PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA STIL MUEBLES BASADO

“PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA STIL MUEBLES BASADO EN EL MODELO DE GESTION BALANCED SCORE CARD” AUTORA: RUTH MARCELA GUERRERO SANCHEZ SANGOLQUÍ, ABRIL 2013

Antecedentes / Giro del Negocio ü Constituida en enero/2010 ü Accionistas: Gerardo Torres (50%), Silvia Gordón (50%) CAPITULO I: Generalidades

Determinación del Problema TALENTO HUMANO FINANCIERO Reglamento Interno Manejo de Liquidez Sistemas de Recompensa Planificación Financiera Capacitación Sistemas de Evaluación Filosofía Corporativa Direccionamiento estratégico Servicio Post Venta Proactiva Nuevos Mercados Canales de venta alternativos Se requiere PLANIFICACION ESTRATEGICA para garantizar la permanencia de la Empresa en el largo plazo levantamiento y mejoramiento de los procesos Sistemas de Información Coordinación METODOS CAPITULO I: Generalidades MARKETING PROCESOS

Macro Ambiente CAPITULO II: Diagnóstico Situacional

Micro Ambiente: Investigación de Mercado Calidad: 68% E, MB / 12% B. Motivos de compra Modelos: 77% Precios: 68% Satisfacción 92% Tiempos de entrega Servicio Post Venta CAPITULO II: Diagnóstico Situacional

Las 5 fuerzas de Porter POSIBLE COMPETENCIA PROVEEDORES COMPETENCIA Artesanos y PYMES SUSTITUTOS CAPITULO II: Diagnóstico Situacional CLIENTES

Capacidades Productiva De Gestión GERENCIA STAFF JEFATURA ADMINISTRATIVA JEFATURA DE VENTAS JEFATURA DE PRODUCCION Financiera Comercial Liquidez: Prueba Acida: Endeudamiento: Utilidad Neta en Ventas: Rentabilidad de Patrimonio: Rendimiento de los activos: Rotación de Créditos: Capital de Trabajo: Cobertura de Gastos Fijos: CAPITULO II: Diagnóstico Situacional 10, 23 2, 66 39% 8% 17% 11% 12, 17 $276. 970, 93 1, 33 Talento Humano

Análisis Estratégico: Matriz FODA PRINCIPALES FORTALEZAS ü“Know how“ üLíneas de productos üModelos üAlta Calidad üAtención al cliente üFinanciamiento PRINCIPALES OPORTUNIDADES üCapacidad adquisitiva üTarjetas de Crédito üPoblación en el Valle de los Chillos üTecnología de Punta üMaquila a bajo costo CAPITULO II: Diagnóstico Situacional PRINCIPALES DEBILIDADES üTiempos de entrega üSistemas de información üServicio de post venta üVenta reactiva üPágina WEB üAdministración estratégica üProceso Productivo üEmpleados poco motivados PRINCIPALES AMENAZAS üPocos clientes insatisfechos üCompetencia con mejores condiciones üIncremento productos sustitutos üPequeñas barreras de entrada

Análisis Estratégico: Matrices GE y BCG CAPITULO II: Diagnóstico Situacional Matriz Externa, Y: 3, 76 Matriz Interna, X: 3, 78

Definición del Negocio, Filosofía Corporativa DEFINICIÓN DEL NEGOCIO: Ofrecer muebles de madera de alta calidad para el hogar, en diferentes diseños y estilos que cumplan con las exigencias del mercado, brindando excelente atención y asesoría al cliente para garantizarle su satisfacción. MISION: Diseñar, fabricar y comercializar muebles de madera de la más alta calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. VISION AÑO 2016: Ser la empresa de muebles líder del Valle de los Chillos en cobertura y calidad de productos, apoyando el crecimiento profesional y personal de nuestros empleados y asegurando una rentabilidad adecuada para nuestros accionistas. CAPITULO III: Direccionamiento Estratégico

Objetivos estratégicos por Perspectiva CAPITULO III: Direccionamiento Estratégico

Objetivos estratégicos por Perspectiva CAPITULO III: Direccionamiento Estratégico

Objetivos estratégicos por Perspectiva CAPITULO III: Direccionamiento Estratégico

