PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER

  • Slides: 26
Download presentation
PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly MONOGRÁFICO DREAMWORKS SOBRE EL AGUA 14 de abril de 2011 1

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Aurkibidea / Índice • Aukeraren jatorria / Origen de

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Aurkibidea / Índice • Aukeraren jatorria / Origen de la oportunidad • Lohien mundura sarrera / Introducción al mundo de los lodos • Fournier Prentsa / La prensa Fournier • Konponbideak behar dituzten merkatuak / Mercados que necesitan soluciones • Aukera errealak dituzten merkatuak / Mercados con oportunidades reales • Norekin lehiatzen gara? / ¿Con quién competimos? • Errealitatea antzemanaz / Palpando la realidad • Proiektua / Proyecto • Zergatik goaz aurrera? / ¿Por qué vamos adelante? • Laburpena COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 2

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Aukeraren jatorria / Origen de la oportunidad • Interés

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Aukeraren jatorria / Origen de la oportunidad • Interés en la búsqueda de oportunidades en el campo del agua y las tecnologías limpias • Contactos Saiolan-Empresas canadienses Sector del agua Se detecta la oportunidad de fabricar y comercializar la prensa de deshidratación de lodos Fournier COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 3

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Lohien mundura sarrera / Introducción al mundo de los

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Lohien mundura sarrera / Introducción al mundo de los lodos ¿Qué son? Mezcla líquida o semilíquida de agua y materiales en suspensión y disueltos ü Los materiales en suspensión de los lodos se pueden eliminar por procedimientos mecánicos ü La conciencia medioambiental es cada día mayor, por lo que la mejora de los tratamientos de lodos residuales se encuentra en expansión El contenido en agua es un factor básico en cuanto a las posibilidades de manipulación y su coste (transporte, tratamientos, etc. ) Contenido en agua (%) > 85 65 – 75 60 – 65 35 – 40 oct-15 Forma del lodo Líquido, bombeable Gelatinoso, en montones Barro seco Sólido permanente diseminable Pulverulento COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 4

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Fournier Prentsa / La prensa Fournier CARACTERÍSTICAS ü Deshidratación

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Fournier Prentsa / La prensa Fournier CARACTERÍSTICAS ü Deshidratación por presión ü Necesita de la adición de un polielectrolito ü Opera en continuo ü Bajo consumo energético ü Requiere poco espacio ü Poca necesidad de mano de obra ü Silencioso ü Modular ü 900 kg por canal COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 5

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Forunier Prentsa / La prensa Fournier COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Forunier Prentsa / La prensa Fournier COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 6

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Fournier Prentsa / La prensa Fournier Principio de funcionamiento

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Fournier Prentsa / La prensa Fournier Principio de funcionamiento COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 7

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Konponbideak behar dituzten merkatuak Mercados que necesitan soluciones Ø

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Konponbideak behar dituzten merkatuak Mercados que necesitan soluciones Ø La deshidratación de lodos es una problemática transversal que afecta a muchos sectores Ø Factores críticos de interés: § Lodos orgánicos / inorgánicos § Tamaño de mercado § Perspectivas futuras Mercados descartados • Siderurgia • Fosfatado • Pintado • Esmaltado • Marmolería • Cantería • Recubrimientos electrolíticos Mercados interesantes • Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) • Plantas de biogás • EDARs de industrias agroalimentarias • Gestión de residuos ganaderos COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 8

PRENSA ROTATIVA FOURNIER Mercados interesantes Aukera errealak DREAMWORKS AGUA dituzten merkatuak Mercados con oportunidades

PRENSA ROTATIVA FOURNIER Mercados interesantes Aukera errealak DREAMWORKS AGUA dituzten merkatuak Mercados con oportunidades reales COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 9

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Mercados interesantes – EDARs Merkatuak: EDAR-ak / Mercados: EDARs

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Mercados interesantes – EDARs Merkatuak: EDAR-ak / Mercados: EDARs Expectativas en EDARs Mejora y puesta al día (Europa occidental): -770 nuevas depuradoras / año (1. 150 equipos) Nuevas EDARs o nuevos tratamientos secundarios: - Europa del este: 740 nuevas depuradoras / año (2000 equipos) - No UE + Norte de África: 800 equipos COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 10

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Mercados interesantes – Biogas Merkatuak: Biogas-a 2500 / Mercados:

