Produzione di Valore Lindustria del farmaco un patrimonio
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Produzione di Valore L’industria del farmaco: un patrimonio che l’Italia non può perdere Latina, 4 Aprile 2014
La farmaceutica è un patrimonio manifatturiero che il Paese non può perdere La farmaceutica e il suo indotto 174 fabbriche 62 mila addetti (90% laureati e diplomati) e altri 60 mila nell’indotto 6 mila addetti alla R&S 27 miliardi di euro di produzione, il 72% destinato all’export 2, 4 miliardi di euro di investimenti, dei quali 1, 2 in R&S e 1, 2 in produzione +64% crescita dell’export negli ultimi 5 anni rispetto al +7% della media manifatturiera Fonte: elaborazioni su dati Istat
L’industria farmaceutica in Italia ai primi posti in Europa per attività di produzione Produzione farmaceutica (miliardi di euro) In Europa per valore assoluto della produzione l’Italia è seconda solo alla Germania 30 25 20 mentre è 15 prima per produzione procapite: 10 423 euro 5 rispetto a una media degli altri Big Ue di 0 314 euro Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat, BCG
Produttività: un punto di forza dell’industria farmaceutica in Italia Produttività dell’industria in Italia (produzione per addetto, euro a prezzi correnti) Produttività: confronto internazionale (produzione/spese personale, var. % 2000 -2012) 600 Farmaceutica 500 Italia Paesi Ue 400 20% 300 Germania 10% 200 Totale Italia 0% 100 0 1993 30% 1998 2003 2008 2013 -10% Totale Industria farmaceutica Un settore ad elevata produttività su cui puntare per far ripartire la crescita Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat
Un settore che cresce sui mercati internazionali La crescita dell’export testimonia la Crescita dell’export farmaceutico nel periodo 2008 -2013 grande competitività (var. %, Ue 15) della produzione in Italia, +64% che dipende dagli investimenti delle Aziende e dalla qualità delle Risorse Umane +29% Oggi l’export vale il 53% 0 10 20 30 40 50 60 70 dell’export hi-tech Nel 1991 era pari al 13% Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat
In Italia il maggiore incremento al Mondo dell’export di medicinali tra il 2010 e il 2013 Come sostiene il Professor Marco Fortis in un recente articolo apparso su Il Sole 24 Ore, l’Italia ha le caratteristiche per diventare l’hub farmaceutico d’Europa, con politiche la rendano attrattiva per gli investimenti delle imprese Fonte: Fondazione Edison
L’industria farmaceutica entra nell’area di specializzazione della manifattura in Italia Indice di specializzazione dell’export manifatturiero (rapporto fra quote di mercato mondiale dell’Italia nel settore e nella media manifatturiera. I settori con valori maggiori di 1 indicano una specializzazione internazionale dell’Italia) Medicinali al 4°posto tra 119 settori esportatori, in forte crescita di lungo periodo Dal 53°posto nel 1991 al 12° posto nel 2001 al 4° posto nel 2013 Fonte: elaborazioni su dati ICE-Istat
Dalla farmaceutica un contributo importante per vivere di più e meglio Dal 1951 ricerca, nuovi farmaci, corretti stili di vita e progressi della medicina hanno contribuito ad aumentare la tua aspettativa di vita di 3 mesi ogni anno 6 ore al giorno, anche oggi Dal primo gennaio 2014 a oggi 24 giorni di vita in più (su un totale di 94) L’industria farmaceutica alimenta quotidianamente l’Orologio della Vita. Oggi l’aspettativa di vita è di 82 anni, 10 in più rispetto agli anni ’ 70 E migliora anche la qualità della salute con terapie innovative e con la prevenzione Fonte: Farmindustria, Istat
L’innovazione generata dall’industria farmaceutica: Ricerca per la Vita Italia: over 65 che si dichiarano in buona salute (milioni di persone) Tasso di sopravvivenza a 5 anni e disponibilità di nuovi farmaci antitumorali +90% 4, 0 3, 4 3, 0 2, 4 2, 0 1, 8 1, 0 0, 0 1994 2003 oggi grandi “salti” nelle cure e innovazione incrementale: la Ricerca per la Vita. Fonte: CERM, Istat, OECD
