Programa de Impulso al Sector Industrial en el

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Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua Enfoque de Agrupamientos

Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua Enfoque de Agrupamientos Industriales Industria Automotriz y de Autopartes Informe Final FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C

Presentación El objetivo del presente documento es el apoyar a la Secretaría de Desarrollo

Presentación El objetivo del presente documento es el apoyar a la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el establecimiento de un programa de impulso al Sector Industrial Automotriz y de Autopartes en el Estado. El enfoque del desarrollo del estudio considera los antecedentes del programa de Agrupamientos Industriales promovido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía (SECON), en colaboración con los gobiernos estatales y empresarios para impulsar el desarrollo regional industrial. El alcance del estudio pretende, en primer término, la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector automotriz y de autopartes a nivel nacional e internacional, en segundo término el diagnóstico de esta industria en el Estado de Chihuahua, posteriormente las oportunidades para el establecimiento de un agrupamiento industrial automotriz en el Estado de Chihuahua, mediante lo cual se planteará la estrategia propuesta para la promoción de la actividad sectorial en Chihuahua, y por último, aspecto fundamental del estudio, se presenta la conformación de un plan de acción que en forma consensada Gobierno del Estado y los industriales del ramo en la entidad, permita el desarrollo de actividades conducentes para fortalecer el agrupamiento estatal de la Industria Automotriz y de Autopartes. El documento presenta el análisis y los resultados obtenidos para el sector en estudio en el Estado de Chihuahua, elaborado por FOA Consultores. La Empresa consultora agradece el apoyo recibido del Gobierno del Estado y de los empresarios de la industria entrevistados para estos efectos, aportaciones que fueron fundamentales para el desarrollo del estudio. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. i

Concepto de Agrupamientos Industriales Las actuales estrategias de desarrollo industrial se basan en la

Concepto de Agrupamientos Industriales Las actuales estrategias de desarrollo industrial se basan en la teoría de Agrupamientos Industriales; se consideran dos factores básicos: la creación o fortalecimiento de los eslabones industriales y el desarrollo y aprovechamiento de ventajas competitivas. Eslabones Industriales. - Existen diversas formas de encadenamiento industrial en los sectores productivos: horizontal, interrelaciones existentes entre los competidores internos; hacia atrás, interrelaciones existentes con la red de proveedores; y hacia adelante, interrelaciones con sus clientes actuales o potenciales. En la medida que un sector sea líder y compita en el mercado global propiciará que sus proveedores y clientes también compitan en estos mercados. De tal forma que generada la sinergia de encadenamientos productivos se promueven también mayores fortalezas para la industria y los propios sectores productivos. Ventajas Competitivas. - El desarrollo de la industria y los sectores productivos debe basarse en ventajas que sean sostenibles a largo plazo; el reto de lograr su perdurabilidad se garantiza por su misma dificultad de alcanzar. El desarrollo de estas ventajas tienen que ver con factores especializados como: ä Características de la infraestructura ä Innovación en la industria ä Interrelación entre industrias ä Condiciones de la demanda y el mercado FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. ii

Contenido Pág I. La industria automotriz en México y su entorno internacional II. Chihuahua

Contenido Pág I. La industria automotriz en México y su entorno internacional II. Chihuahua y la industria automotriz III. Oportunidades para un agrupamiento industrial automotriz en el Estado de Chihuahua 1 -35 36 -58 59 -110 IV. Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la industria automotriz en Chihuahua 111 -116 V. Plan de Acción 117 -152 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C.

I. La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional

I. La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional

La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional El capítulo inicial presenta un

La Industria Automotriz en México y su Entorno Internacional El capítulo inicial presenta un entorno general de la industria automotriz en México y su integración en el mercado internacional; se ordena de la manera siguiente: v Características macro de la industria automotriz en México 2 v Mercado de la industria automotriz y de autopartes de México 6 v Localización geográfica de la industria automotriz en México 14 v Comercio Exterior de la industria automotriz 16 v Normatividad en la industria automotriz en México 24 v Mercado mundial de vehículos 27 v Tendencia mundial de la industria automotriz 32 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 1

El análisis agregado de la industria automotriz de México se incorpora en la rama

El análisis agregado de la industria automotriz de México se incorpora en la rama industrial 3841, subsector metálicos, maquinaria y equipo, dentro del sector de las manufacturas. Estructura de la Industria Automotriz Gran Sector Agricultura Primario Ganadería Pesca Silvicultura Subsector 31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 33. Industria de la madera (incluye muebles). Minería Petróleo Secundario Manufactura Construcción Electricidad 34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. 35. Substancias químicas, productos del petróleo y del carbón, de hule y de plástico. 36. Productos minerales no metálicos, (excluye los derivados del petróleo y del carbón). 37. Industrias metálicas básicas. Transporte Terciario Comercio Servicios 38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, (incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión). 39. Otras industrias manufactureras. Fuente: Censo Industrial, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Rama y Clase 2 3841 Industria Automotriz 384110 Fabricación y ensamble de automóviles y camiones 384121 Fabricación y ensamble de carrocerías y remolques. 384122 Fabricación de motores y sus partes. 384123 Fabricación de partes para el sistema de transmisión. 384124 Fabricación de partes para el sistema de suspensión. 384125 Fabricación de partes y accesorios para el sistema de frenos 384126 Fabricación de otras partes y accesorios.

La industria automotriz participa con el 7. 5% del PIB total y el 14.

La industria automotriz participa con el 7. 5% del PIB total y el 14. 6% del PIB manufacturero. La industria manufacturera participa con el 51% del PIB nacional. La industria Automotriz en los Grandes Agregados Económicos (Participación Porcentual con Respecto al PIB Nacional) 100. 0% 14. 6% 45. 7% 51. 3% 16. 4% 2. 4% PIB Nacional Sector Industria Manufacturera Subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo PIB. Producto Interno Bruto Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, 1999. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 3 Electrónica 7. 5% Industria Automotriz

Dentro de la industria automotriz, la fabricación y ensamble de automóviles y camiones representa

Dentro de la industria automotriz, la fabricación y ensamble de automóviles y camiones representa el 70% del Producto Interno Bruto de esta industria, seguido por la de motores y sus partes. Lo anterior, representa una industria terminal (armadora) fuerte al compararse con una industria de proveeduría de menor importancia relativa. PIB de la Industria Automotriz por Rama de Actividad Sistema de Transmisión Sistema de Suspensión Motores y sus Partes Carrocerías y Remolques 2% 10% 3% 3% Otras Partes y Accesorios 12% Automóviles y Camiones 70% Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 4

La importancia de la industria automotriz se refleja en su crecimiento. Durante el período

La importancia de la industria automotriz se refleja en su crecimiento. Durante el período 1993 -1998 registró índices de crecimiento muy superiores al crecimiento del PIB nacional, y más del doble que el crecimiento de la industria manufacturera. Lo anterior, define a la industria como de alta prioridad y con altas oportunidades para mejorar los índices de crecimiento y bienestar de la población Crecimientos Comparativos de PIB’s (Tasa Media de Crecimiento Anual) 35. 3% 15. 5% 0. 2% Total Nacional Industria Manufacturera Fuente: XIV y XV Censo Industrial 1999, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 5 Industria Automotriz

El crecimiento de la industria terminal de vehículos en México se ha basado en

El crecimiento de la industria terminal de vehículos en México se ha basado en el mercado de exportación. En el año 2001, la producción nacional colocó 1. 4 millones de unidades en el mercado de exportación, y 415 mil unidades en el mercado nacional; este último se complementó con 502 mil unidades de importación. Producción de Vehículos Automotores en México (Miles de vehículos) 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 TOTAL TM CA = 13 . 9 % 1. 818 77% MERCADO DE EXPORTACIÓN 34 % 3. 6 % 12 % 415 MERCADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL 23% 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 Fuente: AMIA FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 6 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001

General Motors, Volkswagen y Daimler-Chrysler son los principales armadores de automóviles en el país;

General Motors, Volkswagen y Daimler-Chrysler son los principales armadores de automóviles en el país; misma situación se presenta en el segmento de exportación. En el mercado nacional G. Motors y Nissan son las empresas más importantes en volumen de ventas; GM y Daimler-Chrysler en el mercado de exportación. Participación por Empresa en la Producción Total de Automóviles en México, 2001 Mercado de Exportación Total: 1, 403, 715 Unidades Honda 1. 0% GM 25% Nissan 11% Producción Total: 1, 817, 807 Unidades Ford 14% VW 21% Honda 1% DCh 28% GM 25% Nissan 18% Ford 13% VW 21% Otros Renault: 0. 1% BMW: 0. 05% D-Ch 22% Mercado Nacional (Prod. Nacional + Importación) Total: 917, 405 Unidades Honda 3% Seat 1% GM 22% Nissan 21% VW: Volkswaqen D-Ch: Daimler-Chrysler GM: General Motors FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 7 Ford 17% D-Ch 14% VW 18% Otros BMW: 0. 7% Peugeot: 0. 7% M. Benz: 0. 4% Renault: 0. 4% Audi: 0. 3% Volvo: 0. 3% Jaguar: 0. 1%

La industria automotriz se caracteriza por su cadena de proveeduría. Demanda una industria de

La industria automotriz se caracteriza por su cadena de proveeduría. Demanda una industria de proveedores de partes y componentes y de industria de soporte de calidad internacional Proveedores de Materiales, Partes y Componentes en la Industria Automotriz Ensamble de Vehículos 1 er Piso Componentes Principales Maquinado y Ensamble 1 er/2° Piso Partes y Componentes Tecnología Sofisticada 2°/3 er Piso Partes y Componentes Tecnología Universal 4° Piso Materiales / M. Primas Uso Diverso FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. I N D U S T R I A ESTAMPADOS CARROCERÍA PARTES DE CHASIS l Amortiguadores l Frenos l Dirección l Partes Electrónicas T E R M I N A L MOTOR TRANSMISIÓN PARTES DE MOTOR l Pistones l Anillos PARTES DE TRANSMISIÓN Piezas de: Ruedas Muelles l Arneses l Radios Estampados Molduras l Asientos l Interiores l l Lámina Plástico l Vidrio l l l 8 Fundición Forjadas Aluminio Barra de acero

La industria de autopartes ha crecido a tasas ligeramente inferiores al crecimiento de la

La industria de autopartes ha crecido a tasas ligeramente inferiores al crecimiento de la industria terminal, identificándose un rezago con respecto a su mercado final. Producción de la Industria de Autopartes en México, 1993 -2000 Millones de USD : 8. 0% MCA T 8, 299 3. 3% : 1 CA TM 6, 308 4, 824 1993 5, 263 7, 069 6, 491 5, 218 4, 437 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: Elaboración FOA Consultores con base en información de AMIA, ANPACT, BANXICO, SECON. (No incluye Industria Maquiladora). FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 9 2000

La Secretaría de Economía registra un total de 371 empresas proveedoras de la industria

La Secretaría de Economía registra un total de 371 empresas proveedoras de la industria armadora de vehículos en México. El capital extranjero ha predominado en esta industria en los últimos años. Empresas en la Industria de Autopartes con Operaciones en México (SECON) D E C R A E U T T O O M O T R I Z T L C A N Régimen Industria de Autopartes Principales Características ç 49% del capital extranjero en la estructura de capital çLa industria terminal no debe controlar a la empresa çValor agregado nacional del 20% (0% en el año 2004) Proveedor Nacional çSe autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital çLa industria terminal no debe de participar como accionista mayoritario çValor agregado nacional 20% (0% en el año 2004) Maquiladora çSe autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital çValor agregado nacional del 0% çSe permite la venta al mercado doméstico çDespués de la firma del TLCAN la industria maquiladora puede incorporarse al régimen de proveedor nacional, acatándose a las disposiciones correspondientes No. de Empresas* 152 182 37 *Fuente: Elaboración directa con información de la D. G. de industrias, SECON (2001). Actualmente se registran en la SECON en el año 2001 a 371 empresas como proveedores de la industria terminal automotriz (OEM). Se incluye empresas proveedoras de la industria de automóviles y camiones ligeros únicamente. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 10

Las empresas de autopartes de capital mayoritario extranjero registran un nivel de venta muy

Las empresas de autopartes de capital mayoritario extranjero registran un nivel de venta muy superior a las empresas de la industria de autopartes de capital mayoritario nacional. Estas últimas integran mayor valor agregado nacional al producto manufacturado. Caracterización de las Empresas de Autopartes en México, 2000 (Estimación, en base a datos SECOFI, 1997) 100% Industria de Autopartes 100% Empresas con más del 51% de capital mexicano y por lo menos 20% de generación de VAN 27% VAN 69% 41% Proveedores Nacionales Maquiladoras Independientes 10% Proveedores Nacionales No Maquila 49% Generan al menos el 20% de VAN; no tienen accionistas mayoritarios en la Ind. Termina; l no tienen requerimientos de capital mexicano Generan al menos el 20% de VAN; no tienen accionistas mayoritarios en la Ind. Terminal; no tienen requerimientos de capital mexicano; sin registro en el directorio nacional de la Ind. maquiladora N° de Empresas con registro SECON FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 19% 30% VAN 54% v. A N 45 % Ventas de Eq. original y Exportaciones 11 Valor Agregado por Tipo de Empresa

Un reducido número de grupos industriales y empresas se identifican en la industria nacional

Un reducido número de grupos industriales y empresas se identifican en la industria nacional de autopartes Principales Empresas de la Industria de Autopartes en México Grupo Industrial DESC/UNIK TEBO CARSO/CONDUMEX 20 13 8 SAN LUIS SUMMA AXA PROEZA l Nal. de Autopartes TEBO l Partes de frenos Fundición de aluminio, forja, estampados, moldes de plástico Sealed Power Packard Electric l Pistones, anillos de pistón, línea de cilindro RASSINI l Partes de frenos, barra de torsión, frenos de disco, resortes l Auto Sheet, Trim l Arneses, partes de plástico, productos de fundición, instrumentos automotrices l Estampados ligeros y tanques de combustible, chasises, largueros l Productos de fundición, maquinaria l Fundición de aluminio en cabezas de motor Vitroflex Autoflex l Vidrio automotriz Enermex l Baterías de uso automotriz l Estampados: Puertas, polveras, cofres; rims, ruedas. AXA-Yazaki (conductores Mty. ) Tisamatic 4 Metalsa Prolvay Perfek 1 VITRO 3 IMSA 3 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. l Transmisiones, rines, válvulas, frenos de disco, ejes anillos de pistón, alternadores, bujías, pistones Fundición, forja, estampados l 3 ALFA Principales Productos Spicer Tremec Morestena 8 GIS Grupo Ind. Ramírez Ejemplo de Empresas N° de Empresas Cifunsa Nemak Tramosa IASA IMMSA 12

El número de empresas proveedoras de la Industria terminal (aprox. 371) identifica la fragilidad

El número de empresas proveedoras de la Industria terminal (aprox. 371) identifica la fragilidad de la industria automotriz del país, pareciéndose más a una industria de proveeduría tipo “sombrilla” (gran proporción en primer nivel) que a una industria piramidal de mayor participación en la proveeduría de 2° y 3 er nivel. Sistema de Proveeduría en la Industria Automotriz de México CONCEPTUAL Número Bajo Alto Ensambladores de la Ind. terminal Fabricación interna % Proveedores Primarios 150 (60 -70%) Partes importadas % Proveedores Secundarios y Terciarios 221 empresas Partes de Importación Fuente: Consideraciones conceptuales, tomadas de Japan International Cooperatión Agency (JICA) FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 13

Las principales armadoras de vehículos se encuentran localizadas en la zona centro del país:

Las principales armadoras de vehículos se encuentran localizadas en la zona centro del país: D. F. , Estado de México, Puebla y Morelos. En el Norte, el Estado de Coahuila registra la mayor importancia de la industria terminal. Localización de la Industria Terminal y de Motores para vehículos, 2001 Mexicali - Kenworth (C) Capacidad de Producción Hermosillo - Ford (A) 1 Saltillo - Volvo (C) - Daimler-Chrysler (M, A, C) 3 Chihuahua - Ford (M) 2 O Gómez Palacio, Dgo. - Renault (M) C E A N Aguascalientes - Nissan (A, M) 4 - Omni Integ. (AU) - Ruvesa (AU) O P A C Í F I C O A= Automóviles C= Camiones AU= Autobuses M= Motores Guadalajara - Honda (A) 5 Monterrey - Tramosa (C) - NAVISTAR (C) - M. Benz (AU) Ramos Arizpe - GM (A, M) San Luis Potosí - Scania (C) - Cummins (M) GOLFO DE MÉXICO Silao - GM (C) 6 Cuautitlán - Ford (A, C, M) 9 Cd. Sahagún, Hgo. - Dina (C, AU, M) Puebla - V. W (A, M) 12 Toluca - Daimler-Chrysler (A, M) 8 - BMW (A, M) 7 Cuernavaca - M. Benz (A, C) - Nissan (A, C, M) 11 - GM (M) D. F. - Daimler-Chrysler (C) 10 - MASA (AU) - Volvo (C) FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - 160, 000 785, 000 140, 000 120, 000 660, 000 15, 000 104, 000 10, 000 180, 000 159, 000 80, 000 108, 000 64, 800 200, 000 Autos Motores Camiones Autos Motores Autos Camiones Autos Camiones Autos Motores

La industria de autopartes registrada como proveedora de la industria terminal identifica, como era

La industria de autopartes registrada como proveedora de la industria terminal identifica, como era de esperarse, un patrón de localización geográfica muy similar al de la industria armadora de vehículos. Localización de Empresas de la Industria de Autopartes Registradas en la SECON, 2001 Baja California 2 Sonora 4 Chihuahua 24 Coahuila 30 Durango 4 Nuevo León 20 Tamaulipas 13 San Luis Potosí 14 Aguascalientes 13 Guanajuato 15 Querétaro 41 Hidalgo 2 Veracruz 1 Tlaxcala 7 Jalisco 9 Michoacán 1 Edo. de México 79 Distrito Federal 48 Morelos 6 Puebla 37 Fuente: Secretaría de Economía; Dirección General de Industrias, Agosto 2001 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 15 Yucatán 1 Empresas % N° Región N° de Entidades Centro Bajío Noreste 4 4 3 177 78 63 48 21 17 Subtotal 11 318 86 Otras 9 53 14 Total 20 371 100

México se ha integrado al movimiento de globalización de mercados. El comercio exterior, basado

México se ha integrado al movimiento de globalización de mercados. El comercio exterior, basado en el nivel de exportaciones ha sido el motor del crecimiento del país en los últimos años. Actualmente el valor del comercio exterior de México representa el 60% del PIB Nacional, muy por arriba de su participación en otras economías del comercio mundial México en el Contexto del Comercio Mundial (Comercio Exterior como % del PIB) Comercio de Bienes* % del PIB 60 La nueva apertura mundial Apertura Proteccionismo 60% Apertura 50 a etañ r B n Gra emania Al 40 ia Franc 30 20 México E U A 10 0 1900 1913 1946 1950 1973 * Exportaciones + Importaciones. Fuente: The Economist y el análisis de FOA Consultores NOTA: EUA tiene un porcentaje bajo de comercio exterior respecto a su PIB. Las economías más grandes son más autosuficientes. La medida no refleja su grado de apertura, como en el caso de economías menores. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 16 1982 1994 1996 2000

La industria automotriz y de autopartes es importante en el comercio exterior del país;

La industria automotriz y de autopartes es importante en el comercio exterior del país; contribuye con el 19% de las exportaciones y el 13% de las importaciones totales de México Comercio Exterior de México por tipo de Sector, 2000 (Millones de USD) Importaciones: 174, 472 Exportaciones: 166, 424 Alimentos y bebidas 5% Alimentos y bebidas 6% Otros 21% Eléctricoelectrónico Otros 28% 34% 13% Automotriz 19% Automotriz Textil y confección 7% Textil y confección 5% Maquinaria y equipo 14% Fuente: Banco de México. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Eléctricoelectrónico 31% 17 Maquinaria y equipo 17%

A partir de 1995, la industria automotriz nacional ha registrado una balanza comercial positiva,

A partir de 1995, la industria automotriz nacional ha registrado una balanza comercial positiva, siendo las exportaciones un 36% superiores a sus importaciones en el año 2000. Balanza de Comercio Exterior de la Industria Automotriz Total (Millones de dólares) 12, 000 10, 000 8, 000 6, 000 4, 000 2, 000 0 -2, 000 -4, 000 1991 1992 1993 Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a Fuente: INEGI, 2000. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 1994 1995 1996 Exportación 6, 522 7, 356 8, 960 10, 867 15, 298 19, 696 20, 832 23, 691 27, 476 32, 339 15, 985 1997 Importación 7, 749 9, 796 9, 925 12, 120 9, 673 10, 642 13, 373 15, 471 17, 329 23, 759 11, 767 a Incluye enero-junio de 2001. 18 1999 Saldo (1, 228) (2, 440) (965) (1, 253) 5, 625 9, 055 7, 460 8, 220 10, 147 8, 580 4, 218 2000 2001 a

Pocas son las industrias en México que reflejan en su interior una balanza comercial

Pocas son las industrias en México que reflejan en su interior una balanza comercial positiva en su comercio exterior. La industria automotriz presenta el superavit comercial más importante de las industrias en comercio exterior. Balanza Comercial de México por tipo de Sector, 2000 (Millones de USD) Balanza Comercial: -8, 047 TOTAL Otros -8047 -14199 Alimentos y bebidas -1406 Textil y confección 2274 Maquinaria y equipo -5759 Automotriz 8918 2125 Eléctrico-electrónico Fuente: Banco de México. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 19

Sin embargo, en el comercio exterior de la industria de autopartes en particular, la

Sin embargo, en el comercio exterior de la industria de autopartes en particular, la balanza comercial es desfavorable a México, registrándose un déficit creciente en los últimos años, reflejo de la débil estructura de proveeduría del país en esta industria. Evolución del Comercio Exterior de la Industria de Autopartes en México, 1993 -2000 Millones de USD AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* EXPORTACIÓN 2, 542 2, 916 3, 563 3, 885 4, 542 6, 511 8, 149 10, 640 9, 967 IMPORTACIÓN 8, 623 9, 756 8, 556 7, 878 9, 324 9, 590 11, 604 17, 270 16, 297 *Preliminar Fuente: BANXICO y SE. (No incluye Maquiladoras). FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 20 BALANZA -6, 081 -6, 840 -4, 993 -3, 993 -4, 782 -3, 079 -3, 455 -6, 630 -6, 330

El 30% de las importaciones de la industria automotriz de México se refiere a

El 30% de las importaciones de la industria automotriz de México se refiere a vehículos armados. Partes, accesorios, ejes, cajas de cambio, y frenos, representan otro 30% del total de importaciones Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (1/2) (Millones de $US) Fracción 87032301 Producto Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1, 500 cm 3 y 3, 000 cm 3 Part. Acum. 2, 180. 04 12. 7% 2, 049. 24 12. 0% 24. 7% 1, 887. 37 11. 0% 35. 7% 87032401 Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 3, 000 87089900 Las demás partes y accesorios 87085000 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión. 961. 70 5. 6% 41. 3% 87089999 Las demás partes y accesorios 683. 26 4. 0% 45. 3% 87043104 Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima entre 2, 721 kg y 4, 536 kg 623. 20 3. 6% 48. 9% 87084000 Cajas de cambio 551. 54 3. 2% 52. 1% 87043105 Vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima entre 4, 537 kg y 4, 999 kg 467. 75 2. 7% 54. 9% 87082999 Las demás partes y accesorios para carrocería 436. 80 2. 5% 57. 4% 87043199 Los demás vehículos de transporte de mercancías de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 tn. 313. 48 1. 8% 59. 2% 87083900 Los demás frenos y serviofrenos 277. 46 1. 6% 60. 9% 87012001 Tractores de carretera para semirremolques 221. 17 1. 3% 62. 1% 87089400 Volantes, columnas y cajas de dirección 177. 09 1. 0% 63. 2% 87087000 Ruedas, sus partes y accesorios 173. 19 1. 0% 64. 2% 87089906 Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivas 141. 64 0. 8% 65. 0% 127. 80 0. 7% 65. 8% 87032201 Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1, 000 87084003 Cajas de velocidades automáticas 121. 08 0. 7% 66. 5% 87081000 Defensas y sus partes 107. 33 0. 6% 67. 1% 87060099 Los demás chasises de vehículos automoviles 92. 08 0. 5% 67. 6% FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 21 cm 3 Monto y 1, 500 cm 3

Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (2/2) (Millones de $US) Fracción Producto Monto

Principales Productos Automotrices Importados por México, 2000 (2/2) (Millones de $US) Fracción Producto Monto Part. Acum. 87163906 Remolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradas 89. 63 0. 5% 68. 2% 87083903 Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes 87. 41 0. 5% 68. 7% 87085008 Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial y sus partes 80. 92 0. 5% 69. 1% 87087004 Ruedas o rims (camas) sin neumaticos, con diámetro exterior inferior o igual a 70 cm 80. 66 0. 5% 69. 6% 87079099 Las demás carrocerias de vehículos automoviles 80. 09 0. 5% 70. 1% 87083908 Frenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentes 78. 18 0. 5% 70. 5% 87169099 Las demas partes de remolques 70. 64 0. 4% 70. 9% 87089403 Volante de dirección con diámetro exterior inferior a 54. 5 cm 70. 28 0. 4% 71. 4% 87088000 Amortiguadores de suspensión 70. 05 0. 4% 71. 8% 87087099 Las demás ruedas, partes y accesorios 67. 91 0. 4% 72. 2% 87032101 Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada inferior o igual a 1, 000 cm 3 62. 82 0. 4% 72. 5% 87086099 Los demás ejes portadores y sus partes 62. 66 0. 4% 72. 9% 87082920 Partes troqueladas para carrocería 62. 01 0. 4% 73. 3% 87089908 Reconocibles como concebidas exclusivamente para supensión 57. 73 0. 3% 73. 6% 87089199 Los demás radiadores 57. 55 0. 3% 73. 9% 87084004 Cajas de velocidades mecánicas con peso igual o superior a 120 kg 54. 43 0. 3% 74. 2% 87085006 Ejes delanteros 53. 74 0. 3% 74. 6% 87089100 Radiadores 53. 40 0. 3% 74. 9% 87089200 Silenciadores y tubos de escape 53. 15 0. 3% 75. 2% 87089905 Bolsa de aire para dispositivos de seguridad 50. 90 0. 3% 75. 5% FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 22