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Mercados interesantes – Biogas Merkatuak: Biogas-a 2500 / Mercados: Biogás Expectativas MW de biogás 2020 MW 2000 Estado actual Alemania 1500 Estiércol / Purines 1000 Cultivos energéticos 500 da A us tri a an a H an ol di a nl re ia ci Fi G ca ec Su ar am ar ia D in lg Bu Ch ec a ía p gr un Ita do lia H Re Re in o U m ni an ía ia Ru on ña Po l pa Es an m le A Fr an ci ia a 0 • Total expectativas Europa 2. 020: 14 GWel de potencia instalada y unas 30. 000 instalaciones • Alemania está al 65% del objetivo, el resto se encuentra prácticamente a cero. • Crecimiento del 20% anual en el conjunto de Europa, impulsada por las legislaciones de cada país: • Ejemplo PER francés: 2006 2020 10 veces más Digestión anaerobia de la fracción orgánica de los RSU: potencial de 3. 000 en la UE COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 11

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Merkatuak: Nekazaritzako elikagaien industria Mercados: Industria agroalimentaria Análisis de

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Merkatuak: Nekazaritzako elikagaien industria Mercados: Industria agroalimentaria Análisis de la demanda Las empresas medianas y grandes poseen EDAR propia, y son por tanto aquellas que tienen que solucionar su problemática con los lodos. El número de empresas en España y Europa: España Nº industrias alimentarias - Medianas y grandes Europa 31. 200 309. 702 1. 100 11. 000 Conclusión • El problema no se encuentra solucionado • La legislación impulsa el compostaje, que requiere una humedad que se puede conseguir con la prensa Fournier • Gran potencial en empresas medianas, que en el futuro instalarán EDARs COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 12

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Mercados interesantesabelzaintza – Explotaciones ganaderas Merkatuak: ustiapenak Mercados: Explotaciones

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Mercados interesantesabelzaintza – Explotaciones ganaderas Merkatuak: ustiapenak Mercados: Explotaciones ganaderas Separación sólido/líquido de las deyecciones ganaderas con el objetivo de facilitar la gestión, si se encuentra o no en una zona saturada. Potencial explotaciones tamaño mediano y grande Más de 300. 000 explotaciones Más de 55. 000 explotaciones Implantación prácticamente nula de la separación de fases COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 13

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Concusiones sobreerrealak los mercadosdituzten interesantes merkatuak Aukera Mercados con

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Concusiones sobreerrealak los mercadosdituzten interesantes merkatuak Aukera Mercados con oportunidades reales Resumen Mercado Tendencia de la problemática Ventajas Desventajas EDARs Puesta al día y nuevos mercados Mercado muy grande Incertidumbre sequedad Biogas Implantación progresiva modelo Alemania Apropiado para la prensa Lentitud implantación Industria Agroalimentaria Gradual implantación Mercado grande Explotaciones ganaderas Reagrupación de explotaciones Competencia otras tecnologías Lentitud implantación Incertidumbre de implantación / legislación • Mercado diversificado • Gran potencial en todo Europa • Todos los mercados promocionados por la legislación europea y estatales • Conciencia de la problemática en aumento • Todos los mercados con mucho futuro y en la actualidad no solucionados COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 14

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Norekin lehiatzen gara? / ¿Con quién competimos? Por rango

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Norekin lehiatzen gara? / ¿Con quién competimos? Por rango de deshidratación: Competidor natural de la tecnología centrífuga COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 15

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Producto Fournier – Valoración Norekin lehiatzen gara? competitiva /

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Producto Fournier – Valoración Norekin lehiatzen gara? competitiva / ¿Con quién competimos? Ventajas * Buena operatividad (bajos consumos, limpieza, mantenimiento, repuestos mínimos) * Buena impresión de los usuarios * Más competitivo para equipos grandes * Ventajas por alta modularidad * Más apropiada que centrífuga para material digerido (biogás) * Mercado muy receptivo al nuevo equipo * Alto margen aparente * Posibilidad de mejoras a nivel de montaje/fabricación * Facilidad de fabricación Desventajas * Menos competitivo para equipos pequeños * Mayor humedad que centrífuga (problemas en vertedero? ? ) • Claras ventajas operativas • Incertidumbre sobre la aceptación a causa de la sequedad menor COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 16

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Errealitatea antzemanaz / Palpando la realidad La oportunidad se

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Errealitatea antzemanaz / Palpando la realidad La oportunidad se ha demostrado mediante: Visitas: • Empresas usuarias • Ingenierías Contacto con Fournier: • Instalaciones • Usuarios Ferias: • IFAT • SMAGUA • Expobioenergía • . . . COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 17

