PROSPEK BISNIS UNGGAS KE DEPAN Oleh FRANCISCUS WELIRANG

PROSPEK BISNIS UNGGAS KE DEPAN Oleh FRANCISCUS WELIRANG Direktur PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Disampaikan di, SEMINAR NASIONAL BISNIS PERUNGGASAN ke 5 – ASOHI Selasa, 27 Oktober 2009 jam 13. 00 – 15. 00 Hotel Santika, Jakarta FW/SD/10/2009/SP 1

DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4. 5. TEN WORLD CHALLENGE PARADIGMA PANGAN PETA POSISI KETAHANAN PANGAN DAN PRIORITAS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS PETA KETAHANAN PANGAN FAKTA DAN DATA : INDUSTRI PANGAN a. JUMLAH PERUSAHAAN AYAM b. JUMLAH PETERNAKAN UNGGAS c. POPULASI UNGGAS d. PERFORMA AYAM e. KONSUMSI DAGING AYAM f. g. HARGA PROTEIN-PROTEIN HEWANI CONTOH : KEBUTUHAN AYAM POTONG, KONTROL KESEIMBANGAN, KEBUTUHAN TELUR AYAM 6. KARAKTER BISNIS PANGAN INDONESIA 7. COMPETITIVE ENVIRONMENT 8. TANTANGAN INDUSTRI PERUNGGASAN 9. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH 10. REKOMENDASI FW/SD/10/2009/SP 2

TEN WORLD CHALLENGES MENGGAPAI KETAHANAN PANGAN 1. GLOBAL FINANCIAL CRISIS DUNIA INDONESIA LESSON LEARNED : ? ? 2. CLIMATE CHANGE TINDAKAN PALING RASIONAL APA ? ? 3. INOVATION DIMANA PUSAT INOVASI AKAN ADA ? ? 4. GEOPOLITIK TH 2040 : BAGAIMANA LANDSCAPE GEOPOL ? ? 5. ORGANISASI BAGAIMANA ORANG BISNIS ABAD 21 ? ? 6. ENERGY APA YANG AKAN MERUBAH OIL ? KAPAN ? ? 7. INTERNET MERUBAH CARA BELANJA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI. APALAGI YANG AKAN DATANG ? ? 8. PELAYANAN KESEHATAN APA MUNGKIN SEMUA PENDUDUK TERLAYANI? JIKA TIDAK BAGAIMANA ? ? 9. GLOBALISASI APAKAH DUNIA SEMAKIN TERIKAT KUAT ATAU KURANG ? ? 10. BIOTECH PEMECAHAN “CODE OF LIFE” - APA YANG TERJADI ? - BAGAIMANA KEMAJUAN DUNIA ? ? FW/SD/10/2009/SP 3

PARADIGMA PANGAN § UU TATA RUANG LAHAN YANG JELAS MENGATUR SENTRA – SENTRA PRODUKSI PANGAN § BMG UNTUK PERTANIAN & NELAYAN : - WAKTU TANAM - POLA TANAM - RAMALAN CUACA - ARAH ANGIN DLL KARBOHIDRAT BERAS & NON BERAS SUPPLY BAHAN PANGAN YANG BISA “MASUK KE MULUT” GIZI BANGSA FW/SD/10/2009/SP PEMAKAIAN ∑ KET. PADI JAGUNG UMBI-UMBIAN JAMUR SAYUR MAYUR PROTEIN KETAHANAN “PANGAN” PRODUK SI § SUMBER UTAMA YANG MELIMPAH DAN MURAH : UNGGAS + IKAN § DAGING SAPI & KAMBING : BIARKAN UNTUK MASY. MENENGAH KE ATAS (MAHAL & TERBATAS) § TEBAR BENIH IKAN / NENER DI HULU SUNGAI / DANAU SAAT MUSIM HUJAN UNTUK PROTEIN RAKYAT LEMAK BUAH UNGGAS KAMBING, DOMBA, KELINCI SAPI, KERBAU IKAN - LAUT - TAMBAK -TAWAR KEDELAI KELAPA INDUSTRI BUMBU CARA POTONG DAGING / IKAN BESAR DLL TATA BOGA HARUS DIKEMBANGKAN PENGETAHUAN GIZI MASYARAKAT TO FEED THE WORLD (OTOMATIS DMO/KEBUTUHAN DALAM NEGERI TERPENUHI DENGAN SENDIRINYA) 4