La industria maquiladora participo en el año 2000 con cerca del 15% del total

La industria maquiladora participo en el año 2000 con cerca del 15% del total de exportaciones registradas en la industria automotriz. La maquila en esta industria se concentra en partes sueltas para automoviles y motores, representando el 60% del total de exportaciones por este concepto Balanza Comercial de la Industria Automotriz, 2000 (Millones de dólares) Concepto Con Maquila Sin Maquila Exportaciones 32, 255 27, 758 l Automoviles/personas 16, 665 16, 639 l Automoviles/carga 4, 826 l Chasis con motor 15 15 l Motores/automoviles 2, 141 2, 105 l Muelles y hojas 333 331 l Partes sueltas/automoviles 5, 809 2, 327 l Partes, piezas/motores 1, 386 878 l Otros 1, 081 636 Importaciones 23, 214 21, 514 l Automoviles/personas 4, 466 4, 463 l Automoviles uso especial 111 l Camiones de carga 1, 343 l Camiones de volteo 37 37 l Chasis para autos 181 l Mat. de ensamble 61 61 l Motores y partes autos 3, 605 3, 429 l Refacciones autos y camiones 12, 583 11, 230 l Otros 828 658 9, 041 6, 244 Saldos FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 23

La industria automotriz del país es un reflejo típico de la globalización económica; se

La industria automotriz del país es un reflejo típico de la globalización económica; se ha liberado totalmente el comercio exterior de automóviles y autopartes. Normatividad en la Industria Automotriz de México Primer Decreto de la Industria Automotriz 1962 l Pretende fomentar y modernizar la industria automotriz – – Sustitución de importaciones Integración nacional l Venta de automóviles solo si se produce en el país l Obligación de producir motores y tren motríz en el país Modificaciones al Decreto de la Ind. Automotriz 1972 1977 1983 l l l Se modifica reflejando la situación económica del país. Se reduce la exigencia de integración nacional al 40% para vehículos de exportación. Se requiere compensar importaciones con exportaciones. l Se pretende aumentar el contenido nacional de los vehículos por lo menos al 60% del costo directo de producción. l Se promueve la sustitución de importaciones en la industria, incluyendo la prohibición a la importación de ciertas partes y componentes. l l Se prohibe también la importación de automóviles ensamblados y la producción de partes/componentes por armadores (excepto motores). Adhesión al GATT 1986 l l l Ligera tendencia a flexibilizar la política de sustitución de importaciones y proteccionismo comercial Se autorizan importaciones de automóviles y autopartes; con limitaciones. NAFTA (TLCAN) Se Modifica el Decreto 1995 l Se liberan durante la década restricciones a la importación. l Cada compañía requiere tener una balanza comercial positiva. l El nivel de valor agregado requerido pasa a 36% para la industria armadora y 30% a la de autopartes Se eliminan las restricciones basadas en fórmulas de contenido nacional y la lista de partes a integrar obligatoriamente. Se obliga a las empresas a mantener un saldo positivo y a integrar el 36% de valor agregado nacional a sus productos. l Se elimina la restricción de producción de partes por armadores. l La importación de vehículos terminados se permite hasta el 15% de las ventas nacionales. Inversión extranjera en autotransporte – – Inversión extranjera máxima al 40% del capital de empresas de autopartes. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Nuevo Decreto Automotriz 1989 24 Al 49%, empresas INA Al 100% en proveedor nacional Al 2004 VAN Armadoras autopartes 0% Contenido regional 62% Impuestos s/autos nuevos 0%

La transición a la globalización de la industria automotriz de México se refleja en

La transición a la globalización de la industria automotriz de México se refleja en una reducción del VAN, por un incremento en el contenido regional (países del TLCAN) del valor del producto y de su comercio exterior. Periodo de Transición en el Decreto de la Industria Automotriz (Afín con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) Requisitos Decreto Automotriz Año de Aplicación 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 32% 31% 30% 29% 2004 Valor Agregado Nacional (VAN) u Industria de Autopartes u Proveedor Nacional u Armadoras 30% 20% 0% 36% 34% 33% Balanza Comercial u Armadoras 100% 80% 20% 10% 77. 2% 74. 4% 71. 6% 68. 9% 66. 1% 63. 3% 60. 5% 57. 7% 55. 0% 0. 0% Otros Aspectos u Impuestos/Autos u Contenido Importados Regional (TLCAN) u Ventas Domésticas de Maquiladoras -20% -55% 9% 8% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 50. 0% 51. 4% 52. 8% 54. 2% 55. 5% 56. 9% 58. 3% 59. 7% 61. 1% 62. 5% 60% 65% Fuente: BANCOMEXT FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 7% 25 70% 75% 80% 85% 100%

Los acuerdos del TLCAN han apoyado la globalización de la industria automotriz, reduciendose los

Los acuerdos del TLCAN han apoyado la globalización de la industria automotriz, reduciendose los niveles de protección en los que basó su desarrollo. Tratado de Libre Comercio (TLCAN) u Apertura al mercado global, gradual. En el año 2004 desaparece la necesidad de producir en el país para comercializar autos. u Reducción de aranceles. En el año 1998, el 82% de las fracciones arancelarias 0%; el resto 10% de arancel. Para el año 2003, 0% todas las fracciones arancelarias. u Reducción VAN (0% en el año 2004); contenido regional al 62% (año 2004), para beneficio del TLCAN. La industria terminal tendrá la posibilidad de importar más partes y reducir sus compras a proveedores establecidos en México. u Balanza comercial menos restrictiva. u Industria maquiladora hasta 100% de su producción en el mercado nacional. u A partir del año 1999, inversión extranjera al 100% en empresas de autopartes. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 26

La producción mundial de vehículos creció a un ritmo del 1. 8% en promedio

La producción mundial de vehículos creció a un ritmo del 1. 8% en promedio anual en el período 1997 -2000; México ocupa la novena posición mundial. Producción Mundial de Vehículos, 2000 Evolución de la Producción Mundial de Vehículos Producción por País, 2000 (Millones de vehículos) 12. 85 3. 18 10. 19 7. 26 59. 7 5. 52 3. 05 2. 95 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 27 S O A TR O IC A LG SI BÉ IL U R AS IA BR N ID O 1. 81 1. 74 1. 67 1. 24 1. 03 . U IC O R M ÉX IN A A H C AD Ñ AN C PA R A EA ES C IA O C IA AN FR EM AL Fuente: Automotive News Data Center. AN N PÓ Difer. JA Año 2000 EU Año 1997 A 2. 04 1. 9 AL 3. 33 3. 1 IT 56. 52

En el periodo de 1995 -2000 los mayores incrementos en la producción de vehículos

En el periodo de 1995 -2000 los mayores incrementos en la producción de vehículos se dieron en EUA y México registra, entre los principales países armadores de vehículos, la mayor tasa media de crecimiento con 13. 9% anual en el periodo considerado. Crecimiento de la Industria Automotriz por País, 1995 -2000 Millones de unidades Incremento/Decremento FRANCIA JAPÓN R. UNIDO ITALIA BRASIL (1995/2000) Tasa de Crecimiento -0. 17 FRANCIA -0. 01 JAPÓN 0. 01 R. UNIDO 0. 04 ITALIA 0. 07 CANADA COREA CHINA ESPAÑA ALEMANIA MÉXICO EUA BRASIL 0. 55 0. 0% 0. 1% 0. 5% 0. 9% 4. 2% CANADA 0. 6 COREA 0. 64 4. 4% CHINA 0. 75 7. 8% ESPAÑA 0. 82 5. 8% 3. 3% ALEMANIA 0. 92 13. 9% MÉXICO 0. 95 EUA Fuente: Automotive News Data Center. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. -1. 0% 28 1. 5%

Las grandes compañías de EUA continúan siendo las principales armadoras mundiales de vehículos, seguidas

Las grandes compañías de EUA continúan siendo las principales armadoras mundiales de vehículos, seguidas por las japonesas y europeas. Producción Mundial de Vehículos por Fabricante, 2000 Fabricante Producción (Millones de vehículos) General Motors 8. 494 7. 424 Ford Motors Co. Toyota Motor Corp. 5. 888 5. 156 Volkswagen Daimler-Chrysler 4. 678 2. 815 PSA Peugeot Citroen Fiat S. P. A. 2. 733 2. 605 Nissan Motor Co. Hynduai Group 2. 488 Honda Motor Co. 2. 485 Renault SA 2. 444 1. 771 Suzuki Motor Corp. Mitsubishi Motor Co. BMW 1. 68 1. 027 Mazda Motor Corp. 0. 932 Daewoo Motor Co. 0. 887 Auto Vaz 0. 706 Fuji Heavy Industries Ltd. 0. 581 Isuzu Motors Ltd. 0. 566 Otros 1. 99 Fuente: Automotive News Data Center. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 29

En el mercado mundial, el principal importador de la industria automotriz es EUA, seguido

En el mercado mundial, el principal importador de la industria automotriz es EUA, seguido por varios países europeos; el principal exportador es Alemania, seguido de Japón. El nivel de exportaciones de vehículos de México aún se encuentra bajo al compararse con otros países. El valor total de las exportaciones de vehículos de México representa solamente el 16% de las importaciones de vehículos de EUA, identificandose el gran potencial para el armado de vehículos en México orientado al mercado de EUA. Comercio Mundial de Vehículos por País, 1999 Total: 549. 2 miles de millones de USD 572. 9 miles de millones de USD EXPORTACIONES R. UNIDO ITALIA BRASIL P. BAJOS 3. 9 BRASIL 27 SUECIA 24. 7 COREA CANADA 13. 7 4. 1 7. 1 MÉXICO 13 COREA 60. 5 ALEMANIA JAPÓN 93. 2 82. 6 21. 7 -92. 8 EUA R. UNIDO -13. 6 ITALIA -8. 5 P. BAJOS -4. 8 ESPAÑA -0. 1 BÉLGICA 30. 4 15. 9 1. 3 MÉXICO 9. 4 45. 3 CANADA ALEMANIA 46. 1 ALEMANIA 8. 6 JAPÓN 30 3 9. 3 CANADA JAPÓN 2. 7 FRANCIA COREA Fuente: OMC. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. OTROS SUECIA FRANCIA 25. 3 -76. 1 BRASIL -0. 2 27. 1 BÉLGICA 39. 7 MÉXICO 26. 7 ESPAÑA 9. 8 FRANCIA 40. 1 ITALIA 8. 9 BÉLGICA 155. 7 R. UNIDO 18. 2 ESPAÑA SUECIA EUA 26. 5 BALANZA 129. 1 OTROS 62. 9 EUA P. BAJOS IMPORTACIONES 53 OTROS -23. 7 miles de millones de USD 11. 7 15. 2 47. 1 74

Por lo que toca a partes para vehículo EUA importó en el año 2000

Por lo que toca a partes para vehículo EUA importó en el año 2000 un total de 69 millones de dólares de productos automotrices. El 28% del total proviene de México, principal proveedor externo de autopartes a ese país. Canadá fué el segundo proveedor de autopartes a EUA, con el 26% del total. Oferta de la Importación de Autopartes realizadas por EUA, 2000 (Total: 69 millones de dólares; participación %) Otros Asiáticos Brazil 2% Reino Unido 2% Otros 11% 3% México 28% Alemania 6% Japón 22% FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Canadá 26% 31

La industria automotriz es líder mundial en la globalización de mercados. La especialización de

La industria automotriz es líder mundial en la globalización de mercados. La especialización de los países en el armado de cierto tipo de vehículos demanda un intercambio internacional de unidades. Agresiva competencia entre empresas terminales por incrementar su participación en el mercado. Tendencias en la Industria Mundial Armadora de Vehículos v Expansión de operaciones en países de menor nivel de ingreso y altas tasas de crecimiento, seleccionando países con alta y creciente demanda domestica de vehículos. v Globalización de mercados, producción para el mercado mundial. Especialización del tipo de vehículos por planta armadora (compartan plataforma* en distintos modelos). v Competencia agresiva entre armadores y fusiones entre empresas. v Proliferación de modelos y marcas (producción local e importaciones) en los diferentes mercados, para satisfacer sus necesidades. v Peligro de sobrecapacidad mundial en la industria terminal, pudiendo afectar a la cadena industrial. v Externalización de actividades de la industria armadora de vehículos a sus proveedores de primer y segundo nivel, tanto de partes, componentes, como de subsistemas y sistemas completos. v Pocos proveedores; centros únicos de manufactura. v Se demanda de los proveedores de autopartes: ä Cooperación con la industria terminal. ä Instalación en lugares cercanos a los centros de ensamble. ä Fortalecimiento de vínculos proveedor - armador. Contratos de mayor plazo. ä Responsabilidad más activa en diseño e ingeniería. ä Presión a costos más competitivos. ä Reducción en la base de proveedores directos, nivel 1 principalmente. * Conjunto de modelos que comparten sistemas y componentes, tecnología, procesos, etc. 9709AAGSmay 98. ppt-Prod 1 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 32

La competencia por la reducción de costos, problemas financieros de las empresas menores y

La competencia por la reducción de costos, problemas financieros de las empresas menores y el fortalecimiento de mercados dirigen a la industria automotriz hacia las fusiones y adquisiciones/venta de empresas. Tendencias en Fusiones y Adquisiciones de Empresas en la Industria Terminal 1998 Chrysler Corp y Daimler -Benz AG. se fusionan 1999 Ford, controla Mazda (38%) y es propietaria de Jaguar y Aston Martin. Adquirió también Volvo. - General Motors, negocia con Isuzu y Suzuki; probablemente adquiera el 50% de Saab (Sueca) - Renault, participa en el capital de Nissan, a su ves es propietario de Subaru - Volkswagen AG ha adquirido a Rolls Royce Cars, Lamborghini Sp. A, Bugatti - Hyundai Motor Co. compró Kia Motors Corp y Asia Motors Corp. Perspectivas adicionales Compradores potenciales: GM, Ford, Daimler Chrysler, Volkswagen, Toyota Motor Corp, Honda Motor Objetivos probables: Samsung Motors, Daewoo Motor, Mitsubishi Motor, Fiat Sp. A, Peugeot - Citroen Fiat - Renault, probablemente firme un joint-venture para compartir operaciones de fundición de metales. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 32 bis

La industria mundial de autopartes ha tomado más importancia dentro de la industria; la

La industria mundial de autopartes ha tomado más importancia dentro de la industria; la calidad y costo de la industria terminal se identifica en la industria de autopartes. Las empresas de autopartes deben de alcanzar las economías de escala que permitan a las armadoras ser más competitivas Tendencias en la Industria Mundial de Autopartes l Exceso de capacidad en autopartes – – – l Búsqueda de valor agregado Cuotas Restricciones arancelarias y no arancelarias Consolidación y racionalización – – – FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Presión precios, competitividad global Presiones proteccionistas – – l Fusiones y adquisiciones (Mega proveedores) Contratos mundiales de suministro Alianzas Cierre de plantas Procesos de ajuste Seguir a la industria armadora de vehículos 33

Las tendencias de fusiones y adquisiciones de empresas también se tienen en el área

Las tendencias de fusiones y adquisiciones de empresas también se tienen en el área de autopartes. Algunas negociaciones de interés para el Estado de Chihuahua en donde participan empresas con plantas en esa entidad, se refieren a la probable separación de Visteon de Ford y la adquisición de empresas por TRW y Delphi Tendencias en Fusiones y Adquisiciones de Empresas en la Industria de Autopartes 1998 Dana adquiere Eaton Corp´s ejes y frenos 1998 Lear adquiere Delphi asientos 1998 Dana Corp. se fusiona con Echlin Corp. 1998 Johnson Controls Inc. adquiere Becker Group 1998 Valeo S. A de Francia adquiere ITT Electrical Systems 1999 Lear adquiere UT Automotive 1999 TRW* adquiere Lucas Varity (sistemas de frenos) 1999 Delphi se independiza de GM 1999 Delpi interesada en adquirir parte del negocio de Daewoo Group 1999 Delphi adquiere Lucas Diesel Systems de TRW, Inc. Perspectivas adicionales Visteon, pudiera independizarse de Ford Existe la tendencia en las empresas de autopartes hacia la proveedurá de sistemas y módulos de manufactura completos, en lugar de partes y componentes sueltos * Se reorganizo en 2 divisiones, Automotriz y Aeroespacial y Sistemas de Información FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 33 bis

Las tendencias mundiales en la industria automotriz y de autopartes identifica mayor concentración de

Las tendencias mundiales en la industria automotriz y de autopartes identifica mayor concentración de las empresas armadoras en el diseño y ensamble de vehículos, externalizando la proveeduría de segundo y tercer nivel principalmente y promoviendo la concentración geográfica de proveedores. Tendencia Mundial en los Diferentes Niveles de la Industria Automotriz Mercado global (multinacional) de vehículos Asociaciones en capital de plantas automotrices l. Planeación global de grandes multinacionales l. Mercado local l. Capital extranjero l. Tecnología de Diseño y Ensamble l l Ensamble de vehículos Integración Vertical de Armadoras Abastecimiento global Coinversiones l Integración vertical de armadoras l Fuentes externas; economías de escala l Único proveedor l Planeación global de grandes multinacionales l 1 er PISO Componentes principales l Negocios de carácter multinacional Abastecimiento regional o integración vertical propia Tecnología controlada por grandes proveedores l Integración vertical de armadoras l Vínculos con empresas locales l Coinversión o asistencia tecnológica l Competitividad en costo promueve fuentes de abastecimientos l Multinacionales de autopartes l Proveedores Primarios 1 er/2° PISO Partes y componentes de Alta Tecnología Proveedores Secundarios 2°/3 er PISO Partes y componentes de Tecnología Universal Proveedores Tercer Nivel FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 4° PISO Materiales y materias primas. Uso diverso l Abastecimiento regional Disposiciones proteccionistas de países l Costos de producción l Oportunidad de entregas l Normas de calidad satisfactorias, en producto e insumos l l Disponibilidad de materias primas Proveedores de calidad l Clientes internacionales l Logística Just-In-Time l l 34 Concentración de esfuerzos para la conformación de agrupamientos

En Resumen. . . v La industria automotriz mantiene una posición importante y creciente

En Resumen. . . v La industria automotriz mantiene una posición importante y creciente en la actividad económica de México, tanto por su contribución al PIB Nacional, como por su participación en el comercio exterior. v El motor de crecimiento de la industria armadora de vehículos de México, se ha sustentado en el mercado de exportación. El mercado doméstico de vehículos, también creciente, se compone de producción nacional y de importación, en mayor medida. v La industria terminal o armadora de vehículos ha visto diversificada su actividad con nuevas empresas inversionistas participantes en la industria, promovidas por los acuerdos de libre comercio, principalmente el TLCAN. v El armado de vehículos se concentra en el centro, noreste y occidente del país. La industria de autopartes sigue de cerca el patrón de localización de las empresas armadoras. v La apertura del mercado al exterior, lleva a la industria automotriz a un esquema de eliminación de aranceles, facilitando el libre cambio de vehículos nuevos, partes y componentes. La normatividad sobre el valor agregado nacional (VAN), se convierte a una normatividad de contenido regional, países del TLCAN. v La cercanía geográfica con EUA, principal armador y demandante de vehículos en el mundo, con un valor en la importación de vehículos que supera los 150 millones de dólares al año, representa una importante oportunidad para el establecimiento en México de plantas armadoras de origen europeo y asiático. México exportó en el año 2000 vehículos con un valor que representa sólo el 16% del valor de las importaciones de automóviles que realiza EUA. v Se identifica un rezago en los ritmos de crecimiento de la industria de autopartes con respecto a la industria armadora de vehículos. Se registra un déficit comercial por la importación de partes y componentes para ensamble en la industria automotriz superior a los 6 millones de dólares anuales. v Las tendencias globales de la industria automotriz y de autopartes identifican una mayor concentración de las empresas armadoras en el diseño y ensamble de vehículos, externalizando la proveeduria de segundo y tercer nivel en proveedores independientes, quienes buscan las mejores condiciones de racionalización de capacidades y de localización de plantas industriales en un mercado global. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 35

II. Chihuahua y la Industria Automotriz FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C.

II. Chihuahua y la Industria Automotriz FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C.

Chihuahua y la Industria Automotriz El presente capítulo, muestra una descripción a nivel macro

Chihuahua y la Industria Automotriz El presente capítulo, muestra una descripción a nivel macro de la industria manufacturera en el estado de Chihuahua comparada con la situación nacional. También se presenta un breve comparativo de la importancia de Chihuahua con respecto a la industria automotriz en otras entidades federativas del país, y las características específicas de lo que es la industria automotriz en el estado. El análisis se presenta de acuerdo al siguiente orden: l Características macro del sector industrial manufacturero y automotriz de Chihuahua. 37 l Características de la industria automotriz establecida en Chihuahua. 43 l Las industrias maquiladora de exportación y automotriz en Chihuahua 47 l Comercio exterior de la industria automotriz de Chihuahua. 53 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 36

La industria automotriz de Chihuahua representa el 4. 8% del PIB Estatal y el

La industria automotriz de Chihuahua representa el 4. 8% del PIB Estatal y el 9. 0% del PIB manufacturero, cifras por debajo de los promedios nacionales. La Industria Automotriz en los Agregados Económicos de Chihuahua (Participación porcentual con respecto al PIB Estatal) 9. 0% 100. 0% 16. 7% 52. 8% 28. 4% 6. 9% PIB Chihuahua Sector Industria Manufacturera Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, 1999. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 37 Electrónica 4. 8% Industria Automotriz

El 69% del personal ocupado en la industria manufacturera del Estado de Chihuahua se

El 69% del personal ocupado en la industria manufacturera del Estado de Chihuahua se concentra en las industrias de productos metálicos, maquinaria y equipo (que incorpora a la Industria automotriz) y en la industria electrónica. A nivel nacional el porcentaje promedio del empleo en estas industrias es del 31%. Comparativo de las Actividades Manufactureras de Chihuahua Contra el Total Nacional Estado de Chihuahua Industria Posición Personal ocupado Posición México Unidades económicas Posición Personal ocupado Posición Unidades económicas Prod. Metálicos, Maq. y Equipo No Electrónicos 1 52% 2 24% 1 25% 2 17% Industria Electrónica 2 17% 8 1% 5 6% 9 - Textil, Vestido y Cuero 3 13% 5 7% 2 21% 3 16% Alimentos, bebidas y tabaco 4 6% 1 31% 3 19% 1 34% Industria de la Madera 5 4% 3 16% 7 5% 4 13% Industria Química 6 3% 7 2% 4 11% 7 3% Minerales No Metálicos 7 3% 4 12% 8 5% 5 9% Industria del Papel 8 2% 6 7% 6 5% 6 6% Otras Industrias Manufactureras 9 1% 9 2% 8 2% 10 0% 10 1% 10 - Industria Metálica Básica Industria Manufacturera % Total 100% 353, 440 8, 219 4, 232, 322 344, 116 Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. . FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 38

Chihuahua ocupa entre las entidades federativas del país, el doceavo lugar en la producción

Chihuahua ocupa entre las entidades federativas del país, el doceavo lugar en la producción de la industria automotriz nacional. Las siete entidades federativas con mayor participación en el PIB Automotriz identifican al menos una empresa terminal armadora de vehículos. Participación Estatal en la Industria Automotriz Nacional (% en el PIB Nacional de la Industria Automotriz) 18. 3% 16. 8% 15. 8% 13. 1% 6. 9% 5. 6% 4. 2% Mex. Coah. Pue. Gto. D. F. Son. 3. 9% Ags. N. L. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 39 3. 2% Qro. 2. 9% Mor. 2% 1. 8% 1. 7% 1. 4% B. C. Chih. S. L. P. Jal.

El valor agregado de la industria automotriz de Chihuahua participa con el 3% del

El valor agregado de la industria automotriz de Chihuahua participa con el 3% del total de valor agregado nacional en la industria, siendo los estados de Guanajuato, México, Coahuila y Puebla (con importante industria armadora de vehículos) los que presentan una mayor participación en el total. Participación Estatal en el Valor Agregado de la Industria Automotriz Morelos 3% B. C. 2% Chihuahua 3% Qro. Puebla 13% N. L. 5% 6% Coahuila 12% Ags. Sonora 6% % 8% D. F. 5 México 16% Guanajuato 21% Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 40

La industria automotriz de Chihuahua participa con el 9% de la industria manufacturera del

La industria automotriz de Chihuahua participa con el 9% de la industria manufacturera del estado, por abajo del 15% que registra el promedio nacional. Los índices IA/IM resultantes representa, de alguna manera, un nivel relativo de diversificación de las industrias manufactureras estatales. Participación de la Industria Automotriz en la Industria Manufacturera en Entidades Seleccionadas 47% 40% 34% Industria Automotriz (IA) Industria Manufacturera (IM) 15% 30% 29% 17% 15% 12% 9% 8% País Mex. Coah. Pue. Gto. 6% D. F. Son. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 41 Ags. N. L. Qro. Mor. B. C. Chih.

