Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Nuuk den 22. juni 2011 Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/S © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Agenda: Indledning og lidt om GEMBA Arterne vi har undersøgt: Rejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Resultater og prognoser Konklusion Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Hvad laver vi hos GEMBA? GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri, akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed. Eksempler på konkrete innovationsopgaver: – – Udvikling af nye røgprodukter og emballager – laksevirksomhed Kulinarisk madkvalitet i sygehuskøkkener – Region Sjælland Ozon i vand til rensning af fisk – Syd-vestjysk FF Energieffektivitet i fiskeriet – Bornholms og Chr. Ø´s FF © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Hvad laver vi hos GEMBA? GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri, akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed. Eksempler på andre opgaver som GEMBA udfører: – – Oplandsanalyser for en lang række havne samt strategiforløb Markedsanalyser indenfor seafood og food området Kommunikationsopgaver nationalt og internationalt Internationale rejeanalyser og konferencesekretariat for ICWPF 2011. © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland GEMBA Crew © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland o Hvordan har vi gjort? n o Tre analyseniveauer i undersøgelsen o Afregningsprisen sammenlignet med andre fiskere o Danske importpriser/grønlandske eksportpriser sammenholdt med andre lande o Danske eksportpriser og identifikation af verdensmarkedsprisen i engros, hvor det er relevant og muligt. Analysen er baseret på offentlig tilgængelige statistikker, desk research og interview med dele af industrien. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Hvad har vi undersøgt? n De mest betydningsfulde grønlandske arter på HS-nummer niveau: Art HS-nummer Rejer 0306. 1310 44. 831 520 Rejer - pillede 1605. 2010 22. 924 610 Hellefisk 0303. 3110 19. 404 349 Hellefisk - filet 0304. 2094, 1 3. 485 95 Snekrabbe 0306. 1410 1. 142 35 Rødfisk 0303. 7935 1. 432 24 Torsk 0605. 6200 391 7 Havkat 0303. 7989 735 8 Helleflynder 0303. 3130 2 1 94. 346 1. 649 Kilde: Nationale statistikker. Total 2010 Eksport - dk (ton) Eksport - dk (mio. kr. ) © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Agenda: Indledning og lidt om GEMBA Arterne vi har undersøgt: Rejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Resultater og prognoser Konklusion Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Landinger Koldtvandsrejer Norge Island Canada Grønland total fangst Grønland indhandling Grønland TAC 2006 58. 692 3. 044 178. 357 162. 652 60. 539 - 2007 44. 824 2. 026 187. 435 148. 790 62. 516 134. 000 2008 30. 741 2. 193 166. 496 155. 867 67. 157 127. 300 2009 27. 325 5. 512 137. 758 139. 190 62. 566 114. 570 2010 22. 125 7. 742 **160. 799 *118. 362 54. 694 114. 570 *Værdien aseret på foreløbige tal fra GFLK. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser Norge Island Canada *Grønland 3 grønlandske rejetrawler 2006 14, 67 8, 05 6, 93 5, 26 - 2007 16, 49 9, 66 7, 02 5, 46 5, 72 2008 17, 41 8, 13 7, 44 5, 88 - 2009 17, 24 7, 27 6, 55 6, 70 5, 73 2010 21, 72 **8, 84 6, 07 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland Labrador Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser Norge Island Canada *Grønland 3 grønlandske rejetrawler 2006 14, 67 8, 05 6, 93 5, 26 - 2007 16, 49 9, 66 7, 02 5, 46 5, 72 2008 17, 41 8, 13 7, 44 5, 88 - 2009 17, 24 7, 27 6, 55 6, 70 5, 73 2010 21, 72 **8, 84 6, 07 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland Labrador 2011 tal viser opadgående tendens i canadiske afregningspriser Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Prisanalyse II– Danmarks import – Skalrejer - HS 0306. 1310 Grønlands eksport Danmark: DKK/kg Ton Mio. DKK Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 10, 18 51. 652 526 10, 87 48. 428 527 11, 84 46. 431 550 10, 84 42. 556 461 11, 60 44. 831 520 Variation mellem grønlandske og danske data Canadisk import falder Grønlandske skalrejer på ”verdensmarkedspris” Kilde: Grønlands Statistik Grønland: DKK/kg Ton Mio. DKK Canada: DKK/kg Ton Mio. DKK Island: DKK/kg Ton Mio. DKK 2006 10, 64 61. 656 11, 83 26. 484 313 18, 38 629 12 2007 11, 55 56. 286 650 11, 79 28. 426 335 12, 25 233 3 2008 13, 49 51. 497 695 13, 74 10. 551 145 26, 93 289 8 2009 12, 28 47. 588 585 12, 78 7. 441 95 24, 41 48 1 2010 13, 61 46. 867 638 13, 30 5. 502 73 30, 03 209 6 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Prisanalyse III– Danmarks eksport – rejer, frossen, med og uden skal - HS 0306. 1310 Danmarks eksport i 2010. Sverige Kina Rusland Norge Andre Total Ton 13. 959 12. 634 13. 845 5. 296 21. 422 67. 157 Mio. DKK 286 229 218 132 381 1. 246 DKK/kg 20, 52 18, 10 15, 71 24, 89 17, 80 18, 55 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Prisanalyse II – Danmarks import – frost og pillede - HS 1605. 2010 Grønlands eksport Danmark: DKK/kg Ton Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 30, 32 21. 898 30, 77 20. 161 28, 39 24. 890 27, 08 21. 245 26, 64 22. 924 664 600 707 575 611 Mio. DKK Grønlandsk importpris ligger markant under canadisk pris med nedadgående tendens i 2010. Kilde: Grønlands Statistik Grønland: DKK/kg Ton Mio. DKK Canada: DKK/kg Ton Mio. DKK Island: DKK/kg Ton Mio. DKK 2006 32, 88 12. 916 425 37, 53 2. 064 77 33, 17 485 16 2007 32, 04 14. 389 461 42, 84 637 27 36, 19 657 24 2008 30, 21 13. 492 408 34, 81 2. 388 83 36, 08 378 14 2009 25, 84 10. 617 274 28, 56 4. 435 127 32, 02 212 7 2010 23, 82 10. 186 243 37, 73 1. 662 63 33, 58 633 21 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Prisanalyse III– Danmarks eksport - frost og pillede HS 1605. 2010 Danmarks eksport i 2010. UK Tyskland Italien Sverige Andre Total Ton 5. 893 1. 998 1. 403 1. 593 1. 830 12. 717 Mio. DKK 191 106 85 67 97 546 DKK/kg 32, 48 52, 83 60, 68 42, 13 53, 15 42, 97 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Opsummering Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rejer: I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010 afregnes under niveauet for canadiske rejer. I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland og Canada. Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne afsættes direkte fersk til det lokale marked. © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Opsummering Prisanalyse II – danske importpriser - rejer: Canadiske skalrejer (0306. 1310) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en importpris der lå ca. 2, 3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0, 30 pr. kg. ved import til Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske skalrejer med ca. 2, 2 % svarende til kr. 0, 31 pr. kg. Canadiske pillede frosne rejer (1605. 2010) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en pris der i gennemsnit ligger kr. 4. 30 pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca. 14, 6 %. Prisanalyse III – danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer (0306. 1310) skete i perioden fra 2006 – 2010 til en gennemsnitspris på 17, 33 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede frosne rejer (1605. 2010) skete i perioden fra 2006 - 2010 til en gennemsnitspris på 44, 18 DKK/kg. © GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer Prisprognose – rejer: Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer. Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante prisstigninger på det europæiske marked. Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer – men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment – hvilket indikere at der er et ”loft” for hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer. © GEMBA Innovation