PETA POSISI KETAHANAN PANGAN DAN PRIORITAS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS SUMBER IMPORT PUPUK + AIR + PESTISIDA BIBIT OBAT + PAKAN + AIR KEBUN SEMI FRESH PRODUCT LADANG / SAWAH TERNAK BESAR TAMBAK INDUSTRI PRIMER INDUSTRI SEKUNDER INDUSTRI TERTIER - DAGING - REFREGERATOR - R. P. H - CPO - RICE MILL - DLL - INDUSTRI TEPUNG - MINYAK GORENG - GULA - SUSU - DLL - MIE - MARGARINE - NUGGET - BASO - SAUSAGES - ICE CREAM - YOGURT - DLL UNGGAS KAPAL + ALAT TANGKAP + PELABUHAN PERAN UTAMA KETAHANAN PANGAN PASAR KONSUMEN SUNGAI / LAUT FRESH PRODUCT FW/SD/10/2009/SP 5

PETA KETAHANAN PANGAN UNGGAS PASAR MODERN INDUSTRI PRIMER BIBIT R. POTONG; SENTRA POTONG; REFRIGERATOR; DLL UNGGAS / ITIK PAKAN AIR SYSTEM OBAT KANDANG TARGET INDUSTRI TERTIER 2008 2009 FROZEN; SOSIS; NUGET; BASO DLL JASA BOGA INDUSTRI SEKUNDER INDUSTRI KUE/ROTI MIE TEPUNG TELUR; TELUR ASIN DLL KULINER 2010 K O N S U M E N PASAR BASAH 2011 2012 2013 2014 2015 WAKTU & AREAL VOLUME/1000 ekor (1 ekor=1, 4 kg) VOLUME TON PABRIK / INDUSTRI FW/SD/10/2009/SP 967. 142 1. 063. 857 1. 170. 242 1. 287. 267 1. 415. 993 1. 557. 592 1. 713. 352 1. 884. 687 1. 354. 000 1. 489. 400 1. 638. 340 1. 802. 174 1. 982. 391 2. 180. 630 2. 398. 693 2. 638. 562 9. 715 12. 823 16. 927 22. 344 29. 494 38. 932 51. 391 67. 836 CATATAN : DATA DIAMBIL DARI BPS DATA TAHUN 2008 S/D 2015 MERUPAKAN ASUMSI, SESUAI DENGAN % PERUBAHAN TAHUN SEBELUMNYA 6

Fakta & Data : Industri Unggas JUMLAH PERUSAHAAN AYAM PETELUR KEGIATAN UTAMA 2003 2004 2005 2006 2007 Pure Line 1 2 9 10 9 Grant Parent Stock 1 3 6 5 5 Parent Stock 7 6 15 18 17 BUDIDAYA 1. 377 1. 768 2. 062 2. 259 2. 285 JUMLAH 1. 386 1. 779 2. 092 2. 292 2. 316 PEMBIBITAN AYAM PEDAGING KEGIATAN UTAMA 2003 2004 2005 2006 2007 Pure Line 1 3 7 8 6 Grant Parent Stock 2 4 3 6 10 24 19 23 16 21 BUDIDAYA 1. 040 1. 438 1. 834 1. 944 1. 919 JUMLAH 1. 067 1. 464 1. 867 1. 974 1. 956 PEMBIBITAN Parent Stock Sumber : Badan Pusat Statistik Ø INDUSTRI BIBIT SEDIKIT KARENA PADAT TEKNOLOGI DAN MODAL Ø INDUSTRI BUDIDAYA TUMBUH DAN BERKEMBANG FW/SD/10/2009/SP 7

Fakta & Data : Industri Unggas JUMLAH PETERNAKAN UNGGAS JENIS USAHA PT / CV / FIRMA BUMN KOPERASI PERORANGAN LAINNYA JUMLAH PMA PMDN LAINNYA 2003 2004 2005 2006 2007 82 87 106 163 222 0 0 17 19 25 25 33 1. 951 2. 617 3. 248 3. 289 2. 710 439 564 618 842 1. 385 2. 489 3. 287 3. 998 4. 319 4. 350 3 7 8 9 8 170 183 191 157 2. 316 3. 097 3. 799 4. 153 4. 185 Sumber : Badan Pusat Statistik Ø JENIS USAHA / BADAN HUKUM BERAGAM Ø TERBANYAK USAHA PERORANGAN Ø SEJALAN DENGAN UKM DAN PROGRAM EKONOMI DOMESTIK FW/SD/10/2009/SP 8