Cd. Juárez contribuye con el 84% del empleo estatal en la industria automotriz y

Cd. Juárez contribuye con el 84% del empleo estatal en la industria automotriz y el 30% de su producción bruta. Participación de la Industria Automotriz en los Agregados Económicos por Municipio (Participación porcentual con respecto al total estatal) Resto de Municipios Chihuahua 0. 3% 0. 2% 15. 8% 52. 7% 69. 5% Cd. Juárez 83. 9% 47. 1% 30. 3% Personal Ocupado Producción Bruta total Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, 1999. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 42 Valor Agregado Censal

Chihuahua registra 174 plantas catalogadas en la industria automotriz. Cd. Juárez concentra el mayor

Chihuahua registra 174 plantas catalogadas en la industria automotriz. Cd. Juárez concentra el mayor número de plantas (109) fabriles, le sigue la ciudad de Chihuahua. Localización de la industria automotriz en Chihuahua CD. JUAREZ 109 Villa Ahumada Casas Grandes 3 San Buenaventura 3 Total de Plantas: 174 Ojinaga Chihuahua 25% 42 Cd. Cuauhtémoc 3 Resto 10% CHIHUAHUA Delicias Camargo Hidalgo del Parral Jiménez Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 43 Cd. Juárez 65%

Delphi, Lear y Yazaki son las empresas que registran un mayor número de plantas

Delphi, Lear y Yazaki son las empresas que registran un mayor número de plantas en Chihuahua, totalizando 66 unidades. Localización de Plantas de los Principales Corporativos de la Industria Automotriz en Chihuahua Total Estatal ALCOA FUJIKURA DELPHI JOHNSON CONT. LEAR SUMITOMO VISTEON (COCLISA) YAZAKI 5 15 4 13 6 6 9 CD. JUAREZ Casas Grandes DELPHI 5 LEAR 2 YAZAKI 8 Ojinaga Cd. Cuauhtémoc CHIHUAHUA Delicias Camargo Hidalgo del Parral 44 25 21 20 7 6 5 4 DELPHI 5 LEAR 6 VISTEON 1 YAZAKI 3 SUMITOMO 4 Jiménez Fuente: Directorios de: Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. N° de Plantas DELPHI LEAR YAZAKI VISTEON SUMITOMO ALCOA FUJIKURA JOHNSON CONT. Villa Ahumada San Buenaventura Otras localidades Corporativo

En la Industria Automotriz del Estado de Chihuahua predominan las empresas/plantas que ensamblan arneses

En la Industria Automotriz del Estado de Chihuahua predominan las empresas/plantas que ensamblan arneses (70 plantas con 50 mil empleados) y vestiduras para automóviles nuevos (11 plantas con 23 mil empleos). Principales Grupos Corporativos Generadores de Empleo en la Industria Automotriz de Chihuahua Empresa Actividad Industrial/Maquila Localización Cd. Juárez Chihuahua N° de Plantas Nivel de Empleo 24 1 1 1 1 29, 960 2, 000 116 210 700 291 457 1, 123 480 15, 309 2, 000 116 210 700 291 457 - 6, 445 1, 123 480 8, 206 - Otro Delphi Arneses Automotrices Centro de Diseño (Automovile Systems) Ing. De Proceso/Maquinas de Corte Ing. Laboratorio de Métodos de Trabajo Partes para A/C (Condensadores, Radiadores) Centro de Ing. de Manufactura Solenoides, Interruptores de Ignición Ensamble de Partes Electromecánicas con Automotrices Total 32 35, 337 19, 083 8, 048 8, 206 Lear Arneses Automotrices Vestiduras Automotrices Total 14 7 11, 486 17, 098 5, 783 17, 098 5, 730 - 173 - 21 28, 784 Yazaki Arneses Automotrices 20 17, 216 22, 881 10, 117 5, 730 2, 483 173 4, 616 Visteon Condensadores, Radiadores, mangueras (COCLISA) Estereos paneles para instrumentos; automóviles (ALTEC) Autovidrio 5 1 1 4, 356 3, 941 625 7 6 5 4 92 8, 922 3, 350 3, 030 5, 737 102, 282 Sumitomo Alcoa Fujikura Jhonson Cont. Gran Total Arneses Automotrices Vestiduras Automotrices FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 45 4, 356 625 4, 981 3, 941 - 3, 350 3, 030 5, 737 69, 179 20, 202 12, 904

Se identifican adicionalmente en la industria automotriz del estado una variedad de empresas que

Se identifican adicionalmente en la industria automotriz del estado una variedad de empresas que producen/maquilan partes y componentes para el mercado de exportación Otras Empresas de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua Localización N° de Plantas Nivel de Empleo Cd. Juárez Allied Signal (Safety Restrains) Cinturones de seguridad 1 1, 500 - - Breed Cinturones de seguridad 1 - - Bolsas de aire 1 1, 200 - - Emerson (Controles Electromecánicos) Timers 1 1, 000 - - ITT Automotive (Dalmex Valco) Ensamble motores limpiaparabrisas 2 2, 000 - - Eagle Ottawa Corte y pintura de piel para vestiduras automotrices 2 1, 632 - - Siemmens Sensores para Automóviles 1 1, 086 - - VDO Noth America Motores y Sensores automotrices 1 730 - - Strattec de México Cerraduras y chapas para automóvil 1 1, 900 - - Federal Mogul Arneses Automotrices 1 1, 000 - - Ford Motor Co. Ensamble de motor 1 1, 411 - TRW Volantes Autos y cubiertas 1 1, 124 - Empresa Actividad Industrial/Maquila Chihuahua Otro Bolsas de Aire (seguridad) 1 1, 997 - Key Plastics Componentes para tableros 2 474 - Philips Mecanismo para caseteras 1 871 - - Tyco Elect. (Potter & Brumfield) Relevadores Electromecánicos y Automotrices 1 856 - - Pollak Inc (Ted de México) Tableros Electrónicos para camión y automóvil 1 600 - - AUMA Partes Automotrices de Aluminio 1 810 - Homelite Podadoras de Césped manuales 1 800 - Superior Ind Rines de Aluminio 2 1, 195 - Hayes Wheels Rines de Aluminio 1 215 - Cooper Ind (bussman) Fusibles, conectores, switch 1 760 - - Kenwood Amplificadores y Estéreos para automóvil 1 290 Otras empresas: Hermann Int (447), Foster (650), Harman (850), Fasco Motores (550), TDK, Automotive Lyhting (520), Plásticos Millenium (101), Setón (708), Dana (519), 10 plantas arneseras (2, 313) FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 46 -

La industria automotriz y de autopartes es importante en la industria registrada como maquiladora

La industria automotriz y de autopartes es importante en la industria registrada como maquiladora en México. En el año 2000 empleó a nivel nacional a 237 mil personas, contribuyendo con el 18% y el 7% del total de empleos y establecimientos de la industria maquiladora. Esta industria guarda importancia general en los Estados Fronterizos del país. La Industria de Autopartes en la Industria Maquiladora de México, 2000 Total de Establecimientos (Total: 3, 590) Empleos Generados (Total : 1, 285, 007) 34% 30% 22% 20% 18% 14% 11% 11% 7% 7% 5% Textil Productos Madera y Metal Electrónicos Automotriz y Autopartes Servicios Otras Electrónicos Otras Industrias Manufactureras Textil Cifras promedio mensual del año 2000. Fuente: Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportación 1995 -2000, INEGI. La Industria Electrónica no incluye electrodomésticos. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 47 4% 6% Automotriz Servicios Otras y Autopartes Otras Productos Industrias Madera y Metal Manufactureras

Las principales empresas de la industria maquiladora de la rama automotriz (según generación de

Las principales empresas de la industria maquiladora de la rama automotriz (según generación de empleo) localizadas en México cuentan con plantas industriales en Chihuahua. Principales Maquiladoras de la Industria Automotriz en México con Plantas en Chihuahua Lugar 1 2 3 5 7 11 13 18 37 41 49 62 63 82 86 89 95 96 98 Empresa DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS (*) YAZAKI CORPORATION (*) LEAR CORPORATION (*) FORD MOTOR COMPANY ALCOA FUJIKURA LTD (*) BREED TECHNOLOGIES, INC JOHNSON CONTROLS, INC TRW INCORPORATION ITT INDUSTRIES EATON CORPORATION ACUSTAR INCORPORATION IRVIN INDUSTRIES, INC. STRATTEC SECURITY CORPORATION ALLIED SIGNAL CO. SIEMENS ENERGY & AUTO INC. MINIATURE PRECISION COMPONENTS, INC. HASE LEMAMMARZ INTERNATIONAL NOMA APPLIANCE ELECTRONIC ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. Empleos Número de Plantas en México 74000 35000 21060 14475 10930 8722 8348 6783 3594 3123 2730 2139 2106 1762 1694 1565 1506 1505 1502 (*) Empresas con mayor participación en la industria de arneses para la industria Automotriz Fuente: Portal de Maquila, 2000. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 48 52 35 16 9 10 10 7 5 4 3 1 2 1 4 2 2 1 País de Origen USA JAPÓN USA USA USA MÉXICO USA USA ALEMANIA USA CANADA JAPÓN Plantas en Chihuahua

El valor agregado per cápita de la industria maquiladora de Chihuahua esta por arriba

El valor agregado per cápita de la industria maquiladora de Chihuahua esta por arriba del promedio nacional y por debajo del Estado de Baja California. La ciudad de Chihuahua tiene mayor valor agregado per cápita que Cd. Juárez. Valor Agregado per Cápita Comparativo de la Industria Maquiladora de Exportación, 2000 (Miles de Pesos) Nivel Estatal Nivel Municipal 223. 5 165. 3 162. 7 130. 7 133. 7 100. 7 Nacional Baja California 134. 8 132. 5 122. 9 133. 4 129. 1 113. 9 116. 1 100. 2 Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas Mexicali Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 1995 -2000. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 138. 9 49 Tijuana Chihuahua Juárez Apodaca Nogales Matamoros. N. Laredo Reynosa

Con excepción de Coahuila, los estados fronterizos tienen una integración nacional inferior al promedio

Con excepción de Coahuila, los estados fronterizos tienen una integración nacional inferior al promedio nacional, tanto en materias primas como en empaque. Lo anterior contrasta con entidades como México, Nuevo León y Jalisco, donde la integración es: 44. 7%, 7. 1% y 6. 7% respectivamente. Integración Nacional Comparativa de la Industria Maquiladora de Exportación en los Estados Fronterizos 12. 6% 10. 4% 8. 7% 6. 6% 4. 1% 3. 2% 2. 9% 2. 6% 1. 7% Nacional 3. 8% 1. 4% Baja California 1. 4% 1. 1% 1. 2% 1. 1% Sonora Insumos Nacionales Chihuahua Materias Primas Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 1995 -2000. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 50 1. 2% 0. 9% Coahuila Tamaulipas Envases y Empaques

La industria automotriz tiene entre los diferentes tipos de industria maquiladora localizada en el

La industria automotriz tiene entre los diferentes tipos de industria maquiladora localizada en el país, el menor índice de participación de insumos nacionales en la integración de sus productos. Grado de Integración Comparativo de Insumos Nacionales por Sector Industrial en la Industria Maquiladora de Exportación Participación de Insumos Nacionales Alimentos 47. 5 Muebles y productos de madera y metal 7. 6 Productos químicos 7. 6 Juguetes y artículos deportivos 6. 5 Servicios 6. 0 Vestido y confección 4. 2 Calzado y cuero 3. 6 Otras industrias 2. 7 Herramientas, equipo y partes (excepto eléctricos) 2. 2 Materiales y equipo eléctricos y electrónicos 1. 6 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 1. 4 Equipo de transporte 0. 8 Fuente: Revista Grupo Financiero Bancomer FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. % 51

En la actualidad, la industria maquiladora de México con amplia participación en la industria

En la actualidad, la industria maquiladora de México con amplia participación en la industria automotriz de Chihuahua, ha perdido el ritmo de crecimiento que caracterizaba su actuación; se requieren de nuevos esquemas que revitalizen su crecimiento. La Industria Maquiladora y su Entorno Antecedentes l Influyente sector en la Actividad Económica del Estado de Chihuahua y del país. l Importante generador de empleos y de divisas, apoyando a la balanza comercial de México. l l l En su origen, apoyó el desarrollo industrial de la zona fronteriza Norte de México; en los últimos años, se ha incorporado a la industria del interior del país (23% del empleo total de la industria). Criticada por el bajo nivel de apoyo al Desarrollo Económico Regional/Nacional, en lo que a incorporación de insumos de producción nacional se refiere y por el bajo valor agregado por esta generado. Imputa registros de 3% de insumos nacionales, y 97% de insumos de importación; ha demandado principalmente mano de obra barata (no calificada) del país. Industria de alto riesgo, ligada estrechamente a la actividad económica de EUA. Actualmente, la Industria Maquiladora de México enfrenta problemas. . . l Ha vencido el plazo que el TLCAN consideró para su régimen fiscal especial. l La desaceleración de EU impacta en su nivel de ventas y crecimiento. l Se resienten los efectos de la sobrevaluación del peso. l Falta de definición en la política gubernamental a la industria maquiladora. l Pérdida de competitividad para la atracción de inversiones, ante las oportunidades presentadas por países asiáticos, China en particular. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 52

Los productos de la Industria Automotriz (no se incluyen arneses) representaron para el Estado

Los productos de la Industria Automotriz (no se incluyen arneses) representaron para el Estado de Chihuahua solo el 1. 2% y 5. 4% del total de sus importaciones y exportaciones, respectivamente. Comercio Exterior y la Industria Automotriz de Chihuahua (Millones de USD) Importaciones TM 9, 928 = CA Exportaciones 1 A= C M T % 8. 4 10, 468 % 4. 7 Balanza 15, 041 13, 385 11, 428 11, 668 % C . 9 49 = A TM 3, 373 2, 917 1, 500 1. 2% 1998 1999 2000 IAP 5. 4% 1998 1999 2000 IAP = Industria de Autopartes (no se incluye arneses para la industria automotriz; se consideran productos eléctricos, según fracción arancelaria 85. 44, dentro de la fracción 85 Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico y sus partes. ) Nota: La fracción arancelaria 87 incluye vehículos, automotores, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. TMCA = Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México, Diciembre 2000, BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 53

Los registros de comercio exterior de la industria automotriz identifican al estado de Chihuahua

Los registros de comercio exterior de la industria automotriz identifican al estado de Chihuahua con respecto a las otras entidades federativas del país, como el 9° y 4° estado en su nivel de importaciones y exportaciones respectivamente Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad 2000 (Millones de $US) Importaciones Exportaciones >5000 Millones Entre 2500 y 4999 Millones Entre 1000 y 2499 Millones Entre 500 y 999 Millones Entre 100 y 499 Millones Menos de 100 Millones * Se considera únicamente información de comercio exterior identificada con entidades federativas. (ver tabla anexa) Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 54

Chihuahua representa a su vez entre las entidades federativas del país el tercer lugar

Chihuahua representa a su vez entre las entidades federativas del país el tercer lugar en importancia en superavit de la balanza comercial de la industria automotriz Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (1/2) Entidad Importaciones Millones $US Exportaciones Participación Millones $US Balance Participación Millones $US -Todas las entidades- 17, 141. 62 100% 28, 039. 82 100% 10, 898. 20 Sin entidad registrada 5, 290. 89 30. 9% 8, 408. 81 30. 0% 3, 117. 93 Con entidad registrada 11, 850. 74 69. 1% 19, 631. 01 70. 0% 7, 780. 27 Aguascalientes 43. 73 0. 3% 14. 23 0. 1% -29. 50 Baja California 146. 84 0. 9% 377. 50 1. 3% 230. 66 Baja California Sur 3. 86 0. 0% 0. 03 0. 0% -3. 83 Campeche 0. 02 0. 0% 0. 01 0. 0% -0. 02 50. 60 0. 3% 152. 40 0. 5% 101. 80 Colima 0. 56 0. 0% 0. 03 0. 0% -0. 53 Chiapas 0. 18 0. 0% 0. 15 0. 0% -0. 03 140. 61 0. 8% 808. 28 2. 9% 667. 67 8, 022. 38 46. 8% 10, 792. 53 38. 5% 2, 770. 15 8. 03 0. 0% 2. 66 0. 0% -5. 37 478. 40 2. 8% 328. 87 1. 2% -149. 54 24. 72 0. 1% 18. 04 0. 1% -6. 68 0. 22 0. 0% 0. 02 0. 0% -0. 19 Hidalgo 11. 36 0. 1% 34. 96 0. 1% 23. 60 Jalisco 376. 02 2. 2% 138. 54 0. 5% -237. 49 Coahuila Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 55

Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (2/2) Entidad Importaciones Millones $US

Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad Federativa, 2000 (2/2) Entidad Importaciones Millones $US Exportaciones Participación Millones $US Participación Balance Millones $US Michoacan 1. 16 0. 0% 0. 05 0. 0% -1. 12 Morelos 0. 11 0. 0% 0. 22 0. 0% 0. 11 Nayarit 0. 55 0. 0% 0. 00 0. 0% -0. 55 325. 31 1. 9% 472. 80 1. 7% 147. 49 0. 61 0. 0% -0. 61 1, 686. 75 9. 8% 5, 017. 01 17. 9% 3, 330. 26 235. 47 1. 4% 440. 27 1. 6% 204. 80 1. 47 0. 0% 0. 03 0. 0% -1. 45 20. 45 0. 1% 4. 93 0. 0% -15. 52 Sinaloa 3. 83 0. 0% 0. 04 0. 0% -3. 79 Sonora 45. 11 0. 3% 186. 63 0. 7% 141. 52 0. 43 0. 0% 0. 06 0. 0% -0. 37 215. 46 1. 3% 839. 12 3. 0% 623. 66 Tlaxcala 0. 24 0. 0% 1. 40 0. 0% 1. 15 Veracruz 3. 39 0. 0% 0. 03 0. 0% -3. 35 Yucatan 2. 07 0. 0% 0. 15 0. 0% -1. 93 Zacatecas 0. 77 0. 0% 0. 00 0. 0% -0. 77 Nuevo Leon Oaxaca Puebla Queretaro Quintana Roo San Luis Potosi Tabasco Tamaulipas FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 56

Las importaciones de la industria automotriz del estado de Chihuahua provienen principalmente de EUA,

Las importaciones de la industria automotriz del estado de Chihuahua provienen principalmente de EUA, no siendo afectadas en sus niveles arancelarios por el Articulo 303 del TLCAN; se importan principalmente partes y accesorios para carrocerias Principales Productos Automotrices Importados por Chihuahua, 2000 (Millones de $US) Fracción Monto Producto 87082999 Las demás partes y accesorios para carrocerías 87089906 Las demás partes reconocibles como concebidas exclusivamente para vehículos automotores 87089999 Las demás partes y accesorios para vehículos automotores 87089199 Los demás radiadores 87089905 Bolsa de aire para dispositivos de seguridad 87163906 Remolques y semirremolques tipo cajas cerradas, incluso refrigeradas 87089904 Flechas semiejes, acoplables al mecanismo diferencial y sus partes componentes 87089921 Semiejes y ejes de dirección 87168001 Carretillas y carros de mano 87083908 Frenos de tambor accionados hidráulicamente o sus partes componentes 87032401 Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 3, 000 cm 3 87019003 Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de 3 puntos para acoplamiento de implementos agrícolas 87083906 Frenos de tambor accionados por leva o sus partes componentes 87083999 Los demás frenos y servofrenos 87032301 Coches y vehículos para el transporte de personas de cilindrada entre 1, 500 cm 3 y 3, 000 cm 3 87082908 Biseles 87087099 Los demás ruedas, partes y accesorios 87091101 Carretillas automovil sin dispositivo de elevación para transporte de mercancías a corta distancia eléctricas 87041001 Vehículos para transporte de mercancías tipo “Dumpers” con capacidad útil de carga superior a 3 tn. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 57 Part. Acum. EUA Part. EUA 40. 52 29. 35 28. 8% 20. 9% 28. 8% 49. 7% 40. 49 28. 69 99. 9% 97. 7% 10. 20 9. 01 8. 61 5. 10 4. 19 4. 00 3. 78 2. 71 2. 18 1. 90 7. 3% 6. 4% 6. 1% 3. 6% 3. 0% 2. 8% 2. 7% 1. 9% 1. 5% 1. 4% 56. 9% 63. 4% 69. 5% 73. 1% 76. 1% 78. 9% 81. 6% 83. 5% 85. 1% 86. 4% 9. 65 9. 01 8. 61 5. 10 3. 13 3. 88 3. 73 2. 71 1. 42 1. 87 94. 6% 100. 0% 74. 6% 96. 9% 98. 7% 100. 0% 65. 3% 98. 4% 1. 87 1. 57 1. 39 1. 3% 1. 1% 1. 0% 87. 8% 88. 9% 89. 9% 1. 87 1. 56 1. 17 99. 7% 99. 3% 83. 6% 1. 30 1. 22 0. 9% 90. 8% 91. 7% 92. 6% 1. 30 1. 29 1. 22 99. 7% 99. 9% 100. 0% 1. 19 0. 8% 93. 4% 1. 13 94. 6%

En Resumen. . . v La industria automotriz de Chihuahua cuenta con una participación

En Resumen. . . v La industria automotriz de Chihuahua cuenta con una participación en el PIB estatal total y manufacturero, menor a los índices de participación en la industria a nivel nacional. v Los mayores niveles de participación de otras entidades federativas en el PIB automotriz nacional se debe principalmente a la existencia de empresas de la industria armadora en estos estados. v Chihuahua cuenta con más de 170 plantas catalogadas como industria automotriz; el 63% se localiza en Cd. Juárez. Delphi, Lear y Yazaki son las empresas de la industria automotriz más importantes en número de plantas y empleo localizadas en el estado. Los arneses y las vestiduras automotrices, de alta intensidad en la ocupación de mano de obra, representan los giros industriales de mayor nivel de empleo, cercano a los 100 mil trabajadores. v La caída en la actividad económica de EUA de los últimos meses ha afectado en forma importante el nivel de empleo de la industria automotriz y en general de la maquiladora de Chihuahua, en donde la entidad federativa tiene importancia relativa en cuanto al número de establecimientos y generación de empleo se refiere. v La industria maquiladora manufacturera/ensambladora de partes automotrices registra bajos niveles de integración nacional (insumos nacionales/ insumos consumidos), menores a los indices generales de la industria maquiladora, equivalentes al 0. 8% de insumos nacionales. v Las principales plantas maquiladoras de la industria automotriz localizadas en México cuentan con instalaciones en el Estado de Chihuahua. v La industria maquiladora instalada en México y Chihuahua tanto en general como automotriz en particular, ha perdido el ritmo de crecimiento de los últimos años; se requiere de nuevos esquemas que revitalicen su crecimiento. v El comercio exterior de productos automotrices en el estado de Chihuahua es de menor importancia relativa en la balanza comercial de estos productos. Los productos automotrices de importación provienen principalmente de EUA. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 58

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Se observa una participación importante del índice industria manufacturera-industria automotriz de Chihuahua, al compararse

Se observa una participación importante del índice industria manufacturera-industria automotriz de Chihuahua, al compararse con el índice en otras entidades federativas del país, suponiendo un mayor nivel de diversificación relativo en su industria. Relación Comparativa del PIB Manufacturero Contra el PIB de la Industria Automotriz (Número de veces sobre la industria automotriz) A B C D E PIB PAÍS MEX COAH PUE GTO DF SON AGS NL QRO MOR BC CHIH Total Manufacturero Automotriz ( C / B ) * 100 (B/C) 100. 0 51. 3 7. 5 14. 5 6. 9 100. 0 68. 4 11. 7 17. 2 5. 8 100. 0 71. 4 28. 5 39. 9 2. 5 100. 0 71. 3 33. 5 46. 9 2. 1 100. 0 71. 1 24. 2 34. 1 2. 9 100. 0 28. 5 2. 3 7. 9 12. 6 100. 0 56. 1 16. 4 29. 2 3. 4 100. 0 71. 6 28. 7 40. 1 2. 5 100. 0 57. 4 3. 5 6. 0 16. 6 100. 0 76. 7 11. 3 14. 7 6. 8 100. 0 65. 5 19. 8 30. 3 3. 3 100. 0 46. 4 5. 3 11. 5 8. 7 100. 0 50. 9 4. 6 9. 0 11. 1 16. 6 12. 6 11. 1 8. 7 6. 9 País 6. 8 5. 8 Mex. 2. 5 2. 1 Coah. Pue. 3. 4 2. 9 Gto. D. F. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 35 Son. 3. 3 2. 5 Ags. N. L. Qro. Mor. B. C. Chih.

