Poslovna anketa 2013 novembar 2013 Beograd Poslovna anketa

Poslovna anketa 2013. novembar 2013. Beograd

Poslovna anketa 2013. Metodologija 2

Metodologija Realizacija: Anketa je sprovedena između 9. septembra i 4. oktobra 2013. Ciljna populacija: Privatna preduzeća u Srbiji sa 3 ili više zaposlenih Uzorački okvir: Baza svih privrednih subjekata (privrednih društava i preduzetnika) evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji (2012) Veličina uzorka: 1. 029 preduzeća Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine preduzeća Tip istraživanja: istraživanje „licem u lice“ sa predstavnicima kompanija Trajanje upitnika: 50 minuta 3

Poslovna anketa 2013. Prvi deo: Opis preduzeća obuhvaćenih istraživanjem 4

Osobine preduzeća % preduzeća obuhvaćenih istraživanjem Stavka Nalaz Broj ispitanika / broj pozvanih 1. 029 / 3. 996 Osnovana pre / posle 2000. godine 49% / 51% Dobit / gubitak 2010 -12 2010: 90% / 10% 2011: 89% / 11% 2012: 89% / 11% ØGodišnji promet preduzeća Ø> 500. 000 EUR 26% ØBroj zaposlenih Ø 20, 15% Ø< 100. 000 EUR, 42% Ø 5, 33% Ø 10 - 20; Ø 100. 000 - 500. 000 EUR; 32% 16% Ø 5 - 10; 36% 5

Plasman na tržišta Prosek svih preduzeća obuhvaćenih istraživanjem ØIzvoz u zemlje bivše SFRJ (osim Slovenije); 4% ØIzvoz u druge države (EU, Rusija, itd); 3% ØPlasman u drugim mestima/ regionima; 29% ØPlasman u mestu u kome preduzeće posluje; 64% 6

Očekivanja za budućnost Očekujete li povećanje ili smanjenje, ili pak ne očekujete nikakve promene u ovim oblastima? Opšta perspektiva ØPesimisti Ø 2011. Ø 8% Ø 2012. Ø 12% Ø 2013. Ø 9% ØNeutralni Ø 47% ØOptimisti Ø 45% Ø 58% Ø 30% Ø 60% Ø 31% Očekivanja u konkretnim oblastima ØSmanjenje ØBez promene Ø 2011. Uvođenje novih proizvoda/usluga Ø 52% Ø 9% Ø 52% Ø 2013. Ø 5% Ø 58% Ø 2012. Ø 2013. Ø 2011. Broj zaposlenih Ø 42% Ø 2012. Ø 2011. Neto dobit Ø 6% Ø 2012. Ø 2013. Ø 14% Ø 23% Ø 16% Ø 11% Ø 15% Ø 12% ØPovećanje Ø 39% Ø 35% Ø 51% Ø 43% Ø 45% Ø 34% Ø 36% Ø 58% Ø 66% Ø 67% Ø 31% Ø 19% 7 Ø 20%

Razlike između rodova Radna snaga Vlasnička struktura ØVećinsko vlasništvo. . . ØVećinsko vlasništvo žena ØMuškarci Ø 11, 2 ØŽene Ø 78% Ø 79% Ø 69% Ø 7, 4 Ø 2, 0 Zaposleni (prosek) Ø 26% Ø 1, 4 Menadžeri i vlasnici (prosek) 69% privrednih društava ima tek do pet zaposlenih žena 16% privrednih društava ima samo žene menadžere, dok 61% ima samo muškarce menadžere Ø 15% Ukupno Ø 13% Privredna društva Preduzetnici Žene su vlasnici znatno više preduzetničkih radnji nego preduzeća 8

Poslovna udruženja Članstvo, 2013. Ø 13% ØUkupno ØProizvodnja Ø 23% Ø 20% Ø 12% Ø 7% ØTrgovina ØUsluge ØMala ØNegativna Ocena rada, 2013. Ø 33% ØLobiranje kod nadležnih organa za regulatorne reforme (izmene propisa) ØSrednja ØNeutralna Ø 40% ØVelika ØPozitivna Ø 38% Ø 15% ØOrganizovanje poslovnih sajmova i pomoći u plasmanu proizvoda i usluga Ø 27% Ø 40% Ø 26% ØOrganizovanje obuka, obrazovnih programa i širenje informacija Ø 26% Ø 41% Ø 27% Članstvo po godinama Ø 2011. Ø 36% Ø 2012. Ø 2013. Ø 18% Ø 13%