Hellefisk Landinger Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 13. 336 10. 163 9. 017 10. 176 9. 751 Island 11. 796 9. 582 11. 697 15. 780 13. 309 Færøerne 901 1. 216 2. 331 2. 287 1. 491 Canada 14. 623 13. 698 12. 171 13. 697 *Grønland 24. 489 21. 560 19. 524 20. 618 Små hellefisk Store hellefisk Ilulissat 12, 00 16, 00 Upernavik 6, 20 10, 30 **23. 922 21. 039 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Hellefisk Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 19, 50 16, 20 18, 40 16, 80 21, 00 Island 21, 80 18, 90 20, 80 19, 60 - Færøerne 22, 30 22, 70 17, 20 19, 10 23, 80 Canada 13, 00 11, 90 9, 50 9, 60 **15, 11 *Grønland 6, 80 7, 40 7, 70 - *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland Labrador Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Hellefisk Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 19, 50 16, 20 18, 40 16, 80 21, 00 Island 21, 80 18, 90 20, 80 19, 60 - Færøerne 22, 30 22, 70 17, 20 19, 10 23, 80 Canada 13, 00 11, 90 9, 50 9, 60 **15, 11 *Grønland 6, 80 7, 40 7, 70 - *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland Labrador Canadiske og grønlandske fiskere har nogenlunde samme udfordringer hvad angår logistik/transport. Hvis grønlandske hellefisk i perioden 2006 – 2009 var blevet afregnet til samme pris som canadiske hellefisk havde det øget afregningen i Grønland fra 635 mio. kr. til 958 mio. kr. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Hellefisk Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303. 3110 Grønlands eksport 2006 Danmark DKK/kg Ton Mio. DKK 2007 2008 2009 2010 21, 65 20, 16 18, 47 17, 98 15. 159 12. 865 14. 042 12. 637 19. 404 313 259 221 349 Kilde: Grønlands Statistik © GEMBA Innovation