La industria maquiladora de exportación, muy ligada en Chihuahua a la industria automotriz, registro

La industria maquiladora de exportación, muy ligada en Chihuahua a la industria automotriz, registro a nivel nacional una pérdida en el nivel de empleo cercano a las 200 mil personas. Chihuahua ha resentido los efectos, afectando sin duda alguna a su sector automotriz Evolución de la Industria Maquiladora de Exportación, 1995 -2001 Establecimientos 4, 000 3, 500 3, 000 2, 500 2, 000 1, 500 1, 000 to -0 1 os Ag M ay e 01 p 00 En -0 0 Se M ay e 00 p 99 En -9 9 Se ay M En e 99 p 98 -9 8 Se M ay e 98 En p 97 -9 7 Se ay M e 97 En p 96 -9 6 Se ay e 96 M En p 95 -9 5 Se ay M En e 95 500 0 Empleo 1, 600, 000 1, 400, 000 1, 200, 000 1, 167 1, 000 800, 000 600, 000 400, 000 Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación, 1995 -2001. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 43 os to -0 1 ay Ag M e 01 En p 00 Se -0 0 ay M e 00 En p 99 Se -9 9 ay M e 99 En p 98 Se -9 8 ay M e 98 En p 97 Se -9 7 ay M e 97 En p 96 Se -9 6 ay M e 96 En p 95 Se -9 5 ay M En e 95 200, 000 0

Chihuahua registra el mayor empleo en la industria maquiladora de exportación localizada en México;

Chihuahua registra el mayor empleo en la industria maquiladora de exportación localizada en México; la mayor parte en Cd. Juárez. Baja California tiene el mayor número de establecimientos maquiladores del país; el valor agregado de la industria maquiladora de Chihuahua es superior al registrado en otras entidades fronterizas de México. El impacto observado en la Industria maquiladora de exportación, ha afectado, sin duda alguna a la industria automotriz de Chihuahua. Importancia de Chihuahua en la Industria Maquiladora de Exportación. Octubre, 2001 Empleo Total: 1, 126, 120 Establecimientos Total 3606 1, 244 Nuevo León 5% Resto 16% Sonora 8% 818 Coahuila 10% Tamaulipas 15% Chihuahua 24% 436 401 22% Baja California 275 263 8% 7% 169 35% 12% Chihuahua 11% Baja California Tamaulipas Coahuila Sonora 5% Nuevo León 22% Resto Total Chihuahua: 269, 820 212, 226 Valor Agregado Total: 167926. 1 Millones de pesos (Dic 2000) 42, 276. 7 40, 895 36, 708. 3 33, 652. 5 22, 268. 3 16, 699 Juárez Chihuahua Otros Chihuahua Baja California Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 44 Tamaulipas 11, 420. 9 10, 614 Coahuila Sonora 10, 985 Nuevo León Resto

Las empresas maquiladoras establecidas en las zonas fronterizas se caracterizan por su mayor nivel

Las empresas maquiladoras establecidas en las zonas fronterizas se caracterizan por su mayor nivel tecnológico. La industria textil y de confección, a diferencia de las otras actividades maquiladoras, toma mayor importancia relativa en la industria maquiladora localizada en el interior del país. Características de la Industria Maquiladora de Exportación por Localización y Producto Procesado, 2000 Personal Valor agregado Establecimientos Otras industrias manufactureras Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos de madera y metal Ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y otros materiales Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos eléctricos y electrónicos Construcción , reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus accesorios Materiales y accesorios eléctricos y electrónicos 21% 24% 16% 21% 23% 7% 7% 4% 18% 32% 37% 3% 5% 6% 6% 22% 8% 10% 16% 10% 8% 5% 34% 11% 15% 9% 23% 22% 18% 26% 48% 33% 30% 8% 6% 12% 29% 34% 21% 15% 25% 14% 5% 4% 7% 16% 8% 21% 3% 5% Fronterizos Resto 8% Nacional Fronterizos Resto Nacional Fuente: Estadística de la industria maquiladora de exportación, 1995 -2000. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 45 Fronterizos Resto Nacional

La contribución de la industria automotriz en el comercio exterior del Estado de Chihuahua

La contribución de la industria automotriz en el comercio exterior del Estado de Chihuahua tiene menor importancia que en el promedio de comercio exterior del país. Participación de Productos Automotrices en el Comercio Exterior, 2000 Importaciones Exportaciones 16. 9% 9. 8% 5. 4% 1. 2% País Absolutos: 174, 573 Chihuahua País 11, 668 166, 243 (Millones USD) Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 52 Chihuahua 15, 041

La industria automotriz en el estado de Chihuahua tienen una balanza comercial favorable. Sin

La industria automotriz en el estado de Chihuahua tienen una balanza comercial favorable. Sin embargo, su participación nacional es mínima. Balanza y Evolución del Comercio Exterior de Productos Automotrices en Chihuahua Balanza Comercial 2000 (Millones de USD) Exportación (Participación de Chihuahua a Nivel Nacional) 2. 6% 2. 9% 2. 5% 808 668 1999 2000 141 EXP IMP Importación (Participación de Chihuahua a Nivel Nacional) BAL 0. 6% 1998 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 53 0. 9% 1999 0. 8% 2000

Las partes y accesorios para vehículos son los productos automotrices más importantes del comercio

Las partes y accesorios para vehículos son los productos automotrices más importantes del comercio exterior de Chihuahua. El comercio exterior estatal de la industria automotriz asciende a cerca de 1, 000 millones de USD. Comercio Exterior de Productos Automotrices de Chihuahua, 2000 Importación: 141 Millones USD Exportación: 808 Millones USD Partes y accesorios para vehículos automóviles 99. 3% automóviles 84. 5% l Demás parte de y accesorios 48. 5% l Demás partes y accesorios de Remolques, semiremolques y demás vehículos 8. 2% carrocería 27. 3% l Radiadores 16. 4% l Partes y accesorios de ruedas 4. 8% Coches de turismo y para el transporte de personas 2. 7% Tractores 2. 1% Vehículos para transporte de mercancías 1. 4% Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 54

Mientras que la actividad económica estatal se concentra mayormente en el municipio de Juárez,

Mientras que la actividad económica estatal se concentra mayormente en el municipio de Juárez, la industria automotriz en la capital del estado tiene mayor importancia estatal. Agregados Económicos de la Industria Automotriz de Chihuahua por Municipio (Participación Porcentual con Respecto al PIB Estatal) Resto de Municipios 16. 7% 15. 5% 6. 2% 0. 2% 31. 2% Chihuahua Cd. Juárez 34. 5% 33. 4% 48. 8% 51. 1% 69. 5% 62. 6% 30. 3% TOTAL Sector Industria Manufacturera Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, 1999. INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 37 Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo Industria automotríz

III. Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua FELIPE OCHOA

III. Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C.

Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua En este capítulo

Oportunidades para un Agrupamiento Industrial Automotriz en el Estado de Chihuahua En este capítulo se presenta un análisis de las oportunidades para impulsar la industria automotriz en el Estado de Chihuahua. Lo anterior, se basa en revisión bibliográfica y en resultados obtenidos de entrevistas sostenidas en las Ciudades de Chihuahua y Juárez, y del análisis de las empresas establecidas en la entidad. El capítulo se ordena de la manera siguiente: v Descripción de los trabajos de campo. 60 v Características y problemática detectada en entrevistas realizadas, por tema. 63 v Características de la cadena productiva automotriz en Chihuahua. 71 v Competitividad de Chihuahua para la atracción de inversiones 72 v Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de la industria automotriz en el estado de Chihuahua. 83 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 59

Durante el desarrollo del estudio se realizaron visitas y entrevistas a diferentes instituciones y

Durante el desarrollo del estudio se realizaron visitas y entrevistas a diferentes instituciones y empresas localizadas en la entidad con el objeto de conocer su situación y opiniones sobre el tema. Entrevistas Realizadas para el Agrupamiento de la Industria Automotriz Tipo Cd. Chihuahua Cd. Juárez Total Instituciones Educativas Cámaras y Asociaciones Empresariales Administración Pública Otros 2 2 1 1 - 3 3 1 1 Subtotal 6 2 8 Empresas automotrices* 5 4 9 Total 11 6 17 * Incluye la fabricación de los siguientes productos: tableros electrónicos, equipos de sonido, motores, arneses, rines, volantes, bolsas de aire, radiadores, compresores, equipo de aire y vestiduras. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 60

Las empresas entrevistadas representan una muestra de los diferentes giros de la industria que

Las empresas entrevistadas representan una muestra de los diferentes giros de la industria que operan en el estudio. Entrevistas Realizadas a Empresas de la Industria Automotriz Empresa Área Fabril Localización Altec Electrónica Chihuahua, S. A. DE C. V. (VISTEON). Fabricantes de páneles y equipos de sonido para vehículos automotores. Chihuahua Ford Motors Company, S. A. de C. V. Fabricantes de motores. Chihuahua Sistemas Eléctricos y Conductores, S. A. (YAZAKI). Fabricantes de arneses automotrices. Chihuahua Superior Industries de México, S. A. de C. V. Fabricantes de rines de aluminio para vehículos automotores. Chihuahua TRW Steering Whell Systems de Chihuahua, S. A. de C. V. Fabricantes de volantes y sistemas de bolsas de aire para vehículos automotores. Chihuahua Río Bravo Eléctricos, S. A. de C. V. (DELPHI) Planta 5. Fabricantes de arneses automotrices. Cd. Juárez Breed Cinturones de Seguridad, S. A. de C. V. Fabricantes de bolsas de aire. Cd. Juárez Coclisa, S. A. de C. V. Omega. (VISTEON). Fabricantes de radiadores, compresores, unidades de aire y mangueras de refrigeración. Cd. Juárez Eagle Ottawa, S. A. de C. V. Cortes de piel para vestiduras. Cd. Juárez FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 61

Se realizaron también entrevistas a otros agentes económicos de importancia para el planteamiento de

Se realizaron también entrevistas a otros agentes económicos de importancia para el planteamiento de líneas y estrategias para el fortalecimiento industrial de Chihuahua. Entrevistas Realizadas a Instituciones, Cámaras y Asociaciones Institución/Organismo Actividades Localización Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Chihuahua (no incluye Cd. Juárez). Chihuahua Centro de Desarrollo de Proveedores. Institución de apoyo técnico. Chihuahua Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A. C. Asociación de industriales y desarrolladores de parques. Chihuahua Secretaría de Economía. Delegación Estatal Chihuahua Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Institución de educación superior. Chihuahua Universidad Tecnológica de Chihuahua. Institución de educación media superior. Chihuahua Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A. C Asociación de Industriales y desarrolladores de parques. Cd. Juárez Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Institución de Educación Superior Cd. Juárez FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 62

Las entrevistas a las empresas y organismos se desarrollaron con el apoyo de la

Las entrevistas a las empresas y organismos se desarrollaron con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado, aspecto que permitió su ágil cumplimiento a los objetivos planteados. Funcionarios de la Secretaría acompañaron a los consultores en las visitas, recogiéndose una serie de apreciaciones y requerimientos de los entrevistados muy valiosos para el desarrollo del estudio. Se presentan a continuación los principales comentarios vertidos por los entrevistados, como una apreciación de los consultores. Los comentarios se tipifican en los siguientes temas: ä Laborales ä Infraestructura ä Proveeduría ä Logística ä Recursos humanos y capacitación ä Promoción e impuestos detectados ä Otros aspectos FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 63

Se identifican, en este aspecto, algunos elementos de interés para la formulación de recomendaciones

Se identifican, en este aspecto, algunos elementos de interés para la formulación de recomendaciones y un plan de trabajo. Algunos aspectos laborales han sido atenuados por la situación de cierre de empresas atribuido a la caída del mercado de EUA en los últimos meses. Aspectos Laborales Detectados Aspectos comunes Ø Existen importantes problemas atribuidos a la alta rotación de personal. Las empresas requieren de estímulos y prestaciones adicionales para la contratación de personal, perdiendo competitividad en un mercado nacional y mundial. Ø La mayor parte de las empresas no cuentan con sindicato. Ø La sobredemanda de personal ocasionó la llegada de población ajena al estado y la contratación de mano de obra de mala calidad. Ø Existe, en general, un buen ambiente laboral y cultura de trabajo. Cd. de Chihuahua Cd. Juárez Ø Los sueldos son más altos que en Cd. Juárez. Ø Existió una sobredemanda de personal que ocasionó una guerra de prestaciones y salarios entre las empresas, que encareció a la mano de obra. Ø Se identifican problemas en la operación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en las demandas laborales de los trabajadores Ø La mayor parte del personal es originario de entidades del sur, en especial de Veracruz. Ø Existe una gran solidaridad y apego familiar del personal operativo no nativo. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 64

La infraestructura de acceso a la frontera y a los centros de almacenamiento en

La infraestructura de acceso a la frontera y a los centros de almacenamiento en El Paso Texas son aceptables. El importante crecimiento poblacional de Cd. Juárez ha dejado rezagados los servicios urbanos para el deterioro del nivel de vida de la población. Aspectos de Infraestructura Detectados Aspectos comunes Ø Se detecta la falta de un centro financiero de primer nivel y la oferta de esquemas de financiamiento suficientes, sobretodo para las PYMES. Ø No existen quejas de la infraestructura de transporte, como son: carreteras y cruces fronterizos, para el transporte de productos de la industria automotriz. Cd. de Chihuahua Ø Existen frecuentes variaciones en el suministro de energía eléctrica y en menor medida desabasto de agua potable. Ø El aeropuerto cuenta con instalaciones adecuadas. Ø La infraestructura urbana se considera suficiente, aunque tuvo que absorber un fuerte impacto por el crecimiento de la mano de obra. Ø Se carece de un laboratorio para la calibración de equipo electrónico. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Cd. Juárez Ø Buenas vías de comunicaciones de acceso a la frontera y de cruce fronterizo Ø El crecimiento de la ciudad ha sido anárquico y desequilibrado, lo que ha ocasionado una descomposición social. Ø Existe una gran necesidad de urbanización en la zona poniente de la ciudad. Ø Existe un déficit de casas habitación tipo social. Ø Existe un problema potencial de desabasto de agua potable. Ø Con grandes empresas la CFE tiene penalizaciones por cortes de energía. 65

Aspectos de Suministros y Proveeduría Detectados Aspectos comunes Ø Los grandes corporativos tienen áreas

Aspectos de Suministros y Proveeduría Detectados Aspectos comunes Ø Los grandes corporativos tienen áreas para el desarrollo de proveedores, aunque con niveles de decisión acotados. La industria maquiladora opera generalmente como centro de costos. Ø Los corporativos certifican la calidad de sus proveedores a nivel internacional, dificultando las promociones para el desarrollo de proveedores locales. Ø Existe el convencimiento general que con proveedores nacionales y locales de insumos, partes y componentes se abatirían los costos logísticos y de inventarios. Ø Los proveedores nacionales, en general, no cuentan con la calidad, volúmenes, precio y oportunidad requerida por la industria maquiladora local. Ø Los proveedores nacionales se encargan solo parcialmente de los insumos indirectos. Ø Pocas empresas cuentan con área de desarrollo de proveedores, como se dio en el pasado. Las disposiciones del PROSEC parece alentar nuevamente estas actividades en la industria. Ø Los principales proveedores de insumos directos son: EUA, Japón, Malasia, Tailandia, Taiwan y China. Cd. Juárez Cd. de Chihuahua Ø Existe una demanda potencial en el suministro de: Plásticos, encintados, pinturas, estampados, empaques de cartón y switches. Ø El empaque en su mayor parte es nacional. Ø En casos específicos, algunas de las grandes maquiladoras cooperan para el abasto de insumos. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Ø Existe demanda de: Conductores, cables, semiconductores, pinturas, resinas plásticas, poliestileno, telas e hilos nylon. Ø Mayores dificultades a la proveeduría local por la importancia de la industria establecida en El Paso Texas. Ø Incluso el empaque se abastece desde El Paso Tx. Ø Falta mayor trabajo de promoción y difusión de los proveedores nacionales. 66

Políticas empresariales y limitaciones de la regulación gubernamental, impide el envió directo, de proveeduría

Políticas empresariales y limitaciones de la regulación gubernamental, impide el envió directo, de proveeduría obtenida en la región, a mercados en el interior del país, remitiéndose necesariamente a los centros de distribución en El Paso, Texas. Aspectos de Logística Detectados Aspectos comunes Ø La mayor parte de la producción se envía a El Paso Tx. , para su posterior distribución mundial. Ø La mayor parte de las empresas internacionales tienen bodegas, centros de acopio/distribución e incluso oficinas, en El Paso Tx. Ø En varios casos, para el envió de productos con destinos nacionales, se triangula enviando primero la mercancía al El Paso Tx. y posteriormente se exporta hacía México. Lo anterior incrementa costos y congestiona, sin necesidad, las instalaciones fronterizas Cd. de Chihuahua Cd. Juárez Ø La oferta de transporte aéreo existente, para productos de alta densidad económica, se considera insuficiente. Ø Las grandes empresas prefieren la utilización de equipos de transporte propios. Ø Preferencia por subcontratar los servicios de logística. Ø Empiezan a presentarse problemas de inseguridad en el traslado de productos terminados. Ø Varias empresas tienen bodegas cerca del puente Zaragoza en Cd. Juárez. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 67

La oferta educativa a nivel licenciatura y técnico existente se considera adecuada, suficiente y

La oferta educativa a nivel licenciatura y técnico existente se considera adecuada, suficiente y de buen nivel. Se requiere mayor apoyo a las actividades de vinculación instituciones educativas-empresas en la planeación de la enseñanza y capacitación. Aspectos de Recursos Humanos y de Capacitación Detectados Aspectos comunes Ø Existe una alta vinculación entre las instituciones educativas y las empresas, aunque de manera descoordinada. El Gobierno Estatal debiera de apoyar los programas de vinculación existentes generalizando las necesidades a los diferentes niveles de demanda y oferta. Ø No existe una coordinación o apoyo gubernamental para el establecimiento de convenios de capacitación entre empresas e instituciones educativas. Ø En general se requiere de personal calificado con altos niveles de tecnificación. En algunos casos se promueve su búsqueda en principales centros tecnológicos del interior del país. Ø Faltan instituciones educativas enfocadas al desarrollo de diseño tecnológico. Cd. de Chihuahua Cd. Juárez Ø Los cursos especializados más solicitados por los empresarios, son: inyección de plásticos, neumática, maquinados, electrónica, electricidad, mantenimiento y control numérico. Ø Se solicitan especialidades en: Ing. en Robótica (se manejan equipos únicos en el mundo), especialidades en electrónica, manejo de software especializado, radiofrecuencia y mantenimiento electrónico. Ø Existe capacitación industrial práctica, pero con equipos obsoletos. Ø Existen programas de capacitación entre empresas y el CONALEP. Ø Se solicitan cursos de alto nivel en: Mecatrónica, alta tecnología, 6 sigma, calidad, automatización y controladores lógicos programables. Ø Los cursos de capacitación deberían incorporar la difusión de valores éticos y de civismo para integrar al personal con la región. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 68

El cambio en las estrategias fiscales, para la industria maquiladora en general, ha provocado

El cambio en las estrategias fiscales, para la industria maquiladora en general, ha provocado desconciertos en la industria, demandando apoyos adicionales para la permanencia de la industria, sobre todo en la época de crisis del mercado de EUA. Aspectos de Promoción e Impuestos Detectados Aspectos comunes Ø Las indefiniciones de política fiscal y arancelaría crean un ambiente de incertidumbre que influye, en forma muy importante, en la decisión de los corporativos para el establecimiento o permanencia de las plantas industriales. Ø Se considera que los impuestos son altos, solicitándose la eliminación del impuesto estatal sobre nómina, señalando que este impuesto perjudica a las empresas que generan mayor número de empleos. Ø Falta difusión de los estímulos fiscales existentes. Ø Las maquilas no reciben apoyos ni estímulos fiscales. Ø No se da seguimiento a las actividades de las empresas. Se identifica un malestar general por la falta de enlace con las autoridades estatales. Ø Se carecen de estrategias conjuntas entre empresas y gobierno. Ø La principal competencia para la atracción de inversiones, en la industria maquiladora, la tienen con los países asiáticos, principalmente China. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 69

Otros Aspectos Importantes Detectados Aspectos comunes Ø Existe un clima general de incertidumbre y

Otros Aspectos Importantes Detectados Aspectos comunes Ø Existe un clima general de incertidumbre y preocupación por mantener una planta productiva en operación ante la caída del mercado de EUA y la decisión de cierre de plantas por parte de los corporativos. Ø Se considera que la existencia de dos cámaras maquiladoras en Cd. Juárez, equilibran su desempeño. Ø Se identifica un fuerte problema en la capacidad de convocatoria, de las cámaras industriales y del Gobierno Estatal, con las empresas. Ø No existe una vocación industrial de alta tecnología entre los empresarios locales. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 70

Del análisis de la información se identifica una desarticulación entre todos los niveles de

Del análisis de la información se identifica una desarticulación entre todos los niveles de proveeduría de la industria automotriz localizada en el Estado. En algunos casos se envía producto al interior de México, en donde se ubican las principales armadoras de vehículos. Se obtienen del exterior la mayor parte de la proveeduría que requieren las empresas en sus procesos y operación. Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Ensambladoras de vehículos Imp. Cable, textiles y partes Exp. Insumos y partes en bruto Partes de vehículo de integración final en armadoras, de mayor valor agregado ALTEC, FORD MOTORES KENWOOD, HAYES WHEELS, SUPERIOR, TRW Exp. Arneses (78), vestiduras (11), tableros e instrumentos de medición (4), portabebes (1), bocinas y cristales (3) y sistemas de seguridad (4) Equipo para aire acondicionado (5) Partes de vehículo de bajo nivel tecnológico, de bajo valor agregado Mercado Nacional INCIPIENTE Centros de diseño de ingeniería (3), cable (4), corte de vestidura (3), inspección y reingenieria (6), pulido y cromado (2), insumos especializados (15), ensambles varios (5), partes y componentes (6), Remolques, campers, podadoras y partes (4) Insumos y servicios especializados ( ): Numero de plantas identificadas Fuente: Directorios de: Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 71

Chihuahua ocupa la tercera posición global en el índice de competitividad para la atracción

Chihuahua ocupa la tercera posición global en el índice de competitividad para la atracción de inversiones entre las 32 entidades federativas del país, según un estudio regional realizado por el ITESM. La región formada por los Estados Fronterizos en el Norte del país registran los mayor niveles de competitividad. Competitividad por la Atracción de Inversiones en México 2 7 3 4 8 1 5 9 10 6 Fuente: Atracción de la Inversión en México, Centro de Estudios Estratégicos, ITESM 1997. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 72

La posición global del análisis comparativo para la atractividad de inversiones entre las entidades

La posición global del análisis comparativo para la atractividad de inversiones entre las entidades federativas es resultado agregado del análisis de 9 factores. Las principales fortalezas del estado de Chihuahua son la administración de recursos públicos y la internacionalización; y sus debilidades: recursos financieros, fortaleza económica y administración. Análisis por Factores de Competitividad 10 8 8 Debilidades 7 7 Posición global de Chihuahua (3) 2 Fortalezas os ct ur tru es In fra Fi os R ec u rs m Ad a er na n ci tra in is Te y ia nc ie C ci ón ol. cn . P u R ec ón. m Ad os rs ec u R 73 b. an o um H st M ar co In io na ac rn In te Fuente: La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos 1999, ITESM. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. s al itu ci ac i liz on Ec za rta le Fo on ón óm ic a 1

La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (1/2) Generalidades El Centro de Estudios Estratégicos

La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (1/2) Generalidades El Centro de Estudios Estratégicos del Sistema Tecnológico de Monterrey (CEESTM) realiza reportes de competitividad comparando entre si a las 32 entidades federativas del país, con respecto a diferentes factores de competitividad, definiendo un indicador global. Los factores de competitividad utilizados son: Fortaleza económica. Refleja la capacidad que tienen las empresas de una región para adaptarse a una dinámica macroeconómica, a través de un proceso de flexibilidad de los sistemas productivos. Infraestructura. Es el grado en que los recursos físicos satisfacen en cantidad, calidad y precio las necesidades de los negocios y a la población en general. Recursos humanos. Caracteriza base educativa existente para la formación de individuos que les permita adquirir nuevas habilidades y les facilite el ingreso a la actividad productiva local. Recursos financieros. Refleja la capacidad de los mecanismo del sistema financiero mexicano para apoyar a las empresas en resolver eficientemente sus necesidades de recursos de capital. Ciencia y tecnología. Es la capacidad de las empresas en la adopción de tecnologías modernas e integrarlas eficientemente a las actividades productivas regionales. Administración. Se basa en el desarrollo de sistemas de trabajo que permitan el apoyo a los procesos de toma de decisiones, incursionar a nuevas oportunidades de negocios y para el desarrollo de habilidades tecnológicas para el mejoramiento en la calidad de los productos. Administración de recursos públicos. Los gobiernos estatales y municipales son los encargados de la administración de las finanzas públicas y de la formulación de leyes y reglamentos que favorezcan el desempeño de la actividad económica de la región. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 74

La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (2/2) Marco institucional. Pretende medir las actividades

La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (2/2) Marco institucional. Pretende medir las actividades del gobierno en la creación de un ambiente de trabajo favorable para los negocios en cuanto a credibilidad, corrupción y burocracia. Internacionalización. Es la capacidad que tiene una región para sostener e incrementar la participación de sus productos y servicios en los mercados internacionales, con el cumplimiento de las normas y los estándares de calidad establecidos. Metodología Se incluye el análisis de 206 variable provenientes de diferentes fuentes estadísticas oficiales del país y de la aplicación de una Encuesta de Opinión realizado por el (CEESTM). Se utilizó un modelo basado en estudios realizados por organismos internacionales, que consisten en la normalización de las variables para su posterior agrupación en factores de competitividad, para utilizarlos en la determinación de un índice global de competitividad. Hay que señalar que los números que acompañan a los distintos resultados, de ésta sección, se refieren a la posición que ocupa cada estado con respecto a las demás entidades del país, donde el rango se encuentra entre 1 y 32, siendo el número 1 el máximo o mejor y el 32 el mínimo o peor. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 75

Los resultados arrojados del análisis de competitividad para el Estado de Chihuahua determina de

Los resultados arrojados del análisis de competitividad para el Estado de Chihuahua determina de alguna manera los elementos que deben ser atendidos para mejorar su posición para la atracción de inversiones en Chihuahua, hacia adentro del mismo estado, como en su posición con respecto a las otras entidades federativas. Principales resultados de la Competitividad de Chihuahua v Se ubica como la tercera entidad del país con mayores posibilidades para la atracción de inversiones, superado solamente por Nuevo León y Baja California. v Se ubica en la región con mayor nivel de competencia del país, los estados fronterizos con EUA. v Ha mejorado su nivel de competitividad nacional en los últimos años, pasando de un sexto en el año 1997 a un tercer lugar, en la evaluación del año 2000. v Ocupa la primera posición respecto al factor de Administración de Recursos Públicos y la segunda en Internacionalización. v En los demás factores de competitividad su posición no es menor a la décima posición. v Los factores de competitividad en que se encuentra en más baja posición son: Recursos Financieros, Fortaleza Económica y Administración. v A niveles más específicos, se identifican problemas en las siguientes variables: Número de bancos per cápita, en la captación bancaria de inversiones, la cartera vencida, en la existencia de economía subterranea, el nivel de ahorro y, en los ingresos y gastos derivados del sector servicios. v Las variables en los que se detectan fortalezas son: la recaudación de Impuestos municipales, los niveles de personal empleado por el gobierno estatal, el porcentaje de egresos destinados a educación pública, los programas de fomento, las expectativas de crecimiento, las relaciones laborales, los mecanismos de incentivos y la adopción de nuevas tecnologías. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 76

