 000 10, 00 Bs. 18. 900 4, 76 Aceite 12 x 1 Lt. Bs. 24. 000 Bs. 26. 880 10, 71 Bs. 25. 200 4, 76 Arroz 24 x 1 Kg. Bs. 23. 040 Bs. 23. 760 3, 03 Bs. 23. 040 0

Ventas Mercal Margen de Utilidad Venta a Bodegas y Mercal Tipo II • En las categorías de mayor relevancia (Pasta, Aceite, Harina de Arroz, Harina de Maíz, Margarina, Azúcar, Caraotas, Sal, Pollo, Lentejas, etc. ) Mercal maneja un margen de utilidad fijo de 4, 76%. • En el caso del arroz la utilidad para Mercal es de 0%. • En otros productos la utilidad promedio es de 7, 65%

Ventas Mercal Margen de Utilidad Venta a través de Módulos Mercal • La utilidad promedio generada a través de las ventas de los Módulos Mercal es del 13, 18%.

Ventas Mercal Comportamiento de las Ventas Fuente I. I. (Toneladas Mensuales)

Ventas Mercal Categorías Estudiadas. Proporción de las Ventas Vol. 44% Valor 38% Fuente I. I. * Aprox. *

Ventas Mercal Inside Information • Pasta : 8. 000 Toneladas Mensuales. • Harina de Trigo: 800 Toneladas Mensuales • Aceite: 5. 600 Toneladas Mensuales • Arroz: 12. 000 Toneladas Mensuales Fuente I. I. * Aprox.

Ventas Mercal Resultados del Estudio Total Tickets Vendidos: 7. 249. 316 Pasta • Kg. De Pasta por Ticket*: 1, 04 • Total Kg. De Pasta: 7. 539 Toneladas Mensuales Harina de Trigo • Kg. De Harina de Trigo por Ticket*: 0, 10 • Total Kg. De Harina de Trigo: 725 Toneladas Mensuales * Ponderado

Ventas Mercal Resultados del Estudio Total Tickets Vendidos: 7. 249. 316 Aceite • Lts. De Aceite por Ticket*: 0, 76 • Total Lts. De Aceite: 5. 510 Toneladas Mensuales Arroz • Kg. De Arroz por Ticket*: 1, 56 • Total Kg. De Arroz: 11. 309 Toneladas Mensuales * Ponderado

Proyecto Máxima Protección Finalidad. Proteger a segmentos o grupos de la población mas vulnerable en el orden social. Objetivo. • Proteger mediante el subsidio del 50% del precio de venta Mercal a 2 millones de personas consideradas segmentos Vulnerables de la población. • Creación de comedores populares para brindar protección alimentaria, higiene y salud a 500. 000 personas. (Subsidio del 100%).

Distribución Geográfica Estado Amazonas Subsidio 50% 9. 549 Subsidio 100% Estado 1. 600 Anzoátegui Subsidio 50% Subsidio 100% 78. 902 27. 600 Apure 43. 281 8. 400 Aragua 106. 458 31. 600 Barinas 88. 214 14. 400 Bolívar 109. 566 26. 600 137. 756 42. 000 Cojedes 20. 424 5. 800 136. 368 36. 800 66. 371 13. 400 Carabobo D Amacuro Falcón 6. 136 68. 361 2. 200 D. Capital 16. 400 Guárico

Distribución Geográfica Estado Subsidio 50% Subsidio 100% Lara 106. 458 34. 000 Mérida 57. 790 15. 200 Miranda 184. 005 50. 000 Monagas 70. 121 16. 400 70. 878 15. 600 N. Esparta 31. 021 8. 400 Portuguesa Sucre 93. 791 16. 400 Táchira 78. 145 21. 200 Trujillo 48. 151 13. 200 Vargas 14. 758 6. 200 Yaracuy 54. 431 11. 000 Zulia 264. 597 65. 400

Otros Hallazgos • Mercal es el mayor generador de simpatías hacia el gobierno, por lo que independientemente del resultado del Referéndum Revocatorio este tiene que seguir operando. • Estratégicamente Mercal quiere atender 17. 500. 000 de personas (Clases sociales D y E). • Mercal ha hecho daño a Makro y Mercados Mayoristas, impacto que será determinable en los meses subsiguientes.

Otros Hallazgos • Se ha creado un posicionamiento claro de Mercal en la mente de los consumidores como venta de productos a precios muy económicos “EFECTO MERCAL”, la gente compra en estos establecimientos sin importar que en otro lugar ofrezcan lo mismo a un menor precio.

Visita de campo a Centros de Acopio y Puntos de Venta

Centro de Acopio Mampote Edo. Miranda: Este Centro se encarga de distribuir productos a 6 municipios de Barlovento y adicionalmente a los municipios Plaza, Zamora, Sucre, Chacao, y Baruta. En total distribuye a 11 municipios del estado. El mismo cuenta con una nómina de 100 personas distribuidas en sus 16 galpones. Su distribución llega a: 800 Bodegas (Mercalitos) 18 Mercal Tipo I 12 Bodegas Móviles 2 Super. Mercales. 100 Mercal Tipo II

Las toneladas aproximadas que distribuye mensualmente de algunos rubros son las siguientes: Arroz de mesa 800 Harina de maíz 500 Aceite 600 Azúcar 840 Pasta 500 Leche 600 Lentejas 120 Caraotas 240 Sal 120 Adicionalmente maneja 120 ton de pollo y 30 ton de carne semanalmente.

En cuanto al mercal Tipo I visitado en la zona de Guarenas obtuvimos que maneja mensualmente lo siguiente: Maíz 8 Ton. Arroz 11 Ton. Aceite 9. 000 lts. Trigo Leudante 1. 2 ton.

Corporación CASA

La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S. A. (LA CASA, S. A. ) , creada el 2 de agosto de 1989, tiene atribuido dentro de su objeto como Empresa del Estado Venezolano, en términos generales, el establecimiento y administración de la infraestructura de comercialización agrícola. Viene a ser el ente ejecutor, bajo los parámetros del derecho privado, de las políticas de intermediación y comercialización de productos agroalimentarios. EL MAYOR ACCIONISTA DE LA CASA S. A, ES EL MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN, AL CUAL ESTA ADSCRITA.

Planes de expansión Según Gaceta Oficial N° 38. 077 del 01 de Diciembre de 2004 se publica el Decreto N° 3. 278 mediante el cual se aprueba el “Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social para el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica, Materia Prima para la Elaboración de Alimentos y Otros Productos Agroalimentarios de Primera Necesidad”. La CASA, S. A. estará a cargo del referido plan. Se autoriza la adquisición de 2. 389. 922 TM de productos agroalimentarios tales como: Arroz, Pasta, Harina de Maíz, Harina de Trigo, Azúcar, Sal, Aceite, etc. (todos los productos comercializados por la red Mercal). Nota: Aproximadamente 6. 550 TM diarias (con 3. 000 TM/diarias se calculaba un abastecimiento de 8 MM de personas a través de Mercal).