Portfolio Komposition Heidelberger InvestorenRunde 1 Juni2011 Manfred Wahl
€ € € Portfolio Komposition Heidelberger Investoren-Runde 1 -Juni-2011 Manfred Wahl
Grundzüge der Portfolio Komposition Portfolio Ziele: Instrumente: Aufteilung: Risiko Mgmt: (keine Stops !) Ausstieg: Handelskosten: Handelsfrequenz : Manfred Wahl 2 Trading Kapital Erhalt Hebelzertifikate Aktien / Rohstoffe Abs. Return. Fonds 10% 60% / 20% 10% • KO-Schwelle • Positionsgröße Einzelrisiko: Diversifikation Marktrisiko: Absicherung • 50% Zielkurs • 50% Trailing - Dauerhaft schlechte Monatsperformance + Portfolio Dominanz . /. Unzureichende Jahresperformance niedrig mittel hoch mittel niedrig Manfred Wahl
Eingesetzte Werte Trading §Bund Short §DAX long §DAX short §DAX long §BASF §Init §Gigaset §Commerzbank Rohstoffe §Silber ETF der ZKB Aktien Absolute Return Fonds Gesamt Manfred Wahl 3 §Carmignac Patrimoine §Pimco Bond Total Return Exposure Kapital Ergebnis 1 Monat -125‘ 36‘ -18‘ 140‘ 750 4‘ 350 2, 500 -25% verkauft KO -32% verkauft -1‘ -90% verkauft KO +44% Teilverkauf 50% 6‘ 9‘ 7‘ -3, 5‘ 6‘ 9‘ 7‘ 1‘ - 0% + 2% - 10% +21% 11‘ +14% ? ? 5‘ - 0% ? ? 4, 5‘ + 0% 50‘ + 1% + 300 Div. -0‘ - - Manfred Wahl
Finger weg Optionsscheine mit Vorsicht Spekulative Aktien ohne Substanzwert Fonds mit hohen Managementkosten Neue Fonds ohne Historie ETFs mit SWAP Anteil Anleihen, Zertifikate, Inhaberschuldverschreibungen Manfred Wahl 4 Manfred Wahl
- Slides: 4