Fakta & Data : Industri Unggas POPULASI UNGGAS X 1. 000 EKOR TERNAK AYAM BURAS AYAM RAS PETELUR AYAM RAS PEDAGING ITIK JUMLAH 2004 2005 2006 2007 2008 276. 989 278. 954 291. 085 272. 251 290. 803 93. 416 84. 790 100. 202 111. 489 116. 474 778. 970 811. 189 797. 527 891. 659 1. 075. 885 32. 573 32. 405 32. 481 35. 867 36. 931 1. 181. 948 1. 207. 338 1. 221. 295 1. 311. 266 1. 520. 093 Sumber : Badan Pusat Statistik Ø INDUSTRI AYAM TUMBUH LEBIH CEPAT DIBANDINGKAN DENGAN ITIK FW/SD/10/2009/SP 9

Fakta & Data : Industri Unggas PERFORMA AYAM RINCIAN SATUAN PRODUKSI DOC JUTA DOC / TAHUN PRODUKSI RIBU TON / TAHUN PUPULASI PENDUDUK JUTA ORANG KONSUMSI KG / KAPITA / TAHUN JENIS AYAM PEDAGING 2004 2005 2006 2007 ESTIMMA SI 2008 ESTIMASI 2009 OUTLOOK 2010 970 1. 010 1. 075 1. 135 1. 000 1. 250 55 48 52 55 57 60 65 846, 2 954, 1 1. 015, 6 1. 135, 6 1. 053 1. 167 1. 228 964 1. 038 1. 080 1. 110 1. 140 1. 186 1. 260 215 217 220 223 226 229 233 PEDAGING 4, 1 4, 2 4, 4 4, 5 4, 7 5, 1 5, 3 PETELUR 4, 5 4, 8 4, 9 5, 0 5, 1 5, 2 5, 4 PETELUR PEDAGING PETELUR Sumber : Foodreview Indonesia, Vol. IV/No. 5/Mei 2009 Ø INDUSTRI INI MASIH DAPAT BERKEMBANG TERUS Ø MENYERAP TENAGA KERJA 2, 5 JUTA SESUAI DENGAN INDUSTRI UKM Ø INDUSTRI PENOPANG TUMBUH FW/SD/10/2009/SP 10

Fakta & Data : Industri Unggas KONSUMSI DAGING AYAM ASEAN NEGARA KONSUMSI DAGING AYAM KAMBOJA Kurang dari 2 kg / kap tahun VIETNAM Kurang dari 3, 5 kg / kap tahun MYANMAR Kurang dari 4, 0 kg / kap tahun INDONESIA 4, 5 kg / kap tahun PHILIPINA 8, 5 kg / kap tahun THAILAND 14, 0 kg / kap tahun SINGAPURA 28, 0 kg / kap tahun MALAYSIA 38, 5 kg / kap tahun Sumber : Foodreview Indonesia, Vol. IV/No. 5/Mei 2009 Ø KONSUMSI PROTEIN HEWANI INDONESIA MASIH RENDAH Ø JUMLAH PENDUDUK INDONESIA PALING BANYAK SENEGARA ASEAN Ø PASAR MASIH TERBUKA LUAS FW/SD/10/2009/SP 11

Fakta & Data : Industri Unggas HARGA SUMBER PROTEIN HEWANI SUMBER HARGA PER KG (Rp) KANDUNGAN PROTEIN (%) HARGA PER GRAM PROTEIN (Rp) TEMPE 11. 000 11 100 TELUR 13. 000 12, 5 105 TAHU 9. 000 7, 5 120 DAGING AYAM PEDAGING (BROILER) 24. 000 18, 5 130 IKAN LAUT 25. 000 17, 5 140 IKAN TAWAR 22. 500 15 150 SUSU SEGAR 7. 000 3, 5 200 DAGING SAPI 60. 000 20 300 Sumber : FMPI (2009) Ø HARGA PROTEIN UNGGAS MURAH Ø HARGA DAGING AYAM LEBIH TERJANGKAU DIBANDINGKAN DENGAN DAGING SAPI FW/SD/10/2009/SP 12

