PROGRAMME HORIZON 2010 Secteur Pche Maritime Janvier 2005

PROGRAMME HORIZON 2010 Secteur Pêche Maritime Janvier 2005 En partenariat avec: 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 1

GIAC PECHE MARITIME 1. 2. 2/11/2022 GIAC, mécanisme de financement de l’effort de mise à niveau; Cadre réglementaire: Version initiale > Convention Maroc Banque Mondiale, pilotée par le département de la Formation Professionnelle; Pérénisation du mécanisme par Décrêt PROGRAMME HORIZON 2010 2

Attributions du GIAC Au-delà des remboursements, initier les études et l’assistance des entreprises du secteur halieutique pour la détermination de leur stratégie de développement, ainsi que les moyens nécessaires à sa réalisation. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 3

POURQUOI LE PROGRAMME HORIZON 2010 ? Le souci de proposer aux entreprises adhérentes au GIAC des solutions concrètes et intégrées pour faire face aux impératifs de développement, donc de mise à niveau; Assister les entreprises à se positionner sur le marché américain, profitant de l’opportunité de la signature de l’accord de libre échange avec les USA. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 4

CENTRE DE LA PROMOTION DE LA MISE A NIVEAU Le Centre de Promotion de la Mise à Niveau à Casablanca –CPMAN- est né d’un Partenariat entre le MCIT, l’ANPME, la CGEM et avec le soutien technique et financier de la GTZ; Organisé autour d’une équipe de conseillers internes, le centre s’appuie également sur une équipe de consultants externes spécialisés en mise à niveau; Nos compétences multidisciplinaires permet de répondre à la diversité des besoins de l’entreprise en matière de mise à niveau; Notre action permet d’orienter les entreprises vers les différents organismes répondant à leurs attentes spécifiques; Notre démarche s’appuie sur une logique de terrain qui s’exprime aussi bien par l’accueil et l’information des entreprises que par des visites sur site; La multiplication des contacts avec l’entreprise via l’organisation de manifestations sectorielles vise à vulgariser les instruments et mécanismes de la mise à niveau existants. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 5

L’ASSISTANCE DE L’ENTREPRISE À L’ÉLIGIBILITÉ AUX DIFFÉRENTS MÉCANISMES DE FINANCEMENTS Mise à niveau IMMATERIELLE FOMAN -Assistance Technique –ANPME; GIAC; Contrats Spéciaux de Formation- OFPPT; Réseau de Diffusion Technologique - RDT; MFTT-IESC. Mise à niveau MATERIELLE FOMAN Investissements Matériels; Ligne Foncier et Bâtiment- Fonds HASSAN II; ONUDI- Ligne Italienne; AWEX; AFD -Ligne française; Fonds de Garanties et garanties des crédits de fonctionnement. Réalisations du CPMAN 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 6

CONTEXTE DU PROGRAMME MFTT-IESC a lancé son programme MFTT, sous l’égide de l’USAID et du Département d’Etat Américain , MEPI Middle East Partnership Initiative MFTT offre la possibilité aux entreprises marocaines de capitaliser sur la future mise en place des Accords de Libre Echange (ALE), et de bénéficier des opportunités d’exportation vers les Etats-Unis. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 7

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME MFTT Identifier et assister les entreprises Marocaines à mieux pénétrer le marché Américain Aider les entreprises à atteindre les standards de qualité mondialement reconnus afin d’améliorer leur compétitivité Renforcer les relations US-Maroc à travers le commerce bilatéral, les alliances stratégiques, et les joint-ventures. Augmenter les exportations des PME grace à l’amélioration de la qualité des produits, des process, et des ressources humaines. Augmenter le nombre d’emploi au sein des entreprises Marocaines. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 8

IESC MFTT Services MFTT offre des services” sur mesure” aux entreprises privées qui: Exportent Seraient prêtes à exporter dans un futur proche Les types de service offerts sont: Assistance technique et managériale des projets grâce à l’aide d’experts dans différents domaines d’activité. Accès au marché et technologies via les services de nos bureaux Etats-Unis. Subventions destinées aux développement des enteprises 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 9