Poslovna anketa 2013. Drugi deo: Pitanja vezana za mere politike, propise i regulativu 10

Rezime Značajno poboljšanje Korupcija Javne nabavke Dozvole za obavljanje delatnosti Inspekcije Vreme koje viši rukovodioci provode u regulatornim aktivnostima Transparentnost i predvidivost poslovanja Javno-privatni dijalog Gore nego ranije Sudske procedure Procedure vezane za radno pravo Carinske procedure izvoza Stope PDV Akcize Carinska stopa Kvalitet i usluga finansijskih institucija Malo poboljšanje Utrošak vremena i novca na regulatorna pitanja Porezi i doprinosi na zarade Izvršenje sudskih odluka Nestabilnost kursa dinara Nelikvidnost Trajanje postupka odobrenja kredita Bez poboljšanja Građevinske dozvole Administrativne procedure Parafiskalni nameti Administriranje naplate poreza Inflacija Nestabilnost kamatnih stopa Pristup izvorima finansiranja Sredstva obezbeđenja

Negativni uticaji na privredu Kakav uticaj na vaše poslovanje imaju ovi činioci (procenat negativnih odgovora) Ø 81% Ø 77% ØPorezi i doprinosi na zarade ØPorez na dodatu vrednost Ø 49% ØPoreska administracija Ø 72% Ø 61% Ø 66% Ø 63% Ø 65% Ø 77% Ø 75% Ø 74% ØDrugi obavezni neporeski nameti, razne takse i naknade ØAdministrativne procedure ØInspekcijski nadzor ØVreme i troškovi vezani za procedure plaćanja i novčane transakcije ØPropisi i procedure vezane za radne odnose ØDobijanje dozvola za obavljanje delatnosti ØDobijanje građevinskih i povezanih dozvola ØVreme i troškovi vezani za sudske procedure ØCarine i procedure vezane za spoljnu trgovinu Ø 25% Ø 31% Ø 43% Ø 62% Ø 70% Ø 66% Ø 43% Ø 44% Ø 39% Ø 45% Ø 37% Ø 42% Ø 33% Ø 38% Ø 44% Ø 48% Ø 43% Ø 49% Ø 52% Ø 28% Ø 33% Ø 40% Ø 2011. Ø 2012. Ø 2013. 12

Utrošak vremena i novca na regulatorna pitanja U poslednjih 12 meseci, da li je Vaše preduzeće potrošilo manje ili više novca u vezi sa poslovima vezanim za poštovanje propisa u odnosu na prethodnu godinu? Novac ØViše novca Ø 2011. ØIsto novca kao i pre Ø 2012. ØManje novca Ø 2013. Ø 56% Ø 47% Ø 33% Ø 40% Ø 50% Ø 63% Ø 4% Ø 3% Ø 4% U poslednjih 12 meseci, da li je Vaše preduzeće potrošilo manje ili više vremena u vezi sa aktivnostima vezanim za poštovanje propisa, u odnosu na prethodnu godinu? Vreme ØViše vremena ØIsto vremena kao i pre ØManje vremena Ø 2011. Ø 2012. Ø 2013. Ø 47% Ø 31% Ø 49% Ø 56% Ø 66% Ø 3% Ø 7% Ø 3% 13

Vreme koje viši menadžment provede u regulatornim aktivnostima Koji procenat radnog vremena direktora vašeg preduzeća otpada na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima? 2011. 2012. 2013. Do 10% radnog vremena 17% 12% 23% Od 10 to 20% radnog vremena 29% 26% 50% Od 20 to 50% radnog vremena 42% 44% 20% Više od 50% radnog vremena 12% 16% 7% 14

Korupcija u javnoj upravi Efekti korupcije na poslovanje Ucenjivanje od strane javnog službenika ØVeoma mnogo Ø 2011. ØDonekle ugrožava Ø 2012. ØNe ugrožava uopšte Ø 2013. Ø 16% Ø 2011. Da li Vas je neki službenik u javnoj upravi uslovljavao ili ucenjivao tokom nekog postupka? Ø 4% Ø 88% ØDa, platili smo Ø 33% Ø 41% Ø 38% Ø 26% Ø 46% Ø ØDa, ali nismo ništa platili 2012. Ø 2% Ø 6% Ø 92% ØNemam takva iskustva Ø 2013. Ø 1% Ø 5% Ø 94% koristim veze Ø 2011. Da li ste ikada koristili lične veze radi lakšeg obavljanja poslova vezanih za državnu administraciju? Ø 21% Ø 33% Ø 46% ØRetko sam koristio/la Ø 2012. Ø 10% ØNe, nikada Ø 2013. Ø 8% Ø 20% ØRedovno Korišćenje privatnih veza Do koje mere korupcija u javnoj upravi ugrožava Vaše poslovanje? Ø 41% Ø 38% Ø 20% Ø 40% Ø 51% Ø 72% 15