Fakta & Data : Industri Unggas KEBUTUHAN AYAM POTONG 1. KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN = 6 KG 2. KEBUTUHAN AYAM INDONESIA : 235 JUTA X 6 = 1. 410 JUTA KG ASUMSI : - BERAT RATA-RATA AYAM / EKOR = 1. 4 KG - BERAT RATA-RATA AYAM 1 KG ~ 1. 8 KG MAKA DIBUTUHKAN 1. 000 EKOR AYAM / TAHUN FW/SD/10/2009/SP 13

Fakta & Data : Industri Unggas KONTROL KESEIMBANGAN 1. SUPPLY DOC INDONESIA 25 JUTA / MINGGU. MORTALITY 10% SUPPLY DOC = 22. 5 JUTA x 52 MINGGU = 1. 170 JUTA EKOR/TAHUN ATAU 1170 _____ = 4. 978 EKOR / KAPITA ATAU 235 4. 978 x 1. 4 = 6. 9 KG / KAPITA / TAHUN 2. PARENT STOCK – KEBUTUHAN 1 PARENT STOCK : 170 TELOR x 80% = 140 TELUR 1. 170 JUTA = 8. 357 EKOR AYAM / TAHUN _____ 140 FW/SD/10/2009/SP 14

Fakta & Data : Industri Unggas KEBUTUHAN TELUR AYAM 1. KONSUMSI TELUR/KAPITA/TH : 85 BUTIR (2007) 2. KEBUTUHAN TELUR DI INDONESIA : 235 JUTA x 85 = 19. 975 JUTA TELUR ASUMSI : 1 KG = 16 BUTIR 19. 975 JUTA = 1. 248, 43 JUTA KG ______ 16 = 5. 31 KG/KAPITA/TAHUN 3. KEBUTUHAN AYAM PETELUR : 1 AYAM = 170 TELUR. PERIODE 52 MINGGU KEBUTUHAN AYAM : 19. 975 JUTA = 117. 5 JUTA EKOR / TAHUN ______ 170 FW/SD/10/2009/SP 15

KARAKTER BISNIS PANGAN INDONESIA ü Total Konsumsi Makanan, minuman & tembakau th 2008 +/- Rp 1. 500 trilyun ü Pangan segar & belum diolah, dimasak rumah, di jual di warung, restoran, fast food Rp 1. 000 trilyun ü Pangan hasil olahan industri +/- Rp 383 trilyun ü Konsumsi rokok & pangan impor +/- Rp 120 triyun ü Berdiri banyak Mal & Ritel Modern (Mini / Super / Hypermarket) & Food Court, restoran modern ü Konsumen Indonesia yang besar, sangat terbagi dr segi pendapatan, geografi, umur, pendidikan ü Sering makan diluar pd acr khusus (ultah, lulus, buka puasa dll), restoran & fast food berkembang ü Private label/makloon/ OEM untuk produk barang & franchise/waralaba meningkat (dr dalam & luar negeri) ü Promosi & Merek dominan & kemasan mengecil ü Bhn Impor masih tinggi (terigu, susu, kedele, daging) Sumber: GAPMI FW/SD/10/2009/SP 16

COMPETITIVE ENVIRONMENT ü Ada 1. 193. 373 industri pangan, terdiri : 6. 110 skala besar / medium, 69. 352 kecil & 1. 117. 911 rumah tangga dg total tenaga kerja : 3, 4 juta pekerja ü MNC / Asing telah masuk ke Industri pangan, ritel modern, Fast Food, Hotel, Restoran, Lewat JV, Lisensi & Franchise ü Ada 11. 461 hotel di Indonesia (2006): 1. 057 star hotel : 303 (1 -star), 241 (2 -star), 265 (3 -star), 165 (4 -star) & 83 (5 -star) ü Hotels : JW Mariott, Intercon, Ritz Carlton, Mercure, Ibis, Novotel, Shangrila, Hyatt, Melia, Le Meridien, Kempinski dll ü Restoran & food servis al : Mc Donald’s, Pizza Hut, KFC, A&W, Burger King, Sizzler, Wendy’s, Tony Roma’s, Dunkin Donuts, J. Co, Bread Talk, Krispy Kreme, Starbucks, Dome, Exellso, Hard Rock Café, Hokben, Jeslyn Cake, Mon Ami dll. ü Juga tumbuh Rest & fast food lokal: Es Teler 77, Ayam Taliwang, Wong Solo, Suharti, Mie GM, G. Kelinci, Bakso Senayan, Soto Bangkong, Saung Kuring, Sate Madura, Gudeg Yogya, Restoran Padang, Baba Rafi Kebab. Sumber: GAPMI FW/SD/10/2009/SP 17

