PROBLEMTICA DEL SECTOR CHOCOLATERO Septiembre de 2004 INDICE

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR CHOCOLATERO Septiembre de 2004

INDICE I. Producción. II. Mercado nacional. III. Precios. IV. Estructura arancelaria. V. Importaciones. VI. Problemática del sector. VII. Propuesta.

PRODUCCION • En el 2003 la producción mundial de cacao se ubicó en 3. 3 millones de toneladas. Costa de Marfíl, Indonesia, Ghana y Nigeria producen alrededor del 77% del total mundial. 3 Fuente: FAO

PRODUCCION • A pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo, se consume principalmente en los países desarrollados. A nivel mundial, el sector se caracteriza por un elevado grado de concentración, así cuatro países producen el 77% y unas pocas compañías dominan tanto la transformación del cacao como la producción de chocolate. • Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido consumen el 54% de la producción mundial de chocolate. 4

PRODUCCIÓN • Si bien la participación de México en la producción mundial es de sólo 1. 5%, el cacao es importante para ciertos estados de la República (Tabasco y Chiapas) en los que su cultivo es una de las principales actividades agrícolas. PRODUCCION NACIONAL DE CACAO EN GRANO (Toneladas) • Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y • Pesquera (SIAP), SAGARPA 5

MERCADO NACIONAL El consumo nacional aparente de cacao refleja que la demanda se ha atendido básicamente con la producción nacional y, de manera complementaria, con importaciones. CONSUMO NACIONAL APARENTE (Toneladas) 6

MERCADO NACIONAL • El número de productores que actualmente participan en el cultivo de cacao se estima en 37, 000; lo que implica que la producción este pulverizada en pequeños productores. • En contraste, pocas empresas compradoras adquieren un volumen importante de la producción nacional. • Así, se estima que alrededor de diez empresas consumen el 90% del cacao nacional. 7

PRECIOS • Los precios del mercado internacional han registrado una elevada volatilidad en los últimos años, lo cual se ha reflejado en el mercado nacional. Fuente: ICCO y SAGARPA . 8

ESTRUCTURA ARANCELARIA (%) 9

IMPORTACIONES (Toneladas) 10

IMPORTACIONES (Toneladas) 11

IMPORTACIONES (Toneladas) • Las compras al exterior de chocolate implican una importación implícita de productos “sensibles” significativa: 12

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR Existe un estrangulamiento de la rentabilidad de la producción de chocolate en México: Ø Las materias primas utilizadas por el sector (cacao, azúcar y leche) son consideradas “sensibles”, por lo que su internación esta restringida por elevados aranceles y/o por cupos de importación. Ø Lo anterior se agrava por la necesidad de contar con distintos tipos de cacao para la fabricación de chocolate. 13

PROPUESTA Dada la importancia regional de la producción de cacao es necesario un esquema (como por ejemplo agricultura por contrato) que garantice la comercialización del producto a precios de indiferencia. Una vez resuelta de manera permanente la comercialización del cacao nacional será factible internar insumos del sector (cacao en grano, manteca, pasta y cacao en polvo), con un Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) de productos “sensibles”. La propuesta se evaluaría en el Sistema Producto Cacao, con fundamento en los numerales 54, 55 y 56 del Acuerdo Nacional para el Campo 14

PROPUESTA Características de PROSEC sensible El mecanismo implicaría ajustes a toda la cadena, manteniendo la congruencia arancelaria de la misma. En el momento en que el esquema de comercialización de la cosecha se llegara a desmantelar, se activaría un mecanismo que imposibilite la importación libre de arancel, regresando a la situación actual. 15