Javne nabavke Baza: Oni koji imaju iskustva sa javnim tenderima (2011=400, 2012=400, 2013=293) Veze sa političkim partijama ØUkupno Privatne veze ØUkupno Podmićivanje članova tenderske komisije Najpovoljnija finansijska ponuda Najbolje stručne kvalifikacije i iskustvo ØUkupno Ø 3, 1 Ø 4, 1 Ø 3, 7 Koliko često sledeći parametri utiču na dobijanje poslova putem javnih nabavki? Ø 3, 9 Ø 3, 6 Ø 3, 1 Ø 3, 2 Ø 3, 1 Ø 2, 6 Ø 2011. Ø 2012. Ø 2013. ØUkupno Ø 3, 1 Ø 3, 3 Ø 3, 8 Ø 2, 7 Ø 2, 8 Ø 3, 1 Ocene od 1 to 5, gde 1 znači „nikada“ a 5 znači „često“ 16

Građevinske dozvole Da li se slažete sa sledećim tvrdnjama? ØNe slažem se ØSlažem se ØTroškovi vezani za građevinske i povezane dozvole Ø 81% su umereni ØGrađevinske dozvole je moguće dobiti u razumnom ØGrađevinske dozvole je sada lakše dobiti nego 2009. Ø 35%Ø 1% Ø 47% godine širenje poslovanja ØØ 16% 3% Ø 64% roku ØJednostavnije procedure za izdavanje bi omogućile ØNe znam Ø 9% Ø 34% Ø 18% Ø 89% Ø 2% 17

Inspekcije Koja inspekcija je bila najučestalija tokom 2012. godine u Vašem preduzeću? Baza: Oni koji su biliØPoreska inspekcija posećeni od strane ØTržišna inspekcije (816) ØInspekcija rada Ø 27, 6% Ø 25, 6% Ø 22, 5% ØSanitarna inspekcija ØSaobraćajna inspekcija Ø 10, 8% Ø 3, 2% ØTuristička inspekcija Ø 2, 5% ØEkološka inspekcija Ø 2, 4% ØKomunalna inspekcija Ø 2, 1% ØVeterinarska inspekcija Ø 2, 0% Baza: Oni koji su bili posećeni od strane inspekcije (2011=738, 2012=755 2013= 816) Osnovne informacije o inspekcijama: 2011. 2012. 2013. 2, 128 1, 655 868 Prosečno vreme utrošeno na inspekcije od strane menadžmenta 70 34 17 Prosečan broj poseta u prethodnoj godini 5. 5 6. 0 3. 1 Prosečan broj poseta u tekuc oj godini 4. 8 3. 8 2. 1 Prosečan iznos novčanih kazni (EUR) 18

Parafiskalni nameti Koliko su sledeći porezi i naknade opterećujući za Vaše preduzeće? ØNisu opterećujući (1+2) ØOpterećujući su (4+5) ØNe znam ØOdbija ØNije primenjivo ØAdministrativne takse ØNaknade za registraciju motornih vozila ØNaknada za korišćenje građevinskog zemljišta ØTaksa za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina) ØEkološke naknade ØNaknade za vode Ø 21% Ø 20% Ø 25% Ø 28% Ø 33% Ø 38% Ø 45% Ø 41% Ø 32% Ø 34% Ø 8% Ø 17% Ø 10% Ø 25% Ø 10% Ø 21% Ø 11% 19

Sistem izvršenja sudskih odluka Kako ocenjujete efikasnost sistema izvršenja sudskih odluka? ØLoše/Veoma loše Ukupn o Ø 2011. Ø 98% Ø 2012. Ø 96% Ø 4% Ø 2013. Preduzeća Ø 87% Ø 13% Ø 2011. Ø 97% Ø 3% Ø 2012. Ø 96% Ø 4% Ø 2013. Preduzetnici ØVeoma dobro/Odlično Ø 2011. Ø 2012. Ø 2013. Ø 88% Ø 13% Ø 98% Ø 2% Ø 93% Ø 88% *U cilju povećanja pouzdanosti, poređene su samo izrazito negativne i izrazito pozitivne ocene usled nejednakog broja nedostajućih vrednosti Ø 7% Ø 12% 20