La farmaceutica nel Lazio: un settore di eccellenza in Italia e in Europa prima più di regione farmaceutica per export 7 miliardi di vendite all’estero Addetti nell’industria farmaceutica (in % sul totale dell’industria manifatturiera e valore assoluto) N°(. 000) Lombardia 20 Cataluña 20 Hovedstaden 19 Darmstad 16 Lazio 15 Southern and Eastern 13 Tübingen 12 Karlsruhe 11 Comunidad de Madrid 10 seconda regione farmaceutica italiana oltre 50 aziende farmaceutiche 15 mila addetti farmaceutici e altri al 5 mila dell’indotto secondo posto nella R&S 1. 075 addetti R&S e 280 milioni di € investiti (circa il 20% del totale in Italia) 0 10 20 30 Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria
Il ruolo dell’industria farmaceutica nel Lazio: l’importanza per l’economia regionale L’industria farmaceutica nel Lazio (valori per addetto, indice ind. manifatturiera=100) 300 250 Ind. Manifatturiera Farmaceutica Incidenza sull’industria manifatturiera regionale: 10% dell’occupazione totale e 200 1 laureato su 3 primo settore esportatore 42% del totale della Regione 150 100 50 0 Investimenti Valore Aggiunto Il farmaceutico del Lazio primo per export tra i poli tecnologici italiani (dati Intesa San. Paolo, Monitor dei Distretti 2013) “La tendenza recessiva dell’economia del Lazio si è attenuata nella prima metà del 2013; soltanto le esportazioni e il turismo hanno sostenuto la domanda (…) L’impulso legato alle esportazioni si è concentrato sulla farmaceutica” (Banca d’Italia, Rapporto sull’Economia del Lazio, 2013) Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria, Intesa San. Paolo, Banca d’Italia è
Il valore per il territorio degli investimenti farmaceutici nel Lazio Incidenza % della farmaceutica sull’export manifatturiero 2013 Export farmaceutico di Latina (indice 2002 -2010=100) 300 Lazio 42% Latina 76% 200 Frosinone 58% 150 Roma 16% 100 Rieti 53% 50 2003 2005 2007 2009 2011 2013 A Latina 1°settore manifatturiero per addetti (20% del totale), laureati (54%), presenza femminile (30%) e investimenti (34%): la presenza dell’industria farmaceutica nella provincia garantisce ogni anno più di 100 milioni di € per consumi privati Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria
L’ecosistema della Ricerca farmaceutica Innovazione Brevetto La Ricerca è Vita. La R&S farmaceutica per il 90% è sostenuta dalle imprese Necessario per sostenere gli investimenti Dall’innovazione al marchio: un processo continuo che non può essere interrotto per la sostenibilità dell’attività industriale Marchio Qualità e riconoscibilità, fiducia dei Pazienti, impegno industriale
Rilocalizzazione a livello globale: la sfida per consolidare e attrarre gli investimenti Localizzazione della R&S farmaceutica Crescita del fatturato, 2007 -2017 (% sul totale) (miliardi di dollari e crescita media annua) 1200 800 600 400 10, 8 462 1000 +11, 3% 288 149 552 Economie Avanzate 30, 5 +0, 8% 723 +4, 5% 705 2007 13, 9 31, 9 52, 4 200 0 9, 2 4, 9 +12, 5% 2012 2007 2017 BRIC e resto del mondo USA 46, 4 2008 2009 Ue 2010 Giappone 2011 2012 Asia e Pacifico (escl. Giappone) Fonte: elaborazioni su dati IMS, The New England Journal of Medicine
Necessario superare i vincoli del Sistema Paese Spesa pubblica farmaceutica procapite (territoriale e ospedaliera, euro procapite, valore a prezzo finale e al netto IVA, 2012) al netto IVA 428 437 356 424 301 0 100 burocrazia, fisco) 300 (ad es. energia, trasporti, Dalla farmaceutica pubblica livello di eccellenza al costo di 0, 70 € al giorno, meno di un caffè 260 200 (fonte Cergas Bocconi) tempi di pagamento e di accesso ai nuovi prodotti più lunghi 366 237 superando una situazione che vede: costi spesso più alti 257 340 contesto più favorevole prezzi più bassi del 15% 313 257 Per concorrere sui mercati globali, serve un 400 500 Fonte: Aifa, IMS, Eurostat
All’Italia il “record europeo” di vincoli per l’accesso nazionale e regionale ai nuovi farmaci Condizioni di accesso ü ü ü Prima del Lancio Linee Guida Nazionali Accordi di Risk Sharing Immissione nel PTO Linee Guida Regionali Regionale Def. Prezzi e Rimborsi (HTA) Nazionale Tetto di Spesa Nazionale Quote farmaci Me-too Dopo il Lancio Tetto di Spesa per Categoria Tetto di Spesa per Prodotto Budget Ospedaliero Registri di Prodotto Quote farmaci Me-too Regionale Monitoraggio Web ü ü Nazionale Prescrizione medica ü ü ü ü ü ü Condizioni applicate in generale ü ü ü ü Condizioni applicate solo in casi specifici Fonte: BCG