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Errealitatea antzemanaz / Palpando la realidad • Visitas: ü

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Errealitatea antzemanaz / Palpando la realidad • Visitas: ü Hay una problemática no solucionada ü Las tecnologías actuales generan problemas ü Mercados muy receptivos ante una nueva alternativa • Contacto con Fournier: ü Comprobación del correcto funcionamiento ü Satisfacción de los usuarios ü Tecnología en constante evolución: • Ferias: ü Confirmación de la realidad de la problemática y la predisposición a ver y/o probar la prensa ü Enfoque comercial del proyecto: necesidad de aproximarse al mercado COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 18

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Proiektua / Proyecto FASE PILOTO Nov 10 COMERCIALIZACIÓN May

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Proiektua / Proyecto FASE PILOTO Nov 10 COMERCIALIZACIÓN May 11 Nov 11 FABRICACIÓN Nov 12 Nov 13 1. Fase piloto 2. Comercia -lización 3. Fabricación autónoma COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 19

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Proiektua / Proyecto Fase piloto • Objetivos básicos •

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Proiektua / Proyecto Fase piloto • Objetivos básicos • • • Estudio real de mercado España y Europa prioritario, otros potenciales (EU este, norte Africa, etc. ) Determinar mercado potencial Evaluación de la tecnología y realización de demostraciones Elaborar plan de negocio y toma de decísión sobre el lanzamiento nuevo negocio Timing Sep Oct Nov • Firma acuerdo con Fournier • Formación en Canadá • Feria IFAT Munich • Contactos España • Identificación ubicación planta piloto • Feria Pollutec Francia Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Entrega máquina (3 -4 meses) Montaje planta 1 Demostraciones España y análisis mercado europeo COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 20

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Proiektua / Proyecto Costes y recursos – Fase piloto

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Proiektua / Proyecto Costes y recursos – Fase piloto Costes (aprox): Compra de equipo + servicio técnico + puesta en marcha Tutoria de Saiolan (Ene 10 a Jul 10 + Fase piloto) Gastos de personal del grupo de trabajo (1 persona full time) Viajes - Formación en Canadá - Feria IFAT + POLLUTEC - Desplazamientos varios 250. 000€ 45. 000€ 33. 000€ 7. 000€ 6. 000€ 20. 000€ Ingresos (aprox): Subvención programa Barne-Ekintzaile (subvenciona gastos) Subvención programa emprendizaje (subvenciona la subcontratación de personas de Saiolan) 40. 000€ 60. 000€ Coste neto: 273. 000€ Asumimos como riesgo económico la compra de un equipo (que se puede revender) y el coste de las personas de Ederlan dedicadas al proyecto de intraemprendizaje COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 21

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Proiektua / Proyecto Fase comercialización Objetivos básicos • Completar

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Proiektua / Proyecto Fase comercialización Objetivos básicos • Completar demostraciones en España y Europa (FR/DE/UK/IT) • Identificar y establecer la red comercial en Esp y Eur • Actividad comercial (captar clientes) y asistencia técnica • Revisar el plan de negocio: viabilidad fabricación autónoma Nov 11 CREACIÓN NUEVA EMPRESA Inicio comercialización Europa Fab Aut viable 12 REVISIÓN PLAN DE NEGOCIO Expectativas: 2 ventas en el mercado nacional y 5 en el europeo ANÁLISIS ECONÓMICO Costes (aprox): Ingresos por ventas (aprox): Tutoria de Saiolan Gastos de personal del grupo de trabajo (4 personas) Viajes varios Red comercial (comisión 7 equipos) 30. 000€ 85. 000€ 60. 000€ 70. 000€ Neto por ventas (7 equipos) 210. 000€ TOTAL: - 35. 000 € COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 22

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Proiektua / Proyecto Fase fabricación autónoma Sep 12? Sep

