Presentatie ISIAnalyse 2012 Brancheoverleg DNB Holland Quaestor Arthur

Presentatie ISI-Analyse 2012 Brancheoverleg DNB – Holland Quaestor Arthur Sonneville (TTB) Afdeling Toezicht Trustkantoren en Betaalinstellingen (TTB) 29 oktober 2012

Agenda 1. Korte terugblik proces ISIanalyse 2. Waar wordt de informatie uit de ISI-analyse 2012 voor gebruikt? 3. Resultaten Sectoranalyse DNB Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 2

1. Korte terugblik proces ISI-analyse 1. Alle 303 Trustkantoren hebben het ISI-formulier 2012 tijdig en volledig ingediend. 2. Alle opmerkingen en vragen die via infotrust@dnb. nl zijn gesteld nemen we mee in de evaluatie. 3. De vragen en opmerkingen zullen we verder gebruiken om het toelichtingsdocument op het ISIformulier verder te verbeteren. DNB Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 3

Waar wordt de informatie uit de ISI-analyse 2012 voor gebruikt? 1. Een actueel beeld te geven van de trustsector en de ISI-analyse geeft hierbij een ‘Snapshot’ van de vergunninghoudende trustkantoren. Verder biedt het ons de mogelijkheid deze informatie te delen met de sector en zo een gemeenschappelijk beeld te creëren over de trustsector. 2. Het identificeren van (de grootste) risico’s binnen de Nederlandse trustsector, het zichtbaar maken van trends en ontwikkelingen en uitvoering geven aan het risicogebaseerde DNB-toezicht 3. De onderwerpen voor de DNB-themaprojecten van 2012/2013 te kunnen bepalen 4. Individuele trustkantoren kunnen identificeren die een verhoogd risicoprofiel hebben en daarom extra aandacht van DNB nodig hebben. DNB Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 4

3. Resultaten Sectoranalyse (1) Aantal vergunninghoudende trustkantoren 304 302 Totaal aantal doelvennootschappen 303 24500 23500 300 22500 298 21500 296 20500 295 294 19500 292 18500 290 17500 2010 DNB 2011 23549 2012 22972 20109 2010 2011 2012 Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 5

3. Resultaten Sectoranalyse (2) Gemiddeld aantal DV-en per trustkantoor 80 Gemiddeld aantal DV-en per accountmanager 78 78 76 76 16 15 72 68 21 20 74 70 25 9 10 68 66 5 64 62 0 2010 DNB 2011 2012 2010 2011 2012 Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 6

3. Resultaten Sectoranalyse (3) Verdeling Trustsector in 2012 (naar aantal doelvennootschappen) 120 160 135 140 60 80 40 37 DNB 5 0 Dvs 01 tot 10 11 tot 100 61 40 32 20 0 84 80 94 100 103 100 120 60 Verdeling Trustsector naar omzetgegevens 2011 (x 1000 euro) 101 tot meer dan 1000 32 16 20 0 0 7 01 tot 101 tot 1001 tot meer 10 1000 10. 000 dan 10. 000 Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 7

3. Resultaten Sectoranalyse (4) Aantal DV-en met branches, zelfstandig bevoegde buitendirecteuren (z. b. b. d. ) en dv-en gerelateerd aan onroerend goed 3500 3293 2873 3000 branches 2357 2500 2058 2034 2000 1780 1500 z. b. b. d. 1324 1000 539 388 onroerend goed 0 2010 DNB 2011 2012 Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 8

3. Resultaten Sectoranalyse (5) Aantal Operationele Doelvennootschappen 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 895 798 Operationeel Waarvan Consultancy 247 153 2011 DNB 2012 Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 9

Overzicht statistieken trustsector Aantal vergunninghoudende trustkantoren Nieuwe aanvragen voor een trustvergunning Totaal aantal doelvennootschappen (dv’en) Gemiddeld aantal dv’en per trustkantoor Gemiddeld aantal dv’en per AM (‘span of control’) Trustkantoren met meer dan 50 dv’en Trustkantoren met 20 t/m 50 dv’en Trustkantoren met minder dan 20 dv’en Aantal dv’en met een PEP als UBO Aantal dv’en met branches Aantal dv’en met zelfstandig bevoegde buitendirecteuren Aantal dv’en gerelateerd aan onroerend goed Aantal operationele dv’en Aantal operationele dv'en waarbij sprake is van consultancy Aantal dv’en aangebracht door feeders Trustkantoren zonder dv'en Trustkantoren waarbij sprake is van verkoop van rechtspersonen Trustkantoren met doorstroomvennootschappen Aantal doorstroomvennootschappen Trustkantoren met dienstverlening aan commanditaire vennootschappen Trustkantoren met dienstverlening aan coöperaties / coöperatieve verenigingen Trustkantoren met een interne compliance functie Trustkantoren met een externe compliance functie Trustkantoren met een combinatie van een interne en externe compliance functie Trustkantoren die het PHB (nog) niet hebben aangepast a. g. v. de wetswijziging op 1 juli 2012 DNB 2010 295 10 20. 109 68 21 54 44 78 351 388 2. 058 2. 034 2011 302 23 22. 972 76 16 71 60 171 501 539 2. 873 2. 357 798 153 2012 303 17 23. 549 78 9 72 60 171 493 1. 324 3. 293 1. 780 895 247 % van de sector 24% 20% 56% 31% 781 1. 430 1. 317 37 44 44 111 67 103 167 46 90 168 12% 15% 22% 34% 55% 15% 30% 55% Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012 10