Benchmarking de Chihuahua, en la Competitividad para la Atracción de Inversiones de la Industria

Benchmarking de Chihuahua, en la Competitividad para la Atracción de Inversiones de la Industria Automotriz Concepto de Competitividad Fortaleza Económica l PIB/capita (productividad) l PIB/ capita. Eléctricidad, Gas, Agua l PIB/capita. Transporte y Comunicaciones l Expectativas de crecimiento l Competitividad a Largo Plazo l Inflación Infraestructura l Acceso a mercados nacionales (km) l Acceso a mercados internacionales l Acceso a puertos l % carreteras pavimentadas l Superficie en parques industriales Recursos Humanos l PEA/Pob. Total l % Asegurados IMSS/Población l % Alumnos en capacitación l Capacitación en empresas l Grado de Escolaridad l % Profesionistas l Egresados de carreras profesionales l Ingenieros/ técnicos calificados l Alumnos carreras técnicas l Egresados de posgrado Recursos Financieros l Créditos bancarios l Créditos Nafin l Bancos, trato a Py. MES Posición entre los Estados Igual Mejor promed Inferior io 8 13 18 11 2 2 20 7 26 1 32 20 5 7 2 4 25 2 12 11 15 2/1 15 9 10 16 13 Concepto de Competitividad Ciencia y Tecnología l Investigación y Desarrollo, clave l Gasto, Inv y Des Universidades l Centros de Investigación/PEA l Procesos de producción eficientes Administración l %Empresas más grandes l Relaciones laborales generalmente buenas l Mecanismos de incentivos motivan a trabajadores l Adopción nuevas tecnologías l Valor agregado en la industria Administración Recursos Públicos l Burocracia no obstaculiza los negocios l Programa de desarrollo estatal claro l % Egreso estatal a educación pública l % Ingreso estatal, de federación Marco Institucional l Confianza en la impartición de justicia l % de conflictos de trabajo l Sindicatos apoyan productividad l Confianza en seguridad Internacionalización l IED (Dlls) l Imagen Externa apoya negocios l N° de maquilas/población l Balanza comercial 7 2 21 4 1 8 5 2 2 2 11 1 2 3 1 29 7 12 17 3 17 2 4 2 2 3 25 Posición Global FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Posición entre los Estados Igual Mejor promedi Inferior o 77 3

En términos de costo por sueldos y salarios a la empresa, Ciudad Juárez registra

En términos de costo por sueldos y salarios a la empresa, Ciudad Juárez registra las remuneraciones más altas de nivel obrero, seguida por Hermosillo y Chihuahua. En el caso de salarios para ejecutivos Monterrey, Hermosillo y Cd. Juárez son las localidades que registran más elevadas remuneraciones. El estado de Chihuahua ha perdido competitividad por este concepto. Mercado Comparativo de Sueldos y Salarios Remuneraciones de Obreros (USD/hora) Salario Mensual para Ejecutivos (USD/mensuales) 5. 0 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. os a ey n R er m os te illo y a rre H C 78 M on i al ic R M ex ey n illo y er m os H rre te M on ah u hi hu Ju d. C C llo lti Sa ju Ti al ic M ex Fuente: Costos Industriales en México, 2000. BANCOMEXT. ah u 0 hi hu 1, 000 0 ár ez 0. 5 C 2, 000 Ju 1. 0 d. 3, 000 llo 4, 000 1. 5 lti 5, 000 2. 0 Sa 2. 5 ju 6, 000 Ti 3. 0 os a 7, 000 a 8, 000 3. 5 ár ez 4. 0 an a 9, 000 i 4. 5 an a 10, 000

Por lo que toca a las tarifas de energía eléctrica y agua potable, Chihuahua

Por lo que toca a las tarifas de energía eléctrica y agua potable, Chihuahua y Cd. Juárez registran tarifas competitivas respecto a las tarifas en otras ciudades de la zona norte. Sin embargo, la tarifa de combustóleo en Cd. Juárez es la más alta. Tarifas Comparativas de Servicios Públicos Energía Eléctrica (USD/KW Demanda máxima medida) 6. 68 6. 29 6. 26 sa no illo R H er m ey os rre M on te ah C hi hu Ju d. C y ua ez ár llo lti a an ju Sa M 6. 29 5. 74 Ti ex ic al i 5. 74 6. 29 Combustóleo (USD/M 3) 353. 7 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. sa no ey R er m te os rre illo y ua on Ju d. C 79 129. 8 ez ár llo lti Sa a an ju ex M Ti ic al i sa ey R m er H on M no illo os rre te ah C hi hu Ju d. C y ua ez ár llo lti Sa a an ju Ti al i ic ex M Fuente: Costos Industriales en México, 2000. BANCOMEXT. 287. 1 190 104 161 M 137. 18 ah 138. 94 262. 1 hu 174. 5 148. 8 H 178. 61 hi 205. 4 177. 7 C 187. 6 Agua Potable (USD/M 3)

En las 6 entidades fronterizas en el norte del país se identifican 115 parques

En las 6 entidades fronterizas en el norte del país se identifican 115 parques industriales distribuidos en 42 municipios, con una superficie de 11, 533. 8 hectáreas, de las cuáles se encuentran disponibles la tercera parte (3, 734. 3 hectáreas). El Estado de Chihuahua compite con las otras entidades federativas de la frontera en esta materia. Disponibilidad Comparativa de Parques Industriales Número*: 21/31 (17 en Cd. Juárez, 6 en Chih) Municipios: 6/7 Sup. Total: 2044. 4/2, 432 Ha Sup. Disp. : 558. 6/476 Ha. Número: 31 Municipios: 5 Sup. Total: 2765. 9 Ha Sup. Disp. : 610. 3 Ha. Número: 21 Municipios: 9 Sup. Total: 2265. 5 Ha Sup. Disp. : 915. 9 Ha. Número: 12 Municipios: 7 Sup. Total: 1019. 5 Ha Sup. Disp. : 497. 9 Ha. Número: 19 Municipios: 9 Sup. Total: 1717. 2 Ha Sup. Disp. : 685. 9 Ha. Número: 11 Municipios: 6 Sup. Total: 1721. 3 Ha Sup. Disp. : 465. 7 Ha. Fuente: Costos Industriales en México, 2000. BANCOMEXT. Las cifras del Estado de Chihuahua se ajustan con CIES, Sec. de Desarrollo Ind, Gobierno del Estado de Chihuahua, Enero 2002. *No se incluye Reservas territoriales, 7 en diferentes localidades, con 751 ha con 476 ha de superficie urbanizada para venta) FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 80

A nivel municipal existe alta competencia en la oferta de áreas disponibles en parques

A nivel municipal existe alta competencia en la oferta de áreas disponibles en parques industriales, siendo los municipios más importantes: Tijuana, Apodaca, Nuevo Laredo, Guadalupe, Ramos Arizpe y Mexicali. Oferta en Parques Industriales Oferta de Superficie en Parque Industrial (ha) (Superficie Urbana Disponible para venta)* Tijuana (17) 398. 8 Apodaca (7) 316. 7 Nuevo Laredo (5) 223. 7 Guadalupe (2) 184 Ramos Arizpe (2) 181. 2 Mexicali (11) 178 Torreón (5) 166. 8 Chihuahua (5) 161. 9/82 Cd. Juárez (11) San Nicolas de los Garza (2) Cuauhtémoc (1) Cd. Acuña (2) 143. 2/241 107 105/30 104. 1 Delicias (2) -/320 Fuente: Costos Industriales en México, 2000. BANCOMEXT. Las cifras de Chihuahua se actualizaron con CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial, Gob. del Estado de Chihuahua, Enero 2002. No se considera el área de reservas territoriales por 476 ha. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 81

En una comparación entre precios de terrenos en parques industriales seleccionados de la zona

En una comparación entre precios de terrenos en parques industriales seleccionados de la zona fronteriza Cd. Juárez destaca por el nivel de rentas comparativas más altas en las naves industriales, tanto para venta como renta de instalaciones. Costos Comparativos de Localización en Parques Industriales Entidad Baja California Municipio Parque Industrial Superficie Ha Renta Anual (USD/Pie 2) Precio Venta (USD/Pie 2) Máxima Mínima Total Urbanizada En venta Tipo Industria Mexicali Progreso II Maran 5. 28 4. 56 2. 52 1. 80 2. 52 1. 35 130 29 32 29 104 12 Ligera Tijuana Pacífico Frontera 5. 16 6 4. 20 4. 50 5. 11 7. 36 4. 18 6. 31 485 40 250 40 100 3 Ligera Coahuila Saltillo Finsa Coahuila Navisa Ind. Building 5. 7 0 3. 42 0 2. 20 3. 75 1. 94 3. 25 78 48 68 48 24 40 Mixta Chihuahua Cd. Juárez Antonio J. Bermudez Zaragoza Américas 7. 75 8. 36 6. 00 4. 50 5. 57 5. 50 20. 00 4. 45 4. 50 4. 00 3. 71 3. 00 174 98 30 174 60 30 4 54 23 Ligera Chihuahua Supra S. A De C. V. El Saucito Intermex Aeropuerto 7. 00 5. 00 4. 80 5. 00 6. 00 2. 50 3. 50 2. 50 150 40 43 33 40 25 29 1 36 Ligera Nuevo León Apodaca Kalos Apodaca Stiva Aeropuerto 5. 61 6. 59 5. 10 4. 94 4. 72 4. 7 4. 50 3. 53 40 200 30 140 40 60 Mixta Ligera Sonora Hermosillo Sierra Vista Dinatech Iii 6. 00 6. 84 5. 00 5. 05 7. 20 0 3. 60 0 100 8 25 4 20 6 Ligera Tamaulipas Nvo. Laredo Rio Grande S. A. de C. V. Finsa Nuevo Laredo 5. 4 5. 1 3. 60 4. 20 0 2. 25 0 1. 80 50 58 43 472 0 0 Mixta Ligera Fuente: Costos Industriales en México, 2000. BANCOMEXT. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 82

El análisis de fortalezas y debilidades del Estado de Chihuahua para el desarrollo de

El análisis de fortalezas y debilidades del Estado de Chihuahua para el desarrollo de un agrupamiento de la industria automotriz ayuda a identificar las áreas críticas y la potencialidad interna en el Estado para el éxito del proyecto. Fortalezas y Debilidades en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Fortalezas l Presencia en la entidad de importantes corporativos internacionales de la industria automotriz: Ford, Delphi, Lear, Yazaki, Visteon, Superior y TRW, entre otros. l Diversidad de productos automotrices en la industria del estado. l Localización geográfica estratégica al mercado de la industria armadora de vehículos de EUA. l Excelentes vías de comunicación hacia el Paso Tx. l Frontera con El Paso Tx. , principal centro de población fronteriza de EUA con México, alta calidad de vida y de importancia como centro de distribución de mercancias. l La oferta de formación educativa existente se considera adecuada a las necesidades, en su mayoría. l Existencia de centros de diseño e ingeniería de soporte a la industria l Análisis realizados identifican a Chihuahua en la tercera posición del país en la atracción global de inversiones. l Gran cantidad de incentivos a los recursos humanos y esquemas de superación a los empleados. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Debilidades l No existe una planta armadora de vehículos automotores. l La mayor parte de las empresas automotrices se especializan en el ensamble de arneses (70 plantas y 50 mil empleados), de bajo valor agregado y de capacitación de mano de obra. l Industria de proveeduría incipiente, como factor de atractividad de inversiones. l No existe vinculación de empresas en los niveles de producción de la industria automotriz (rompimiento de cadenas productivas). l Baja competitividad de materiales indirectos de la industria y comercio local -VS - lo establecido en el Paso, Tx. l Los niveles de las remuneraciones son de los más altos de los estados fronterizos, en especial para el personal operativo. l Problemas de insuficiencia de mano de obra y de alta rotación de personal, encarece los costos de contratación (reducido actualmente por la desinversión en el sector maquilador). l Problemas laborales identificados con la Junta de Conciliación y Arbitraje en la capital del estado. l Existen problemas en el suministro de energía eléctrica (cortes) y agua potable. l La industria maquiladora opera como centro de costo y no influye en las decisiones de su corporativo en la toma de decisiones. 83

Las oportunidades y amenazas permite identificar áreas críticas para el desarrollo futuro del agrupamiento,

Las oportunidades y amenazas permite identificar áreas críticas para el desarrollo futuro del agrupamiento, y son eventos del mundo externo no controlables, que deben ser tomados en consideración. Oportunidades y Amenazas en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Oportunidades l Los acuerdos comerciales de México con otros países del mundo apoyan oportunidades para la atracción de inversiones; la manufactura en Chihuahua, México, plataforma para venta al vecino mercado de EUA. l Sustituir importaciones para el mercado nacional. l México ocupa la novena posición mundial en la producción de automóviles. México tuvo el mayor crecimiento mundial, entre los países productores de vehículos, durante el periodo 1995 -2000. Amenazas l Falta de precisión en política industrial e incentivos arancelarios para la industria maquiladora no TLCAN. l China, entre otros países asiáticos, presenta programas muy agresivos para la atracción de inversiones. l Pérdida en la competitividad nacional por un tipo de cambio sobrevaluado. l Industria nacional proveedora de insumos básicos en deterioro y de baja competitividad para empresas globales. l Programas de retención de la industria en EUA. La UAW (Unión Automotive Workers) ha presentado preocupación por la pérdida de empleos en este sector en EUA. l Regulación Gubernamental proactiva en otros países para el desarrollo de su industria automotriz, promoviendo su competitividad a clase mundial. l Se cuenta con un mercado domestico de vehículos cercano al millón de unidades. l La industria automotriz y de autopartes participa con el 19% y 13%, de las importaciones y exportaciones totales del país, respectivamente. l l El efecto 11 de septiembre cambia la visión de inversionistas, a favor de acercar geográficamente las fuentes de proveduría, fortaleciendo la política de agrupamientos industriales. Existencia de barreras arancelarias en otros países para productos hechos en México. l Reducción en el índice mercado domestico - producción para exportación, en la producción o armado de vehículos en México; pudiera afectar el interés de la industria terminal en su localización en México. l Menores efectos a la industria establecida en Chihuahua con los cambios del Art. 303 del TLCAN. l l Apoyo arancelario a los encadenamientos productivos en caso de competitividad con el producto de importación Eliminación del arancel tasa “o” a la importación de insumos al no autorizarse el beneficio PROSEC o regla 8 a a importadores de países no TLCAN (importación para venta al mercado nacional o exportación indirecta). l Pérdida de competitividad a la atracción de inversión extranjera, ante EUA y Canada, al fijar tasas arancelarias mayores en México (se debe competir con el mercado regional TLCAN). FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 84

En efecto, la cercanía de Chihuahua con EUA hace atractiva para la industria de

En efecto, la cercanía de Chihuahua con EUA hace atractiva para la industria de ese país la importación de México de proveeduría competitiva; se privilegia la ubicación del Estado con la industria automotriz de ese país dando oportunidades para la vinculación de proveeduría. Ubicación de Chihuahua Respecto a la Industria Automotriz en EUA CANADA Minneapolis Toronto Producción de Automóviles Boston Detroit Nva. York Chicago EUA Pittsburgh Kansas City > 1 Millón 500 mil - 1 Millón San Louis 100 mil - 500 mil Oklahoma < 100 mil Memphis Atlanta Dallas Sin producción Cd. Juárez Chihuahua MÉXICO Houston Nva. Orleans Nvo. León Coahuila Aguascalientes Guadalajara FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Guanajuato Querétaro México D. F. Puebla 85

El municipio de Chihuahua está calificado, en términos de calidad de vida, como el

El municipio de Chihuahua está calificado, en términos de calidad de vida, como el tercer mejor municipio del país, según la información manejada por el CEDEMUN 1/; Juárez ocupa la posición 45, sin embargo, su frontera con El Paso Tx mejora su atractividad de inversiones para su localización. El municipio de Chihuahua tiene indicadores favorables a nivel nacional en : Densidad de población, habitantes por vivienda, alfabetización, nivel de ingresos, y porcentaje de viviendas con drenaje y electricidad. Calidad de Vida en Ciudades Seleccionadas Concepto Posición nacional del municipio 1/ Mexicali Tijuana Nogales Chihuahua Juárez Apodaca Matamoros Reynosa 20 17 47 3 45 16 103 92 Población 764, 602 1, 210, 820 159, 787 671, 790 1, 218, 817 283, 497 418, 141 420, 463 Superficie (Km 2) 13, 689. 2 1, 395. 5 1, 654. 2 9, 219. 3 4, 853. 8 183. 5 3, 352. 0 2, 961. 3 55. 85 867. 69 96. 56 72. 87 251. 10 1, 544. 94 124. 75 141. 99 287, 208 450, 608 65, 133 272, 401 483, 469 10, 8142 165, 214 168, 926 37. 6% 37. 2% 40. 8% 40. 5% 39. 7% 38. 1% 39. 5% 40. 2% 284, 884 446, 339 64, 503 269, 322 479, 771 107, 005 163, 280 167, 138 0. 8% 0. 9% 1. 0% 1. 1% 0. 8% 1. 1% 1. 2% 1. 1% 190, 343 292, 579 37, 694 173, 640 293, 486 64, 998 102, 966 102, 537 4. 0 4. 1 4. 2 3. 9 4. 2 4. 4 4. 1 PEA manufacturero 72, 481 145, 128 28, 200 79, 487 22, 042 432, 321 65, 141 60, 839 % PEA Manufacturero 25. 2% 32. 2% 43. 3% 29. 2% 45. 9% 40. 1% 39. 4% 36. 0% 3. 5% 2. 9% 1. 9% 2. 0% 2. 6% 2. 3% 4. 2% 3. 9% 22. 3% 18. 4% 28. 0% 21. 3% 39. 9% 25. 8% 37. 9% 44. 6% 4. 4% 8. 8% 9. 3% 4. 3% 10. 1% 5. 1% 16. 6% 12. 1% Viviendas c/drenaje y electricidad 76. 1% 76. 2% 86. 2% 95. 1% 86. 8% 97. 2% 77. 0% 78. 2% Viviendas/drenajes y electricidad 0. 8% 1. 1% 3. 4% 0. 5% 0. 4% 0. 2% 4. 1% 3. 5% Densidad (Hab/Km 2) PEA % PEA ocupada Tasa de desempleo Viviendas particulares Hab/vivienda Mayores de 15 años analfabetas Población ocupada con ingresos a 2 salarios mínimos Viviendas c/drenaje y agua entubada 1/ El CEDEMUN calcula un índice de marginalidad para los 2, 427 municipios del país. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 86

El estado cuenta también con experiencias en centros de investigación y desarrollo tecnológico, promoviendose

El estado cuenta también con experiencias en centros de investigación y desarrollo tecnológico, promoviendose las capacidades de los recursos humanos y asimilación de tecnología de punta. Establecimiento de Centros de Investigación y Transferencia de Tecnologías Recientes en Chihuahua l Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV). l Centro de Moldes y Troqueles (CEMYT). l Centro de Estudios e Investigación sobre las Sequías (CEISS). l Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo (CIAD). l Centro de Desarrollo Industrial (CEDIN-1998). l Centro de Tecnologías de la Información (CETI-1997). l Centro de Capacitación en Alta Tecnología (CENALTEC-1998). Centros con potencial para apoyar la industria en estudio FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 87

En el ciclo escolar 200 -2001 la entidad tenía 58 mil alumnos de licenciatura

En el ciclo escolar 200 -2001 la entidad tenía 58 mil alumnos de licenciatura y 4 mil de posgrado. Los Institutos Tecnológicos de Chihuahua y Cd. Juárez son instituciones educativas con alta contribución en la formación de personal para la industria. Generalmente se satisfacen las necesidades de técnicos universitarios demandados por la industria localizada en el estado Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Institución, 2000 Total Alumnos: 9, 808 Instituto Tecnológico de Delicias 6% Otras 2/ 20% Instituto Tecnológico de Parral 6% Total de Egresados 1/: 703 Otras 2/ 21% Instituto Tecnológico de Chihuahua 28% Instituto Tecnológico de Delicias 11% Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21% Instituto Tecnológico de Parral 5% Universidad Autónoma de Cd. Juárez 19% Instituto Tecnológico de Chihuahua 34% Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21% Universidad Autónoma de Cd. Juárez 8% 1/: Egresados en el año 1999 2/: Incluye a: Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Instituto Tecnológico de Jiménez, Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, Campus Cd. Juárez y Chihuahua, Universidad Autónoma de Cd. Juárez y Universidad interamericana del norte. Plantel Cd. Juárez y Chihuahua Fuente: Anuario Estadístico 2000. ANUIES. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 88

El área de ingeniería industrial concentra a más de la mitad de profesionistas de

El área de ingeniería industrial concentra a más de la mitad de profesionistas de las áreas para la actividad manufacturera, seguida por la electromecánica. Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Carrera, 2000 Total Alumnos: 9, 808 Total de Egresados 1/: 703 Otras 2/ 8% Otras 2/ 20% Ing. En Electrónica 12% Ing. En Electrónica 19% Ing. Industrial 34% Ing. Industrial y de Sistemas 19% Ing. Industrial 46% Ing. En Electromecánica 10% Ing. En Electromecánica 15% Ing. Industrial y de Sistemas 17% 1/: Egresados en el año 1999 2/: Incluye a: Ing. Electricista, Ingeniero en Eléctrica, Ing. En Electrónica y Comunicaciones, Ing. En Manufacturera, Ing. En Materiales, Ing. En Sistemas Electrónicos, Ing. En Sistemas y

El estimulo al desarrollo de proveeduría local y regional en las entidades federativas del

El estimulo al desarrollo de proveeduría local y regional en las entidades federativas del país, debe ser redoblado para la factibilidad del programa. Mientras se identifica en Chihuahua y en la zona fronteriza del país un numero relativamente importante de establecimientos manufactureros de mayor tamaño, el numero de establecimientos micros, pequeños y medianos tiende a ser menor en estas entidades; destaca el caso de Chihuahua. La cercanía de los centros poblacionales fronterizos de EUA inhibe el establecimiento de los mismos. Número de Unidades Económicas Manufactureras Comparativas por Tamaño y Entidad Federativa en México, 1999. (lugar de la entidad federativa en el numero de establecimientos por tamaño) Micro Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas México D. Federal Aguascalientes Jalisco Total de establecimientos 25 18 13 17 10 15 1 3 26 4 328, 166 Pequeña Mediana Grande 7 10 10 8 4 11 2 1 16 3 9, 147 4 11 8 9 3 10 1 2 15 5 5, 431 4 9 1 7 5 6 2 3 15 8 1, 374 Estratificación de empresas manufactureras: micro, hasta 30 empleos; pequeña, 31 a 100; mediana, 101 a 500; grande 501+ Fuente. Análisis NAFIN, con base en datos de Censos Económicos 1999, INEGI. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 90 Total 22 17 13 16 10 14 1 2 27 4 344, 188

El estado de Chihuahua cuenta con industria fabricante de insumos básicos. Sin embargo, son

El estado de Chihuahua cuenta con industria fabricante de insumos básicos. Sin embargo, son pocas las empresas que tienen el tamaño ó capacidad para abastecer los requerimientos de calidad, cantidad, precio y oportunidad demandadas por las empresas globales de nivel internacional, como el caso de la industria maquiladora automotriz en el estado. Empresas de Materias Primas Industriales en Chihuahua Industria Total Micro Pequeña Mediana Grande Fabricación de productos de hule y plástico 81 49 10 16 6 Industrias metálicas básicas 45 37 4 4 0 Fabricación de artículos a base de papel y/o cartón 17 10 3 4 0 Curtido y acabado de cuero y papel 4 4 0 0 0 Fabricación de conductores eléctricos 6 3 1 13 12 1 0 0 9 8 0 0 1 Fabricación de partes y piezas sueltas para maquinaria y equipos en general Fabricación de vidrio y/o productos de vidrio FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 91

La historia de la industria maquiladora en México ha identificado problemas para promover los

La historia de la industria maquiladora en México ha identificado problemas para promover los encadenamientos productivos deseables, apoyando al desarrollo de la industria nacional. Problemas Usuales para el Desarrollo de Proveedores Nacionales en la Industria u Falta de competitividad en precio, calidad y servicio. u Selección de proveedores, decisión del corporativo. Compromisos con proveedores globales u Limitación en capacidad para satisfacer volúmenes. ç Preferencia de proveedores por altos márgenes de utilidad en corto plazo. u Nivel tecnológico y de desarrollo de ingeniería limitado. ç Esquemas de innovación tecnológica desarticulados en la industria de partes y componentes (clave para promover el crecimiento y el desarrollo económico) u Poca o nula flexibilidad en sus procesos de producción. u No cuenta con sistemas de calidad (certificación). u Problemas para entrega justo a tiempo y respuesta de cotización tardía. u Carencia de programas y sistemas de producción. u Falta de institucionalidad de las empresas (empresa familiar). u Nula vinculación de la pequeña y mediana empresa con empresas líderes u Falta de financiamiento a tasas competitivas a nivel internacional FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 92

En Chihuahua, capital del estado, se da el mayor índice de demandas laborales registradas,

En Chihuahua, capital del estado, se da el mayor índice de demandas laborales registradas, 2. 25 demandas en el mes de Agosto del año 2001, por cada 1000 asegurados, contra 1. 21 demandas en Cd. Juárez, o 1. 35 de promedio estatal. Demandas Registradas Comparativas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje Cd. Chihuahua Cd. Juárez 188, 168 365, 153 445 425 370 307 1. 63 Asegurados IMSS (Nov 2001) Demandas (Nov. 2001) 0. 98 2. 25 Demandas (Nov. 2001) (Agosto Demandas c/1000 asegurados 2001) Asegurados IMSS (Nov 2001) Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 93 Demandas (Nov. 2001) 1. 21 Demandas (Nov. 2001) (Agosto Demandas c/1000 asegurados 2001)

La Ciudad de Chihuahua presenta el mayor número de emplazamientos a huelga registrados en

