PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PET PETROPERU
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PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PET PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU Marzo 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 Ing. Gustavo Navarro Valdivia PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PET ROPERU 2011 PETROPERU 2011 PE Gerente Área Producción y Planeamiento Desafíos para una Industria Petroquímica en el Perú 1
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP • LECCIONES APRENDIDAS • DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL • VALOR AGREGADO • MARCO LEGAL DE LA PETROQUÍMICA • COMPLEJOS PETROQUÍMICOS • MISIÓN Y VISIÓN PETROQUÍMICA PARA EL PERÚ ……………sugerencias de Cómo Hacerlo. 2
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Lecciones Aprendidas 3
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Política de Estado La política de Estado que se ha mantenido en los últimos 20 años, bajo cuatro gobiernos diferentes: – – Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país. Ha permitido alcanzar importantes resultados. 4
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP 60/70 Grandes Inversiones en Exploración / Producción 70/80 Grandes Inversiones en Refinación y Procesamiento de Descubrimiento de Petróleo Hidrocarburos en la Selva Refinería Iquitos Firma de gran número de contratos FCC en Ref. Talara Planta de Fertilizantes Oleoducto Nor-Peruano Planta de Solventes Planta de Negro de Humo 20002005 90 Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos Grandes Inversiones en Gas Natural Actual Grandes Inversiones en: Exploración/Producción Record de Contratos Modernización de los Grifos Planta de Separación de Gas Tecnología para la explotación de y Estaciones de Servicios crudo pesado – Líquidos en Malvinas Planta de de Procesamiento Planta de Fraccionamiento Transporte y Distribución de Gas Natural de Aguaytia de LGN en Pisco Ampliaciones de TGP Privatización total de los Ducto Regional de ICA: CONTUGAS Sistema de Transporte de campos y parcial de las Ducto Macroregional del Sur: Gas Natural y Líquidos refinerías KUNTUR (TGP) Modernización de Refinería Sistema de Distribución de Plantas de Procesamiento La Pampilla por Repsol Gas Natural en Lima y Callao Modernización de las Refinerías y (CALIDDA) Desulfurización Plantas criogénicas en el Noroeste Ampliación Malvinas y Pisco Licuefacción en Melchorita: PLNG Desarrollo del Lote 88 Gran Petroquímica CF Industries, ORICA, Nitratos. En el Perú hemos tenido etapas con inversiones focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos pero nunca en toda la cadena como ahora. . . 5 Comercializacion| GLP automotor GNV ( Chip inteligente) GNC (Varios) Biocombustibles (Etanol – Biodiesel)
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Disponibilidad de Gas Natural 6
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Costa Norte y Mar Las áreas con producción de Gas Natural están localizadas en 3 zonas del país 1. Costa y Mar Noroeste. 2. Selva Central. 3. Selva Sur. 7 Selva Central Selva Sur 7
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea REPSOL – PETROBRAS (*) * : Consorcio Camisea 8 -8 -
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Pozos exploratorios recientes perforados en la Faja Plegada Sub-Andina Peruana Cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios 9 Lote. Compañía Año Pozo Exploratorio Yac. de Gas Descubierto 42 -Shell 75 -Shell 78 -Mobil 1984 1986 1987 1998 1999 Sepa San Martín 1 X Cashiriari 3 X Mipaya 5 X Pagoreni 75 -29 -1 X Candamo 78 -53 -1 X Seco San Martín Cashiriari Mipaya Pagoreni Candamo 57 -Repsol 90 -Repsol 58 -Petrobras 2007 2008 2009 Kinteroni 57 -29 -1 X-ST 1 Sipan 1 X Urubamba 1 X Kinteroni Seco Urubamba 58 -Petrobras 2010 Picha 2 X Picha 80% de Éxito Exploratorio !!!