Mantenere e sviluppare il valore industriale della farmaceutica in Italia Competitività Industria farmaceutica Produttività Intensità R&S 100 Altri settori industriali hi -tech 100 72 Totale Industria manifatturiera 0 20 40 100 47 61 44 38 60 80 100 0 20 Secondo l’ultima Relazione della Banca d’Italia la farmaceutica è il settore manifatturiero che ha aumentato di più la produttività negli ultimi 5 anni 17 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Innovazione, competitività, produttività e R&S elementi vincenti dell’industria farmaceutica per la crescita: perché non valorizzarli? Fonte: elaborazioni su dati Istat
Ottimizzare la spesa sanitaria senza penalizzare il farmaco La spesa farmaceutica rappresenta il 15% della spesa sanitaria pubblica ma paga il 36% dei tagli alla Sanità previsti per il 2011 -2017 dalle manovre degli ultimi 3 anni nonostante dal 2006 al 2012 sia diminuita del 3% e sia l’unico settore all’interno del SSN con tetti vincolanti Spesa sanitaria pubblica: variazione % cumulata 2006 -2012 Altri beni e servizi +27% Altre voci di spesa** Totale Personale SSN e onorari medici Farmaceutica totale* +14% +9% +4% -3% * territoriale+ospedaliera, al netto dei payback ** assistenza convenzionata, servizi amministrativi, altre voci di spesa Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa
Lazio: un ruolo centrale per una nuova prospettiva della farmaceutica in Italia Il Lazio rischia di pagare sul proprio tessuto industriale e di Ricerca le decisioni di politica farmaceutica e le inefficienze di altre Regioni Per una migliore governance è necessaria una partnership tra Regione Lazio e industria farmaceutica da esprimere già nel Patto per la Salute Stabilità del quadro normativo rendendo più omogenea la politica farmaceutica sul territorio nazionale, a beneficio dei pazienti, che devono avere pari diritto di accesso alle cure, e delle imprese (21 sistemi sanitari diversi sono un forte disincentivo per gli investimenti) Gestione responsabile ed efficiente di tutta la sanità pubblica con applicazione dei costi standard, per evitare penalizzazioni della farmaceutica rispetto agli altri settori, riduzione degli sprechi e aumento dei controlli, destinando i risparmi per l’accesso alle nuove terapie Valorizzazione del ruolo industriale della farmaceutica in Italia migliorando la governance lungo tutte le fasi del “ciclo di vita” dell’investimento: migliore accesso all’innovazione, tutela della proprietà intellettuale, riconoscimento del marchio
L’industria farmaceutica nel Lazio: un valore che la Regione non può perdere Contributo diretto e indotto dell’industria farmaceutica nel Lazio e spesa pubblica per medicinali rimborsabili euro, dati a ricavo industria) 3. 000 2. 500 Industria farmaceutica indotto 2. 000 50 2. 700 900 170 1. 500 1. 250 930 750 1. 000 50 500 0 (milioni di 600 Investimenti Produzione e R&S Stipendi e contributi Imposte dirette, specifiche e IVA Contributo effettivo dell’industria farmaceutica e dell’indotto Spesa a ricavo industria medicinali rimborsabili e vaccini (territoriale+ospedaliera escl. payback) Contributo dell’industria farmaceutica con sola presenza commerciale Fonte: elaborazioni e stime su dati Aifa, Farmindustria, Istat
Con il contributo industriale delle imprese del farmaco guadagna l’intero Sistema Italia Contributo di Farmaceutica e Indotto Spesa Pubblica 11, 8 miliardi di ricavo per l’industria 13, 1 miliardi 6 miliardi di stipendi e contributi 4, 2 miliardi di imposte 2, 9 miliardi di investimenti in Produzione e R&S Il contributo dell’industria farmaceutica con la sola presenza commerciale arriverebbe al massimo a 4, 1 miliardi di euro Fonte: elaborazioni su dati Aifa, Istat, Farmindustria
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