Ugovori o radu Zaposleni na određeno vreme Ø 41% ØNema ØIzmeđu 1 i 5 ØIzmeđu 5 and 10 ØIzmeđu 10 i 20 ØViše od 20 Od ukupnog broja zaposlenih, koliko je u Vašem preduzeću zaposlenih na neodređeno vreme? Ø 34% Ø 25% Ø 20% Ø 12% Ø 4% Ø 3% Ø 8% Ø 3% Ø 2% Ø 5% Ø 3% Ø 2% Ø 65% Ø 72% Od ukupnog broja zaposlenih, koliko je u Vašem preduzeću zaposlenih na određeno vreme? Ø 2011. Ø 2012. Ø 2013. Stalno zaposleni ØNema ØIzmeđu 1 i 5 ØIzmeđu 5 and 10 ØIzmeđu 10 i 20 ØViše od 20 Ø 1% Ø 3% Ø 38% Ø 49% Ø 47% Ø 28% Ø 22% Ø 23% Ø 17% Ø 13% Ø 14% Ø 16% Ø 13% Ø 2011. Ø 2012. Ø 2013. 21

Poslovna anketa 2013. Treći deo: Makroekonomska i finansijska pitanja 22

Ekonomski faktori koji utiču na konkurentnost Molim Vas da ocenite kako sledeći faktori utiču na konkurentnost Vašeg poslovanja ØNegativno ØNeutralno ØPozitivno Ø 89% ØInflacija Ø 10% Ø 1% Ø 80% Ø 18% Ø 2% ØPDV stope Ø 78% Ø 20% Ø 2% ØPromenljivost deviznog kursa Ø 77% Ø 21% ØPorez na zarade Ø 70% ØPromenljivost kamatne stope Ø 28% Ø 2% ØLoš pristup izvorima finansiranja Ø 61% Ø 38% Ø 2% ØNelikvidnost Ø 60% Ø 38% Ø 2% ØPromena u cenama imovine Ø 47% ØCarinske dažbine Ø 46% ØAkcize Ø 46% Ø 51% Ø 53% Ø 1% Ø 3% Ø 1%23

Učešće sive ekonomije Po Vašoj proceni, od ukupnog broja radnika koji rade u preduzećima koja posluju u istoj grani kao Vaše preduzeće, kom procentu radnika se uplaćuju puni doprinosi na plate, za koliko se uplaćuju samo delimično doprinosi na plate, a za koliko se uopšte ne uplaćuju doprinosi? Ø 73% ØUplaćuju se puni doprinosi Ø 73% Ø 69% Ø 15% ØUplaćuju se delimično doprinosi Ø 15% Ø 13% Ø 12% ØUopšte se ne uplaćuju doprinosi Ø 11% Ø 18% ØUkupno ØPreduzeća ØPreduzetnici 24

Smanjenje budžeta u cilju smanjenja poreza Koja smanjenja u državnom budžetu biste podržali kako bi došlo do smanjenja poreza? Podržavana smanjenja budžeta: ØSredstva namenjena poreskim olakšicama za strana ulaganja Ø 48% Ø 54% ØSredstva za subvencionisanje cena proizvoda i usluga Ø 27% ØSredstva za subvencionisane kredite ØUlaganja u obuku za poslovanje ØUlaganja u infrastrukturu Ø 45% Ø 27% ØSredstva za subvencionisanje energenata i sirovina Ø 60% Ø 75% Ø 39% Ø 28% Ø 29% Ø 24% Ø 43% Ø 39% Ø 31% Ø 53% Ø 52% Ø 201 1. Ø 201 2. Ø 201 3. Ø 22% Ø 16% 25

Izvori finansiranja Koliki procenat finansiranja Vašeg poslovanja dolazi iz… 81% od ukupnih sredstava dolazi iz sopstvenog džepa ØBanke ØPorodica ØLizing ØZajmovi Ø 2012. Ø 2013. državnih institucija Ø 70% Ø 64% i/ili prijatelji ØInostrani izvori finansiranja ØDonacije/Bespovratna sredstva Ø 0% Ø 23% Ø 15% Ø 3% Ø 1% Ø 2% Ø 5%Ø 8% Ø 3% Ø 2% 26