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Estimado de Reservas Lotes 88 & 56 combinados (San Martín, Cashiriari, Pagoreni) Hidrocarburos Originales in situ Categoría (determinístico) Estimado Bajo Gas Seco (BPC) LGN (MMBBL) Condensado (MMBBL) 15, 317. 4 621. 2 465. 1 Mejor Estimado 20, 991. 6 851. 9 638. 9 Estimado Alto 24, 080. 4 977. 4 728. 9 Reservas 10 Categoría Gas Seco (BPC) LGN (MMBBL) Condensado (MMBBL) Probadas (1 P) 11, 177. 0 346. 2 265. 5 Probadas + Probables (2 P) 15, 929. 3 520. 9 397. 0 Probadas + Probables + Posibles (3 P) 18, 599. 7 611. 3 474. 1 Fuente: MINEM, Netherland, Sewell & Ass, Inc, May 2010
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Recursos Gasíferos Totales Suroriente … casi 50 TPC !!! (sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea) ENE UCAYALI SUR MADRE DE DIOS PROBADO POTEN : 2 TPC CUENCA ENE ? ! MADRE DE DIOS GRAN CAMISEA P 2 POTEN 16 TPC 19 TPC Mapa Geológico Faja Plegada Corrida Subandino Sur 11 2 TPC 11 TPC Fuente: V Encuentro Empresarial GNV, Perupetro, Dic 2010
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PET 47. 7 ROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP TCF 23. 4 5. 7 7. 4 11. 2 12 Selva Sur Recursos Prospectivos (No Descub) Lotes 57, 58, 78 Recursos Contingentes (Descubiertos) Lotes 88 y 56 Reservas Probables + Posibles** Lotes 88 y 56 Reservas Probadas** 4. 2 6. 6 Las Reservas de Gas permiten abastecer el Mercado Interno por más de 20 años Exportación Eléctrico (*): 2. 1 Peru LNG Industria : 2. 3 Mercado Interno* (+20 años) * Según Plan Referencial de Hidrocarburos 2009 -2028 del MEM. ** Certificadas por consultora Netherland, Sewell & Associates, Mayo 2010. Petroquímica: 1. 0 Residencial: 0. 2 Vehicular: 1. 0
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP 13
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Conclusiones sobre Disponibilidad de Gas • Las Reservas Probadas de Gas Natural del área Camisea (Lotes 88 y 56) son de 11. 2 TCF, cuartas de Sudamérica • En el área cercana a Camisea continúan los descubrimientos de gas natural. El factor de éxito actual es de 80%. • El potencial total de recursos de gas del subandino sur del Perú es de cerca de 50 TCF. Solo falta exploración. • Existen considerables reservas de Gas Natural no asociado en las cuencas Tumbes, Talara y Sechura, en las cuales se basan proyectos energéticos locales, algunos ya en curso. • Considerando los compromisos de exportación y los estimados de consumo interno, las reservas probadas de Gas Natural cubren un horizonte mayor a 20 años. 14 47
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Valor Agregado 15
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Amoniaco Metano C 1 - Fertilizantes - Nitrato de Amonio (ANFO) - Cianuro Metanol Etano C 2 Etileno Polietileno PE Propano C 3 Propileno 16 Polipropileno PP
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Etapa 1 : PETROQUIMICA DEL METANO Amoniaco y Nitrato de Amonio Gas Natural Urea Planta integrada de Amoniaco y Urea 17
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Etapa 2 : PETROQUIMICA DEL ETANO Gas Natural de Camisea casi 10% de Etano Etileno Polietileno ≥ 1 Millón de Toneladas 18
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Los valores son referenciales 19 Fuente : Braskem , 2 do Foro Petroquímico, Mayo 2010
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP La transformación final de productos manufacturados de la industria petroquímica genera la mayor parte de los empleos en la cadena Fuente : Braskem , 2 do Foro Petroquímico, Mayo 2010 20
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Marco Legal de la Petroquímica 21
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Ley de Promoción de la Industria Petroquímica 22
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Ley de Promoción de la Industria Petroquímica , LEY N° 29163 23
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP SAN JUAN DE MARCONA Aprox. 1. 5 km x 1 km 151. 39 Ha RM N° 042 -2009 -MEM/DM 21. Ene. 09 24
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PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP PISCO Aprox. 8 km x 3 km 2500 hct. RM N° 312 -2009 -MEM/DM 14. Jul. 09 26