ORH Groupe CDC Management Quatre lignes de métier: Diagnostic de l’entreprise; Accompagnement pour la certification Qualité; Organisation des Ressources Humaines; Assistance technique à l’éligibilité aux mécanismes de financement de la mise à niveau. Près d’une centaine de références multisecteurs; Une équipe de spécialistes multidisciplinaires; Des partenaires privés et institutionnels, tant au Maroc qu’à l’étranger. Site Internet: http: //www. cdcmanagement. cjb. net 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 10

LES POINTS CLES DU SECTEUR DE LA PÊCHE AU MAROC Maroc: 1 er producteur de poissons en Afrique et 25ème à l’échelle mondiale, avec un potentiel de 1, 5 millions de tonnes par an; Un secteur d’activité d’une grande importance socio-économique (13% des exportations globales & 60% de celles des produits alimentaires et 3% du PIB); Un Potentiel halieutique de 3500 Km de côtes et un espace maritime de 1, 1 millions km²; Une pêche côtière artisanale, représentant plus de 90% des débarquements pour le tiers de leur valeur. Elle concerne essentiellement les poissons pélagiques ainsi que les poissons benthiques, d’où une faible valorisation; Une pêche hauturière moderne et compétitive, essentiellement tournée vers l’extérieur. Bien que portant sur 7% des prises seulement, elle représente plus de 60% de la valeur totale de la production marocaine; Des débouchés peu diversifiés, composés essentiellement des pays de l’Union Européenne, notamment l’Espagne, la France et l’Italie, puis le Japon et dans une moindre mesure l’Afrique; Une consommation marocaine de produits de la mer encore très faible, se limitant à 8 kg par an et par habitant et ne représentant que le quart des prises. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 11

LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES ET ETAT DE LA FLOTTE Des infrastructures portuaires constituées de 29 ports (10 en Méditerranée et 19 sur l’Océan Atlantique), contribuant inégalement à la production nationale de poissons et à leur valorisation; Des infrastructures jugées vétustes pour leur grande majorité (en termes d’infrastructure, de gestion et d’aménagement); Une flotte marocaine se composant de près de 3 000 unités de pêche: 2 508 navires de pêche côtière et 446 bateaux destinés à la pêche hauturière dont 290 congélateurs. Elle comprend également une flottille artisanale d’environ 11 500 embarcations; Une flotte hauturière moderne Une flotte côtière désuète : 400 navires ont plus d’une vingtaine d’années, la puissance motrice est faible et les systèmes de conservation à bord font souvent défaut. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 12

DEMANDE INTÉRIEURE & COMMERCE EXTÉRIEUR Une demande intérieure faible qui évolue lentement compte tenu de la faiblesse du pouvoir d’achat et des difficultés liées à l’acheminement des produits frais vers les zones continentales; Près des ¾ de la production marocaine sont consacrés aux marchés de l’export; L’Union Européenne constitue le principal client du Maroc. La non reconduction de l’accord de pêche avec cette dernière n’a pas eu d’impact sur les expéditions en direction du vieux continent. La part de l’Asie dans les exportations marocaines est également très importante; Les autres débouchés de la production marocaine sont par ordre de tonnes exportées, l’Afrique, le reste de l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Océanie. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 13

LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA MER Une industrie de transformation moderne, compétitive et tournée vers l’extérieur; Conserve de poissons Près de 200 000 tonnes de poissons pélagiques traités annuellement, essentiellement les sardines, et très peu les maquereaux et le thon; Une quarantaine d’entreprises, basées pour l’essentiel à Agadir et à Safi; Plus de 90% de la production sont destinés à l’export; Des perspectives confortées par une diversification dans la transformation de nouvelles ressources halieutiques comme le hareng, les céphalopodes et la chaire de coquillages. Parallèlement, la promotion de nouvelles préparations et la mise en place de nouveaux packaging se développent au sein de cette branche; Une surexploitation de la ressource halieutique compromettante à terme. Semi-conserve de poissons Une industrie essentiellement focalisée sur la transformation d’anchois; Une trentaine d’opérateurs; Des perspectives positives avec la possibilité de transformer en semi-conserves des poissons à plus forte valeur ajoutée, notamment les céphalopodes. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 14

LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA MER cont. Activités de congélation Principale activité des industries de transformation, avec plus de la moitié des recettes sectorielles pour un peu plus de 40% des tonnages exportés; Une demande intérieure en produits congelés dérisoire, se traduisant par l’exportation de 95% de la production; Un développement notable ayant permis au Maroc de se frayer une place de choix sur les marchés étrangers les plus exigeants. Conditionnement de poissons frais Forte concentration d’unités localisées entre Agadir et Dakhla; Une production essentiellement exportée vers l’Europe, portant sur les poissons blancs, loin devant les mollusques et crustacés frais. Industrie de transformation des algues Un fort dynamisme au courant de la dernière décennie; Le Maroc est le second exportateur mondial de l’Agar-Agar , algue transformée et principalement destinée aux marchés américains et européens. Industrie de la farine et huiles de poissons Une vingtaine d’unités traitant 300 000 tonnes de petits pélagiques annuellement; 30% de la production de poissons sont destinés à la transformation. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 15

Perspectives du secteur de la Pêche Maritime Croissance de la consommation intérieure en perspective sous l’impulsion gouvernementale (amélioration des circuits de distribution, création de marchés de gros et octroi d’aides financières étatiques etc. ); Bonnes perspectives pour les exportations nationales (le département en charge de la pêche maritime, compte développer des labels Qualité pour mieux valoriser les ressources), sous réserve de prévenir le tarissement des ressources halieutiques et de mieux valoriser la production nationale de poissons; Le tissu industriel demeure déséquilibré et inégal (concentration de l’industrie marocaine au Centre tandis que les ressources sont localisées au Sud), d’où la nécessité de développer des industries dans le Sahara Marocain et d’équiper les villages de pêcheurs en infrastructures de base; Une meilleure valorisation des ressources halieutiques au travers d’éventuelles opérations d’intégration verticale de la chaîne de production et de l’instauration de quota limitant les tonnages destinés aux industries à faible valeur ajoutée; Modernisation des infrastructures portuaires et remise en état de la flotte; Promotion de l’investissement grâce à l’appui des collectivités locales ainsi que des centres régionaux. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 16

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA PÊCHE MARITIME AU MAROC ( 2003 -2007) Un contrat programme ambitieux quoique trop optimiste (budget limité), doté d’objectifs stratégiques et vitaux pour le devenir du secteur: Préservation de la ressource halieutique et protection de l’environnement (arrêts biologiques, code des pêches, quotas de pêche, licences de pêches etc. ); Diversification de la ressource, en réduisant la dépendance de la pêche des céphalopodes et en particulier de le poulpe (développement de l’aquaculture et diversification des activités à terre); Modernisation du secteur (restructuration de 2 000 unités de pêche, mise en place d’un fonds de garantie de M MAD 200, destruction des barques usagées, normalisation des halles de poissons, construction d’un chantier naval etc. ); Et amélioration des conditions sociales (formation, généralisation de la CNSS, équipement des villages de pêcheurs etc. ). 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 17

PROGRAMME HORIZON 2010 La maîtrise d’ouvrage : GIAC Pêche Maritime; La maîtrise d’œuvre : ORH Groupe & partenaires; Les partenaires : CPMAN Casablanca & MFTT/ IESC; Le comité de pilotage : GIAC, CPMAN, MFTT et ORH Groupe; Le financement : à hauteur de 70 % et en tiers payant par le GIAC Pêche Maritime; Les dates clés : Inscriptions : 16 juin 2004; Démarrage : 10 juillet 2004; Remise des conclusions: octobre 2004. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 18

AVANTAGES DU PROGRAMME HORIZON 2010 « Une réponse sur mesure » Une solution guichet unique de mise à niveau et de développement des exportations; Une implication d’acteurs institutionnels et privés; Un programme agréé par le GIAC Pêche Maritime; Un financement à hauteur de 70% des prestations fournies; Une solution novatrice et intégrée donnant accès à: L’intégralité des mécanismes de financement de la mise à niveau; Des expertises sectorielles et multidisciplinaires; Et l’assistance technique nécessaire pour le développement des exportations vers le marché américain. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 19

MODALITÉS & DÉROULEMENT Phase préalable Identification de la cible et définition des plannings de réalisation Phase I Diagnostic stratégiquee & de mise à niveau de l’entreprise Phase II Assistance à la mise en œuvre des recommandations Phase III Assistance à l’évaluation et au suivi des réalisations 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 20