La Ciudad de Chihuahua presenta el mayor número de emplazamientos a huelga registrados en el Estado, estimado al doble de los emplazamientos registrados en Cd. Juárez. En Huelgas estalladas la capital registra 11 huelgas, contra 3 en Cd. Juárez en los últimos años. Emplazamientos a Huelga Comparativos en Chihuahua Registrados en las JLCA 111 Total Estatal Otros 111 14% 25% 85 27% Cd. Juárez 18% >0. 5 31% 22% 74 18% 20% 12% >0. 2 >0. 4 >0. 7 73 68 59 35% >0. 8 Huelgas Estalladas 25% >0. 1 >0. 4 20% 35% Chihuahua 8% 8% 40 10% >0. 8 44% 59% 60% 70% 45% 71% 65% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (nov) 0 0 1 6 2 2 0 0 0 1 Cd. Juárez Chihuahua JLCA: Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 94 0 0

Políticas industriales de México han intentado promover una estructura de encadenamientos industriales entre la

Políticas industriales de México han intentado promover una estructura de encadenamientos industriales entre la industria global (llamese armadora de vehículos) y la industria de autopartes, componentes e insumos de soporte industrial. Al considerar las brechas tecnológicas y de innovación de la industria se ha obstaculizado su interrelación, generándose una estructura local, regional, nacional desarticulada, ante un crecimiento espectacular de la primera Desarticulación de la Industria Automotriz Terminal y de Autopartes en México (Estructura Semipiramidal) Producción de automóviles, camiones, autobuses No Existe en Chihuahua Industria Armadora de Vehículos Primer Nivel Estrictamente vinculados con la Ind. terminal Segundo Nivel Asociaciones, alianzas estratégicas Fabricación y ensamble de motores, carrocerías y remolques, partes y accesorios, transmisiones, sistemas de suspensión, accesorios para frenos, partes eléctricas y electrónicas. Muy concentrada en Chihuahua en productos de bajo nivel tecnológico Industria de Autopartes Acero, aluminio, hierro moldeable, plomo, vidrio, máquinas-herramientas, productos químicos, hule sintético, h. natural, textiles, metales, componentes eléctricos y eléctrónicos. Prácticamente no existe en Chihuahua Industria Proveedora de Materias Primas FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 95

EUA es el principal importador de vehículos en el mundo; empresas de capital europeo

EUA es el principal importador de vehículos en el mundo; empresas de capital europeo ó asiáticas que promuevan incrementar sus ventas a ese país pueden localizarse en México, para accesar a ese mercado. En el caso de las empresas europeas éstas tendrían la ventaja de promover producto con tasas arancelarias preferenciales entre ambos mercados, en la proveeduría Europa-México, apoyados en el TLCUE, y en vehículos terminados México-EUA en el TLCAN. Comercio Exterior de Automóviles de EUA, 2000 (Miles de millones de USDlls; participación %) 45. 37 32. 64 C A N A D A 36% J A P Ó N 26% 3% M É X I C O 17% 16% 0. 80 3. 80 Importaciones de EUA Exportaciones de EUA 60% 21. 00 14. 68 A A L N E I M A 11% 5% 1. 21 4. 86 COREA 4% 0. 03% 8. 23 OTRO 6% 16% 3. 97 14. 86 Total Vehículos (unidades) Importaciones de EUA: 7, 145, 146 Exportaciones de EUA: 1, 616, 164 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 96

La industria mundial armadora de vehículos buscan mejores niveles de competitividad, promueve la instalación

La industria mundial armadora de vehículos buscan mejores niveles de competitividad, promueve la instalación de plantas automotrices en países en desarrollo con menores costos de producción; México es atractivo a la industria terminal automotriz europea y asiática para localizar una planta y exportar al mercado de EUA, principal importador del mundo. México como Plataforma de Producción para Norteamérica (Unidades, Enero - Noviembre 2001) Región/País l TLCAN EUA Canadá l Centroamérica y Caribe Sudamérica Otros âGrupo 3 Colombia Venezuela Chile Brasil l Asia Japón Taiwan l Europa Alemania Francia l Otros l Total FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Daimler Chrysler 372, 663 355, 453 7, 210 181 154 5 149 27 Ford 177, 258 - General Motors Honda Nissan 327, 996 265, 965 62, 031 12, 747 - 125, 895 95, 610 30, 285 215, 817 188, 695 27, 122 1, 232. 376 1, 095, 728 136, 648 Volkswagen Total - 704 - 6, 220 2, 235 9, 159 1461 769 485 9330 3, 331 347 19, 871 27 27 - 7, 645 1, 147 270 48 222 302 5, 926 405 1 - 1460 - 372, 844 689 74 1868 3, 784 - 485 - - - 47, 891 209 47, 891 420 178, 719 329, 471 13, 232 141, 476 274, 202 1, 309, 944 97 432 27 405

La industria automotriz, importante importadora y exportadora de partes, componentes y vehículos terminados, tiene

La industria automotriz, importante importadora y exportadora de partes, componentes y vehículos terminados, tiene potencial para diversificar sus productos e integrar cadenas productivas a nivel nacional. La industria armadora de vehículos exporta actualmente más de un millón de unidades anuales con proveeduría de importación susceptible de sustituir. Sectores con Amplias Oportunidades para Articular Cadenas Productivas Balanza Comercial de México, 2000 (millones de dólares) Importaciones Total: 174, 473 (incluye maquila) Exportaciones Total: 166, 424 (incluye maquila) Saldo comercial favorable*: Otros 1/ 34% Prod. de Plástico y Caucho 5% Automotriz 13% Otros 1/ 31% Automotriz 19% Maquinaría y equipo 17% Maquinaría y equipo 14% Eléctrico electrónico 31% Eléctrico electrónico 34% Prod. de Plástico y Caucho 2% Total: * Incluye maquila 1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Editorial; siderúrgica; agropecuarios; ind. Extractiva; etc. Fuente: Banco de México. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. • Automotriz: • Eléctrico-electrónico: • Maquinaria y Equipo: • Otros: 98 8, 918 2, 125 (5, 759) (13, 333) (8, 049)

Sustitución de Importaciones l La industria terminal localizada en México ha señalado necesidades de

Sustitución de Importaciones l La industria terminal localizada en México ha señalado necesidades de proveeduría nacional para satisfacer los ritmos de crecimiento observados en la actividad armadora de vehículos. Señala, entre otros, procesos y productos de las áreas de estampados, plásticos, frenos, sistema de dirección, partes de motor, de aire acondicionado, sistema eléctrico, suspensión y transmisión. l Se identifican así mismo, productos demandados por la industria automotriz terminal y de autopartes, como cables, arneses, tornillos, alambre, abrazaderas, mangueras, espejos retrovisores, poleas, aceites, adhesivos, guantes, transistores, productos que se repiten con frecuencia por empresas participantes en eventos de desarrollo de proveedores de la industria automotriz celebrados en el país. l El acero y sus derivados ha sido de tradición en la industria automotriz un producto con demanda insatisfecha de la proveeduría nacional. La importancia del contenido de acero en un vehículo se identifica principalmente en laminados, estampados, hierro gris, forja y fundición de aluminio. Bancomext, en sus programas de promoción desarrollados con la industria automotriz presenta en forma continua las necesidades de proveeduría de estos procesos. El creciente mercado de la industria automotriz en México permite amplias oportunidades para este tipo de productos, justificando el desarrollo de inversiones en el área, de tradición histórica en el estado de Chihuahua l Los laminados, la lámina galvanizada y de alta tensión, lámina de 8 mm y las placas de 3 mm-6 mm representan las principales oportunidades derivadas del acero en la industria automotriz de México. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 99

La industria electrónica, de amplio reconocimiento en el estado de Chihuahua por la localización

La industria electrónica, de amplio reconocimiento en el estado de Chihuahua por la localización de empresas de nivel mundial, cuenta con potencial para encadenarse en proveeduría de productos especializados en la electrónica automotriz. Se diversificaría la industria electrónica hacia el sector automotriz en Chihuahua. Encadenamientos y Atractividad de Inversión para otros Mercados Electrónica para el Equipo de Cómputo Electrónica de las Telecomunicaciones “Electrónica Automotriz” COMPONENTES ELECTRÓNICOS l l l Capacitores Resistores Transistores l l Electrónica Maquinaria y Equipo FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Circuitos Impresos Varistores Termistores Circuíto Integrado l l l Electrónica Aeronáutica y Espacial 100 Transistores Diodos Microprocesadores (Circuito Integrado/Chips) Electrónica de Consumo Extensivo

La atracción de inversiones de la industria automotriz pudiera considerarse con alto potencial de

La atracción de inversiones de la industria automotriz pudiera considerarse con alto potencial de éxito para la manufactura de autopartes y componentes con influencia importante en la industria electrónica. Integración Electrónica en un Vehículo Sistemas de seguridad para pasajeros Motores eléctricos, sistemas eléctricos. del motor Sistema de información del conductor Sistema de control para vehículos eléctricos Fuerza motriz y controles de chasis Estructura electrónica del vehículo VEHÍCULO Sistemas de simulación y aplicación Sistemas de distribución eléctrica Sistemas de inducción y componentes Sistema de control del motor Fuente: Drive With Experience-Automotive Technology from Siemens, Automotive, SIEMENS. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Mecanismos de transmisión 101

Dentro de cada sistema electrónico incorporado en un vehículo, existe una gran variedad de

Dentro de cada sistema electrónico incorporado en un vehículo, existe una gran variedad de productos. Ejemplos de Producción de sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 1/2 Sistemas Sistema de Seguridad para Pasajeros Sistema de Información del Conductor Componentes Sistema de bolsa de aire frontal. Diagnóstico de la bolsa de aire y unidad de control. l Sensores de choque. l Detector de ocupantes/asiento de niños. Mecanismo de Transmisión para Controles Eléctricos Computadora de viaje. l Pantalla de multifucniones. l Sistema de navegación. l Sistema de control de tráfico. l Sistema de información integral para el conductor Sistema de Distribución Eléctrica l l l FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 102 Componentes Limpia parabrisas. Limpiadores traseros. l Luces direccionales. l Bomba de combustible. l Protección sobre voltaje. l Calefacción de asiento. l Filtro diesel l Caja de control de motor. l Elevador de ventanas. l Quemacocos. l l Componentes. Arnesses. l Sistema eléctrico del vehículo. l Sistema múltiple. l Indicador de estado de frenos. l Unidad de interruptor inteligente. l l

Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 2/2 Sistemas Componentes

Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo (SIEMENS), 2/2 Sistemas Componentes Estructura Electrónica del Vehículo l Sistema de Control del Motor l Fuerza Motriz y Control de Chasis l Sistemas Componentes Sistema de visión infraroja. l Sistema de control de radio. l Sistema de alerta antirobo. l Sistemas de contro de acceso. l Unmovilización. l Tarjeta maestra. l Control de clima. l Control electrónico de asientos. Sistema de Inducción y Componentes l Control integrado del motor. l Inyección electrónica de combustible. l Válvula de control electrónico. l Miniregulador de presión. l Sensores de metanol. l Sensor de antocongelante. l Sensor de temperatura emitida por escape. l Sensor de golpes Sistema de simulación y amplicación l Sistema de control de transmisión electrónica. l ABS electrónica FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 103 Sistema integral de aire y combustible. Purificador de aire. l Rasonadores. l Ducto de aire. l Partes plásticas y componentes. l SAM-s. SAM-2000. l. Gne 595 2000. l. CARTS. l

La Política Industrial de México ha instrumentado apoyos a las empresas para amortiguar los

La Política Industrial de México ha instrumentado apoyos a las empresas para amortiguar los efectos de los aranceles a la importación de partes y componentes, promoviendo a su vez los encadenamientos productivos en la industria del país Pro. Sec; Programas de Promoción Sectorial Definición: Instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías, a quienes se les permite importar con arancel ad-valoren preferencial (Impuesto General de Importación) bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación ó al mercado nacional Fechas D. O. F. : Dic. 31, 2000; Marzo 1, 2001; Mayo 18, 2001; Agosto 7, 2001; Dic. 31, 2001. Beneficiarios. : Personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el Artículo 4 del Decreto Pro. Sec, empleando los bienes mencionados en el artículo 5. l La mayor parte de las empresas importadoras localizadas en Chihuahua son de origen de EUA, afectando en menor medida el nivel arancelario de las importaciones de acuerdo al TLCAN. l Se incluyen las industrias Automotriz y de Autopartes. El máximo nivel arancelario a las fracciones arancelarias de la industria automotríz es del 5%. l Las tardías negociaciones de registro, en su caso, de un producto en beneficio PROSEC, ha favorecido a los interesados en el uso de la regla 8 a. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 104

La industria Automotriz de Chihuahua, muy ligada en el Estado al régimen de industria

La industria Automotriz de Chihuahua, muy ligada en el Estado al régimen de industria maquiladora, no ha enfrentado cambios en su esquema arancelario de importación, considerando que el origen de las importaciones de esta industria es de países TLCAN principalmente Estímulos Fiscales a las Empresas Maquiladoras en México Diciembre 2000 Enero 2001 Programa de Industria Maquiladora Artículo 303 TLCAN Prog. Ind. Maq. 2001 Programas de Promoción Sectorial “PROSEC” Beneficios: Cambio a Beneficios: Nuevos Beneficios: No se paga arancel o impuestos a la importación de insumos, partes y componentes provenientes de cualquier país del mundo, en caso de integrarse posteriormente en productos de exportación Se requerirá a las empresas maquiladoras el pagar impuestos a la importación (hasta del 30% del valor del producto), sobre importaciones que no provienen de países del TLCAN Posiblidad de reducir a empresas el pago de impuestos a la importación. Se requiere del registro de las empresas, según el producto de interés; la tasa de impuesto oscilaría del 0 al 5% Esquema dinámico y en negociación por producto y empresa FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 105 2001 Regla 8 a, Ley del Impuesto General de Importación Esquema alterno para las empresas, mientras se definen los PROSEC’s Los beneficios serían el reducir el pago de impuestos a la importación, a tasa “ 0”. Se requiere de permiso previo a la importación del producto. Las empresas se obligan a cumplir ciertos compromisos

Las importaciones a México de autopartes para la industria automotriz provienen principalmente de EUA.

Las importaciones a México de autopartes para la industria automotriz provienen principalmente de EUA. En el caso de importaciones de la industria maquiladora, las importaciones de EUA representan el 97% del total. País de Procedencia de las Importaciones de Autopartes Importaciones Temporales Importaciones Maquila Japón Brasil 2% Inglaterra Francia 3% Otros 5% Alemania 5% 10% 6% Otros 3% EUA 97% EUA 69% Importaciones Definitivas Brasil 4% Inglaterra 1% Japón 4% Francia 1% Alemania 5% Total Importaciones Inglaterra 2% Japón 3% Brasil 3% Francia 2% Alemania 4% Otros 7% EUA 78% EUA 81% Fuente: Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, Secofi, FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Otros 5% 106

Nuevas Oportunidades para Encadenamientos Productivos u Un incremento en el arancel de un insumo

Nuevas Oportunidades para Encadenamientos Productivos u Un incremento en el arancel de un insumo ó parte/componente de importación, puede permitir a la industria nacional mejores condiciones de competitividad para la integración nacional de dicho componente, independientemente que sea comercializado en el mercado nacional ó extranjero. u La industria maquiladora localizada en México debe de integrarse a esta medida, a pesar de que también puede afectar sus intereses como industria maquiladora. u Se requiere consensar la aplicación del instrumento con la industria nacional o maquiladora que pudiera resultar afectada Industria Maquiladora FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. PROSEC 107 Industria Terminal

Los países asiáticos en su promoción para la atracción de inversiones han diseñado esquemas

Los países asiáticos en su promoción para la atracción de inversiones han diseñado esquemas muy agresivos que los vuelven muy competitivos en el mercado mundial. Incentivos a la Inversión Extranjera en Países Asiáticos Política • Atracción de empresas con operaciones más sofisticadas; es decir, mano de obra no intensiva. Estrategia • • • Los gobiernos se involucran como coinversionistas en industrias consideradas estratégicas. Se canalizan subsidios de gobierno a las actividades de R & D. Se buscan operaciones de mayor valor agregado. Inversiones de gobierno en parques industriales en otros países vecinos; ante pérdida de competitividad las inversiones intensivas en mano de obra se trasladan a países con menor nivel de desarrollo, permaneciendo las de investigación y desarrollo. Misiones de gobierno para el reclutamiento de trabajos calificados entre otros países; otorgamiento de becas. Se promueve la industria de soporte para la atracción de la inversión. Las empresas ven la probabilidad de conseguir localmente arriba del 50% de GIN. Exención de impuestos hasta del 100%; en el caso de actividades de R&D, hasta por 10 años. Promoción de gobierno a las coinversiones nacionales/extranjeras. Inversión extranjera hasta el 100% en proyectos que exportan 80% de su producción, ó que manufacturan productos de alta tecnología. Se ofrecen garantías en caso de expropiación y/o nacionalización. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 108

La localización de una planta terminal o de proveeduría de 1 er y 2

La localización de una planta terminal o de proveeduría de 1 er y 2 do nivel en México (Chihuahua) como plataforma para accesar al mercado de EUA, compite por la localización de la planta en Canadá o en el mismo Estados Unidos. Tipo de incentivos ofrecidos en EUA para la localización de Empresas l Tratamiento fiscal (depreciación), sea comparable en México al de los EUA l Ofrecen incentivos fiscales para: ä Inversión en capacitación ä Creación de empleo ä Inversión en investigación y desarrollo äExención de impuestos prediales e IVA para algunos bienes l Habilitar el acceso de infraestructura en sitios de alta concentración industrial (clusters) l Promover la implantación de programas de incentivos con gobiernos estatales FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 109

Se estima que el Estado de Chihuahua cuenta con una serie de elementos que

Se estima que el Estado de Chihuahua cuenta con una serie de elementos que le permiten, ante condiciones adecuadas nacionales e internacionales, el competir por la atracción de inversiones en un mercado mundial. Elementos para un agrupamiento de la industria automotriz Industria Terminal (Empresas 1, 2, 3, . . . n) (Automotriz y no Automotriz) CALIDAD l. Recursos humanos l. Equipamiento l. Alianza PRECIO l. Permita competitividad, volumen (Masa Crítica) l. Presión a la reducción l. Alianzas estratégicas l. Megaproveedores estratégica DESARROLLO DE PROVEEDORES (Niveles 1, 2, 3, 4) l. Inversión l. Política empresarial proveedores l. Riesgos compartidos l. Mega OPORTUNIDAD Geográfica äVías adecuadas äFacilidades de localización äProveeduría local l. Cercanía FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 110 TECNOLOGÍA l. Actualización, dinámica a las necesidades l. Recursos humanos calificados l. Contratos de largo plazo l. Estimulo financiero

IV. Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua FELIPE OCHOA

IV. Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C.

Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua v El Estado

Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Automotriz en Chihuahua v El Estado de Chihuahua mantiene una posición fronteriza estratégica para el desarrollo de un agrupamiento en la industria automotriz de nivel estatal. La visión del agrupamiento debiera centrarse hacia un mercado de exportación de partes y componentes para el mercado de EUA, y en menor medida en la sustitución de importaciones en el mercado nacional. Lo anterior, considerando las importantes distancias y dificultades en el transporte hacia los centros o agrupamientos industriales de la rama automotriz existente actualmente en el país (centro, occidente y noreste principalmente). v Existe en el estado en efecto, una industria automotriz importante en nivel de empleo y número de establecimientos, aspecto que ha sido bien recibido por su nivel de competitividad en la industria de arneses y vestiduras automotrices de exportación, con uso intensivo de mano de obra, y en la fabricación de motores con alto grado de integración directa en la propia planta de Ford. Estas actividades industriales dificultan, sin embargo, la integración de proveeduría local y nacional, de acuerdo a lo observado en los últimos años. v Las relaciones económicas del Estado, principalmente de su zona fronteriza, le preveen mayor éxito complemento (con las ventajas comparativas de cada país) en la asociación con la industria automotriz del norte-noreste de EU, tanto para proveeduría requerida en el estado, como para mercados de productos manufacturados en la región. v Sin embargo, en el mercado internacional las inversiones responden a diferentes aspectos adicionales que al solo concepto económico y de competitividad en opciones alternas de localización, aspecto que puede ser promovido y dirigido por las autoridades estatales para el desarrollo económico industrial automotriz en el estado de Chihuahua. v Estrategia general instrumentada en países asiáticos, que les ha funcionado para la atracción de grandes inversiones, ha sido el desarrollo de proveeduría de insumos básicos, partes y componentes, situación que atrae a empresas por el potencial de conformar su agrupamiento industrial con proveedores regionales. v Considerando lo anterior, se presenta a continuación los principales lineamientos estratégicos para la conformación y diversificación de un agrupamiento industrial en el sector automotriz en el Estado de Chihuahua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 111

El estado de Chihuahua cuenta con una industria automotriz orientada al mercado de EUA,

El estado de Chihuahua cuenta con una industria automotriz orientada al mercado de EUA, representada por plantas industriales, desarticuladas entre si, de empresas líderes en el mercado mundial. Características intrínsecas al estado le permiten formar una visión de desarrollo en esta industria, que le apoye en mejorar los índices de bienestar de su población. Visión Futura del Agrupamiento de la Industria Automotriz en el Estado de Chihuahua v Contar con un agrupamiento de la industria automotriz, en el cuál se combinen los encadenamientos productivos en sus diferentes niveles de proveeduría, fortaleciendola y convirtiendola en un esquema ideal de competitividad en un mercado global, orientado al mercado de componentes, partes y subsistemas complementarios a la industria de ese país y a su mercado de vehículos de importación. v A nivel nacional, industria fortalecida por el mercado de exportación, compensando sus desventajas geográficas en la proveeduría al importante y creciente mercado de ensamble y exportación de vehículos armados en México. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 112

Principales Líneas de Desarrollo A) Atracción de Inversiones 1) Proveedor de partes, componentes y

Principales Líneas de Desarrollo A) Atracción de Inversiones 1) Proveedor de partes, componentes y subensambles del mercado de EUA ä Profundizar promoción en productos de mano de obra intensiva l Arneses, vestiduras, trabajos tipo manual artesanal, de mayor lujo en su producción (volantes de piel, etc) ä Partes, componentes y subensambles semintensivos en recursos humanos de mayor nivel de capacitación para integrarse a la industria armadora de EUA ä Estrechar relación industria automotriz-eléctrica/electrónica en el estado l Optimizar la capacidad instalada, y cultura laboral de la industria electrónica en el Estado, para la promoción de empresas de la industria electrónica orientada a partes y componentes aplicados en la industria automotriz è Empresas que deseen incrementar su capacidad de producción para exportar a EUA y al mercado Europeo è Iniciar promoción con Delphi, Visteon; conocen los límites y oportunidades del Estado en la industria 2) Proveedor de vehículos del mercado de EUA, Canadá y Europa principalmente ä Promoción para la atracción de una empresa armadora de vehículos l De capital de EUA, aprovechando la competitividad del Estado -vs- EUA, ensamblando vehículos con proveduría propia de ese país, y de producción nacional (TLCAN); favorecida la producción para el mercado de EUA por los tratados comerciales de México con TLCAN y al mercado de Europa con el TLCUE. è l Empresas que deseen incrementar su capacidad de producción para exportar a EUA y al mercado europeo. Iniciar promoción con Ford, conoce los límites y oportunidades del Estado en la industria De capital asiático y europeo, aprovechando el “trampolín” que presenta México para la exportación de vehículos de origen asiático y europeo a EUA. è Empresas armadoras no localizadas en México principalmente FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 113

B) Programas de Fortalecimiento para la Atracción de Inversiones 3) Programas de retención de

B) Programas de Fortalecimiento para la Atracción de Inversiones 3) Programas de retención de industrias ä Mejorar el ambiente laboral ä Igualar al menos, condiciones de competitividad para evitar la salida de empresas ä Mayor estímulo al mayor empleador en la entidad 4) Apoyo a la industria local/regional/nacional (l/r/n) ä Promover con la industria (l/r/n) oportunidades para identificar contrapartes extranjeras que muestren interés en consolidar alianzas estratégicas de capital y/o tecnológicas ä Importante desarrollar industria de soporte, elemento base de atracción de inversiones, siguiendo la teoría de agrupamientos industriales l ä Acero y Derivados Esquemas de apoyo a la Py. ME 5) Programa de estímulos fiscales, nivel estatal y apoyos federales Estatal ä Estructurar política de estímulos de acuerdo a los intereses del estado Federal ä Apoyo a empresas para obtención de estímulos arancelarios tipo PROSEC y Regla 8 a 6) Programa de mejoramiento de la calidad de vida en el Estado 7) Mejorar en recursos humanos y apoyos a la investigación y desarrollo tecnológico, como factor de atracción de inversiones ä Apoyo a las actividades de Delphi, Visteon, entre otras FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 114

Iniciativas Proyectos Promoción para la atracción de una planta armadora de vehículos al estado

Iniciativas Proyectos Promoción para la atracción de una planta armadora de vehículos al estado Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua I Ampliar y diversificar la industria automotriz del estado a través de la proveeduría de partes y componentes de nivel global Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global II Apoyo a proveedores de materiales indirectos FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 115 Descripción General 1 2 El localizar una planta armadora de vehículos, se convertiría en el ancla de atracción de inversiones en la industria Diversificar la base de partes y componentes de la industria automotriz manufacturadas y/o ensambladas en el estado Promover la integración de insumos, partes y componentes locales, con la gran industria Promover a la industria y comercio local con la gran empresa para su integración

Iniciativas Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria III Fortalecimiento de la

Iniciativas Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria III Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación 1 Apoyo a la contratación de personal operativo Mejoramiento urbano y de calidad de vida Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado IV Fortalecimiento de las funciones de conciliación y arbitraje Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico Suministro de energía eléctrica y agua FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Descripción General Programas 116 Promover la vinculación permanente y extensiva entre los participantes integrando la dinámica a las nuevas necesidades 2 Apoyar a las empresas en labores de selección previa de personal operativo 1 Se requiere enfrentar problemas que aquejan a la población, principalmente en Cd. Juárez, que dificulta la atracción de inversiones 2 Seguimiento, evaluación de las funciones de conciliación y arbitraje de la Cd. de Chihuahua 3 Identificar requerimientos y apoyar la vinculación y consolidación de proyectos de acuerdo a las necesidades 4 Interceder en apoyo al usuario ante los problemas que aquejan a la industria

V. Plan de Acción FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C.

V. Plan de Acción FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C.

La localización de una planta armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua apoyará

La localización de una planta armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua apoyará en forma importante la conformación de un agrupamiento industrial automotriz en el Estado. Se identifican empresas líderes a nivel mundial que aún no cuentan con plantas armadoras de vehículos en el país. Línea Estratégica: I Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Proyecto: Promoción para la atracción de una Planta Armadora de Vehículos a Chihuahua. Objetivo Propiciar la localización de una planta automotriz armadora de vehículos en el Estado de Chihuahua. 1 Impacto en la formación del agrupamiento l l La industria terminal de vehículos, es el vértice o punto angular de un agrupamiento en la industria automotriz. Representa un ancla para la atracción de inversiones de partes y componentes. Participantes l Secretaría de Desarrollo Industrial, Chihuahua (Líder). l Preparación de “Road Show” para la invitación a empresas. l Secretaría de Economía. l l Asociación de propietarios de parques industriales. Selección adecuada de empresas corporativas. l Explotación de elementos de atracción de empresas. l Esquemas competitivos para la localización de empresas. l l FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Factores Críticos de Exito Empresas localizadas en el estado con vínculos con la industria armadora de vehículos (caso FORD). Embajadas y consulados de países originarios de la inversión. 117 Observaciones l El TLCAN pudiera representar para las empresas Europeas y Asiáticas una oportunidad para establecerse en México con la finalidad de accesar al mercado de EUA. l En el año 2001, México exportó mas de un millón de vehículos a los EUA.