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PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP 50 0 m t ILO Aprox. 1500 hct. R. M. N° 443 -2009 -MEM/DM 15. Oct. 09 28
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PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Ley de Promoción de la Industria Petroquímica Beneficios Legales y Tributarios Para la Petroquímica Básica e Intermedia en Complejos Petroquímicos. (12) Utilización de Plantas nuevas (10). Aprobación, Modificación y Naturaleza del Convenio (Contrato Ley con el Estado). (13 -21) Estabilidad Tributaria para la petroquímica y actividades complementarias (23 -32) en IR: Depreciación acelerada en cinco (5) años. Arrastre de pérdidas hasta en ocho (8) ejercicios. en IGV: Crédito a favor del Exportador Régimen de recuperación anticipada. Importación temporal y prórroga (2+2[1] años ). (31) MINEM/PRODUCE Libre manejo de disponibilidad de divisas y exportación. (32 -34) Contabilidad en moneda extranjera. (36) Autorización para instalación y operación de ductos. (Dispos. Complem. del Reglam. de la Ley PQ) Cogeneración (Art. 8 Ley PQ) Capacitación (22) Nota: Los números en paréntesis pertenecen a los artículos del Reglam. de la Ley PQ. 30
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Complejos Petroquímicos 31
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP 32
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Ulsan Petrochemical Park (Corea) 33 2 km
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Ulsan Petrochemical Park (Corea) 34
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP 2009 35
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Polo Industrial de Camaçari (Salvador-Bahía, Brasil) 36
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP DU PONT B. C. SODA B. PE 2 B. PVC CONTINENTAL MONSANTO DOW TDI B. PE-3 EMCA B. PET FORD KORDSA DETEN B. CPL ACRINOR QUATTOR ABB OXIT. BASF. P. FAFEN Petroquímica Básica UNIB ELEK. B PE -1 COPENOR 37
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP 38 Fuente: Guía de Inversiones – Polo Industrial de Camaçari
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Retos I - Analizar el Negocio Petroquímico con un marco de Concepto Empresarial, de Negocio Rentable: Productos Específicos, Utilidades y Retorno de la Inversión. II - Aprovechar al máximo el etano en el país. - Un solo gran proyecto de Capacidad Mundial (PE >1 Millón de Toneladas). - Incentivos para la inversión, productividad y competitividad. - Ley y Reglamentación para el Etano…………. . (como insumo para petroquímica y no III como combustible), ◦ Incentivos para los productores y consumidores ◦ Adecuación (P ej. : En 4 ó 5 años se use el GN con 2% como máximo de etano) IV 39 - Disponibilidad de Infraestructura ◦ Cada empresa en su negocio (Core Business). ◦ Ninguna petroquímica construyó infraestructura en complejos. PROPUESTA: Convocar la CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Retos V - Atraer la inversión privada…………. pero orientada por el Estado para lograr Eficiencia y Objetivos claros. - El Estado debe ser el Promotor y Coordinador para que se desarrollen los proyectos… !!!!. - Se requiere LIDERAZGO para aglutinar, concertar, gestionar y catalizar los proyectos ……. CON MANDATO ……CON PODER DE PERSUASIÓN 40
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Condición para ser Competitivos - Tecnología. Mercados Materia prima Recurso Humano ……. GANAS DE HACERLO !!!!!!! 41
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP Misión Desarrollar en el Perú Complejos Petroquímicos Integrados de clase mundial para productos seleccionados. Visión 42
PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP ERU 2011 PETROPERU 2011 PETROP El Etano nos da la oportunidad brillante de iniciar la Gran Industrialización del Perú y así cambiar la historia socio económica de nuestro país. E liet tileno Fer ilen st Nit tili o Oxid zan icos rat od od tes Det Etilen e e. A erge o mo Pro ntes Cosm E nio duct xplos ético ivo os s s Pin Far t Tex u ma ras céu tile tico s s Plá 43 Po MUCHAS GRACIAS
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