Hellefisk Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303. 3110 Danmarks import 2006 Grønland DKK/kg Ton Mio. DKK Canada DKK/kg Ton Mio. DKK Norge DKK/kg Ton Mio. DKK Færøerne DKK/kg Ton Mio. DKK Island DKK/kg Ton Mio. DKK Kilde: Danmarks Statistik 2007 2008 2009 2010 19, 72 18. 088 357 18, 13 20. 357 369 18, 76 19. 785 371 17, 75 18. 787 333 19, 24 23. 765 457 25, 45 3. 754 96 23, 93 4. 079 98 22, 55 2. 175 49 25, 50 5. 194 132 34, 43 5. 092 157 29, 54 969 29 24, 74 630 16 23, 54 848 20 26, 34 839 22 30, 38 1. 220 37 25, 38 63 1, 6 17, 16 42 0, 7 25, 25 157 4, 0 26, 14 86 2, 3 30, 87 183 5, 7 23, 87 47 1, 1 - 39, 51 7 0, 3 29, 42 22 0, 6 - © GEMBA Innovation

Hellefisk Prisanalyse II – Grønlands eksport –frosset filet - HS 0304. 2094, 1 Grønlands eksport Filetprisen stiger Mængden falder Kilde: Grønlands Statistik © GEMBA Innovation