Financiero Mapa Estratégico por perspectiva Crear nuevos canales de venta para incrementar la participación de mercado en el Valle de los Chillos. Cliente Generar fidelidad en el cliente a través de una atención personalizada, oportuna y cortez. Proceso Interno Socializar a todos los empleados el BSC, políticas y procesos que permitan coordinar las tareas de las diferentes áreas. Incrementar el margen de utilidad Diversificar el portafolio de líneas de productos con nuevos modelos para satisfacer las preferencias de los clientes. Ampliar los segmentos de mercado, mediante la captación de nuevos clientes. Incrementar el conocimiento de la marca en los habitantes del Valle de los Chillos Aprendizaje y Crecimiento Implementar un plan estratégico que garantice la permanencia de la empresa en el largo plazo. Optimizar los costos operativos con procesos efectivos y aprovechamiento de oportunidades más económicas. Diseñar y crear nuevas líneas de productos para satisfacer los requerimientos del mercado. Implementar canales virtuales para disponibilizar una pagina WEB Implementar el proceso de post venta para atención de quejas y reclamos Incrementar las capacidades profesionales de los empleados que aporten a su gestión diaria Disponer de sistemas de información que garanticen entrega oportuna de datos para tomar decisiones. CAPITULO III: Direccionamiento Estratégico Reducir tiempo de entrega del producto al cliente. Levantar el proceso productivo y establecer mejoras para hacerlo más efectivo. Implementar el plan de control ambiental . Contar con personal motivado y comprometido con la Empresa.

PRINCIPIOS Mapa estratégico Institucional • Orientación al cliente • Productos de Calidad • Trabajo en Equipo • Puntualidad • Coordinación • Mejora Continua • Valor Agregado • Capacitación • Enfoque a resultados VISION STIL MUEBLES PARA EL 2016 VALORES • Honestidad • Respeto • Responsabilidad • Compromiso • Laboriosidad • Actitud positiva • Solidaridad • Responsabilidad Ser la empresa de muebles líder del Valle de los Chillos en participación de mercado y calidad de productos, apoyando el crecimiento profesional y personal de nuestros empleados y asegurando una rentabilidad adecuada para nuestros accionistas. social y ambiental OBJETIVO CORPORATIVO OBJETIVOS L/P Incrementar la participación de mercado de Stil Muebles en el Valle de Los Chillos mediante la potencialización de sus líneas de productos y servicios de calidad para fidelizar a los clientes existentes, conseguir nuevos clientes y garanticen la permanencia de la empresa en el largo plazo. Ser líder en el Valle de los Chillos. OBJETIVOS M/P Incrementar la ventas y participación de mercado. ESTRATEGIA CORPORATIVA Potencialización y fortalecimiento de la empresa en sus procesos, tecnología y recursos humanos, para ofrecer valor agregado en la calidad, funcionalidad y estilo de sus productos, mejorando la experiencia de compra de sus clientes y aplicando un plan de marketing eficaz que le permita colocarse en la mente de los consumidores. OBJETIVOS C/P Fortalecer la empresa financiera, operativa y comercialmente. Jun 2014 MISION STIL MUEBLES Diseñar, fabricar y comercializar muebles de madera de la más alta calidad a un precio razonable para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. CAPITULO III: Direccionamiento Estratégico Jun 2015 Jun 2016

OBJETIVO ESTRATEGICO: Crear nuevos canales de venta para incrementar la participación de mercado en el Valle de los Chillos. KPI Incremento de ventas en nuevos canales Definición Operacional: (Ventas reales mes actual en nuevos canales / ventas presupuestadas mes actual en nuevos canales)*100 Frec. Medic. : Mensual Meta: M 1: 20% M 2: 25% M 3: 30% Línea Base: Si M 1>= 20% Si M 1< 17 y >=15% Si M 1< 15% 0% Responsable: Jefe de Ventas Semaforización Proyecto 1: INICIATIVA ESTRATEGICA: Creación de un canal de venta externa conformado por Vendedores Profesionales OBJETIVO GENERAL: Crear un canal de ventas externo Establecer Funciones, Objetivos, y presupuestos. Definir proceso para evaluación y reconocimientos Definir proceso de venta Reclutar vendedores especializados en "Venta Directa" Capacitar a la fuerza de ventas PRESUPUESTO: $3. 996, 70 INICIO: 03/06/2013 FIN: 18/09/2013 CAPITULO IV: Cuadro de Mando Integral