SCHEMA GLOBAL DU DIAGNOSTIC Process Organisat. SDIAG. STRATEG. Finance Management. Formation Technolog. . Strategie Process DIAG. STRATEG. Finance Marketing Com. Analyse financière Traçabilité Qualité Market USA REGLES FDA Process Modes opératoires Adaptation export Polit. market. Marketing Contrôle gest. Comm Site int. SI/IT Finance Compt. ana CR/Profit Pol. Comrc. 2/11/2022 Business plan MAN Comm/Mark Productivité PLAN D’ACTION Amélioration process Contrôle Des coûts Positionnement PROGRAMME HORIZON 2010 21

DEMARCHE ET PLANNINGS ETAPES EVALUATION PRÉLIMINAIRE OBJECTIFS PARTENAIRES EXAMEN PRÉLIMINAIRE DE L’ÉLIGIBILITÉ DE L’ENTREPRISE AU PROGRAMME COMITÉ DE PILOTAGE: GIAC PM ORH GROUPE CPMAN MFTT PERIODE LIVRABLES TDR, PLANNING FORMULAIRES H 10, GIAC Du 17 au 30 juin PLANNING ET CONVENTIONS: GIAC 2004 ENTREPRISES 1. AUDIT DES LIEUX 2. FORMULATION DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES ORH GROUPE J+20 Démarrage (1 er juillet) RAPPORT PRELIMINAIRE FICHE D’IMPACT BUSINESS QUESTIONNAIRE J+30 Démarrage PLAN D’ACTION POUR L’EXPORT VERS LES USA /MFTT 3. ANALYSE INTERNE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE 4. ANALYSE EXTERNE ET POSITIONNEMENT DE L’ENTREPRISE 5. ETUDE DES OPPORTUNITES D’EXPORTATION VERS LES ETATSUNIS ORH GROUPE IESC/MFTT CONSOLIDATION DES RESULTATS 6. PLAN D’ACTION 2/11/2022 7. VALIDATION GIAC ORH GROUPE IESC/MFTT CPMAN GIAC 2010 PROGRAMME HORIZON T+40 Démarrage RAPPORT DE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE ET DE MISE À NIVEAU T+50 Démarrage CONTRAT DE PARTICIPATION DU GIAC 22

DEMARCHE ET PLANNINGS cont. PHASE OBJECTIFS MATRICE DE L'OFFRE Assistance technique et mise en place des éléments concluants du Plan stratégique Investissements Matériels et immatériels: MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN D’ACTION 2/11/2022 Management Qualité Finances & contrôle de gestion Comptabilité analytique Process Marketing Commercial Exports Techniques de Packaging Système d’Information et SI/Informatique (ERP) Formation Mangement des Ressources Humaines Environnement Sécurité MISE A NIVEAU MATERIELLE FOMAN Investissements matériels Ligne Foncier et Bâtiment- Fonds HASSAN II ONUDI- Ligne Italienne AFD -Ligne française Fonds de Garanties Et garanties des crédits de fonctionnement MISE A NIVEAU IMMATERIELLE FOMAN Assistance Technique –ANPME GIAC Contrats Spéciaux de Formation- OFPPT RDTMFTT-IESC PROGRAMME HORIZON 2010 23

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ Entreprise à capital social majoritairement marocain; Entreprise adhérente au GIAC pêche maritime avant le 30 juin 2004; Satisfaire aux différents critères d’éligibilité des mécanismes de financement. 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 24

Comité pilotage et plannings Comité de pilotage du projet Monsieur H. I. SENTISSI - Président du GIAC Pêche Maritime Monsieur M. FANNAN - Directeur du GIAC Pêche Maritime- (Tel: 064 606 376) Monsieur M. S TAHIRI- Directeur du CPMAN Monsieur M. S BENSOUDA- Directeur Général International Executive Services Corp / Morocco Fast Track Trade -IESC-MFTTMonsieur Youssef DIOURI - Administrateur Directeur Général ORH Groupe- (Tel: 064 000 980) Inscriptions : 16 juin 2004 Démarrage : 10 juillet 2004 Fin du programme : octobre 2005 2/11/2022 PROGRAMME HORIZON 2010 25