Hellefisk Prisanalyse III– Danmarks eksport - hel frossen/j-cut - HS 0303. 3110 Danmarks eksport i 2010. Kina Taiwan Japan Tyskland Hongkong Polen Andre Total Ton Mio. DKK/kg 12. 011 4. 971 2. 627 2. 323 2. 465 2. 161 2. 266 28. 824 300 160 87 83 75 42 74 821 24, 95 32, 13 33, 16 35, 83 30, 54 19, 48 32, 64 28, 48 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Hellefisk Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser – hellefisk Grønlandske fiskere får markant lavere afregning for hellefisk på 7, 70 DKK/kg i 2009 - canadiske fiskere afregnes med 9, 60 DKK/kg for hellefisk i 2009. Tabet er i perioden betydelig eksempelvis i forhold til canadiske fiskere. Norske, færøske og islandske fiskere får 16, 80 og 19, 60 i 2009 og mellem 21 – 23, 8 DKK/kg for hellefisk i 2010. Prisanalyse II - danske importpriser – hellefisk Danmarks import af hellefisk fra andre lande end Grønland sker til en markedspris på 30 - 32 DKK/kg i 2010. Danmarks import af hellefisk fra Grønland sker til en gennemsnitspris på 18 DKK/kg i 2010. Prisudviklingen de senere år har medført højere priser på hellefisk fra Island, Færøerne og Norge, men ikke på hellefisk fra Grønland. Prisanalyse III - danske eksportpriser – hellefisk Prisen for hellefisk er på verdensmarkedet er 28 - 32 DKK/kg J-Cut, prisen variere med størrelsen. Prisen for hellefisk med hoved er 24 - 26 DKK/kg. Efterspørgselen på hellefisk er høj og der er ikke udsigt til markant større fangster i 2011, derfor er der positive forventninger til prisen i 2011. © GEMBA Innovation

Hellefisk Prisprognose - Hellefisk Der er ifølge interview stor efterspørgsel på hellefisk i Asien. Der er ikke tegn på øgede fangster af hellefisk, som forventes at være stabile for Vest Grønland. Bestanden som fiskes øst for Grønland viser tegn på overfiskeri (ifølge ICES). Opadgående tendens i prisniveauet. Der er klare tendenser på det europæiske marked mod at en certificering vil kunne styrke konkurrenceevnen. © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Agenda: Indledning og lidt om GEMBA Arterne vi har undersøgt: Rejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Resultater og prognoser Konklusion Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Snekrabbe Landinger 2006 2007 2008 2009 2010 Canada 89. 633 90. 672 93. 866 96. 956 **84. 012 *Grønland 3. 082 2. 188 2. 169 3. 112 1. 849 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Snekrabbe Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Canada 12, 60 20, 59 18, 22 15, 06 **16, 21 *Grønland 9, 57 10, 02 13, 28 10, 84 - *Værdierne er baseret på Indhandling. **Foreløbige tal for Newfoundland Labrador. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Snekrabbe Prisanalyse II– Danmarks import – frossen snekrabbe – HS 0306. 1410 Grønlands eksport Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 30, 45 31, 87 30, 93 32, 51 30, 38 Ton 1. 367 1. 162 1. 320 1. 380 1. 142 41, 6 37 40, 8 44, 9 34, 7 Mio. DKK Kilde: Grønlands Statistik 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 31, 27 31, 92 32, 5 32, 72 31, 36 Ton 1. 369 1. 253 1. 285 1. 667 1. 379 42, 8 40, 0 41, 8 54, 5 42, 3 Mio. DKK Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Snekrabbe Prisanalyse III– Danmarks eksport – Sne og kongekrabbe – HS 0306. 1410 Danmarks eksport i 2010. USA Kina Spanien Sverige Andre Total Ton 717 769 199 27 244 1. 956 Mio. DKK 36, 6 28, 7 12, 3 4, 0 17, 4 99, 0 DKK/kg 50, 97 37, 27 61, 73 152, 82 71, 48 50, 63 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Snekrabbe Opsummering Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser Grønlandske fiskere får en 28 % lavere pris for snekrabbe sammenlignet med canadiske fiskere. Data for 2011 viser at prisen til fiskerne i New Brunsvik er steget markant i 2011, som følge af lavere kvote i St. Lawrence Bugten. Prisanalyse II – danske importpriser Grønlands eksport af snekrabber sælges til 30 - 31 DKK/kg. Prisanalyse III – danske eksportpriser Eksportprisen fra Danmark ligger omkring 40 -50 DKK/kg. De primære markeder for snekrabber er USA og Kina. Efterspørgselen efter snekrabber er høj. © GEMBA Innovation