CUADRO DE MANDO INTEGRAL OBJETIVO ESTRATEGICO: Optimizar los costos operativos con procesos efectivos y aprovechamiento de oportunidades más económicas. KPI Reducción del costo operativo Definición Operacional: (1 -(Costo unitario real/costo unitario planificado))*100 Frec. Medic. : Mensual Meta: M 1: 10% M 2: 5% M 3: 5% Línea Base: Si M 1>=10% Si M 1<10% y >=5% Si M 1<5% 0% Responsable: Jefe Administrativo Semaforización Proyecto 2: INICIATIVA ESTRATEGICA: Compra de maquila de productos en estado rústico Negociación de maquila de muebles en estado rústico OBJETIVO GENERAL: Disminuir los tiempos y costos de producción mediante la adquisición de maquila de muebles rústicos. Buscar proveedores de muebles semi-elaborados (en estado rústico) de alta calidad Definir proceso para compra de maquila e inclusión en el proceso productivo PRESUPUESTO $1. 115, 00 INICIO: 03/06/2013 FIN: 30/07//2013

OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar fidelidad en el cliente a través de una atención personalizada, oportuna y cortez. KPI Recompra de clientes Definición Operacional: # total clientes recompra / # total clientes * 100 Frec. Medic. : Mensual Meta: M 1: 8% M 2: 10% M 3: 12% Línea Base: Si M 1>= 8% Si M 1< 8% y >= 5% Si M 1< 5% 0% Responsable. Jefe de Ventas Semaforización Proyecto 3: INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan de gestión de clientes que integre procesos de indagación, asesoría, oferta de productos y cierre de la venta. Implementación de un proceso de atención al cliente en la etapa de venta, desde la prospección hasta el cierre de la venta. OBJETIVO GENERAL: Brindar una atención personalizada al cliente para motivar la compra del producto y fidelizarlo. Establecer proceso de atención al cliente Definir proceso para entrega del mueble Capacitar a los Vendedores PRESUPUESTO: $1. 260, 00 INICIO: 03/06/2013 FIN: 16/07/2013 CAPITULO IV: Cuadro de Mando Integral

CUADRO DE MANDO INTEGRAL OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar fidelidad en el cliente a través de una atención personalizada, oportuna y cortez. KPI Recompra de clientes Definición Operacional: # total clientes recompra / # total clientes * 100 Frec. Medic. : Mensual Meta: M 1: 8% M 2: 10% M 3: 12% Semaforización Si M 1>= 8% Si M 1< 8% y >= 5% Si M 1< 5% Línea Base 0% Responsable: Jefe de Ventas Proyecto 4: INICIATIVA ESTRATEGICA: Proceso de seguimiento a clientes inactivos que no han comprando en más de dos años. Implementación de un proceso de seguimiento y manejo de clientes inactivos para concretar la recompra. OBJETIVO GENERAL: Concretar la recompra de productos en los clientes inactivos Definir proceso para contactar a clientes inactivos Capacitar a los Vendedores PRESUPUESTO: $1. 070. 00 INICIO: 03/06/2013 FIN: 19/07/2013

OBJETIVO ESTRATEGICO: Levantar el proceso productivo y establecer mejoras para hacerlo más efectivo. KPI # Productos defectuosos Definición Operacional: # productos con defectos / # total de productos fabricados * 100 Frec. Medic. : Mensual Meta: M 1: 5% Línea Base Si M 1<= 5% Si M 1>5% y <= 7% Si M 1> 7% 0% Responsable: Jefe de Producción Semaforización INICIATIVA ESTRATEGICA: Implementación de la Certificación ISO 9001 - 2000 para el proceso productivo M 2: 3% M 3: 2% Proyecto 5: Levantamiento y mejoramiento del proceso productivo de la empresa OBJETIVO GENERAL: Levantar el proceso productivo, realizar mejoras y realizar manuales. Seleccionar Consultor Externo Acompañamiento y control al Consultor Externo PRESUPUESTO: $3. 662. 50 INICIO: 01/10/2013 FIN: 02/04/2014 CAPITULO IV: Cuadro de Mando Integral

OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar el proceso de post venta para atención de quejas y reclamos KPI Nivel de Quejas Definición Operacional: Número de quejas / Total clientes atendidos*100 Frec. Medic. : Mensual Meta: M 1: 5% M 2: 3% M 3: 2% Semaforización Si M 1<= 5% Si M 1>5% y <= 7% Si M 1> 7% Línea Base: 0% Responsable: Jefe de Ventas Proyecto 6: INICIATIVA ESTRATEGICA: Implementación de un proceso de post venta para manejo de quejas y cumplimiento de garantía a través de varios canales Implementación de un proceso para la recepción de quejas de clientes a través de los canales: físico, fuerza de ventas externa, internet y telefónico y solución de las mismas. OBJETIVO GENERAL: Implementar el proceso de post venta para atención de quejas y reclamos Establecer canales de atención Definir la forma para recepción de quejas Definir el proceso de solución de queja para el Área responsable Capacitar el proceso al personal involucrado PRESUPUESTO: $595, 00 INICIO: 06/05/2013 FIN: 13/06/2013 CAPITULO IV: Cuadro de Mando Integral