Proyecto: 1. -Atracción de empresas terminales. Acciones Específicas Acción 1. -Elaborar brochure dirigido especialmente

Proyecto: 1. -Atracción de empresas terminales. Acciones Específicas Acción 1. -Elaborar brochure dirigido especialmente a la promoción del agrupamiento automotriz en Chihuahua. 2. -Promover reunión inicial con representantes del Gobierno Federal, y BANCOMEXT. 3. -Revisar esquemas alternos de incentivos para la atracción de empresas armadoras automotrices. Objetivo l Mostrar los beneficios y ventajas que ofrece el Estado para el desarrollo del sector automotriz. Participantes l l Factores Críticos de Éxito Gobierno del Estado Secretaría de Desarrollo Industrial. l l Obtener datos e información de las empresas terminales que han sido identificadas como potenciales para su localización. Facilitar y hacer más atractiva la alternativa de localizar una planta automotriz en Chihuahua, tomando en cuenta comparaciones nacional e internacionales. l l l Gobierno del Estado Secretaría de Desarrollo Industrial. l l Resaltar las ventajas que ofrece el Estado a este sector, en especial lo referente a la posibilidad de atender el mercado estadounidense. Promover la publicación de un directorio de empresas de soporte a la manufactura existente en el estado. Obtener todos los datos y contactos necesarios para visitar a empresas identificadas. (identificar ejecutivos). Promover la idea en el gobierno del estado de modificar, en su caso, las políticas de incentivos, para hacerlos competitivos respecto a otros países. Observaciones l l l 4. -Promover reunión inicial con representantes de empresas automotrices. l Preparar campo para visita a varias empresas automotrices. l l Secretaría de Desarrollo Industrial. l Empresarios en el Estado de la industria automotriz. l FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 118 Involucrar a las diferentes dependencias del gobierno del estado con el fin de que participe en la conformación del paquete de beneficios a otorgar a empresas automotrices que se localicen en Chihuahua. Programar visita a los países de interés a través de representantes de consulados. l l Se debe elaborar pensando en que va dirigido a los inversionistas de la industria automotriz. Algunas de las empresas identificadas, ya han expresado intereses en situarse en México. Tomar en cuenta experiencia de políticas de países asiáticos y adecuarlas a las condiciones de Chihuahua y del país. El trato preferencial en EUA a empresas que producen en México, es un aliciente a la industria. Esquemas atractivos para la adquisición de terrenos en parques industriales y reservas territoriales. Algunas de las empresas identificadas, ya han expresado deseos de situarse en México. Profundizar en las empresas de origen coreano Daewoo, Suzuki, Mazda, Hyundai. Empresas Europeas Fiat, Peugeot. Empresas ya localizadas en México que deseen ampliar sus instalaciones para exportación.

Proyecto: 1. -Atracción de empresas terminales. Acciones Específicas Acción 5. -Programar viaje (s) para

Proyecto: 1. -Atracción de empresas terminales. Acciones Específicas Acción 5. -Programar viaje (s) para visitar a las empresas automotrices terminales de Corea. Objetivo l Comenzar promoción directa de la Secretaría de Desarrollo Industrial para el desarrollo del sector automotriz y de autopartes en el Estado. Participantes l l Factores Críticos de Éxito Secretaría de Desarrollo Industrial. l Consulado Coreano. Consulados de países Europeos. l Empresarios en el estado ligados a la Industria Automotriz. l 6. -Programar viaje (s) para visitar a plantas terminales de Europa y de EUA. . l Comenzar promoción directa de la Secretaría de Desarrollo Industrial. l l Secretaría de Desarrollo Industrial. Empresarios en el estado ligados a la Industria automotriz. l l l Involucrar al Gobierno de México con el fin de que las empresas visitadas perciban su interés por apoyar el proyecto. Contar con el apoyo coordinado de las diferentes dependencias federales que tienen como función la promoción internacional de inversiones. Observaciones l l 119 Las plantas terminales de Corea son Daewoo, Toyota, Suzuki, Mazda y Hyundai. Usar el material documental preparado según el punto 1 de este proyecto. Involucrar al gobierno de México con el fin de que las empresas visitadas perciban el interés del gobierno por apoyar el proyecto. Contar con el apoyo coordinado de las diferentes dependencias federales que tienen como función la promoción internacional de inversiones. Usar el material documental preparado según el punto 1 de este proyecto. l l FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Los viajes a Corea pueden aprovecharse para promocionar al Estado con las empresas coreanas participantes en otros sectores. Los viajes realizados pueden aprovecharse para promocionar a Chihuahua con las empresas propuestas en otros sectores, cuando los países de origen coincidan. Dos plantas terminales identificadas de interés son Fiat y Peugeot. Una planta identificada sin instalaciones en México para localizarse en el país pudiera ser Fiat. Plantas armadoras de capital de EUA con interés en ampliar instalaciones.

Empresas Armadoras de Vehículos Susceptibles de ser Atraídas Empresas que no se han situado

Empresas Armadoras de Vehículos Susceptibles de ser Atraídas Empresas que no se han situado en México Empresas que tienen planes de expansión Empresas con amplia participación en las importaciones de EU o con deseo de penetrar este mercado y el de Centro y Sudamérica Toyota Fiat Industrias que aún no se localizan en México Mitsubishi Suzuki Daewoo Daihatsu Mazda Hyundai Toyota Daewoo Hyundai Mazda Fiat Volkswagen Auto-Vaz Isuzu FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 120

La proveeduría de partes y componentes a nivel local apoya la conformación de agrupamientos

La proveeduría de partes y componentes a nivel local apoya la conformación de agrupamientos industriales y las potencialidades para la atracción de empresas. El mercado de EUA por partes y componentes representa un atractivo para la localización de plantas en la zona fronteriza de Chihuahua. Línea Estratégica: I Fortalecimiento de la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Proyecto: 2 Ampliar y diversificar la industria automotriz del Estado, a través de la proveeduría de partes y componentes de nivel global Objetivo Atraer inversiones para proveeduría de partes y componentes, de 2° y 3 er nivel principalmente, dentro de la cadena de proveeduría, que represente mayores oportunidades para formar un agrupamiento industrial en el área automotriz; facilitaría la promoción para la atracción de empresas armadoras de vehículos. Impacto en la formación del agrupamiento De vital importancia para aumentar las oportunidades para atraer a una planta armadora de vehículos a la zona. La localización geográfica de Chihuahua orientada al mercado de EUA pudiera facilitar una industria proveedora de autopartes a la industria armadora de vehículos de ese país. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Participantes l Secretaría de Desarrollo Industrial en el Estado (Líder). l Secretaría de Economía. çSe espera publique en los próximos meses el Programa de Fomento al Sector Automotriz. l Asociación de propietarios de parques industriales. l Embajadas y consulados de países originarios de la inversión. l Centros de diseño y de desarrollo de ingeniería. l Empresas de autopartes localizadas actualmente en el Estado de nivel mundial. 121 Factores Críticos de Exito l Dirigir promoción: a) hacia la atracción de empresas que requieren procesos de mano de obra intensiva para la fabricación de partes y componentes (caso arneses, vestiduras, volantes de lujo, etc). b) de partes y componentes que integran elementos de la industria electrónica, de importancia en el Estado. c) Analizar potencial de requerimientos de partes y componentes de la industria armadora de vehículos localizada en el país. d) Centrar atracción en proveeduría de niveles 2 y 3. Observaciones La atracción de inversiones requiere de un programa específico de medidas que alienten la inversión a establecerse en el lugar que se promociona, compitiendo generalmente con otras opciones. Se presenta anexa diferentes aspectos que el Gobierno del Estado debe considerar para ofrecer ventajas en la atracción de inversiones. La proveeduría de nivel 1 se identifica en forma importante en México, considerando que se satisface en muchos de los casos por las mismas plantas terminales, en forma directa ó requiriendo a sus proveedores en localizaciones cercanas a las plantas.

Procedimiento Recomendado para Seleccionar Empresas-Productos de 2° y 3 er Nivel Selección del Producto(s)

Procedimiento Recomendado para Seleccionar Empresas-Productos de 2° y 3 er Nivel Selección del Producto(s) y los Proveedores Potenciales Clasificación de Empresas-Productos Potenciales Se deben clasificar a las empresas-productos de acuerdo a: Se debe entrevistar a una muestra representativa de las empresas integrantes de cada clasificación, y preguntar por: • Fabricación de productos comunes. • Los insumos de los que tengan mayor demanda y que no exista un proveedor local capacitado para su suministro. • Procesos industriales similares. • Los proveedores de los insumos anteriores que desearían que se establecieran en el Estado. Con base a sus volúmenes de producción. • El volumen de insumos que demandarían de los anteriores. Incentivos para su Establecimiento en el Estado Contacto Directo con los Proveedores A las empresas de proveedores de insumos interesadas en establecerse se les deberá ofrecer: Se creará una lista de proveedores de acuerdo al volumen potencial de insumos y que haya sido solicitada su establecimiento por varios industriales locales. En caso contrario, se deberán identificar a fabricantes de los productos con mayor demanda (Se incluye un ejemplo de la utilización de Globalsources). • Contratos compromiso de compra de sus productos. • El lugar idóneo para su localización. • Facilidades para el suministro de mano de obra y servicios adecuados. Con base a lo anterior, se procederá a establecer contacto directo con los proveedores, señalando el volumen potencial de sus productos e invitarlos a establecerse, señalando las ventajas estratégicas del Estado y las ventajas de su integración en una cadena productiva. • Facilidades para el establecimiento de sus proveedores de insumos primarios. • Promoción de sus productos a nivel estatal y nacional. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 122

Ejemplo de búsqueda de proveedores Selección del Producto. Con la información contenida en el

Ejemplo de búsqueda de proveedores Selección del Producto. Con la información contenida en el presente estudio se identificó el producto que más se importa en el estado de Chihuahua. Selección del Proveedor Potencial. Con las herramientas automotrizs disponibles se buscan los tipos de empresa que cumplan ciertas características. El principal producto automotriz específico que importó Chihuahua en el año 2000 fue: radiadores www. globalsources. com 1. Auto parts & accessories 2. Auto spare parts & supplies 3. Supplies search: 4. Radiator Taiwan Auto Radiators País: Taiwan http: //www. picraft. com. tw Resultado. Se identificaron 6 proveedores de radiadores, 2 en Taiwan, 2 en China, 1 en Sudáfrica y 1 en Australia, se presenta la información de una empresa de Taiwan. Características requeridas. No se restringió la búsqueda anterior. Se anexan las impresiones de este ejemplo. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 123

Las 12 empresas de autopartes y componentes mas importantes a nivel mundial tienen ventas

Las 12 empresas de autopartes y componentes mas importantes a nivel mundial tienen ventas cercanas a los 125 millones de dólares; de estas 6 ubican su corporativo en EUA, 3 en Europa, 1 en Canadá y 1 en Asia. Las empresas de EUA cuentan con planta industrial en el estado de Chihuahua. Ventas de las Principales Empresas de Partes Automotrices a Nivel Mundial (Millones de Dólares) Empresa Delphi Automotive Systems Robert Bosch Gimbh Visteon Automotive Systems Denso Corp. Lear Corp. Johnson Controls, Inc TRW Inc Dana Corp. Aisin Seiki Co. Valeo S. A Corporativo EUA Alemania EUA Japon EUA EUA Francia Subtotal Magna international Inc. Lucas Varity Automotive Ventas 1998 a nivel mundial Ventas 1998 en OEM Norteamérica 26, 421 18, 200 17, 800 11, 805 9, 100 8, 600 7, 200 7, 105 7, 076 6, 696 20, 635 3, 458 14, 489 3, 000 5, 369 5, 590 3, 528 5, 542 nd nd 120, 003 Canadá Inglaterra - Nd. = no disponible Fuente: U. S. Industrial Outllok, 2000 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 124 3, 780 1, 739 Disponen de Planta en Chihuahua

Las empresas de nivel mundial que cuentan con plantas industriales en el estado deben

Las empresas de nivel mundial que cuentan con plantas industriales en el estado deben ser consideradas clave para la atracción de inversiones al Estado, buscando el promover y diferenciar sus productos manufacturados/ensamblados. Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el Estado de Chihuahua (1/2) Empresas Delphi Automotive Systems. Visteon Principales Características Plantas industriales propias: l ä Asia/Pacifico ä Europa, Africa ä México, Sur América ä EUA/Canadá Areas de Producción y Desarrollo 199 19 80 49 51 l Líder en electrónica móvil, componentes de transporte y sistemas tecnológicos l Cuenta con 3 áreas de negocios: dinámica y propulsión, seguridad y arquitectura térmica y eléctrica; electrónica y comunicación móvil (delco) l Participa en 43 Joint Ventures, 18 en Asia pacifico, 10 en Europa, 10 en México y Sud América y 5 en US/ Canadá l En el año 1999 se independizo de General Motors, antigua división de autopartes l 195, 00 emplados l Oficinas centrales en Troy, Michigan, USA. Oficinas regionales en Paris, Tokio y Sao Paulo, Brasil l División de Autopartes de Ford Oficinas centrales en Dearborn, Michigan. 80, 000 empleados, en 84 plantas en 25 paises FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 125 l Las tecnologías Visteon participan, en OEM, en áreas de chasis, climas, electrónica (Telemática y multimedia), vidrio, interiores, exteriores, sistemas de transmisión. l En México cuentan con 7 plantas en Chihuahua, y 1 en Nuevo Laredo, en Nuevo León, Querétaro y Hermosillo

Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el

Areas de Producción y Desarrollo a Nivel Internacional de Principales Corporativos localizados en el Estado de Chihuahua (2/2) Empresas TRW Lear Corporation Principales Características Areas de Producción y Desarrollo Emplea a 93, 700 personas; el 40% en EUA. Opera en 35 países l Oficinas centrales; Cleveland, Ohio l Vende 16. 4 millones de dólares al año; 62% en la industria automotriz, 20% en sistemas, 12% en el sector espacial y electrónico y 6% en sistemas aeronáuticos l En México TRW cuentan con 8 plantas industriales, dentro del área automotriz l l l Considerado como el 5° proveedor mas grande a nivel mundial de la industria automotriz Ventas de 13. 6 miles de millones de dólares en el año 2001 100 mil empleados en mas de 300 plantas en 33 países Oficinas centrales en Southfield, Michigan, EUA En México cuentan con 15 plantas industriales FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 126 l Diseño y manufactura de productos de las industrias automotriz y aéreo espacial y tecnológicas de información l Entre estos se encuentran sistema de frenos, sistemas de dirección y suspensión, seguridad electrónica, sistemas de seguridad automotriz (bolsas de aire, cinturones de seguridad, volantes, etc ). l En aeronáutica manufactura sistemas de carga, control de motores, controles de vuelo, etc. l Eléctricos y electrónicos l Sistemas de asientos l Sistemas de control de instrumentos l Sistemas de piso y acústicos l Sistemas de interior de vehículos Misión: Mayor calidad y reducción de costos de desarrollo a las armadoras.

Principales Productos Manufacturados por Visteon: Chihuahua, Chih: ALTEC - Audio y Sistemas Multimedia, instrumentos

Principales Productos Manufacturados por Visteon: Chihuahua, Chih: ALTEC - Audio y Sistemas Multimedia, instrumentos electronicos automotrices para control de velocidad y controles del vehículo El Jarudo - Starter Cores, fuel rails, brush cards l Juarez, Chih Autovidrio - ventanas diversas, quemacocos, otros Coclisa - radiadores, condensadores, mangueras, compresores de aire acondicionado l Nuevo Laredo , Tamps. Lamosa - convertidores cataliticos, barras estabiliozadoras, rackand - pinion gears l Monterrey, N. L Carplastic - panel de instrumentos (duros/suaves), consolas, tanques de combustible, lámparas, luces l Queretaro Climate Systems - Sistemas de aire acondicionado y calefacción; otros sistemas l Hermosillo, Son Carplastic - tanques de gasolina l EUA, 10 Estados Norteamericanos. Visteon technologies, California - sistemas electronicos, de navegación, radio, telematica, otros Microelectronics, Colorado - Diseño de circuitos integrados Chasis Systems, Michigan - Componentes de chasis, modulos, sistemas Dearborn Glass, Michigan - parabrisas Exterior Systema Michigan - Defensas, luces, sistema de luces, sistema limpia parabrisas, otros l America del Sur Manaus, Brasil - Cd. Radios, K 7 radios Sao Paulo, Brasil - Partes electronicas, partes interiores y extreriores, controles A/C, sistemas de inyección, etc l Europa Republica Checa - Sistemas de luces, radiadores, mangueras otras 45 instalaciones l FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 127

La empresa DELPHI de importante participación en el Estado de Chihuahua, fabrica en el

La empresa DELPHI de importante participación en el Estado de Chihuahua, fabrica en el mercado mundial una diversidad de productos y sistemas eléctricos electrónicos para diferentes usos automotrices. Sistemas Automotrices del Corporativo DELPHI Términos l Sistema de control climático l Módulos HVAC l l Sistemas de enfriamiento del tren de potencia Módulos de extremo delantero De Chasis l l Sistemas inteligentes de control de chasis Sistemas autorizados de control de suspensión De Energía y Control de Motores l Tren de válvula l Controles l Dirección Sistemas de bolsas de aire anticolisión l Controles eléctricos/ electrónicos l Sistemas de dirección Administración de aire/combustible l Módulos de asientos l l l Módulos de puertas Sistemas E/E del vehículo Columnas y ejes intermedios l Sistema de escape l l Sistemas de conexión l Sensores y solenoides l Productos Electrónicos Sistema de ejes motrices l Sistema de productos eléctricos l Eficiencia de combustible y sistemas de dirección de gran rendimiento l Ignición l Sistemas de frenos l l Componentes de frenos y suspensión Sistemas de manejo de combustibles y emisiones evaporativas l l Sistema de almacenamiento y conversión de energía Sistemas de propulsión avanzada Fuente: Delphi Automotive Systems FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Eléctricos l Sistemas y módulos de chasis l Interiores e Iluminación 128 Sistemas de iluminación l Sistemas avanzados de comunicación de datos l Sistema de iluminación por fibra óptica DELIGHtm l Sistemas de cableado de ignición l Sensores l Productos interruptores l Cabinas modulares

Se identifican 12 empresas de componentes automotrices con divisiones en la rama electrónica, cuatro

Se identifican 12 empresas de componentes automotrices con divisiones en la rama electrónica, cuatro de ellas tienen operaciones en México. Existen otras divisiones de estas empresas, que representan interes para su atracción. Las empresas deben evolucionar para abastecer modulos y sistemas con mayor grado de ensamblaje Empresas Seleccionadas Líderes en la Industria Electrónica - Automotriz Ventas Empresa Localización Mercado (mill. de dolares) Totales (ventas del total) Eq. Auto. Bosch Stuttgart, Alemania 34, 470 19, 600 Delco Electronic Indiana, USA 14, 099 5, 267 Delphi Automotive Michigan, USA 26, 100 Ford ACD Michigan, USA Hitachi N° de Divis. Observaciones EUA 72% 9 Seis divisiones se relacionan con la actividad automotriz Export. 2, 896 mill. Can. , Asia y Medio O. 2 Existe la división de sistemas de audio y tableros de control en Reynosa y Matamoros Atraer a la división de Vehicle Electronic Products: Bolsas de aire, módulos de frenos, control remoto de puertas. GM, EUA 30% 6 Atraer otras divisiones - 3 Existen plantas en Chihuahua y Monterrey Atraer la división de Electronics Operations Manufacturing Facilities. 128, 400 8, 700 Tokio, Japón 71, 856 2, 155 - 1 automotriz Producen más de 12 sistemas eléctrico - electrónico para el sector automotriz. ITT Automotive Michigan, USA 23, 620 4, 785 EUA 67% 6 segmentos Produce varios sistemas para la industria automotriz. Mannesmann Dusseldorf Alemania 30, 397 4, 330 84% Norteamérica y Latinoamérica 6 segmentos Atraer la división de Automotive Technology Group produce varios sistemas electrónicos automotrices. Mitsubishi Electric Tokio, Japón 30, 149 2, 729 Norteamérica 8% NEC Tokio, Japón 43, 326 2, 166 - Philips Eindhoven, Nueva Z, 35, 145 5, 274 EUA, Canadá 22% 54, 650 1, 938 Cont. Americano 18% 8 segmentos Produce componentes para 12 sistemas eléctricoselectrónicos automotrices. 55, 851 1, 615 - 3 segmentos Produce componentes para más de 12 módulos eléctrico-electrónicos automotrices. 548, 063 84, 659 Siemens Automotive Regensburg, Alemania Toshiba Tokio, Japón TOTAL 4 grupos 20% (109, 491) Fuente: The World Automotive Components Industry, Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 10 129 8 Cuenta con la división Automotive Activities Produce 10 módulos automotrices. ó sistemas electrónicos Produce 9 módulos electrónicos automotrices.

La definición de una empresa por establecerse en Chihuahua, versus otra entidad federativa ó

La definición de una empresa por establecerse en Chihuahua, versus otra entidad federativa ó país, puede verse afectada ó inducida por ofrecimientos diversos en la atracción de la inversión. El Gobierno del estado de Chihuahua debe buscar las combinaciones mas adecuadas de estímulos, según el interés para la consolidación de los proyectos. Facilidades de nivel estatal que pudieran promoverse para la atracción de inversiones Aspectos de Promoción Concepto l Infraestructura çVías de comunicación accesibles çÁreas de localización de plantas, adecuadas y de bajo costo l Capacitación de mano de obra (empresas nuevas) çSelección previa de recursos humanos no capacitados (antecedentes no penales, laborales, otros; adecuada a las necesidades mostradas por la empresa çCapacitación; principios básicos, cultura laboral, ética l Apoyo en la gestión de servicios çElectricidad , líneas telefónicas, agua, transporte ante agencias responsables l Información de potencial proveeduria local çElaboración de directorio de la industria y comercio locales, de insumos, partes componentes y materiales indirectos; con un sistema electrónico de actualización periódica l Estímulos fiscales ä ä Impuestos (hasta el 100%, periodos negociados, diferenciales según la localización y tipo de industria) Derechos (hasta el 100%). ä Productos y aprovechamientos l Estímulos fiscales de nivel federal FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. ç Predial; sobre nomina; por adquisición de inmuebles ç Registro publico de la propiedad y el comercio; licencia de construcción; conexión y uso de redes de agua y drenaje ç Certificado de zonificación, alineación, impacto ambiental çApoyar a las empresas para fijación de aranceles de menor tasa en productos de importación; uso de regla 8 a. 130

Recomendaciones para la promoción efectiva en la atracción de inversiones l La sustitución de

Recomendaciones para la promoción efectiva en la atracción de inversiones l La sustitución de importaciones de partes y componentes obtenidas en el exterior, o de otras regiones del país, por empresas localizadas en el Estado de Chihuahua, representan una importante oportunidad para las actividades de promoción estatal en la atracción de inversiones al estado. l El conocer con certeza de parte de las empresas los volúmenes y el valor de sus importaciones por tipo de producto, sus características y los datos generales del proveedor, permitirían información adicional al promotor para acercarse al proveedor e invitarlo a operar en el estado, localizándose en las inmediaciones de su cliente o clientes, en su caso, incrementándose los volúmenes correspondientes para la atractividad de la inversión. l Lo anterior, requiere de un estrecha y formal comunicación del personal de promoción de inversiones de la Secretaria de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado con las empresas fabriles, con el objeto de que se proporcione la información con el detalle requerido. La información debiera de ser proporcionada por el mayor número de empresas localizadas en el estado, identificando hasta donde sea posible, proveedores comunes que incrementen los volúmenes del tipo de producto demandado en el estado Empresa l Productos de Importación Características técnicas Fracciones arancelarias Volumen anual Valor Proveedor (es) Las estadísticas de importación de productos al Estado apoyan la decisión para orientar la promoción. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 131 Localizació n contactos

El empresario de la industria manufacturera de niveles local y regional establecido en el

El empresario de la industria manufacturera de niveles local y regional establecido en el estado debe de integrarse a la cadena productiva de la gran inversión extranjera, permitiéndose una mayor derrama económica en la región. Línea Estratégica: II Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global Proyecto: 1 Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes Objetivo Apoyar a la industria manufacturera local, regional, fabricante de insumos, partes y componentes para su integración al mercado de exportación, a través de la gran industria establecida y por establecerse en el Estado. Impacto en la formación del agrupamiento El contar con una industria de origen local/regional de menores dimensiones a la maquiladora global ayuda a la atracción de inversiones, elemento importante considerado por los inversionistas para la localización de plantas, ante potencial de proveeduría local. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Participantes l Secretaría de Desarrollo Industrial (Líder). ä CEDEP l Canacintra. l Empresas manufactureras interesadas. l Bancomext. l Nafin. l Secretaría de Economía (Delegaciones en la localidad). l Asociación de empresas maquiladoras. l Intitulo Nacional de Autopartes (INA). 132 Factores Críticos de Exito l Interés mostrado por las grandes empresas de capital extranjero. l Información disponible sobre la micro, pequeña y mediana empresa en el Estado. l Apoyo a la Py. ME para competir en el mercado. l Disponibilidad de lista jerarquizada de insumos/partes/componentes actualmente de importación, con potencial de integrarse local/regionalmente. ä Análisis y seguimiento de Prosec’s. Observaciones La frontera de Cd. Juárez, con El Paso, Tx. dificulta en mayor medida el desarrollo de inversiones locales que pudiera competir con la industria de esa localidad.