Snekrabbe Prisprognose - Snekrabbe Ifølge interview med flere eksportører af snekrabbe fra Canada er prisen meget høj i øjeblikket. Der er frygt for at den høje pris vil betyde at forbrugerne fravælger snekrabbe. Der er enighed om at prisen vil falde fra det nuværende høje niveau. © GEMBA Innovation

Rødfisk spp. Landinger 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 17. 345 13. 722 8. 117 8. 296 13. 331 Island 82. 595 75. 373 76. 375 73. 387 71. 087 Canada 32. 642 27. 931 25. 527 30. 192 **25. 385 *Grønland 387 256 162 166 176 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Rødfisk spp. Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 8, 8 6, 8 7, 5 6, 4 8, 7 Island 10, 0 8, 7 7, 8 8, 0 Canada 5, 6 6, 0 5, 5 5, 0 **1, 8 *Grønland 5, 2 5, 4 4, 8 4, 6 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland Labrador Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Rødfisk spp. Prisanalyse II– Danmarks import – frossen rødfisk – HS 0303. 7935 Grønlands eksport Danmark DKK/kg Ton Mio. DKK Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 10 730 7, 6 12 629 7, 6 8 280 2, 1 13 389 5, 0 17 1423 24, 0 Kilde: Grønlands Statistik Grønland DKK/kg Ton 1000 DKK Island DKK/kg Ton 1000 DKK Norge DKK/kg Ton 1000 DKK Færøerne DKK/kg Ton 1000 DKK 2006 2007 13 317 4. 268 21 96 1. 963 20 67 1. 342 14 16 223 2008 13 212 2. 801 18 102 1. 857 7 32 212 14 86 1. 240 2009 12 164 2. 022 8 55 410 14 1 14 17 95 1. 650 2010 11 413 4. 370 15 32 488 15 2 37 17 0 3 15 420 6. 105 - 18 19 353 17 283 4. 843 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Rødfisk spp. Prisanalyse III– Danmarks eksport – frosset rødfisk - HS 0303. 7935 Danmarks eksport af stor rødfisk frosset HS 03037935 i 2010. Tyskland Kina Polen Portugal Andre Total Ton 133 140 78 64 236 652 Mio. DKK 2, 36 2, 45 1, 55 1, 33 4, 93 12, 62 DKK/kg 17, 71 17, 44 19, 88 20, 73 20, 88 19, 36 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Rødfisk spp. Opsummering Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rødfisk Grønlandske fiskere opnår i den undersøgte perioden laveste afregningspris på rødfisk. Afregningsprisen for grønlandske fiskere har et ”synkron forløb” i forhold til canadiske afregningspriser, men ligger i gennemsnit fra 0, 4 kr. til 0, 7 kr. under. Prisanalyse II – danske importpriser - rødfisk Prisanalysen viser at Grønland er den dominerende eksportør af frosset rødfisk til Danmark. I 2010 øges den grønlandske eksport til Danmark med 31 % samtidig med at importprisen øges til Den danske importpris for frossen rødfisk er omkring 14 – 15 DKK/kg i 2010. Prisanalyse III – danske eksportpriser - rødfisk Efterspørgslen på rødfisk er stigende. Tyskland, Kina, Polen og Portugal er de vigtigste markeder for Danmarks eksport af rødfisk. Verdensmarkedsprisen for frossen rødfisk ligger omkring 18 - 20 DKK/kg i 2010. © GEMBA Innovation

Rødfisk spp. Prisprognose – Rødfisk er en traditionel fisk på det europæiske fiskemarked, specielt i Tyskland og Frankrig. Der findes ikke uudnyttede bestande af rødfisk og derfor er der ikke tegn til at der kommer et øget udbud af rødfisk i 2011. Efterspørgslen på rødfisk er stor. På grundlag af uændret udbud og stabil efterspørgsel, forventes det at priserne holder sig stabile eller svagt stigende. © GEMBA Innovation