Korišćeni tipovi finansiranja Molimo navedite koliko često ste koristili svaki tip finansiranja ØNije korišćeno ØRetko ØNamenski kredit ØDozvoljena prekoračenja Ø 23% Ø 12% Ø 30% Ø 39% Ø 11% ØRevolving kredit Ø 61% ØGarancije Ø 60% ØLizing ØPovremeno Ø 19% Ø 16% Ø 9% Ø 6% Ø 12% Ø 11% Ø 6% ØØ 2% 8% Ø 82% ØFaktoring Ø 8% ØØ 2% 0% 8% Ø 4%Ø 9% Ø 85% ØČesto ØKorporativne obveznice Ø 11% Ø 6% Ø 9% Ø 12% Ø 10% Ø 7% Ø 10% Ø 11% Ø 4% ØØ 2% 7% Ø 66% ØAkreditive Ø 19% Ø 88% Ø 89% ØIzdavanje akcija Ø 3% Ø 8% Tipovi finansiranja korišćeni često i stalno: Ø 2011. ØNamenski kredit Ø 2012. ØDozvoljena prekoračenja Ø 2013. Ø 19% Ø 15% ØGarancije ØRevolving kredit ØAkreditivi Ø 3% Ø 2% Ø 0% Ø 11% Ø 10% Ø 12% Ø 9% Ø 11% Ø 8% Ø 25% Ø 21% Ø 30% Ø 26% 27

Pogodnost raspoloživih izvora finansiranja Koliko uslovi kreditiranja odgovaraju Vašim potrebama? Ø 96% Ø 93% Ø 90% ØKamatne stope i naknade Ø 74% Ø 73% Ø 76% ØSredstva obezbeđenja ØKrediti Indeksirani u stranoj valuti ØDinarski krediti ØKvalitet usluge i podrška finansijskih institucija / banaka ØTrajanje kredita ØTrajanje procesa odobravanja kredita htevi banaka za periodičnim izveštavanjem tokom otplate Ø 70% Ø 72% Ø 56% Ø 64% Ø 50% Ø 64% Ø 67% Ø 54% Ø 57% Ø 61% Ø 56% Ø 54% Ø 2011. Ø 2012. Ø 2013. Ø 49% Ø 52% 28

Poslovna anketa 2013. Četvrti deo: Ostvareni napredak 29

Uticaj reformi U kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama? ØNe slaže se (1+2) ØNeutralno U poslednjih 12 meseci se Ø 2011. povećala transparentnost i Ø 2012. predvidljivost poslovanja u Ø 2013. Srbiji ØNe slaže se (1+2) U poslednjih 12 meseci se povećao kvalitet javnih rasprava o makroekonomskim i fiskalnim temama ØSlaže se (4+5) Ø 76% Ø 73% Ø 36% Ø 74% Ø 2012. Upoznat/a sam i razumem Ø 2011. celokupnu Vladinu politiku Ø 2012. ekonomskog razvoja koja Ø 2013. utiče na razvoj privatnog sektora Ø 8% Ø 9% ØSlaže se (4+5) Ø 2011. Ø 22% Ø 68% Ø 2013. Ø 4% Ø 19% Ø 55% ØNeutralno ØNe slaže se (1+2) Ø 20% Ø 23% Ø 56% ØNeutralno Ø 4% Ø 33% Ø 9% Ø 11% ØSlaže se (4+5) Ø 78% Ø 50% Ø 17% Ø 5% Ø 28% Ø 35% Ø 14% Ø 15% 30

Uticaj reformi U kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama? ØNe slaže se (1+2) U poslednjih 12 meseci se poboljšao pristup sredstvima za finansiranje Vašeg poslovanja ØNeutralno ØSlaže se (4+5) Ø 2011. Ø 73% Ø 20% Ø 6% Ø 2012. Ø 73% Ø 20% Ø 7% Ø 2013. ØNe slaže se (1+2) Ø 64% Ø 29% ØNeutralno Ø 2011. Teret zakona i propisa Ø 2012. umanjen je u poslednjih 12 Ø 2013. meseci Mogućnost daslaže privreda ØNe se (1+2) ØNeutralno učestvuje u procesu izmene Ø 2011. zakona i propisa o poslovnom okruženju se Ø 2012. poboljšala u poslednjih 12 Ø 2013 meseci Ø 7% ØSlaže se (4+5) Ø 82% Ø 71% Ø 63% Ø 16% Ø 22% Ø 30% Ø 7% ØSlaže se (4+5) Ø 80% Ø 72% Ø 63% Ø 16% Ø 22% Ø 30% Ø 4% Ø 7% 31