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar las capacidades profesionales de los empleados que aporten a su gestión diaria KPI Productividad de empleados Definición Operacional: ((Productividad real mes actual por empleado /Productividad real mes anterior por empleado)-1)*100 Frec. Medic. : Mensual Meta: M 1: 5% M 2: 5% M 3: 10% Semaforización Si M 1>= 5% Si M 1< 5% y >= 3% Si M 1< 3% Línea Base: 0% Responsable: Jefe Administrativo Proyecto 7: INICIATIVA ESTRATEGICA: Capacitación externa a los empleados para alcanzar los perfiles requeridos para cada puesto Implementación de un plan de capacitación para los empleados conforme a su perfil OBJETIVO GENERAL: Incrementar las capacidades profesionales de los empleados que aporten a su gestión diaria Evaluar situación actual y definir necesidades de capacitación Elegir proveedor externo Realizar capacitación PRESUPUESTO: $5. 082, 50 INICIO: 06/08/2013 FIN: 26/05/2014 CAPITULO IV: Cuadro de Mando Integral

CUADRO DE MANDO INTEGRAL OBJETIVO ESTRATEGICO: Contar con personal motivado y comprometido con la Empresa. KPI Rotación de los empleados Definición Operacional: # empleados desertores / # total de empleados*100 Frec. Medic. : Mensual Meta: M 1: 20% M 2: 15% M 3: 10% Semaforización Si M 1<= 20% Si M 1>20% y <= 30% Si M 1>30% Línea Base: 0% Responsable. Jefe Administrativo Proyecto 8: INICIATIVA ESTRATEGICA: Desarrollo del reglamento interno de trabajo que incluya el reconocimiento por cumplimiento de objetivos y beneficios adicionales. Elaboración del reglamento interno de trabajo, basado en la normativa legal vigente, que incluya beneficios adicionales y reconocimientos. OBJETIVO GENERAL: Realizar el Reglamento Interno de Trabajo que incluya políticas de Reconocimiento a los Empleados. Elaborar Reglamento interno de trabajo Aprobar en el Ministerio de Trabajo Comunicar reglamento a los Empleados PRESUPUESTO: $1. 791, 52 INICIO: 05/08/2013 FIN: 13/01/2014

Resumen CMI y Proyectos Propuestos PERSPECTIVA OBJETIVOS POR PERSPECTIVA KPI’S POR PERSPECTIVA PROYECTOS POR PERSPECTIVA FINANCIERA 2 2 3 $ 6. 061, 70 CLIENTE 3 3 10 $ 9, 980, 00 PROCESO INTERNO 8 10 22 $ 58. 432, 50 APREND. Y CRECIMIENTO 4 4 4 $ 15. 632, 00 TOTAL: 17 19 39 $ 90. 106, 20 2013 $ 16. 561, 70 2014 $ 34. 713, 25 CAPITULO IV: Cuadro de Mando Integral VALOR DE LA INVERSION 2015 $ 24. 831, 25 2016 $ 14. 000, 00

COMPARACION EVALUACION FINANCIERA Y FLUJOS DE EFECTIVO CAPITULO V: Evaluación Financiera de Proyectos

FLUJO DIFERENCIAL DE CAJA INDICADORES CAPITULO V: Evaluación Financiera de Proyectos TMAR: 12% VAN: 225. 338 TIR: 68, 39 C/B: 5. 08

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CAPITULO V: Evaluación Financiera de Proyectos

CONCLUSIONES üEmpresa con potencial üDebilidades pueden ser superadas üEstablecer Objetivos para alcanzar Visión. üCMI permitirá control para cumplimiento de objetivos üProyectos propuestos : mayor rentabilidad üAnálisis de sensibilidad: puede soportar no incremento de ventas RECOMENDACIONES üImplementar Plan de Gestión Estratégica üEstrategia de Diferenciación üImplementar proyectos propuestos CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones

El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. J. P. Sergent