Torsk Landinger 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 221. 299 217. 789 215. 444 243. 659 283. 310 Island 199. 375 174. 436 151. 452 188. 976 178. 516 Færøerne 13. 601 12. 829 11. 733 10. 824 13. 807 Canada 28. 363 27. 263 27. 195 20. 865 **19. 814 *Grønland 8. 606 11. 724 12. 266 7. 790 9. 270 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Torsk Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 13, 74 15, 75 14, 92 9, 85 9, 75 Island 11, 83 14, 50 12, 52 8, 45 Færøerne 19, 35 22, 71 20, 28 12, 80 13, 98 Canada 7, 10 8, 12 8, 02 5, 77 ** 5, 21 *Grønland 5, 71 6, 22 6, 78 3, 34 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland Labrador Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Torsk Prisanalyse II– Danmarks import – saltet torsk – HS 0305. 6200 Grønlands eksport Danmark DKK/kg Ton Mio. DKK Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010 23, 20 534 12, 4 22, 44 244 5, 5 33, 25 383 12, 7 19, 80 537 10, 6 18, 39 391 7, 2 Færøerne DKK/kg Ton Mio. DKK Grønland DKK/kg Ton Mio. DKK Norge DKK/kg Ton Mio. DKK 2006 44, 80 1. 022 46 22, 91 576 13 31, 12 0, 5 0, 015 2007 49, 69 466 23 21, 40 228 5 56, 53 0, 9 0, 05 2008 50, 05 535 27 32, 48 582 19 49, 84 11, 6 0, 6 2009 40, 82 1. 232 50 21, 62 761 16 37, 74 305 11, 5 2010 39, 27 2. 066 81 19, 15 388 7, 4 - Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Torsk Prisanalyse III– Danmarks eksport – saltet torsk - HS 0305. 6200 Danmarks eksport af saltet torsk HS 0305. 6200 i 2010. Spanien Portugal Frankrig Grækenland Andre Total Ton 641 148 210 135 81 1. 216 Mio. DKK 16, 6 4, 3 3, 6 2, 9 32 DKK/kg 25, 91 30, 64 20, 52 26, 96 35, 48 26, 31 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Torsk Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser – Torsk Grønlandske fiskere fik 3, 34 DKK/kg for torsk i 2009. Canadiske fiskere blev afregnet med 5, 77 DKK/kg i 2009. Fiskere i Island, Norge og Færøerne fik 8, 5 – 12, 80 DKK/kg Grønland og Canada har de samme udfordringer omkring logistik og afstanden til markedet. Prisanalyse II – Danske importpriser - Torsk Danmarks import af saltet torsk fra Grønland importeres til 50 % af værdien af samme produkt fra andre lande. Prisanalyse III – danske eksportpriser - Torsk Markederne for saltede torskeprodukter er Spanien, Portugal samt Brasilien og Caribien. Det forventes at der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på markedet i 2011 på grund af større kvoter. Dette vil presse den eksisterende pris. Danske eksportpriser for saltfisk er 25 -30 DKK/kg. © GEMBA Innovation