TANTANGAN INDUSTRI PERUNGGASAN (1) 1. KONSUMSI PROTEIN HEWANI RENDAH 2. MASUKNYA PRODUK IMPOR : § YANG DIRAGUKAN “HALAL”NYA” § YANG DIJUAL DENGAN HARGA DUMPING § MASUK LEWAT INTERVENSI POLITIK § MASUK LEWAT BANTUAN KEMANUSIAAN 3. ADANYA ISU FLU BURUNG : § PENGENDALIAN DENGAN VAKSINASI § BIOSECURITY DI SEKTOR BUDIDAYA AYAM § KAMPANYE GENCAR KE KONSUMEN (PENGOLAHAN YANG DIMASAK DENGAN BENAR) 4. ADANYA ISU HORMON YANG DISUNTIKAN KE AYAM : § AYAM BISA DIPANEN DALAM 32 -35 HARI KARENA TEKNOLOGI GENETIKA BIBIT § JUGA ADANYA TEKNOLOGI FORMULASI PAKAN FW/SD/10/2009/SP 18

TANTANGAN INDUSTRI PERUNGGASAN (2) 5. BELUM ADANYA KAMPANYE GIZI YANG BERKESINAMBUNGAN 6. BELUM BERKEMBANGNYA INDUSTRI PRIMER, SEKUNDER DAN TERTIER § § § 7. 8. 9. 10. INDUSTRI PRIMER : RUMAH POTONG, SENTRA POTONG, REFERIGERATOR INDUSTRI SEKUNDER, TEPUNG TELUR, TELUR ASIN DLL INDUSTRI TERTIER : FROZEN FOOD, SOSIS, NUGGET, BAKSO DLL KULINOLOGI & TATABOGA YANG BELUM BERKEMBANG INDUSTRI BUMBU YANG BELUM BERKEMBANG CARA POTONG DAGING & IKAN BELUM BERKEMBANG PENGERTIAN PANGAN ADALAH “YANG MASUK KE MULUT DAN BERGIZI BAIK” BELUM DIPAHAMI 11. DATA – DATA YANG TIDAK AKURAT (ANTARA BPS, BI DAN ASOSIASI) 12. HARMONISASI PAJAK UNTUK INDUSTRI UNGGAS AGAR LEBIH KONDUSIF FW/SD/10/2009/SP 19

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH 1. KETAHANAN PANGAN : § PRIORITAS : BERAS, JAGUNG, KEDELAI, GULA, DAGING, IKAN § REVOLUSI PERTANIAN (+ PETERNAKAN & PERIKANAN) 2. KETAHANAN ENERGI 3. PROGRAM DENGAN OWNERSHIP RAKYAT UKM PENGEMBANGAN EKONOMI DOMESTIK 4. REFORMASI BIROKRASI TUPOKSI – TARGET – HASIL BUDGET YANG TERUKUR 5. KONSEP INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM, BUKAN CONTINENTAL § ADA 5 ZONING EKONOMI : Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya § PULAU JAWA MENJADI INTEGRATED ECONOMIC ZONE § PERATURAN & HUKUM DISESUAIKAN UNTUK NEGARA MARITIM § ADANYA “POLISI PANTAI”? ? FW/SD/10/2009/SP 20

REKOMENDASI 1. DUKUNGAN PERMODALAN UNTUK UKM, MISAL : KUR 2. DUKUNGAN DARI PEMERINTAH KEPADA INDUSTRI BIBIT DAN PAKAN DALAM NEGERI DARI SERBUAN IMPOR 3. PENGEMBANGAN PASAR PRODUK HASIL TERNAK DAN IKAN § MANFAAT : NUTRISI + KEEKONOMIAN + KETERSEDIAAN § PENGEMBANGAN PRODUK ANEKA KULINER YANG BERBASIS TERNAK DAN IKAN SESUAI TUNTUTAN KONSUMEN SEKARANG § KELEMBAGAAN : § PENGEMBANGAN PAGUYUBAN (WARUNG / KAKI LIMA/RESTORAN) DAN § PENDIDIKAN KULINER (CARA POTONG, CARA SIMPAN) 4. PENGEMBANGAN KULINER BERBASIS AYAM 5. SINKRONISASI DATA BPS, BI DAN ASOSIASI FW/SD/10/2009/SP 21

FW/SD/10/2009/SP 22