DREAMWORKS AGUA PRENSA ROTATIVA FOURNIER Proiektua / Proyecto Fase fabricación autónoma Sep 12? Sep 13? Comercialización+ Construcción planta industrial Etapa intermedia Fabricación autónoma y venta • 1 año de duración aprox. • Comercialización + se establecen las instalaciones industriales INVERSIONES? ? CREACIÓN NUEVA EMPRESA INDUSTRIAL Premisas planta productiva: • Plantilla: 15/20 empleados • Subcontratación de prácticamente la totalidad de los componentes • Ensamblaje de la máquina en planta • Compra de los elementos clave (pantalla filtrante) • Facturación: 7 M€/año con 15 proyectos anuales ANÁLISIS ECONÓMICO-INDUSTRIAL Costes (aprox): Ingresos por ventas (aprox): Personal de proyecto (4 personas) Personal planta productiva (15 personas) Viajes varios Red comercial (3, 3% precio venta) Compras componentes (30% precio venta) Royalties (5% precio venta) 85. 000€ 450. 000€ 60. 000€ 230. 000€ 2. 100. 000€ 350. 000€ Ventas 7. 000€ TOTAL: + 3. 725. 000 € COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 23

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Zergatik goaz aurrera? / ¿Por qué vamos adelante? •

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Zergatik goaz aurrera? / ¿Por qué vamos adelante? • Es una oportunidad coherente con las estrategias de áreas de desarrollo de nuevos negocios de Mondragón • Medio ambiente, tratamiento del agua • Proximidad a las energías renovables (Biogas) • Proximidad a la energía distribuida (generadores a partir del Range Extender) • • • El proyecto permitiría a Fagor Ederlan entrar en un nuevo mercado, el del medio ambiente (un mercado muy dinámico que va a permitir acceder a nuevas oportunidades de negocio) No hay otras cooperativas interesadas, ni próximas a los posibles objetos del negocio (fabricación de equipos en estos sectores) Se fabricaría un bien de equipo completo Requiere establecer una red comercial ofreciendo un producto propio, llegando al cliente final El riesgo económico es reducido COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 24

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Laburpena: Características del proyecto de empresa • Fase piloto

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Laburpena: Características del proyecto de empresa • Fase piloto (prototipado de la empresa). Objetivo: demostración de la viabilidad del proyecto empresarial pretendido. Aspectos clave: – – – – • Fase de distribución: – – • Aprendizaje de la tecnología, demostración de idoneidad para los segmentos de mercado seleccionados (EDAR, Biogas, ganadero, agroalimentario). Aproximación al mercado real en España: instalación demostradores, comienzo de ventas Resto de territorios: profundizar estudios de mercado (centrado en Europa). Duración 1 año aprox. Recursos: 2 personas full time (contratado + Saiolan), 2 tiempo parcial (apoyo, seguimiento). Presupuesto 2011: 346. 000€ Subvenciones: 40. 000€ (gastos proyecto) + 30. 000€ (1 persona en Saiolan). Consolidación de la actividad comercial en España. Comienzo de la actividad comercial en Europa (D, F, I, UK). Fase de producción en Europa: – – Consolidación de la actividad comercial para los territorios acordados. Implantación de las actividades de producción. COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 25

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Laburpena: Estado del proceso negociador con Fournier • Principio

PRENSA ROTATIVA FOURNIER DREAMWORKS AGUA Laburpena: Estado del proceso negociador con Fournier • Principio de acuerdo tras visita a Thetford Mines (Quebec) en Feb. 2011. • En elaboración: redacción final de documentos de negociación, con soporte de LKS, Mondragón, Saiolan y equipo del proyecto. Soporte documental del proyecto: – Contrato de distribución. – Contrato de licencia para la fabricación supeditado a hitos en la actividad de distribución. • Aspectos relevantes del contrato de distribución y licencia de fabricación: – Obligación de compra y mantenimiento de máquina para demostración. – Territorios: exclusividad en Europa (excepto Rusia), sin Exclusividad en Oriente Próximo y África (estos 2 en discusión sobre su extensión). – Hitos de ventas para mantener la distribución: venta de 1 proyecto los 2 primeros años, venta de 15 proyectos en 5 primeros años, mínimo de 4 proyectos/año en el resto de años. – Royalties de 3000$ canal. – Venta por equipo: entre 100. 000€ (1 canal) y 300. 000€ (6 canales). – Derecho de obtener licencia para producción: propuesta actual en discusión cuando se alcancen 15 proyectos/año. – Derecho de mejoras tecnológicas y acuerdo de transferencia entre las partes. COPYRIGHT, CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY. ALL RIGHTS RESERVED - PROPERTY OF FAGOR EDERLAN S. COOP. This information carrier and the information it contains are the property of Fagor Ederlan S. Coop. Any reproduction, disclosure or use of either is prohibited without the prior written consent of Fagor Ederlan, S. Coop. reserves worldwide all rights also in the case of industrial property rights being granted. The same provisions apply to any oral communications related thereto accordingly 14 de abril de 2011 26