Torsk Prisprognose – torsk Kvoteændringer på bestande af de vigtigste hvidfisk Art Kvote 2009 (ton) Torsk, Barentshavet 546. 000 Alaska Pollack, østlige Beringshav 815. 000 Kulmule, Argentina, sydlig 207. 000 Kulmule, nordlige Stillehav 184. 000 Kuller, Barentshavet 194. 000 Mørksej, Barentshavet 225. 000 Tilapia, Kina 1. 150. 000 Pangasius, Vietnam 607. 000 Stillehavstorsk, Beringshavet, 218. 300 Aleuterne og Gulf of Alaska I alt dermasale I alt tilapia og pangasius - Kvote 2011 (ton) 703. 000 1. 252. 000 (2010) 290. 000 (2010) 262. 500 303. 000 173. 000 (2010) 1. 200. 000 (*2010) 647. 000 281. 000 Ændring (ton) 157. 000 437. 000 83. 000 78. 500 109. 000 -52. 000 50. 000 40. 000 62. 700 - 874. 700 90. 000 Priserne for torsk forventes at komme under pres, som følge af øget udbud af hvidfisk, deriblandt store mængder torsk fra Barentshavet. Der kan forventes øget efterspørgsel efter klipfisk på det brasilianske marked. © GEMBA Innovation

Havkat Landinger Havkat Norge Island 2006 5. 400 2007 4. 667 2008 4. 749 2009 7. 025 2010 3. 958 20. 052 18. 918 16. 647 17. 443 14. 485 *Grønland 759 *Værdierne er baseret på Indhandling. 869 1. 172 1. 083 976 Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Havkat Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 6, 37 7, 37 6, 65 4, 75 6, 05 Island 8, 84 9, 73 8, 96 8, 30 10, 25 *Grønland 3, 82 3, 98 4, 44 4, 03 - *Værdierne er baseret på Indhandling. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Havkat Prisanalyse II– Danmarks import – havkat - HS 0303. 7980 Grønlands eksport Danmark DKK/kg Ton Mio. DKK 2006 10, 29 2007 10, 13 2008 8, 91 2009 11, 06 2010 11, 37 345 3, 5 513 5, 2 761 6, 8 554 6, 1 735 8, 4 Kilde: Grønlands Statistik © GEMBA Innovation

Havkat Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - havkat Grønlandske fiskere blev afregnet med 4, 03 DKK/kg for havkat i 2009, hvilket er markant under hvad fiskere i Norge og Island fik. Gennemsnitsprisen til de norske fiskere var 6 DKK/kg i 2010. Gennemsnitsprisen for islandske fiskere var 10, 25 DKK/kg i 2010. Prisanalyse II – danske import - Havkat Danmark importerede frosset havkat fra Grønland til 11, 37 DKK/kg i 2010. © GEMBA Innovation

Havkat Prisprognose – Havkat sælges specielt til det tyske marked som flået uden hoved eller filet. Som frostvare sælges havkat primært som filet. Plettet og stribet havkat sælges til samme pris på de samme markeder. Havkat fanges i meget begrænsede mængder og bliver derfor som regel landet hel fersk til auktionen. Der findes ifølge interview med industrien næsten ingen forarbejdning sted fordi at tilgangen af havkat er meget lille og ujævn. © GEMBA Innovation

Helleflynder Landinger 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 1. 374 1. 607 1. 764 1. 588 1. 876 Island 446 419 472 498 528 Færøerne 405 362 211 192 160 Canada 9. 109 7. 992 6. 849 6. 406 **2. 360 *Grønland 1 - 4 0 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Helleflynder Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 38, 31 39, 15 33, 27 28, 23 30, 40 Island 44, 67 50, 42 34, 71 31, 26 Færøerne 49, 18 50, 77 38, 38 47, 39 Canada 40, 95 34, 27 32, 27 33, 35 **30, 85 *Grønland 12, 00 15, 00 10, 75 - *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland Labrador Kilde: Nationale statistikker. © GEMBA Innovation

Helleflynder Prisanalyse II– Danmarks import – helleflynder frossen - HS 0303. 3130 Grønland: DKK/kg Ton 1000 DKK Canada: DKK/kg Ton 1000 DKK Norge: DKK/kg Ton 1000 DKK Færøerne: DKK/kg Ton 1000 DKK Kilde: Danmarks Statistik 2006 23, 07 8, 1 187 25, 00 0, 1 3 31, 39 108 3. 389 51, 94 5, 5 288 2007 18, 19 725 13. 191 22, 16 108 2. 399 55, 80 7, 3 412 2008 21, 55 6, 8 148 70, 62 0, 3 20 49, 93 10, 7 525 2009 19, 30 11, 9 229 60, 88 0, 9 57 41, 88 4, 9 204 2010 28, 34 47, 8 1. 336 33, 18 58 1. 768 41, 04 16, 4 673 54, 21 4, 0 218 © GEMBA Innovation