Proyecto: 1. - Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes. Acciones

Proyecto: 1. - Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes. Acciones Específicas Acción 1. -Conformar un directorio/inventario de empresas Py. ME’s localizadas en el Estado Objetivo Contar con información relevante de las empresas establecidas en el Estado, que señale la capacidad de producción y de artículos potenciales para la sustitución de importaciones o que provienen de otra región del país. 2. -Promover ferias y exposiciones periódicas de proveduría estatal/regional Presentar oportunidades a los actores interesados para identificarse en la potencialidad de mercados. 3. -Vincular empresas con mayor potencial de éxito, apoyando la interrelación en proyectos factibles Identificar aspectos que pudieran ser apoyados por la administración estatal para hacer factibles las negociaciones. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Participantes l l l Factores Críticos de Éxito Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. CANACINTRA. Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP). l l l Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. CANACINTRA. Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP), Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado. CANACINTRA. Empresas interesadas en sustituir importaciones y en la adquisición local de insumos, partes y componentes. 133 l l Observaciones Difundir ampliamente el programa Guía de información previamente fijada para ser integrada al directorio. Actualización permanente de la información. Participación activa de las Cámaras y Asociaciones de Empresas. Conformar programa amigable para la captura y actualización de la información La actualización del directorio deberá realizarse en forma sistemática. Se debería crear un sistema electrónico de captura y acceso de datos. Participen las empresas establecidas en el Estado, tanto proveedores como compradores de insumos, partes y componentes de importación al Estado. Se debe de dar seguimiento a las negociaciones obtenidas y dar a conocer las dificultades, en su caso, de concretar un negocio. Participación activa e interesada de las empresas involucradas, principalmente empresas importadoras de insumos, partes y componentes

Proyecto: 1. - Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes. Acciones

Proyecto: 1. - Apoyo a la industria local/regional de insumos, partes y componentes. Acciones Específicas Acción Objetivo 4. -Capacitación a Py. ME’s de los apoyos institucionales que existen para mejorar su operación en el mercado. Facilitar el acceso a las empresas a la información de instrumentos disponibles en el mercado. 5. -Establecimiento y apoyos a las empresas para accesar a programas de certificación a la industria manufacturera localizada en el Estado. Que las empresas cuenten con mayor información y acceso a ser candidatos a certificación de procesos. 6. -Promover apoyos para el acceso de las Py. ME’s a los centros de diseño y de desarrollo tecnológico y de manufactura establecidos en el Estado. Incrementar las oportunidades de integración de las Py. ME’s con la gran industria. 7. -Negociación activa y dinámica para el establecimiento y fijación de niveles arancelarios en los programas sectoriales (PROSEC’s) Brindar de acuerdo a las potencialidades reales de las empresas, mayores oportunidades a la industria local/regional en la proveeduría. Participantes l l l FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. l l l l l Factores Críticos de Éxito Secretaría de Desarrollo Industrial. Secretaría de Economía. Bancomext. NAFIN. Fondos de financiamiento especializados en Py. ME’s Secretaría de Desarrollo Industrial. Secretaría de Economía. Empresas y organismos certificadores. Secretaría de Desarrollo Industrial. Institutos de Educación Superior en el Estado. Secretaría de Desarrollo Industrial. Secretaría de Economía. CANACINTRA. Instituto Nacional de Autopartes (INA) 134 l l l Observaciones Promoción efectiva de los instrumentos existentes en el mercado. Vincular a los órganos especializados con las empresas. Interés mostrado por las empresas candidatas y elegibles a una certificación. Identificar los esquemas de apoyo requeridos y aplicables para hacer factible esta actividad. Participación dinámica de las organizaciones empresariales. Apoyo de las empresas objetivo. La acreditación de certificados ISO/QS ayuda a la empresa a integrarse como proveedor de la industria global.

Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Potenciales Proveedoras de la Gran y

Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Potenciales Proveedoras de la Gran y Mediana Empresa Maquiladora Antecedentes: l Cuentan con bajo nivel de inversión l Inadecuada organización interna l Falta de capacitación laboral y gerencial l Falta de esquemas de asesoría adecuados l Dificultades para esquemas de financiamiento accesibles a su operación l Bajos volúmenes de producción y proveeduría con bajo poder de negociación. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 135

Apoyos potenciales para las PYMES en su crecimiento y posicionamiento en la proveeduria local

Apoyos potenciales para las PYMES en su crecimiento y posicionamiento en la proveeduria local y regional a) Programa de Capacitación Integral, Diagnósticos especializados y asistencia técnica a empresas. Utilizar esquemas de SECON, NAFIN, BANCOMEXT, entre otros. b) Promover el establecimiento de un fondo de garantía que permita el acceso a financiamiento de proyectos productivos; las PYMES tendrían aval para solicitar créditos en las bancas comercial y de desarrollo. La Secretaría de Economía, Bacomext y NAFIN cuentan con programas de apoyo financiero a las PYMES. c) Establecer vínculos institucionales, PYMES con ä Centros de diseño y de alta tecnología empresarial localizados en el Estado. ä Empresas potenciales clientes de los productos manufacturados y/o comercializados por las PYMES ä Autoridades federales promotores de instrumentos de promoción; ej. SECON, PROSEC’s d) Ventanilla única para la gestión de apertura y/o ampliación de empresas FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 136

Con empresas proveedoras de materiales indirectos se contaría con un abasto de productos más

Con empresas proveedoras de materiales indirectos se contaría con un abasto de productos más rápido a precios más competitivos que aumentaría la competitividad regional del agrupamiento. Línea Estratégica: II Desarrollo de Proveedores y Oportunidades para el Mercado Global Proyecto: Apoyo a proveedores de materiales indirectos 2 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Aumentar la oferta de indirectos de la industria automotriz y mejorar la capacidad competitiva de los industriales y comerciantes locales que les permita integrarse exitosamente a la cadena productiva como proveedores de materiales indirectos. l Aumentar el suministro local de indirectos. l Abaratar el costos de los suministros. l Crear una visión empresarial industrial local que permita en el futuro convertirse en proveedores de indirectos. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Participantes l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Factores Críticos de Éxito l Establecer un programa en el cual se detectaran aquellas empresas locales que tengan potencial para que sus productos se incorporen a la cadena productiva. l Las empresas que se hayan incorporado al programa, una vez que hayan alcanzado la calidad requerida, deberán promocionar sus productos y respaldar su incorporación como proveedores de indirectos a los corporativos existentes. ä CEDEP l Banca de desarrollo. l Empresas locales con actividad industrial y comercial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes. 137

Proyecto: 2 Apoyo a proveedores de materiales indirectos 1. Buscar aquellos insumos indirectos con

Proyecto: 2 Apoyo a proveedores de materiales indirectos 1. Buscar aquellos insumos indirectos con mayor demanda por las empresas. 2. Buscar aquellas empresas localesregionales que tengan la capacidad de producir los materiales identificados. Participantes Objetivo Acción l l Determinar aquellos insumos con bajo nivel tecnológico que permita su proveduria por parte de industria y comercio locales. Determinar a los empresarios locales que tengan la potencialidad de convertirse en proveedores de insumos indirectos de la gran industria. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresas locales, proveedoras de insumos indirectos. l Empresas de la gran industria demandantes de insumos indirectos. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresas locales con actividad industrial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes. 138 Factores Críticos de Éxito l Identificar aquellos materiales indirectos con mayor demanda entre los empresarios, como: empaques de papel y carton, bolsas de polietileno, calcomanias, rótulos, cintas, pinturas, etc. l Realizar un directorio de aquellas empresas que por su trayectoria, procesos, productos y directivos tengan los merecimientos para apoyarlos en su crecimiento.

Proyecto: 2 Apoyo a proveedores de materiales indirectos 3. Apoyar a las empresas para

Proyecto: 2 Apoyo a proveedores de materiales indirectos 3. Apoyar a las empresas para que tengan la capacidad y calidad necesarias para integrarse a la cadena productiva. 4. Promocionar los productos de las empresas que haya alcanzado el nivel para acceder a la gran industria. Participantes Objetivo Acción l l Contribuir con las empresas con potencial a modernizar, ampliar y mejorar sus procedimientos para convertirse en proveedores de la gran industria. Difundir la calidad de los productos de las empresas locales con altos estándares en sus productos, principalmente en la gran industria. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Banca de desarrollo. l Instituciones Educativas. l Consultorías de certificación de calidad. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. 139 Factores Críticos de Éxito l Brindarles los apoyos en capacitación y financiamiento necesarios para obtener las certificaciones necesarias para acceder como proveedores de la gran industria. l Promocionar la calidad y la variedad de insumos producidos por las empresas que obtuvieron la certificación de sus procesos.

El establecimiento de acuerdos entre los requerimientos de capacitación de las empresas y la

El establecimiento de acuerdos entre los requerimientos de capacitación de las empresas y la oferta educativa de las instituciones de enseñanza aumentaría las posibilidades de éxito del agrupamiento. Línea Estratégica: III Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Proyecto: 1 Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Aumentar la mano de obra calificada en el estado, capacitando a personal en actividades requeridas por las empresas instaladas, mejorando sus estándares de calidad. l Incrementar la atractividad de establecimiento de empresas. l Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. l Contar con el capital humano capacitado para las actividades específicas de las empresas. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Participantes Factores Críticos de Éxito l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Coordinar los acuerdo existentes entre los empresarios y las instituciones de capacitación técnica. l CONALEP. l l Institutos Tecnológicos. Crear una bolsa de trabajo estatal de personal técnico capacitado. l Universidades. l l Empresarios. Promocionar, fomentar y establecer nuevos acuerdos de capacitación entre instituciones educativas y empresarios. l Servicio Estatal de Empleo. l l Asociaciones de Empresas Dar seguimiento a las actividades de vinculación. l Involucramiento de empresas líderes en apoyo a programas de investigación, diseño y desarrollo de productos. 140

Proyecto: 1 Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación

Proyecto: 1 Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación 1. Elaborar un catálogo de las instituciones educativas y de capacitación interesadas en vincularse a las empresas 2. Establecer convenios con las empresas de autopartes interesadas en vincularse con instituciones educativas. 3. Coordinar el establecimiento de programas de capacitación que se generen. Participantes Objetivo Acción l l l Contar con la información necesaria para promocionar los esquemas de capacitación existentes por las instituciones educativas técnicas entre los empresarios locales. Ofrecer el establecimiento de convenios de capacitación de personal entre las instituciones educativas y las empresas automotrizs. Dar seguimiento a los programas de capacitación acordados y evaluar sus resultados. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l CONALEP. l Institutos Tecnológicos. l Universidades. l Empresarios. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios. l CONALEP. l Institutos Tecnológicos. l Universidades l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l CONALEP. l Institutos Tecnológicos. l Universidades l Empresarios. 141 Factores Críticos de Éxito l Obtener la información de la capacidad educativa instalada y la posibilidad de ofrecer cursos hechos a la medida para las necesidades de las empresas. l Se integre a empresas y centros de capacitación de nivel grande, medio y pequeño. l Promocionar la capacidad de la oferta educativa existente y la conveniencia de su utilización. l Promocionar entre las instituciones educativas y las empresas las ventajas de la capacitación en las instalaciones o equipos específicos de las empresas. l Obtener la información de las empresas del impacto de los cursos de capacitación. l Rediseñar, de ser el caso, los programas de educación y capacitación vigentes

Con la existencia de mano de obra operativa conciente de su importante papel dentro

Con la existencia de mano de obra operativa conciente de su importante papel dentro del desarrollo económico regional repercutirá en el abatimiento de costos de contratación de las empresas fortaleciendo el agrupamiento. Línea Estratégica: III Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Proyecto: 2 Apoyo a la contratación de personal operativo Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Disminuir los índices de rotación de personal, abatir los costos de contratación y la capacitación de las empresas establecidas, creando las condiciones necesarias para evitar la emigración de personal calificado. Participantes Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. l l Disminución de los costos de contratación las empresas. l Comisión estatal del empleo. l Empresarios. l Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. l Organismos de vivienda. l Gobiernos municipales y estatales. l Asociaciones empresariales de empresas. l l Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. 142 Factores Críticos de Éxito l Detectar a los trabajadores con mayores estándares de calidad. ä Bajos índices de rotación en el empleo. ä Ética y cultura al trabajo. ä Antecedentes penales. l Otorgar certificados de técnicos operativos altamente calificados y premiar su obtención con descuentos en pasajes, vales de despensa, etc. , a cuenta de los gobiernos estatales y municipales. l Promocionar las ventajas que se tendrían al obtener certificados.

Proyecto: 2 Apoyo a la contratación de personal operativo 1. Programa de certificación de

Proyecto: 2 Apoyo a la contratación de personal operativo 1. Programa de certificación de trabajadores con altos estándares de calidad para el tipo de trabajo a desarrollar. l 2. Padrón de trabajadores certificados. l 3. Programas de apoyo para adquisición de vivienda para personal certificado. 4. Programas de apoyo para personal certificado. Participantes Objetivo Acción l l Fomentar la certificación del personal operativo de las empresas, como medida para identificar aquellos elementos que por su productividad merezcan la obtención de incentivos. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios. l Autoridades que certifiquen antecedentes personales. Tener la información necesaria que permita identificar al personal operativo que merezca apoyos para su permanencia en el estado. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Comisión estatal del empleo. l Empresarios. Facilitar la obtención de créditos accesibles para la adqusición de vivienda a los trabajadores certificados, en especial aquellos que no sean originarios de la entidad. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios. l Organismos de vivienda. l Gobiernos municipales y estatales. Brindar programas de reconocimiento al personal operativo certificado. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Gobiernos municipales y estatales. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 143 Factores Críticos de Éxito l Señalar los beneficios que tendran las empresas de certificar al personal operativo más valioso de su empresa para convertirlos en su capital humano. l Contar con una base de datos en permanente actualización de los empleados valiosos. l Concertar con los organismos de vivienda locales y las autoridades estatales y municipales las facilidades necesarias para el otorgamiento de créditos inmobiliarios preferentes. l Promocionar entre los gobiernos municipales el otorgamiento de programas de apoyo a personal certificado, como: despensas, descuentos, transportes, lugares preferenciales, etrc.

Mejorar la calidad de vida y servicios en Cd. Juárez permitirá crear el ambiente

Mejorar la calidad de vida y servicios en Cd. Juárez permitirá crear el ambiente laboral requerido que permita aumentar la productividad de los trabajadores, la calidad de los productos del agrupamiento, y reducción de costos a las empresas. Línea Estratégica: IV Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Proyecto: 1 Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez. Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Mejorar el ambiente económico y social en Cd. Juárez, contribuyendo al desarrollo de la región. l Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas en la ciudad de Chihuahua. l Incrementar la oferta de mano de obra permanente. l Disminución de los costos de contratación de las empresas. l Contar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Participantes l (LIDER) Gobierno municipal de Juárez. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Gobierno Estatal. 144 Factores Críticos de Éxito l Realizar las obras urbanas necesarias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida en la zona poniente de la ciudad, creando los espacios de convivencia necesarios que contribuyan al establecimiento permanente de la mano de obra capacitada y de calidad en la región. l Justicia social para los trabajadores que han contribuido con su trabajo al crecimiento industrial de la ciudad. l Abatir los niveles de inseguridad.

Proyecto: 1 Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez. 1. Redefinición

Proyecto: 1 Mejoramiento urbano y de calidad de vida de Cd. Juárez. 1. Redefinición del Plan de Desarrollo Urbano. l 2. Mejoramiento urbano de la zona poniente. l 3. Mejoramiento de los servicios de transporte y seguridad Participantes Objetivo Acción l Revisar el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, poniendo especial énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de vida y el abatimiento de la delincuencia. l Gobierno municipal de Juárez. l Gobierno Estatal. Corresponder a la masa trabajadora de esa zona la contribución que ha tenido en el crecimiento industrial de la ciudad. l (LIDER) Gobierno municipal de Juárez. l Gobierno Estatal. Establecer las rutas urbanas que permitan agilizar el tránsito entre las empresas y las viviendas de la mayoria de los trabajadores. l Gobierno municipal de Juárez. l Empresarios l Ferromex. l SCT. l Reducir gastos de transporte de personal de las empresas. l Promover la reubicación de las vías del ferrocarril (Cd. Juárez), mejorando el tránsito urbano. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 145 Factores Críticos de Éxito l Realizar una redefinición del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, incluyendo la participación de las cámaras industriales y las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Industrial. l Sensibilizarse del impacto que tiene el mejoramiento urbano en el abatimiento de problemas de inseguridad y descomposición que afectan la productividad de las empresas. l Establecer aquellas rutas y horarios que permitan abatir problemas de congestionamiento y seguridad. l Los concesionarios del transporte urbano adopten los horarios de servicio requeridos por las empresas. l Se promueva la reubicación de las vías del ferrocarril fuera de la mancha urbana municipal. l Disposición de las autoridades y de la empresa operadora del ffcc a estudiar el libramiento. l Promover un mayor uso del cruce fronterizo Santa Teresa, para vehículos en tránsito a la capital del Estado.

Autoridades trabajando eficiente e imparcialmente permitirán mejorar el ambiente laboral de la ciudad de

Autoridades trabajando eficiente e imparcialmente permitirán mejorar el ambiente laboral de la ciudad de Chihuahua que contribuirá a mejorar el funcionamiento del agrupamiento. Línea Estratégica: IV Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Proyecto: Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua 2 Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Mejorar el ambiente laboral en la ciudad de Chihuahua con el seguimiento de regulación y vigilancia en el desempeño del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. l Incrementar la atractividad para el establecimiento y la permanencia de empresas en la Cd. de Chihuahua. l Disminuir la distracción de los ejecutivos en asuntos laborales. l Mejorar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Participantes l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Autoridades judiciales estatales. l Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 146 Factores Críticos de Éxito l Supervisar el desempeño que se tiene en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua.

Proyecto: 2 Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de

Proyecto: 2 Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua 1. Análisis y evaluación de la actuación del Tribunal. Participantes Objetivo Acción l Buscar una mayor equitatividad en las resoluciones del tribunal. l l l 2. Supervisión permanente de las actividades del tribunal. l Mejorar el desempeño del Tribunal. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. l l Factores Críticos de Éxito Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Autoridades judiciales estatales. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. l Contar con las estadísticas comparativas suficientes para evaluar el desempeño de las resoluciones del tribunal. Autoridades judiciales estatales. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. l Analizar las resoluciones tomadas por el tribunal. 147

Contar con la infraestructura necesaria para el establecimiento de centros de diseño en la

Contar con la infraestructura necesaria para el establecimiento de centros de diseño en la entidad con una ventaja competitiva para la competitividad en la atracción de inversiones. Línea Estratégica: IV Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Proyecto: 3 Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Estimular el establecimiento de centros de diseño de alta tecnología que le permita al estado contar con una ventaja competitiva estratégica respecto a los países de Asia. Participantes l Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. l (LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Elevar los estándares de calidad de los productos existentes. l Empresarios locales. l Centros de metrología. l Aumentar la importancia estratégica de las plantas existentes con sus corporativos. l Incrementar el valor agregado de la producción industrial. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. 148 Factores Críticos de Éxito l Instalación de centros de metrología con altos estándares de servicio. l Oferta de personal con altos niveles tecnológicos. l Establecimiento de insumos con altos niveles tecnológicos. l Facilidades para la adquisición de herramientas y equipo de alta tecnología.

Proyecto: 3 Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico 1. Identificación de

Proyecto: 3 Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico 1. Identificación de la infraestructura necesaria y de instrumentos disponibles del Gobierno Fedeal para impulsar el desarrollo tecnológico en el país. 2. Establecimiento de acuerdos para la dotación de la infraestructura y equipamiento necesario. 3. Instalación de la infraestructura y equipamiento requerido. 4. Seguimiento del funcionamiento de la infraestructura. Participantes Objetivo Acción l l l Determinar el tipo de infraestructura que optimice el establecimiento de centros de diseño de vanguardia tecnológica. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. Conocer las oportunidades existentes para analizar su utilización. l Centros de metrología. l Delphi l Visteon Consolidar acuerdos de trabajo con las empresas-instituciones de apoyo científico y tecnológico para establecerse en la entidad. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Establecer mediante inversiones mixtas entre empresarios de la industria automotriz y de apoyo al desarrollo tecnológico que permita la instalación de la infraestructura necesaria. Dar seguimiento a las actividades de los centros de apoyo científico evaluando su impacto dentro del agrupamiento. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Factores Críticos de Éxito l Contar con la asesoría científica y tecnológica apropiada que permita la toma de decisiones basadas en la experiencias exitosas. l Evaluar tecnica y económicamente las opciones existentes. l Conseguir acuerdos de trabajo conjunto que favorezcan el establecimiento de centros de alta tecnología en apoyo a los empresarios. Centros de metrología. l Realizar permanentemente actividades de monitoreo tecnológico, que permita dar seguimiento a los avances recientes de la industria automotriz. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Conseguir los financiamientos necesarios para el establecimiento de la infraestructura necesaria. l Empresarios locales. l l Centros de metrología. Establecer claramente el tratamiento fiscal con el cual trabajaran los centros de apoyo científico. Estructurar una política de incentivos de nivel estatal a empresas que incorporen actividades de investigación y desarrollo. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l l Empresarios locales. Establecer acuerdo con los empresarios para el uso de los centros de apoyo y diseñar los parámetros que permitan medir el desempeño de éstos, permitiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios. 149

Quitar la incertidumbre en la dotación de servicios imprescindibles para las empresas ayudará en

Quitar la incertidumbre en la dotación de servicios imprescindibles para las empresas ayudará en su permanencia en la entidad y a la atracción de nuevas industrias. Línea Estratégica: IV Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Proyecto: 4 Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua Impacto en la Formación del Agrupamiento Objetivo Mejorar e incrementar el suministro de los servicios de energía eléctrica y agua potable, mejorando el ambiente empresarial y su productividad. l l l Incrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. Aumentar la certidumbre de permanencia de las plantas industriales. Mejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. Participantes l (LIDER) Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. 150 Factores Críticos de Éxito l Establecer los convenios necesarios para garantizar el abasto oportuno y suficiente de los servicios de energía eléctrica y agua potable para las empresas establecidas y en los parques industriales existentes. l Contribuir en las obras y actividades tendientes al fortalecimiento de la infraestructura actual.

Proyecto: 4 Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua 1. Estimación de las

Proyecto: 4 Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua 1. Estimación de las necesidades futuras de servicios básicos. 2. Acuerdos de dotación con las Comisiones respectivas. Participantes Objetivo Acción l l Factores Críticos de Éxito Dimensionar los requerimientos futuros de energía eléctrica y de agua potable, incluyendo las necesidades potenciales de las industrias con potencial a establecerse y el crecimiento urbano resultante. l Gobierno del Estado. l l Comisión Federal de Electricidad. Realizar las proyecciones de requerimientos de servicios de una manera multidisciplinaria. l Tomar en cuenta a todos los segmentos de usuarios involucrados en la dotación de servicios en un horizonte a largo plazo. Establecer con las comisiones respectivas los convenios de dotación de servicios de una manera coordinada y armoniosa. l Analizar las opciones posibles de suministro de servicios, evaluando a la inversión requerida, los costos de operación y mantenimiento, contra el efecto que tendría económicamente carecer de ello. l Tomar las decisiones coyunturales necesarias para garantizar el abasto, principalmente entre los industriales. l Seguimeiento permanente a planes y programas sectoriales de energía eléctrica y agua. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. l Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. 151

Proyecto: 4 Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua 3. Aseguramiento del abasto

Proyecto: 4 Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua 3. Aseguramiento del abasto a las empresas. 4. Promoción del abasto de servicios. Participantes Objetivo Acción l l Establecer contratos de dotación de servicios entre los empresarios con las comisiones, que incluyan señalamientos por la interrupción injustificada de los servicios. Promocionar como “gancho” para la atracción de inversiones los niveles garantizados de abasto de servicios. FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. C. l Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. l Empresarios l Gobierno del Estado. l Comisión Federal de Electricidad. l Comisión Nacional del Agua. l Gobiernos municipales. l Empresarios de parques industriales. 152 Factores Críticos de Éxito l Aumentar el compromiso de dotación de los servicios para las empresas que tengan una mayor demanda de éstos. l Contar con el apoyo gubernamental en la dotación de los servicios. l Una vez realizadas las acciones relacionadas con la dotación de los servicios se deberá difundir el esfuerzo alcanzado como una valiosa herramienta para la atracción de inversiones.