Helleflynder Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder frossen - HS 0303. 3130 Danmarks eksport i 2010. Norge Tyskland Holland Belgien Andre Total Ton 9 5 3 21 Mio. DKK 0, 3 0, 2 0, 1 0, 8 DKK/kg 33, 98 30, 04 44, 57 50, 84 42, 91 36, 84 Kilde: Danmarks Statistik © GEMBA Innovation

Helleflynder Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder fersk - HS 0303. 2130 Danmarks eksport af HS 0302. 2130 helleflynder fersk i 2010. Sverige Holland Tyskland UK Andre Total Ton 77 75 58 43 43 296 Mio. DKK 6, 5 4, 3 4, 4 2, 5 3, 5 21, 0 DKK/kg 84, 51 58, 49 76, 10 59, 05 80, 54 72, 01 © GEMBA Innovation

Helleflynder Opsummering Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - helleflynder Prisen for helleflyndere er 35 - 40 DKK/kg i Norge, Island, Færøerne og Canada. Prisen for helleflyndere i Grønland er 11 DKK/kg. Prisanalyse II – danske importpriser – helleflynder Danmarks import af frossen helleflynder er begrænset og sælges primært hel fersk via auktion. Danmarks import af frossen helleflyndere fra Norge og Færøerne sker til en gennemsnitspris på 30 -40 DKK/kg i 2010 Danmarks import af frossen helleflynder fra Grønland sker til en pris på 28 DKK/kg Prisanalyse III – danske eksportpriser – helleflynder Det primære marked for fersk og frosset helleflynder er Nordeuropa, interview indikerer at Italien og Frankrig er højpris markeder. Prisen for frossen helleflynder til eksport var på 37 DKK/kg i 2010. Til sammenligning var prisen for fersk helleflynder til eksport i 2010 på 72 DKK/kg. © GEMBA Innovation

Helleflynder Prisprognose – Helleflynder Fangsten af helleflyndere forventes ikke at stige i nær fremtid, derfor forventes udbuddet af helleflyndere på det europæiske marked at være stabilt. Efterspørgslen på helleflyndere er stabil/høj. Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være sammenlignelig med 2010. Der vil stadig være stor forskel på prisen på fersk og frosset helleflynder. © GEMBA Innovation

Konklusion Værdi Index fra afregning til engros (2006 – 2009) Art Prisanalyse III Koldtvandsreje (Skal) 100, 00 187, 17 453, 25 Koldtvandsreje (pillede) 100, 00 495, 18 757, 87 Hellefisk (Hel frosset) 100, 00 262, 09 360, 04 Snekrabbe (Frosset) 100, 00 291, 00 456, 50 Rødfisk (Hel frosset) 100, 00 215, 95 356, 75 Torsk (Hel saltet) 100, 00 424, 15 581, 15 Havkat 100, 00 242, 94 Helleflynder (Hel frosset) 100, 00 135, 35 222, 90 De grønlandske afregningspriser på rejer og hellefisk ligger i den undersøgte periode lav i forhold til canadiske fiskere. Hvis grønlandske fiskere kunne opnå tilsvarende afregningspriser på hellefisk som de canadiske fiskere vil ”gevinsten” være betydelig. De ”mindre” arter snekrabbe, rødfisk, torsk, havkat og helleflynder er arter med potentialer. © GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Tak for ordet Nuuk den 22. juni 2011 Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/S Mere information jm@GEMBA. dk eller +45 4079 1011 © GEMBA Innovation